出國(guó)留學(xué)網(wǎng)專題“保險(xiǎn)公司自查報(bào)告”推薦內(nèi)容。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告怎么寫 篇1
xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長(zhǎng)由中支總經(jīng)xx洋擔(dān)任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢合規(guī)專員xx、財(cái)務(wù)部經(jīng)理xx、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理xx、培訓(xùn)部經(jīng)理xx、保費(fèi)部經(jīng)理xx、營(yíng)銷部人管崗xx。要求各部門認(rèn)真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的追蹤落實(shí)、匯總上報(bào)。
本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務(wù)部，自查時(shí)間為XX年3月25至4月30日，自查時(shí)間跨度：XX年10月1日至XX年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：
我中心支公司反洗錢工作實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財(cái)務(wù)部經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門經(jīng)理及前臺(tái)崗為合規(guī)情報(bào)員。
人員發(fā)生變更，我中心支公司能及時(shí)按要求報(bào)備市人行。二、反洗錢的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的建立和執(zhí)行情況根據(jù)反洗錢法的規(guī)定要求，我中心支公司在在XX年12月制定了《xx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司協(xié)助反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則及操作規(guī)程》{xx茂發(fā)[XX]第010號(hào)}、《xx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢內(nèi)部檢查制度》{xx茂發(fā)[XX]第011號(hào)}、《xx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作考核評(píng)價(jià)辦法》{xx茂發(fā)[XX]第012號(hào)}、《xx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢
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工作保密制度》{xx茂發(fā)[XX]第013號(hào)}、《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓(xùn)制度》{xx茂發(fā)[XX]第014號(hào)}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計(jì)制度》的通知》{xx茂發(fā)[XX]第015號(hào)}、《關(guān)于進(jìn)一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門組織架構(gòu)和合規(guī)管理部門人員崗位職責(zé)〉的通知》{xx茂發(fā)[XX]第016號(hào)}，在XX年3月制定了《關(guān)于XX年度反洗錢工作計(jì)劃的報(bào)告》{xx茂發(fā)[XX]第001號(hào)}、《關(guān)于XX年度反洗錢檢查計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[XX]第002號(hào)}、《關(guān)于XX年度反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[XX]第003號(hào)}、《關(guān)于XX年度反洗錢宣傳計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[XX]第004號(hào)}。
通過制訂反洗錢相關(guān)制度，進(jìn)一步完善了我中心支公司反洗錢的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。
三、大額和可疑交易報(bào)告情況
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》[XX修訂版]{xx茂發(fā)[XX]第007號(hào)}的文件的要求，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測(cè)，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度，及時(shí)并準(zhǔn)確的填制各類報(bào)表向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進(jìn)一步提高了大額和可疑報(bào)告的準(zhǔn)確性。
四、客戶身份識(shí)別情況
在承保、退保、給付、理賠等環(huán)節(jié)均嚴(yán)格按照《xxxx茂名中心支公司客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存實(shí)施細(xì)則》
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【XX修訂版】{xx茂發(fā)[XX]第007號(hào)}來執(zhí)行。
五、客戶身份資料和交易記錄保存情況
茂名中心支公司在初審錄入時(shí)，已同時(shí)將客戶原始資料進(jìn)行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業(yè)務(wù)檔案管理人員，所有的業(yè)務(wù)資料按照發(fā)生日期分類存檔，按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)實(shí)物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。
六、反洗錢培訓(xùn)情況
通過舉辦專項(xiàng)培訓(xùn)、早會(huì)宣導(dǎo)、知識(shí)測(cè)試、新人培訓(xùn)教材等形式對(duì)我中心支公司內(nèi)外勤員工進(jìn)行培訓(xùn)。XX年共舉行了x次的反洗錢專場(chǎng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、業(yè)務(wù)操作知識(shí)、反洗錢工作流程等內(nèi)容，培訓(xùn)人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓(xùn)都進(jìn)行了相應(yīng)的知識(shí)測(cè)試，測(cè)試成績(jī)歸檔，并作為個(gè)人年終績(jī)效考核的一項(xiàng)重要依據(jù)。
將反洗錢內(nèi)容納入《代理制保險(xiǎn)營(yíng)銷員合規(guī)培訓(xùn)教材》，在全中支范圍內(nèi)的代理制保險(xiǎn)營(yíng)銷員的新人培訓(xùn)班中使用，充分利用新人培訓(xùn)班對(duì)相關(guān)新進(jìn)外勤員工進(jìn)行反洗錢相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，做到反洗錢培訓(xùn)制度化、普及化。七、反洗錢宣傳情況
為響應(yīng)人民銀行茂名市中心支公司和省公司的號(hào)召，茂名中心支公司結(jié)合自身的情況進(jìn)行了多種形式的反洗錢宣傳。
我中心支公司于XX年xx月在全市所轄服務(wù)部開展了“反洗
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錢宣傳月”活動(dòng)，宣傳活動(dòng)由公共資源部牽頭，成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)小組，對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排。通過全年不間斷在職場(chǎng)內(nèi)更新“反洗錢宣傳專欄”內(nèi)容、反洗錢宣傳折頁(yè)、x展架、橫幅等，在職場(chǎng)顯要位置擺放。通過在鬧市區(qū)設(shè)置宣傳點(diǎn)等活動(dòng)，面向內(nèi)外勤員工和廣泛的客戶，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，同時(shí)也讓我們的客戶更加了解與配合我們的反洗錢工作。
八、對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的整改計(jì)劃(一)存在的問題:1、內(nèi)控制度有漏報(bào)現(xiàn)象。
2、公司員工的反洗錢綜合水平有待提高。(二)整改措施:
1、完善反洗錢內(nèi)控制度，杜絕再次出現(xiàn)內(nèi)控制度漏報(bào)市人行的現(xiàn)象。
2、我中心支公司加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，將反洗錢知識(shí)測(cè)試以及實(shí)際工作中反洗錢操作結(jié)合在一起，納入年終的考核中。
今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢宣傳培訓(xùn)的力度，確保全體員工樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;在工作中，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)
特此報(bào)告
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告怎么寫 篇2
xx分公司：根據(jù)總公司下發(fā)《某文件》（文件號(hào)）文件要求，進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度，確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署，xx公司展開印章管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作，具體情況匯報(bào)如下：
一、xx公司專門成立項(xiàng)目小組對(duì)20xx年三季度的印章管理進(jìn)行自查，中支總經(jīng)理親自主抓，行政人事部牽頭，會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營(yíng)運(yùn)部成立印章自查工作小組。成員如下：
組長(zhǎng)：xx執(zhí)行組長(zhǎng)：xx成員：xx
二、針對(duì)印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍，我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時(shí)開展排查工作，印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。
三、檢查結(jié)果
（一）xx公司嚴(yán)格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請(qǐng)刻制印章，不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況，各類審批手續(xù)齊全。
