隨著中國經(jīng)濟的高速增長，千萬億萬級富豪人數(shù)也在迅速擴張。昨天，招商銀行和全球領(lǐng)先的管理咨詢公司貝恩公司聯(lián)合發(fā)布《2015中國私人財富報告》，這是繼2009年、2011年和2013年三度合作后，雙方第四次就內(nèi)地高端私人財富市場所做的權(quán)威研究。同日，瑞銀和普華永道也聯(lián)合發(fā)布2015年億萬富豪報告。報告指出，過去五年的數(shù)據(jù)顯示，財富創(chuàng)造正在從美國向亞洲轉(zhuǎn)移，特別是中國。中國已成為全球超級財富的創(chuàng)造中心。
中國高凈值人群規(guī)模突破百萬
《2015中國私人財富報告》指出，2013-2014年，中國私人財富市場的可投資資產(chǎn)總量和高凈值人群數(shù)量繼續(xù)保持兩位數(shù)的快速增長。在資本市場回暖、新興投資產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)的拉動下，2014年末中國個人總體可投資資產(chǎn)達到112萬億人民幣，相較2012年年均復(fù)合增長率達到16%。2014年末，中國高凈值人群規(guī)模突破100萬人，相較2012年增長了33萬人，而相較2010年年底已經(jīng)翻番。
七個省(自治區(qū)、直轄市)高凈值人數(shù)超過5萬人，中西部地區(qū)增長強勁
招行和貝恩資本的報告還對高凈值人群的地域分布進行了研究。報告稱，2014年末，全國共有7個省(直轄市、自治區(qū))的高凈值人群數(shù)量超過5萬人，分別為廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東和四川。其中，廣東的高凈值人數(shù)率先超過10萬人，達到13萬人;四川成為首個高凈值人群數(shù)量超過5萬人的內(nèi)陸省份。
區(qū)域增速方面，中西部地區(qū)增長強勢，與沿海省份差距進一步縮小。2012-2014年高凈值人數(shù)年均復(fù)合增長率超過25%的省份集中于中西部，其中新疆、湖北和陜西三省高凈值人數(shù)年均復(fù)合增長率突破30%。展望2015年，政府工作報告首次將“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶和京津冀協(xié)同發(fā)展明確為區(qū)域發(fā)展的“三個支撐帶”，預(yù)計在政策驅(qū)動下中西部地區(qū)的高凈值人群規(guī)模將進一步快速增長。
高凈值人群普遍看好未來兩年金融投資
《2015中國私人財富報告》顯示，在中國宏觀經(jīng)濟進入“新常態(tài)”的背景下，高凈值人群對國企改革、壟斷行業(yè)逐步向民營經(jīng)濟開放、全民創(chuàng)新等對內(nèi)深化改革政策，以及“一帶一路”、人民幣匯率國際化等對外開放政策尤為關(guān)注。整體來看，受訪高凈值人群未來1-2年內(nèi)對實業(yè)投資的觀點呈現(xiàn)分化，約19%的受訪者考慮在未來兩年增加實業(yè)投資，約57%選擇保持，而有24%考慮減少投資。針對實業(yè)投資的不同領(lǐng)域，僅有不到10%考慮增加對傳統(tǒng)制造業(yè)的投資，投資熱情相對集中在創(chuàng)新行業(yè)和消費服務(wù)業(yè)，這客觀上符合政府希望積極引導(dǎo)創(chuàng)新型行業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向。
與此同時，受訪人群普遍看好未來兩年金融投資。超過50%的受訪者預(yù)計未來一到兩年會考慮增加金融投資;另有約43%的受訪者表示會保持現(xiàn)有金融投資規(guī)模。
“財富傳承”重要性大幅提升，高凈值人群關(guān)注精神財富的傳承
2015年調(diào)研顯示，雖然目前資本市場回暖，新興投資產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，但高凈值人群仍然希望將“財富保障”作為首要目標(biāo)，在實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長的基礎(chǔ)上，順勢而為。與此同時“財富傳承”的重要性排序則從兩年前的第五位躍居到了第二位。在實現(xiàn)財富穩(wěn)健增值的前提下，越來越多的高凈值人群開始系統(tǒng)性地思考和規(guī)劃如何將物質(zhì)財富和精神財富有效、有益地傳遞給下一代。
報告指出，“財富傳承”如今已成為高凈值人群普遍考慮的重要命題，其內(nèi)涵也在不斷豐富發(fā)展。高凈值人群希望精神財富伴隨著物質(zhì)財富的一并傳承，在調(diào)研中,“腳踏實地”、“勤奮”、“拼搏”等個人品質(zhì)和素質(zhì)的傳承被反復(fù)提及。許多受訪者希望有規(guī)劃、有原則地將物質(zhì)財富傳承給子女，同時期待他們培養(yǎng)起獨立自主的品格和能力，能夠正確地認識和運用家族財富，讓財富成為子女生活和事業(yè)的助推力。
