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我為了達(dá)到最佳的口感制作出了這份“客戶經(jīng)理工作總結(jié)”，文檔撰寫在我們?nèi)粘９ぷ髦邪缪萘艘粋€不可或缺的角色，越來越多的人開始意識到范文對于提升寫作水平的幫助。研究范文可以讓我們更深入地理解信息技術(shù)和數(shù)據(jù)分析的核心價值。我們怎樣才能該如何寫好一篇范文呢？
客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇1
銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)
作為一名銀行客戶經(jīng)理，我每天都面臨著各種各樣的挑戰(zhàn)和機(jī)會。這份工作需要靈活性、耐心和高度的專業(yè)知識。通過積極主動地與客戶互動，我努力著為他們提供最佳的服務(wù)體驗(yàn)。以下是我在一年里的工作總結(jié)。
首先，我感到自豪的是，我能夠建立和維護(hù)良好的客戶關(guān)系。通過有效的溝通和個性化的服務(wù)，我能夠獲得客戶的信任，并滿足他們的需求。我熱衷于傾聽客戶的故事和目標(biāo)，并根據(jù)他們的財務(wù)狀況制定合適的解決方案。我?guī)椭麄兞私獠煌慕鹑诋a(chǎn)品和服務(wù)，為他們提供咨詢和建議。這些努力不僅增加了我與客戶的聯(lián)系，還增加了銀行的收入。
其次，我在推銷金融產(chǎn)品和服務(wù)方面取得了巨大的成功。通過深入了解客戶的需求和偏好，我能夠?yàn)樗麄兲峁┝可矶ㄖ频慕鉀Q方案。我利用銷售技巧和市場戰(zhàn)略來推廣銀行的產(chǎn)品，增加銷售額和市場份額。在過去的一年里，我的銷售業(yè)績大幅提高，與客戶建立的信任和良好的口碑在很大程度上促成了這一成績。
此外，我不斷提高自己的專業(yè)知識和技能，以適應(yīng)日益變化的金融市場。我積極參加培訓(xùn)和研討會，了解最新的金融產(chǎn)品和服務(wù)。我也持續(xù)關(guān)注行業(yè)發(fā)展和市場趨勢，以便為客戶提供準(zhǔn)確和全面的信息。這種自我提升的努力不僅有助于提高我的工作能力，還使我成為了同事們的參考和導(dǎo)師。
在面對困難和挑戰(zhàn)時，我總是保持鎮(zhèn)定并尋找解決辦法。無論是處理客戶投訴還是應(yīng)對系統(tǒng)故障，我總是迅速采取行動并與相關(guān)團(tuán)隊合作。我在解決問題時善于思考，并尋找長期解決方案，而不僅僅是臨時處理。這種專業(yè)和積極的工作態(tài)度幫助我在職場中獲得了許多困難任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)會。
最后，我始終堅信團(tuán)隊合作的重要性。銀行客戶經(jīng)理的工作需要與各個部門和團(tuán)隊合作，以便為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。我努力與同事們建立信任和合作關(guān)系，并經(jīng)常共享經(jīng)驗(yàn)和見解。我能夠根據(jù)團(tuán)隊的需要調(diào)整自己的工作計劃，并在團(tuán)隊中發(fā)揮重要的作用。這種團(tuán)隊合作的精神使我們的工作更加高效和順利。
總的來說，作為一名銀行客戶經(jīng)理，我非常滿意自己過去一年的工作表現(xiàn)。我建立了良好的客戶關(guān)系，取得了突出的銷售成績，并不斷提高自己的專業(yè)知識和技能。我還在團(tuán)隊合作和問題解決方面表現(xiàn)出色。在未來，我將繼續(xù)努力提升自己，并為客戶和銀行創(chuàng)造更大的價值。
客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇2
對公客戶經(jīng)理工作總結(jié)自身不足
作為一位對公客戶經(jīng)理，我意識到自己在工作中存在一些不足之處。通過總結(jié)和反思，我希望能夠改進(jìn)自己的工作方法和能力，為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的客戶關(guān)系管理而努力。
首先，我發(fā)現(xiàn)自己在溝通能力方面還有待提高。在與客戶交流過程中，我有時會表達(dá)不清楚或者理解不準(zhǔn)確。這導(dǎo)致了一些誤解和信息傳遞上的問題。為了克服這個問題，我計劃參加一些相關(guān)的溝通訓(xùn)練課程，以提高我的口頭和書面表達(dá)能力。我還會積極尋求反饋意見，以便不斷改進(jìn)自己的溝通技巧。
