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山東證券經(jīng)營機構投資者適當性管理培訓班舉辦通知
各會員單位:
為進一步加強投資者適當性管理,幫助證券經(jīng)營機構提高投資顧問服務水平,交流實踐經(jīng)驗,增強客戶滿意度,提升綜合金融服務能力, 中國證券業(yè)協(xié)會與山東省證券業(yè)協(xié)會定于2016年12月5日聯(lián)合舉辦“山東轄區(qū)證券經(jīng)營機構投資者適當性管理與客戶服務培訓班”。現(xiàn)將培訓班相關事項通知如下:
一、培訓對象
山東轄區(qū)證券經(jīng)營機構負責人或相關業(yè)務骨干。
二、培訓內容安排
(一)投資者適當性管理
(二)顧問式銷售方法與實務
三、培訓師資
國泰君安證券金融學院講師張群芳女士。
四、培訓時間和地點
培訓時間: 2016年12月5日9:00-16:30
報到時間: 2016年12月5日8:20- 8:50
培訓地點: 濟南藍海御華大飯店六樓御華廳(濟南市經(jīng)十路20591號,經(jīng)十路與勝利大街交匯處,酒店總機:0531-58557777)
五、培訓費用及食宿安排:
(一)本期培訓免收培訓費。培訓期間協(xié)會統(tǒng)一安排午餐,學員在報到時領取餐券。
(二)本期培訓住宿由濟南藍海御華大飯店安排,費用自理,酒店訂房電話:17686617793,聯(lián)系人:邢經(jīng)理。訂房時請說明系參加“山東證券協(xié)會培訓班”學員。學員也可根據(jù)個人情況自行安排住宿。
六、培訓要求:
(一)參加培訓的學員請?zhí)崆鞍才藕霉ぷ?認真學習,原則上中途不得請假。
(二)證券行業(yè)從業(yè)人員參加本次培訓6學時將記入中國證券業(yè)協(xié)會后續(xù)職業(yè)培訓信息庫。
七、報名注意事項:
(一)報名截止日期:2016年11月28日17:00。
(二)此次培訓報名可以通過二種方式進行:
1、請參訓人員通過協(xié)會微信公眾平臺進行培訓報名(關注山東省證券業(yè)協(xié)會公眾微信號,在“我的協(xié)會”板塊下的“報名系統(tǒng)”中進行身份認證后并報名)。
2、也可登陸山東協(xié)會網(wǎng)站,在首頁中點擊“會議報名”進行培訓報名。
(三)協(xié)會聯(lián)系人:于麗梅 0531-86131797
中國證券業(yè)協(xié)會
山東省證券業(yè)協(xié)會
2016年11月24日
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