總結(jié)不僅是對(duì)過去的總結(jié)，更是對(duì)未來的規(guī)劃和展望。在寫總結(jié)之前，可以先設(shè)定一個(gè)明確的目標(biāo)，確定要總結(jié)的內(nèi)容和要達(dá)到的效果。范文中所涉及的話題和內(nèi)容可能與自己的實(shí)際情況不完全相同，但可以借鑒其寫作思路和結(jié)構(gòu)方式。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇一
一年的結(jié)束了，回想這一年的工作，自己有很多的收獲。我在公司工作已經(jīng)有x年了，在這x年來，我們的公司的擔(dān)保的任務(wù)，人員都在不斷擴(kuò)大，與銀行的合作也在不斷加深。作為投資公司，我知道我們公司的工作重點(diǎn)在哪，截止到今年，我們公司的擔(dān)保企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了x多家，擔(dān)保金額超過了幾億元。下面是具體陳述：
公司注冊(cè)資本總金額x萬元，擴(kuò)資增股x萬元，后續(xù)儲(chǔ)備資金x萬元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔(dān)保資金x萬元。在保貸款余額x萬元。公司在發(fā)展的同時(shí)，不忘回饋社會(huì)，支付用于幫扶助困x萬元。
x擔(dān)保十分注重合作金融機(jī)構(gòu)資本運(yùn)作問題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔(dān)保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來越突出的功能與作用。特別是為x行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識(shí)了x、xx投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會(huì)贏的經(jīng)營經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會(huì)、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營者。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利益捆綁、實(shí)力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應(yīng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績(jī)和鞏固的基礎(chǔ)上：
今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導(dǎo)下，市中小企業(yè)信用擔(dān)保協(xié)會(huì)的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競(jìng)爭(zhēng)的方向邁進(jìn)。著實(shí)、更加有效地改善服務(wù)理念和意識(shí)為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。
近期來，xx擔(dān)保公司在xx銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與xx周邊城市相比還略顯薄弱。20x年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟(jì)綜合部門的督導(dǎo)下，一是積極創(chuàng)新、積累資本、通過擴(kuò)資增股方式增強(qiáng)自身硬件設(shè)施的、固定資本的投入與建設(shè)，初步計(jì)劃在x路受讓商業(yè)（x級(jí)）地塊x畝，籌建松銀擔(dān)保租賃xx，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務(wù)平臺(tái)，竭力打造降低融資成本，促進(jìn)鋼貿(mào)物流流通與金融部門擴(kuò)大合作范圍、合作規(guī)模。
二是積極參與擔(dān)保機(jī)構(gòu)信用評(píng)選。
以市中小企業(yè)組織牽頭擔(dān)保機(jī)構(gòu)參加全省開展的信用評(píng)級(jí)工作為契機(jī)，通過規(guī)范和完善將級(jí)別結(jié)果錄入全國統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，進(jìn)而提升我擔(dān)保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會(huì)制度。和邀請(qǐng)專家、學(xué)者就目前國內(nèi)金融形勢(shì)，探索把控風(fēng)險(xiǎn)的有限機(jī)制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題，并研究不斷改進(jìn)和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。二是進(jìn)一步加強(qiáng)擔(dān)保公司與金融機(jī)構(gòu)的合作。
目前，國際金融危機(jī)對(duì)相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響頗深。尤其是對(duì)市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊?？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財(cái)務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時(shí)期，主動(dòng)與金融銀行機(jī)構(gòu)溝通，達(dá)成共識(shí)，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—保—企”三方合作，才能共克時(shí)艱。一方面擔(dān)保公司需認(rèn)真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)與信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作的指導(dǎo)意見》精神，通過擔(dān)保公司甄別，擇優(yōu)選擇實(shí)力底子較強(qiáng)，依法經(jīng)營、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)較之健全、誠實(shí)守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對(duì)象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長(zhǎng)期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識(shí)，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，并針對(duì)主管部門和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展。
在鞏固市xx內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時(shí)，需內(nèi)部建立健全機(jī)構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進(jìn)和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進(jìn)xx中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難的形勢(shì)下，擔(dān)保公司要樹立大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。對(duì)已經(jīng)出臺(tái)的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)信貸政策措施，要讀懂、讀細(xì)、抓實(shí)、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對(duì)基本面和信用記錄較好、有競(jìng)爭(zhēng)力、有市場(chǎng)、有訂單但暫時(shí)出現(xiàn)經(jīng)營或財(cái)務(wù)困難的中小企業(yè)特點(diǎn)的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔(dān)保融資手段，進(jìn)一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對(duì)中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財(cái)服務(wù)。要加強(qiáng)中小企業(yè)金融統(tǒng)計(jì)和信息報(bào)送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點(diǎn)的融資信息動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)制度，及時(shí)掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇二
在xxx經(jīng)營投資管理有限公司做的電話銷售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會(huì)忘記這個(gè)過程的。
在當(dāng)今的時(shí)代，電話作為一種快捷、方便、經(jīng)濟(jì)的通訊工具，在咨詢和購物方面已日益得到普及。現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售應(yīng)此而生。電話銷售是指通過電話推銷產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話銷售要求銷售員具有良好的講話技巧、清晰的表達(dá)能力和一定的產(chǎn)品知識(shí)。電話作為一種方便、快捷、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化通訊工具，正日益得到普及，現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售作為一種新時(shí)尚正走進(jìn)千家萬戶。
一、電話銷售工作介紹。
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務(wù)的，這家公司規(guī)模比較大，有一百多人，應(yīng)該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個(gè)部門組成，電話營銷部：大約有一百人了，主要進(jìn)行銷售工作。技術(shù)部：主要做信息服務(wù)，如：分析黃金、白銀的各種信息，國內(nèi)、國外金價(jià)及國際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連系客戶，讓他在我們公司開戶交易黃金、白銀，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場(chǎng)行情分析。一般的工作流程是，我們通過網(wǎng)絡(luò)查找相相對(duì)應(yīng)的有關(guān)客戶，撥打電話聯(lián)系負(fù)責(zé)人，向他推銷我們的服務(wù)，并且給他提供一個(gè)免費(fèi)開啟用戶賬號(hào)，并讓他試用一個(gè)月。如果客戶滿意的話，雙方就進(jìn)行合作，出錢投資。
二、具體工作情況。
在公司，采取小組工作的形式，每個(gè)組有差不多十個(gè)人，設(shè)一個(gè)組長(zhǎng)，每個(gè)人都分配了工作任務(wù)，每個(gè)月都有硬性歸定要完成多少指標(biāo)，并按每筆80元進(jìn)行提成獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)我們這些新來的員工被分配到各個(gè)小組以后，組長(zhǎng)會(huì)發(fā)給我們一份客戶電話表，這份電話表是由小組負(fù)責(zé)電話查詢的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長(zhǎng)還會(huì)給我們一份對(duì)話單，主要寫了如何與客戶溝通交流的對(duì)話示例，如：您好：我這邊是天津利安達(dá)貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話給你是這樣的，這個(gè)星期六在溫州車站大道華盟商務(wù)廣場(chǎng)舉辦一場(chǎng)關(guān)于金融理財(cái)?shù)囊粓?chǎng)技術(shù)講座，我這邊是通知你、邀請(qǐng)你過來參加的。每天我們的工作都是，按照網(wǎng)上搜索的電話單，挨個(gè)拜訪，打電話，平均每天差不多有100——300個(gè)電話，電話的主要內(nèi)容是介紹我們的產(chǎn)品服務(wù)，希望客戶能辦理成為我們公司的客戶，并給他們一個(gè)試用期為一個(gè)月的模擬賬號(hào)，請(qǐng)對(duì)方試用我們的產(chǎn)品服務(wù)，如果客戶滿意的話，在進(jìn)行下一步的真蒼手續(xù)辦理。雖然活不難，可是在實(shí)際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進(jìn)行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話，但這其中，有的電話是打不通的，或者是空號(hào)，這種情況很多。其次，就是對(duì)方客服人員接電話，可能她們經(jīng)常接這樣的電話吧，所以總是想法設(shè)法的敷衍你，把你打發(fā)掉，比如：要上班，或者沒時(shí)間，對(duì)這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后，就是對(duì)方的態(tài)度比較惡劣，我想，應(yīng)該是經(jīng)常接這樣的銷售電話，可是也不能用這種不好的態(tài)度對(duì)待我們呀！但是也會(huì)遇到一些很有素質(zhì)的，他們會(huì)比較友好的拒絕你，或者說暫時(shí)還不想做，以后想做的話再聯(lián)系。
我的組長(zhǎng)經(jīng)常對(duì)我說：“每天要盡可能多打電話，這樣潛在的意愿客戶就能被發(fā)掘出來，就會(huì)有收益了”。同時(shí)，她還讓我把那些對(duì)產(chǎn)品感興趣的用戶名字單獨(dú)列出來，然后隔兩天在給對(duì)方回電話，進(jìn)行溝通，這樣會(huì)好一點(diǎn)。因?yàn)殡娫掍N售這個(gè)工作，有點(diǎn)像守株待兔，或者通俗的說就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運(yùn)氣成份也很重要，因?yàn)橛锌赡軐?duì)方就急需你的產(chǎn)品服務(wù)，可就是找不到，這個(gè)時(shí)候，你一個(gè)電話打過去了，對(duì)方會(huì)十分興奮的和你合作，并且把錢開戶并激活真?zhèn)}賬戶，而對(duì)那些感興趣的客戶進(jìn)行反復(fù)溝通，他極有可能就心動(dòng)了，并且最終決定和你合作，當(dāng)然，電話銷售工作對(duì)于男孩子來說優(yōu)勢(shì)很大，因?yàn)槟泻⒆涌赡芨朴诤腿藴贤?，由其是男老板，?duì)方及時(shí)不做，也會(huì)很耐心的和你聊幾分鐘，說不定在這幾分鐘里，機(jī)會(huì)就來了。同時(shí)，當(dāng)我們打的電話數(shù)量越多，潛在的機(jī)會(huì)也就越多，因?yàn)樵谏鐣?huì)上，有了一種產(chǎn)品，肯定就會(huì)有需要的人，只不過，你要把消息告訴他，這樣他才會(huì)決定是否購買你的產(chǎn)品或者服務(wù)。
三、
工作中出現(xiàn)的問題。
在進(jìn)行一段時(shí)間的電話銷售工作后，我發(fā)現(xiàn)自己遇到了一些小問題，比如，打電話的效率不高，不能按期完成要打的電話目標(biāo)，還有就是，有時(shí)連續(xù)打了好幾個(gè)電話，對(duì)方不是空號(hào)，就是直接拒絕你，要是碰上一個(gè)態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒說上一句話，就被對(duì)方給罵回來了，那個(gè)時(shí)候我的心情會(huì)是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過。
后來，我想出了解決問題的辦法，每天在打電話前，會(huì)先列出一個(gè)計(jì)劃表，比如，今天打多少電話，上午打多少，下午打多少，都詳細(xì)的列出來，這樣在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十個(gè)電話后，我都要停下來，調(diào)整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時(shí)候，會(huì)盡量激勵(lì)自己，這樣才能繼續(xù)以激昂的心情進(jìn)行工作。
四、工作心得。
