這份特別的“保險(xiǎn)銷售人員工作總結(jié)”一定能夠激起您的興趣。現(xiàn)代職場(chǎng)中文檔處理技能的掌握是關(guān)鍵性技能之一，首先我們要培養(yǎng)起學(xué)習(xí)范文的意識(shí)，范文的整體構(gòu)思方法可以讓我們更好地把握未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。希望大家喜歡本文！
保險(xiǎn)銷售人員工作總結(jié) 篇1
半年的時(shí)間感覺(jué)過(guò)得真快，不知不覺(jué)間半年就在銷售的工作當(dāng)中過(guò)去了，作為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的銷售，這半年來(lái)我較好的完成了銷售的任務(wù)，同時(shí)自身也是得到了一些成長(zhǎng)，對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)有更多的一些了解，對(duì)于銷售的經(jīng)驗(yàn)也更加的多了，現(xiàn)在我就我這半年的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作做下總結(jié)。
一、學(xué)習(xí)提升
我在做保險(xiǎn)銷售的工作當(dāng)中，明白想要做好工作是必須了解我們的產(chǎn)品，明確我們的目標(biāo)人群，以及一些銷售的技巧的，我做保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的時(shí)間不長(zhǎng)，到現(xiàn)在為止也就是半年多一些的時(shí)間，可以說(shuō)我這半年剛開(kāi)始工作的時(shí)候是還有特別多不懂的地方的，雖然經(jīng)過(guò)了一次培訓(xùn)，但是其實(shí)要學(xué)的方面還有很多，對(duì)于保險(xiǎn)種類的學(xué)習(xí)也是我做銷售必須要學(xué)的，不然也無(wú)法很好的去給客戶做好介紹。
這半年公司也是開(kāi)設(shè)了一些新的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，這些是基本的學(xué)習(xí)，不然就無(wú)法和客戶溝通了，在了解了保險(xiǎn)之后，我也是多去了解銷售的一些技巧，我明白我對(duì)這個(gè)行業(yè)，這個(gè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不是那么的熟悉，那么我就必須要多學(xué)，同時(shí)要用一些銷售的技巧來(lái)補(bǔ)足，不然也是無(wú)法做好保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的。
二、工作收獲
提升個(gè)人能力的同時(shí)，我也是努力的去工作，積極的完成我的銷售任務(wù)，做保險(xiǎn)的銷售，有些時(shí)候會(huì)被人誤認(rèn)為是騙子，覺(jué)得我們是騙人的，其實(shí)這些也是由于很多人對(duì)于保險(xiǎn)的不了解導(dǎo)致的，但真正懂得保險(xiǎn)的，卻是非常樂(lè)意我們的推薦，他們也是能從各種保險(xiǎn)中找到合適自己的，然后購(gòu)買。
工作中很辛苦，但是每次我賣出一個(gè)保單，給客戶帶去安全感，我都覺(jué)得是值得的，再苦再累，但我做的是正確的事情，同時(shí)也是完成了銷售的任務(wù)，我覺(jué)得特別的開(kāi)心，同時(shí)在銷售的過(guò)程中，我也是結(jié)識(shí)了各行各業(yè)不同的人，讓我的見(jiàn)識(shí)更加寬廣，也讓我和客戶的溝通能找到更多的話題，和客戶做朋友，也更好的促進(jìn)了我的銷售工作。
半年的工作下來(lái)，我進(jìn)步很大，但同時(shí)我也有一些不足還需要繼續(xù)改進(jìn)，有時(shí)候我業(yè)績(jī)不好，我會(huì)比較急躁，或者和客戶的成交如果遲遲不能下定，我也是感覺(jué)焦急，這些也是要慢慢的工作去改變的，不能急躁，作為銷售，同樣也是要有耐心，把業(yè)務(wù)給去做好，我也期盼著來(lái)年我的業(yè)務(wù)能做得更加的好。
保險(xiǎn)銷售人員工作總結(jié) 篇2
今年的時(shí)間感覺(jué)過(guò)得真快，不知不覺(jué)間一年就在銷售的工作當(dāng)中過(guò)去了，作為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的銷售，這一年來(lái)我較好的完成了銷售的任務(wù)，同時(shí)自身也是得到了一些成長(zhǎng)，對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)有更多的一些了解，對(duì)于銷售的經(jīng)驗(yàn)也更加的多了，現(xiàn)在我就我這一年的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作做下總結(jié)。
一、學(xué)習(xí)提升