（二）印章使用過程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的原則，指定專人擔(dān)任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。
（三）xx公司行政人事部能及時(shí)清收擬作廢印章，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成清收及上報(bào)擬銷毀申請(qǐng)工作。
（四）印章管理登記表中清晰、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息，附件保存齊全。
（五）用印審批流程符合印章管理辦法相關(guān)要求，會(huì)簽、審批手續(xù)齊全，用印申請(qǐng)單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。
（六）xx公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。
經(jīng)過分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試，xx公司各部門印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。
特此報(bào)告。
xx公司
xx年xx月xx日
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告怎么寫 篇3
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告根據(jù)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局辦公室文件》粵銀保監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)文件內(nèi)容，將規(guī)范保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理行為。我機(jī)構(gòu)開展了自查自糾工作，具體復(fù)自查情況如下：
一、法人單位按照要求足額繳存托管保證金，未動(dòng)用過。也按照監(jiān)管部門要求已投保職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)；
二、分支機(jī)構(gòu)名稱、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、股東或股權(quán)、注冊(cè)資本、公司章程等如有變更均有向廣東監(jiān)管局報(bào)備；
三、高級(jí)管理人員具備任職資格，符合規(guī)定；
四、代理從業(yè)人員考取相應(yīng)的從業(yè)資格證；
五、嚴(yán)格按規(guī)定完整業(yè)務(wù)檔案，留存客戶投保證件資料，對(duì)于投保人與被保險(xiǎn)人不一致時(shí)，要求提供被保險(xiǎn)人的有效證件；
六、投保時(shí)按規(guī)定填寫《客戶告知書》等資料均有投保人本人填寫投保單、回執(zhí)、客戶告知書等重要文件的行為；
七、許可證張貼在顯著位置，與保險(xiǎn)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)名稱相符；
八、我機(jī)構(gòu)非獨(dú)門核算，審核報(bào)告由總公司統(tǒng)一報(bào)送。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告怎么寫 篇4
在xxx企業(yè)，不管是在機(jī)關(guān)辦公樓的領(lǐng)導(dǎo)干部，還是在一線崗位的員工，都會(huì)看到有人胸前帶有一枚“共產(chǎn)黨員”徽章，這是公司黨委結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育開展的多項(xiàng)活動(dòng)中的其中一項(xiàng)——“黨員亮身份活動(dòng)”。4月份，xxx企業(yè)按照公司要求，啟動(dòng)了“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求各級(jí)黨組織做好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的各項(xiàng)工作，學(xué)習(xí)好黨章、學(xué)習(xí)好習(xí)近平總書記系列講話，爭(zhēng)做合格黨員。
多措并舉 保證落實(shí)到位
公司首先召開了“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育動(dòng)員會(huì)，印發(fā)了鄭州企業(yè)“兩學(xué)一做”方案，開辦了專題網(wǎng)頁(yè)，制作“兩學(xué)一做”黨課ppt材料，把學(xué)習(xí)教育方案和要求傳達(dá)到每個(gè)黨支部;在中層以上黨員干部中組織開展“兩學(xué)一做”專題網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。以“講政治、有信念”為主題開展專題研討，增強(qiáng)了講忠誠(chéng)和敢于擔(dān)當(dāng)意識(shí);領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭講黨課，中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司黨委書記、中鋁河南分公司總經(jīng)理董建雄為黨員干部講授了《學(xué)黨章，講黨性，守規(guī)矩，知底線，轉(zhuǎn)作風(fēng)，講成效》黨課內(nèi)容。各二級(jí)單位黨委書記為基層講黨課20余次。
公司黨委還制訂了基層黨支部“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育任務(wù)清單，明確基層黨支部開展活動(dòng)的8項(xiàng)任務(wù)，督導(dǎo)基層開展學(xué)習(xí)教育。為基層購(gòu)買發(fā)放《習(xí)近平總書記系列講話讀本》2000多冊(cè)，促進(jìn)黨員學(xué)習(xí)。
形式多樣 喚醒黨員意識(shí)
目前，鄭州企業(yè)正處在扭虧脫困、轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，如何把黨員干部的信心提起來?如何讓大家凝心聚力，一鼓作氣沖破黎明前的黑暗?公司黨委以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為抓手，一邊組織系列學(xué)習(xí)，一邊開展特色活動(dòng)。
給每位黨員發(fā)送“政治生日”電子賀信。每逢黨員“政治生日”到來，就將統(tǒng)一制作的“政治生日”賀信以手機(jī)短信等形式發(fā)送至黨員，確保每位黨員都能收到黨組織的祝福。在發(fā)送電子賀信的同時(shí)，各單位還根據(jù)單位實(shí)際采取贈(zèng)送書籍、讀物等“政治生日”禮物，組織重溫入黨誓詞、開展談心談話等形式，不斷豐富黨員“政治生日”活動(dòng)內(nèi)容。
開展黨員“亮身份、亮承諾、做表率”活動(dòng)，要求黨員立足崗位作貢獻(xiàn)，發(fā)揮黨員骨干在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的先鋒模范作用。開展支部帶項(xiàng)目活動(dòng)，氧化鋁廠、水泥廠、洛陽礦等單位圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)、難點(diǎn)，迅速啟動(dòng)黨支部項(xiàng)目50多個(gè)。組織黨員開展多種形式的義務(wù)勞動(dòng)。舉辦紀(jì)念建黨95周年暨“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育知識(shí)競(jìng)賽，選出優(yōu)秀隊(duì)員參加中鋁公司在中州鋁業(yè)舉辦的中部地區(qū)紀(jì)念中國(guó)共產(chǎn)黨成立95周年暨“兩學(xué)一做”知識(shí)競(jìng)賽，取得了決賽第二名的好成績(jī)。
一系列的活動(dòng)，進(jìn)一步喚醒、強(qiáng)化了黨員的身份意識(shí)和政治意識(shí)，激發(fā)了黨員光榮感和責(zé)任感，做實(shí)了“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作，為鄭州企業(yè)扭虧脫困、轉(zhuǎn)型升級(jí)注入了新的活力。鄭州企業(yè)雖然幾年來連續(xù)虧損，但是通過廣大黨員干部員工的共同努力，今年一季度利潤(rùn)、成本、現(xiàn)金流均完成了中鋁公司考核目標(biāo)。4月份，氧化鋁廠礦石消耗實(shí)現(xiàn)了新突破，達(dá)到了5年來最好水平。
創(chuàng)新載體 增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果
公司各級(jí)黨組織創(chuàng)新學(xué)習(xí)載體，增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。水泥廠黨委借助微信群，開設(shè)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育移動(dòng)“微課堂”。即依托本單位黨建微信群，每天早上7點(diǎn)定時(shí)進(jìn)行晨讀早課，并經(jīng)常發(fā)送黨章黨規(guī)、習(xí)近平總書記系列講話、黨性教育等相關(guān)學(xué)習(xí)內(nèi)容，不定期發(fā)布各支部“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育最新動(dòng)態(tài)。與此同時(shí)，該廠黨委還結(jié)合實(shí)際，及時(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育回頭看、有獎(jiǎng)問答，溫習(xí)加復(fù)習(xí)，循序漸進(jìn)的學(xué)習(xí)方式，進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)習(xí)開展效果，受到黨員們的一致好評(píng)。
公司還將“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和黨員身邊“無違紀(jì)、無違章、無浪費(fèi)”活動(dòng)結(jié)合起來，讓黨員從自身做起，從點(diǎn)滴做起，節(jié)約一滴水，節(jié)約一滴油，為企業(yè)早日扭虧脫困添磚加瓦。截至6月14日，立行立改482個(gè)浪費(fèi)點(diǎn);轉(zhuǎn)化成項(xiàng)目24項(xiàng)，持續(xù)開展17項(xiàng)，完成7項(xiàng)，收益13.82萬元。
“戴上共產(chǎn)黨員的徽章，時(shí)刻提醒我們是管理人員，我們要以身作則，給員工做出榜樣?！睓C(jī)關(guān)干部說，“戴上共產(chǎn)黨員的徽章，我們倍感自豪，干工作不由自主地沖鋒在前?！币痪€的員工說：“看到黨員們臟活累活搶著干，我們要向他們學(xué)習(xí)?！睄徫簧系膯T工為黨員們豎起了大拇指。通過“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，公司上下形成了敢擔(dān)當(dāng)、能擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ鞣諊｜h員干部爭(zhēng)做合格黨員已蔚然成風(fēng)，榜樣的力量是無窮的，廣大員工的精神面貌煥然一新，干勁更加足了。
火車跑得快，全靠車頭帶，公司領(lǐng)導(dǎo)班子在“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育專題研討會(huì)上對(duì)自己提出了更加嚴(yán)格的要求：“我們不能僅僅只做合格黨員，我們要履職盡責(zé)，做合格黨員中的先鋒!”