每天來到公司后，我們都要從組長(zhǎng)手里拿最新的電話單，在全天打超過100個(gè)電話，有時(shí)候會(huì)突然覺的好無聊，因?yàn)楦杏X電話單上的東西，很有點(diǎn)虛無縹緲的感覺，你不知道什么時(shí)候才能有客戶會(huì)與你合作，而這個(gè)時(shí)期也是最難渡過的時(shí)期，組長(zhǎng)對(duì)我說，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來，并且為公司創(chuàng)造的利益，是啊，我想了想，組長(zhǎng)說的很對(duì)，于是我就重新鼓舞起斗志來了，和客戶聊天、嘮家常，總之讓客戶對(duì)你有一種認(rèn)同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個(gè)和他合作的生意伙伴，一個(gè)值的信賴的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，也為自己增加了收入。
通過一段時(shí)期的電話銷售工作，我的口才能力得到了極大鍛煉，和陌生人聊天的時(shí)候也不會(huì)感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會(huì)好好努力下去的。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇三
總結(jié)。
由本站會(huì)員“軍知沐”投稿精心推薦，小編希望對(duì)你的學(xué)習(xí)工作能帶來參考借鑒作用。
在鞭炮聲中，我們迎來了嶄新的20__年。對(duì)于我們新成立的公司，在這個(gè)新的一年里，一定要做好新的一年的每一項(xiàng)工作；對(duì)于投資理財(cái)部門來說，制定一個(gè)好的工作計(jì)劃，設(shè)定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于從事銷售工作兩年多的我來說，現(xiàn)在銷售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓(xùn)和成功的成果，也為新的工作制定了20年的工作計(jì)劃：
首先做好公司新年第一個(gè)項(xiàng)目。
深挖手中現(xiàn)有客戶資源，在完成公司提出的20萬目標(biāo)的前提下，盡量超額完成，爭(zhēng)取早日扭虧為盈。在給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來了更多的效益。同時(shí)，我們不能忽視開發(fā)新客戶的工作，我們?nèi)匀灰刻煺J(rèn)真對(duì)待宣傳工作。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素。對(duì)于每一個(gè)銷售人員來說，不斷學(xué)習(xí)，開闊眼界，豐富知識(shí)，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結(jié)和學(xué)習(xí)的過程中，才能讓自己不斷成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)其他行業(yè)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒有從事和接觸過的，加強(qiáng)對(duì)其他行業(yè)和他們理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，和我們的進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，知己知彼。當(dāng)然，要加強(qiáng)與同事的溝通和學(xué)習(xí)，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自己的缺點(diǎn)和不足，實(shí)現(xiàn)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的制定。
任何工作都有目標(biāo)，沒有目標(biāo)的工作沒有成功的基礎(chǔ)。好的工作目標(biāo)是成功的開始。今年的工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100張以上，和10個(gè)以上客戶詳談，至少留一個(gè)電話，保證有10萬左右資金。
2.每周完成10個(gè)左右的準(zhǔn)客戶，保證這10個(gè)客戶中有一兩個(gè)可以投資。同時(shí)要知道，以后投資其他客戶的原因是最近資金不足，或者是因?yàn)槲覀児荆蛘呒依锊煌?，還有其他投資渠道等。我們要仔細(xì)分析每個(gè)客戶的原因，用不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每個(gè)月大概完成40個(gè)準(zhǔn)客戶，6個(gè)客戶可以投資，資金量20萬。
4.每個(gè)季度大概有130個(gè)準(zhǔn)客戶，18個(gè)客戶可以投資，資金金額100萬。
第四，值班。
抓住值班的每一個(gè)機(jī)會(huì)，認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)客戶，樹立良好的公司形象，從內(nèi)心深處了解客戶的需求，認(rèn)真對(duì)待客戶提出的建議和意見。如果客戶遇到問題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然，最重要的是努力把所有來我們家的客戶都變成有效的客戶。同時(shí)，在業(yè)余時(shí)間，在門口發(fā)放dm表格，讓路過的客戶進(jìn)入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時(shí)刻維護(hù)老客戶。包括日常關(guān)系維護(hù)和節(jié)日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶，盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動(dòng)營銷，也是宣傳公司的一種方式。
每天給自己的工作制定一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，腳踏實(shí)地的做生意。同時(shí)，在下班前對(duì)自己的日常工作做一個(gè)總結(jié)，思考一天工作后的得失。通過分析這一天的利弊，優(yōu)勢(shì)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，劣勢(shì)盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開展。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，每周一做總結(jié)，每個(gè)月打個(gè)大結(jié)?？垂ぷ髦械腻e(cuò)誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不容易做，但是我覺得以我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我可以迎來一個(gè)美好的未來，我相信公司明天會(huì)有一片光明的天空給我！
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投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇四
北京格上理財(cái)顧問有限公司（簡(jiǎn)稱格上理財(cái)）成立于2007年11月26日，注冊(cè)資本金2000萬元。提供陽光私募基金、券商集合理財(cái)產(chǎn)品、私募股權(quán)基金、固定收益產(chǎn)品等高端理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問服務(wù)，為高凈值客戶建立一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。
格上理財(cái)是獨(dú)立的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，專業(yè)的投資研究中心，國內(nèi)領(lǐng)先的理財(cái)服務(wù)平臺(tái)，提供包含陽光私募基金、信托、私募股權(quán)基金（pe）等高端理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問服務(wù)。
格上理財(cái)始終秉承專業(yè)、獨(dú)立、審慎的原則，切實(shí)站在客戶的立場(chǎng)，根據(jù)客戶的實(shí)際情況，提供從理財(cái)咨詢、產(chǎn)品導(dǎo)購、組合配置到跟蹤調(diào)整的一站式投資顧問服務(wù)。格上理財(cái)以客戶家庭資產(chǎn)保值為前提，為客戶尋求最合理的增值效果。登陸格上理財(cái)網(wǎng)，踏上財(cái)富增值路！
北京展恒理財(cái)展恒理財(cái)成立于2004年2月，為客戶提供開放式基金、封閉式基金、券商集合理財(cái)產(chǎn)品、qdii、海外基金、私募基金等一籃子產(chǎn)品的投資組合方案，同時(shí)開展金融領(lǐng)域其他產(chǎn)品的深入研究，旨在為國內(nèi)的個(gè)人、家庭提供一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。展恒理財(cái)目前已經(jīng)發(fā)展成為北京最大的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)之一，管理資產(chǎn)規(guī)模超過20億元。第三方理財(cái)公司排名接下來是上海利得、上海五色土、北京格上理財(cái)、北京展恒、北京恒天財(cái)富，北京世德貝、成都漢和、廣州安盈、杭州德銳、香港翹華控股、香港飛頓等等。
北京中天嘉華北京中天嘉華理財(cái)顧問有限公司(簡(jiǎn)稱：嘉華理財(cái))是中國領(lǐng)先的第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)之一，致力于為高凈值客戶提供獨(dú)立、專業(yè)、專屬、私密的綜合財(cái)富管理顧問服務(wù)。嘉華理財(cái)通過全市場(chǎng)、全系列產(chǎn)品的研究，基于獨(dú)立、專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮Y選，以“理財(cái)精品店”的服務(wù)模式，供客戶進(jìn)行綜合的資產(chǎn)配置。嘉華理財(cái)持續(xù)跟蹤精選產(chǎn)品所掛鉤的標(biāo)的資產(chǎn)、管理機(jī)構(gòu)，為客戶提供資產(chǎn)配置的持續(xù)檢視、修正服務(wù)。嘉華理財(cái)已在全國近20個(gè)城市設(shè)立財(cái)富管理中心，為3萬余名高凈值客戶，超過60億元的資產(chǎn)提供財(cái)富管理顧問服務(wù)。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇五
迎來玉兔喜悅之時(shí)，回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多專業(yè)，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，作為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒款、航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競(jìng)爭(zhēng)能力。
3、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識(shí)，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
1、督促科技部門對(duì)我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。
6、切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充滿競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對(duì)出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵(lì)員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。
5、有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇六
“做好一份工作，首先要愛這份工作”。從事理財(cái)經(jīng)理工作以來，我從生疏到生疏，慢慢的寵愛自己的這項(xiàng)工作，在工作中，愛崗敬業(yè)，有效利用工作時(shí)間，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作，認(rèn)真遵守好我行的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語，深入到到挖掘客戶，理解客戶需求，為每一位客戶認(rèn)真登記工作日志，細(xì)心做好訪問記錄，準(zhǔn)時(shí)記載客戶看法和建議，以此不斷豐富自我，提高自己，綜合運(yùn)用貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)等學(xué)問，制定專業(yè)化的理財(cái)方案，為客戶供應(yīng)全面化、共性化服務(wù)。
作為基層服務(wù)人員，我們直接面對(duì)客戶，我們的專業(yè)技能和學(xué)問水平直接關(guān)系到客戶的滿意度，理論學(xué)問的學(xué)習(xí)不僅是任務(wù)，而且是一種責(zé)任，更是一種境界。在工作中，除了自覺參預(yù)單位組織的集中學(xué)習(xí)外，我克服自身惰性，堅(jiān)持個(gè)人自學(xué)，正確處理工作與學(xué)習(xí)的沖突，不因工作忙而忽視學(xué)習(xí)，并能夠堅(jiān)持主動(dòng)主動(dòng)的學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問，虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，在實(shí)踐中摸索、總結(jié)，進(jìn)一步生疏工作流程，不斷提高自身的工作力氣，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，確保了工作的順當(dāng)完成。
我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲(chǔ)銀行的形象，所以在日常的工作中，我時(shí)刻以更高的要求規(guī)范自己，認(rèn)真遵守規(guī)范化服務(wù)要求，堅(jiān)持微笑服務(wù)，做到“來有迎聲，問有答聲，去有送聲”，為客戶營造親切和諧的服務(wù)氛圍。正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作，全身心的投入到工作之中，熱心為大家服務(wù)，從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起，不斷提高自身的服務(wù)水平，做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范，為客戶提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。
作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去締造條件滿足。
在與客戶相互溝通的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長(zhǎng)，力爭(zhēng)講客戶感到饒有興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)我行的理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品，充分把握產(chǎn)品特點(diǎn)，細(xì)心為客戶制定共性化、專業(yè)化的'財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，堅(jiān)持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉(zhuǎn)變，始終把客戶的事情當(dāng)自己的事來辦，想客戶之所想，及客戶之所及，做到“勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”，努力贏得客戶的信任和支持。截至今年6月底，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶共保險(xiǎn)萬、。
在今后的工作中，我將連續(xù)做好本職工作，總結(jié)閱歷教訓(xùn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，不斷完善自己，提高自己，同時(shí)，堅(jiān)持以真情打動(dòng)客戶，用熱忱感染客戶，用友情聯(lián)系客戶，主動(dòng)化解客戶的埋怨，取得客戶的信任，與客戶建立深厚感情，為客戶提高專業(yè)化、共性化的理財(cái)服務(wù)，努力維護(hù)我行良好的社會(huì)形象，促進(jìn)支行持續(xù)、健康、快速進(jìn)展。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇七
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投資公司理財(cái)工作計(jì)劃范文120xx年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
投資公司理財(cái)工作計(jì)劃范文2在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。
