寫(xiě)方案要避免什么呢？想要在工作上提高自己的個(gè)人能力。我們需要制定相關(guān)方案。多次篩選和修改后我們終于推出了最新的“理財(cái)活動(dòng)方案”，本文僅供參考?xì)g迎大家閱讀！
理財(cái)活動(dòng)方案 篇1
一、活動(dòng)背景
當(dāng)今社會(huì)，浪費(fèi)現(xiàn)象比比皆是，大學(xué)生“月光族”也越來(lái)越多，人們的節(jié)約意識(shí)逐漸淡薄。浪費(fèi)，不僅僅是一個(gè)惡劣的個(gè)人生活習(xí)慣，隨著形勢(shì)的發(fā)展，已升級(jí)為社會(huì)問(wèn)題。在大學(xué)生“月光族”快速增加的嚴(yán)峻形勢(shì)下，協(xié)會(huì)舉行這次活動(dòng)，讓同學(xué)們感受到記賬的快樂(lè)，從而養(yǎng)成節(jié)約的習(xí)慣。
二、活動(dòng)目的
通過(guò)此次活動(dòng)，展現(xiàn)同學(xué)們各自的理財(cái)小技巧，讓人們明白節(jié)約理財(cái)?shù)闹匾裕屚瑢W(xué)們發(fā)現(xiàn)生活中的浪費(fèi)之處，積極改善同學(xué)們不好的生活習(xí)慣。同時(shí)積極引導(dǎo)大家養(yǎng)成堅(jiān)持記賬的習(xí)慣，并通過(guò)記賬來(lái)合理支配生活費(fèi)，從而培養(yǎng)理性消費(fèi)的價(jià)值觀。
三、活動(dòng)地點(diǎn)
學(xué)校海報(bào)欄前
四、活動(dòng)時(shí)間
4月15日啟動(dòng)
五、活動(dòng)對(duì)象
全校所有學(xué)生
六、舉辦單位
主辦單位：管理學(xué)院理財(cái)協(xié)會(huì)
管理學(xué)院廣告與設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)協(xié)辦單位：管理學(xué)院社管中心
七、活動(dòng)步驟策劃
一、活動(dòng)報(bào)名及宣傳前期宣傳：協(xié)會(huì)以海報(bào)、擺攤以及網(wǎng)絡(luò)媒體進(jìn)行宣傳報(bào)名地點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)（海報(bào)欄前）擺攤報(bào)名
二、活動(dòng)步驟
1、“我的賬本我做主”在學(xué)校海報(bào)欄前擺攤，通知參賽選手領(lǐng)取空白賬本，要求參賽者在規(guī)定的日期內(nèi)根據(jù)自己的特色在空白賬本中創(chuàng)意設(shè)計(jì)，同時(shí)參賽選手在賬本后面附上自己的記賬心得（要求字?jǐn)?shù)在200字左右，建議以列表式表達(dá)）。在設(shè)計(jì)賬本時(shí)，大家可以充分發(fā)揮自己的想象力，將自己心中所想的賬本通過(guò)畫(huà)筆描繪在協(xié)會(huì)提供的'空白賬本上。
2、“秀”出我的賬本，“秀”出我的理財(cái)觀協(xié)會(huì)工作人員從參賽作品中，選取10本（具體數(shù)量根據(jù)參賽人數(shù)多少可以適當(dāng)增減）設(shè)計(jì)精美的賬本進(jìn)入復(fù)賽，以及5份優(yōu)秀記賬心得。復(fù)賽在學(xué)校海報(bào)欄前，將入圍的10份作品展出，讓同學(xué)們進(jìn)行投票決出前三名，同時(shí)將優(yōu)秀記賬心得在展板上展出，供同學(xué)們學(xué)習(xí)交流。4月15日前，完成海報(bào)欄前擺攤位置、桌椅申請(qǐng)，宣傳單制作，空白賬本制作，海報(bào)繪制等前期準(zhǔn)備。4月15日--17日，在海報(bào)欄前擺攤宣傳，同時(shí)給報(bào)名的同學(xué)發(fā)放空白賬本。4月22日，回收發(fā)放出去的賬本，評(píng)選出進(jìn)入復(fù)賽的精美賬本，以及5篇優(yōu)秀記賬心得。將協(xié)會(huì)工作人員將優(yōu)秀記賬心得復(fù)制張貼在移動(dòng)海報(bào)版上。
理財(cái)活動(dòng)方案 篇2
班會(huì)目的：
1、通過(guò)活動(dòng)讓學(xué)生知道每年的6月6日是全國(guó)愛(ài)眼日。
2、指導(dǎo)學(xué)生了解眼睛的基本結(jié)構(gòu)，學(xué)會(huì)保護(hù)眼睛的常識(shí)以及掌握正確的眼保健操位和姿勢(shì)。
3、使學(xué)生感受到眼睛的重要性，懂得保護(hù)眼睛從我做起，從現(xiàn)在做起。
活動(dòng)準(zhǔn)備：
相關(guān)的視頻、媒體、快板、照片的搜集。
活動(dòng)過(guò)程：
一、猜謎引出課題
師：1、上邊毛下邊毛中間一顆黑葡萄？這是什么？（眼睛）
2、眼睛是我們身上很重要的器官。誰(shuí)知道眼睛的作用？
3、有了一雙明亮的眼睛可以看清事物，這是多么的重要。今天讓我們一起來(lái)了解我們的眼睛，保護(hù)我們的小眼睛。
齊讀課題：保護(hù)我們的小眼睛
二、了解眼睛的結(jié)構(gòu)
師：要想保護(hù)我們的小眼睛，首先讓我們一起來(lái)了解一下眼睛的構(gòu)造。
1、角膜：眼球最外面的一層透明體，用來(lái)收集圖象。
2、虹膜：通俗點(diǎn)講究是瞳孔周?chē)袊?guó)人是咖啡色，歐洲人是藍(lán)色的部分。
3、晶狀體：透明而有彈性，能收縮和舒張，使遠(yuǎn)近不同的物體準(zhǔn)確成象在視網(wǎng)膜上
4、瞳孔：在角膜和晶狀體之間，中央有小孔，小孔能放大和縮小，從而調(diào)節(jié)進(jìn)入眼睛的光線強(qiáng)弱。
5、視網(wǎng)膜：眼睛最里面一層，能呈現(xiàn)圖像，信息，但是倒圖像。
6、視神經(jīng)：能把雙眼獲得的圖像大小、形狀、色彩、動(dòng)與靜等信息傳遞給大腦。
師：眼睛的構(gòu)造很微妙，很神奇，也很脆弱，所以由外面的眼皮保護(hù)著。那么有誰(shuí)知道眼睫毛的作用？
（生：擋住風(fēng)沙和灰塵。）
師：是啊，眼睫毛也是用來(lái)保護(hù)我的眼睛的，你看造物主把一切美好的東西都給了我們，所以我們要……齊讀課題)
三、觀看視頻
1、師：可是有個(gè)孩子叫努努力，他的眼睛怎么啦？請(qǐng)看視頻，播放視頻《保護(hù)視力》
2、看了錄象，誰(shuí)來(lái)說(shuō)說(shuō)他的眼睛怎么啦？
生：看不見(jiàn)了。
為什么會(huì)眼睛看不見(jiàn)了呢？
書(shū)寫(xiě)姿勢(shì)不正確，眼睛離書(shū)本太近；看電視太近；躺著看書(shū)。
3、聽(tīng)聽(tīng)專家是怎么說(shuō)的。繼續(xù)看。
你聽(tīng)到了什么？
師總結(jié)：
1、看書(shū)寫(xiě)字眼睛要與書(shū)本保持一尺的距離。
2、看電視也不能太近，必須保持三米的距離。
3、也不能在完全黑暗的房間里看電視。
4、不能躺在床上看書(shū)。
師：我們知道了保護(hù)視力從身邊小事做起，讓我們來(lái)聽(tīng)聽(tīng)施羽菲等同學(xué)給我們帶來(lái)的快板，《保護(hù)眼睛》有請(qǐng)。
師：謝謝他們精彩的快板，讓我們?cè)僖淮沃懒巳绾稳ケＷo(hù)我們的小眼睛。
四、舉例交流自己平時(shí)愛(ài)眼的做法。
師：那么請(qǐng)大家說(shuō)一說(shuō)平時(shí)你是怎樣愛(ài)護(hù)自己的眼睛的，舉出例子。
生交流
師：同學(xué)們做得很出色，那么我們要保持下去，可是照片中的這幾位同學(xué)就做得不太好，你們看看是誰(shuí)？你想對(duì)班中的這幾位同學(xué)說(shuō)些什么？
五、出示班中用眼不衛(wèi)生的照片。
生：我想對(duì)說(shuō)……說(shuō)道的同學(xué)要呼應(yīng)。
六、討論如何保護(hù)視力
師：同學(xué)們都知道了不好的用眼衛(wèi)生要改正，保護(hù)眼睛不是一朝一夕的事，需要堅(jiān)持和注意，那么我們四人一組來(lái)討論一下日常我們?cè)撊绾伪Ｗo(hù)視力？
（學(xué)生討論，交流）
師：同學(xué)們說(shuō)得很好，老師把它總結(jié)如下：
學(xué)生齊讀：
1、堅(jiān)持做好眼保健操。
2、看書(shū)寫(xiě)字、做作業(yè)、看電視、玩電腦的時(shí)間不能過(guò)長(zhǎng)，要使眼睛的到充分的休息。
3、不要在強(qiáng)光或其他不適宜的光線下看書(shū)或?qū)懽帧?BR> 4、不玩尖銳的玩具，以免傷到自己或他人的眼睛。
5、不用臟手或臟毛巾揉眼睛，以免細(xì)菌進(jìn)入眼睛傷到眼睛。
6、眼睛有了毛病要及時(shí)治療。
七、學(xué)做眼保健操
1、師：在日常的生活中老師發(fā)現(xiàn)同學(xué)們做眼保健操的位還沒(méi)有找準(zhǔn)。今天讓我們一起重溫正確的姿勢(shì)和位。請(qǐng)看眼保健操操法分解演示。
播放視頻：
要求：仔細(xì)看，認(rèn)真聽(tīng)，跟著學(xué)。
理財(cái)活動(dòng)方案 篇3
一、活動(dòng)背景：
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，個(gè)人投資理財(cái)涉及到的領(lǐng)域越來(lái)越廣，對(duì)個(gè)人、家庭、社會(huì)的影響越來(lái)越大。處于20—30歲之間的`年輕人面臨的一大問(wèn)題很有可能就是金錢(qián)的挑戰(zhàn)。大學(xué)生畢業(yè)前是父母辛苦賺來(lái)的錢(qián)的消費(fèi)者，畢業(yè)后完全發(fā)生了變故，他們得自己賺錢(qián)養(yǎng)活自己，年輕人必須養(yǎng)成良好的理財(cái)習(xí)慣，方能有一個(gè)健康的理財(cái)生活。