當(dāng)前，xxx企業(yè)打贏扭虧脫困、轉(zhuǎn)型升級(jí)攻堅(jiān)戰(zhàn)的沖鋒號(hào)已經(jīng)吹響，廣大黨員干部員工正發(fā)揚(yáng)“紅旗渠”“愚公移山”的精神，乘著“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的東風(fēng)，為鄭州企業(yè)重塑輝煌勇往直前，努力拼搏。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告怎么寫 篇5
銷售誤導(dǎo)與理賠難。針對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的普遍現(xiàn)狀，我中支公司首先在業(yè)務(wù)新人的職前培訓(xùn)方面，即認(rèn)真作好職業(yè)道德培訓(xùn)，把好進(jìn)口關(guān)。根據(jù)《人身保險(xiǎn)新型產(chǎn)品信息披露管理辦法》規(guī)定“向個(gè)人銷售新型產(chǎn)品的，保險(xiǎn)公司提供的投保單應(yīng)當(dāng)包含投保人確認(rèn)欄，并由投保人抄錄下列語句后簽名：“本人已閱讀保險(xiǎn)條款、產(chǎn)品說明書和投保提示書，了解本產(chǎn)品的特點(diǎn)和保單利益的不確定性”。
為確保新契約保單品質(zhì)，最大限度維護(hù)客戶利益，提升客戶對(duì)公司專業(yè)化的認(rèn)同，提高客戶對(duì)公司的滿意度，xx電話回訪項(xiàng)目堅(jiān)決執(zhí)行監(jiān)管制度，杜絕代簽名風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)客戶問題的解決，防止銷售誤導(dǎo)及代簽名風(fēng)險(xiǎn)，檢查規(guī)則執(zhí)行情況，降低工作人員的操作失誤和道德風(fēng)險(xiǎn)。開展崗位技能大練兵，實(shí)現(xiàn)崗位交叉學(xué)習(xí)，實(shí)行“首問制”和“P-star五星服務(wù)”“禮儀服務(wù)之星”的推廣，通過以上舉措的實(shí)施落實(shí)，中支員工不僅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了員工的綜合素質(zhì)。力求全體人員為客戶提供更專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，確保公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
另外，客戶關(guān)注的另一個(gè)重點(diǎn)是保險(xiǎn)跟進(jìn)服務(wù)以及理賠手續(xù)繁、周期長(zhǎng)等問題。為此，我公司結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真抓好服務(wù)上的每一個(gè)環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化契約服務(wù)手續(xù)，加快承保時(shí)效，為客戶進(jìn)行理賠疑難解答，顯現(xiàn)出集中作業(yè)優(yōu)勢(shì)。我中支公司要求理賠人員在第一時(shí)間進(jìn)行探視并增加病房探視率，在探視過程中給客戶送上慰問卡，并告知客戶所應(yīng)提供的理賠資料，嚴(yán)格踐行“以人為本，切實(shí)保障被保險(xiǎn)人的利益”的指導(dǎo)思想，切實(shí)依法經(jīng)營(yíng)和規(guī)范業(yè)務(wù)行為，以公平競(jìng)爭(zhēng)與誠(chéng)信合作的原則開展業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)拓展、業(yè)務(wù)管理、后援服務(wù)等方面，做好每一個(gè)基礎(chǔ)動(dòng)作，優(yōu)化作業(yè)流程，提高工作效率，堅(jiān)決落實(shí)公司提出的“標(biāo)準(zhǔn)案件，資料齊全，三天賠付”的承諾，讓客戶了解xx的理賠流程的快捷，消除客戶保險(xiǎn)理賠手續(xù)繁，時(shí)間長(zhǎng)的誤解。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告怎么寫 篇6
xx人壽xx中支“執(zhí)行年“活動(dòng)自查自糾情況報(bào)告根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)xx監(jiān)管局(20xx)16號(hào)文件《xx保監(jiān)局關(guān)于在全省深入開展“執(zhí)行年”活動(dòng)的實(shí)施方案》的要求，xx人壽xx中心支公司及時(shí)組織召開了“執(zhí)行年”自查自糾動(dòng)員會(huì)議，緊緊圍繞會(huì)議內(nèi)容，制定了自查自糾方案，建立了自評(píng)工作機(jī)制和“執(zhí)行年”領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、自查自糾組織情況
(一)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo) 精心組織 為了加強(qiáng)對(duì)本次工作的領(lǐng)導(dǎo)，我公司成立了“執(zhí)行年”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由xx支公司總經(jīng)理高永洪同志任組長(zhǎng)，副總經(jīng)理劉章龍和支公司各部門負(fù)責(zé)人為小組成員，從而確保“執(zhí)行年”工作有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、健康有序的開展。同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組研究制定了《xx人壽xx中心支公司20xx年度“執(zhí)行年”工作實(shí)施方案》，明確了“執(zhí)行年”活動(dòng)的指導(dǎo)思想、基本原則、總體目標(biāo)、自查內(nèi)容、方法步驟和工作要求。把公司各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)工作同“執(zhí)行年”活動(dòng)有機(jī)地結(jié)合起來，確保兩不誤、兩促進(jìn)。六月，公司因負(fù)責(zé)人更換“執(zhí)行年”領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)改由新的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人劉志?？倱?dān)任。
(二)宣傳發(fā)動(dòng) 提高認(rèn)識(shí) 為了充分調(diào)動(dòng)中支公司全體員工參與行評(píng)評(píng)議，提升服務(wù)滿意度的積極性，我們把宣傳動(dòng)員、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)作為開展“執(zhí)行年”工作的首要環(huán)節(jié)。1.組織全體員工召開“執(zhí)行年”啟動(dòng)大會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)省保監(jiān)會(huì)有關(guān)“執(zhí)行年”文件，進(jìn)行了深入的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)。使全公司員工進(jìn)一步認(rèn)清形勢(shì)，統(tǒng)一思想，以良好的精神狀態(tài)和飽滿的工作熱情投入到這次自查自糾工作中去。2.制定 “執(zhí)行年”宣傳欄專刊及宣傳條幅，讓全體員工了解““執(zhí)行年””工作，并自覺參與和遵守相關(guān)制度。
(三)加強(qiáng)調(diào)研 搞好服務(wù) 本次征求意見，通過多渠道的形式展開：
(1)由中支公司總經(jīng)理室成員親自參加xx市電臺(tái)行風(fēng)熱線節(jié)目通過媒體現(xiàn)場(chǎng)接受群眾咨詢和投訴。
(2)舉辦“愛心飛揚(yáng)，xx相伴”客服節(jié)服務(wù)節(jié)，通過調(diào)查問卷的形式向廣大群眾和客戶征求意見和建議。
(3)要求各部門針對(duì)日常工作認(rèn)真開展自查自糾，并書寫自查剖析材料。
(四) 強(qiáng)化合規(guī)意識(shí) 樹立合規(guī)理念 合規(guī)經(jīng)營(yíng)是保險(xiǎn)公司的核心經(jīng)營(yíng)原則，每一位員工都必需嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,只有在合規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)才能穩(wěn)步健康發(fā)展。在6月下旬，分公司法律崗對(duì)全體員工進(jìn)行了一次法律知識(shí)培訓(xùn)，此次培訓(xùn)不僅讓大家學(xué)習(xí)了作為從業(yè)人員的行為準(zhǔn)則，同時(shí)也讓大家了解了對(duì)保險(xiǎn)公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)管理規(guī)定。