第四，值班。
為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來一個(gè)不錯(cuò)的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
投資公司理財(cái)工作計(jì)劃范文3理財(cái)不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根據(jù)自身情況做一下理財(cái)規(guī)劃。有許多人認(rèn)為自己不過是一個(gè)工薪階層，每個(gè)月的薪水都是固定的，不存在計(jì)劃的問題，因?yàn)槊吭碌囊率匙⌒芯桶阉械墓べY都花完了，然后就等著下個(gè)月的工資生活了，沒有多余的錢存在，所以也就沒有理財(cái)規(guī)劃的問題。事實(shí)上，不同收入的人都需要做理財(cái)規(guī)劃。
一般來說，建議從以下四個(gè)方面著手，先把最基本的結(jié)構(gòu)規(guī)劃好。
1.應(yīng)急備用金。建議準(zhǔn)備應(yīng)急備用金(至少3～6個(gè)月的支出)5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進(jìn)行投資，讓財(cái)富增值。
2.保險(xiǎn)方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個(gè)方面有不足，可考慮購買側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險(xiǎn)，讓保障更全面，而且年齡越小，保險(xiǎn)費(fèi)率越低。年保險(xiǎn)費(fèi)支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當(dāng)超過。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險(xiǎn)額度。
3.基金投資。可在不影響正常的生活下適當(dāng)增加基金投資金額，這樣等3年或更長(zhǎng)時(shí)間后，會(huì)有可觀的大額資金供支配(如結(jié)婚、生小孩、子女教育費(fèi)用、換房、買車等)。理財(cái)產(chǎn)品也可以考慮。
4.房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買房，還款利息會(huì)低些，壓力也會(huì)小些;如沒有，可按正常的還款計(jì)劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負(fù)債帶來的壓力。
以上是比較基礎(chǔ)的方面，最重的是你要自己學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，經(jīng)常留意理財(cái)信息，在選擇投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)多對(duì)比。根據(jù)自身情況量力而行。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇八
回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的'工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
重點(diǎn)句子：1、20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。
重點(diǎn)句子：2、由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
重點(diǎn)句子：3、工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇九
基金：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬，完成x萬，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬，完成x萬，完成率226%。理財(cái)客戶：新增x戶，完成111%。
貴金屬：任務(wù)指標(biāo)x萬，銷售x萬，完成率115%。白金卡：任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率130%。貸記卡：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率206%。
2學(xué)習(xí)上：
20xx年8月通過了cfp(國際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格。
3工作上：
1)積極營銷新客戶。
有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xx萬元。
2)細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的`理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx多萬元的貴金屬，為我行增加了xx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3)耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xx、xx、xx和xx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。營銷力度有待提高。三、20xx年的工作打算：
業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠度。營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十
在鞭炮聲中，我們迎來了嶄新的20__年。對(duì)于我們新成立的公司，在這個(gè)新的一年里，一定要做好新的一年的每一項(xiàng)工作；對(duì)于投資理財(cái)部門來說，制定一個(gè)好的工作計(jì)劃，設(shè)定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于從事銷售工作兩年多的我來說，現(xiàn)在銷售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓(xùn)和成功的成果，也為新的工作制定了20年的工作計(jì)劃：
深挖手中現(xiàn)有客戶資源，在完成公司提出的20萬目標(biāo)的前提下，盡量超額完成，爭(zhēng)取早日扭虧為盈。在給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來了更多的效益。同時(shí)，我們不能忽視開發(fā)新客戶的工作，我們?nèi)匀灰刻煺J(rèn)真對(duì)待宣傳工作。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素。對(duì)于每一個(gè)銷售人員來說，不斷學(xué)習(xí)，開闊眼界，豐富知識(shí)，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結(jié)和學(xué)習(xí)的過程中，才能讓自己不斷成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)其他行業(yè)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒有從事和接觸過的，加強(qiáng)對(duì)其他行業(yè)和他們理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，和我們的進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，知己知彼。當(dāng)然，要加強(qiáng)與同事的溝通和學(xué)習(xí)，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自己的缺點(diǎn)和不足，實(shí)現(xiàn)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
任何工作都有目標(biāo)，沒有目標(biāo)的工作沒有成功的基礎(chǔ)。好的工作目標(biāo)是成功的開始。今年的工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100張以上，和10個(gè)以上客戶詳談，至少留一個(gè)電話，保證有10萬左右資金。
2.每周完成10個(gè)左右的準(zhǔn)客戶，保證這10個(gè)客戶中有一兩個(gè)可以投資。同時(shí)要知道，以后投資其他客戶的原因是最近資金不足，或者是因?yàn)槲覀児荆蛘呒依锊煌?，還有其他投資渠道等。我們要仔細(xì)分析每個(gè)客戶的原因，用不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每個(gè)月大概完成40個(gè)準(zhǔn)客戶，6個(gè)客戶可以投資，資金量20萬。
4.每個(gè)季度大概有130個(gè)準(zhǔn)客戶，18個(gè)客戶可以投資，資金金額100萬。
抓住值班的每一個(gè)機(jī)會(huì)，認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)客戶，樹立良好的公司形象，從內(nèi)心深處了解客戶的需求，認(rèn)真對(duì)待客戶提出的建議和意見。如果客戶遇到問題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然，最重要的是努力把所有來我們家的客戶都變成有效的客戶。同時(shí)，在業(yè)余時(shí)間，在門口發(fā)放dm表格，讓路過的客戶進(jìn)入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。
時(shí)刻維護(hù)老客戶。包括日常關(guān)系維護(hù)和節(jié)日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶，盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動(dòng)營銷，也是宣傳公司的一種方式。
每天給自己的工作制定一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，腳踏實(shí)地的做生意。同時(shí)，在下班前對(duì)自己的日常工作做一個(gè)總結(jié)，思考一天工作后的得失。通過分析這一天的利弊，優(yōu)勢(shì)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，劣勢(shì)盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開展。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，每周一做總結(jié)，每個(gè)月打個(gè)大結(jié)?？垂ぷ髦械腻e(cuò)誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不容易做，但是我覺得以我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我可以迎來一個(gè)美好的未來，我相信公司明天會(huì)有一片光明的天空給我！
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十一
一、11年具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的.銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。
二、存在的不足：
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力；
三、來年工作打算。
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。
3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十二
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編收集整理的投資理財(cái)顧問個(gè)人工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來說，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問這個(gè)崗位，沒有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的.素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。
在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多，第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng)。
第
三、
業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的。
因此，在接下來的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：
第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。
第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。
第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。
第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù)，對(duì)銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。
在接下來的20xx年，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十三
我于xxxx年x月x日成為公司的試用員工，到今天3個(gè)月試用期已滿，根據(jù)公司的規(guī)章制度，現(xiàn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司正式員工。
作為一名剛參加工作一年多的畢業(yè)生，初來公司，曾經(jīng)很擔(dān)心不知該怎么與人共處，該如何做好工作;但是公司寬松融洽的工作氛圍、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化，讓我很快完成了從普通職員向高效職員的轉(zhuǎn)變。
在崗試用期間，我在xx部學(xué)習(xí)工作。這個(gè)部門的業(yè)務(wù)是我以前從未接觸過的，和我的專業(yè)知識(shí)相差也較大;但是在各部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的耐心指導(dǎo)下，使我在較短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)了公司的工作環(huán)境，也熟悉了公司的整個(gè)操作流程。
在本部門的工作中，我一直嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真及時(shí)做好領(lǐng)導(dǎo)布置的每一項(xiàng)任務(wù)，同時(shí)主動(dòng)為領(lǐng)導(dǎo)分憂;專業(yè)和非專業(yè)上不懂的問題虛心向同事學(xué)習(xí)請(qǐng)教，不斷提高充實(shí)自己，希望能盡早獨(dú)當(dāng)一面，為公司做出更大的貢獻(xiàn)。當(dāng)然，初入職場(chǎng)，難免出現(xiàn)一些小差小錯(cuò)需領(lǐng)導(dǎo)指正;但前事之鑒，后事之師，這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時(shí)考慮得更全面，杜絕類似失誤的發(fā)生。在此，我要特地感謝部門的領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的入職指引和幫助，感謝他們對(duì)我工作中出現(xiàn)的失誤的提醒和指正。
經(jīng)過這三個(gè)月，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立處理公司的業(yè)務(wù)，整理部門內(nèi)部各種資料，當(dāng)然我還有很多不足，處理問題的經(jīng)驗(yàn)方面有待提高，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力也需要進(jìn)一步增強(qiáng)，需要不斷繼續(xù)學(xué)習(xí)以提高自己業(yè)務(wù)能力。
這是我的第x份工作，這三個(gè)月來我學(xué)到了很多，感悟了很多;看到公司的迅速發(fā)展，我深深地感到驕傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式員工的身份在這里工作，實(shí)現(xiàn)自己的奮斗目標(biāo)，體現(xiàn)自己的人生價(jià)值，和公司一起成長(zhǎng)。
在此我提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給我繼續(xù)鍛煉自己、實(shí)現(xiàn)理想的機(jī)會(huì)。我會(huì)用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng)造價(jià)值，同公司一起展望美好的未來!
