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2020證券從業(yè)資格證考試《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》考點(diǎn)預(yù)習(xí)匯總【十四】
考點(diǎn)：證券公司發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)的主要法律法規(guī)
(一)法律、行政法規(guī)
《公司法》
《證券法》
《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》
(二)證券(股票類)發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)的主要部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件
1、證券(股票類)發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)的主要部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件
《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》
《證券發(fā)行與承銷管理辦法》
《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》
《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》
《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》
《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》
《證券公司投資銀行類業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引》
2、科創(chuàng)板證券(股票類)發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)的主要部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件
《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見(jiàn)》
《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》
《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法(試行)》
《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》
《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》
《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》
2020證券從業(yè)資格證考試《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》考點(diǎn)預(yù)習(xí)【二】
考點(diǎn):證券發(fā)行保薦業(yè)務(wù)的一般規(guī)定
(一)證券(股票類)發(fā)行保薦業(yè)務(wù)的一般規(guī)定
1、發(fā)行人應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)聘請(qǐng)有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司履行保薦職責(zé)：首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市;上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券;中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
2、證券公司從事證券(股票類)發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)，應(yīng)依《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)資格。
保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)，應(yīng)指定依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定取得保薦代表人資格的個(gè)人具體負(fù)責(zé)保薦工作。
未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得從事保薦業(yè)務(wù)。
3、同次發(fā)行的證券(股票類)，其發(fā)行保薦和上市保薦應(yīng)當(dāng)由同一保薦機(jī)構(gòu)承擔(dān)。保薦機(jī)構(gòu)依法對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件、證券(股票類)發(fā)行募集文件進(jìn)行核查，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所出具保薦意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證所出具的文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
證券(股票類)發(fā)行規(guī)模達(dá)到一定數(shù)量的，可以釆用聯(lián)合保薦，但參與聯(lián)合保薦的保薦機(jī)構(gòu)不得超過(guò)2家。
證券(股票類)發(fā)行的主承銷商可以由該保薦機(jī)構(gòu)擔(dān)任，也可以由其他具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司與該保薦機(jī)構(gòu)共同擔(dān)任。
4、發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，為證券(股票類)發(fā)行上市制作、出具有關(guān)文件的律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員，應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，配合保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人履行保薦職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人履行保薦職責(zé)，不能減輕或者免除發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員的責(zé)任。
5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人進(jìn)行監(jiān)督管理。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人進(jìn)行自律管理。
2020證券從業(yè)資格證考試《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》考點(diǎn)預(yù)習(xí)【三】
考點(diǎn)：證券發(fā)行與承銷信息披露的有關(guān)規(guī)定
(一)證券(股票類)發(fā)行與承銷信息披露的有關(guān)規(guī)定
1、證券(股票類)發(fā)行與承銷信息披露的有關(guān)規(guī)定
(1)發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的要求編制信息披露文件，履行信息披露義務(wù)。發(fā)行人和承銷商在發(fā)行過(guò)程中披露的信息，應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
(2)首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件受理后至發(fā)行人發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、依法刊登招股意向書(shū)前，發(fā)行人及與本次發(fā)行有關(guān)的當(dāng)事人不得釆取任何公開(kāi)方式或變相公開(kāi)方式進(jìn)行與股票發(fā)行相關(guān)的推介活動(dòng)，不得通過(guò)其他利益關(guān)聯(lián)方或委托他人等方式進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)。