二、自查自糾存在的問題及原因
(一)少數(shù)客戶反應(yīng)續(xù)期交費(fèi)通過銀行轉(zhuǎn)帳無法收到交費(fèi)發(fā)票; 客戶在續(xù)期交費(fèi)過程中，保費(fèi)通過銀行轉(zhuǎn)帳后，由總公司后援保費(fèi)部統(tǒng)一批次打印發(fā)票，并郵寄給客戶。在郵寄發(fā)票的過程中，有客戶的聯(lián)系地址不詳細(xì)，或者不正確的情況，就可能導(dǎo)致客戶無法收到發(fā)票。在后期的工作中公司將安排保全人員及時(shí)催告投保人進(jìn)行相關(guān)信息變更，并安排續(xù)收服務(wù)人員為客戶進(jìn)行信息維護(hù)。同時(shí)，為更好地為客戶提供后期服務(wù)，工作人員向客戶推廣和介紹xx首創(chuàng)的一站式移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)，客戶足不出戶，就可查詢保單狀態(tài)，并可自助操作十幾種保全業(yè)務(wù)，真正享受xx高效，簡(jiǎn)單，快捷且低碳，環(huán)保的服務(wù)。
(二)少數(shù)客戶反映簽單業(yè)務(wù)員離職后，公司后續(xù)服務(wù)質(zhì)量跟不上; 有客戶認(rèn)為，簽單業(yè)務(wù)員離職后，就沒人再對(duì)其進(jìn)行后續(xù)服務(wù)了。其實(shí)公司有專業(yè)的續(xù)期服務(wù)部門，業(yè)務(wù)人員離職后，其名下服務(wù)的保單將重新進(jìn)行分配服務(wù)人員，主要為：
1.通過信函形式告之投保人新的服務(wù)人員信息，方便客戶聯(lián)系服務(wù)員，維護(hù)后期服務(wù)。
2通過xx行銷平臺(tái)通知服務(wù)人員與投保人聯(lián)系，在保單到期后的寬限期三十天內(nèi)，如客戶還沒有交費(fèi)，會(huì)有預(yù)警提示，督促業(yè)務(wù)員及時(shí)聯(lián)系客戶，并做好服務(wù)。
(三)部分客戶對(duì)理賠流程不清楚 有客戶覺得，保險(xiǎn)理賠資料復(fù)雜，流程繁瑣。公司為維護(hù)客戶利益，消除客戶顧慮，公司特別建立健全了理賠服務(wù)公示制度，在公司門店(包括四級(jí)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn))明顯的位置張貼《理賠服務(wù)公示》、《人身險(xiǎn)投保提示書》，公示理賠服務(wù)的具體流程、所需材料、聯(lián)系電話、相關(guān)服務(wù)承諾、客戶投保需注意事項(xiàng)及權(quán)益等內(nèi)容。另外，客戶報(bào)案成功后，公司安排專人進(jìn)行住院慰問及理賠代辦。凡是在xx城區(qū)定點(diǎn)醫(yī)院住院的客戶，公司會(huì)委派工作人員去慰問客戶，再次提醒用藥及理賠程序。同時(shí)告知在職的代理人，協(xié)助客戶辦理理賠手續(xù)，讓客戶安心治療。
三、整改落實(shí)情況 目前保險(xiǎn)行業(yè)最受關(guān)注的兩個(gè)問題是：
銷售誤導(dǎo)與理賠難。針對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的普遍現(xiàn)狀，我中支公司首先在業(yè)務(wù)新人的職前培訓(xùn)方面，即認(rèn)真作好職業(yè)道德培訓(xùn)，把好進(jìn)口關(guān)。根據(jù)《人身保險(xiǎn)新型產(chǎn)品信息披露管理辦法》規(guī)定“向個(gè)人銷售新型產(chǎn)品的，保險(xiǎn)公司提供的投保單應(yīng)當(dāng)包含投保人確認(rèn)欄，并由投保人抄錄下列語句后簽名：“本人已閱讀保險(xiǎn)條款、產(chǎn)品說明書和投保提示書，了解本產(chǎn)品的特點(diǎn)和保單利益的不確定性”。
為確保新契約保單品質(zhì)，最大限度維護(hù)客戶利益，提升客戶對(duì)公司專業(yè)化的認(rèn)同，提高客戶對(duì)公司的滿意度，xx電話回訪項(xiàng)目堅(jiān)決執(zhí)行監(jiān)管制度，杜絕代簽名風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)客戶問題的解決，防止銷售誤導(dǎo)及代簽名風(fēng)險(xiǎn)，檢查規(guī)則執(zhí)行情況，降低工作人員的操作失誤和道德風(fēng)險(xiǎn)。開展崗位技能大練兵，實(shí)現(xiàn)崗位交叉學(xué)習(xí)，實(shí)行“首問制”和“P-star五星服務(wù)”“禮儀服務(wù)之星”的推廣，通過以上舉措的實(shí)施落實(shí)，中支員工不僅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了員工的綜合素質(zhì)。力求全體人員為客戶提供更專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，確保公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
另外，客戶關(guān)注的另一個(gè)重點(diǎn)是保險(xiǎn)跟進(jìn)服務(wù)以及理賠手續(xù)繁、周期長(zhǎng)等問題。為此，我公司結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真抓好服務(wù)上的每一個(gè)環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化契約服務(wù)手續(xù)，加快承保時(shí)效，為客戶進(jìn)行理賠疑難解答，顯現(xiàn)出集中作業(yè)優(yōu)勢(shì)。我中支公司要求理賠人員在第一時(shí)間進(jìn)行探視并增加病房探視率，在探視過程中給客戶送上慰問卡，并告知客戶所應(yīng)提供的理賠資料，嚴(yán)格踐行“以人為本，切實(shí)保障被保險(xiǎn)人的利益”的指導(dǎo)思想，切實(shí)依法經(jīng)營(yíng)和規(guī)范業(yè)務(wù)行為，以公平競(jìng)爭(zhēng)與誠(chéng)信合作的原則開展業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)拓展、業(yè)務(wù)管理、后援服務(wù)等方面，做好每一個(gè)基礎(chǔ)動(dòng)作，優(yōu)化作業(yè)流程，提高工作效率，堅(jiān)決落實(shí)公司提出的“標(biāo)準(zhǔn)案件，資料齊全，三天賠付”的承諾，讓客戶了解xx的理賠流程的快捷，消除客戶保險(xiǎn)理賠手續(xù)繁，時(shí)間長(zhǎng)的誤解。
四、后續(xù)工作要求 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、理賠時(shí)效、服務(wù)質(zhì)量是保險(xiǎn)業(yè)的重要根基。
下階段，中支公司將進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)《xx保監(jiān)局關(guān)于在全省深入開展“執(zhí)行年”活動(dòng)的實(shí)施方案》和《xx人壽xx中心支公司20xx年“執(zhí)行年”工作實(shí)施方案》的安排，結(jié)合自查和收集到的問題，進(jìn)行認(rèn)真整改落實(shí)。將“執(zhí)行年”活動(dòng)與公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作密切聯(lián)系起來，從創(chuàng)新保險(xiǎn)營(yíng)銷管理、加強(qiáng)誠(chéng)信教育、建立快速便捷的理賠服務(wù)系統(tǒng)、加強(qiáng)信訪工作，提升業(yè)務(wù)員品質(zhì)管理等方面，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)和服務(wù)質(zhì)量，明確發(fā)展方向，切實(shí)做到依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，保護(hù)被保險(xiǎn)人利益，促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
xxx保險(xiǎn)公司
日期：xxx
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告怎么寫 篇7
一、黨員隊(duì)伍存在的問題
十八大以前，黨中央在干部管理上有很多的舉措，想了很多切實(shí)可行的辦法，但是在黨員管理上還是"失之于寬，失之于松，失之于軟"，黨員的先鋒模范作用發(fā)揮不明顯。具體表現(xiàn)是：一些黨員最基本的也做不到，不繳納黨費(fèi)不過組織生活，把問題全部推脫給黨組織;一些黨員沒有黨員的樣子，忘記了自己是一名黨員，帶頭上訪，做一些和有關(guān)規(guī)定不符合的事情;一些黨員的帶頭作用不明顯，對(duì)自己要求不嚴(yán)格，做的還沒有普通群眾好;一些黨員甚至妄議中央政策，當(dāng)別人議論黨的時(shí)候不維護(hù)黨，還隨聲附和。
“兩學(xué)一做”專題教育活動(dòng)是黨中央審時(shí)度勢(shì)，從嚴(yán)治黨的又一重大舉措。在新形勢(shì)下顯得十分的必要，應(yīng)該點(diǎn)贊。
二、兩學(xué)一做的主要內(nèi)容
