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客戶經理個人年度考核工作總結篇一
2022年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業(yè)務技能，到了新的工作環(huán)境，工作經驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內通過優(yōu)質的服務和業(yè)務專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷x貴族白酒交易中心、x市電力實業(yè)公司、x市中小企業(yè)服務中心等一大批優(yōu)質客戶和業(yè)務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務都有新的突破。
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命?？蛻艚浝硎俏倚袑姺盏囊粡埫?，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。2011年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優(yōu)質獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作實際工作中遇到的種.種困難。
客戶經理個人年度考核工作總結篇二
時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔任支行這一年的客戶經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。現(xiàn)將20xx年工作狀況述職如下：
20xx年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī)，用心參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業(yè)務技能，到了新的工作環(huán)境，工作經驗、營銷技能等都存在必須的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就務必先增加客戶群體。
工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內透過優(yōu)質的服務和業(yè)務專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務中心等一大批優(yōu)質客戶和業(yè)務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。
至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務都有新的突破。
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命?？蛻艚浝硎俏倚袑姺盏囊粡埫?，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。
從各方各面搜集優(yōu)質客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每一天對不一樣的客戶進行日常維護，哪怕是一條信息祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。
熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用簡單地姿態(tài)和親切的微笑來應對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。
20xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優(yōu)質獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
在過去的一年，雖然我在各方面取得了必須的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是學習不夠，應對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
（二）是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量，提升客戶對我行更大的.貢獻度和忠誠度還有待加強。
（三）是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自我，以上不足我正在努力改正。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改善工作方式方法，用心努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自我的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作xx實際工作中遇到的種種困難。
客戶經理個人年度考核工作總結篇三
優(yōu)秀作文推薦！20xx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有很多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，肯定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持。我在工作中能做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了不錯的基礎。
在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影。雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提升，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質的金融服務，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地重視研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，爭取將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市部門要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年x月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉入我行。
我對待工作有強烈的事業(yè)心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業(yè)余的時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在20xx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
客戶經理個人年度考核工作總結篇四
我于**年4月接到省分行的調令，調任**x支行客戶經理，客戶經理年終工作總結。在**x支行8個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將我本人在**年的工作情況總結匯報如下：