二、活動(dòng)主題：培養(yǎng)理財(cái)意識(shí)，播種投資理念
三、活動(dòng)目的：
1、了解與認(rèn)識(shí)到養(yǎng)成投資與理財(cái)好習(xí)慣的的確確是有利于大學(xué)生運(yùn)籌帷幄，決策未來(lái)。
2、大學(xué)生作為未來(lái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的主要參與者，應(yīng)增長(zhǎng)大學(xué)生對(duì)投資理財(cái)知識(shí)的認(rèn)識(shí)及增進(jìn)對(duì)投資理財(cái)?shù)牧私狻?BR> 3、在大學(xué)時(shí)代就應(yīng)該養(yǎng)成很好的理財(cái)習(xí)慣何投資習(xí)慣，為自己的現(xiàn)在何將來(lái)精打細(xì)算，這樣對(duì)于以后走向社會(huì)受益巨大。
四、活動(dòng)對(duì)象：全體在校本科生
五、活動(dòng)時(shí)間：5月10日~5月30日
六、活動(dòng)版塊：
板塊一：萬(wàn)人簽名“合理理財(cái)”活動(dòng)與“尋夢(mèng)征程”迎風(fēng)起舞
版塊二：開(kāi)展系列理財(cái)知識(shí)講座（可插入討論環(huán)節(jié)）
板塊三：“運(yùn)籌帷幄，決策未來(lái)”演講比賽理財(cái)之我見(jiàn)
版塊四：“財(cái)商大筆拼”
七、前期工作
前期宣傳工作主要由宣傳部負(fù)責(zé)，分別對(duì)班級(jí)干部進(jìn)行宣傳，讓他們將思想傳達(dá)給學(xué)生，同時(shí)在院網(wǎng)上宣傳、通過(guò)海報(bào)、噴繪、傳單等形式進(jìn)行宣傳。前期的物品準(zhǔn)備工作由生活部負(fù)責(zé)。資金問(wèn)題由商務(wù)部處理。體育部負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)合有序進(jìn)行。
八、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算
附一活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：30
附二活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：13
附三活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：294
附四活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：120
總計(jì)：457
九、注意事項(xiàng)
1、該次活動(dòng)在商務(wù)部統(tǒng)籌策劃下進(jìn)行，商學(xué)院學(xué)生會(huì)各部門(mén)密切聯(lián)系、相互協(xié)調(diào)，在活動(dòng)確立后，明確分工，做到有條不紊。
2、及時(shí)聽(tīng)取老師及同學(xué)意見(jiàn)，做足充分準(zhǔn)備再開(kāi)展活動(dòng)，把活動(dòng)做到實(shí)處，確3、系列活動(dòng)結(jié)束后，各部門(mén)注意總結(jié)，以便下次活動(dòng)更加完善。
理財(cái)活動(dòng)方案 篇4
目的：為更好的做好高端會(huì)員的維護(hù)工作，提升顧客的滿意度和忠誠(chéng)度，同時(shí)提升宣傳，推出作為XXX城引領(lǐng)時(shí)尚的理念，引導(dǎo)會(huì)員、客戶的時(shí)尚理財(cái)意識(shí)，特策劃本次活動(dòng)方案。
主題：理財(cái)、投資XXX城讓您的生活更加豐富多彩!
時(shí)間：20XX年5月27日(周日)上午9：00
地點(diǎn)：交通銀行9樓會(huì)議室
邀請(qǐng)對(duì)象：高端會(huì)員、客戶130名
高端會(huì)員：50名，賣(mài)場(chǎng)專柜提供專柜A級(jí)老顧客、客戶(非會(huì)員)30名，商務(wù)酒店：30名，公司內(nèi)部人員：20名(自行報(bào)名)。
合作單位：交通銀行
理財(cái)講師：邀請(qǐng)華夏基金管理公司講師：竇明明
竇明明經(jīng)理
西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士;澳大利亞國(guó)立大學(xué)商務(wù)碩士。出國(guó)前工作于深圳證券公司，xx回國(guó)后加入華夏基金，任山東省區(qū)域主管。20XX年度在山東省濟(jì)南、煙臺(tái)、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財(cái)365理財(cái)培訓(xùn)講座共計(jì)三十余場(chǎng)，參加人次逾七千人，獲得業(yè)內(nèi)好評(píng)。
活動(dòng)內(nèi)容：
1、理財(cái)知識(shí)內(nèi)容：
A、基金投資策略;
B、定期定額投資;
C、季度投資策略分析;
D、股指期貨專題;
E、新基金VS老基金;
2、活動(dòng)準(zhǔn)備工作進(jìn)程：
A、6月23日重點(diǎn)客戶部與交通銀行進(jìn)行接洽，確定理財(cái)沙龍講座的具體事情;
B、6月25日下午5點(diǎn)前，賣(mài)場(chǎng)專柜提供專柜A級(jí)老顧客、客戶(非會(huì)員)30名(廣場(chǎng)：10名，步行街10名，超市5名，家電城5名)，確定一定參加，報(bào)至營(yíng)銷中心重點(diǎn)客戶部;
C、可現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名，在廣場(chǎng)會(huì)員服務(wù)中心、XXX城會(huì)員服務(wù)中心均可報(bào)名參加，會(huì)員服務(wù)中心做好會(huì)員報(bào)名工作，內(nèi)部報(bào)名，報(bào)至營(yíng)銷中心。
D、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，X展架放置完畢;
E、5月26日下午，現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作全部準(zhǔn)備完畢。
咨詢電話：5197郭劍鋒
重點(diǎn)客戶部：5062郎麗莉
會(huì)員服務(wù)中心：5900/5181會(huì)員接待員
理財(cái)活動(dòng)方案 篇5
設(shè)計(jì)說(shuō)明
孩子的基本消費(fèi)需要，主要是由父母安排予以滿足的。隨著年齡的增長(zhǎng)，孩子逐漸需要自己來(lái)安排一些滿足，因此有必要使學(xué)生學(xué)會(huì)如何把有限的零用錢(qián)用在多方面的開(kāi)支上。據(jù)調(diào)查，孩子們把大部分的零花錢(qián)都花在了零食、玩具上，只有極少的錢(qián)花在購(gòu)買(mǎi)一些學(xué)習(xí)用品、課外書(shū)上。看來(lái)，大部分的同學(xué)都不是把錢(qián)花在真正該花的地方。兒童與成人不同，具有強(qiáng)烈的好奇心，喜歡與同伴分享愿望，消費(fèi)觀念不成熟，在消費(fèi)行為上表現(xiàn)為頻繁地喜新厭舊，從眾性，隨意，沖動(dòng)，炫耀，揮霍攀比，模仿等特點(diǎn)。其共同特點(diǎn)是忽略自己的主要需求和經(jīng)濟(jì)條件，盲目、隨心所欲地亂花錢(qián)，結(jié)果是不能真正滿足必要的零用需要。
這次活動(dòng)旨在引導(dǎo)學(xué)生有計(jì)劃地合理使用零用錢(qián)，從小樹(shù)立健康、求實(shí)的消費(fèi)心態(tài)，養(yǎng)成有計(jì)劃地合理分配使用零花錢(qián)的習(xí)慣。
活動(dòng)目標(biāo)
1.通過(guò)活動(dòng)幫助學(xué)生樹(shù)立健康、求實(shí)的消費(fèi)心態(tài)。
2.讓學(xué)生初步懂得有計(jì)劃地合理分配使用零花錢(qián)的好處。
3.通過(guò)活動(dòng)，讓學(xué)生認(rèn)識(shí)到手中零花錢(qián)來(lái)之不易，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。
4.通過(guò)活動(dòng)，讓學(xué)生在活動(dòng)中獲得親身參與的積極體驗(yàn)和豐富經(jīng)驗(yàn)。
重點(diǎn)難點(diǎn)
重點(diǎn)：幫助學(xué)生樹(shù)立健康、求實(shí)的消費(fèi)心態(tài)。
難點(diǎn)：學(xué)會(huì)如何合理地使用零用錢(qián)。
活動(dòng)準(zhǔn)備
1教師事先讓學(xué)生完成一份有關(guān)零用錢(qián)的調(diào)查問(wèn)卷。
2小品表演。
3準(zhǔn)備3張小圓卡，顏色分別為紅、綠、藍(lán)。
活動(dòng)設(shè)計(jì)
現(xiàn)在我們手里或多或少都有一些零用錢(qián)，有了錢(qián)怎么用，怎樣才能用得好，這是很有講究的。也許有的同學(xué)覺(jué)得，有了錢(qián)怎么花還不簡(jiǎn)單，想怎么花就怎么花。事情真的就這么簡(jiǎn)單嗎?讓我們來(lái)看一個(gè)小品。
行為訓(xùn)練：學(xué)習(xí)怎樣合理的使用自己的零用錢(qián)。
過(guò)渡：擁有自己的零用錢(qián)，說(shuō)明父母、老師和長(zhǎng)輩們認(rèn)為你長(zhǎng)大了，有自由支配零用錢(qián)的能力了。祝賀你!對(duì)于這些零用錢(qián)，你有權(quán)力決定怎么去用，那么，該怎么合理使用零用錢(qián)呢?