我在做保險(xiǎn)銷售的工作當(dāng)中，明白想要做好工作是必須了解我們的產(chǎn)品，明確我們的目標(biāo)人群，以及一些銷售的技巧的，我做保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的時(shí)間不長(zhǎng)，到現(xiàn)在為止也就是一年多一些的時(shí)間，可以說(shuō)我這一年剛開(kāi)始工作的時(shí)候是還有特別多不懂的地方的，雖然經(jīng)過(guò)了一次培訓(xùn)，但是其實(shí)要學(xué)的方面還有很多，對(duì)于保險(xiǎn)種類的學(xué)習(xí)也是我做銷售必須要學(xué)的，不然也無(wú)法很好的去給客戶做好介紹，而且這一年公司也是開(kāi)設(shè)了一些新的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，這些是基本的學(xué)習(xí)，不然就無(wú)法和客戶溝通了，在了解了保險(xiǎn)之后，我也是多去了解銷售的一些技巧，我明白我對(duì)這個(gè)行業(yè)，這個(gè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不是那么的熟悉，那么我就必須要多學(xué)，同時(shí)要用一些銷售的技巧來(lái)補(bǔ)足，不然也是無(wú)法做好保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的。
二、工作收獲
提升個(gè)人能力的同時(shí)，我也是努力的去工作，積極的完成我的銷售任務(wù)，做保險(xiǎn)的銷售，有些時(shí)候會(huì)被人誤認(rèn)為是騙子，覺(jué)得我們是騙人的，其實(shí)這些也是由于很多人對(duì)于保險(xiǎn)的不了解導(dǎo)致的，但真正懂得保險(xiǎn)的，卻是非常樂(lè)意我們的推薦，他們也是能從各種保險(xiǎn)中找到合適自己的，然后購(gòu)買，工作中很辛苦，但是每次我賣出一個(gè)保單，給客戶帶去安全感，我都覺(jué)得是值得的，再苦再累，但我做的是正確的事情，同時(shí)也是完成了銷售的任務(wù)，我覺(jué)得特別的開(kāi)心，同時(shí)在銷售的過(guò)程中，我也是結(jié)識(shí)了各行各業(yè)不同的人，讓我的見(jiàn)識(shí)更加寬廣，也讓我和客戶的溝通能找到更多的話題，和客戶做朋友，也更好的促進(jìn)了我的銷售工作。
一年的工作下來(lái)，我進(jìn)步很大，但同時(shí)我也有一些不足還需要在來(lái)年繼續(xù)改進(jìn)，有時(shí)候我業(yè)績(jī)不好，我會(huì)比較急躁，或者和客戶的成交如果遲遲不能下定，我也是感覺(jué)焦急，這些也是要慢慢的工作去改變的，不能急躁，作為銷售，同樣也是要有耐心，把業(yè)務(wù)給去做好，我也期盼著來(lái)年我的業(yè)務(wù)能做得更加的好。
保險(xiǎn)銷售人員工作總結(jié) 篇3
一年來(lái)，__保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展，下面結(jié)合我的具體分管工作，總結(jié)上半年的成績(jī)與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇?tīng)?zhēng)一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠(chéng)服務(wù)、提高效益”這一中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為大地保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營(yíng)方針政策需要我去貫徹實(shí)施。因此，我十分注重保險(xiǎn)理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹(shù)立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平。上半年來(lái)，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)管理
“沒(méi)有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個(gè)公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入，這種投入必定會(huì)產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動(dòng)中去，才能出成績(jī)、見(jiàn)效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：