**年二季度我在**x支行行長和各條線同事的關心指導下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。**年3月至6月，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓，取得參加afp認證考試資格，并于**年7月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓和學習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經驗、營銷技能和其他的客戶經理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內業(yè)務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到"勤動口、勤動手、勤動腦"以贏得客戶對我行業(yè)務的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內，我通過自身的優(yōu)質服務和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責?？蛻艚浝硎俏覀?*銀行對公眾服務的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，因此要求其綜合素質必須相當?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?，從開始時的不適應到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉變。剛開始時，我覺得客戶經理工作很累、很煩鎖，責任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐。我期望在**年能爭取到更多的培訓機會，使自身的綜合素質得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力。
總結過去，是為了吸取經驗、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻。
個人貸款客戶經理。
客戶經理個人年度考核工作總結篇五
在這個月中，讓我了解到了新的環(huán)境和新起點。雖然不知道自己在那里要做什么，但是還是希望能夠在這個新的大家庭里一起學習，一起進步。在這個新大家庭里，讓我們一起學習、一起成長。
這段過程并不是很長，但是也很充實，通過多看、多問、多想，現(xiàn)在對銀行這方面已經有了初步的了解和認識。這些都有利于我在以后的工作中能夠更好的發(fā)揮自己的優(yōu)勢和長處。從而更好的為建設銀行做出自己應有的貢獻。
在過去的20xx年中，雖然沒有取得較好的成績，但是在這幾個月里我也學到了許多新知識、新技能，新思想、新理念。對于一個新成立的`支行來說，這里是一個成長的、學習的、發(fā)展的地方，在這個平臺上每一天都會接觸到新的知識，新的想象，新的行為。我也會在這個新的大家庭里，不僅學會了很多業(yè)務知識，同時也懂得了許多做人的道理，真正地感受到了自己成長。在此，我衷心的感謝這幾個月領導對我的悉心照顧和同事們的熱心幫助，我相信，在新的20xx年里我會有更大的進步。
客戶經理個人年度考核工作總結篇六
20xx年，營業(yè)部在上級行和支行黨委、行長室的正確領導下，以凝聚人心為動力，以創(chuàng)新服務為抓手，大膽管理，求真務實。圓滿完成了支行所賦予的各項任務，對公存款時點萬元，比年初凈增萬元，日均存款萬元，儲蓄存款凈增萬元?，F(xiàn)就一年來的工作小結如下：
思想是行動的`指南。人心渙散將會一事無成。營業(yè)部主任室一班人深刻認識到這一點，因此，我們將凝聚人心放在突出的位置。
1、率先垂范，正人先正己主任室一班人以身作則，加強學習，做學習典型的倡導者、組織者，更是實踐者。為人師表，清正廉潔，以儉養(yǎng)德，以自己品質來影響每一位員工。在工作中始終堅持公平、公正原則、不搞親疏、不拉幫結派、做到一碗水端平。鼓勵員工多提意見，只要是合理的就采納。充分調動員工參與的積極性。在業(yè)績分配的敏感問題上，實行公開化，增強透明度。確保每位員工看到放心、拿到舒心。
2、充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用營業(yè)部現(xiàn)有員工29名，其中黨員13人。黨員在群眾中的作用在營業(yè)部顯得尤為重要。營業(yè)部黨支部圍繞支行所下達目標任務進行剖析，統(tǒng)一認識確保每一位黨員就是一支標桿，充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。在黨員發(fā)揮戰(zhàn)斗模范作用下，積極培養(yǎng)后備力量，吸收優(yōu)秀員工向組織靠攏。
服務創(chuàng)新是銀行工作永恒的主題，只有加強服務才能贏得市場、才能創(chuàng)效益。營業(yè)部主任室一班人響應市分行和如皋市政府的號召，積極投入到創(chuàng)建“文明誠信”窗口活動中，將營業(yè)部服務水平上升一個新臺階。我部先進做法,南通工行網(wǎng)訊和《如皋日報》已作了相關報道。
客戶經理個人年度考核工作總結篇七
結合自己一年多來的大堂工作，在這年關之際，向行領導作一次工作匯報。這次工作的總結匯報，能使領導更好地了解我們在思想政治工作上的表現(xiàn)情況，以便及時指出我們工作中的問題，及時改正，不斷進步；下面是我在xx年的工作情況，匯報如下：
今年我在xx支行擔任大堂經理一職，隨著商業(yè)銀行的市場化，服務也越來越受到重視，而大堂這個工作是客戶接觸我行優(yōu)質服務的開端，是客戶對我行的第一印象，因此我行對我們的要求也格外嚴格；大堂經理是連接客戶、高柜柜員、客戶經理的紐帶。我們不僅是工作人員，同時也是客戶的代言人。在客戶迷茫時，我們?yōu)槠渲该鞣较?；在客戶遇到困難時，我們施予援手；當客戶不解時，我們耐心解釋；我們要隨時隨地，急客戶所急，想客戶所想，以完美無缺的.服務去贏得每一位客戶。要讓每一位客戶感受到我們的微笑，感受到我們的熱情，感受到我們的專業(yè)，感受到賓至如歸的感覺。我們支行地處居民生活社區(qū)，也是有名的夜生活飲食區(qū)，正因為這些，給我行帶來了一系列的問題。xx時在每天來辦理業(yè)務的客戶中老齡客戶居多，也時有大批零鈔業(yè)務，從而增加了柜面的壓力；為了解決這些問題，我們準備了幾套方案同時進行，針對老齡客戶偏多，存折業(yè)務較多的問題，我們在xx時就安排大廳人員的布控，及時帶客戶到自助設備上去登折，幫他們查帳，帶有卡客戶到自助設備辦理，進行客戶分流，從而減輕柜面壓力。每當客流量較大時，我就會大聲詢問：“xxxx客戶請到xx號柜xx理業(yè)務”，分流客戶任務，以免一些客戶中途離開的空號占據(jù)時間，保持營業(yè)廳內良好的工作秩序。因為只有良好的營業(yè)秩序，我們才能成功地尋找到我們的目標客戶，營銷我們的理財產品，引薦給我們的客戶經理，實現(xiàn)服務與營銷一體化。在零鈔業(yè)務問題上，我們發(fā)出公告，實行專柜專時專辦，也就是專門時間專門柜臺專門辦理，大大地減輕了大廳壓力；我行在這里已經有多年，設備也經常出現(xiàn)故障，經常有客戶提意見，為了解決這一問題，我們每天定點檢查維護機器，及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，把設備陳舊所帶來的不便降到最低。
xx年我圍繞崗位職責主要開展了以下工作：
1、分流、引導客戶。根據(jù)客戶的需求，引導客戶到相關的、業(yè)務區(qū)域辦理業(yè)務，向客戶推薦使用自助設備辦理業(yè)務，指導客戶了解和使用各種電子機具和電子服務渠道，并鼓勵客戶逐漸以電子銀行服務渠道作為進行日常的非現(xiàn)金類交易操作的主要渠道，節(jié)省客戶在銀行等待及填寫表格的時間，更可以足不出戶輕松辦理業(yè)務。
2、為客戶提供基本的咨詢服務，解決客戶遇到的業(yè)務問題。并根據(jù)客戶需求，主動推薦各種新型、高回報的理財產品和分行新一期的特色優(yōu)惠服務。
3、識別優(yōu)質客戶。根據(jù)分層次服務的原則，給予其特別關注和優(yōu)先服務，依據(jù)客戶的星級及資金閑置情況，向客戶經理推薦有潛力的優(yōu)質客戶。
4、遵守大堂經理服務標準。及時、耐心、高效地處理客戶意見、批評和誤會，保障網(wǎng)點現(xiàn)場及時、高質和高效率的服務，提高客戶滿意度。
在過去的一年中，我在大堂經理這個崗位上學習到了許多與客戶交流的經驗和一些營銷的技巧，但也存在許多的不足之處。在今年的第三季度神秘人檢查中，我行得分倒數(shù)第三，給分、支行抹了黑。之后我們痛定思痛，分析了失分的原因，主要是外部環(huán)境，和一些細節(jié)上出現(xiàn)了問題，針對這些問題，我們在xx時積極培訓，通過我們的努力，終于在第四季度受到了分行行為規(guī)范小組的通報表揚。我相信，只有踏踏實實，默默無聞的耕耘，才能結出豐碩的果實。明年我行又面臨著搬遷的工作。建議分行在此位置還應保留自助設備服務區(qū)，從而來避免客戶的流失。
