計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。什么樣的計劃才是有效的呢？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銀行客戶經理工作計劃篇一
一、加強客戶管理，優(yōu)化服務流程
1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶供給更優(yōu)質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情景，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展應對面交流，進取傾聽客戶的意見和提議，把握客戶需求的新導向，切實為改善服務收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
2、進取推行客戶經理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、提議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見提議，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調督促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見提議的處理結果進行分析、評議。
3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)
為了不斷地深化、優(yōu)化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
二、學無止境，全面提高客戶經理整體素質
客戶經理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶供給“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。
1、強化郵政業(yè)務學習，提高業(yè)務素質
作為客戶經理，首先必須對郵政業(yè)務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業(yè)務，以成長為能夠隨時理解公司指令與大客戶進行業(yè)務談判的營銷專家為目標，進取參加各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局堅持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務素質。
2、美化言行舉止，提升客戶經理形象
客戶經理不僅僅要有強烈的事業(yè)心、高度的職責感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件經過遠程》培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的本事、提升工作信心與客戶服務的滿意度。
經過學習，旨在對郵政業(yè)務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養(yǎng)客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經理認識到營銷不僅僅要經過優(yōu)質的服務讓客戶滿意，并且要經過進取有效的客戶關系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。
銀行客戶經理工作計劃篇二
為了加強我的工作，改善自我的不足，我特地寫下這份工作計劃，期望我能在接下來的工作中認真的完成。
一、加強客戶管理，優(yōu)化服務流程
1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶帶給更優(yōu)質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理狀況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展應對面交流，用心傾聽客戶的意見和推薦，把握客戶需求的新導向，切實為改善服務收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
2、用心推行客戶經理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、推薦的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見推薦，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調督促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見推薦的處理結果進行分析、評議。
3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)
為了不斷地深化、優(yōu)化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
二、學無止境，全面提高客戶經理整體素質
客戶經理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶帶給“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。