高凈值人士境內(nèi)外資產(chǎn)配置穩(wěn)中求變，跨境投資需求更加多元
從境內(nèi)資產(chǎn)配置來看，在2014下半年至今股市回暖的背景下，許多投資者調(diào)高了投資收益預(yù)期。包括債券、信托產(chǎn)品、銀行理財產(chǎn)品在內(nèi)的固定收益類投資，在資產(chǎn)中的占比較兩年前有所下降。股票及股票類投資產(chǎn)品成為投資熱點，與資本市場相關(guān)的各類金融產(chǎn)品，包括PE、VC、定增等一級或一級半市場的投資比例也大幅提高。
境外投資的熱度持續(xù)上升，高凈值人群境外投資的目的從“分散風(fēng)險”，開始向“主動尋求海外收益”轉(zhuǎn)變。固定收益類產(chǎn)品、股票和投資性房地產(chǎn)仍然會是境外投資的主要投資類別，然而與兩年前相比，股票等收益較高的權(quán)益類產(chǎn)品在境外資產(chǎn)中的占比有小幅上升。報告數(shù)據(jù)顯示，已擁有境外投資的高凈值人群占比從2013年的33%上升到37%。而談及未來境外投資的資產(chǎn)比例，已擁有境外投資的高凈值人士超過半數(shù)將會考慮增加境外投資，另有40%左右的人士預(yù)計該比例將大致保持不變。
互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)發(fā)展促進“新富人群”涌現(xiàn)
近年來政府出臺的鼓勵行業(yè)創(chuàng)新等政策進一步激發(fā)了大眾創(chuàng)新的活力，并催生了許多基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)或平臺的新型致富模式和“新富人群”的涌現(xiàn)。這部分新富人群邁入高凈值人士行列的時間尚短，他們中大部分是因從事互聯(lián)網(wǎng)等信息產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、高端制造等創(chuàng)新型行業(yè)而在近幾年實現(xiàn)了個人財富的快速增長。從職業(yè)構(gòu)成來看，以一代企業(yè)家為主，在新興行業(yè)通過自主創(chuàng)業(yè)致富;另外還有部分是職業(yè)經(jīng)理人或企業(yè)高管。近80%的新富人群是50歲以下的年輕高凈值人士。在投資行為偏好方面，“新富人群”眼界開闊、思維活躍，投資風(fēng)險偏好較強，也更易接受線上私人銀行服務(wù)。近來年，我國財富管理市場發(fā)展迅速。隨著居民理財意識的逐漸提升和市場上財富管理產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，高凈值人士財富管理業(yè)務(wù)的滲透率也在逐年提升。報告指出，受訪高凈值人士的財富管理業(yè)務(wù)滲透率從2009年的不到30%上升到今年的65%，表明高凈值人士已習(xí)慣于將大部分財富交給專業(yè)財富管理機構(gòu)打理。其中，商業(yè)銀行以其綜合財富管理平臺的市場定位，多年來一直是高凈值人群最主要的投資理財渠道，管理著受訪高凈值人士一半以上的個人資產(chǎn)。
中國私人銀行業(yè)現(xiàn)已進入逐步成熟的發(fā)展階段，未來財富管理的競爭也必將回歸提供專業(yè)化投資理財和綜合金融服務(wù)的本質(zhì)。各類財富管理機構(gòu)必須順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷優(yōu)化綜合金融服務(wù)能力，持續(xù)建設(shè)拓展海內(nèi)外平臺，為客戶提供值得長期信賴的卓越服務(wù)。
一季度中國每周都新增一名億萬富豪
瑞銀和普華永道昨天也聯(lián)合發(fā)布2015年億萬富豪報告《億萬富豪：超級財富和持久傳承的締造者》。報告分析了占到全球超級財富75%的14個最大億萬富豪市場內(nèi)1300億萬富豪的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)時間跨度為19年。
瑞士銀行(中國)有限公司行長陳慶表示，過去五年的數(shù)據(jù)顯示，財富創(chuàng)造正在從美國向亞洲轉(zhuǎn)移，特別是中國。“在全球白手起家的億萬富豪所創(chuàng)造的財富中，亞洲的億萬富豪貢獻了36%，首次超過歐洲，僅次于美國。我們預(yù)計，未來亞洲將成為新的超級財富創(chuàng)造中心。任何人如有懷疑，只需看看中國便可 —今年第一季度，中國幾乎每個星期就有一名新的億萬富豪誕生。”普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢主管合伙人張立鈞表示。