在新的一年里，我要努力學習服務技巧和專業(yè)知識，提高自身業(yè)務水xx，以新的面貌，為客戶提供更好更優(yōu)質的服務。
客戶經理個人年度考核工作總結篇八
我們每個人都是在不斷的總結中成長，在不斷的審視中完善自己。20xx年x月自己也是在總結、審視中腳踏實地地完成好本職工作：
在這個月以來，這份工作帶給很多感受。剛開始，我試著給客戶打電話，在跟客戶溝通的過程中，遇到各種的問題能夠針對自身工作特點，學習有關材料，通過深刻領會其精神實質，用以指導自己的工作。作為集體中的一員，在工作過程中認真按照要求完成任務和學習，掌握其精髓，實踐到工作之中。
第一，我對于我們的推銷知識的不熟悉，每打一個電話都會擔心問到商標專業(yè)知識，我該怎么回答，但是這個情況都比較少，工作總結一般都是我說完話對面就直接掛機了。
第二，我給客戶打電話的時候，他們都沒聽完就掛電話了或者是各種敷衍的借口，當時感到不好受的滋味，但是我會意識我溝通方式是不是不夠好，會讓客戶都沒興趣聽下去。
第三我的溝通能力有很多不足的地方，因為我之前也沒接觸到這方面的，跟客戶溝通時還不能抓住重點，也沒想到怎么跟客戶展開話題聊天。每次都是跟他提起商標注冊，對面就把電話掛了，這方面我也意識到自己做的很不好，現(xiàn)在我會多了解一些交際方面的知識來提高自己的溝通能力。。
為了把9月份工作做的更出色，制定工作目標，加強個人修養(yǎng)，以此提高工作水平，并適應新形勢下本職工作的要求，揚長避短，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新的挑戰(zhàn)。取長補短，向其他同志學習工作經驗，爭取10月份的工作更上一個新臺階。
認真做好本職工作，做到腿勤、口勤，筆勤，手勤，圓滿完成各項工作。因為是銷售行業(yè)，每天都會有電訪客戶，有時會去拜訪。對待他們，我始終遵循一個原則“一張笑臉相迎，一個滿意答復”，每次看著客戶滿意而載，作為工作人員的我，心里總會有小小的成就感。不是有句歌唱的好嗎？“你快樂所以我快樂”，小我之后要成就大我，“群眾滿意”，我們的價值也就得到了體現(xiàn)。
同時，及時了解單位發(fā)生的事情，及時向領導匯報。記得剛踏進這間屋子的時候，感覺挺微妙的，不絕于耳的電話聲，每個人埋頭工作的熱情，深深的感染著我，心里暗暗的給自己鼓勁加油。也使自己意識到熱門思想?yún)R報工作水平較其他的同志差距離還很大，為了縮短差距，自己定任務，堅持每天學習，努力工作。
1、首先要對于我們工作知識的深入的了解。
2、其次提高溝通能力。
3、需要經過不同的方法收集資料。
4、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務技能。
5、我這個月的目標是：
第一周打意向客戶。
第二周爭取開單，目標是4000。
第三個星期目標是6000。
總體來說這個月的目標是1w元。
客戶經理個人年度考核工作總結篇九
20xx年，對我來說是具有突破和成長的一年，在力道和同事們的關心支持下，我積極適應角色轉換，努力學習，自我加壓，較好地完成各項工作任務，現(xiàn)將一年來工作情況匯報如下：
一、發(fā)揮市級客戶經理直銷職能，為系統(tǒng)營銷當好排頭兵。
一是實現(xiàn)國土、住房營銷擴戶增存。8月份，我負責國土、住房業(yè)務營銷。為了盡快適應新工作，彌補經驗上的不足，我積極對接濟南市國土及住房公積金中心歸集處領導，新增濟鋼支行為公積金經辦網(wǎng)點，參與濟鋼中心轉移培訓課件制作，全力配合公積金賬戶歸并及不動戶清理工作，得到公積金歸集處領導的認可研究對比我行公積金營銷的短板，發(fā)掘支行營銷潛力下半年新增歸集賬戶xx戶，歸集金額xx億元，歸集xx人，全年計劃完成率分別為xx。配合重點資源引導，按周督導公積金、維修資金營銷進度，實現(xiàn)住房維修資金新增備案xx個，新增備案面積xx萬平方米，參與濟陽縣物業(yè)維修資金招標并以第一名成績中標，預計實現(xiàn)增存xx億元，實現(xiàn)維修資金印章電子化，成功上線商河縣土拍外幣賬戶，各區(qū)縣入賬土拍保證金xx億元。在領導的支持幫助下，先后完成國土、住房公積金營銷指引，為下一步國土網(wǎng)拍、公積金歸集營銷提供參考。
二是積極挖掘客戶用信需求，為xx集團投放x億元中期流貸，實現(xiàn)與xx首筆信貸業(yè)務合作落地。
二、發(fā)揮機關綜合統(tǒng)籌職能，為領導決策做好參謀助手。
一是在領導同事們的指導、幫助下，按月完成經營情況分析及機構業(yè)務經營月報，完成xx期重點業(yè)務通報，協(xié)助部門領導建立客戶經理直銷制度，按客戶經理分工確立直管、監(jiān)測新營銷三類共計xxx戶重點客戶的分類分配。二是牽頭完成機構業(yè)務生態(tài)圖譜編制，研究制定全年考核計劃，制定20xx年機構業(yè)務重點資源獎勵辦法，并按季登錄計算支行條線考核結果及統(tǒng)計兌現(xiàn)機構業(yè)務績效工資。三是借助cmm等系統(tǒng)工具，按行業(yè)建立財政、社保、住房、國土等xx個客戶群組，涉及重點客戶xx戶，覆蓋機構存款xx%，季末、半年末、年末逐日通報存款變動因素分析，按支行確定變動客戶情況并逐一銷號核對，為領導及同事精準營銷提供依據(jù)。
一、發(fā)揮分行溝通協(xié)調職能，為條線工作做好服務保障。
一是作為支部組織委員，配合支部書記完成部門同事轉正及預備黨員考察接納工作。
二是及時轉發(fā)通知公文，積極報送辦公室行務要聞、部室工作及xxxx，增加機構條線在濟南分行乃至全省影響力。
三是申報中間業(yè)務手續(xù)費減免xx份。
四是做好辦公接待用品、公車接待、會議培訓的組織服務工作，清點盤點庫房，及時申報各項福利費、補助費，確保部門同事日常工作順利開展。
回顧20xx年的工作，感觸較往年更深刻。以往只覺得機構業(yè)務各條線工作博大精深，外界評價機構部是高大上的部門。通過一年對機構業(yè)務和機構條線系統(tǒng)的學習接觸，我發(fā)現(xiàn)我們機構部確實像王總講的的那樣，不僅僅是顏值第一，更是業(yè)務第一，所依靠的是大家團結一致，心往一處想，勁往一處使，才有了20xx年整體環(huán)境不利前提下逆勢增長，才有了多項業(yè)務指標超額完成和系統(tǒng)內、同業(yè)第一，才有了機構部同事的進步成長。就像亮劍里說的，狹路相逢勇者勝，這就是敢于亮劍的精神，就像x行長說的，機構業(yè)務就怕你不招標，就怕你不選干部，這就是機構精神。我在身為機構團隊一員自豪的同時，也認識到自己在直銷方面主動性不足，業(yè)務經營全局性思維不全面，思想上存在僵化、懶惰的畏難情緒，這都是我今后需要改正的缺點和彌補的不足，新的一年，我將以更為嚴謹?shù)膽B(tài)度，更加飽滿熱情，投入到工作中去，請領導和同事作好監(jiān)督指正。
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客戶經理個人年度考核工作總結篇十
截至x月x日，我完成新增存款任務xxxx萬元，完成計劃的xx%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)x筆，金額xxx萬元，完成中間業(yè)務收入x萬元，完成個人攬儲xx萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自我的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近xxx萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎。