1.教你一招。
過(guò)渡：老師這里有一個(gè)“紅綠燈”方案：
“紅燈”：當(dāng)你的要求超出家庭經(jīng)濟(jì)承受能力時(shí)，對(duì)自己說(shuō)：“這樣?xùn)|西我現(xiàn)在可以不買(mǎi)?！痹谛闹辛疗鹨槐K紅燈，提醒自己。
“黃燈”：買(mǎi)東西時(shí)，先問(wèn)問(wèn)自己：“這是我現(xiàn)在需要的嗎?”如果回答“是”的話，就可以考慮購(gòu)買(mǎi)。
“綠燈”：在自己取得一些小小的進(jìn)步時(shí)，可以用零用錢(qián)買(mǎi)一件小小的禮物送給自己，作為獎(jiǎng)勵(lì)。
2.網(wǎng)上購(gòu)物，生活體驗(yàn)
(1)課件出示一些商品及商品的價(jià)格，根據(jù)你每月的零用錢(qián)，你會(huì)買(mǎi)什么?在買(mǎi)東西前，可以用“紅綠燈”方案問(wèn)問(wèn)自己。
(2)教師可以根據(jù)本班實(shí)際情況，出示一些物品，供學(xué)生參考。
(3)學(xué)生根據(jù)自己擁有的零用錢(qián)，進(jìn)行模擬練習(xí)。在購(gòu)買(mǎi)之前，先讓學(xué)生出示相應(yīng)的卡片，問(wèn)問(wèn)自己該怎么辦?
如看到一本盼望以久的書(shū)，根據(jù)實(shí)際情況，出示“綠燈”，即出示“綠燈”，對(duì)自己說(shuō)，這段時(shí)間自己上課很專心，可以買(mǎi)下來(lái)，作為小小的禮物送個(gè)自己。
3.制定“星期零用錢(qián)消費(fèi)表”
(1)我們還可以制定一張“星期零用錢(qián)消費(fèi)表”，放在自己的書(shū)桌上，定期填寫(xiě)，這樣可以更合理地安排自己的零用錢(qián)。
星期零用錢(qián)消費(fèi)表
周期收入支出(用途)節(jié)余
(2)教師示范填寫(xiě)。
(3)學(xué)生嘗試填一填。
結(jié)束
最后，老師要送同學(xué)們一句話：一粥一飯當(dāng)思來(lái)之不易，一絲一縷當(dāng)思物力之維難。
理財(cái)活動(dòng)方案 篇6
隨著人民的生活水平發(fā)生翻天覆地的變化，人們已從解決溫飽問(wèn)題進(jìn)入到各種多元化需求的年代。為了豐富社區(qū)居民的業(yè)余生活，可以從理財(cái)方面著手。在此通貨膨脹如此猖狂的時(shí)期，更好的引導(dǎo)居民投資理財(cái)，社區(qū)與河南億正投資擔(dān)保有限公司攜手合作特展開(kāi)一系列的專業(yè)理財(cái)講座，讓居民了解理財(cái)產(chǎn)品的品種，理財(cái)心態(tài)調(diào)整、投資方向以及未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)各個(gè)方面的內(nèi)容。
一、活動(dòng)主題：
走進(jìn)理財(cái)、走進(jìn)財(cái)富、讓生活更精彩
二、活動(dòng)時(shí)間：
根據(jù)社區(qū)居民休息時(shí)間安排
三、活動(dòng)地址：
社區(qū)廣場(chǎng)
四、活動(dòng)宗旨：
宣傳金融知識(shí)，引導(dǎo)社區(qū)居民樹(shù)立正確的投資理念，理性理財(cái)、增加財(cái)產(chǎn)收入.讓居民了解投資基礎(chǔ)知識(shí)，投資技巧，并對(duì)市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)；如何理財(cái)？如何合理運(yùn)作手中的閑散資金，從個(gè)人投資者投資心理、投資機(jī)會(huì)、投資品種選擇、投資期望收益率等方面進(jìn)行詳細(xì)分析
五、活動(dòng)方式：
專業(yè)理財(cái)師進(jìn)行一系列授課，現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)、解決各種居民在理財(cái)知識(shí)方面的困惑.
六、組織機(jī)構(gòu)
主辦單位：社區(qū)承辦單位：河南億正投資擔(dān)保有限公司
七、活動(dòng)安排：
（一）社區(qū)
1、負(fù)責(zé)向社區(qū)居民宣傳理財(cái)講座活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)，鼓勵(lì)社區(qū)居民踴躍參加
2、做好組織、登記和統(tǒng)計(jì)工作
3、提做好供場(chǎng)所：
A、一個(gè)可以容納50左右的房間
B、一個(gè)可以進(jìn)行講座的廣場(chǎng)
4、根據(jù)社區(qū)居民業(yè)余時(shí)間安排課程時(shí)間
（二）河南億正投資擔(dān)保有限公司
1、提供理財(cái)講師
2、上課現(xiàn)場(chǎng)安排工作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)解答和后勤工作
八、講座整體流程
1、準(zhǔn)備工作
A、DV拍攝與刻錄：
主要內(nèi)容：公司的介紹，理財(cái)問(wèn)題街頭隨機(jī)采風(fēng)以及成交客戶的.訪問(wèn)
B、參加禮品準(zhǔn)備：億正手提袋、億正宣傳頁(yè)、億正宣傳筆、億正宣傳本子
C、邀請(qǐng)函、流程單制作
2、獎(jiǎng)品準(zhǔn)備
一等獎(jiǎng)：待定
二等獎(jiǎng)：待定
三等獎(jiǎng)：待定
3、講座流程
① DV播放：包括街頭采訪和成交客戶的訪問(wèn)
②主持人介紹公司發(fā)展歷程和公司現(xiàn)狀等，介紹專家老師以及老師講座（理財(cái)）以及與其他投資品種的比較
③抽獎(jiǎng)、客戶問(wèn)答互動(dòng)環(huán)節(jié)：針對(duì)“一對(duì)一模式”的安全進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明
④各個(gè)行業(yè)的發(fā)展良好前景（針對(duì)借款方），彰顯公司品質(zhì)和體現(xiàn)公司實(shí)力等
⑤各投資顧問(wèn)（客戶經(jīng)理）針對(duì)自己客戶進(jìn)行答疑、簽訂“客戶申請(qǐng)單”或直接成交
⑥資料夾（客戶經(jīng)理人手一份）：畫(huà)冊(cè)、公司簡(jiǎn)介、業(yè)務(wù)介紹及問(wèn)答、銀行對(duì)帳單
九、工作要求
1、公司領(lǐng)導(dǎo)給予支持和重視，相關(guān)部門(mén)予以配合
2、加強(qiáng)分工協(xié)作、緊密配合、強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)的整體形象與利益
3、公司與部門(mén)同事以積極態(tài)度做好前期準(zhǔn)備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作.
十、費(fèi)用
1、DV費(fèi)用
2、場(chǎng)地費(fèi)用
3、老師費(fèi)用
4、禮品費(fèi)用
5、宣傳費(fèi)用
十一、附記
1、前期物料準(zhǔn)備、制作和協(xié)調(diào)人員：
2、客戶邀請(qǐng)：
3、講師邀請(qǐng)（或自己客戶經(jīng)理上臺(tái)分享成功案例）：
4、主持人：
5、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)：
十二、附件：（隨機(jī)采訪問(wèn)題）
1、做過(guò)投資理財(cái)嗎？
2、做過(guò)什么樣的投資理財(cái)？
3、為什么做投資理財(cái)？
4、感覺(jué)到目前的通貨膨脹了沒(méi)有？
5、知道“河南億正投資擔(dān)保有限公司”嗎？
6、了解過(guò)河南億正投資擔(dān)保公司的“一對(duì)一模式”嗎？
7、有過(guò)“合同履約擔(dān)?！钡慕?jīng)歷嗎？
8、想通過(guò)投資賺取更大的收益嗎？
對(duì)客戶的提問(wèn)：
1、以前有沒(méi)有做過(guò)什么投資？
2、是什么機(jī)緣讓您了解到“河南億正投資擔(dān)保有限公司”？
3、是什么原因促使您相信“河南億正投資擔(dān)保有限公司”與其合作？
4、個(gè)人感覺(jué)“河南億正投資擔(dān)保有限公司”的優(yōu)勢(shì)在什么地方？
理財(cái)活動(dòng)方案 篇7
一、現(xiàn)金流游戲是什么？
*這是富爸爸羅伯特.清崎所發(fā)明的一套理財(cái)教育游戲;
*流行東西方幾十個(gè)國(guó)家,擁有十幾個(gè)不同語(yǔ)言版本,改變了或正在改變成千上萬(wàn)人的財(cái)富命運(yùn).;
*個(gè)人投資理財(cái)?shù)膍ba游戲課程.