1.學(xué)黨章黨規(guī)。黨章是黨的總章程，也是黨內(nèi)的根本大法，是全黨必須遵循的總規(guī)矩。黨規(guī)是對(duì)黨章的具體化。黨的十八大以來，中央先后出臺(tái)一系列規(guī)章制度，特別是新修訂的《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，彰顯了黨中央把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面的鮮明態(tài)度，體現(xiàn)了全面從嚴(yán)治黨的實(shí)踐成果。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)、嚴(yán)格遵守黨章黨規(guī)是加強(qiáng)黨的建設(shè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性、經(jīng)常性工作，也是黨員的應(yīng)盡義務(wù)和莊嚴(yán)責(zé)任。全體黨員要自覺學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)、遵守黨章黨規(guī)、尊崇黨章黨規(guī)、維護(hù)黨章黨規(guī)，自覺加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，增強(qiáng)黨的意識(shí)、宗旨意識(shí)、執(zhí)政意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，切實(shí)做到為黨分憂、為國(guó)盡責(zé)、為民奉獻(xiàn)。
2.學(xué)系列講話。習(xí)近平總書記系列重要講話，深刻回答了黨和國(guó)家事業(yè)發(fā)展的重大理論和實(shí)踐問題，深入闡述了黨的十八大精神，豐富發(fā)展了黨的科學(xué)理論，進(jìn)一步升華了我們黨對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義規(guī)律和馬克思主義執(zhí)政黨建設(shè)規(guī)律的認(rèn)識(shí)，為我們?cè)谛碌钠瘘c(diǎn)實(shí)現(xiàn)新的奮斗目標(biāo)提供了基本遵循。學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，是當(dāng)前的重要政治任務(wù)。全體黨員要認(rèn)真研讀《習(xí)近平談治國(guó)理政》《習(xí)近平關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)論述摘編》，注重學(xué)習(xí)近期習(xí)近平總書記在黨的十八屆五中全會(huì)、十八屆中央紀(jì)委六次全會(huì)、中央政治局“三嚴(yán)三實(shí)”專題民主生活會(huì)等會(huì)議上的重要講話。學(xué)原著，讀原文，悟原理，加強(qiáng)專題化學(xué)習(xí)、課題式調(diào)研、對(duì)策性探討，初步形成了講學(xué)用相結(jié)合的學(xué)習(xí)機(jī)制。黨組織要把黨章黨規(guī)和系列講話作為黨性教育的必修課、常修課，引導(dǎo)廣大黨員學(xué)深悟透，融會(huì)貫通，做到學(xué)而信、學(xué)而用、學(xué)而行。
3.做合格黨員。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，面臨的糖衣炮彈和利益誘惑很多，黨員身在其中難免會(huì)受到影響。目前急需讓黨員銘記政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，強(qiáng)化崇規(guī)意識(shí)、守規(guī)意識(shí)、執(zhí)規(guī)意識(shí)，時(shí)時(shí)用黨的紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，做一名合格黨員。中央提“合格黨員”，沒有提“優(yōu)秀黨員”是比較務(wù)實(shí)的，也是問題導(dǎo)向的一種體現(xiàn)，只要每一名黨員都是合格的，8600多萬人就是一支強(qiáng)大的力量，我們?cè)谌魏挝ｋU(xiǎn)和考驗(yàn)面前都能領(lǐng)導(dǎo)中華民族走向偉大復(fù)興。
黨員是黨的肌體的細(xì)胞，黨的先進(jìn)性和純潔性要靠每名黨員的先進(jìn)性和純潔性來體現(xiàn)，黨的執(zhí)政使命要靠每名黨員卓有成效的工作來完成。習(xí)近平總書記提出的“三嚴(yán)三實(shí)”要求，是共產(chǎn)黨人最基本的政治品格和做人準(zhǔn)則，也是黨員、干部的修身之本、為政之道、成事之要。做合格黨員，就要切實(shí)踐行“三嚴(yán)三實(shí)”要求，堅(jiān)持自重、自省、自警、自勵(lì)，時(shí)時(shí)銘記、事事堅(jiān)持、處處上心，不斷提高認(rèn)識(shí)、提升境界，做到以知促行、知行合一，充分發(fā)揮先鋒模范作用。
三、開展兩學(xué)一做的意見建議
堅(jiān)持抓在平常、融入經(jīng)常，以黨支部為基本單位，以組織生活為基本形式，以落實(shí)黨員日常教育管理制度為基本依托，防止形式化、空泛化、走過場(chǎng)，防止“兩張皮”。
1.抓好集中學(xué)習(xí)。各單位制定一份學(xué)習(xí)教育方案，通過分散學(xué)習(xí)、集中學(xué)習(xí)、專題討論、開辦學(xué)習(xí)專欄、視頻、黨課競(jìng)賽、領(lǐng)導(dǎo)干部專題輔導(dǎo)、知識(shí)競(jìng)賽、演講、qq群、微信平臺(tái)等方式，確保學(xué)習(xí)效果。領(lǐng)導(dǎo)干部要堅(jiān)持帶頭學(xué)，帶動(dòng)黨員扎扎實(shí)實(shí)系統(tǒng)學(xué)習(xí)，原原本本領(lǐng)會(huì)精神，補(bǔ)好“鈣”加足“油”，切實(shí)增強(qiáng)思想自覺和行動(dòng)自覺。
2.開展主題討論。要開展“兩學(xué)一做”大討論，教育黨員干部強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)，敢于擔(dān)當(dāng)、勇于負(fù)責(zé)，摒棄陳舊的思想觀念、固化的工作方式、落后的機(jī)制障礙，通過大討論，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，促進(jìn)黨組織和黨員在教育改革和發(fā)展中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用。
3.狠抓問題整改。要開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育“回頭看”，查漏補(bǔ)缺，對(duì)標(biāo)“補(bǔ)課”，完善方案，強(qiáng)化舉措，持續(xù)抓好問題整改落實(shí)，以不嚴(yán)不實(shí)問題是否解決、群眾是否滿意為標(biāo)尺，強(qiáng)化立規(guī)執(zhí)紀(jì)，做到善作善成，推動(dòng)踐行“三嚴(yán)三實(shí)”要求制度化、常態(tài)化、長(zhǎng)效化。
4.助推中心工作。當(dāng)前要認(rèn)真學(xué)習(xí)討論王區(qū)長(zhǎng)在教育管辦評(píng)分離改革動(dòng)員會(huì)上的講話、朱主任、徐書記在開學(xué)工作會(huì)上的講話，圍繞20XX年中心工作，結(jié)合實(shí)際理清工作思路，明確目標(biāo)任務(wù)、工作措施、實(shí)施責(zé)任和完成時(shí)限。要根據(jù)職責(zé)分工，組織領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行崗位承諾，并及時(shí)向社會(huì)公布，接受干部群眾監(jiān)督。要強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任考核和日常量化管理，層層傳導(dǎo)壓力，增進(jìn)動(dòng)力，激發(fā)活力，促使黨員干部以良好的精神狀態(tài)、改革的勇氣膽識(shí)、實(shí)干的工作作風(fēng)，投入到改革創(chuàng)業(yè)大潮中來。
四、工作要求
1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)。各學(xué)校要把開展“兩學(xué)一做”集中學(xué)習(xí)教育活動(dòng)活動(dòng)，作為干好今年工作、實(shí)施“十三五”規(guī)劃的基礎(chǔ)來抓，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自安排部署，抓好督促落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)干部要充分發(fā)揮表率作用，帶頭參加活動(dòng)、帶頭學(xué)習(xí)討論、帶頭公開承諾，推動(dòng)活動(dòng)有序開展。
2.統(tǒng)籌兼顧，合理安排。 各學(xué)校工作頭緒多、任務(wù)重，要學(xué)會(huì)“十個(gè)手指彈鋼琴”，突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確?；顒?dòng)達(dá)到預(yù)期效果。