報告發(fā)現(xiàn)，亞洲億萬富豪的平均年齡為57歲，比美國和歐洲的億萬富豪年輕10歲。中國億萬富豪平均年齡57歲，大部分都來自于房地產(chǎn)和消費品行業(yè)。
中國高凈值人群規(guī)模突破百萬
《2015中國私人財富報告》指出，2013-2014年，中國私人財富市場的可投資資產(chǎn)總量和高凈值人群數(shù)量繼續(xù)保持兩位數(shù)的快速增長。在資本市場回暖、新興投資產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)的拉動下，2014年末中國個人總體可投資資產(chǎn)達到112萬億人民幣，相較2012年年均復(fù)合增長率達到16%。2014年末，中國高凈值人群規(guī)模突破100萬人，相較2012年增長了33萬人，而相較2010年年底已經(jīng)翻番。
七個省(自治區(qū)、直轄市)高凈值人數(shù)超過5萬人，中西部地區(qū)增長強勁
招行和貝恩資本的報告還對高凈值人群的地域分布進行了研究。報告稱，2014年末，全國共有7個省(直轄市、自治區(qū))的高凈值人群數(shù)量超過5萬人，分別為廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東和四川。其中，廣東的高凈值人數(shù)率先超過10萬人，達到13萬人;四川成為首個高凈值人群數(shù)量超過5萬人的內(nèi)陸省份。
區(qū)域增速方面，中西部地區(qū)增長強勢，與沿海省份差距進一步縮小。2012-2014年高凈值人數(shù)年均復(fù)合增長率超過25%的省份集中于中西部，其中新疆、湖北和陜西三省高凈值人數(shù)年均復(fù)合增長率突破30%。展望2015年，政府工作報告首次將“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶和京津冀協(xié)同發(fā)展明確為區(qū)域發(fā)展的“三個支撐帶”，預(yù)計在政策驅(qū)動下中西部地區(qū)的高凈值人群規(guī)模將進一步快速增長。
高凈值人群普遍看好未來兩年金融投資
《2015中國私人財富報告》顯示，在中國宏觀經(jīng)濟進入“新常態(tài)”的背景下，高凈值人群對國企改革、壟斷行業(yè)逐步向民營經(jīng)濟開放、全民創(chuàng)新等對內(nèi)深化改革政策，以及“一帶一路”、人民幣匯率國際化等對外開放政策尤為關(guān)注。整體來看，受訪高凈值人群未來1-2年內(nèi)對實業(yè)投資的觀點呈現(xiàn)分化，約19%的受訪者考慮在未來兩年增加實業(yè)投資，約57%選擇保持，而有24%考慮減少投資。針對實業(yè)投資的不同領(lǐng)域，僅有不到10%考慮增加對傳統(tǒng)制造業(yè)的投資，投資熱情相對集中在創(chuàng)新行業(yè)和消費服務(wù)業(yè)，這客觀上符合政府希望積極引導(dǎo)創(chuàng)新型行業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向。
與此同時，受訪人群普遍看好未來兩年金融投資。超過50%的受訪者預(yù)計未來一到兩年會考慮增加金融投資;另有約43%的受訪者表示會保持現(xiàn)有金融投資規(guī)模。
“財富傳承”重要性大幅提升，高凈值人群關(guān)注精神財富的傳承
2015年調(diào)研顯示，雖然目前資本市場回暖，新興投資產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，但高凈值人群仍然希望將“財富保障”作為首要目標(biāo)，在實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長的基礎(chǔ)上，順勢而為。與此同時“財富傳承”的重要性排序則從兩年前的第五位躍居到了第二位。在實現(xiàn)財富穩(wěn)健增值的前提下，越來越多的高凈值人群開始系統(tǒng)性地思考和規(guī)劃如何將物質(zhì)財富和精神財富有效、有益地傳遞給下一代。
報告指出，“財富傳承”如今已成為高凈值人群普遍考慮的重要命題，其內(nèi)涵也在不斷豐富發(fā)展。高凈值人群希望精神財富伴隨著物質(zhì)財富的一并傳承，在調(diào)研中,“腳踏實地”、“勤奮”、“拼搏”等個人品質(zhì)和素質(zhì)的傳承被反復(fù)提及。許多受訪者希望有規(guī)劃、有原則地將物質(zhì)財富傳承給子女，同時期待他們培養(yǎng)起獨立自主的品格和能力，能夠正確地認識和運用家族財富，讓財富成為子女生活和事業(yè)的助推力。
高凈值人士境內(nèi)外資產(chǎn)配置穩(wěn)中求變，跨境投資需求更加多元