二、現(xiàn)金流游戲的內(nèi)涵：
*每位「現(xiàn)金流游戲」的玩者都會(huì)經(jīng)歷人生化的投資過(guò)程和得失機(jī)會(huì)，并在面對(duì)生命及社會(huì)與市場(chǎng)變化時(shí)，學(xué)習(xí)如何因應(yīng)時(shí)機(jī)而做出各種投資理財(cái)決策。
*游戲過(guò)程中充滿賺錢(qián)機(jī)會(huì)、投資挑戰(zhàn)及市場(chǎng)變化，讓您真正掌握「富爸爸」致富的奧秘。
*寓教于樂(lè)的學(xué)習(xí)方式,透過(guò)現(xiàn)金流游戲，讓我們從中明白了金錢(qián)運(yùn)用之道；了解潛意識(shí)對(duì)金錢(qián)的矛盾，并掌握量子世界中逆向致富之道。
*縱使你對(duì)財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)知識(shí)一竅不通，但通過(guò)游戲，你也能充份掌握收支的分配，與及資產(chǎn)和負(fù)債的真正意義。
三、為什么要玩現(xiàn)金流游戲?
*將枯燥的財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和致富準(zhǔn)備變得通俗、生動(dòng)，讓你低成本、快速、高效的做好致富準(zhǔn)備；
*測(cè)試并鍛煉自己的財(cái)商，確定人生夢(mèng)想；
*根據(jù)自己的特點(diǎn)（收支狀況、教育背景、性格特征），找到最適合自己的致富工具、手段和方法；
*結(jié)交更多有夢(mèng)想的朋友，獲取更多有益的信息；
*反復(fù)玩游戲，可以訓(xùn)練您的理財(cái)心態(tài)、耐心和思維方式，這是致富的關(guān)鍵。
四、現(xiàn)金流游戲玩法簡(jiǎn)介：
玩游戲肯定先要了解游戲規(guī)則：
游戲分為兩個(gè)階段：
1、財(cái)務(wù)非自由階段：游戲中有個(gè)圓盤(pán)，上面有投資機(jī)會(huì)、市場(chǎng)、慈善、失業(yè)、小孩、結(jié)帳、意外支出等不同階段，通過(guò)投骰子決定落入的階段；
當(dāng)所得被動(dòng)現(xiàn)金流（通過(guò)儲(chǔ)蓄利率、不動(dòng)產(chǎn)、票據(jù)、企業(yè)投資得到）大于花費(fèi)時(shí)即可跳出這個(gè)圈子，進(jìn)入“快車(chē)道”；
2、財(cái)務(wù)自由階段：即快車(chē)道。和上面情景類似，只不過(guò)投資的項(xiàng)目更大，回報(bào)率也更高。如果骰子落到玩家的夢(mèng)想且能購(gòu)買(mǎi)或者被動(dòng)現(xiàn)金流超過(guò)$500000即可勝出游戲。
了解了規(guī)則，下面就該介紹玩法了，這個(gè)在很多網(wǎng)站上都有網(wǎng)友的說(shuō)明，這里主要談一下玩的體會(huì)：
1、“選角色”：這是玩之前要確定的事，基本上是在收益表中，收入的越多，花費(fèi)的也越多。但是對(duì)于游戲規(guī)則來(lái)講，選一個(gè)花費(fèi)少、現(xiàn)金流多的職業(yè)會(huì)加速進(jìn)入“快車(chē)道”；
現(xiàn)實(shí)中，我們要找工作，要有經(jīng)濟(jì)來(lái)源，當(dāng)然也要有支出，所以也應(yīng)該想游戲中的界面一樣做出自己的財(cái)務(wù)報(bào)表，即收益表和資產(chǎn)負(fù)債表。
2、“票據(jù)投資”：落入“機(jī)會(huì)”的概率很大，因?yàn)槲覀冎車(chē)蝗鄙贆C(jī)會(huì)，缺少的是我們對(duì)機(jī)會(huì)的發(fā)現(xiàn)和準(zhǔn)備。因?yàn)閯傞_(kāi)始現(xiàn)金流只是靠工資和花費(fèi)的差額決定的，所以要先選擇一些金額不大的交易，游戲中指的是不超過(guò)$50000的交易，具體形式是股票和小額房地產(chǎn)。
對(duì)于票據(jù)，即股票、證書(shū)類，根據(jù)對(duì)其的說(shuō)明可以決定是否購(gòu)買(mǎi)，通常是股價(jià)在其波動(dòng)的低谷時(shí)買(mǎi)入，如果股價(jià)非常低，但是手上現(xiàn)金不夠的話可以考慮向銀行貸款買(mǎi)入，因?yàn)楹笃诘馁I(mǎi)入會(huì)帶來(lái)大量的現(xiàn)金，利用這些現(xiàn)金可以選擇大單交易，既增加被動(dòng)現(xiàn)金流，又不會(huì)增加花費(fèi)；現(xiàn)實(shí)生活中，如果確實(shí)發(fā)現(xiàn)好機(jī)會(huì)，也應(yīng)該動(dòng)員更多的力量融資。
對(duì)于不動(dòng)產(chǎn)，在游戲中通常都會(huì)增值，所以只要有機(jī)會(huì)允許買(mǎi)賣(mài)肯定會(huì)有現(xiàn)金收入，但是損失的是被動(dòng)現(xiàn)金流。還有一個(gè)問(wèn)題就是，如果向銀行貸款的話一定要考慮每個(gè)月還貸的金額，如果現(xiàn)金流收入還不抵每月繳納的費(fèi)用，那么要慎重考慮購(gòu)買(mǎi)；此外還有注意roi，好像是一個(gè)收益的指標(biāo)，當(dāng)然越大越好。
總之，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)證券（證書(shū)類好像沒(méi)太大的回報(bào)）增加手頭現(xiàn)金再投資小單和大單是一個(gè)比較穩(wěn)妥的進(jìn)入“快車(chē)道”的方法。此外，還要注意一旦手頭有足夠的現(xiàn)金，要注意及時(shí)還銀行的相關(guān)貸款，目的還是增加收入現(xiàn)金流，可以更多的投資。
3、慈善：只需交*的10%（很少的一部分）就可以一起投擲兩個(gè)骰子，更快的進(jìn)行循環(huán)，這個(gè)最直接的好處就是根據(jù)現(xiàn)金流支付的錢(qián)數(shù)會(huì)加快，增加手頭收入；現(xiàn)實(shí)中，通過(guò)做慈善事業(yè)，可以結(jié)識(shí)更多的朋友，建立人脈關(guān)系網(wǎng)絡(luò)；
4、失業(yè)：需要還清銀行貸款，還要失去三次投骰子的機(jī)會(huì)，所以為了避免出局，需要有現(xiàn)金流保證；
5、市場(chǎng)：給出市場(chǎng)信息，可以賣(mài)股票和房地產(chǎn)；
6、小孩和意外支出（不得已花的一些錢(qián)）：這是必須支出的，生活嘛。
進(jìn)入快車(chē)道后和這個(gè)類似，
1、交易額度更大，風(fēng)險(xiǎn)更高：有的甚至說(shuō)可能賺錢(qián)也可能一文不值，游戲中看運(yùn)氣了，現(xiàn)實(shí)中要看清市場(chǎng)，分辨消息；
2、意外：離婚什么的，現(xiàn)金減半或者一分錢(qián)都沒(méi)有了，好在有被動(dòng)的現(xiàn)金流收入維持，很快就會(huì)恢復(fù)元?dú)?，足?jiàn)被動(dòng)現(xiàn)金流對(duì)于保持日常生活的重要性。
通過(guò)101游戲，我了解了財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫(xiě)方法，知道了哪些是資產(chǎn)，哪些是負(fù)債；知道了投資先從票據(jù)得到一部分現(xiàn)金貯備，然后投資小單、大單交易的過(guò)程，早日使被動(dòng)現(xiàn)金流輸入超過(guò)日常的各項(xiàng)花費(fèi)，實(shí)現(xiàn)初步財(cái)務(wù)自由。
剛開(kāi)始玩的時(shí)候一頭霧水，英文聽(tīng)得和看的都比較模糊，里面的老鼠和烏龜老師一個(gè)勁的搖頭說(shuō)出讓你揪心的話，呵呵，后來(lái)明白這個(gè)過(guò)程就好了，還沒(méi)有輸過(guò)。不過(guò)，游戲是虛擬的，現(xiàn)實(shí)的操作才是最重要和實(shí)用的。
“財(cái)務(wù)自由”之路現(xiàn)在開(kāi)始上路……
五、理財(cái)協(xié)會(huì)現(xiàn)金流游戲參考策劃書(shū)：
玩現(xiàn)金流游戲，讓你實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由！
是不是工作越努力,薪水越高,卻覺(jué)得錢(qián)越來(lái)越不夠花?