其次，我意識到自己在時間管理方面存在一定的困難。由于與多個客戶進(jìn)行密切合作，我有時會陷入事務(wù)性工作的泥沼中。這導(dǎo)致了工作的延遲和效率的下降。為了解決這個問題，我計劃更加合理地安排我的工作時間，并使用一些時間管理工具，如任務(wù)清單和提醒事項等。我還會學(xué)習(xí)如何優(yōu)先處理緊急任務(wù)，并將一些重要但不緊急的任務(wù)分解成更小的部分，以提高我的工作效率。
另外，我還需要提高我的團(tuán)隊合作能力。在與團(tuán)隊成員合作時，我有時傾向于獨(dú)立工作，而不是積極參與團(tuán)隊的工作和決策過程。這導(dǎo)致了信息的不暢通和工作分配的不均衡。為了改進(jìn)這一點(diǎn)，我會更加主動地溝通和交流，并積極參與團(tuán)隊工作和討論。我還會主動尋求與其他團(tuán)隊成員的合作機(jī)會，以增加我的團(tuán)隊合作經(jīng)驗(yàn)和能力。
此外，我也希望提高我的行業(yè)知識和專業(yè)能力。作為一名對公客戶經(jīng)理，了解行業(yè)的發(fā)展趨勢和最新的政策法規(guī)是非常重要的。我計劃定期參加相關(guān)的培訓(xùn)和研討會，并加強(qiáng)對相關(guān)行業(yè)的學(xué)習(xí)和研究。我還會與同事交流經(jīng)驗(yàn)，積極參與行業(yè)協(xié)會和社交網(wǎng)絡(luò)，以保持自己的專業(yè)知識和技能的更新。
最后，我還要提高自己的問題解決能力。在工作中，我有時會遇到一些復(fù)雜的問題和挑戰(zhàn)。我意識到自己在分析問題和找出解決方案方面還有待提高。為了提高這方面的能力，我會增加自己的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)時間，了解各種問題解決的方法和技巧。我還會積極尋求同事和上級的指導(dǎo)和建議，以幫助我更好地應(yīng)對工作中的各種挑戰(zhàn)。
綜上所述，作為一名對公客戶經(jīng)理，我在溝通能力、時間管理、團(tuán)隊合作、行業(yè)知識和問題解決能力等方面都存在一些不足之處。然而，我對這些問題充滿了改進(jìn)的決心和信心。通過不斷學(xué)習(xí)和努力提高自己的能力，我相信我能夠成為一名更出色的對公客戶經(jīng)理，并為客戶關(guān)系管理的有效實(shí)施做出貢獻(xiàn)。
客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇3
第一個月里要過幾道關(guān)，通過關(guān)系找到銀行負(fù)責(zé)人進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)，建立好與網(wǎng)點(diǎn)工作人員之間的關(guān)系，快速進(jìn)入角色熟識銀行的每項業(yè)務(wù)，熱忱接待周到效勞每位客戶，盡心盡力介紹公司的理財產(chǎn)品，關(guān)心引導(dǎo)客戶怎樣才能盡可能的把自己的收益進(jìn)步增加翻倍.可以說這道關(guān)是不難的，終究這是為客戶效勞，是為他們好。
最難的是網(wǎng)點(diǎn)關(guān)系維持，每個人的性格愛好都是不一樣的，心理活動也是難以捉摸的，隨時都會發(fā)生變化，今日可能你們關(guān)系很近乎很熱絡(luò)，等過了一夜或許就面目全非了，因?yàn)檫@是個競爭非常劇烈的'社會，一個銀行網(wǎng)點(diǎn)里進(jìn)駐了七八家保險公司的客戶經(jīng)理，自然競爭的劇烈度就可想而知了。
說真的，以前在單位辦公室里工作，上班下班工作學(xué)習(xí)休閑是很規(guī)律的，也是很安靜沒有什么競爭的，只要作好本分工作就OK了，如今可就大不一樣了，一切都是要從頭學(xué)起，不但要把握好產(chǎn)品的要點(diǎn)亮點(diǎn)，講解給客戶聽，還要維護(hù)好與銀行人員的關(guān)系，還要懂得銀行的業(yè)務(wù)學(xué)問，不斷給自己充電汲取新能量，看報紙看電視隨時隨地學(xué)習(xí)新的學(xué)問來豐富自己的腦袋.否那么就影響業(yè)績。
第二個月里，有了好的根底就可以很好的開展業(yè)務(wù)了，但是隨時會發(fā)生一些意想不到的事情，比方以前其他同業(yè)公司作業(yè)務(wù)時沒有講解透產(chǎn)品，以致于后續(xù)售后效勞跟不上，在銀行大堂里哭，吵，罵，鬧，引起一些不必要的騷動鬧事，搞的我們這些后來的客戶經(jīng)理們工作難以開展，客戶總以為自己受騙受騙了，不理解為什么銀行保險要合作?要說也不能怪客戶們不講道理，大吵大鬧哭天抹地，確實(shí)是某些公司售后效勞環(huán)節(jié)消失了問題，讓客戶心里沒有了底，實(shí)實(shí)在在的幾萬元存在了銀行搞理財產(chǎn)品，卻無緣無故地?fù)p失了一半，誰的心里能好受呢?