在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，必須會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的信息趣言，也必須會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影，雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作本事，隨著銀行改革的需要，我的工作本事和綜合素質得到了較大程度的提高，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和提高。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，應對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫忙下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不一樣客戶，采取不一樣的工作方式，努力為客戶供給質的金融服務，用他自我對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經構成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，經過對客戶的研究從而到達了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，經過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業(yè)銀行情景下，他進取的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。銀行客戶經理年度總結又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關模式，在工作中收到了十分好的效果。今年9月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他進取的工作，使其拍賣款xxx萬元，成功轉入我行。
我對待工作有強烈的事業(yè)心和職責感，任勞任怨、進取工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在日常工作中，他始終堅持對自我高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我經過不懈的努力，在20xx年的工作中，為自我交了一份滿意的答卷。
客戶經理個人年度考核工作總結篇十一
20xx年，我們按照集團公司的統(tǒng)一安排部署，圍繞省公司的發(fā)展戰(zhàn)略和總體目標，以體系建設為基礎，以行業(yè)應用為突破口，以實施十百千萬工程為奮斗目標，充分發(fā)揮全業(yè)務優(yōu)勢，突出業(yè)務重點，不斷完善管理體系和營銷服務體系，提升隊伍素質和客戶服務滿意度，實現(xiàn)集團客戶業(yè)務又好又快的發(fā)展。在服務方面的主要工作如下：
一、不斷完善集團客戶服務體系。
二、深化集團客戶分層分級管理。
推動特色標準化服務，實現(xiàn)服務帶發(fā)展，發(fā)展促服務的良性循環(huán)強化集團客戶名單制營銷服務制度，落實《關于實行集團大客戶名單制管理的通知》的各項工作要求，對集團客戶單位，做到每一個集團客戶都有指定的客戶經理負責其營銷和服務工作，確保集團大客戶的服務，整理明確了省、市二級集團大客戶、核心客戶名單，實現(xiàn)了有系統(tǒng)支撐的集團客戶服務管理。按照客戶類別屬性、業(yè)務屬性、規(guī)模屬性，建立多維度客戶分層分級管理體系。
在此基礎上，提出新的針對不同類別集團客戶的標準化服務要求，整合公司客戶俱樂部服務平臺和客戶服務熱線，加強對俱樂部客戶服務規(guī)范、客戶經理服務規(guī)范以及客戶故障響應綠色通道等相應流程的落實；要進一步加深集團客戶的服務深度和廣度，增強客戶感知，體現(xiàn)服務差異化，提升集團客戶的滿意度和忠誠度，最終實現(xiàn)集團客戶和企業(yè)的雙贏。繼續(xù)利用好公司客戶俱樂部這一平臺，加強對各類集團客戶關鍵人物的通信外服務，特別是有針對性地開展大客戶行業(yè)推廣、年會等客戶關懷活動，達到持續(xù)提高大客戶滿意度的目的；面向中小企業(yè)客戶拓寬服務渠道、完善集團客戶積分體系、利用俱樂部資源支持客戶的商業(yè)運作，以延伸服務為核心打造商務客戶的特色服務。
三、以服務促發(fā)展。
突破行業(yè)客戶市場發(fā)展瓶頸完善行業(yè)客戶的服務體系，加強客戶經理服務規(guī)范以及行業(yè)故障響應綠色通道等相應流程的落實；客戶需求結合為客戶提供不同等級的'服務，加深集團客戶的服務深度，體現(xiàn)不同類別客戶的服務差異化，增強客戶感知，提升集團客戶的滿意度和忠誠度，最終實現(xiàn)集團客戶和企業(yè)的雙贏。在此基礎上，對存量的行業(yè)客戶進行深度開發(fā)，通過行業(yè)解決方案的應用為客戶提供一攬子的解決方案滿足黨政軍機關和企事業(yè)單位對信息化和通信的需求。
四、堅持以客戶為中心。
完善集團客戶服務支撐響應體系，不斷提升對集團客戶的服務支撐能力和水平，努力提升客戶感知。
客戶經理個人年度考核工作總結篇十二
時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年上半年就過去了，在擔任支行這一年的客戶經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將上半年工作情況匯報如下：
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。客戶經理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。
與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。
從各方各面搜集優(yōu)質客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。
在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。20xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優(yōu)質獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
存在的問題。
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作實際工作中遇到的種.種困難。
客戶經理個人年度考核工作總結篇十三
a.公司的主營產品，如果公司以小規(guī)模發(fā)展速度，公司的人力、物力、財力實務不雄厚情況下，公司必須經營銷售專一產品，方會盡快見到效果。面向的產品經營，戰(zhàn)線拉得太長，從前線業(yè)務到工廠搜索與售后跟進需一個完整體系與多位專業(yè)人士及專業(yè)知識來操控。
買家總會貨比三家，買家遠是專業(yè)的。作為貿易公司最主要的優(yōu)勢是提供優(yōu)質的服務，如這點做不到，是無法贏得客戶信賴的。
報價并不是一個很簡單的活動，它是企業(yè)與新客戶溝通的切入口。要懂得本行業(yè)出口量和前景。本行業(yè)內各個企業(yè)報價的平均水平和報價趨勢。及本公司的產品質量和在國內同類產品屬于哪個水平面(高中低，工作總結自己的.產品報價與市場行情差價，及如何以達到報價的正確性，讓客戶查到公司知道公司的主要經營產品及及產品優(yōu)勢與核心競爭力。
b.報價表。
公司以一定的數(shù)量為基礎，提供一份產品價格表(pricelist。
此報價表上的數(shù)據(jù)是企業(yè)發(fā)展策略的一部分。因為它決定了公司業(yè)務開拓的切入口。價格的定位也就將客戶進行了定位。不同的價格就會培養(yǎng)不同素質的客戶群，也就決定了公司的發(fā)展方向，產品/服務策略，發(fā)展速度和未來。所以小小的一份報價表，看似簡單，實則要經過仔細和認真的推敲。
報價應報得恰如其分，不能過低，也不能過高;好東西不能賤賣，普通的產品不要報高。因為客戶往往會從你的報價來判斷你的誠實性，并同時判斷你對產品的熟悉程度;如果一個非常簡單普通的產品你報一個遠離市場的價位，甚至幾天都報不出來，這說明你的誠實性不夠，你根本不懂這一行，自然而然客人不會對你再理會。
摸清客戶動機及誠意再報價，以免成為報價工具，范文寫作浪費時間。
外貿競爭異常急烈，以目前中國市場所見是供大于求，要想異軍突起，特別注意服務。
和經常學習，避免出錯。
這是網(wǎng)絡開展客戶最首要的因素，即你的公司實力如何，產品況爭力怎樣，公司服務怎樣?信心和信譽是雙向的。
1你是不是做這個產品多時了。
2你對產品了解多少。
3你這個人的人品如何。
4當然價格是否有競爭力是不可少的必要條件。
要做到以上4點你就必須做大量的資料搜索，收集，比較工作，在這個過程中要抓緊學習這類產品的專業(yè)知識。否則客戶會對你不放心。只有你能把該類產品講的很清楚，技術關鍵在那里，質量如何控制，價格的定位為什么是這樣，原材料又是如何如何.?？蛻舨艜δ惴判暮托湃?。取得客戶的信任--很重要啊!