1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的上半年銷售任務(wù)，制定各個(gè)部室的周、月、季度、年銷售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，部室情況確定每個(gè)部室合理的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針，通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程的管理和監(jiān)控，來(lái)確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個(gè)展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。上半年來(lái)，我多次組織形勢(shì)動(dòng)員會(huì)、業(yè)務(wù)研討會(huì)，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，組織大家學(xué)知識(shí)、找經(jīng)驗(yàn)，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論、展業(yè)技巧的知識(shí)上，并且強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的培育。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
3、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實(shí)公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績(jī)效掛鉤的薪酬制度改革。今年上半年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績(jī)效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。
三、部室負(fù)責(zé)工作
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營(yíng)銷一部的經(jīng)理。營(yíng)銷一部營(yíng)銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊(duì)的特點(diǎn)，在原有車輛保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，我在全市首先開(kāi)辦了針對(duì)營(yíng)業(yè)性貨車的貨運(yùn)險(xiǎn)。貨運(yùn)險(xiǎn)的開(kāi)辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費(fèi)收入，真可謂一舉兩得。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬(wàn)緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò)。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒，有時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。
總之，上半年來(lái)，我嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí)，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠(chéng)信為先，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，價(jià)值為上，服務(wù)社會(huì)”為經(jīng)營(yíng)宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運(yùn)作，取得了很大成績(jī)。
在下半年，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度。下半年我將以飽滿的激情、百倍的信心，迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺(tái)階。我相信，在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟(jì)，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績(jī)。
保險(xiǎn)銷售人員工作總結(jié) 篇4
一、目標(biāo)管理
1、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及醫(yī)院目前狀況，與主管探討目標(biāo)客戶銷售增長(zhǎng)機(jī)會(huì)
（1）醫(yī)院產(chǎn)品覆蓋率及新客戶開(kāi)發(fā)
（2）目標(biāo)科室選擇及發(fā)展
（3）處方醫(yī)生選擇及發(fā)展
（4）開(kāi)發(fā)新的用藥點(diǎn)
（5）學(xué)術(shù)推廣活動(dòng)帶來(lái)的效應(yīng)
（6）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況
（7）政策和活動(dòng)情況
2、根據(jù)所轄區(qū)域不同級(jí)別的醫(yī)院建立增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
3、與主管討論
（1）了解公司銷售和市場(chǎng)策略，本地區(qū)銷售策略
（2）確定指標(biāo)
4、分解目標(biāo)量至每家醫(yī)院直至每一個(gè)目標(biāo)科室和主要目標(biāo)醫(yī)生
5、制定行動(dòng)總結(jié)和相應(yīng)的工作總結(jié)，并定期回顧