將心比心，換了是自己也是不好受的，所以在介紹產(chǎn)品時肯定要實(shí)話實(shí)說的告之與客戶，有利必定有弊也會有風(fēng)險，心態(tài)好可以承受風(fēng)險的可以關(guān)心他們辦理，不情愿承受不能承受壓力的就不要牽強(qiáng).抱著隨時為客戶著想的工作態(tài)度工作，真的感覺就不一樣了，后果也更不一樣，我就是這樣做的，不僅關(guān)心他們理財，也和他們交上了伴侶，這樣的事情又何樂而不為呢呵呵
實(shí)在踏實(shí)的做事，工作自然就輕松了很多，業(yè)績也就隨之而來了，感覺好，一切困難委屈都被拋到了腦袋后面，呵呵，心態(tài)好吧我，大家肯定要向我學(xué)習(xí)哦~
客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇4
眾所周知，xx年外地成品油企業(yè)敞開銷售，成品油市場達(dá)到了前所未有的開放；多數(shù)用油企業(yè)市政工程、建筑業(yè)處于停滯狀態(tài)；藍(lán)天油庫前期價格和密度處于劣勢；非加油機(jī)提油程序繁瑣......xx年度前期銷售工作曾陷入困境，但我們在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下改變銷售思路，尋找銷售平衡點(diǎn)，開發(fā)市場、發(fā)掘客戶，努力做好每一筆銷售業(yè)務(wù)。本人于xx年8月底新開發(fā)的大型終端用油客戶--雙達(dá)電力集團(tuán)。該企業(yè)旗下有多家公司：沙場、商砼從、車隊、電廠等下屬用油單位，僅3個月內(nèi)便提油噸9余噸。
現(xiàn)將本人xx年度工作情況匯報如下：
一、本年度銷售情況:
截止至xx年11月3日，本人合計總銷售量為6689.89噸，其中直銷量為3846.52噸，批發(fā)銷量為995.25噸，非加油機(jī)銷量1848.12噸。
二、工作中存在問題:
（一）年初erp系統(tǒng)上線，系統(tǒng)流通環(huán)節(jié)所需人數(shù)較多，致使非加油機(jī)客戶提油等待時間漫長，部分客戶流失。后經(jīng)哈分公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，將非加油機(jī)權(quán)限從省公司經(jīng)營管理部下放至藍(lán)天油庫營業(yè)室，縮短各環(huán)節(jié)時間，順暢捋順銷售環(huán)節(jié)，各部門間協(xié)調(diào)一致，此現(xiàn)象得以改善，使流失客戶重新回到藍(lán)天油庫。
（二）前期客戶經(jīng)理僅注重銷售方面，而忽視客戶管理方面，導(dǎo)致客戶資料尚不完整，致使銷售工作遺留隱患。在多次召開幾次客戶經(jīng)理會議后，客戶經(jīng)理汲取教訓(xùn)，細(xì)致搜索客戶真實(shí)資料，健全哈分公司客戶檔案；并規(guī)定凡首次來提油的客戶必須企業(yè)介紹信、三證復(fù)印件、企業(yè)法人身份證復(fù)印件、哈分公司授權(quán)委托書、現(xiàn)金算證明等信件必須一應(yīng)俱全,且在各信息均在年檢范圍內(nèi)。目前客戶信息收集工作已完畢，為明年工作奠定良好基礎(chǔ)。
（三）9月下旬-1月中旬，客戶多次從各種渠道反映油庫出庫虧量問題，部分出庫油品的誤差率已超8‰。需我公司配送的大客戶大連盈昌、雙達(dá)電力、中煤集團(tuán)等企業(yè)負(fù)責(zé)人就此問題多次與哈分公司客戶經(jīng)理交涉，此事上報至領(lǐng)導(dǎo)后，哈分公司公司領(lǐng)導(dǎo)均十分重視，并通知藍(lán)天油庫計量班人員，對于優(yōu)質(zhì)客戶將采取跟車泡秤，承運(yùn)方配送車輛從入庫到出庫，均有客戶經(jīng)理與計量人員跟進(jìn)數(shù)質(zhì)量問題。油品出庫時，若有缺量問題則當(dāng)場補(bǔ)油，此后再未產(chǎn)生數(shù)質(zhì)量問題糾紛，此舉贏得優(yōu)質(zhì)黃金客戶的認(rèn)可與好評。
（四）市公司要求客戶經(jīng)理每日給領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送信息。前期客戶經(jīng)理堅持較好，但后期由于思想松懈經(jīng)常忘記短信匯報工作，向領(lǐng)導(dǎo)反饋信息不及時?？蛻艚?jīng)理將在接下來的工作中嚴(yán)格要求自己，履行責(zé)任，嚴(yán)格遵守客戶經(jīng)理管理制度，把銷售工作和為客戶服務(wù)兩方面職責(zé)緊密合起來，每日按時及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋當(dāng)日信息，第一時間讓領(lǐng)導(dǎo)掌握客戶經(jīng)理銷售情況。
三、下一步工作計劃：
（一）做好本年度銷售總工作。加強(qiáng)客戶經(jīng)理培訓(xùn)與監(jiān)管，定期查看客戶經(jīng)理日志，總工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格遵守直分銷紀(jì)律與相應(yīng)的直分銷管理體系，切實(shí)提高自身素質(zhì)與經(jīng)營能力。
（二）繼續(xù)鞏固已開發(fā)客戶，按要求繼續(xù)完成“月增一戶”方案，建客戶檔案，對客戶實(shí)行細(xì)分。通過高品質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)造高利潤的銷售業(yè)績。打造忠實(shí)、優(yōu)質(zhì)的客戶群體，提高所開發(fā)客戶的質(zhì)量。繼續(xù)鞏固已開發(fā)客戶，根據(jù)市場需求、競爭對手資源狀況等理清應(yīng)對客戶所提到的各種問題，并向部門領(lǐng)導(dǎo)和同事們一起尋求解決問題的方案和針對性策略，對價格敏感客戶及時申請價格政策，對優(yōu)質(zhì)客戶定期進(jìn)行電話回訪、登門拜訪，穩(wěn)固合作基礎(chǔ)，擴(kuò)大合作范圍，挖掘合作潛力，推動銷售工作。
我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，我們力爭完成公司下達(dá)的任務(wù)，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)期望，實(shí)現(xiàn)哈爾濱石油分公司的新發(fā)展，為新一年的銷售任務(wù)做好鋪墊，為客戶創(chuàng)造價值，為企業(yè)創(chuàng)造效益，為公司銷售工作貢獻(xiàn)力量！
客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇5
篇一：銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
我于2015年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任xxx支行客戶經(jīng)理。在xxx支行8個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將我本人在2015年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下：