2
一、總結(jié)概論總結(jié)是對(duì)已經(jīng)做過的工作進(jìn)行理性的思考。它要回顧的是過去做了些什么，如何做的，做得怎么樣?？偨Y(jié)與計(jì)劃是相輔相成的，要以計(jì)劃為依據(jù)，訂計(jì)劃總是在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。其間有一條規(guī)律，就是：計(jì)劃——實(shí)踐——總結(jié)——再計(jì)劃——再實(shí)踐——再總結(jié)。一、總結(jié)有如下特點(diǎn)：
2、強(qiáng)調(diào)科學(xué)性?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)不能就事論事，“跟著感覺走”。而要就事論理，辯證分析，力求得出科學(xué)結(jié)論，這樣才能促進(jìn)工作的轉(zhuǎn)化。
1、按總結(jié)的時(shí)間分，有年度總結(jié)、半年總結(jié)、季度總結(jié)。進(jìn)行某項(xiàng)重大任務(wù)時(shí)，還要分期總結(jié)或叫階段總結(jié)。
2、按總結(jié)的范圍分，有單位總結(jié)、個(gè)人總結(jié)、綜合性總結(jié)、專題總結(jié)等。
3、按總結(jié)的性質(zhì)分，有工作、生產(chǎn)、教學(xué)、科研總結(jié)等。
二、總結(jié)撰寫前的準(zhǔn)備有人說過：要總結(jié)寫得好，必須總結(jié)作得好;要總結(jié)作得好，必須工作做得好，立場(chǎng)觀點(diǎn)對(duì)頭。這應(yīng)該是寫總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)之談。好的總結(jié)是在做好總結(jié)工作的基礎(chǔ)上寫出來的，更是人民群眾在實(shí)際中干出來的。在現(xiàn)實(shí)生活中，有的單位干得不怎么樣，但總結(jié)時(shí)卻“噴香水”，這對(duì)本單位的工作失去實(shí)際意義，不應(yīng)該提倡。也有的單位工作有成績(jī)卻形成不了典型經(jīng)驗(yàn)，這種情況說明總結(jié)工作沒做好。上述兩種情況都是應(yīng)該避免的。搞好總結(jié)，是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要工作，是增強(qiáng)干部、職工凝聚力的一種重要手段，需要認(rèn)真對(duì)待?？偨Y(jié)究竟應(yīng)該怎樣做呢?從總體上說要發(fā)動(dòng)群眾，自下而上做總結(jié)。工作是群眾做的，總結(jié)也應(yīng)該由他們來做。不應(yīng)撇開群眾湊集政績(jī)，絞盡腦汁制作觀點(diǎn)?？偨Y(jié)過程中能量化的要量化，把定性分析和定量分析結(jié)合起來考察，從客觀事實(shí)出發(fā)，防止感情用事，以免總結(jié)流于形式。此外，搞好總結(jié)還要注意以下幾點(diǎn)：
1、重視調(diào)查研究，熟悉情況總結(jié)的對(duì)象是過去做過的工作或完成的某項(xiàng)任務(wù)，進(jìn)行總結(jié)時(shí)，要通過調(diào)查研究，努力掌握全面情況和了解整個(gè)工作過程，只有這樣，才能進(jìn)行全面總結(jié)，避免以偏概全。
2、熱愛本職工作，熟悉業(yè)務(wù)熱愛本職工作，事業(yè)心強(qiáng)，是做好工作的前提，也是搞好總結(jié)的基矗寫總結(jié)涉及本職業(yè)務(wù)，如果對(duì)業(yè)務(wù)不熟悉，就難免言不及義。
3、堅(jiān)持實(shí)事求是的原則總結(jié)是對(duì)以往工作的評(píng)價(jià)，必須堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，就像陳云同志所說的那樣，“是成績(jī)就寫成績(jī)，是錯(cuò)誤就寫錯(cuò)誤;是大錯(cuò)誤就寫大錯(cuò)誤，是小錯(cuò)誤就寫小錯(cuò)誤”。這樣才能有益于現(xiàn)在，有益于將來?？浯蟪煽?jī)，報(bào)喜不報(bào)憂，違反作總結(jié)的目的，是應(yīng)該摒棄的。
4、重點(diǎn)在出經(jīng)驗(yàn)，找規(guī)律總結(jié)的最終目的是得出經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，找出做好工作的規(guī)律。因此，總結(jié)不能停留在表面現(xiàn)象的認(rèn)識(shí)和客觀事例的羅列上，必須從實(shí)踐中歸納出規(guī)律性的結(jié)論來。
三、總結(jié)的寫法一、工作總結(jié)的結(jié)構(gòu)形式及其內(nèi)容年終總結(jié)(含綜合性總結(jié))或?qū)ｎ}總結(jié)，其標(biāo)題通常采用兩種寫法，一種是發(fā)文單位名稱+時(shí)間+文種，如《銅仁地區(qū)煙草專賣局2004年工作總結(jié)》;另一種是采用新聞標(biāo)題的形式，如松桃縣大興訪送部的卷煙零售戶誠信等級(jí)管理專題總結(jié)：《客戶爭(zhēng)等級(jí)，誠信穩(wěn)銷量》。正文一般分為如下三部分表述：
1、情況回顧這是總結(jié)的開頭部分，叫前言或小引，用來交代總結(jié)的緣由，或?qū)偨Y(jié)的內(nèi)容、范圍、目的作限定，對(duì)所做的工作或過程作扼要的概述、評(píng)估。這部分文字篇幅不宜過長(zhǎng)，只作概括說明，不展開分析、評(píng)議。
2、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)這部分是總結(jié)的主體，在第一部分概述情況之后展開分述。有的用小標(biāo)題分別闡明成績(jī)與問題、做法與體會(huì)或者成績(jī)與缺點(diǎn)。如果不是這樣，就無法讓人抓住要領(lǐng)。專題性的總結(jié)，也可以提煉出幾條經(jīng)驗(yàn)，以起到醒目、明了。運(yùn)用這種方法要注意各部分之間的關(guān)系。各部分既有相對(duì)的獨(dú)立性，又有密切的內(nèi)在聯(lián)系，使之形成合力，共同說明基本經(jīng)驗(yàn)。
3、今后打算這是總結(jié)的結(jié)尾部分。它是在上一部分總結(jié)出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)之后，根據(jù)已經(jīng)取得的成績(jī)和新形勢(shì)、新任務(wù)的要求，提出今后的設(shè)法、打算，成為新一年制訂計(jì)劃的依據(jù)。內(nèi)容包括應(yīng)如何發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服存在問題完善答案。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十四
時(shí)光飛逝，彈指之間，20xx年已將近尾聲，透視即將過去的一年，工作的風(fēng)風(fēng)雨雨也時(shí)時(shí)在眼前隱現(xiàn)。作為一個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)，算是對(duì)自己的一種鞭策，也作為對(duì)公司及領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)交代。特總結(jié)如下：
站在倉務(wù)員這個(gè)平凡的崗位，要把它做好卻不是件簡(jiǎn)單的事，它在配合車間生產(chǎn)的同時(shí)又遵守倉庫的規(guī)章制度。在物料收、發(fā)的同時(shí)更要確保數(shù)量的精準(zhǔn)，避免少發(fā)、多發(fā)、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象，還要保證物料的安全和質(zhì)量問題，從而做到不浪費(fèi)公司的財(cái)產(chǎn)。很多時(shí)候你要扮演搬運(yùn)工的角色，真正要做好，你得有恒心、細(xì)心和耐心，所以說這平凡的崗位有著不平凡的使命。自己也知道肩上的責(zé)任之大、任務(wù)之重。
對(duì)于工作，在外部人看來，他們可能只記得你曾經(jīng)的一些污點(diǎn)而疏視了那些好的一面，所以關(guān)于做得好的部分，自己也很難恭維。對(duì)自己來說，在過去的幾個(gè)月里，對(duì)工作一直是保持虛心進(jìn)取的態(tài)度、任勞任怨、聽從安排，從而也學(xué)到了不少。
當(dāng)然，初來乍到，難免會(huì)有些小差、小錯(cuò)、比如對(duì)工作還不夠留心、仔細(xì)、一些單據(jù)沒有審視清楚，就對(duì)外發(fā)料、還有在處理一些工作瑣事方面經(jīng)驗(yàn)不夠；在工作中，同事之間的溝通、協(xié)調(diào)還有待提高，這些都是表現(xiàn)欠佳的方面，不過，前事之鑒，后事之師，我相信以后我會(huì)做得更好，杜絕此類事情再發(fā)生。
在來年中，我要真正撐握倉庫物料的進(jìn)、出、存工作流程，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫內(nèi)部制度收、發(fā)。比如要有規(guī)定的領(lǐng)料單據(jù)和一些齊全的手續(xù)、比如執(zhí)行先進(jìn)先出的物料原則，定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，作到物料標(biāo)示明了、清晰，使物品做到順利周轉(zhuǎn)的作用，真正做到物盡其用，人盡其才。
或許要有創(chuàng)新，要有提升，上面的根本不夠。我們還要有在工作時(shí)埋下頭去忘我的工作，要能在回過頭的時(shí)候?qū)ぷ鞯拿總€(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查、核對(duì)、總結(jié)分析。從怎樣節(jié)約時(shí)間、如何提高效率，盡量使工作程序化、條理化、流水化、從而百尺竿頭，更進(jìn)一步。20xx年是全新的一年，也是挑戰(zhàn)的一年，我們將努力改正過去中的不足，把新的一年做得更好，為公司發(fā)展前景盡自己的一份力。
一、基本工作情況。
1、完成了倉庫順利交接。20xx年初，我開始接管x倉庫管理工作，當(dāng)時(shí)倉庫x實(shí)物與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原x倉庫管理員列好帳目的基礎(chǔ)上，加班加點(diǎn)建立健全了代理商鋪貨帳本，x倉庫帳本以及各類報(bào)表等。
2、參與了公司全員大營銷活動(dòng)。1至3月份，公司開展全員大營銷活動(dòng)，每天員工放號(hào)量都特別大，領(lǐng)x的人特別多，作為一名x倉庫管理員，保證足夠的貨源是應(yīng)盡的職責(zé)，最初人手少，只有我一個(gè)，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把x從東風(fēng)路地下室里搬出來，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個(gè)月來沒休過一天班，有力的完成了x后勤保障工作。
3、發(fā)展了部分cdma集團(tuán)用戶。七月份，積集響應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，利用工作之余，積集發(fā)展cdma業(yè)務(wù)，那些日子經(jīng)常中午不回家，隨便在班上吃點(diǎn)就出去跑集團(tuán)用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團(tuán)用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
二、基本經(jīng)驗(yàn)與不足。
1、敬業(yè)是干好本職工作的前提。對(duì)這一點(diǎn)我是從x倉庫交接過程中得到的，由于干x倉庫管理工作，首先要對(duì)x的型號(hào)及性能要熟悉，當(dāng)時(shí)我對(duì)x接觸不多，幾乎是一張白紙，我就下定決心，一定要干好，結(jié)果總算把工作整理的有頭有緒。
2、干好工作要處理好大家與小家的關(guān)系。由于工作忙，不顧家，取得家里人的理解，爭(zhēng)取全家人的支持也是干好工作的前提，這也算是我的一點(diǎn)收獲。當(dāng)然，取得以上幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)微不足道，也有許多讓我深思和檢討的地方，在日常工作中，我還缺乏積極主動(dòng)性，這是我工作中存在的不足也是今后努力的方向。
3、干工作要不怕苦、不怕累才能少出漏洞。近一年來，我一直都是忙忙碌碌，從沒因苦與累而退縮過，實(shí)踐證明，我所管理的x幾乎沒有出現(xiàn)過漏洞，x實(shí)物與帳目相符，隨時(shí)隨地接受領(lǐng)導(dǎo)的檢查驗(yàn)收。
在新的一年里，我將繼續(xù)努力工作，以更加踏實(shí)的工作態(tài)度做好本職工作，不斷提高自己的工作能力，把上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作做的更好。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十五
我堅(jiān)持以鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，自覺加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大報(bào)告及區(qū)黨委工作會(huì)議精神，刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高理論知識(shí)和業(yè)務(wù)工作水平。遵紀(jì)守法，努力工作，認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，在同事及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心、支持和幫忙下，在思想、學(xué)習(xí)和工作等方面取得了新的提高?，F(xiàn)總結(jié)如下：
一、自覺加強(qiáng)黨性鍛煉，黨性修養(yǎng)和政治思想覺悟進(jìn)一步提高。