客戶關注的幾個問題如溝通不好，決無下文。如產品的規(guī)格、技術參數(shù)、所達標準，價位，打算訂購的數(shù)量，做什么品牌，該品牌在當?shù)厥欠裼杏绊懥?，和哪些企業(yè)有過生意往來，及做外貿時間長久等。
對客戶的任何信息要及時響應并回復;對客戶的回復不能簡單的一問一答，要盡可能全面、周到，但切不可啰嗦。郵件中語言盡顯專業(yè)性與針對性，否則失去繼續(xù)交談的機會。
一般來講，從以下幾個方面入手來贏得客戶。
1做好質量營銷。
2樹立“客戶至上”服務意識。
3強化與客戶的溝通。
4增加客戶的經營價值。這就要求企業(yè)一方面通過改進產品、服務、人員和形象，提高產品的總價值;另一方面通過改善服務和促銷網(wǎng)絡系統(tǒng)，減少客戶購買產品的時間、體力和精力的消耗，以降低貨幣和非貨幣成本。從而來影響客戶的滿意度和雙方深入合作的可能性。
5建立良好的客情關系。
找客戶的渠道，生意的產生是多樣化的。
客戶經理個人年度考核工作總結篇一
2022年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業(yè)務技能，到了新的工作環(huán)境，工作經驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內通過優(yōu)質的服務和業(yè)務專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷x貴族白酒交易中心、x市電力實業(yè)公司、x市中小企業(yè)服務中心等一大批優(yōu)質客戶和業(yè)務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務都有新的突破。
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命?？蛻艚浝硎俏倚袑姺盏囊粡埫?，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。2011年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優(yōu)質獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作實際工作中遇到的種.種困難。
客戶經理個人年度考核工作總結篇二
時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔任支行這一年的客戶經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。現(xiàn)將20xx年工作狀況述職如下：
20xx年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī)，用心參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業(yè)務技能，到了新的工作環(huán)境，工作經驗、營銷技能等都存在必須的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就務必先增加客戶群體。
工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內透過優(yōu)質的服務和業(yè)務專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務中心等一大批優(yōu)質客戶和業(yè)務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。
至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務都有新的突破。
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命?？蛻艚浝硎俏倚袑姺盏囊粡埫?，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。
從各方各面搜集優(yōu)質客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每一天對不一樣的客戶進行日常維護，哪怕是一條信息祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。
熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用簡單地姿態(tài)和親切的微笑來應對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。
20xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優(yōu)質獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
在過去的一年，雖然我在各方面取得了必須的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是學習不夠，應對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
（二）是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量，提升客戶對我行更大的.貢獻度和忠誠度還有待加強。
（三）是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自我，以上不足我正在努力改正。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改善工作方式方法，用心努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自我的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作xx實際工作中遇到的種種困難。
客戶經理個人年度考核工作總結篇三
優(yōu)秀作文推薦！20xx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有很多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，肯定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持。我在工作中能做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了不錯的基礎。
在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影。雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提升，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質的金融服務，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地重視研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，爭取將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市部門要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年x月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉入我行。
我對待工作有強烈的事業(yè)心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業(yè)余的時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在20xx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
客戶經理個人年度考核工作總結篇四
我于**年4月接到省分行的調令，調任**x支行客戶經理，客戶經理年終工作總結。在**x支行8個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將我本人在**年的工作情況總結匯報如下：