3.強(qiáng)化督查，廣泛宣傳。要抽調(diào)專人組成督查組，對(duì)活動(dòng)開展情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。要及時(shí)宣傳報(bào)道活動(dòng)的好做法、好經(jīng)驗(yàn)，努力營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。
4.及早謀劃，注重實(shí)效。黨組織要深刻領(lǐng)會(huì)“兩學(xué)一做” 專題教育活動(dòng)的精神內(nèi)涵，做好黨員管理、黨員教育，爭(zhēng)取讓每一名黨員都能夠合格。讓每一名黨員敢于擔(dān)當(dāng)，勇于作為，聚集務(wù)實(shí)高效、干事創(chuàng)業(yè)的正能量，以一種等不起、慢不得、坐不住的激情和干勁，創(chuàng)造經(jīng)得起歷史和人民檢驗(yàn)的實(shí)績(jī)。
單位兩學(xué)一做自查報(bào)告三
近日，中共中央辦公廳印發(fā)了《關(guān)于在全體黨員中開展“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話，做合格黨員”學(xué)習(xí)教育方案》，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
根據(jù)《方案》安排，兩學(xué)一做的學(xué)習(xí)教育內(nèi)容是學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話，做合格黨員。《方案》是進(jìn)一步解決黨員隊(duì)伍在思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律等方面存在的問題，保持發(fā)展黨的先進(jìn)性和純潔性重大舉措。不過，筆者認(rèn)為，國(guó)家的頂層設(shè)計(jì)雖好，但是還必須有從上至下一絲不茍的抓落實(shí)，才能使學(xué)習(xí)教育取得良好的成效，達(dá)到預(yù)期的目的。
近年來，國(guó)家每任領(lǐng)導(dǎo)集體都根據(jù)國(guó)情、黨情開展一系列的專題教育、學(xué)習(xí)教育等活動(dòng)。目的是為了讓國(guó)家建設(shè)的更好、黨建設(shè)的更好。但是在這一系列的活動(dòng)中，仍然存在少部分單位、部門或是地方政府搞形式主義、搞一陣風(fēng)思想，被動(dòng)的應(yīng)付上級(jí)的要求，缺乏主動(dòng)的學(xué)習(xí)、主動(dòng)的作為。例如在剛剛開展的‘三嚴(yán)三實(shí)’專題教育中，針對(duì)的主體是縣處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部。據(jù)筆者所知，就存在著少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部忙于政務(wù)、業(yè)務(wù)，忽略的自身的學(xué)習(xí)、建設(shè)。雖然單位統(tǒng)一采購(gòu)學(xué)習(xí)讀本，但是卻沒有認(rèn)真習(xí)讀;雖然會(huì)上作了心得講話，但是講話稿卻是秘書代寫;雖然參加了集體黨組織活動(dòng)，但是參加活動(dòng)卻走形式，沒有真正做到入腦、入心……
“兩學(xué)一做”基礎(chǔ)在學(xué)，關(guān)鍵在做。一方面，學(xué)就要真正學(xué)習(xí)到位。筆者認(rèn)為，在抓學(xué)習(xí)的時(shí)候，首先一把手要帶頭學(xué)好、學(xué)精《黨章》《系列講話》，只有領(lǐng)導(dǎo)高度重視了，才可能輻射到機(jī)關(guān)全體干部，做到上行下效;其次在學(xué)習(xí)討論、黨員大會(huì)、黨組織生活會(huì)上，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自寫、帶頭講，各支部負(fù)責(zé)人也要親身力行，帶頭做好學(xué)習(xí)發(fā)言，抓牢、抓實(shí)學(xué)習(xí)教育主要環(huán)節(jié);最后，一般干部應(yīng)當(dāng)積極、主動(dòng)的參與到學(xué)習(xí)教育中去，通過自學(xué)、向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)、向先進(jìn)典型學(xué)等方面，加深對(duì)《黨章》《系列講話》的體會(huì)和認(rèn)識(shí)，提升自身的黨性修養(yǎng)及理論修養(yǎng)。
另一方面，做就好做出實(shí)際效果。就是要在實(shí)際工作崗位上牢記黨員身份，嚴(yán)格遵守《黨章》要求，以高度的黨性修養(yǎng)來指引工作的開展。通過學(xué)習(xí)要達(dá)到學(xué)以致用，杜絕一陣風(fēng)。筆者認(rèn)為，各地各單位具體可以通過學(xué)習(xí)進(jìn)行問題查找，然后指定整改方案，最后必須建章立制、形成長(zhǎng)效機(jī)制并嚴(yán)格逗硬考核。例如對(duì)于市級(jí)部門、窗口單位、基層站所等不同崗位，就可以根據(jù)業(yè)務(wù)專業(yè)與否、服務(wù)到位與否、聯(lián)系群眾緊密與否來對(duì)自身進(jìn)行自查，對(duì)照“兩學(xué)”內(nèi)容查找不足，再制定整改落實(shí)方案，最后形成制度并逗硬考核，這樣才可能取得實(shí)效。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告怎么寫 篇8
根據(jù)省公司下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)廣東保監(jiān)局關(guān)于對(duì)保險(xiǎn)兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實(shí)情況開展自查及檢查工作的通知》文要求，XX市分公司在全市范圍內(nèi)開展了關(guān)于保險(xiǎn)兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實(shí)情況的自查工作，現(xiàn)將有關(guān)檢查內(nèi)容匯報(bào)如下：
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
為有效開展自查工作，根據(jù)廣東保監(jiān)局要求，河源市分公司成立保險(xiǎn)兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實(shí)情況檢查工作小組，具體如下：
（一）領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng)：XX 總經(jīng)理
副組長(zhǎng)：XX 總經(jīng)理助理
組 員：XX（理賠中心經(jīng)理）
XX（客戶服務(wù)管理部經(jīng)理）
XX（銷售管理部經(jīng)理）
（二）工作小組
組 長(zhǎng)： XX（銷售管理部）
組 員： XX（理賠中心）
XX（客戶服務(wù)部）
XX（銷售管理部）
二、自查工作內(nèi)容及結(jié)果
由于XX目前沒有XX壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，因此暫無開展相互代理業(yè)務(wù)，因此，本次自查工作主要圍繞廣東保監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)的通知》開展。
自查內(nèi)容主要針對(duì)自評(píng)表中《關(guān)于印發(fā)的通知》的六項(xiàng)內(nèi)容開展檢查工作。
（一）與代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理合同的完整性
20xx年9月1日后，XX分公司使用的是省公司統(tǒng)一的兼業(yè)代理合同版本，其中對(duì)代理業(yè)務(wù)險(xiǎn)種、代理手續(xù)費(fèi)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算辦法、代理手續(xù)費(fèi)結(jié)算專用賬戶等內(nèi)容均有列明。
20xx年11月開始，按照保監(jiān)局要求，各兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)正在申請(qǐng)新的財(cái)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)專用賬戶，此項(xiàng)工作還未全部完成。
整改措施：XX市分公司財(cái)務(wù)中心要求12月底前完成此項(xiàng)工作。 自評(píng)分為18分。
（二）與代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理合同的合規(guī)性
目前，所有保險(xiǎn)代理合同都是和分公司簽訂的，不存在分支機(jī)構(gòu)與中介簽訂合同的現(xiàn)象。
自評(píng)分為10分。
（三）與銀郵類兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理合同的完整性