1、強化郵政業(yè)務學習，提高業(yè)務素質
作為客戶經理，首先務必對郵政業(yè)務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業(yè)務，以成長為能夠隨時理解公司指令與大客戶進行業(yè)務談判的營銷專家為目標，用心參加各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局持續(xù)高度溝通，不斷提高自身業(yè)務素質。
2、美化言行舉止，提升客戶經理形象
客戶經理不僅僅要有強烈的事業(yè)心、高度的職責感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件透過遠程培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的潛力、提升工作信心與客戶服務的滿意度。
透過學習，旨在對郵政業(yè)務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養(yǎng)客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經理認識到營銷不僅僅要透過優(yōu)質的服務讓客戶滿意，并且要透過用心有效的客戶關系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。
銀行客戶經理工作計劃篇三
我剛加入到這個團隊，在本人在此團隊的一段時間以來，受到領導和各位前輩多方面的關心和照顧，在工作上更是得到了大家無微不至的指導，為我指出工作中的不足，毫無保留的幫忙我快速的勝任崗位。來到這個大家庭中，我感受到的是每個人積極向上的蓬勃的精神面貌和斗志昂揚的工作作風。同時，他們對待工作認真、細致、一絲不茍的刻苦精神也無時無刻不感染者我，熏陶著我，都在齊心協(xié)力的努力做好自身的本職工作。我對自身在工作中的要求也在不斷提高，因為一言一行都代表著本行的形象，工作中不得有一絲的馬虎和放松。所以就迫使我自我不斷的提醒自我要在工作中認真認真再認真，嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在工作中，同事們用以往的工作經驗來幫忙我，沒當我遇到了難以解決的問題，老同志都會細心的給我予以解答。
客戶部是負責要深入實際，調查研究，注意監(jiān)測我行支出運行情景，及時反映資金在使用中出現(xiàn)的新情景、新問題、為支出決策提出提議和意見。
一是嚴格規(guī)范理財產品的銷售渠道，實行一對一的客戶營銷推介方式，認真做好客戶風險評估，充分提示產品風險。
二是加強理財客戶經理隊伍建設，在加強業(yè)務培訓不斷提升業(yè)務素質的同時，加強職業(yè)操守、服務品質方面的教育及監(jiān)督，切實防范道德風險。
三是嚴格規(guī)范業(yè)務操作流程，嚴禁發(fā)生代客戶理財?shù)刃袨椤?BR> 四是嚴格遵守為客戶保密原則，強調嚴格執(zhí)行上級行有關客戶信息風險防范的規(guī)章制度，如發(fā)生客戶信息泄露等現(xiàn)象，嚴厲追究相關人員職責。
五是嚴密關注高端客戶交易情景，了解客戶財富來源，進取履行反洗錢職責。
六是加強高端客戶理財知識及投資理念培訓，引導客戶科學理財投資。高端客戶的高端業(yè)務，以其巨大的保費數(shù)字與業(yè)務規(guī)模成為保險公司重要的利潤源與風險點。高端客戶的主要風險是：心理壓力大，亞健康群體多，健康風險不容忽視;生活方式變化大，不確定因素多，意外風險較高;對服務的高要求與公司現(xiàn)有的水平存在差距;財務資料的索取困難;法制不健全，相關部門欠配合，缺乏對高端客戶的信用評定機構;缺乏高端客戶風險分析的經驗數(shù)據(jù);來自銷售部門與決策層的壓力。為此，必須嚴格高端客戶的核保工作;強化風險意識與職責意識;提升服務的品質與服務的附加值。今后發(fā)展方向：
1、要嚴守資本充足率底線，堅持資本充足率在當前水平上的穩(wěn)定，確保資本構成的質量。
2.要進一步完善風險管理;
3.要加強授信業(yè)務的客戶管理，加強客戶的準入篩選、貸后的早期預警和信貸組合分析;
4.要堅持風險定價原則，牢固樹立風險定價的意識，不斷培養(yǎng)和提高風險定價的本事;做好流動性管理，不斷提高流動性風險監(jiān)測的敏感性和應對措施的有效性;
5.對于不貼合政策規(guī)定、市場準入標準、達不到國家環(huán)評和排放要求的項目，嚴格限制任何形式的新增授信;
6.要控制房地產貸款風險，嚴格執(zhí)行“二套房”標準，嚴格按規(guī)定執(zhí)行住房按揭貸款首付款比例和貸款利率，對投資性住房要堅持首付高成數(shù)、利率嚴格風險定價和資信嚴格審查的原則，采取切實有效措施防范“假按揭”“假首付”現(xiàn)象的發(fā)生。
此外我要嚴格遵守各項規(guī)章制度，和同事搞好團結，和平相處。建立共同的目標，融項目目標與個人目標于一體的，有了這樣一個目標，才能產生和增強團隊的凝聚力。僅有大家在思想意識上高度統(tǒng)一沒有分歧，才能確保項目的措施從上之下具體貫徹落實，保證項目內部個體力量與目標方向相同，避免“內耗”現(xiàn)象，大大提高生產效率在工作之余，多參考相關資料，多想有經驗的同時討教，提高自身的業(yè)務素質水平和進取性，端正態(tài)度，努力、扎實、本分的做好自我份內的各項工作，爭取再上一個新的臺階!