二、行程管理
1、制定月/周拜訪行程總結(jié)
（1）根據(jù)醫(yī)院級(jí)別的拜訪頻率為基本標(biāo)準(zhǔn)
（2）按本月工作重點(diǎn)和重點(diǎn)客戶拜訪需求分配月/周拜訪時(shí)間
（3）將大型學(xué)術(shù)會(huì)議、科內(nèi)會(huì)納入總結(jié)
2、按總結(jié)實(shí)施
三、日常拜訪
1、拜訪總結(jié)：按不同級(jí)別的客戶設(shè)定拜訪頻率，按照工作總結(jié)制定每月工作重點(diǎn)和每月、每周拜訪總結(jié)
2、訪前準(zhǔn)備
（1）回顧以往拜訪情況，對(duì)目標(biāo)客戶的性格特征、溝通方式和目前處方狀況，與公司合作關(guān)系進(jìn)行初步分析
（2）制定明確的可實(shí)現(xiàn)可衡量的拜訪目的
（3）根據(jù)目的準(zhǔn)備拜訪資料及日常拜訪工具（名片、記事本等）
（4）重要客戶拜訪前預(yù)約
3、拜訪目標(biāo)醫(yī)院和目標(biāo)醫(yī)生
（1）按總結(jié)拜訪目標(biāo)科室、目標(biāo)醫(yī)生，了解本公司產(chǎn)品應(yīng)用情況，向醫(yī)生陳述產(chǎn)品特點(diǎn)、利益、說(shuō)服醫(yī)生處方產(chǎn)品
（2）熟練使用產(chǎn)品知識(shí)及相關(guān)醫(yī)學(xué)背景知識(shí)，熟練使用銷售技巧
（3）了解醫(yī)生對(duì)產(chǎn)品的疑義，及時(shí)正確解除疑義
（4）了解競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品信息
（5）按總結(jié)拜訪藥劑科（藥庫(kù)、門診病房、病區(qū)藥房），以及醫(yī)院管理部門（院長(zhǎng)、醫(yī)教科、社?？疲┫嚓P(guān)人員
A、了解產(chǎn)品庫(kù)存和進(jìn)貨情況
B、了解醫(yī)院政策管理動(dòng)向
C、了解競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品信息
D、與以上所有提及人員保持良好客情關(guān)系
4、拜訪分析及總結(jié)
（1）整理及填寫拜訪記錄
（2）拜訪目標(biāo)、銷量達(dá)成情況分析
（3）制定改進(jìn)方案（SMART）和根據(jù)工作總結(jié)
四、客戶管理
1、目標(biāo)醫(yī)院
（1）與目標(biāo)醫(yī)院的藥劑科、采購(gòu)、庫(kù)管、藥房組長(zhǎng)建立良好的合作關(guān)系，確保公司產(chǎn)品在醫(yī)院內(nèi)渠道暢通。
（2）與目標(biāo)醫(yī)院內(nèi)的相關(guān)學(xué)術(shù)帶頭人建立良好關(guān)系，獲得學(xué)術(shù)支持，了解客戶學(xué)術(shù)專長(zhǎng)，與公司共同培養(yǎng)學(xué)術(shù)講者。
（3）與目標(biāo)科室主任建立良好關(guān)系，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)受到他們的支持。
（4）確保社保產(chǎn)品在醫(yī)院社保范圍內(nèi)正常使用。
2、目標(biāo)醫(yī)生
（1）每月做目標(biāo)醫(yī)院、科室和醫(yī)生的銷售分析和總結(jié)。
（2）根據(jù)總結(jié)開(kāi)展科室和醫(yī)生的增量活動(dòng)。
（3）根據(jù)總結(jié)拓展醫(yī)院、科室和目標(biāo)。
五、市場(chǎng)及推廣活動(dòng)
1、及時(shí)認(rèn)真和了解公司市場(chǎng)銷售策略，如市場(chǎng)部活動(dòng)季報(bào)等。
2、舉行科內(nèi)會(huì)。
（1）按科室、產(chǎn)品制定科內(nèi)會(huì)覆蓋總結(jié)。
（2）按總結(jié)舉行科內(nèi)會(huì)，熟練運(yùn)用講課技巧和學(xué)術(shù)知識(shí)達(dá)到產(chǎn)品宣傳目的。
（3）每月回顧科內(nèi)會(huì)執(zhí)行效果。
3、執(zhí)行大型學(xué)術(shù)會(huì)議
（1）按科室、產(chǎn)品制定學(xué)術(shù)活動(dòng)覆蓋總結(jié)。
（2）按照覆蓋總結(jié)邀請(qǐng)客戶。
（3）會(huì)前準(zhǔn)備、總結(jié)、分工。
（4）按照分工擔(dān)任相應(yīng)會(huì)議組織職責(zé)。
（5）保證被邀請(qǐng)客戶到會(huì)率90%以上。
（6）會(huì)后總結(jié)、評(píng)估會(huì)議效果，提出改進(jìn)建議和總結(jié)。
（7）按大型會(huì)議主題，與目標(biāo)醫(yī)生進(jìn)行會(huì)前預(yù)熱和會(huì)后的相關(guān)科會(huì)。
六、更新專業(yè)知識(shí)，練習(xí)小型學(xué)術(shù)會(huì)議演講技巧
1、熟練掌握公司產(chǎn)品知識(shí)，相關(guān)疾病知識(shí)和臨床背景知識(shí)，與目標(biāo)客戶做專業(yè)的學(xué)術(shù)溝通。
2、練習(xí)演講技巧，獨(dú)立組織小型學(xué)術(shù)會(huì)議。