河源市分公司按照省公司要求，按時(shí)向省保監(jiān)局上報(bào)《××公司保險(xiǎn)代理合同基本要素一覽表》，并列明了具體內(nèi)容。
自評(píng)分為10分。
（四）與銀郵類兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理合同的完整性
銀郵類保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的'協(xié)議基本上使用省公司簽訂的合同，只有信用社是與當(dāng)?shù)劂y行簽訂，網(wǎng)點(diǎn)清單都有，但兼業(yè)代理許可證使用的是總行的。
整改措施：目前要求合作經(jīng)營(yíng)單位將各網(wǎng)點(diǎn)的兼業(yè)代理許可證復(fù)印件全部收集留存。
自評(píng)分為18分。
（五）《××公司保險(xiǎn)代理合同基本要素一覽表》報(bào)送的及時(shí)性和完整性
XX市分公司按照省公司要求，按時(shí)向省保監(jiān)局上報(bào)《××公司保險(xiǎn)代理合同基本要素一覽表》，并列明了具體內(nèi)容。
自評(píng)分為20分。
（六）《××公司保險(xiǎn)代理合同明細(xì)表》報(bào)送的及時(shí)性和完整性 XX市公司能按照要求按時(shí)向省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)送明細(xì)表，并包括表中列明的各項(xiàng)內(nèi)容。
自評(píng)分為20分。
（七）保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理系統(tǒng)更新的及時(shí)性
XX市分公司在與保險(xiǎn)營(yíng)銷員簽訂保險(xiǎn)代理合同的5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)對(duì)該營(yíng)銷員的信息進(jìn)行了登記。
通過本次檢查，還查出少部分離職人員還沒有及時(shí)在營(yíng)銷員管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記。
自評(píng)分為10分。
整改措施：要求在12月12日內(nèi)，各經(jīng)營(yíng)單位組訓(xùn)必須將已經(jīng)離職的銷售人員及時(shí)上報(bào)，并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。
二〇一一年十二月八日
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告怎么寫 篇9
為貫徹落實(shí)縣聯(lián)社xxxx等文件，通過合規(guī)自查，充實(shí)體味了本次合規(guī)自查工作的主要意義，明晰了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的主要性、重要性，進(jìn)一步熟悉違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的風(fēng)險(xiǎn)性，并按照自身情形展開自查?，F(xiàn)將自查情形陳述如下：
作為福田鎮(zhèn)福依分社一名會(huì)計(jì)員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對(duì)，辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對(duì)領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí)，要求出示證件，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真查詢信息，認(rèn)真操作；實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅(jiān)守崗位，不脫崗；實(shí)行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷；臨時(shí)離崗時(shí)，印、證入箱，營(yíng)業(yè)終了，認(rèn)真核對(duì)帳務(wù)，重要空白憑證入庫(kù)保管；管理好會(huì)計(jì)憑、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表，做好會(huì)計(jì)憑證等裝訂保管工作，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效；對(duì)于大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解。但是，通過本次合規(guī)自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：。
1、有時(shí)不留心，個(gè)人印章沒有及時(shí)保管好。
2、有時(shí)不注意，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài)等。
但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
自查人：
20xx年6月29日
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告怎么寫 篇10
根據(jù)銀監(jiān)會(huì)、省聯(lián)社及總行“合規(guī)文化建設(shè)年”活動(dòng)精神，本人結(jié)合自身履職情況開展了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
我叫xx，中專學(xué)歷、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，從事會(huì)計(jì)工作時(shí)間22年。1990年9月進(jìn)入xx農(nóng)村合作銀行西垅分理處（前身xx聯(lián)社西垅分社）工作，從事出納崗位至今。
本人能夠自覺主動(dòng)地學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與總行下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價(jià)值觀；能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的責(zé)任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“行興我興、行衰我衰”的工作意識(shí)，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念，時(shí)刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評(píng)與自我批評(píng)，力求做一名合格的信合人；能夠積極參加信用社舉行的各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng)，認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并在實(shí)際工作中加以運(yùn)用。
二、合規(guī)自查中存在的問題
（一）內(nèi)控方面
1、崗位未實(shí)行異地交流。本人在工作之始就在西垅分理處工作長(zhǎng)達(dá)22年，從事出納崗位，至今未實(shí)行異地交流或崗位輪換，不符合省聯(lián)社關(guān)于員工在同一支行工作滿五年實(shí)行異地交流的有關(guān)規(guī)定。
2、在擔(dān)任出納工作時(shí)，能夠堅(jiān)持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫(kù)”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營(yíng)業(yè)終了認(rèn)真軋計(jì)現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫(kù)存核對(duì)一致，確保現(xiàn)金庫(kù)存簿與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實(shí)相符、賬款相符。能夠認(rèn)真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù)，在柜員短期交接時(shí)未能對(duì)現(xiàn)金完全做到墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚；能夠及時(shí)勾對(duì)流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴(yán)格按照金庫(kù)保管制度，做好庫(kù)房的保管工作，做到庫(kù)匙分管、同進(jìn)同出。
（二）安全保衛(wèi)方面