銀行客戶經理工作計劃篇四
做為客戶經理在品德、職責感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
一、心理方面
客戶經理心理要成熟、健康。經受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有進取主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通本事，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。
二、業(yè)務方面
客戶經理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務。
另外，客戶經理還要具備法律知識、經濟知識，異常是要具備綜合運用多種知識為客戶供給多種可供選擇的投資理財方案的本事。
三、營銷方面
客戶經理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，進取參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
為充分的認識形勢問題和任務的目標，完善20__年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下的工作。
營銷管理制度、日常管理：
①分組管理制度：工作中，將團隊分成x個小組，經過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并經過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情景，工作上進行良性競爭。
②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情景及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自我的崗位職責：
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務。
2、努力完成銷售中的各項要求。
3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程。
4、進取廣泛收集市場信息并及時整理上報。
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁職責感。
銀行客戶經理工作計劃篇五
作為一名客戶經理，如果沒有工作計劃和基本目標，是永遠不可能到達勝利的彼岸的。每個人，每一項事業(yè)都應當有基本目標、工作計劃和必勝信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天鐘，目標模糊，現(xiàn)對20_年的工作做個具體的工作計劃。
一位成功的銷售人員介紹經驗時說：我的秘訣是把目標數(shù)表貼在床頭，每一天起床就寢時都要把今日的完成量和明天的目標量記錄下來，提醒自我朝目標奮斗。由此可見“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客戶經理計劃和目標都能經過努力得以實現(xiàn)。
20_年我制定了以下的計劃：
1、每周要增加2個以上的新客戶，還要有2到4個潛在客戶。
2、一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準備工作有可能不會丟失這個客戶。
4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一向有交流的。
5、要不斷加強業(yè)務方面的學習，多看書，上網查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。
6、對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。
7、客戶遇到問題，不能置之不理必須要盡全力幫忙他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。
8、自信是十分重要的。要經常對自我說你是最好的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務。
9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務技能。
以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領導請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自我最大的貢獻?？墒乾F(xiàn)實來說，我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的，我相信自我能夠有著更好的發(fā)展，可是前景才是最重要的，我相信自我能夠做到最好，這是我應當做好的。以后的道路上，我會走的更遠，因為我的人生旅途才剛剛開始，我相信自我會做的更好!
銀行客戶經理工作計劃篇六
20_年，作為一名客戶經理，我們需要不斷加強客戶管理，優(yōu)化服務流程?，F(xiàn)將20_年工作計劃如下：
一、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶供給更優(yōu)質的服務，向社會展示部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫客戶走訪日志，每月末交負責人核實處理情景，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展應對面交流，進取》傾聽客戶的意見和提議，把握客戶需求的新導向，切實為改善服務收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
二、進取推行客戶經理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、提議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循”誰走訪誰督辦“的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見提議，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調督促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對記錄表的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見提議的處理結果進行分析、評議。
三、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)
為了不斷地深化、優(yōu)化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
20_年我將繼續(xù)努力奮斗，提高績效，創(chuàng)造更好的收益。
銀行客戶經理工作計劃篇一
一、加強客戶管理，優(yōu)化服務流程
1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶供給更優(yōu)質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情景，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展應對面交流，進取傾聽客戶的意見和提議，把握客戶需求的新導向，切實為改善服務收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
2、進取推行客戶經理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、提議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見提議，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調督促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見提議的處理結果進行分析、評議。
3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)
為了不斷地深化、優(yōu)化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
二、學無止境，全面提高客戶經理整體素質
客戶經理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶供給“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。