3、認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握每季度大型學(xué)術(shù)會(huì)議和科內(nèi)會(huì)的主題和學(xué)術(shù)演講資料。
4、認(rèn)真學(xué)習(xí)理解公司提供的Q&A資料，及時(shí)與目標(biāo)醫(yī)生溝通。
5、將目標(biāo)醫(yī)生的問(wèn)題及時(shí)反饋給公司，并追蹤答復(fù)。
七、檔案管理
1、掌握醫(yī)院基本信息，建立醫(yī)院檔案，并定時(shí)更新（每月）。
2、建立目標(biāo)醫(yī)生檔案系統(tǒng)。
3、及時(shí)（每月）掌握和反饋目標(biāo)醫(yī)院產(chǎn)品銷售及庫(kù)存情況。
4、建立科室銷量跟蹤系統(tǒng)。
5、建立科會(huì)和學(xué)術(shù)推廣活動(dòng)覆蓋目標(biāo)醫(yī)生的總結(jié)和統(tǒng)計(jì)檔案。
6、及時(shí)反饋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基本銷售狀況（如促銷手段、臨床宣傳方法、銷量等）。
八、銷售會(huì)議
1、周會(huì)：遞交周工作總結(jié)和總結(jié)，拜訪行程等，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息并積極參與討論。
2、月會(huì)、季度會(huì)：有數(shù)據(jù)支持及分析的業(yè)務(wù)回顧和工作總結(jié)。
（1）銷售數(shù)據(jù)回顧
（2）業(yè)務(wù)活動(dòng)總結(jié)回顧
（3）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品信息
（4）階段銷售總結(jié)
（5）經(jīng)驗(yàn)分享
保險(xiǎn)銷售人員工作總結(jié) 篇5
今天是我來(lái)__的第28天，將近一個(gè)月的時(shí)間里我在這里學(xué)到了很多東西。下面我對(duì)四月份的學(xué)習(xí)工作做一個(gè)總結(jié)。
1、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識(shí)，初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容。在學(xué)習(xí)過(guò)程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問(wèn)題，比如會(huì)計(jì)科目、信托法等等;同時(shí)我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助，充分體會(huì)到了公司“鑄造團(tuán)隊(duì)，親和誠(chéng)信”的企業(yè)文化。通過(guò)這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識(shí)不夠全面，做企業(yè)年金是一個(gè)與高端客戶不斷接觸的過(guò)程，我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識(shí)外，還應(yīng)該加強(qiáng)金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理、法律、社會(huì)等等各方面的知識(shí)，用知識(shí)武裝自己，以便能更好地展業(yè)。
2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)了不少見(jiàn)客戶的經(jīng)驗(yàn)。領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識(shí)，掌握營(yíng)銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見(jiàn)到了我們合作單位中國(guó)銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁，同時(shí)也去見(jiàn)了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個(gè)過(guò)程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時(shí)，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅是熟悉。也就是說(shuō)，一定要做一個(gè)專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè)，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲(chǔ)運(yùn)公司，體驗(yàn)了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過(guò)程。
