2023年保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)精選(10篇)

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    保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇一
    2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;
    3、負責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù);
    4、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃;
    5、有責(zé)任、上進心,對自己的人生有一定的規(guī)劃;
    6、有良好的客戶服務(wù)意識、交際技巧、親和力;
    7、具有較強的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力;
    8、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神,樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力;
    9、能適應(yīng)出差,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
    保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇二
    1、負責(zé)客戶保險相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務(wù);
    2、負責(zé)客戶保險資料的整理和歸檔;
    3、維護好客戶與保險公司的良好合作關(guān)系;
    4、投??蛻舻臓顩r和風(fēng)險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格;
    5、負責(zé)新保與續(xù)保的出單與報價;
    6、熟悉公司產(chǎn)品,能熟練的制作計劃書;
    7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。
    保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇三
    崗位職責(zé):
    1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺,開發(fā)并維護客戶關(guān)系;
    2、堅守誠信理念,遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù);
    3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;
    4、參加公司組織的各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施。
    5、維護客戶關(guān)系,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)
    任職要求:
    1、性別不限,20―50周歲,良好的素養(yǎng);
    2、有較強的語言表達和溝通能力,大專及以上學(xué)歷,有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;
    3、歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生,有無工作經(jīng)驗均可;
    4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓(xùn),幫助你快速的成長,提升業(yè)務(wù)技能;
    5、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業(yè)有濃厚興趣,誠信,有夢想,有強烈的成功欲望,有信心,勇于挑戰(zhàn)高薪;
    保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇四
    1、負責(zé)公司產(chǎn)品線下渠道的開拓、維護、推廣工作,執(zhí)行并完成公司銷售計劃;
    2、根據(jù)公司產(chǎn)品銷售計劃,擴大線下產(chǎn)品銷售區(qū)域;
    3、把握市場動態(tài)需求,及時跟進并調(diào)整各個區(qū)域供貨需求;
    4、與客戶保持良好溝通,維護客情關(guān)系,并開拓新客源,為客戶提供周到的服務(wù);
    5、能夠承受較大的工作壓力和工作強度;
    6、能適應(yīng)短期出差,兩年內(nèi)退伍軍人優(yōu)先考慮。
    保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇五
    1、嚴(yán)格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定,負責(zé)辦理公司的承保工作,做到科學(xué)、公平、合理的進行核保工作;
    2、廉潔奉公,秉公辦事,嚴(yán)守紀(jì)律,不得利用職權(quán)謀取私利;
    3、熟練掌握保險業(yè)務(wù)條款、費率標(biāo)準(zhǔn),正確把握承保條件,準(zhǔn)確評估風(fēng)險,為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù);
    4、嚴(yán)格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件,確保承保工作質(zhì)量,防止各類差錯的發(fā)生;
    5、負責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項目是否真實完整,有無缺陷和涂改,對有疑問的及時上報處理;
    6、負責(zé)對保費計算、收取的審查審核工作,對大客戶的分次交費必須按規(guī)定處理,不得擅自作任何決定;
    7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度,負責(zé)承保資料的裝訂、保管工作;
    保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇六
    1、接聽、轉(zhuǎn)接電話,接待來訪人員;
    2、負責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;
    3、負責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送,負責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;
    4、負責(zé)辦公室的日常管理工作,負責(zé)受理投訴和來訪接待;
    5、負責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息,及時向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;
    6、負責(zé)人事、倉庫管理等工作;
    7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
    8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行,廣發(fā)銀行類理財,貸款,信用卡業(yè)務(wù)均可辦理
    保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇七
    崗位名稱:保險推銷員
    銷售主管隸屬部門:業(yè)務(wù)部
    崗位職級:――
    直接上級:業(yè)務(wù)部部長
    直接下級:無
    保險推銷和服務(wù),信息反饋,執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的銷售計劃,解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題,回收貨款,公司與客戶溝通的橋梁,公司形象的代表者,客戶利益的創(chuàng)造者,公司發(fā)展的推動者。
    (一)實戰(zhàn)銷售
    1.遵照公司整體營銷策略,做好產(chǎn)品的宣傳工作,為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力;
    2.在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù);
    3.依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作,維護公司利益與形象;
    4.以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作,努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量;
    5.定期訪問客戶,聽取客戶意見,做好客戶維護與服務(wù),及時跟蹤客戶需求變化;
    6.嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款;
    7.負責(zé)客戶接待,銷售簽單,談單及解答客戶咨詢;
    8.深入理解公司相應(yīng)的銷售政策,并且把它變成自己的語言,流利地把它表達出來;