一年來，我始終堅(jiān)持運(yùn)用鄧小平理論的立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法論，運(yùn)用辯證唯物主義與歷史唯物主義去分析和觀察事物，明辨是非，堅(jiān)持真理，堅(jiān)持正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，用正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀指導(dǎo)自我的學(xué)習(xí)、工作和生活實(shí)踐，在思想上進(jìn)取構(gòu)筑抵御資產(chǎn)階級(jí)民主和自由化、拜金主義、自由主義等一切腐朽思想侵蝕的堅(jiān)固防線。熱愛祖國，反對(duì)分裂，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)，熱愛中國共產(chǎn)黨，熱愛社會(huì)主義，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，擁護(hù)改革開放。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，為加快社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)認(rèn)真做好本職工作。工作進(jìn)取主動(dòng)，勤奮努力，不畏艱難，盡職盡責(zé)，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻(xiàn)。
二、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
我重視加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，在工作中，堅(jiān)持一邊工作一邊學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)水平。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)三個(gè)代表重要思想，深刻領(lǐng)會(huì)三個(gè)代表重要思想的科學(xué)內(nèi)涵，增強(qiáng)自我實(shí)踐三個(gè)代表重要思想的自覺性和堅(jiān)定性;以鞏固和拓展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)成果為主線，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大精神，自覺堅(jiān)持以黨的十八大為指導(dǎo)，為社會(huì)作出自我的努力。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)工作中需要的知識(shí)，在學(xué)習(xí)方法上做到在重點(diǎn)中找重點(diǎn)，抓住重點(diǎn)，自我在基層工作中存在哪些不足之處，邊學(xué)邊問，有針對(duì)性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，不斷提高自我的各項(xiàng)工作本事。三是認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識(shí)，結(jié)合自我工作實(shí)際特點(diǎn)，利用閑余時(shí)間，選擇性地開展學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)公務(wù)員基礎(chǔ)、《中華人民共和國民法》、《反分裂國家法》，經(jīng)過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)法制意識(shí)和法制觀念。
一年來，我始終堅(jiān)持嚴(yán)格要求自我，勤奮努力，時(shí)刻牢記黨全心全意為人民服務(wù)的宗旨，努力實(shí)踐三個(gè)代表重要思想，在自我平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作。在具體工作中，我努力做好服務(wù)工作，當(dāng)好參謀助手：一是認(rèn)真收集各項(xiàng)信息資料，全面、準(zhǔn)確地了解和掌握各方面工作的開展情景，分析工作存在的主要問題，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，讓領(lǐng)導(dǎo)盡量能全面、準(zhǔn)確地了解和掌握最近工作的實(shí)際情景，為解決問題作出科學(xué)的、正確的決策。二是領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作，分清輕重緩急，科學(xué)安排時(shí)間，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)。在同事們的關(guān)心、支持和幫忙下，各項(xiàng)工作均取得了較好的成績(jī)，得到領(lǐng)導(dǎo)和群眾肯定。
回顧一年來的工作，我在思想上、學(xué)習(xí)上、工作上取得了新的提高，但我也認(rèn)識(shí)到自我的不足之處，理論知識(shí)水平還比較低，解決群眾困難的本事還不強(qiáng)。今后，我必須認(rèn)真克服缺點(diǎn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，自覺把自我置于黨組織和群眾的監(jiān)督之下，刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作，做一名合格的人民教師合格的黨員，為社會(huì)作出自我的貢獻(xiàn)!
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十六
1：xx年是極具挑戰(zhàn)的一年，面對(duì)金融危機(jī)，我們公司做出了“決戰(zhàn)09“的目標(biāo)。對(duì)此，我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律，認(rèn)真出勤，全年沒有遲到早退，無故缺勤的現(xiàn)象；以主人公的精神對(duì)待工作，積極主動(dòng)地去工作；積極響應(yīng)上司的指示和同事之間的邀請(qǐng)，高質(zhì)量高效率完成工作；在業(yè)務(wù)配合方面，加強(qiáng)溝通和協(xié)作，形成了很融洽，和諧和愉悅的工作氛圍。
2：在業(yè)務(wù)能力上，雖然說是個(gè)老員工，但是面對(duì)工作，我依然不敢絲毫馬虎，相應(yīng)地還對(duì)自己進(jìn)行了嚴(yán)格要求，對(duì)自己的整個(gè)成長(zhǎng)過程進(jìn)行了更加細(xì)致的總結(jié)和分析，向身邊最優(yōu)秀員工和新入司優(yōu)秀青年學(xué)習(xí)，每天能按質(zhì)保量，輕松地完成工作。
3：有過硬的專業(yè)技術(shù)水平。無論是在遇到經(jīng)驗(yàn)性問題上還是本機(jī)組出現(xiàn)的新故障新問題上，我都能積極思考，準(zhǔn)確判斷，果斷處理，提高作業(yè)效率和減少設(shè)備停機(jī)時(shí)間。
4：全年本人和本班本機(jī)組工作成績(jī)突出，并做到安全第一。把公司和部門制作的目標(biāo)在每天的工作中認(rèn)真落實(shí)和完成。
5：認(rèn)真領(lǐng)會(huì)革新學(xué)校和qss活動(dòng)的精神實(shí)質(zhì)，并付諸于實(shí)際工作中。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十七
201_年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在201_年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是201_年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在201_年召開受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。
四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在201_年對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在201_年，我將在201_年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來說是一個(gè)大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開展，形成"節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥"的行業(yè)氛圍。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十八
一、**年具體工作總結(jié)：客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售。自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的`能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力二、存在的不足：盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。
目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財(cái)。
2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力；
3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息；三、來年工作打算1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20**年個(gè)人工作計(jì)劃。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十九
__年3月至今，我在西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司進(jìn)行實(shí)習(xí)，理財(cái)顧問實(shí)習(xí)書面報(bào)告。擔(dān)任職務(wù)為理財(cái)顧問?，F(xiàn)將實(shí)習(xí)期間的具體情況進(jìn)行書面報(bào)告。
一、公司簡(jiǎn)介。
西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司是陜西省工商管理局正式批準(zhǔn)注冊(cè)，并且是天津貴金屬交易中心正式會(huì)員單位指定合作商，公司具有專業(yè)的市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，并聘有多位資深金融專家為客戶解決理財(cái)過程中遇到的相關(guān)問題。公司集聚了最具專業(yè)化、責(zé)任化、市場(chǎng)運(yùn)營化的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，一切以客戶的利益為導(dǎo)向。嚴(yán)格遵循“市場(chǎng)導(dǎo)向，專業(yè)經(jīng)營，可持續(xù)發(fā)展”的基本原則，扶持并促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。公司與一批國內(nèi)知名的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)和省內(nèi)知名企業(yè)在前期的合作中結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴，擁有和歷練了我們這樣一支具有專業(yè)水準(zhǔn)，高素質(zhì)的專業(yè)化投資管理服務(wù)隊(duì)伍和優(yōu)化的專家體系。可為企業(yè)和有投資意向的個(gè)人及社會(huì)團(tuán)體提供全方位的理財(cái)指導(dǎo)。公司設(shè)有：投資管理部、人事部，財(cái)務(wù)部等主要業(yè)務(wù)部門，公司的主營業(yè)務(wù)有：貴金屬的電子交易，個(gè)人及團(tuán)體理財(cái)投資方案的制定。公司嚴(yán)格遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則組織黃金、白銀等貴金屬交易，實(shí)習(xí)報(bào)告《理財(cái)顧問實(shí)習(xí)書面報(bào)告》。
二、實(shí)習(xí)內(nèi)容。
農(nóng)歷的新年過后，我就一直在想一個(gè)問題，我該何去何從。三月份的時(shí)候，我回到學(xué)校，面對(duì)空蕩的教室和沒人的宿舍，我才真正的意識(shí)到我該找份工作了。
我來到了西安，和朋友住在一起，我開始找工作。當(dāng)時(shí)茫然，根本不知道自己想找個(gè)什么樣的工作，不知道該入那一行，于是就在趕集網(wǎng)上投了份簡(jiǎn)歷，想碰碰運(yùn)氣，看能不能找一份比較好的工作。我在網(wǎng)上投了簡(jiǎn)歷之后，當(dāng)天就有很多公司給我打電話，有很多，可是我自己去有點(diǎn)害怕了，才明白原來真的要面對(duì)這個(gè)社會(huì)的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)原來自己是這么的膽怯，我推了很多面試機(jī)會(huì)。不僅僅是膽怯，還因?yàn)橐恍┚C合因素如：離住的地方比較遠(yuǎn)、室外的等。最后經(jīng)過篩選我決定去西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司，應(yīng)聘的職位是理財(cái)顧問，主要的工作任務(wù)就是通過電話銷售尋找新客戶，維護(hù)老客戶。