1、強化郵政業(yè)務學習，提高業(yè)務素質
作為客戶經理，首先必須對郵政業(yè)務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業(yè)務，以成長為能夠隨時理解公司指令與大客戶進行業(yè)務談判的營銷專家為目標，進取參加各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局堅持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務素質。
2、美化言行舉止，提升客戶經理形象
客戶經理不僅僅要有強烈的事業(yè)心、高度的職責感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件經過遠程》培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的本事、提升工作信心與客戶服務的滿意度。
經過學習，旨在對郵政業(yè)務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養(yǎng)客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經理認識到營銷不僅僅要經過優(yōu)質的服務讓客戶滿意，并且要經過進取有效的客戶關系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。
銀行客戶經理工作計劃篇二
為了加強我的工作，改善自我的不足，我特地寫下這份工作計劃，期望我能在接下來的工作中認真的完成。
一、加強客戶管理，優(yōu)化服務流程
1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶帶給更優(yōu)質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理狀況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展應對面交流，用心傾聽客戶的意見和推薦，把握客戶需求的新導向，切實為改善服務收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
2、用心推行客戶經理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、推薦的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見推薦，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調督促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見推薦的處理結果進行分析、評議。
3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)
為了不斷地深化、優(yōu)化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
二、學無止境，全面提高客戶經理整體素質
客戶經理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶帶給“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。
1、強化郵政業(yè)務學習，提高業(yè)務素質
作為客戶經理，首先務必對郵政業(yè)務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業(yè)務，以成長為能夠隨時理解公司指令與大客戶進行業(yè)務談判的營銷專家為目標，用心參加各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局持續(xù)高度溝通，不斷提高自身業(yè)務素質。
2、美化言行舉止，提升客戶經理形象
客戶經理不僅僅要有強烈的事業(yè)心、高度的職責感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件透過遠程培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的潛力、提升工作信心與客戶服務的滿意度。
透過學習，旨在對郵政業(yè)務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養(yǎng)客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經理認識到營銷不僅僅要透過優(yōu)質的服務讓客戶滿意，并且要透過用心有效的客戶關系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。
銀行客戶經理工作計劃篇三
我剛加入到這個團隊，在本人在此團隊的一段時間以來，受到領導和各位前輩多方面的關心和照顧，在工作上更是得到了大家無微不至的指導，為我指出工作中的不足，毫無保留的幫忙我快速的勝任崗位。來到這個大家庭中，我感受到的是每個人積極向上的蓬勃的精神面貌和斗志昂揚的工作作風。同時，他們對待工作認真、細致、一絲不茍的刻苦精神也無時無刻不感染者我，熏陶著我，都在齊心協(xié)力的努力做好自身的本職工作。我對自身在工作中的要求也在不斷提高，因為一言一行都代表著本行的形象，工作中不得有一絲的馬虎和放松。所以就迫使我自我不斷的提醒自我要在工作中認真認真再認真，嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在工作中，同事們用以往的工作經驗來幫忙我，沒當我遇到了難以解決的問題，老同志都會細心的給我予以解答。
客戶部是負責要深入實際，調查研究，注意監(jiān)測我行支出運行情景，及時反映資金在使用中出現(xiàn)的新情景、新問題、為支出決策提出提議和意見。
一是嚴格規(guī)范理財產品的銷售渠道，實行一對一的客戶營銷推介方式，認真做好客戶風險評估，充分提示產品風險。
二是加強理財客戶經理隊伍建設，在加強業(yè)務培訓不斷提升業(yè)務素質的同時，加強職業(yè)操守、服務品質方面的教育及監(jiān)督，切實防范道德風險。
三是嚴格規(guī)范業(yè)務操作流程，嚴禁發(fā)生代客戶理財?shù)刃袨椤?BR> 四是嚴格遵守為客戶保密原則，強調嚴格執(zhí)行上級行有關客戶信息風險防范的規(guī)章制度，如發(fā)生客戶信息泄露等現(xiàn)象，嚴厲追究相關人員職責。
五是嚴密關注高端客戶交易情景，了解客戶財富來源，進取履行反洗錢職責。
六是加強高端客戶理財知識及投資理念培訓，引導客戶科學理財投資。高端客戶的高端業(yè)務，以其巨大的保費數(shù)字與業(yè)務規(guī)模成為保險公司重要的利潤源與風險點。高端客戶的主要風險是：心理壓力大，亞健康群體多，健康風險不容忽視;生活方式變化大，不確定因素多，意外風險較高;對服務的高要求與公司現(xiàn)有的水平存在差距;財務資料的索取困難;法制不健全，相關部門欠配合，缺乏對高端客戶的信用評定機構;缺乏高端客戶風險分析的經驗數(shù)據(jù);來自銷售部門與決策層的壓力。為此，必須嚴格高端客戶的核保工作;強化風險意識與職責意識;提升服務的品質與服務的附加值。今后發(fā)展方向：
1、要嚴守資本充足率底線，堅持資本充足率在當前水平上的穩(wěn)定，確保資本構成的質量。
2.要進一步完善風險管理;
3.要加強授信業(yè)務的客戶管理，加強客戶的準入篩選、貸后的早期預警和信貸組合分析;
4.要堅持風險定價原則，牢固樹立風險定價的意識，不斷培養(yǎng)和提高風險定價的本事;做好流動性管理，不斷提高流動性風險監(jiān)測的敏感性和應對措施的有效性;
5.對于不貼合政策規(guī)定、市場準入標準、達不到國家環(huán)評和排放要求的項目，嚴格限制任何形式的新增授信;
6.要控制房地產貸款風險，嚴格執(zhí)行“二套房”標準，嚴格按規(guī)定執(zhí)行住房按揭貸款首付款比例和貸款利率，對投資性住房要堅持首付高成數(shù)、利率嚴格風險定價和資信嚴格審查的原則，采取切實有效措施防范“假按揭”“假首付”現(xiàn)象的發(fā)生。
此外我要嚴格遵守各項規(guī)章制度，和同事搞好團結，和平相處。建立共同的目標，融項目目標與個人目標于一體的，有了這樣一個目標，才能產生和增強團隊的凝聚力。僅有大家在思想意識上高度統(tǒng)一沒有分歧，才能確保項目的措施從上之下具體貫徹落實，保證項目內部個體力量與目標方向相同，避免“內耗”現(xiàn)象，大大提高生產效率在工作之余，多參考相關資料，多想有經驗的同時討教，提高自身的業(yè)務素質水平和進取性，端正態(tài)度，努力、扎實、本分的做好自我份內的各項工作，爭取再上一個新的臺階!