是不是經(jīng)常感覺(jué)有還不完的賬單?
是不是經(jīng)常擔(dān)心養(yǎng)老,失業(yè)等問(wèn)題?
你明白什么叫資產(chǎn)?什么叫負(fù)債嗎?
……
如果沒(méi)有弄清或者存在上述的問(wèn)題,那就來(lái)玩”現(xiàn)金流游戲”吧！
中國(guó)最大的在線記賬平臺(tái)“財(cái)客在線”攜專業(yè)第三方理財(cái)公司"財(cái)商人生理財(cái)顧問(wèn)有限公司"重磅出擊,推出大型理財(cái)教育系統(tǒng)活動(dòng)—玩現(xiàn)金流游戲,走近財(cái)務(wù)自由.-歡迎新老朋友參加.也可以帶您的朋友一起參加.
茶水免費(fèi)!
現(xiàn)金流游戲教您如何快速累積財(cái)富成為富爸爸，如果您想了解自己的理財(cái)能力，那么您必須使用現(xiàn)金流理財(cái)游戲，為自己評(píng)量并且利用各項(xiàng)記錄找出問(wèn)題癥結(jié)，做適時(shí)的修正。所謂“財(cái)務(wù)自由”,即:被動(dòng)收入支出,這個(gè)概念是由風(fēng)靡全球的理財(cái)致富叢書(shū)《窮爸爸富爸爸》的作家——羅伯特.t.清崎提出的.他不僅在書(shū)中闡明了什么叫財(cái)務(wù)自由,而且發(fā)明了一種用于實(shí)際演練,提高財(cái)商的游戲:現(xiàn)金流游戲.
如果您不知道什么是理財(cái)或投資，一直過(guò)著老鼠賽跑式(平凡有壓力)的生活，現(xiàn)金流的理財(cái)游戲訓(xùn)練將改變您的一生。在游戲中，每個(gè)玩家都有機(jī)會(huì)經(jīng)歷真實(shí)人生的所有過(guò)程，并在面對(duì)生命及外在環(huán)境的變化時(shí)，學(xué)習(xí)如何及時(shí)因應(yīng)挑戰(zhàn)作出最好的投資、理財(cái)決策。
通常玩過(guò)這個(gè)游戲的朋友在玩完之后，才發(fā)現(xiàn)自己在投資、理財(cái)方面的能力差距甚遠(yuǎn)，這個(gè)游戲的整過(guò)程，和現(xiàn)實(shí)生活是如此的貼近，寓教于樂(lè)的過(guò)程，是你自我檢討、自我反思、輕松學(xué)習(xí)到投資理財(cái)新觀念的過(guò)程。朋友們可以從充滿樂(lè)趣的游戲中學(xué)到有關(guān)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、投資等方面的知識(shí)，從而啟發(fā)你的財(cái)商，并從中體會(huì)到生活的酸甜苦辣。透過(guò)現(xiàn)金流游戲，您將學(xué)會(huì)富爸爸的理財(cái)思考模式，不斷修正自我理財(cái)?shù)挠^念，找到致富的關(guān)鍵!
透過(guò)游戲您可以體驗(yàn)到一下八點(diǎn)：
1.重新認(rèn)識(shí)收入與支出在現(xiàn)實(shí)生活中的角色
2.重新確立資產(chǎn)與負(fù)債的定義
3.輕松了解理財(cái)技巧，并運(yùn)用在生活上
4.體驗(yàn)分析個(gè)人理財(cái)行為模式
5.學(xué)習(xí)生活化的財(cái)商語(yǔ)言
6.修正出最佳理財(cái)模式
7.了解如何規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)
8.避免財(cái)務(wù)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)損失
金錢(qián)不是生活中最重要的東西，但它對(duì)生活中所有重要的東西都會(huì)產(chǎn)生影響!
活動(dòng)流程(謝絕談傳銷和政治)：
13：30-14：00活動(dòng)人員簽到和交流互動(dòng)
14：00-14：15主持人活動(dòng)介紹
14：15-16：20游戲規(guī)則介紹及游戲時(shí)間
16：20-16：30游戲點(diǎn)評(píng)
16：30--17：00交友互動(dòng)
17：00活動(dòng)結(jié)束
【活動(dòng)時(shí)間】：3月21日周六下午13:30-17:00
【活動(dòng)地點(diǎn)】：淮海中路283號(hào)香港廣場(chǎng)3404-3406室(近嵩山路地鐵1號(hào)線黃陂南路站2號(hào)口出來(lái)，往右走約100米)
【活動(dòng)費(fèi)用】：收費(fèi)(每人50元，若帶一個(gè)非財(cái)客會(huì)員來(lái)參加的話，只加30元)
報(bào)名前10位者可以贈(zèng)送財(cái)客vip會(huì)員一年，送完為止
【報(bào)名方法】：財(cái)客在線網(wǎng)站報(bào)名(推薦):
或者發(fā)送短信至13818157939或者email至
【聯(lián)系方法】:財(cái)客小田
請(qǐng)所有報(bào)名者請(qǐng)發(fā)送短信或者email留下財(cái)客會(huì)員名/真實(shí)姓名/手機(jī)號(hào)/參加人數(shù).方便我們統(tǒng)計(jì).
參加之前,如果攜帶朋友,請(qǐng)一定提前告知.以便安排座位.謝絕空降!
【主辦】：財(cái)客在線
【聯(lián)合主辦】：財(cái)商人生理財(cái)顧問(wèn)有限公司
理財(cái)活動(dòng)方案 篇8
一、活動(dòng)主題：合理消費(fèi)，用之有道
二、活動(dòng)背景：無(wú)論是誰(shuí)都要面對(duì)這樣一個(gè)問(wèn)題，如何才能使自己的錢(qián)花的最有價(jià)值，浪費(fèi)的盡量少一些。對(duì)于大一新生的我們來(lái)說(shuō)，這一問(wèn)題變的更為凸顯。畢竟是第一次離開(kāi)父母，父母給的錢(qián)不知道如何合理利用。這便是因?yàn)閷?duì)消費(fèi)和理財(cái)概念模糊，為此特舉辦這次活動(dòng)。
三、活動(dòng)目的：為了增強(qiáng)同學(xué)們的理財(cái)能力并明確消費(fèi)需求，抵制營(yíng)銷者的片面信息。
四、人：宿珍珍、秦婷婷、馮昌祿、梁超華。
五、活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)：12月3號(hào)18點(diǎn)半，三幢303。
六、人員配置：①主持人：宿珍珍
②發(fā)言人：秦婷婷、馮昌祿
③請(qǐng)宣傳部做宣傳
④全體心協(xié)成員參加本次活動(dòng)
七、活動(dòng)流程：
①主持人開(kāi)場(chǎng)白（2～3分鐘）
②請(qǐng)發(fā)言人秦婷婷就如何正確消費(fèi)和理財(cái)做簡(jiǎn)短介紹（4～6分鐘）
③做一個(gè)關(guān)于消費(fèi)的心理測(cè)試（5分鐘）
試題部分
第一部分：
①A：我喜歡做事情的目的在于獲得別人的贊賞。
B：我覺(jué)得一個(gè)事情合不合我興趣更為重要。
②A：我做事的目的在于獲得別人的贊賞。
B：我喜歡自己做自己事情的感覺(jué)。
③A：被別人夸獎(jiǎng)時(shí)我會(huì)覺(jué)得很自豪，這種感覺(jué)時(shí)在任何事物業(yè)無(wú)法替代的美妙感覺(jué)
B：我更看重我自己的想法而不是別人怎么想。
④A：如果我獲得成功，我的價(jià)值將會(huì)翻倍。
B：我喜歡告訴你的事情我就會(huì)干好的。
⑤A：我覺(jué)得人活著最重要的是獲得別人的尊重。
B：我需要?jiǎng)e人尊重我的隱私，不喜歡別人問(wèn)東問(wèn)西。
⑥A：我很尊重生活的細(xì)節(jié)，甚至包括日常用品的造型。
B：我很喜歡使用方便的方法且舒服的東西，即使他們不漂亮。
⑦A：挑選車(chē)子時(shí)，第一個(gè)我要求的是顏色
B：我很看重性能，即使外表看起來(lái)俗一點(diǎn)也無(wú)所謂。
⑧A：我在挑選東西之前會(huì)先給定一個(gè)大致的體量標(biāo)準(zhǔn)。
B：我更注重質(zhì)量好的品牌。
⑨A：我喜歡時(shí)尚的東西
B：我喜歡耐用的東西。
⑩A：我不喜歡看起來(lái)不符合我風(fēng)格的東西，即使它很好用。
B：我需要功能多的產(chǎn)品。
①-⑤題選A的為社交取向
選B的為秘密取向
⑥-⑩題選A多的為審美取向
選B的多為實(shí)用取向
兩種取向組合起來(lái)形成四種愛(ài)好類型。
1.社交審美型：
處于第四象限者個(gè)性張揚(yáng)但更浪漫，他們重視靈感，喜歡輕快華麗的洛可風(fēng)格的房子，如果帶個(gè)游戲池，那更完美了。他們喜歡顏色鮮艷的敞篷跑車(chē)，是絕對(duì)的時(shí)尚中人，理財(cái)方面，他們更喜歡冒險(xiǎn)，投資少回報(bào)高是他們的最愛(ài)。
2.社交實(shí)用型：
處于第一象限者個(gè)性張揚(yáng)但很沉穩(wěn)，不喜歡冒險(xiǎn)，但喜歡華麗的舒適，帶有華麗裝修的大客廳的房子能讓他們感覺(jué)更舒適，同樣，大馬力的美國(guó)跑車(chē)也是他們的不二選擇，在理財(cái)投資上，他們喜歡將投資放在穩(wěn)健且收益好的項(xiàng)目上，即便回報(bào)時(shí)間較長(zhǎng)也可以接受。
3.秘密審美型：