3、通過(guò)啟航培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了電話行銷和面見(jiàn)客戶的基本知識(shí)。培訓(xùn)課程中，給我印象最深刻的就是24號(hào)下午的通 關(guān)考試，考試有三個(gè)環(huán)節(jié)組成：一、給定一個(gè)企業(yè)，通過(guò)前臺(tái)找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理;二、通過(guò)電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見(jiàn)面;三、通過(guò)首次見(jiàn)面約到第二次見(jiàn)面。這天的通 關(guān)考試從中午午飯過(guò)后一直到凌晨零點(diǎn)多，最后通 關(guān)老師讓我們都過(guò)了，但我覺(jué)得我表現(xiàn)得不是很好，沒(méi)有發(fā)揮出水平。電話話術(shù)不停地練，一次次地通 關(guān)，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開(kāi)始打架，注意力精力都集中不起來(lái)，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來(lái)通 關(guān)……最后終于過(guò)了。通過(guò)培訓(xùn)，感覺(jué)自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。
整個(gè)培訓(xùn)下來(lái)，我認(rèn)識(shí)到自己的不足：一、見(jiàn)到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會(huì)用生動(dòng)的方式表達(dá)專業(yè)的東西;三、對(duì)產(chǎn)品和年金相關(guān)知識(shí)掌握不夠;四、寒暄問(wèn)候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進(jìn);五、平時(shí)工作不夠用心，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。
4、打電話找客戶的過(guò)程，讓我更接近市場(chǎng)，聽(tīng)到了不少市場(chǎng)的聲音。通過(guò)打一批(已打30個(gè))曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場(chǎng)上企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程：一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計(jì)劃暫時(shí)擱淺，原因不一而足，但大部分是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問(wèn)題。當(dāng)然，大家都知道，電話過(guò)程中什么客戶都會(huì)遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應(yīng)可以去送資料，因?yàn)槭窃谥楹＃詻](méi)有約具體時(shí)間;還有的公司已倒閉，也有在平安、國(guó)壽做了的。
總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進(jìn)行。其中我有做的不好的地方就是沒(méi)有對(duì)客戶進(jìn)行總結(jié)歸類，會(huì)在這周內(nèi)把這項(xiàng)工作完成。
5、其他相關(guān)工作。比如搜集__市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等
總結(jié)本月工作，覺(jué)得自己不夠積極;一些學(xué)習(xí)、工作進(jìn)展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。
保險(xiǎn)銷售人員工作總結(jié) 篇6
我于20xx年x月x日加入xxxx，至今在廣分銀保擔(dān)負(fù)販賣支持有兩個(gè)月光陰?；厥走@兩個(gè)月的工作，光陰雖短但完成的工作不少，必要改良的地方也還有許多。現(xiàn)將這兩個(gè)月的工作環(huán)境總結(jié)如下：
一、回訪問(wèn)題件處置懲罰
每天跟進(jìn)問(wèn)題件處置懲罰的環(huán)境，提醒業(yè)務(wù)人員與客戶溝通好，預(yù)約重新回訪的光陰。新契約回訪是客戶投保后最短光陰內(nèi)辦理可能存在的保單品詰責(zé)題的優(yōu)越時(shí)機(jī)，有利于警備可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，因此這是一項(xiàng)必要看重的工作。
二、手續(xù)費(fèi)
每月中下旬收到省行看護(hù)后，需在規(guī)準(zhǔn)光陰內(nèi)完成手續(xù)費(fèi)盤算、提交財(cái)務(wù)部劃賬等一系列手續(xù)，劃賬后制作發(fā)票函，在次月收到省行手續(xù)費(fèi)發(fā)票落后行報(bào)銷。此項(xiàng)工作難度固然不大，但必要異常細(xì)心反省。6月手續(xù)費(fèi)由于系統(tǒng)問(wèn)題，多付了一筆手續(xù)費(fèi)給銀行，固然已經(jīng)申請(qǐng)了數(shù)據(jù)維護(hù)，次月可扣減，但也提醒了我必要加倍細(xì)心反省，避免此類問(wèn)題的再次發(fā)生。