銀行客戶經理工作計劃篇四
做為客戶經理在品德、職責感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
一、心理方面
客戶經理心理要成熟、健康。經受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有進取主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通本事，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。
二、業(yè)務方面
客戶經理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務。
另外，客戶經理還要具備法律知識、經濟知識，異常是要具備綜合運用多種知識為客戶供給多種可供選擇的投資理財方案的本事。
三、營銷方面
客戶經理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，進取參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
為充分的認識形勢問題和任務的目標，完善20__年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下的工作。
營銷管理制度、日常管理：
①分組管理制度：工作中，將團隊分成x個小組，經過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并經過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情景，工作上進行良性競爭。
②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情景及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自我的崗位職責：
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務。
2、努力完成銷售中的各項要求。
3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程。
4、進取廣泛收集市場信息并及時整理上報。
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁職責感。
銀行客戶經理工作計劃篇五
作為一名客戶經理，如果沒有工作計劃和基本目標，是永遠不可能到達勝利的彼岸的。每個人，每一項事業(yè)都應當有基本目標、工作計劃和必勝信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天鐘，目標模糊，現(xiàn)對20_年的工作做個具體的工作計劃。
一位成功的銷售人員介紹經驗時說：我的秘訣是把目標數(shù)表貼在床頭，每一天起床就寢時都要把今日的完成量和明天的目標量記錄下來，提醒自我朝目標奮斗。由此可見“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客戶經理計劃和目標都能經過努力得以實現(xiàn)。
20_年我制定了以下的計劃：
1、每周要增加2個以上的新客戶，還要有2到4個潛在客戶。
2、一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準備工作有可能不會丟失這個客戶。
4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一向有交流的。
5、要不斷加強業(yè)務方面的學習，多看書，上網查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。
6、對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。
7、客戶遇到問題，不能置之不理必須要盡全力幫忙他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。
8、自信是十分重要的。要經常對自我說你是最好的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務。
9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務技能。
以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領導請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自我最大的貢獻?？墒乾F(xiàn)實來說，我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的，我相信自我能夠有著更好的發(fā)展，可是前景才是最重要的，我相信自我能夠做到最好，這是我應當做好的。以后的道路上，我會走的更遠，因為我的人生旅途才剛剛開始，我相信自我會做的更好!
銀行客戶經理工作計劃篇六
20_年，作為一名客戶經理，我們需要不斷加強客戶管理，優(yōu)化服務流程?，F(xiàn)將20_年工作計劃如下：
一、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶供給更優(yōu)質的服務，向社會展示部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫客戶走訪日志，每月末交負責人核實處理情景，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展應對面交流，進取》傾聽客戶的意見和提議，把握客戶需求的新導向，切實為改善服務收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
二、進取推行客戶經理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、提議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循”誰走訪誰督辦“的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見提議，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調督促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對記錄表的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見提議的處理結果進行分析、評議。
三、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)
為了不斷地深化、優(yōu)化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
20_年我將繼續(xù)努力奮斗，提高績效，創(chuàng)造更好的收益。