7月23日湖南黃金、榮盛發(fā)展面向金融機構(gòu)及其理財產(chǎn)品、符合條件的一般機構(gòu)及高凈值個人等合格投資者公開發(fā)行的2015年公司債券第一期在深交所成功上市,這是證監(jiān)會《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》發(fā)布后首批根據(jù)證監(jiān)會授權(quán)由深交所預(yù)審核、獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)并發(fā)行上市的“小公募”債券。
“15湘金 01”發(fā)行規(guī)模為3億元,期限3年,主體和債項評級均為AA+,主承銷商為國泰君安,共7家機構(gòu)或產(chǎn)品參與網(wǎng)下認(rèn)購,發(fā)行票面利率為4.5%,遠(yuǎn)低于三年期銀行貸款基準(zhǔn)利率5.25%?！?5榮盛01”發(fā)行規(guī)模為18億元,期限5年,主體和債項評級均為AA+,主承銷商為一創(chuàng)摩根,共18家機構(gòu)或產(chǎn)品參與網(wǎng)下認(rèn)購,發(fā)行票面利率為5.78%,低于榮盛發(fā)展的貸款融資成本,有利于公司降低財務(wù)成本、穩(wěn)定財務(wù)結(jié)構(gòu)。
為配合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的實施,今年5月29日,深交所相應(yīng)修訂并發(fā)布了《公司債券上市預(yù)審核工作流程》、《公司債券上市規(guī)則》等公司債券預(yù)審核及上市相關(guān)配套規(guī)則,進(jìn)一步簡化了債券預(yù)審核及上市流程,優(yōu)化了信息披露制度。在新規(guī)則下,“小公募”債券的發(fā)行申請不再直接由證監(jiān)會核準(zhǔn),而是先由交易所進(jìn)行預(yù)審核,證監(jiān)會以交易所的預(yù)審核意見為基礎(chǔ)簡化核準(zhǔn)程序。深交所內(nèi)部的預(yù)審核工作時間總計不超過20個工作日。同時,為進(jìn)一步貫徹落實“以信息披露為核心”的監(jiān)管理念,在向發(fā)行人和承銷商公開的基礎(chǔ)上,深交所將進(jìn)一步向社會公眾公開“小公募”債券的預(yù)審核工作進(jìn)度和相關(guān)文件,提高預(yù)審核工作透明度。
深交所表示,下一步將繼續(xù)優(yōu)化“小公募”債券預(yù)審核、發(fā)行及上市工作,不斷提高服務(wù)質(zhì)量和效率,努力為各類融資主體提供差異化、精細(xì)化、導(dǎo)向化的高品質(zhì)服務(wù),為發(fā)行主體提供高效、低成本的融資渠道,促進(jìn)深交所債券市場有序、健康發(fā)展。
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