**年二季度我在**x支行行長和各條線同事的關心指導下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。**年3月至6月，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓，取得參加afp認證考試資格，并于**年7月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓和學習，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經驗、營銷技能和其他的客戶經理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內業(yè)務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到"勤動口、勤動手、勤動腦"以贏得客戶對我行業(yè)務的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內，我通過自身的優(yōu)質服務和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責?？蛻艚浝硎俏覀?*銀行對公眾服務的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，因此要求其綜合素質必須相當?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫?，從開始時的不適應到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉變。剛開始時，我覺得客戶經理工作很累、很煩鎖，責任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐。我期望在**年能爭取到更多的培訓機會，使自身的綜合素質得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力。
總結過去，是為了吸取經驗、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻。
個人貸款客戶經理。
客戶經理個人年度考核工作總結篇五
在這個月中，讓我了解到了新的環(huán)境和新起點。雖然不知道自己在那里要做什么，但是還是希望能夠在這個新的大家庭里一起學習，一起進步。在這個新大家庭里，讓我們一起學習、一起成長。
這段過程并不是很長，但是也很充實，通過多看、多問、多想，現(xiàn)在對銀行這方面已經有了初步的了解和認識。這些都有利于我在以后的工作中能夠更好的發(fā)揮自己的優(yōu)勢和長處。從而更好的為建設銀行做出自己應有的貢獻。
在過去的20xx年中，雖然沒有取得較好的成績，但是在這幾個月里我也學到了許多新知識、新技能，新思想、新理念。對于一個新成立的`支行來說，這里是一個成長的、學習的、發(fā)展的地方，在這個平臺上每一天都會接觸到新的知識，新的想象，新的行為。我也會在這個新的大家庭里，不僅學會了很多業(yè)務知識，同時也懂得了許多做人的道理，真正地感受到了自己成長。在此，我衷心的感謝這幾個月領導對我的悉心照顧和同事們的熱心幫助，我相信，在新的20xx年里我會有更大的進步。
客戶經理個人年度考核工作總結篇六
20xx年，營業(yè)部在上級行和支行黨委、行長室的正確領導下，以凝聚人心為動力，以創(chuàng)新服務為抓手，大膽管理，求真務實。圓滿完成了支行所賦予的各項任務，對公存款時點萬元，比年初凈增萬元，日均存款萬元，儲蓄存款凈增萬元?，F(xiàn)就一年來的工作小結如下：
思想是行動的`指南。人心渙散將會一事無成。營業(yè)部主任室一班人深刻認識到這一點，因此，我們將凝聚人心放在突出的位置。
1、率先垂范，正人先正己主任室一班人以身作則，加強學習，做學習典型的倡導者、組織者，更是實踐者。為人師表，清正廉潔，以儉養(yǎng)德，以自己品質來影響每一位員工。在工作中始終堅持公平、公正原則、不搞親疏、不拉幫結派、做到一碗水端平。鼓勵員工多提意見，只要是合理的就采納。充分調動員工參與的積極性。在業(yè)績分配的敏感問題上，實行公開化，增強透明度。確保每位員工看到放心、拿到舒心。
2、充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用營業(yè)部現(xiàn)有員工29名，其中黨員13人。黨員在群眾中的作用在營業(yè)部顯得尤為重要。營業(yè)部黨支部圍繞支行所下達目標任務進行剖析，統(tǒng)一認識確保每一位黨員就是一支標桿，充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。在黨員發(fā)揮戰(zhàn)斗模范作用下，積極培養(yǎng)后備力量，吸收優(yōu)秀員工向組織靠攏。
服務創(chuàng)新是銀行工作永恒的主題，只有加強服務才能贏得市場、才能創(chuàng)效益。營業(yè)部主任室一班人響應市分行和如皋市政府的號召，積極投入到創(chuàng)建“文明誠信”窗口活動中，將營業(yè)部服務水平上升一個新臺階。我部先進做法,南通工行網(wǎng)訊和《如皋日報》已作了相關報道。
客戶經理個人年度考核工作總結篇七
結合自己一年多來的大堂工作，在這年關之際，向行領導作一次工作匯報。這次工作的總結匯報，能使領導更好地了解我們在思想政治工作上的表現(xiàn)情況，以便及時指出我們工作中的問題，及時改正，不斷進步；下面是我在xx年的工作情況，匯報如下：
今年我在xx支行擔任大堂經理一職，隨著商業(yè)銀行的市場化，服務也越來越受到重視，而大堂這個工作是客戶接觸我行優(yōu)質服務的開端，是客戶對我行的第一印象，因此我行對我們的要求也格外嚴格；大堂經理是連接客戶、高柜柜員、客戶經理的紐帶。我們不僅是工作人員，同時也是客戶的代言人。在客戶迷茫時，我們?yōu)槠渲该鞣较?；在客戶遇到困難時，我們施予援手；當客戶不解時，我們耐心解釋；我們要隨時隨地，急客戶所急，想客戶所想，以完美無缺的.服務去贏得每一位客戶。要讓每一位客戶感受到我們的微笑，感受到我們的熱情，感受到我們的專業(yè)，感受到賓至如歸的感覺。我們支行地處居民生活社區(qū)，也是有名的夜生活飲食區(qū)，正因為這些，給我行帶來了一系列的問題。xx時在每天來辦理業(yè)務的客戶中老齡客戶居多，也時有大批零鈔業(yè)務，從而增加了柜面的壓力；為了解決這些問題，我們準備了幾套方案同時進行，針對老齡客戶偏多，存折業(yè)務較多的問題，我們在xx時就安排大廳人員的布控，及時帶客戶到自助設備上去登折，幫他們查帳，帶有卡客戶到自助設備辦理，進行客戶分流，從而減輕柜面壓力。每當客流量較大時，我就會大聲詢問：“xxxx客戶請到xx號柜xx理業(yè)務”，分流客戶任務，以免一些客戶中途離開的空號占據(jù)時間，保持營業(yè)廳內良好的工作秩序。因為只有良好的營業(yè)秩序，我們才能成功地尋找到我們的目標客戶，營銷我們的理財產品，引薦給我們的客戶經理，實現(xiàn)服務與營銷一體化。在零鈔業(yè)務問題上，我們發(fā)出公告，實行專柜專時專辦，也就是專門時間專門柜臺專門辦理，大大地減輕了大廳壓力；我行在這里已經有多年，設備也經常出現(xiàn)故障，經常有客戶提意見，為了解決這一問題，我們每天定點檢查維護機器，及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，把設備陳舊所帶來的不便降到最低。
xx年我圍繞崗位職責主要開展了以下工作：
1、分流、引導客戶。根據(jù)客戶的需求，引導客戶到相關的、業(yè)務區(qū)域辦理業(yè)務，向客戶推薦使用自助設備辦理業(yè)務，指導客戶了解和使用各種電子機具和電子服務渠道，并鼓勵客戶逐漸以電子銀行服務渠道作為進行日常的非現(xiàn)金類交易操作的主要渠道，節(jié)省客戶在銀行等待及填寫表格的時間，更可以足不出戶輕松辦理業(yè)務。
2、為客戶提供基本的咨詢服務，解決客戶遇到的業(yè)務問題。并根據(jù)客戶需求，主動推薦各種新型、高回報的理財產品和分行新一期的特色優(yōu)惠服務。
3、識別優(yōu)質客戶。根據(jù)分層次服務的原則，給予其特別關注和優(yōu)先服務，依據(jù)客戶的星級及資金閑置情況，向客戶經理推薦有潛力的優(yōu)質客戶。
4、遵守大堂經理服務標準。及時、耐心、高效地處理客戶意見、批評和誤會，保障網(wǎng)點現(xiàn)場及時、高質和高效率的服務，提高客戶滿意度。
在過去的一年中，我在大堂經理這個崗位上學習到了許多與客戶交流的經驗和一些營銷的技巧，但也存在許多的不足之處。在今年的第三季度神秘人檢查中，我行得分倒數(shù)第三，給分、支行抹了黑。之后我們痛定思痛，分析了失分的原因，主要是外部環(huán)境，和一些細節(jié)上出現(xiàn)了問題，針對這些問題，我們在xx時積極培訓，通過我們的努力，終于在第四季度受到了分行行為規(guī)范小組的通報表揚。我相信，只有踏踏實實，默默無聞的耕耘，才能結出豐碩的果實。明年我行又面臨著搬遷的工作。建議分行在此位置還應保留自助設備服務區(qū)，從而來避免客戶的流失。
在新的一年里，我要努力學習服務技巧和專業(yè)知識，提高自身業(yè)務水xx，以新的面貌，為客戶提供更好更優(yōu)質的服務。