處于第三象限者，個(gè)性沉穩(wěn)但不失靈活，盡管性格低調(diào)，但對(duì)于自已喜歡的東西可是一定要堅(jiān)持，即便不一定見(jiàn)容于主流價(jià)值觀。他們有形成于文化團(tuán)體的潛質(zhì)，也有成為潮流引導(dǎo)者的可能，但無(wú)論外界怎么評(píng)價(jià)他們，都不會(huì)太影響他們自身的決定。因此，他們可能不會(huì)太在意理財(cái)咨詢師怎么說(shuō)，而是自已做出理財(cái)?shù)臎Q定。
4.秘密實(shí)用型：
處于第二象限的人性格較保守，也喜歡墨守陳規(guī)，需要有一定的規(guī)范來(lái)約束的生活，否則他們會(huì)覺(jué)得急湍不適應(yīng)。所以有大書(shū)房設(shè)計(jì)的房子會(huì)讓他們感到更開(kāi)心，老派的家庭生活也使他們心滿意足，理財(cái)投資方面更是一個(gè)字“穩(wěn)”在他們看來(lái)節(jié)流開(kāi)源更重要。
第二部分：
①我現(xiàn)在手頭上有多少錢(qián)？
A:我精確的知道
B:我知道個(gè)大概
C:完全沒(méi)有數(shù)
②我知道的.投資項(xiàng)目？
A:5個(gè)以上
B:2-5個(gè)
C:只知道放在銀行省利息
③我的錢(qián)主要用在
A、全存銀行
B、全花光
C、做幾項(xiàng)投資項(xiàng)目
④我一個(gè)月花掉多少錢(qián)？
A、心中沒(méi)數(shù)
B全花光，透支
C、有計(jì)劃
⑤買(mǎi)大件商品時(shí)我會(huì)？
A、貨比三家
B、選品牌
C、能用就行
⑥逛商場(chǎng)時(shí)我會(huì)？
A、狂買(mǎi)許多東西，回家后才發(fā)現(xiàn)很多都是沒(méi)用的
B、大致買(mǎi)些需要的東西，隨性而行
C、有計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)，巧妙利用打折
⑦別人給我好看的舊衣服時(shí)，我會(huì)？
A、欣然接受
B、勉強(qiáng)收下但不穿
C、怕面子上不好看，不收
⑧對(duì)于請(qǐng)客吃飯，我的看法是：
A：在可操縱的范圍內(nèi)盡量挑好的
B：量力而行不給自己添負(fù)擔(dān)
C：為了面子不顧口袋借錢(qián)也得請(qǐng)
⑨買(mǎi)房時(shí)我會(huì)如何籌錢(qián)？
A：按揭買(mǎi)房量力為出
B：看中就買(mǎi)沒(méi)錢(qián)找人借
C：攢錢(qián)一次付清
分值：
1.A-2B-1C-0
2.A-2B-1C-0
3.A-0B-1C-2
4.A-0B-1C-2
5.A-2B-1C-0
6.A-0B-1C-2
7.A-2B-1C-0
8.A-1B-2C-0
9.A-2B-0C-1
結(jié)果：
0-4建議您還是先仔細(xì)讀幾期《錢(qián)經(jīng)》，先不著急掌錢(qián)袋子，因?yàn)閷?duì)于理財(cái)，您還需要學(xué)習(xí)許多東西。
5-9恭喜你已意識(shí)到錢(qián)時(shí)需要盡心打理的，但你也需要多關(guān)注你的錢(qián)袋子，多看周?chē)娜巳绾喂芾碜约旱挠噱X(qián)的，你的理財(cái)能力有待提高。
10-13你已具有一定的理財(cái)能力，但有些地方你有可能還不太在意。如果你對(duì)你所花出去的每一分錢(qián)都多一份關(guān)注的話，你會(huì)發(fā)現(xiàn)原來(lái)你身邊還有許多資源有待開(kāi)發(fā)。
14-18你的理財(cái)能力非常強(qiáng)，可以說(shuō)你懂得如何充分利用身邊的資源使其發(fā)揮最大的作用。
游戲時(shí)間：
游戲一：心靈相通。
規(guī)則：
1． 主持人請(qǐng)各區(qū)選派一對(duì)選手上臺(tái)（最好一男一女）。助手預(yù)先準(zhǔn)備好寫(xiě)有幾張成語(yǔ)的白紙（有幾對(duì)選手，就準(zhǔn)備幾張）
2． 主持人講解游戲規(guī)則，告知由男士先看白紙上的成語(yǔ)，再用形體語(yǔ)言表達(dá)給女生看，女士猜出這個(gè)成語(yǔ)即獲勝。強(qiáng)調(diào)：男士只準(zhǔn)做動(dòng)作，不準(zhǔn)出聲；女士最多猜兩個(gè)成語(yǔ)，兩個(gè)都不對(duì)，遭淘汰
3． 主持人請(qǐng)第一對(duì)選手中的女士面對(duì)墻壁站立，助手打開(kāi)白紙，把成語(yǔ)展示給男士及觀眾看
若猜對(duì)，站于主持人左側(cè)，若猜錯(cuò)則站于主持人右側(cè)。依順序進(jìn)行
4． 主持人宣布獲勝者，并請(qǐng)失敗者表演節(jié)目。
5． 備選成語(yǔ)舉類：龍飛鳳舞、掩耳盜鈴……
游戲二：指鹿為馬
規(guī)則：
1. ?主持人挑選八名擅長(zhǎng)表演的選手上臺(tái)（最好為四男四女）
2. ?主持人講解游戲規(guī)則：先由助手表演一套動(dòng)作（由特定予以，比如背老人過(guò)河）。給第一為選手坎，第一位選手根據(jù)自己的理解，把動(dòng)作表演給第二個(gè)選手坎，第三個(gè)選手再表演給第四個(gè)選手看……以此類推。
3. ?主持人先問(wèn)第八位選手：你看到的動(dòng)作寓意是什么？再問(wèn)第七、第六……第一位。
4. ?主持人講解此游戲的規(guī)則，接著指出在日常交往在，溝通不足經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤誤解對(duì)方的意思，所以要加強(qiáng)溝通技能的學(xué)習(xí)。
5. ?注意事項(xiàng)：在助手表演動(dòng)作給第一位選手坎時(shí)，其他選手需面墻站立；第一位表演給第二位看時(shí)，其他選手仍需面墻宅里，直到最后一位。另外，動(dòng)作只準(zhǔn)表演一次。
理財(cái)活動(dòng)方案 篇9
新春送服務(wù) 情暖百姓心
ⅩⅩ聯(lián)社借助春節(jié)有利時(shí)機(jī)廣泛開(kāi)展業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)
信用社業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)總結(jié)
為提高我縣農(nóng)村信用社的知名度和影響力，樹(shù)立現(xiàn)代金融服務(wù)的嶄新社會(huì)形象，促進(jìn)業(yè)務(wù)營(yíng)銷，按照省、市聯(lián)社統(tǒng)一安排部署，ⅩⅩ農(nóng)信聯(lián)社利用春節(jié)有利時(shí)機(jī)，在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展了以“八萬(wàn)網(wǎng)點(diǎn)連城鄉(xiāng)，通存通取匯四方”為主題的宣傳營(yíng)銷活動(dòng)，并取得初步成效。
一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、周密部署
為確?；顒?dòng)取得實(shí)效，ⅩⅩ農(nóng)信聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視此次業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)，專門(mén)召開(kāi)會(huì)議對(duì)活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)一部署。一是成立了以聯(lián)社理事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的春節(jié)期間宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確職能科室和具體聯(lián)系人，為宣傳活動(dòng)提供了組織保證。各信用社也成立了宣傳組織，將宣傳與營(yíng)銷緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了聯(lián)社與基層上下聯(lián)動(dòng)同步開(kāi)展的良好局面。二是根據(jù)縣情社況，認(rèn)真研究，制定了主題宣傳活動(dòng)實(shí)施方案，明確了活動(dòng)目的、活動(dòng)主題、活動(dòng)時(shí)間、活動(dòng)安排及活動(dòng)要求，保證活動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)。三是為確保集中宣傳活動(dòng)按省、市聯(lián)社要求進(jìn)行，縣聯(lián)社專門(mén)召開(kāi)了一次全縣信用社調(diào)度會(huì)議，對(duì)集中宣傳活動(dòng)進(jìn)行了具體部署，明確了相關(guān)要求，為主題宣傳活動(dòng)扎實(shí)開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。
二、形式多樣、宣傳到位
為確保宣傳活動(dòng)深入民心，ⅩⅩ聯(lián)社結(jié)合2011年元旦、春節(jié)
