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周四，滬深兩市縮量震蕩。早盤(pán)，兩市小幅低開(kāi)后震蕩反彈，但午盤(pán)前再次跳水，午后兩市開(kāi)盤(pán)即止跌回升，消費(fèi)類(lèi)藍(lán)籌和貴金屬股表現(xiàn)出色。最終，滬指收漲0.08%報(bào)2994.32點(diǎn)，深成指下跌0.09%報(bào)10393.30點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板下跌0.73%報(bào)2139.74點(diǎn)。盤(pán)面上，多元金融、船舶、家用電器、電力、煤炭等漲幅居前，證券、電腦設(shè)備、保險(xiǎn)、軟件服務(wù)、銀行等跌幅居前;兩市合計(jì)成交5572億元，較前一交易日縮量2497億元。當(dāng)日，滬深兩市獲得資金凈流入131億元。
兩融市場(chǎng)方面，兩市融資余額連續(xù)第2個(gè)交易日下降。根據(jù)交易所最新數(shù)據(jù)，截至7月28日，兩市融資余額報(bào)8687.66億元，較前一交易日減少38.34億元。其中，上交所融資余額報(bào)4804.22億元，較前一交易日減少17.03億元;深交所融資余額報(bào)3883.44億元，減少21.31億元;滬深兩市融資融券余額為8720.65億元，較前一交易日減少38.37億元。
從兩融行業(yè)交易來(lái)看，7月28日，申萬(wàn)一級(jí)28個(gè)行業(yè)中，有6個(gè)行業(yè)為融資凈流入，分別為食品飲料、家用電器、公用事業(yè)、銀行、輕工制造、鋼鐵，凈流入規(guī)模分別為9934萬(wàn)元、9557萬(wàn)元、4920萬(wàn)元、4167萬(wàn)元、2441萬(wàn)元、388萬(wàn)元。當(dāng)日，食品飲料板塊個(gè)股表現(xiàn)相對(duì)活躍，金字火腿漲停，光明乳業(yè)、雙匯發(fā)展、洽洽食品漲超5%。家用電器板塊個(gè)股也表現(xiàn)不錯(cuò)，華帝股份漲超8%，蒙發(fā)利、小天鵝A、青島海爾等漲超4%。公用事業(yè)板塊中，電力股當(dāng)日表現(xiàn)不錯(cuò)，銀星能源漲超5%，建投能源、長(zhǎng)源電力等漲超4%。
7月28日，有22個(gè)行業(yè)為融資凈賣(mài)出，其中，凈流出規(guī)模排名前5的行業(yè)分別為醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、商業(yè)貿(mào)易、傳媒，凈流出金額分別為5.22億元、5.06億元、2.92億元、2.54億元、2.35億元。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，當(dāng)日醫(yī)藥生物股走勢(shì)分化，天壇生物、富祥股份漲超7%，科倫藥業(yè)、京新藥業(yè)等漲超5%，海虹控股股價(jià)則跌停，開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)跌超5%，冠昊生物跌超4%。計(jì)算機(jī)板塊個(gè)股多數(shù)下跌，天源迪科跌超9%，科大訊飛跌超7%，漢邦高科、旋極信息、朗科科技等跌超5%。
從個(gè)股上看，7月28日，874只融資標(biāo)的中，有321只個(gè)股融資呈現(xiàn)凈買(mǎi)入。其中，融資凈買(mǎi)入額最高的10只個(gè)股分別是美的集團(tuán)、東旭光電、海虹控股、國(guó)投電力、海南海藥、中信證券、華泰證券、西部礦業(yè)、高鴻股份、國(guó)電電力，凈買(mǎi)入額分別為1.39億元、0.83億元、0.80億元、0.77億元、0.77億元、0.74億元、0.74億元、0.69億元、0.68億元、0.55億元。上述個(gè)股中，海虹控股股價(jià)跌停，部分融資客抄底買(mǎi)入。美的集團(tuán)漲超3%，獲得融資客青睞。
7月28日，融資凈賣(mài)出個(gè)股數(shù)量為552只。其中，融資凈賣(mài)出額最高的10只個(gè)股分別是人福醫(yī)藥、中航飛機(jī)、申達(dá)股份、中信國(guó)安、華麗家族、中國(guó)醫(yī)藥、奧飛娛樂(lè)、中國(guó)平安國(guó)電南瑞、山大華特，凈賣(mài)出額分別為1.59億元、1.10億元、1.07億元、1.07億元、0.98億元、0.96億元、0.90億元、0.77億元、0.71億元、0.68億元。
