1.確定證券投資政策。
包括確定投資目標、投資規(guī)模和投資對象。
投資目標是指投資者在承擔一定風險的前提下，期望獲得的投資收益率，應包括風險和收益兩項內容。
投資規(guī)模是指用于證券投資的資金數量。
投資對象是指證券組合管理者準備投資的證券品種，它是根據投資目標確定的。
2.進行證券投資分析。
這種考察分析的一個目的是明確這些證券的價格形成機制和影響證券價格波動的諸因素及其作用機制;另一個目的是發(fā)現那些價格偏離其價值的證券。
3.構建證券投資組合。
在構建證券投資組合時，投資者需要注意個別證券選擇、投機時機選擇和多元化三個問題。
個別證券選擇主要是預測個別證券的價格走勢及其波動情況;
投資時機選擇涉及到預測和比較各種不同類型證券的價格走勢和波動情況
多元化則是指在一定的現實條件下，組建一個在一定收益條件下風險最小的投資組合。
4.投資組合的修正。
5.投資組合業(yè)績評估。
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