期間外出經(jīng)商、務(wù)工、求學(xué)人員集中返鄉(xiāng)潮，在全縣范圍內(nèi)組織開(kāi)展業(yè)務(wù)宣傳，使各界客戶充分認(rèn)識(shí)到信用社安全、優(yōu)惠、便捷的服務(wù)，在打造服務(wù)品牌的同時(shí)進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和美譽(yù)度。一是上門(mén)宣傳。借助春節(jié)有利時(shí)機(jī)，ⅩⅩ聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子親自帶領(lǐng)客戶經(jīng)理部有關(guān)人員分頭分組下鄉(xiāng)入戶進(jìn)企業(yè)，在向其發(fā)放印有“ⅩⅩ農(nóng)村信用合作聯(lián)社”標(biāo)識(shí)的杯子、掛歷、對(duì)聯(lián)和福字等業(yè)務(wù)宣傳品的同時(shí)，還為各位客戶介紹農(nóng)信社業(yè)務(wù)品種，向其營(yíng)銷存款、貸款及中間業(yè)務(wù)等。春節(jié)期間，共計(jì)走訪重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)黃金客戶300人次，進(jìn)一步拉近了聯(lián)社與廣大客戶的距離。二是陣地宣傳。結(jié)合春節(jié)前后人潮流動(dòng)時(shí)期，縣聯(lián)社組織有關(guān)部室人員在城鎮(zhèn)中心、商業(yè)街道、集貿(mào)市場(chǎng)等繁華地段設(shè)置了戶外咨詢臺(tái)，向來(lái)往客戶分發(fā)了印有通存通兌業(yè)務(wù)、農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)業(yè)務(wù)、短信服務(wù)等業(yè)務(wù)內(nèi)容介紹的宣傳資料。此外，全縣各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)還統(tǒng)一張貼了宣傳標(biāo)語(yǔ)、懸掛了主題條幅等?；顒?dòng)開(kāi)展期間，ⅩⅩ聯(lián)社共計(jì)發(fā)放宣傳彩頁(yè)5000余份，懸掛主題條幅38條，大大渲染了宣傳效果。三是媒體宣傳。借助ⅩⅩ電視臺(tái)這一外部媒體的力量，ⅩⅩ聯(lián)社專門(mén)錄制了理事長(zhǎng)春節(jié)大拜年專題片，并在縣電視臺(tái)黃金時(shí)段進(jìn)行為期一周的循環(huán)播放，進(jìn)一步提升聯(lián)社對(duì)外的整體形象。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)、完善服務(wù)。
為提高宣傳服務(wù)質(zhì)量，ⅩⅩ聯(lián)社采取“內(nèi)外兼修”的積極措施對(duì)活動(dòng)進(jìn)行宣傳營(yíng)銷，對(duì)外做好業(yè)務(wù)宣傳，對(duì)內(nèi)提高員工整體素質(zhì)，
從而更好的確?；顒?dòng)效果。一是組織內(nèi)勤人員認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和宣傳知識(shí)，提高全員服務(wù)技能和營(yíng)銷意識(shí)，提高臨柜服務(wù)水平，并形成主動(dòng)向客戶營(yíng)銷電子銀行新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的良好習(xí)慣，使每一個(gè)員工都成為此次活動(dòng)中的講解員、宣傳員和營(yíng)銷員。二是把完善的服務(wù)作為最好的營(yíng)銷宣傳手段和主題宣傳活動(dòng)開(kāi)展的前提和基礎(chǔ)，始終教育員工將“塑造ⅩⅩ農(nóng)信新形象”放在工作首要位置，從而保證了工作質(zhì)量和效率。同時(shí)，縣聯(lián)社針對(duì)節(jié)日期間商戶、農(nóng)戶對(duì)零鈔、新鈔需求量大的實(shí)際，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)積極調(diào)劑，予以兌換，贏得了客戶的滿意，受到了廣大客戶的好評(píng)。
銀行宣傳活動(dòng)方案
銀行社區(qū)宣傳活動(dòng)方案
騎行活動(dòng)宣傳方案
銀行知識(shí)宣傳活動(dòng)方案（共17篇）
銀行產(chǎn)品宣傳活動(dòng)方案（共12篇）
理財(cái)活動(dòng)方案 篇10
銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)營(yíng)銷方案集錦
一般來(lái)說(shuō)，銀行活動(dòng)策劃要注重三點(diǎn)：
1、客戶的需求；
2、活動(dòng)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容；
3、活動(dòng)的效果的量化。其實(shí)這三點(diǎn)是一個(gè)多方遞進(jìn)關(guān)系，第一點(diǎn)是客戶需要的，第二點(diǎn)是活動(dòng)過(guò)程，第三點(diǎn)是銀行需要的。我們做活動(dòng)不是賠本賺吆喝，在商言商，一定有所求。
作者受邀請(qǐng)?jiān)阢y行做活動(dòng)的時(shí)候，一般會(huì)提醒從側(cè)面銀行組織者，不要忘記營(yíng)銷。很多銀行在做客戶答謝的時(shí)候，經(jīng)常是單純的答謝，常常忘記把營(yíng)銷內(nèi)容忘掉。常常是活動(dòng)很精彩，員工們累得夠嗆，花了不少錢(qián)，客戶滿意度很高，但是沒(méi)有趁熱打鐵，什么也沒(méi)有營(yíng)銷出去。這時(shí)候總有一種心態(tài)，現(xiàn)在印象好了，以后慢慢營(yíng)銷。話是沒(méi)錯(cuò)，但是為什么這時(shí)候能夠出手而不出手呢？這種場(chǎng)合是可以出現(xiàn)營(yíng)銷的，有些不宜出現(xiàn)營(yíng)銷的場(chǎng)合，我在后面也會(huì)向大家介紹。
在這兒向大家介紹一些銀行經(jīng)常組織的一些活動(dòng)，與大家分享。
銀行營(yíng)銷活動(dòng)
1、與高端客戶的出游活動(dòng)。
與高端客戶一起出游，一定是和諧雙方關(guān)系，建立信任的一個(gè)良好的途徑。大家可以拋開(kāi)以前的業(yè)務(wù)關(guān)系，共同沐浴著戶外的晚風(fēng)，放松心情，是一種很好的活動(dòng)方式。不過(guò)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，有幾點(diǎn)可供大家參考：
1）注意人群的素質(zhì)的匹配。比如，同是大客戶，家庭資產(chǎn)都在百萬(wàn)以上；同是知識(shí)階層，教師、公務(wù)員、醫(yī)生等；同是企業(yè)負(fù)責(zé)人等等。
2）允許該人群帶一名朋友。作者的經(jīng)驗(yàn)，大客戶的朋友也是大客戶，這是轉(zhuǎn)介紹的很好形式；但是為什么建議就帶一名？一是，當(dāng)一個(gè)群體人多了，容易形成小圈子自我封閉；二是，客戶經(jīng)理也沒(méi)有時(shí)間一次就搞定兩個(gè)以上的客戶，也照顧不過(guò)來(lái)。
3）盡量不要讓客戶帶小孩（小孩專項(xiàng)活動(dòng)除外）。也是來(lái)自作者經(jīng)驗(yàn)，有小孩參與，如果太小，確實(shí)讓團(tuán)隊(duì)非常麻煩；另外客戶的注意力也在孩子身上，很難玩的特別盡興。我們看很多國(guó)外電影，兩口子出去，基本都把孩子寄托在鄰居家，就是這個(gè)道理。
4）不要擔(dān)心安排很簡(jiǎn)單很俗的活動(dòng)不適于高端客戶。在上一節(jié)提到，中國(guó)的高端客戶都是近20年產(chǎn)生的，大部分人都是“富一代”，不要擔(dān)心有些活動(dòng)太小兒科他們看不上，中國(guó)現(xiàn)階段應(yīng)該還沒(méi)有貴族。作者曾經(jīng)在一次高端客戶出游活動(dòng)上，看一群高端客戶一起玩碰碰車(chē)，以至于玩興上來(lái)耽誤了后面的行程。
5）如果僅是一天的出游活動(dòng)，尤其是親近大自然的活動(dòng)，建議不安排講座。這個(gè)也是有親身經(jīng)歷的，在一次行程安排非常緊的活動(dòng)中，主辦方為體現(xiàn)活動(dòng)的多樣性，邀請(qǐng)我作講座，好在講座內(nèi)容還算吸引人，但效果也遜于同樣的課程在別的地方。所以如果時(shí)間緊張，不建議再加講座。
2、高端女客戶的活動(dòng)。
經(jīng)常在講座上講一些如何聚攏高端女客戶的活動(dòng)，原因很簡(jiǎn)單，在高端客戶家庭，女主人理財(cái)基本都是主動(dòng)權(quán)在握。舉個(gè)很簡(jiǎn)單的例子，做定投的女性比例是做定投男性的兩倍，如果再去掉單身男性，這個(gè)比例更低。那一般，銀行搞那些女性高端客戶的活動(dòng)呢？
1）化妝、造型，讓女性如何更美麗。這樣的講座對(duì)知識(shí)型、成功型女性尤其是配偶成功型女性是極具吸引力的。小貼士：這種講座要發(fā)揮三個(gè)優(yōu)勢(shì)：一是，發(fā)揮銀行內(nèi)女客戶經(jīng)理的優(yōu)勢(shì)，同性相惜；二是，建議請(qǐng)上級(jí)行主管女領(lǐng)導(dǎo)參加，讓她既參加了活動(dòng)，又把她當(dāng)女人來(lái)看（平?？偸前讶思耶?dāng)作光分配任務(wù)的女強(qiáng)人了），還提升了活動(dòng)層次。三是，建議去與個(gè)什么SPA俱樂(lè)部或美容院之類的談?wù)劊鸦顒?dòng)辦在他那，既省了講師費(fèi)用，還說(shuō)不定能爭(zhēng)取一些免費(fèi)的試用裝什么的。