客戶經理個人年度考核工作總結篇八
我們每個人都是在不斷的總結中成長，在不斷的審視中完善自己。20xx年x月自己也是在總結、審視中腳踏實地地完成好本職工作：
在這個月以來，這份工作帶給很多感受。剛開始，我試著給客戶打電話，在跟客戶溝通的過程中，遇到各種的問題能夠針對自身工作特點，學習有關材料，通過深刻領會其精神實質，用以指導自己的工作。作為集體中的一員，在工作過程中認真按照要求完成任務和學習，掌握其精髓，實踐到工作之中。
第一，我對于我們的推銷知識的不熟悉，每打一個電話都會擔心問到商標專業(yè)知識，我該怎么回答，但是這個情況都比較少，工作總結一般都是我說完話對面就直接掛機了。
第二，我給客戶打電話的時候，他們都沒聽完就掛電話了或者是各種敷衍的借口，當時感到不好受的滋味，但是我會意識我溝通方式是不是不夠好，會讓客戶都沒興趣聽下去。
第三我的溝通能力有很多不足的地方，因為我之前也沒接觸到這方面的，跟客戶溝通時還不能抓住重點，也沒想到怎么跟客戶展開話題聊天。每次都是跟他提起商標注冊，對面就把電話掛了，這方面我也意識到自己做的很不好，現(xiàn)在我會多了解一些交際方面的知識來提高自己的溝通能力。。
為了把9月份工作做的更出色，制定工作目標，加強個人修養(yǎng)，以此提高工作水平，并適應新形勢下本職工作的要求，揚長避短，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新的挑戰(zhàn)。取長補短，向其他同志學習工作經驗，爭取10月份的工作更上一個新臺階。
認真做好本職工作，做到腿勤、口勤，筆勤，手勤，圓滿完成各項工作。因為是銷售行業(yè)，每天都會有電訪客戶，有時會去拜訪。對待他們，我始終遵循一個原則“一張笑臉相迎，一個滿意答復”，每次看著客戶滿意而載，作為工作人員的我，心里總會有小小的成就感。不是有句歌唱的好嗎？“你快樂所以我快樂”，小我之后要成就大我，“群眾滿意”，我們的價值也就得到了體現(xiàn)。
同時，及時了解單位發(fā)生的事情，及時向領導匯報。記得剛踏進這間屋子的時候，感覺挺微妙的，不絕于耳的電話聲，每個人埋頭工作的熱情，深深的感染著我，心里暗暗的給自己鼓勁加油。也使自己意識到熱門思想?yún)R報工作水平較其他的同志差距離還很大，為了縮短差距，自己定任務，堅持每天學習，努力工作。
1、首先要對于我們工作知識的深入的了解。
2、其次提高溝通能力。
3、需要經過不同的方法收集資料。
4、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務技能。
5、我這個月的目標是：
第一周打意向客戶。
第二周爭取開單，目標是4000。
第三個星期目標是6000。
總體來說這個月的目標是1w元。
客戶經理個人年度考核工作總結篇九
20xx年，對我來說是具有突破和成長的一年，在力道和同事們的關心支持下，我積極適應角色轉換，努力學習，自我加壓，較好地完成各項工作任務，現(xiàn)將一年來工作情況匯報如下：
一、發(fā)揮市級客戶經理直銷職能，為系統(tǒng)營銷當好排頭兵。
一是實現(xiàn)國土、住房營銷擴戶增存。8月份，我負責國土、住房業(yè)務營銷。為了盡快適應新工作，彌補經驗上的不足，我積極對接濟南市國土及住房公積金中心歸集處領導，新增濟鋼支行為公積金經辦網(wǎng)點，參與濟鋼中心轉移培訓課件制作，全力配合公積金賬戶歸并及不動戶清理工作，得到公積金歸集處領導的認可研究對比我行公積金營銷的短板，發(fā)掘支行營銷潛力下半年新增歸集賬戶xx戶，歸集金額xx億元，歸集xx人，全年計劃完成率分別為xx。配合重點資源引導，按周督導公積金、維修資金營銷進度，實現(xiàn)住房維修資金新增備案xx個，新增備案面積xx萬平方米，參與濟陽縣物業(yè)維修資金招標并以第一名成績中標，預計實現(xiàn)增存xx億元，實現(xiàn)維修資金印章電子化，成功上線商河縣土拍外幣賬戶，各區(qū)縣入賬土拍保證金xx億元。在領導的支持幫助下，先后完成國土、住房公積金營銷指引，為下一步國土網(wǎng)拍、公積金歸集營銷提供參考。
二是積極挖掘客戶用信需求，為xx集團投放x億元中期流貸，實現(xiàn)與xx首筆信貸業(yè)務合作落地。
二、發(fā)揮機關綜合統(tǒng)籌職能，為領導決策做好參謀助手。
一是在領導同事們的指導、幫助下，按月完成經營情況分析及機構業(yè)務經營月報，完成xx期重點業(yè)務通報，協(xié)助部門領導建立客戶經理直銷制度，按客戶經理分工確立直管、監(jiān)測新營銷三類共計xxx戶重點客戶的分類分配。二是牽頭完成機構業(yè)務生態(tài)圖譜編制，研究制定全年考核計劃，制定20xx年機構業(yè)務重點資源獎勵辦法，并按季登錄計算支行條線考核結果及統(tǒng)計兌現(xiàn)機構業(yè)務績效工資。三是借助cmm等系統(tǒng)工具，按行業(yè)建立財政、社保、住房、國土等xx個客戶群組，涉及重點客戶xx戶，覆蓋機構存款xx%，季末、半年末、年末逐日通報存款變動因素分析，按支行確定變動客戶情況并逐一銷號核對，為領導及同事精準營銷提供依據(jù)。
一、發(fā)揮分行溝通協(xié)調職能，為條線工作做好服務保障。
一是作為支部組織委員，配合支部書記完成部門同事轉正及預備黨員考察接納工作。
二是及時轉發(fā)通知公文，積極報送辦公室行務要聞、部室工作及xxxx，增加機構條線在濟南分行乃至全省影響力。
三是申報中間業(yè)務手續(xù)費減免xx份。
四是做好辦公接待用品、公車接待、會議培訓的組織服務工作，清點盤點庫房，及時申報各項福利費、補助費，確保部門同事日常工作順利開展。
回顧20xx年的工作，感觸較往年更深刻。以往只覺得機構業(yè)務各條線工作博大精深，外界評價機構部是高大上的部門。通過一年對機構業(yè)務和機構條線系統(tǒng)的學習接觸，我發(fā)現(xiàn)我們機構部確實像王總講的的那樣，不僅僅是顏值第一，更是業(yè)務第一，所依靠的是大家團結一致，心往一處想，勁往一處使，才有了20xx年整體環(huán)境不利前提下逆勢增長，才有了多項業(yè)務指標超額完成和系統(tǒng)內、同業(yè)第一，才有了機構部同事的進步成長。就像亮劍里說的，狹路相逢勇者勝，這就是敢于亮劍的精神，就像x行長說的，機構業(yè)務就怕你不招標，就怕你不選干部，這就是機構精神。我在身為機構團隊一員自豪的同時，也認識到自己在直銷方面主動性不足，業(yè)務經營全局性思維不全面，思想上存在僵化、懶惰的畏難情緒，這都是我今后需要改正的缺點和彌補的不足，新的一年，我將以更為嚴謹?shù)膽B(tài)度，更加飽滿熱情，投入到工作中去，請領導和同事作好監(jiān)督指正。
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客戶經理個人年度考核工作總結篇十
截至x月x日，我完成新增存款任務xxxx萬元，完成計劃的xx%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)x筆，金額xxx萬元，完成中間業(yè)務收入x萬元，完成個人攬儲xx萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自我的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近xxx萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎。
在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，必須會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的信息趣言，也必須會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影，雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作本事，隨著銀行改革的需要，我的工作本事和綜合素質得到了較大程度的提高，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和提高。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，應對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫忙下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不一樣客戶，采取不一樣的工作方式，努力為客戶供給質的金融服務，用他自我對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經構成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，經過對客戶的研究從而到達了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，經過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業(yè)銀行情景下，他進取的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。銀行客戶經理年度總結又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關模式，在工作中收到了十分好的效果。今年9月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他進取的工作，使其拍賣款xxx萬元，成功轉入我行。