三、新單、保全業(yè)務(wù)
每天會(huì)收到區(qū)拓寄過(guò)來(lái)的手工單及保全材料，反省無(wú)誤后提交業(yè)服解決。
四、新產(chǎn)品準(zhǔn)入
公司會(huì)不按期上新產(chǎn)品，必要實(shí)時(shí)制作銀行所需資料，與省行對(duì)接，做好新產(chǎn)品上線工作。此項(xiàng)工作涉及新產(chǎn)品開(kāi)賣，分外是主打產(chǎn)品，為不影響公司業(yè)務(wù)拓展，必要注意時(shí)效性。
五、單證核銷
業(yè)服部每月會(huì)發(fā)放銀保通首頁(yè)單證核銷環(huán)境，我必要依據(jù)清單看護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)人員，實(shí)時(shí)收受吸收過(guò)時(shí)單證，目前業(yè)服部門要求發(fā)放半年以上的單證必要回銷。20xx-20xx年的單證由于其時(shí)沒(méi)有實(shí)時(shí)回銷，現(xiàn)大部分處于遺失狀態(tài)，稍后需上OA申請(qǐng)登報(bào)作廢。
六、合規(guī)申報(bào)
合規(guī)部不按期會(huì)要求提交各種合規(guī)申報(bào)。
七、其他販賣支持工作
如保單材料查詢、網(wǎng)點(diǎn)調(diào)劑、新增網(wǎng)點(diǎn)、單證征訂、單證寄發(fā)、上傳下達(dá)等工作。
總的來(lái)說(shuō)，這兩個(gè)月的工作光陰都對(duì)照充足，對(duì)付我是很好的提高歷程。由于之前是在其他保險(xiǎn)公司的廣州機(jī)構(gòu)，許多省公司層面的工作都沒(méi)打仗，專業(yè)材料有待增強(qiáng)。往后服務(wù)情還必要保持一顆積極向上的心，多聽(tīng)、多學(xué)、多問(wèn)、多想。販賣支持的工作大部分屬于非日常制式化工作，面對(duì)很多臨時(shí)性工作，我覺(jué)得必須對(duì)每天的工作做好記錄、有層次的進(jìn)行。
保險(xiǎn)銷售人員工作總結(jié) 篇7
一、目標(biāo)管理
1、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及醫(yī)院目前狀況，與主管探討目標(biāo)客戶銷售增長(zhǎng)機(jī)會(huì)
（1）醫(yī)院產(chǎn)品覆蓋率及新客戶開(kāi)發(fā)
（2）目標(biāo)科室選擇及發(fā)展
（3）處方醫(yī)生選擇及發(fā)展
（4）開(kāi)發(fā)新的用藥點(diǎn)
（5）學(xué)術(shù)推廣活動(dòng)帶來(lái)的效應(yīng)
（6）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況
（7）政策和活動(dòng)情況
2、根據(jù)所轄區(qū)域不同級(jí)別的醫(yī)院建立增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
3、與主管討論
（1）了解公司銷售和市場(chǎng)策略，本地區(qū)銷售策略
（2）確定指標(biāo)
4、分解目標(biāo)量至每家醫(yī)院直至每一個(gè)目標(biāo)科室和主要目標(biāo)醫(yī)生
5、制定行動(dòng)計(jì)劃和相應(yīng)的工作計(jì)劃，并定期回顧
二、行程管理
1、制定月/周拜訪行程計(jì)劃
（1）根據(jù)醫(yī)院級(jí)別的拜訪頻率為基本標(biāo)準(zhǔn)
（2）按本月工作重點(diǎn)和重點(diǎn)客戶拜訪需求分配月/周拜訪時(shí)間
（3）將大型學(xué)術(shù)會(huì)議、科內(nèi)會(huì)納入計(jì)劃
2、按計(jì)劃實(shí)施
三、日常拜訪
1、拜訪計(jì)劃：按不同級(jí)別的客戶設(shè)定拜訪頻率，按照工作計(jì)劃制定每月工作重點(diǎn)和每月、每周拜訪計(jì)劃
2、訪前準(zhǔn)備
（1）回顧以往拜訪情況，對(duì)目標(biāo)客戶的性格特征、溝通方式和目前處方狀況，與公司合作關(guān)系進(jìn)行初步分析
（2）制定明確的可實(shí)現(xiàn)可衡量的拜訪目的
（3）根據(jù)目的準(zhǔn)備拜訪資料及日常拜訪工具（名片、記事本等）
（4）重要客戶拜訪前預(yù)約
3、拜訪目標(biāo)醫(yī)院和目標(biāo)醫(yī)生
（1）按計(jì)劃拜訪目標(biāo)科室、目標(biāo)醫(yī)生，了解本公司產(chǎn)品應(yīng)用情況，向醫(yī)生陳述產(chǎn)品特點(diǎn)、利益、說(shuō)服醫(yī)生處方產(chǎn)品
（2）熟練使用產(chǎn)品知識(shí)及相關(guān)醫(yī)學(xué)背景知識(shí)，熟練使用銷售技巧
（3）了解醫(yī)生對(duì)產(chǎn)品的疑義，及時(shí)正確解除疑義
（4）了解競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品信息
（5）按計(jì)劃拜訪藥劑科（藥庫(kù)、門診病房、病區(qū)藥房），以及醫(yī)院管理部門（院長(zhǎng)、醫(yī)教科、社?？疲┫嚓P(guān)人員
A、了解產(chǎn)品庫(kù)存和進(jìn)貨情況
B、了解醫(yī)院政策管理動(dòng)向