機(jī)構(gòu)：關(guān)注績(jī)優(yōu)藍(lán)籌股及成長(zhǎng)股
周四滬深市場(chǎng)慣性小幅低開(kāi)后震蕩反彈，但午盤(pán)前再次跳水，深市創(chuàng)出兩日新低，創(chuàng)業(yè)板向下?lián)舸┌肽昃€，午后兩市開(kāi)盤(pán)即止跌回升，消費(fèi)類(lèi)藍(lán)籌和貴金屬股表現(xiàn)出色，滬指翻紅收盤(pán)，創(chuàng)小板小跌報(bào)收低位陰十字星。上證報(bào)收2994.98點(diǎn)，漲0.10%;深成指報(bào)收10396.30點(diǎn)，跌0.09%，創(chuàng)業(yè)板報(bào)收2139.74點(diǎn)，跌0.73%。兩市成交5572億，大幅縮量2497億。
招商證券指出，創(chuàng)業(yè)板退市第一股欣泰電氣昨日開(kāi)盤(pán)一字板跌停，令市場(chǎng)回歸冷靜理性，表面上對(duì)投機(jī)資金是一種打擊，實(shí)際上反而有利于資金回歸真正的成長(zhǎng)股當(dāng)中。對(duì)于行業(yè)景氣度高，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性確定的成長(zhǎng)股龍頭，應(yīng)再度迎來(lái)一個(gè)逢低布局的時(shí)機(jī)。比如電子通信板塊中的OLED、軍工信息化、集成電路主題的相關(guān)龍頭。對(duì)于存量資金博弈的短線反彈的標(biāo)的，此類(lèi)品種相比傳統(tǒng)藍(lán)籌彈性更足。短期操作建議是倉(cāng)重者可利用反抽20日均線的機(jī)會(huì)減倉(cāng)，輕倉(cāng)投資者可以嘗試彈性足的成長(zhǎng)股短多。
西南證券指出，近期三大因素造成市場(chǎng)下跌：1、前期板塊輪動(dòng)較為充分，過(guò)去十個(gè)交易日熱點(diǎn)板塊機(jī)構(gòu)資金凈流出700億元;2、政治局會(huì)議，提出要抑制資產(chǎn)泡沫，但未明言是房市還是股市，市場(chǎng)解讀為股市泡沫要抑制;3、監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，有市場(chǎng)傳聞銀行理財(cái)接受非標(biāo)資產(chǎn)只能通過(guò)信托而非資管計(jì)劃。
西南證券稱(chēng)，市場(chǎng)此次下跌，不影響中期上漲邏輯：
1、市場(chǎng)的此次調(diào)整是由上述多重因素沖擊而成，屬于調(diào)整，而非趨勢(shì)反轉(zhuǎn);
2、從長(zhǎng)周期看，目前處于市場(chǎng)底部區(qū)間，即使是3000點(diǎn)，距離我們測(cè)算的歷史大底2450點(diǎn)也就是20%的漲幅，相當(dāng)于998漲20%也就是1180點(diǎn)，1664漲20%也就是2000點(diǎn)位置，絕談不上高，對(duì)于長(zhǎng)線配置的大資金而言，值得持有;
3、政策的沖擊效果要看指數(shù)位置，在5000點(diǎn)監(jiān)管趨嚴(yán)，結(jié)果可能就是指數(shù)斷崖式下跌止不住，在3000點(diǎn)監(jiān)管從嚴(yán)，對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有好處，擠擠泡沫更健康;
4、市場(chǎng)上漲行情暫時(shí)還未拉開(kāi)，但大跌下結(jié)構(gòu)分化明顯，有業(yè)績(jī)支撐，基本面扎實(shí)的行業(yè)和個(gè)股跌幅顯著小于大盤(pán)，同時(shí)下跌也提供良好的買(mǎi)入機(jī)會(huì)，正是上車(chē)時(shí)機(jī)。市場(chǎng)短期內(nèi)還有慣性下跌沖擊，可以對(duì)基本面優(yōu)秀的個(gè)股逢低建倉(cāng)或加倉(cāng)。
投資策略：1、逢低布局績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)潛力大的標(biāo)的;
2、建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代邏輯標(biāo)的，如萬(wàn)里揚(yáng)、時(shí)代新材等;
3、建議關(guān)注供給側(cè)整合效率較高的化工子行業(yè)龍頭標(biāo)的，如粘膠短纖、鈦白粉、PTA等行業(yè)龍頭企業(yè)，三友化工，恒逸石化等;
4、推薦醫(yī)藥血制品、白酒等龍頭企業(yè)，如博雅生物、貴州茅臺(tái)等。