無論考試多難，我們要相信只要自己努力復(fù)習(xí)了，就能通過證券從業(yè)資格考試。以下資訊由出國留學(xué)網(wǎng)證券從業(yè)資格考試網(wǎng)整理而出：證券發(fā)行與承銷知識點(diǎn)復(fù)習(xí)-我國金融債券的發(fā)行與承銷，希望對您有所幫助!
第十章第二節(jié) 我國金融債券的發(fā)行與承銷
一、金融債券的發(fā)行條件(發(fā)行主體)
(一)我國的政策性銀行：國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。
審核主體是中國人民銀行。
(二)商業(yè)銀行：
審核主體是中國人民銀行。(條件：P240核心資本充足率不低于4%;最近三年連續(xù)盈利;最近3年沒有重大違法、違規(guī)行為。)
(三)企業(yè)集團(tuán)，財(cái)務(wù)公司(10%)
1.具有良好的公司制理機(jī)制;
2.資本充足率不低于10%;
3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)符合規(guī)定;
4.最近三年沒有違法違規(guī)行為;
5.中國人民銀行要求的其它條件。
(四)其它金融機(jī)構(gòu)
二、申請發(fā)行金融債券應(yīng)報(bào)送的文件(略)(了解)
【例題】：商業(yè)銀行發(fā)行金融債券的條件有( )
A.核心資本充足率不低于4%;
B.最近三年連續(xù)營利;
C.代款損失計(jì)提足夠;
D.良好的公司制理機(jī)制。
正確答案：A.B.C.D
【例題】：政策性金融債券的發(fā)行需經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)。
答案：正確
三、金融債券發(fā)行的操作要求
(一)金融債券發(fā)行的方式(全國銀行間債券市場)
兩種方式：公開發(fā)行，定向發(fā)行。
金融債券發(fā)行的期間
1.一次足額發(fā)行;
2.在限額的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行分其發(fā)行。
(二)信用評級
金融債券發(fā)行后，信用評級機(jī)構(gòu)應(yīng)每年對該金融債券進(jìn)行跟蹤信用評級。
(三)發(fā)行組織
承銷人-金融機(jī)構(gòu)的五個(gè)條件：
1.注冊資本不得低于2億;
2.具有較強(qiáng)的債券分銷能力;
3.具有合格的專業(yè)人員和分銷渠道;
4.沒有重大違法和違規(guī)的行為;(最近2年)
5.其它條件。
招標(biāo)發(fā)行通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行。
(四)其他相關(guān)事項(xiàng)(P242)
發(fā)行人不得認(rèn)購或變相認(rèn)購自己發(fā)行的金融債券。
發(fā)行人應(yīng)在中國人民銀行核準(zhǔn)金融債券發(fā)行之日起60個(gè)工作日內(nèi)開始發(fā)行金融債券，并在規(guī)定期限內(nèi)完成發(fā)行。
發(fā)行人未能在規(guī)定期限內(nèi)完成發(fā)行的，原金融債券發(fā)行核準(zhǔn)文件自動失效，發(fā)行人不得繼續(xù)發(fā)行本期金融債券。發(fā)行人仍需發(fā)行金融債券的，應(yīng)另行申請。
金融債券定向發(fā)行的，經(jīng)認(rèn)購人同意，可免于信用評級。定向發(fā)行的金融債券只能在認(rèn)購人之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
四、金融債券登記、托管和對付
對付主要由中央國債登記結(jié)算有限公司來完成;
五、金融債券的信息披露
中國貨幣網(wǎng)、中國債券信息網(wǎng)
發(fā)行人要在每期金融債券發(fā)行前3個(gè)工作日批露募集說明書和發(fā)行公告。
金融債券存續(xù)期間，發(fā)行人應(yīng)于每年4月30日前向投資者披露年度報(bào)告。
金融債券在存續(xù)期間要求發(fā)行人要予每年7月31日前披露債券的跟蹤信用評級報(bào)告。
發(fā)行人應(yīng)將相關(guān)信息披露文件分別送全國銀行間同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司，由同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司分別通過中國貨幣網(wǎng)和中國債券信息網(wǎng)披露。
金融債券定向發(fā)行的，其信息披露的內(nèi)容與形式應(yīng)在發(fā)行章程與募集說明書中約定;信息披露的對象限于其認(rèn)購人。
六、金融債券參與機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任
(一)發(fā)行人罰則
2.超規(guī)模發(fā)行金融債券。
(三)托管機(jī)構(gòu)罰則
1.挪用托管客戶金融債券。
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