我最開始并沒有想從事這個(gè)行業(yè)的想法，我只是想找一份冬暖夏涼，不用去室外工作的工作?？墒钱?dāng)我真正投入到這份工作中的時(shí)候，才明白自己的想法是多么的幼稚，沒有一個(gè)公司會(huì)白養(yǎng)一個(gè)沒有價(jià)值的員工。這個(gè)社會(huì)是一個(gè)“剩者為王”的社會(huì)。所以我決定真正努力工作，做一個(gè)有能力的人。爭(zhēng)取做到將公司的利益最大化，并且在這個(gè)過程中將自己的能力不斷地加強(qiáng)，來適應(yīng)這個(gè)社會(huì)。
在經(jīng)過培訓(xùn)上崗后，我努力適應(yīng)著公司的節(jié)奏，學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和電銷技巧。不斷的總結(jié)。我知道只有量變才能引起質(zhì)變，所以，工作時(shí)間我就沒有停下過，我相信這樣才會(huì)讓我在工作過程中得心應(yīng)手。我深刻地知道只有對(duì)自己的產(chǎn)品非常了解，才能夠說服客戶，促成交易，所以在打電話過程中，我記錄下客戶問的我回答不了的問題，然后找像資深的理財(cái)顧問和業(yè)務(wù)經(jīng)理解惑，慢慢的我已經(jīng)對(duì)專業(yè)問題了解得很清楚了，可是我發(fā)現(xiàn)客戶總是很容易掛電話，我發(fā)現(xiàn)我說話很不專業(yè)，而我別的資深的理財(cái)顧問通常會(huì)說出一些很專業(yè)的術(shù)語，于是我上網(wǎng)了解了關(guān)于這一行的術(shù)語，之后我發(fā)現(xiàn)果然客戶可以多聽我說幾句了。我還發(fā)現(xiàn)我和客戶總是說不了幾句就掛了電話，我不知道該和客戶說些什么，我就聽旁邊的老員工怎么打，我發(fā)現(xiàn)老員工果然是老員工，他們很隨意的就能跟客戶聊十幾分鐘，慢慢的我發(fā)現(xiàn)了他們對(duì)待客戶提出的問題總能回答的很婉轉(zhuǎn)，而且他們的對(duì)話通常有規(guī)律。經(jīng)過半個(gè)月的摸索和學(xué)習(xí)，我的電話銷售技巧已得到了一定得提高，并且也有了5個(gè)意向客戶。終于我在工作第20天談成功了一個(gè)客戶，我當(dāng)時(shí)特別高興，已經(jīng)可以用激動(dòng)來形容了，經(jīng)理說我是這批新員工中最早開戶的一個(gè)，對(duì)我進(jìn)行了100元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。這是對(duì)我的肯定和支持。我更加努力的工作，經(jīng)理很高興，說我是他的一員大將。我心里非常高興。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇二十
20xx年，是忙碌的一年，是我們醫(yī)院成為三級(jí)醫(yī)院后的第一年，全體護(hù)理人員共同努力，較圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)。以下是小編整理的門診。
歡迎大家參閱。
在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生部門的支持下，**醫(yī)院半年來，在全體員工的共同努力，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，堅(jiān)持以病人為中心的理念，全心全意為患者提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，醫(yī)療質(zhì)量和護(hù)理質(zhì)量有了較大提高，這是全體員工的自強(qiáng)不息和拼搏精神分不開的。
一、職業(yè)道德工作。
1、加強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德教育，通過職業(yè)道德教育考試不斷提高了醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德行為，樹立了全心全意為病人服務(wù)的理念，自覺執(zhí)行醫(yī)院各科。
規(guī)章制度。
受到比較好效果。
2、為了及時(shí)掌握，了解醫(yī)院職工、病人對(duì)院領(lǐng)導(dǎo)班子意見及時(shí)發(fā)放了問卷調(diào)查表200份，對(duì)問卷調(diào)查反饋意見來說，對(duì)醫(yī)院和醫(yī)院班子領(lǐng)導(dǎo)反映情況比較滿意的、忠懇的。說明**醫(yī)院在社會(huì)上形象是好的，人民群眾是歡迎的、滿意的。
3、為了接受廣大人民群眾監(jiān)督，提出寶貴意見，樹立良好形象，更好地為人民群眾服務(wù)，我院實(shí)行了掛牌上崗，互相監(jiān)督，受到了良好的效果。
4、醫(yī)院每月召開病人或家屬工休座談會(huì)一次，每月住院病人發(fā)放問卷調(diào)查表一次，總的評(píng)價(jià)對(duì)我院是比較滿意的。
二、醫(yī)療護(hù)理工作。
1、今年4月增設(shè)內(nèi)兒科病房，解決了群眾方便住院就醫(yī)，同時(shí)也增加社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，緩解了病人住院難，得到了廣大患者的歡迎。
2、是醫(yī)療質(zhì)量管理到位，通過定期開展業(yè)務(wù)查房和質(zhì)量檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在問題，采取有效整改措施，防范了醫(yī)療差錯(cuò)事故發(fā)生。
4、是做好人才引進(jìn)工作，在網(wǎng)絡(luò)登錄招聘人才廣告，并采取措施做好聯(lián)系和組織面試工作，加大人才引進(jìn)力度。
5、為了慶祝國際護(hù)士節(jié)，鼓勵(lì)廣大護(hù)理工作者，積極為傷病員服務(wù)，我院廣大護(hù)理工作者積極工作，勤奮學(xué)習(xí)，愛崗敬業(yè)，一心撲在崗位上，熱情為病人服務(wù)，涌現(xiàn)出一批好人好事，經(jīng)上下推薦評(píng)出了朱濤、李銀英、李雪清、陳美娥、李靜嫻、鄔秀芳6位優(yōu)秀護(hù)士，在護(hù)理隊(duì)伍中樹立了榜樣。
6、上半年組織專題業(yè)務(wù)講座、專家講課18次，醫(yī)療護(hù)理聽課700人次。
7、我院廣大醫(yī)護(hù)工作者，發(fā)揚(yáng)了白求恩的精神，對(duì)技術(shù)精益求精。為患者熱情服務(wù)周到，精心治療、精心護(hù)理，受到了患者的高度評(píng)價(jià)。而送上感謝錦旗10面(骨科3面、普外科6面、內(nèi)兒科1面)。
8、骨科開展了**醫(yī)院首例采用記憶合金髕骨爪治療髕骨粉碎性骨折的病例。
三、行政、財(cái)務(wù)、后勤管理工作。
1、財(cái)務(wù)管理規(guī)范，醫(yī)院財(cái)務(wù)工作堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財(cái)務(wù)管理原則，一切財(cái)務(wù)收支納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)預(yù)算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督及分析，開展資產(chǎn)清查工作。財(cái)務(wù)每月收支賬目公布一次。
3、各科室密切配合，共同做好保障供給工作和后勤科強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，想方設(shè)法改變就診環(huán)境，尤其在水、電、物供應(yīng)和消防安全工作，購買一套洗衣機(jī)，保障臨床供給，加大事故排查預(yù)防工作力度，維護(hù)良好醫(yī)療秩序，確保各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
20xx年，是忙碌的一年，是我們醫(yī)院成為三級(jí)醫(yī)院后的第一年，全體護(hù)理人員共同努力，較圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：
一、工作量統(tǒng)計(jì)。
門診全年共完成肌肉注射12098人次;皮下注射3600人次;皮試35395人次;導(dǎo)尿24人次;灌腸152人次;血糖監(jiān)測(cè)20xx人次;picc導(dǎo)管護(hù)理1148人次;picc置管36人次。
二、護(hù)理安全。
(一)全科護(hù)理人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，重大護(hù)理不良事件的發(fā)生率為零。
1、護(hù)理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》和新編《護(hù)理工作規(guī)范》，并在護(hù)理部領(lǐng)導(dǎo)與大科指導(dǎo)下，進(jìn)一步完善門診各項(xiàng)規(guī)章制度及護(hù)理工作流程。同時(shí)要求護(hù)理人員嚴(yán)格落實(shí)，并定期督查護(hù)理人員對(duì)新職責(zé)制度和工作流程的落實(shí)情況。
2、護(hù)理人員能夠嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理核心制度，做好查對(duì)工作，確保無重大護(hù)理不良事件發(fā)生。
(二)加強(qiáng)了設(shè)備、儀器、物品的管理，定期檢查、維修、保養(yǎng)、做好使用登記。護(hù)理人員熟練掌握操作規(guī)范，保證各科室工作安全有效進(jìn)行。
(三)內(nèi)科門診、外科門診、耳鼻喉科門診、眼科門診、口腔科門診和皮膚科門診增設(shè)了小搶救箱，搶救物品、藥品完好率達(dá)到100%。
(四)對(duì)各科室的高危藥品規(guī)范管理，要求做到定點(diǎn)、專區(qū)放置，并且標(biāo)識(shí)規(guī)范、醒目。
(五)嚴(yán)格堅(jiān)持護(hù)理質(zhì)控檢查。做到定期與隨機(jī)檢查相結(jié)合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。并通過每月的護(hù)士會(huì)議對(duì)護(hù)理部、大科及科內(nèi)質(zhì)控檢查存在的共性問題、原則性問題進(jìn)行原因分析，提出整改措施并落實(shí)。以達(dá)到科定護(hù)理質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，從而確保護(hù)理安全。
三、護(hù)理服務(wù)。
(一)門診、感染科多個(gè)科室增加了便民措施，如內(nèi)、外、婦、兒各分診處增設(shè)了閱報(bào)欄;預(yù)防保健科增設(shè)了哺乳區(qū);一站式服務(wù)中心增設(shè)了愛心雨傘等，使優(yōu)質(zhì)護(hù)理工作更加的深入，細(xì)化。
(二)門診內(nèi)、外、婦、兒等各科室都實(shí)行了一次分診，病人選擇相應(yīng)的科室掛號(hào)后，掛號(hào)單上就有了就診的序號(hào)，無需再次到各科分診臺(tái)進(jìn)行二次登記，這樣就減少了病人多次排隊(duì)的麻煩。
(三)在日常工作中，護(hù)理人員能較好的執(zhí)行護(hù)理行為規(guī)范，對(duì)病人使用文明用語，及時(shí)與患者溝通，開展健康教育。
(四)每月在不同的科室召開公休會(huì)，并對(duì)病人發(fā)放滿意度調(diào)查表，以征求病人的意見，對(duì)于存在的問題進(jìn)行整改，不斷改善我們的服務(wù)，提高病人對(duì)護(hù)理工作的滿意度。
四、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(一)根據(jù)各護(hù)理人員的分級(jí)，進(jìn)行分層次培訓(xùn)及考核。每月對(duì)護(hù)理人員進(jìn)行三基理論考試和護(hù)理操作考核，以提高護(hù)理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(二)每月組織護(hù)理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和護(hù)理查房，從而拓寬門診護(hù)理人員的知識(shí)面，與時(shí)俱進(jìn)，更好為病人服務(wù)。
五、院內(nèi)感染門診各科室加強(qiáng)與院感科溝通，加強(qiáng)院感知識(shí)的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，從工勤到護(hù)理人員，均要求嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度，切實(shí)做好消毒隔離及垃圾分類等工作，保證門診各樓層地面清潔整齊，各診室干凈整潔。對(duì)于個(gè)別高?？剖?，如口腔科、計(jì)劃生育手術(shù)室、皮膚科、換藥室，做到無菌物品的消毒合格率100%，空氣培養(yǎng)符合要求。
六、實(shí)習(xí)帶教根據(jù)實(shí)習(xí)帶教計(jì)劃對(duì)實(shí)習(xí)同學(xué)進(jìn)行有計(jì)劃的帶教，讓實(shí)習(xí)同學(xué)在門診實(shí)習(xí)期間能夠盡快地適應(yīng)門診護(hù)理工作，學(xué)習(xí)分診流程和技巧;在出科前進(jìn)行規(guī)范的出科考核。
20xx年已經(jīng)過去，門診的護(hù)理工作還有很多的不足之處，主要有以下三點(diǎn)：
一、部分護(hù)理人員對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力不夠。
二、醫(yī)護(hù)人員間的協(xié)調(diào)配合不盡人意。
三、護(hù)理人員對(duì)患者缺乏主動(dòng)服務(wù)的意識(shí)，門診護(hù)理滿意度較低。針對(duì)20xx年存在的問題，在新的一年，我們將在護(hù)理部、大科的領(lǐng)導(dǎo)下，制定科室年度護(hù)理。
工作計(jì)劃。
以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、精湛的技術(shù)更好地為病人服務(wù)為了江寧醫(yī)院早日建成三級(jí)甲等醫(yī)院做出更大的努力!