多年來，本人能夠不斷地增強(qiáng)安全防范意識(shí)，值班守庫(kù)期間能夠嚴(yán)格按照“三防一?！钡囊螅J(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防范措施，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)異常情況，能當(dāng)場(chǎng)處理的當(dāng)場(chǎng)處理，不能處理的能主動(dòng)上上級(jí)匯報(bào)等等，能夠時(shí)刻保持清醒的頭腦，增強(qiáng)安全防范意識(shí)，并確保值班守庫(kù)二十四小時(shí)不失控，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
三、下一步工作打算
作為在信合事業(yè)工作二十余年的老員工，這是我的職業(yè)，我唯一的職業(yè)，自我參加工作，我一直從事這項(xiàng)職業(yè)，也一直熱愛這項(xiàng)職業(yè)，對(duì)農(nóng)合行工作有濃厚的興趣和深厚的感情，我一直是愛崗敬業(yè)的，并且將這種熱愛不遺余力的放在工作中。在今后工作中要堅(jiān)持出納基礎(chǔ)工作的規(guī)范化，努力學(xué)習(xí)新的合規(guī)制度，用自己的言傳身教去影響周圍的同志，讓我們大家一起共同進(jìn)步，另外安全警鐘時(shí)常敲響，視制度如生命，糾違章如排雷，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，提高規(guī)范操作，從源頭上預(yù)防案件的發(fā)生。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告怎么寫 篇11
為貫徹落實(shí)《省聯(lián)社合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)方案》的精神，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次活動(dòng)的重要意義。明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動(dòng)地學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與省聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。
1、提高政治意識(shí)。能夠深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問題、做工作，堅(jiān)決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成里工作任務(wù)。
2、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國(guó)家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例，具體辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫(kù)存限額，及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長(zhǎng)、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)能及時(shí)匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫(kù)房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無”標(biāo)準(zhǔn)；五是能夠嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)
限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一?！?，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)全行的財(cái)產(chǎn)安全。
二、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)
在工作上我嚴(yán)肅認(rèn)真，盡職盡責(zé)，注重學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識(shí)，勤懇努力，任勞任怨，能夠認(rèn)真遵守湖南農(nóng)村合作銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格約束自己。作為一名事后監(jiān)督工作人員，每天逐筆核對(duì)各柜員的流水賬、日終憑證、匯總機(jī)構(gòu)日結(jié)憑證，做好裝訂歸檔工作，登記事后監(jiān)督工作日志和事后監(jiān)督檢查登記簿，積極協(xié)助庫(kù)管員做好現(xiàn)金調(diào)運(yùn)工作，主動(dòng)配合委派會(huì)計(jì)做好內(nèi)勤工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。每周三做好領(lǐng)導(dǎo)帶班日志和文明服務(wù)檢查登記工作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對(duì)拜金主義、享樂主義和極端個(gè)人主義，牢固樹立“平凡”意識(shí)，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
三、存在問題
一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對(duì)許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研本職工作，對(duì)其它的經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還
不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過得去，不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班。許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)。
四、今后的努力方向
一是始終堅(jiān)持學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對(duì)湖南農(nóng)村合作銀行工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
保險(xiǎn)公司自查報(bào)告怎么寫 篇12
為落實(shí)中國(guó)保監(jiān)會(huì)**監(jiān)管局的要求，確保我行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)文件運(yùn)行，根據(jù)地區(qū)分行指示中北支行開展了了一次自查活動(dòng)，具體自查情況如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、建立了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2、明確各相關(guān)部門，各組織層級(jí)、各具體崗位在防范化解代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中的職責(zé)。
二、內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)
1、代理協(xié)議管理 支行為一級(jí)支行，與保險(xiǎn)公司簽訂的代理協(xié)議都是由地區(qū)分行帶頭簽訂的。
2、代理產(chǎn)品管理 上級(jí)機(jī)構(gòu)能夠及時(shí)補(bǔ)充修改代理協(xié)議中的銀保產(chǎn)品目錄，未超出銷售代理協(xié)議中產(chǎn)品。
3、單證管理 銀保單證管理制定由總行統(tǒng)一制定，上級(jí)機(jī)構(gòu)下發(fā)的所有空白都納入銀行重要空白憑證進(jìn)行管理，下發(fā)憑證也都按重要空白憑證進(jìn)行管理，并有相應(yīng)的登記本進(jìn)行登記。
三、滿期給付及退保風(fēng)險(xiǎn)
1、風(fēng)險(xiǎn)排查 在銀行公示欄張貼了保險(xiǎn)公示咨詢投訴電話告知客戶如何實(shí)施自己的權(quán)利。
四、銷售誤導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)
1、教育培訓(xùn) 支行理財(cái)經(jīng)理在進(jìn)行保險(xiǎn)銷售時(shí)都有保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理在場(chǎng)進(jìn)行銷售指導(dǎo)，保險(xiǎn)公司在我支行還定期開展保險(xiǎn)知識(shí)的培訓(xùn)講座。不存在銷售誤導(dǎo)行為，能正確解釋保險(xiǎn)產(chǎn)品，明確告知客戶退保條件及可能帶來的損失。
2、銷售行為 支行現(xiàn)共有五人取得保險(xiǎn)銷售從業(yè)資格證。
3、不存在保險(xiǎn)公司工作人員駐點(diǎn)銷售的情況。
4、所以保險(xiǎn)宣傳材料都由上級(jí)機(jī)構(gòu)下發(fā)。
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