2015年二季度我在xxx支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。2015年3月至6月，我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財師)資格認(rèn)證培訓(xùn)，取得參加afp認(rèn)證考試資格，并于2015年7月順利通過了afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實(shí)際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到勤動口、勤動手、勤動腦以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。
擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)。客戶經(jīng)理是我們xx銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認(rèn)同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
存在的主要問題：
一、金融專業(yè)知識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。面對如今市場經(jīng)濟(jì)的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動性，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟(jì)走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平;
二、針對不同的客戶，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強(qiáng)。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況，做精準(zhǔn)化營銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入;
三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌;個人職業(yè)發(fā)展的愿景：
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期望在2015年能爭取到更多的培訓(xùn)機(jī)會，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力。
總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。
篇二：銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
2015年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí)充實(shí)自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本工作情況總結(jié)匯報如下：
一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：
1、任務(wù)指標(biāo): 基金個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。理財產(chǎn)品 個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。理財客戶 新增戶，完成111%。貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。白金卡 任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。貸記卡 個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。
2、學(xué)習(xí)上：
2015年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1)、積極營銷新客戶。
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一 定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行。后來我為其辦理了vip 卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。
2)、細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一 個老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國 債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金 屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3)、耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇 到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24 小時 開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶 說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理 將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。
在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步 提高。
2、營銷力度有待提高。
三、明年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開 發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘 手問題上能夠靈活變通。
篇三：銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
當(dāng)日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過?；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學(xué)習(xí)...2015年銀行客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、開拓市場，尋找新的增長點(diǎn)。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
三、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟(jì)知識，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
四、營銷方面。客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。