這一年，在院長(zhǎng)及單位科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，在醫(yī)院各科室的幫助下，在全科室人員的合作下，我們婦產(chǎn)科認(rèn)真貫徹落實(shí)《母嬰保健法》深入開展母嬰保健工作，為降低孕產(chǎn)婦，圍產(chǎn)兒死亡率，減少出生缺陷及殘疾做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。這一年中我科醫(yī)務(wù)人員齊心協(xié)力，在工作中積極主動(dòng)，不斷解放思想，更新觀念，樹立高度的事業(yè)心和責(zé)任心。圍繞科室工作性質(zhì)，圍繞醫(yī)院中心工作，求真務(wù)實(shí)，踏實(shí)苦干，較好地完成了本科的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了一些成績(jī)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、努力學(xué)習(xí)，提高科室整體素質(zhì)，提升科室業(yè)務(wù)水平。
努力提高個(gè)人的業(yè)務(wù)水平，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，通過閱讀大量業(yè)務(wù)雜志及書刊，學(xué)習(xí)有關(guān)婦幼衛(wèi)生知識(shí)，豐富了理論知識(shí)，能熟練掌握婦產(chǎn)科的常見病，，多發(fā)病及疑難病癥的診治技術(shù)，熟練的掌握婦科的各種急癥、重癥及婦產(chǎn)科常用手術(shù)及計(jì)劃生育手術(shù)，。工作中嚴(yán)格執(zhí)行各種工作制度，診療常規(guī)和操作規(guī)程，一絲不茍的處理每一位病人。
二、加強(qiáng)孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作。提升整體業(yè)務(wù)水平。
要求圍產(chǎn)期保健本填寫及時(shí)，有效地進(jìn)行信息化管理，督促產(chǎn)婦定期孕檢，且產(chǎn)后42天母嬰能及時(shí)到醫(yī)院體檢，提高高危孕產(chǎn)婦的篩查及管理，對(duì)高危孕婦實(shí)行專案管理，提高高危孕婦篩查識(shí)別能力和為重病例應(yīng)急處理，轉(zhuǎn)診能力，通過各級(jí)產(chǎn)科醫(yī)務(wù)人員及婦幼人員的能力，對(duì)高危孕產(chǎn)婦進(jìn)行跟蹤管理及信息化管理。
三、對(duì)孕產(chǎn)婦進(jìn)行知識(shí)宣傳教育，利用各種渠道宣傳衛(wèi)生保健知識(shí)，免費(fèi)為孕婦孕檢，并積極為產(chǎn)婦級(jí)新生兒篩查。在臨床工作中，嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)持以服務(wù)患者為中心，遵守各項(xiàng)紀(jì)律，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，認(rèn)真接診每一位患者，仔細(xì)分析患者的病情變化，虛心向上級(jí)醫(yī)師請(qǐng)教，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，想病人之所想，急病人之所急。特別是在中午下班時(shí)，面對(duì)病人焦急的眼神，寧可少休息幾分鐘，也要給她們做完檢查治療。現(xiàn)在接觸產(chǎn)科工作時(shí)，對(duì)于經(jīng)歷孕婦這個(gè)角色的我來說，更能設(shè)身處地的為每一位孕婦產(chǎn)婦考慮，做好自己本職工作之外，去給她們更多一份關(guān)心和照顧。作為一名婦產(chǎn)科醫(yī)生，經(jīng)常會(huì)遇到一些病情復(fù)雜的急診患者，如果不能仔細(xì)分析和沒有高度的警惕心和責(zé)任感，很有可能漏診和誤診，造成難以想象的后果。通過診治一些疑難危重病人，一方面豐富了我的臨床經(jīng)驗(yàn)，提高了應(yīng)對(duì)疑難危重病人的處理能力，另一方面也提高了疑難危重病人的搶救成功率和確診率。通過不斷地學(xué)習(xí)和臨床經(jīng)驗(yàn)積累。已能熟練掌握婦產(chǎn)科常見病、多發(fā)病診治技術(shù)，能熟練診斷處理一些常見病、多發(fā)病。同時(shí)，工作中嚴(yán)格執(zhí)行各種工作制度、診療常規(guī)和操作規(guī)程，一絲不茍接待并認(rèn)真負(fù)責(zé)處理每一位病人。在最大程度上避免了誤診和誤治。這一年的工作和學(xué)習(xí)，使自己成長(zhǎng)了不少，今后的路需要自己一步一個(gè)腳印堅(jiān)實(shí)的走下去，我將嚴(yán)格要求自己做好自己。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇二十一
__年1月17日至__年2月23日，我有幸參加了由，在學(xué)校的安排下，我來到了重慶市合川區(qū)城鄉(xiāng)建委，雖然只有短短的一個(gè)月時(shí)間，但此次實(shí)習(xí)卻使我受益匪淺，投資與理財(cái)實(shí)習(xí)報(bào)告。現(xiàn)將這段時(shí)間的實(shí)習(xí)工作總結(jié)如下：
一、實(shí)習(xí)目的。
實(shí)習(xí)是每一個(gè)大學(xué)畢業(yè)生必須擁有的一段經(jīng)歷，它使我們?cè)趯?shí)踐中了解社會(huì)、在實(shí)踐中鞏固知識(shí);實(shí)習(xí)又是對(duì)每一位大學(xué)畢業(yè)生專業(yè)知識(shí)的一種檢驗(yàn)，它讓我們學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識(shí),既開闊了視野，又增長(zhǎng)了見識(shí)，為我們以后進(jìn)一步走向社會(huì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也是我們走向工作崗位的第一步。
二、實(shí)習(xí)內(nèi)容。
時(shí)光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼我的大二生活已過半，正當(dāng)我盤算著我大二的這個(gè)寒假怎么過，才能讓它變得更有意義時(shí)，我接到了老師的好消息，說“重慶市教委組織的大學(xué)生寒假帶薪實(shí)習(xí)”，這對(duì)我來說，無疑是個(gè)難得的契機(jī)，于是我找到了就業(yè)處的指導(dǎo)老師，在老師的熱心幫助和帶領(lǐng)下，我來到了重慶市合川區(qū)城鄉(xiāng)建委進(jìn)行為期一個(gè)月的帶薪實(shí)習(xí)。
__年1月17日，懷著激動(dòng)的心情，踏上了實(shí)習(xí)之路，一路上老師再次給我們認(rèn)真的講解了一些關(guān)于我們實(shí)習(xí)應(yīng)該注意的事項(xiàng)，和對(duì)我們的一些要求，隨后結(jié)合各實(shí)習(xí)單位的具體情況，把我們的一切安排妥當(dāng)。并幫助我們分析問題、解決問題，實(shí)習(xí)報(bào)告《投資與理財(cái)實(shí)習(xí)報(bào)告》。
第二天正式上班，我被分到住房建設(shè)科，科長(zhǎng)和我的同事都相當(dāng)熱情，我原本有寫拘束的，看到這樣的情況一下就放開了，不過作為辦公室的一個(gè)新人，在這種環(huán)境中勤快一點(diǎn)是百利而無一害的。論輩分，辦公室的每一個(gè)人都是我的長(zhǎng)輩;論資歷，我是初出茅廬的小輩，什么社會(huì)經(jīng)驗(yàn)都沒有。所以，無論是出于對(duì)長(zhǎng)輩的尊敬還是為了給自己制造一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，我們都要勤快的去做一些即使是很不起眼的小事。給領(lǐng)導(dǎo)端茶送水、早上早早的來到辦公室打掃衛(wèi)生，整理文件等等。
我感覺自己很幸運(yùn)，因?yàn)槲抑耙恢庇X得政府部門的人都很愛擺架子，但我進(jìn)來之后所看到的并非如此，每次幫他們做點(diǎn)事情，總是能聽到他們很客氣的對(duì)我說“謝謝”，看到他們沖我微笑，當(dāng)然自己也是很開心的，然后單位的指導(dǎo)老師也認(rèn)真負(fù)責(zé)。不僅指導(dǎo)具體工作，還向我無私的介紹自己的工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn)。同事也經(jīng)常和我開開玩笑，原本不善于溝通的我也漸漸的和他們打成一片了。同時(shí)也經(jīng)常教我一些為人處事的道理。
在我收獲知識(shí)的同時(shí)，實(shí)習(xí)還使我認(rèn)識(shí)了更多的朋友，收獲了純潔的友誼，那就是我們一起來實(shí)習(xí)的朋友，實(shí)習(xí)期間，大家互相幫助，互相關(guān)愛。還有之前實(shí)習(xí)過的同學(xué)給我們傳授他們的實(shí)習(xí)經(jīng)歷，讓我記憶深刻的是，一個(gè)學(xué)長(zhǎng)告訴我們說：“我不要認(rèn)為我們做得多自己吃了虧，要明白我們是為學(xué)習(xí)社會(huì)知識(shí)而來的，我們做得越多，經(jīng)歷的越多，我們的收益才越多，收益和付出是成正比?！彼栽趯?shí)習(xí)時(shí)我努力地給自己創(chuàng)造更好的環(huán)境和更多的機(jī)會(huì)，使自己總是處于一種忙碌的狀態(tài)，這樣去付出，去實(shí)踐，才使自己有更加豐碩的收獲。
在上班期間，我充分利用時(shí)間，沒事的時(shí)候就看看自己帶過去的書籍，有時(shí)也翻翻辦公室的書，不過他們的書太過專業(yè)，有點(diǎn)看不懂，呵呵。在此期間主要收獲有一下幾點(diǎn)：
1、自學(xué)能力的巨大提升?！霸诖髮W(xué)里學(xué)的不是知識(shí)，而是學(xué)習(xí)一種自學(xué)能力。”通過這次實(shí)習(xí)，我深深的體會(huì)到了這句話的深刻含義，除了計(jì)算機(jī)知識(shí)和書本上的極少數(shù)知識(shí)外，其余的書本知識(shí)很少能運(yùn)用到實(shí)際工作中。所以在工作中，我要不斷琢磨，不斷的學(xué)習(xí)積累。遇到不懂的地方，首先是自己努力思考，然后再虛心向單位領(lǐng)導(dǎo)或同事請(qǐng)教。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇一
一年的結(jié)束了，回想這一年的工作，自己有很多的收獲。我在公司工作已經(jīng)有x年了，在這x年來，我們的公司的擔(dān)保的任務(wù)，人員都在不斷擴(kuò)大，與銀行的合作也在不斷加深。作為投資公司，我知道我們公司的工作重點(diǎn)在哪，截止到今年，我們公司的擔(dān)保企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了x多家，擔(dān)保金額超過了幾億元。下面是具體陳述：
公司注冊(cè)資本總金額x萬元，擴(kuò)資增股x萬元，后續(xù)儲(chǔ)備資金x萬元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔(dān)保資金x萬元。在保貸款余額x萬元。公司在發(fā)展的同時(shí)，不忘回饋社會(huì)，支付用于幫扶助困x萬元。
x擔(dān)保十分注重合作金融機(jī)構(gòu)資本運(yùn)作問題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔(dān)保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來越突出的功能與作用。特別是為x行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識(shí)了x、xx投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會(huì)贏的經(jīng)營經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會(huì)、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營者。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利益捆綁、實(shí)力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應(yīng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績(jī)和鞏固的基礎(chǔ)上：
今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導(dǎo)下，市中小企業(yè)信用擔(dān)保協(xié)會(huì)的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競(jìng)爭(zhēng)的方向邁進(jìn)。著實(shí)、更加有效地改善服務(wù)理念和意識(shí)為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。