我對待工作有強烈的事業(yè)心和職責感，任勞任怨、進取工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在日常工作中，他始終堅持對自我高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我經過不懈的努力，在20xx年的工作中，為自我交了一份滿意的答卷。
客戶經理個人年度考核工作總結篇十一
20xx年，我們按照集團公司的統(tǒng)一安排部署，圍繞省公司的發(fā)展戰(zhàn)略和總體目標，以體系建設為基礎，以行業(yè)應用為突破口，以實施十百千萬工程為奮斗目標，充分發(fā)揮全業(yè)務優(yōu)勢，突出業(yè)務重點，不斷完善管理體系和營銷服務體系，提升隊伍素質和客戶服務滿意度，實現(xiàn)集團客戶業(yè)務又好又快的發(fā)展。在服務方面的主要工作如下：
一、不斷完善集團客戶服務體系。
二、深化集團客戶分層分級管理。
推動特色標準化服務，實現(xiàn)服務帶發(fā)展，發(fā)展促服務的良性循環(huán)強化集團客戶名單制營銷服務制度，落實《關于實行集團大客戶名單制管理的通知》的各項工作要求，對集團客戶單位，做到每一個集團客戶都有指定的客戶經理負責其營銷和服務工作，確保集團大客戶的服務，整理明確了省、市二級集團大客戶、核心客戶名單，實現(xiàn)了有系統(tǒng)支撐的集團客戶服務管理。按照客戶類別屬性、業(yè)務屬性、規(guī)模屬性，建立多維度客戶分層分級管理體系。
在此基礎上，提出新的針對不同類別集團客戶的標準化服務要求，整合公司客戶俱樂部服務平臺和客戶服務熱線，加強對俱樂部客戶服務規(guī)范、客戶經理服務規(guī)范以及客戶故障響應綠色通道等相應流程的落實；要進一步加深集團客戶的服務深度和廣度，增強客戶感知，體現(xiàn)服務差異化，提升集團客戶的滿意度和忠誠度，最終實現(xiàn)集團客戶和企業(yè)的雙贏。繼續(xù)利用好公司客戶俱樂部這一平臺，加強對各類集團客戶關鍵人物的通信外服務，特別是有針對性地開展大客戶行業(yè)推廣、年會等客戶關懷活動，達到持續(xù)提高大客戶滿意度的目的；面向中小企業(yè)客戶拓寬服務渠道、完善集團客戶積分體系、利用俱樂部資源支持客戶的商業(yè)運作，以延伸服務為核心打造商務客戶的特色服務。
三、以服務促發(fā)展。
突破行業(yè)客戶市場發(fā)展瓶頸完善行業(yè)客戶的服務體系，加強客戶經理服務規(guī)范以及行業(yè)故障響應綠色通道等相應流程的落實；客戶需求結合為客戶提供不同等級的'服務，加深集團客戶的服務深度，體現(xiàn)不同類別客戶的服務差異化，增強客戶感知，提升集團客戶的滿意度和忠誠度，最終實現(xiàn)集團客戶和企業(yè)的雙贏。在此基礎上，對存量的行業(yè)客戶進行深度開發(fā)，通過行業(yè)解決方案的應用為客戶提供一攬子的解決方案滿足黨政軍機關和企事業(yè)單位對信息化和通信的需求。
四、堅持以客戶為中心。
完善集團客戶服務支撐響應體系，不斷提升對集團客戶的服務支撐能力和水平，努力提升客戶感知。
客戶經理個人年度考核工作總結篇十二
時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年上半年就過去了，在擔任支行這一年的客戶經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將上半年工作情況匯報如下：
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。客戶經理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。
與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。
從各方各面搜集優(yōu)質客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。
在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。20xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優(yōu)質獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
存在的問題。
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作實際工作中遇到的種.種困難。
客戶經理個人年度考核工作總結篇十三
a.公司的主營產品，如果公司以小規(guī)模發(fā)展速度，公司的人力、物力、財力實務不雄厚情況下，公司必須經營銷售專一產品，方會盡快見到效果。面向的產品經營，戰(zhàn)線拉得太長，從前線業(yè)務到工廠搜索與售后跟進需一個完整體系與多位專業(yè)人士及專業(yè)知識來操控。
買家總會貨比三家，買家遠是專業(yè)的。作為貿易公司最主要的優(yōu)勢是提供優(yōu)質的服務，如這點做不到，是無法贏得客戶信賴的。
報價并不是一個很簡單的活動，它是企業(yè)與新客戶溝通的切入口。要懂得本行業(yè)出口量和前景。本行業(yè)內各個企業(yè)報價的平均水平和報價趨勢。及本公司的產品質量和在國內同類產品屬于哪個水平面(高中低，工作總結自己的.產品報價與市場行情差價，及如何以達到報價的正確性，讓客戶查到公司知道公司的主要經營產品及及產品優(yōu)勢與核心競爭力。
b.報價表。
公司以一定的數(shù)量為基礎，提供一份產品價格表(pricelist。
此報價表上的數(shù)據(jù)是企業(yè)發(fā)展策略的一部分。因為它決定了公司業(yè)務開拓的切入口。價格的定位也就將客戶進行了定位。不同的價格就會培養(yǎng)不同素質的客戶群，也就決定了公司的發(fā)展方向，產品/服務策略，發(fā)展速度和未來。所以小小的一份報價表，看似簡單，實則要經過仔細和認真的推敲。
報價應報得恰如其分，不能過低，也不能過高;好東西不能賤賣，普通的產品不要報高。因為客戶往往會從你的報價來判斷你的誠實性，并同時判斷你對產品的熟悉程度;如果一個非常簡單普通的產品你報一個遠離市場的價位，甚至幾天都報不出來，這說明你的誠實性不夠，你根本不懂這一行，自然而然客人不會對你再理會。
摸清客戶動機及誠意再報價，以免成為報價工具，范文寫作浪費時間。
外貿競爭異常急烈，以目前中國市場所見是供大于求，要想異軍突起，特別注意服務。
和經常學習，避免出錯。
這是網(wǎng)絡開展客戶最首要的因素，即你的公司實力如何，產品況爭力怎樣，公司服務怎樣?信心和信譽是雙向的。
1你是不是做這個產品多時了。
2你對產品了解多少。
3你這個人的人品如何。
4當然價格是否有競爭力是不可少的必要條件。
要做到以上4點你就必須做大量的資料搜索，收集，比較工作，在這個過程中要抓緊學習這類產品的專業(yè)知識。否則客戶會對你不放心。只有你能把該類產品講的很清楚，技術關鍵在那里，質量如何控制，價格的定位為什么是這樣，原材料又是如何如何.?？蛻舨艜δ惴判暮托湃?。取得客戶的信任--很重要啊!
客戶關注的幾個問題如溝通不好，決無下文。如產品的規(guī)格、技術參數(shù)、所達標準，價位，打算訂購的數(shù)量，做什么品牌，該品牌在當?shù)厥欠裼杏绊懥?，和哪些企業(yè)有過生意往來，及做外貿時間長久等。
對客戶的任何信息要及時響應并回復;對客戶的回復不能簡單的一問一答，要盡可能全面、周到，但切不可啰嗦。郵件中語言盡顯專業(yè)性與針對性，否則失去繼續(xù)交談的機會。
一般來講，從以下幾個方面入手來贏得客戶。
1做好質量營銷。
2樹立“客戶至上”服務意識。
3強化與客戶的溝通。
4增加客戶的經營價值。這就要求企業(yè)一方面通過改進產品、服務、人員和形象，提高產品的總價值;另一方面通過改善服務和促銷網(wǎng)絡系統(tǒng)，減少客戶購買產品的時間、體力和精力的消耗，以降低貨幣和非貨幣成本。從而來影響客戶的滿意度和雙方深入合作的可能性。
5建立良好的客情關系。
找客戶的渠道，生意的產生是多樣化的。