    9.保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性;
    10.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更,銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶,以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等;
    11.準(zhǔn)時參加公司組織的銷售會議,遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,有臨時工作時,要主動配合其他人員完成。
    (二)信息反饋
    1.每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結(jié),制定出后續(xù)的跟進計劃;
    2.每天下班前向部長匯報工作情況,就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請求;
    3.為自己的客戶建立具體詳細的服務(wù)檔案,以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量;
    4.就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映,并及時將結(jié)果反饋給客戶;
    (三)執(zhí)行計劃
    1.無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行;
    2.與其他員工團結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù);
    3.保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量,為實現(xiàn)每場銷售會議的目標(biāo)而努力;
    4.努力完成每月銷售目標(biāo)。
    (四)解決銷售過程中的問題
    1.掌握公司產(chǎn)品的所有信息,回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問;
    2.面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題,及時向部長反映;
    3.認真聽取客戶投訴或建議,并認真作出記錄,回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的.,盡量及時處理,并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案,以免客戶再次追訴。
    (五)回收貨款
    1.按時回收貨款,避免死賬,壞賬的出現(xiàn);
    2.根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案;
    3.客戶因特殊情況不能按時還款者,服務(wù)代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案。
    (六)維護公司利益與形象
    1.保持良好的精神風(fēng)貌投入工作,踏實肯干;
    2.嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作,樹立良好的公司形象;
    3.開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。
    (一)信息溝通及時準(zhǔn)確,失誤率為零;
    (二)客戶(包括公司內(nèi)部)沒有對所提供服務(wù)投訴;
    (三)客戶反饋在2小時內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部,并對問題處理全過程有監(jiān)控,沒有
    客戶再次投訴;
    (四)完成年度個人銷售指標(biāo),沒有人為因素造成客戶丟失,并有新的客戶被開發(fā);
    (五)沒有呆賬或死賬發(fā)生;
    (一)內(nèi)部關(guān)系
    1.監(jiān)督:在基本的銷售工作方面,接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督;
    2.所施監(jiān)督:其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況;
    3.合作關(guān)系:在處理客戶問題方面,與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。
    (二)外部關(guān)系
    1.在公司貨款回收方面,與客戶財務(wù)部發(fā)生聯(lián)系;
    (一)對客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認權(quán);
    (二)對客戶消費能力評價的建議權(quán)。
    在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作,因工作需要有時需要加班。
    根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。
    (一)市場營銷知識;
    (二)產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識;
    (三);經(jīng)濟合同知識;
    (四)心理學(xué)知識;
    (五)計算機基礎(chǔ)知識及常用軟件知識;
    (一)熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息;
    (二)具備良好的人際交往能力、溝通能力;
    (三)較強的領(lǐng)導(dǎo)能力;
    (四)對市場有敏銳的觀察力;
    (五)具備強大的客戶分析能力。
    大學(xué)??埔陨衔幕潭龋?jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。
    任職者需具有健康的體魄,充沛的精力;強烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神;忠于公司,無特殊性別與年齡要求。
    保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇八
    1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;
    2、制定自己每天的工作計劃,具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺次;
    3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信,并致電邀約到店成交;
    4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);
    5、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應(yīng)對政策;
    6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
    7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作。
    保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇九
    1、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業(yè)務(wù)等;
    2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
    3、企業(yè)年金;
    4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確??蛻糌攧?wù)獨立和金融安全;
    5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。
    6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品,如股票、債券等;
    7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
    8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)
    9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內(nèi)部折扣,推薦還有高傭金。
    保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇十
    1、負責(zé)裝修業(yè)務(wù)的銷售及推廣,通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶信息;
    2、通過電話、上門拜訪等多種方式與客戶建立良好的關(guān)系,并實現(xiàn)銷售;
    3、樓盤拓展裝修意向客戶;
    4、協(xié)助設(shè)計師談單;
    5、跟進工程進度,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的裝修體驗;
    6、維護老客戶的業(yè)務(wù),開發(fā)新客戶的業(yè)務(wù);