C、了解競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品信息
D、與以上所有提及人員保持良好客情關(guān)系
4、拜訪分析及總結(jié)
（1）整理及填寫拜訪記錄
（2）拜訪目標(biāo)、銷量達(dá)成情況分析
（3）制定改進(jìn)方案（SMART）和根據(jù)工作計(jì)劃
四、客戶管理
1、目標(biāo)醫(yī)院
（1）與目標(biāo)醫(yī)院的藥劑科、采購(gòu)、庫(kù)管、藥房組長(zhǎng)建立良好的合作關(guān)系，確保公司產(chǎn)品在醫(yī)院內(nèi)渠道暢通。
（2）與目標(biāo)醫(yī)院內(nèi)的相關(guān)學(xué)術(shù)帶頭人建立良好關(guān)系，獲得學(xué)術(shù)支持，了解客戶學(xué)術(shù)專長(zhǎng)，與公司共同培養(yǎng)學(xué)術(shù)講者。
（3）與目標(biāo)科室主任建立良好關(guān)系，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)受到他們的支持。
（4）確保社保產(chǎn)品在醫(yī)院社保范圍內(nèi)正常使用。
2、目標(biāo)醫(yī)生
（1）每月做目標(biāo)醫(yī)院、科室和醫(yī)生的銷售分析和計(jì)劃。
（2）根據(jù)計(jì)劃開(kāi)展科室和醫(yī)生的增量活動(dòng)。
（3）根據(jù)計(jì)劃拓展醫(yī)院、科室和目標(biāo)。
五、市場(chǎng)及推廣活動(dòng)
1、及時(shí)認(rèn)真和了解公司市場(chǎng)銷售策略，如市場(chǎng)部活動(dòng)季報(bào)等。
2、舉行科內(nèi)會(huì)。
（1）按科室、產(chǎn)品制定科內(nèi)會(huì)覆蓋計(jì)劃。
（2）按計(jì)劃舉行科內(nèi)會(huì)，熟練運(yùn)用講課技巧和學(xué)術(shù)知識(shí)達(dá)到產(chǎn)品宣傳目的。
（3）每月回顧科內(nèi)會(huì)執(zhí)行效果。
3、執(zhí)行大型學(xué)術(shù)會(huì)議
（1）按科室、產(chǎn)品制定學(xué)術(shù)活動(dòng)覆蓋計(jì)劃。
（2）按照覆蓋計(jì)劃邀請(qǐng)客戶。
（3）會(huì)前準(zhǔn)備、計(jì)劃、分工。
（4）按照分工擔(dān)任相應(yīng)會(huì)議組織職責(zé)。
（5）保證被邀請(qǐng)客戶到會(huì)率90%以上。
（6）會(huì)后總結(jié)、評(píng)估會(huì)議效果，提出改進(jìn)建議和計(jì)劃。
（7）按大型會(huì)議主題，與目標(biāo)醫(yī)生進(jìn)行會(huì)前預(yù)熱和會(huì)后的相關(guān)科會(huì)。
六、更新專業(yè)知識(shí)，練習(xí)小型學(xué)術(shù)會(huì)議演講技巧
1、熟練掌握公司產(chǎn)品知識(shí)，相關(guān)疾病知識(shí)和臨床背景知識(shí)，與目標(biāo)客戶做專業(yè)的學(xué)術(shù)溝通。
2、練習(xí)演講技巧，獨(dú)立組織小型學(xué)術(shù)會(huì)議。
3、認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握每季度大型學(xué)術(shù)會(huì)議和科內(nèi)會(huì)的主題和學(xué)術(shù)演講資料。
4、認(rèn)真學(xué)習(xí)理解公司提供的Q&A資料，及時(shí)與目標(biāo)醫(yī)生溝通。
5、將目標(biāo)醫(yī)生的問(wèn)題及時(shí)反饋給公司，并追蹤答復(fù)。
七、檔案管理
1、掌握醫(yī)院基本信息，建立醫(yī)院檔案，并定時(shí)更新（每月）。
2、建立目標(biāo)醫(yī)生檔案系統(tǒng)。
3、及時(shí)（每月）掌握和反饋目標(biāo)醫(yī)院產(chǎn)品銷售及庫(kù)存情況。
4、建立科室銷量跟蹤系統(tǒng)。
5、建立科會(huì)和學(xué)術(shù)推廣活動(dòng)覆蓋目標(biāo)醫(yī)生的計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)檔案。
6、及時(shí)反饋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基本銷售狀況（如促銷手段、臨床宣傳方法、銷量等）。
八、銷售會(huì)議
1、周會(huì)：遞交周工作計(jì)劃和總結(jié)，拜訪行程等，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息并積極參與討論。
2、月會(huì)、季度會(huì)：有數(shù)據(jù)支持及分析的業(yè)務(wù)回顧和工作計(jì)劃。
（1）銷售數(shù)據(jù)回顧
（2）業(yè)務(wù)活動(dòng)總結(jié)回顧
（3）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品信息
（4）階段銷售計(jì)劃
（5）經(jīng)驗(yàn)分享
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