(3)首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)刊登后，發(fā)行人和主承銷商可以向網(wǎng)下投資者進(jìn)行推介和詢價(jià)，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等方式向公眾投資者進(jìn)行推介。
發(fā)行人和主承銷商向公眾投資者進(jìn)行推介時(shí)，向公眾投資者提供的發(fā)行人信息的內(nèi)容及完整性應(yīng)與向網(wǎng)下投資者提供的信息保持一致。
(4)發(fā)行人和主承銷商在推介過(guò)程中不得夸大宣傳，或以虛假?gòu)V告等不正當(dāng)手段誘導(dǎo)、誤導(dǎo)投資者，不得披露除招股意向書(shū)等公開(kāi)信息以外的發(fā)行人其他信息。
承銷商應(yīng)當(dāng)保留推介、定價(jià)、配售等承銷過(guò)程中的相關(guān)資料至少3年并存檔備査，包括推介宣傳材料、路演現(xiàn)場(chǎng)錄音等，如實(shí)、全面反映詢價(jià)、定價(jià)和配售過(guò)程。
(5)發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行過(guò)程中公告的信息只需選擇一家中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊披露，同時(shí)將其刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站，并置備于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的場(chǎng)所，供公眾査閱。
(6)發(fā)行人披露的招股意向書(shū)除不含發(fā)行價(jià)格、籌資金額以外，其內(nèi)容與格式應(yīng)當(dāng)與招股說(shuō)明書(shū)一致并與招股說(shuō)明書(shū)具有同等法律效力。
2020證券從業(yè)資格證考試《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》考點(diǎn)預(yù)習(xí)【四】
考點(diǎn)：證券公司發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制規(guī)定
1、建立健全承銷業(yè)務(wù)制度和決策機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)定價(jià)、發(fā)行等環(huán)節(jié)的決策管理，明確具體的操作規(guī)程，切實(shí)落實(shí)承銷責(zé)任。
2、設(shè)立相應(yīng)的職能部門(mén)或團(tuán)隊(duì)，專門(mén)負(fù)責(zé)證券發(fā)行與承銷工作。
3、建立定價(jià)配售集體決策機(jī)制，以現(xiàn)場(chǎng)、通訊、書(shū)面表決等方式對(duì)定價(jià)配售過(guò)程中的重要事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。重要事項(xiàng)包括但不限于：發(fā)行利率或價(jià)格的確定、配售及分銷安排。
4、決策結(jié)果應(yīng)當(dāng)制作書(shū)面或電子文件，并由參與決策的人員確認(rèn)。
5、建立完善的包銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與處理機(jī)制，通過(guò)事先評(píng)估、制定風(fēng) 險(xiǎn)處置預(yù)案等措施有效控制包銷風(fēng)險(xiǎn)。
6、對(duì)存在包銷風(fēng)險(xiǎn)的投資銀行類項(xiàng)目實(shí)行集體決策，以現(xiàn)場(chǎng)通訊、書(shū)面表決等方式對(duì)包銷事宜作出決議。證券公司應(yīng)當(dāng)制定包銷決策的具體規(guī)則，明確參與決策的人員、決策流程和表決機(jī)制等內(nèi)容。
包銷決議應(yīng)當(dāng)制作書(shū)面或電子文件，并由參與決策人員確認(rèn)。
7、證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)當(dāng)委派代表參與包銷決策過(guò)程，獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)。
2020證券從業(yè)資格證考試《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》考點(diǎn)預(yù)習(xí)【五】
考點(diǎn)：監(jiān)管部門(mén)對(duì)證券發(fā)行與承銷的監(jiān)管措施
(一)監(jiān)管部門(mén)對(duì)證券(股票類)發(fā)行與承銷的監(jiān)管措施
(1)中國(guó)證監(jiān)會(huì)可對(duì)保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人從事保薦業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行定期或不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查，保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人應(yīng)積極配合檢查，如實(shí)提供有關(guān)資料，不得拒絕、阻撓、逃避檢査，不得謊報(bào)、隱匿、銷毀相關(guān)證據(jù)材料。
(2)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員進(jìn)行持續(xù)動(dòng)態(tài)的跟蹤管理，記錄其業(yè)務(wù)資格、執(zhí)業(yè)情況、違法違規(guī)行為、其他不良行為以及對(duì)其釆取的監(jiān)管措施等。保薦信用記錄向社會(huì)公開(kāi)。
(3)自保薦機(jī)構(gòu)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交保薦文件之日起，保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
(4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)股票和可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管， 發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)査處理。
(5)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)建立對(duì)承銷商詢價(jià)、定價(jià)、配售行為和網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)行為的日常監(jiān)管制度，加強(qiáng)相關(guān)行為的監(jiān)督檢査，發(fā)現(xiàn)違規(guī)情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)釆取自律監(jiān)管措施。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)還應(yīng)當(dāng)建立對(duì)網(wǎng)下投資者和承銷商的跟蹤分析和評(píng)價(jià)體系，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果釆取獎(jiǎng)懲措施。
(6)發(fā)行人、證券公司、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、投資者及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員有失誠(chéng)信、違反法律、行政法規(guī)或《證券發(fā)行與承銷管理辦法》規(guī)定的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以視情節(jié)輕重釆取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、責(zé)令公開(kāi)說(shuō)明、認(rèn)定為不適當(dāng)人選等監(jiān)管措施，或采取市場(chǎng)禁入措施，并記入誠(chéng)信檔案;依法應(yīng)予行政處罰的，依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰;涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)，追究其刑事責(zé)任。