2）瑜伽、跳操、交誼舞。肯定能滿足一定的客戶需要，尤其是在一些大的城市。 3）學(xué)做某種食品。作者曾經(jīng)在某地商業(yè)銀行參加過(guò)教銀行女客戶怎樣做壽司的活動(dòng)，效果很好，銀行員工和女客戶一起學(xué)，效果剛剛的。最后還贈(zèng)人家卷壽司的小簾子，樂(lè)得客戶嘎嘎的，其實(shí)還沒(méi)多少錢(qián)。
3、考察基金、保險(xiǎn)、標(biāo)的公司。
如果你所在的行是一家有實(shí)力的大行，不妨在推薦一些產(chǎn)品的時(shí)候，帶客戶到原產(chǎn)地看看。雖然金融產(chǎn)品的都是一些虛擬資產(chǎn)，但是，到原產(chǎn)地，看看交易室，與基金經(jīng)理座談；或者投資某個(gè)公司的股權(quán)（很多私人銀行有這樣的產(chǎn)品），實(shí)地過(guò)去看看，一方面有游覽的內(nèi)容，一方面能夠讓客戶感覺(jué)心情愉悅，放松或者名勝古跡再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，一舉奪得。這里面涵蓋的一些費(fèi)用問(wèn)題，我們下節(jié)再闡述。
4、學(xué)校附近的活動(dòng)營(yíng)銷。
學(xué)校的營(yíng)銷一般分為針對(duì)老師的營(yíng)銷與針對(duì)學(xué)生的營(yíng)銷。雖然所處地域相同，但是營(yíng)銷手法截然不同。教師的營(yíng)銷無(wú)論做什么活動(dòng)，一定要給與教師一些特殊的待遇，因?yàn)槔蠋熯@個(gè)群體除了收入穩(wěn)定，素質(zhì)高還有就是有一定的虛榮心（不是壞事或者叫做為人師表）。比如，贈(zèng)一個(gè)小禮品，不如告訴他們，我們尊師重教，以后去我們行作任何業(yè)務(wù)不用排隊(duì)，更讓他們感到欣慰。
而大學(xué)生的營(yíng)銷更側(cè)重于一些競(jìng)賽性的活動(dòng)，比如炒股大賽，理財(cái)大賽，電腦節(jié)等一些讓大學(xué)生感興趣的一些內(nèi)容。而銀行更需要的也是攢量的指標(biāo)，比如銀行卡，比如定投，樹(shù)品牌之類的。我估計(jì)沒(méi)有人會(huì)對(duì)大學(xué)生進(jìn)行實(shí)物金營(yíng)銷，這就偏頗了。大學(xué)生案例非常多，建議上網(wǎng)查閱。
5、節(jié)日活動(dòng)營(yíng)銷。
節(jié)日是一個(gè)周期性的活動(dòng)理由。從元旦、春節(jié)、元宵、清明、五
一、端午、七夕、中秋、教師、重陽(yáng)、國(guó)慶；只要想做活動(dòng)都有的。節(jié)日活動(dòng)的形式多種多樣，與關(guān)系單位的聯(lián)誼，與代發(fā)工資客戶的座談贈(zèng)禮，與小區(qū)的理財(cái)服務(wù)，多種多樣。建議大家可以從不同角度去策劃，這點(diǎn)也相信大多數(shù)行有經(jīng)驗(yàn)，在這就不贅述了。
綜上所述，銀行營(yíng)銷活動(dòng)的案例可能提到的是冰山一角，而且在策劃過(guò)程上也得也不是特別的詳細(xì)，旨在不框架諸位朋友的創(chuàng)造力，不囿于提到的幾種方式，結(jié)合自己的區(qū)位特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，做好營(yíng)銷策劃，為更多的客戶提供你們行的服務(wù)。
銀行營(yíng)銷案例
1、不經(jīng)意的交流帶來(lái)800多萬(wàn)存款
我是昆明分行的客戶經(jīng)理×××。六年前，我從前臺(tái)柜員轉(zhuǎn)入客戶經(jīng)理隊(duì)伍，既無(wú)經(jīng)驗(yàn)，有無(wú)資源。參加立金銀行培訓(xùn)中心的培訓(xùn)后，我將所學(xué)積極應(yīng)用到實(shí)踐，六年后，我成為全行“百佳客戶經(jīng)理”，能夠取得今天的業(yè)績(jī)，和所有客戶經(jīng)理一樣，我付出了很多，奉獻(xiàn)了很多。 做個(gè)有心人，客戶就在身邊?？蛻粜枰眯膶ふ遥眯姆?wù)。在長(zhǎng)期營(yíng)銷過(guò)程中，我養(yǎng)成一個(gè)習(xí)慣，一走進(jìn)營(yíng)業(yè)大廳，就喜歡觀察在眾多陌生的面孔中，是否有詢問(wèn)的眼神，遇到這樣的眼神，我總會(huì)主動(dòng)上去尋問(wèn)是否需要幫助，然后，為客戶解決問(wèn)題，記錄客戶的信息及需求。
一次，我發(fā)現(xiàn)一個(gè)小伙子拿著存款憑條，卻長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有填寫(xiě)，而在觀察我行儲(chǔ)蓄柜員，我主動(dòng)上前，詢問(wèn)是否需要幫助。我猜想他應(yīng)該是第一次到我行辦理業(yè)務(wù)，就幫他在叫號(hào)機(jī)上抽了號(hào)，并細(xì)致地告訴他辦理業(yè)務(wù)的程序。
沒(méi)想到小伙子問(wèn)我，你們行大額存現(xiàn)的速度快不快？從他的衣著舉止看，我猜想可能要存幾萬(wàn)元吧，因是自己辛勤所得，就特別謹(jǐn)慎。對(duì)他所有的提問(wèn)，我都耐心地一一解答，并給他留了我的名片。小伙子對(duì)我的解答非常滿意，笑著說(shuō)：“就憑你的熱情，我會(huì)再來(lái)的”。
下午5點(diǎn)多，我突然接到一個(gè)陌生電話，原來(lái)是那小伙子打來(lái)的，他說(shuō)現(xiàn)在有800多萬(wàn)現(xiàn)金，能不能今天存進(jìn)來(lái)。我立即與營(yíng)業(yè)室經(jīng)理協(xié)調(diào)，組織專門(mén)人力，以最快的速度上門(mén)服務(wù)，客戶驚訝的表示，××銀行的服務(wù)真是細(xì)致高效??！就這樣，一次不經(jīng)意的交流，為我行帶來(lái)800多萬(wàn)儲(chǔ)蓄存款。
2、為客戶雪中送炭 我有一個(gè)客戶，是個(gè)集煙草、機(jī)械、軍品、物流生產(chǎn)和銷售于一體的大型集團(tuán)，集團(tuán)有個(gè)子公司，主營(yíng)施工業(yè)務(wù)，規(guī)模較小，主要為集團(tuán)配套建設(shè)廠房?？蛻舳啻蜗蚱渌y行申請(qǐng)融資200萬(wàn)元，都被拒絕。
由于我為其母公司服務(wù)多年，了解到母公司從異地遷到昆明后，將進(jìn)行大規(guī)模廠房擴(kuò)建，客戶前景十分看好。于是，我果斷上報(bào)了客戶授信，很快發(fā)放了200萬(wàn)元貸款。這本是筆小業(yè)務(wù)，但對(duì)客戶來(lái)說(shuō)，卻是雪中送炭。在隨后幾年里，隨著母公司大規(guī)模改擴(kuò)建，公司規(guī)模急劇擴(kuò)張，效益成倍增長(zhǎng)。
銀行營(yíng)銷方案
1、以客戶為中心
以客戶為中心是銀行必須把客戶的需求和利益放在優(yōu)先考慮的地位，調(diào)動(dòng)所有資源讓客戶感到滿意，以客戶的滿意度作為評(píng)價(jià)工作質(zhì)量和工作效果的標(biāo)尺。要通過(guò)提供專業(yè)水準(zhǔn)的服務(wù)，使客戶資產(chǎn)價(jià)值增加，讓客戶享受增值服務(wù)，使其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)降低，運(yùn)營(yíng)效率提高，從而提高客戶對(duì)商業(yè)銀行的信賴度、依賴度和忠誠(chéng)度。
2、提供個(gè)性化服務(wù)
客戶經(jīng)理必須能夠綜合運(yùn)用各種知識(shí)和技能，根據(jù)客戶的需求提供“量體裁衣”式的金融服務(wù)，通過(guò)對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，提供客戶服務(wù)方案，在金融產(chǎn)品和各種可以借助的外部資源中進(jìn)行組合設(shè)計(jì)，最大限度地為客戶提供專業(yè)化服務(wù)。
3、營(yíng)銷一體化
目前服務(wù)業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷早已超越了產(chǎn)品的生產(chǎn)，范圍擴(kuò)展到市場(chǎng)調(diào)研、營(yíng)銷戰(zhàn)略、營(yíng)銷組織、公共關(guān)系、技術(shù)指導(dǎo)、售后服務(wù)等諸多領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。銀行實(shí)施客戶經(jīng)理制，也就是要把金融產(chǎn)品的營(yíng)銷作為一種專門(mén)化的事業(yè)，將各種營(yíng)銷資源進(jìn)行整合，以滿足各種營(yíng)銷活動(dòng)要素，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷的專業(yè)化。
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