理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供者性理財咨詢服務的人員。
目前，一方面社會對金融理財的需求非常急迫，市場需求潛力巨大；另一方面，理財產品明顯捉襟見肘。專家預計，我國理財規(guī)劃師的缺口為80萬人，未來5年到10年，理財規(guī)劃師將成為國內最具吸引力的職業(yè)。
一、理財規(guī)劃師的工作內容：
在理財規(guī)劃實際工作中，財務安全和財務自由目標在現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃八個具體規(guī)劃當中體現，集中表現為以下八個方面：1.必要的資產流動性。2.合理的消費支出。3.實現教育期望。4.完備的風險保障。5.合理的納稅安排。6.積累財富。7.安享晚年。8.財產分配與傳承。
二、理財規(guī)劃師的職業(yè)發(fā)展：
理財規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向。既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司、第三方理財公司等。
專業(yè)的理財規(guī)劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產或理財產品。而越來越多的理財規(guī)劃師選擇進入正規(guī)第三方理財公司或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨立執(zhí)業(yè)。(私人理財顧問)。
私人理財顧問更可通過，收取咨詢費、理財規(guī)劃書制作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、產品方傭金等方式來進一步提高收入。
三、理財規(guī)劃師的考試科目：
三級考試鑒定內容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力；均為客觀題。
二級考試鑒定內容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。
四、理財規(guī)劃師的報名時間：
理財規(guī)劃師報名時間：每年的3月份和9月份
五、理財規(guī)劃師的考試時間：
理財規(guī)劃師考試時間：每年的5月中旬和11月中旬
六、理財規(guī)劃師的培訓收費：
三級理財規(guī)劃師面授班：3180元
三級理財規(guī)劃師網絡班：2100元
二級理財規(guī)劃師面授班：4680元
二級理財規(guī)劃師網絡班：3680元
七、理財規(guī)劃師的報名條件：
助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關 專業(yè)畢業(yè)證書。
3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
國家理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
4、取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
八、理財規(guī)劃師的提交資料：
1、身份證復印件2份，
2、學歷證復印件2份，
3、藍底兩寸彩照2張，
4、單位工作證明2份。
報名咨詢：簡老師 0851-85841727/18984806275點擊聊天QQ:1979915272