從境內(nèi)資產(chǎn)配置來看，在2014下半年至今股市回暖的背景下，許多投資者調(diào)高了投資收益預(yù)期。包括債券、信托產(chǎn)品、銀行理財產(chǎn)品在內(nèi)的固定收益類投資，在資產(chǎn)中的占比較兩年前有所下降。股票及股票類投資產(chǎn)品成為投資熱點，與資本市場相關(guān)的各類金融產(chǎn)品，包括PE、VC、定增等一級或一級半市場的投資比例也大幅提高。
境外投資的熱度持續(xù)上升，高凈值人群境外投資的目的從“分散風(fēng)險”，開始向“主動尋求海外收益”轉(zhuǎn)變。固定收益類產(chǎn)品、股票和投資性房地產(chǎn)仍然會是境外投資的主要投資類別，然而與兩年前相比，股票等收益較高的權(quán)益類產(chǎn)品在境外資產(chǎn)中的占比有小幅上升。報告數(shù)據(jù)顯示，已擁有境外投資的高凈值人群占比從2013年的33%上升到37%。而談及未來境外投資的資產(chǎn)比例，已擁有境外投資的高凈值人士超過半數(shù)將會考慮增加境外投資，另有40%左右的人士預(yù)計該比例將大致保持不變。
互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)發(fā)展促進“新富人群”涌現(xiàn)
近年來政府出臺的鼓勵行業(yè)創(chuàng)新等政策進一步激發(fā)了大眾創(chuàng)新的活力，并催生了許多基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)或平臺的新型致富模式和“新富人群”的涌現(xiàn)。這部分新富人群邁入高凈值人士行列的時間尚短，他們中大部分是因從事互聯(lián)網(wǎng)等信息產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、高端制造等創(chuàng)新型行業(yè)而在近幾年實現(xiàn)了個人財富的快速增長。從職業(yè)構(gòu)成來看，以一代企業(yè)家為主，在新興行業(yè)通過自主創(chuàng)業(yè)致富;另外還有部分是職業(yè)經(jīng)理人或企業(yè)高管。近80%的新富人群是50歲以下的年輕高凈值人士。在投資行為偏好方面，“新富人群”眼界開闊、思維活躍，投資風(fēng)險偏好較強，也更易接受線上私人銀行服務(wù)。近來年，我國財富管理市場發(fā)展迅速。隨著居民理財意識的逐漸提升和市場上財富管理產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，高凈值人士財富管理業(yè)務(wù)的滲透率也在逐年提升。報告指出，受訪高凈值人士的財富管理業(yè)務(wù)滲透率從2009年的不到30%上升到今年的65%，表明高凈值人士已習(xí)慣于將大部分財富交給專業(yè)財富管理機構(gòu)打理。其中，商業(yè)銀行以其綜合財富管理平臺的市場定位，多年來一直是高凈值人群最主要的投資理財渠道，管理著受訪高凈值人士一半以上的個人資產(chǎn)。
中國私人銀行業(yè)現(xiàn)已進入逐步成熟的發(fā)展階段，未來財富管理的競爭也必將回歸提供專業(yè)化投資理財和綜合金融服務(wù)的本質(zhì)。各類財富管理機構(gòu)必須順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷優(yōu)化綜合金融服務(wù)能力，持續(xù)建設(shè)拓展海內(nèi)外平臺，為客戶提供值得長期信賴的卓越服務(wù)。
一季度中國每周都新增一名億萬富豪
瑞銀和普華永道昨天也聯(lián)合發(fā)布2015年億萬富豪報告《億萬富豪：超級財富和持久傳承的締造者》。報告分析了占到全球超級財富75%的14個最大億萬富豪市場內(nèi)1300億萬富豪的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)時間跨度為19年。
瑞士銀行(中國)有限公司行長陳慶表示，過去五年的數(shù)據(jù)顯示，財富創(chuàng)造正在從美國向亞洲轉(zhuǎn)移，特別是中國。“在全球白手起家的億萬富豪所創(chuàng)造的財富中，亞洲的億萬富豪貢獻了36%，首次超過歐洲，僅次于美國。我們預(yù)計，未來亞洲將成為新的超級財富創(chuàng)造中心。任何人如有懷疑，只需看看中國便可 —今年第一季度，中國幾乎每個星期就有一名新的億萬富豪誕生。”普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢主管合伙人張立鈞表示。
報告發(fā)現(xiàn)，亞洲億萬富豪的平均年齡為57歲，比美國和歐洲的億萬富豪年輕10歲。中國億萬富豪平均年齡57歲，大部分都來自于房地產(chǎn)和消費品行業(yè)。