近期來，xx擔(dān)保公司在xx銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與xx周邊城市相比還略顯薄弱。20x年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟(jì)綜合部門的督導(dǎo)下，一是積極創(chuàng)新、積累資本、通過擴(kuò)資增股方式增強(qiáng)自身硬件設(shè)施的、固定資本的投入與建設(shè)，初步計(jì)劃在x路受讓商業(yè)（x級(jí)）地塊x畝，籌建松銀擔(dān)保租賃xx，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務(wù)平臺(tái)，竭力打造降低融資成本，促進(jìn)鋼貿(mào)物流流通與金融部門擴(kuò)大合作范圍、合作規(guī)模。
二是積極參與擔(dān)保機(jī)構(gòu)信用評(píng)選。
以市中小企業(yè)組織牽頭擔(dān)保機(jī)構(gòu)參加全省開展的信用評(píng)級(jí)工作為契機(jī)，通過規(guī)范和完善將級(jí)別結(jié)果錄入全國統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，進(jìn)而提升我擔(dān)保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會(huì)制度。和邀請(qǐng)專家、學(xué)者就目前國內(nèi)金融形勢(shì)，探索把控風(fēng)險(xiǎn)的有限機(jī)制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題，并研究不斷改進(jìn)和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。二是進(jìn)一步加強(qiáng)擔(dān)保公司與金融機(jī)構(gòu)的合作。
目前，國際金融危機(jī)對(duì)相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響頗深。尤其是對(duì)市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊?？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財(cái)務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時(shí)期，主動(dòng)與金融銀行機(jī)構(gòu)溝通，達(dá)成共識(shí)，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—保—企”三方合作，才能共克時(shí)艱。一方面擔(dān)保公司需認(rèn)真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)與信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作的指導(dǎo)意見》精神，通過擔(dān)保公司甄別，擇優(yōu)選擇實(shí)力底子較強(qiáng)，依法經(jīng)營、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)較之健全、誠實(shí)守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對(duì)象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長(zhǎng)期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識(shí)，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，并針對(duì)主管部門和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展。
在鞏固市xx內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時(shí)，需內(nèi)部建立健全機(jī)構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進(jìn)和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進(jìn)xx中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難的形勢(shì)下，擔(dān)保公司要樹立大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。對(duì)已經(jīng)出臺(tái)的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)信貸政策措施，要讀懂、讀細(xì)、抓實(shí)、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對(duì)基本面和信用記錄較好、有競(jìng)爭(zhēng)力、有市場(chǎng)、有訂單但暫時(shí)出現(xiàn)經(jīng)營或財(cái)務(wù)困難的中小企業(yè)特點(diǎn)的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔(dān)保融資手段，進(jìn)一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對(duì)中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財(cái)服務(wù)。要加強(qiáng)中小企業(yè)金融統(tǒng)計(jì)和信息報(bào)送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點(diǎn)的融資信息動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)制度，及時(shí)掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇二
在xxx經(jīng)營投資管理有限公司做的電話銷售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會(huì)忘記這個(gè)過程的。
在當(dāng)今的時(shí)代，電話作為一種快捷、方便、經(jīng)濟(jì)的通訊工具，在咨詢和購物方面已日益得到普及。現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售應(yīng)此而生。電話銷售是指通過電話推銷產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話銷售要求銷售員具有良好的講話技巧、清晰的表達(dá)能力和一定的產(chǎn)品知識(shí)。電話作為一種方便、快捷、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化通訊工具，正日益得到普及，現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售作為一種新時(shí)尚正走進(jìn)千家萬戶。
一、電話銷售工作介紹。
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務(wù)的，這家公司規(guī)模比較大，有一百多人，應(yīng)該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個(gè)部門組成，電話營銷部：大約有一百人了，主要進(jìn)行銷售工作。技術(shù)部：主要做信息服務(wù)，如：分析黃金、白銀的各種信息，國內(nèi)、國外金價(jià)及國際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連系客戶，讓他在我們公司開戶交易黃金、白銀，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場(chǎng)行情分析。一般的工作流程是，我們通過網(wǎng)絡(luò)查找相相對(duì)應(yīng)的有關(guān)客戶，撥打電話聯(lián)系負(fù)責(zé)人，向他推銷我們的服務(wù)，并且給他提供一個(gè)免費(fèi)開啟用戶賬號(hào)，并讓他試用一個(gè)月。如果客戶滿意的話，雙方就進(jìn)行合作，出錢投資。
二、具體工作情況。
在公司，采取小組工作的形式，每個(gè)組有差不多十個(gè)人，設(shè)一個(gè)組長(zhǎng)，每個(gè)人都分配了工作任務(wù)，每個(gè)月都有硬性歸定要完成多少指標(biāo)，并按每筆80元進(jìn)行提成獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)我們這些新來的員工被分配到各個(gè)小組以后，組長(zhǎng)會(huì)發(fā)給我們一份客戶電話表，這份電話表是由小組負(fù)責(zé)電話查詢的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長(zhǎng)還會(huì)給我們一份對(duì)話單，主要寫了如何與客戶溝通交流的對(duì)話示例，如：您好：我這邊是天津利安達(dá)貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話給你是這樣的，這個(gè)星期六在溫州車站大道華盟商務(wù)廣場(chǎng)舉辦一場(chǎng)關(guān)于金融理財(cái)?shù)囊粓?chǎng)技術(shù)講座，我這邊是通知你、邀請(qǐng)你過來參加的。每天我們的工作都是，按照網(wǎng)上搜索的電話單，挨個(gè)拜訪，打電話，平均每天差不多有100——300個(gè)電話，電話的主要內(nèi)容是介紹我們的產(chǎn)品服務(wù)，希望客戶能辦理成為我們公司的客戶，并給他們一個(gè)試用期為一個(gè)月的模擬賬號(hào)，請(qǐng)對(duì)方試用我們的產(chǎn)品服務(wù)，如果客戶滿意的話，在進(jìn)行下一步的真蒼手續(xù)辦理。雖然活不難，可是在實(shí)際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進(jìn)行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話，但這其中，有的電話是打不通的，或者是空號(hào)，這種情況很多。其次，就是對(duì)方客服人員接電話，可能她們經(jīng)常接這樣的電話吧，所以總是想法設(shè)法的敷衍你，把你打發(fā)掉，比如：要上班，或者沒時(shí)間，對(duì)這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后，就是對(duì)方的態(tài)度比較惡劣，我想，應(yīng)該是經(jīng)常接這樣的銷售電話，可是也不能用這種不好的態(tài)度對(duì)待我們呀！但是也會(huì)遇到一些很有素質(zhì)的，他們會(huì)比較友好的拒絕你，或者說暫時(shí)還不想做，以后想做的話再聯(lián)系。
我的組長(zhǎng)經(jīng)常對(duì)我說：“每天要盡可能多打電話，這樣潛在的意愿客戶就能被發(fā)掘出來，就會(huì)有收益了”。同時(shí)，她還讓我把那些對(duì)產(chǎn)品感興趣的用戶名字單獨(dú)列出來，然后隔兩天在給對(duì)方回電話，進(jìn)行溝通，這樣會(huì)好一點(diǎn)。因?yàn)殡娫掍N售這個(gè)工作，有點(diǎn)像守株待兔，或者通俗的說就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運(yùn)氣成份也很重要，因?yàn)橛锌赡軐?duì)方就急需你的產(chǎn)品服務(wù)，可就是找不到，這個(gè)時(shí)候，你一個(gè)電話打過去了，對(duì)方會(huì)十分興奮的和你合作，并且把錢開戶并激活真?zhèn)}賬戶，而對(duì)那些感興趣的客戶進(jìn)行反復(fù)溝通，他極有可能就心動(dòng)了，并且最終決定和你合作，當(dāng)然，電話銷售工作對(duì)于男孩子來說優(yōu)勢(shì)很大，因?yàn)槟泻⒆涌赡芨朴诤腿藴贤?，由其是男老板，?duì)方及時(shí)不做，也會(huì)很耐心的和你聊幾分鐘，說不定在這幾分鐘里，機(jī)會(huì)就來了。同時(shí)，當(dāng)我們打的電話數(shù)量越多，潛在的機(jī)會(huì)也就越多，因?yàn)樵谏鐣?huì)上，有了一種產(chǎn)品，肯定就會(huì)有需要的人，只不過，你要把消息告訴他，這樣他才會(huì)決定是否購買你的產(chǎn)品或者服務(wù)。
三、
工作中出現(xiàn)的問題。
在進(jìn)行一段時(shí)間的電話銷售工作后，我發(fā)現(xiàn)自己遇到了一些小問題，比如，打電話的效率不高，不能按期完成要打的電話目標(biāo)，還有就是，有時(shí)連續(xù)打了好幾個(gè)電話，對(duì)方不是空號(hào)，就是直接拒絕你，要是碰上一個(gè)態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒說上一句話，就被對(duì)方給罵回來了，那個(gè)時(shí)候我的心情會(huì)是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過。
后來，我想出了解決問題的辦法，每天在打電話前，會(huì)先列出一個(gè)計(jì)劃表，比如，今天打多少電話，上午打多少，下午打多少，都詳細(xì)的列出來，這樣在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十個(gè)電話后，我都要停下來，調(diào)整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時(shí)候，會(huì)盡量激勵(lì)自己，這樣才能繼續(xù)以激昂的心情進(jìn)行工作。
四、工作心得。
每天來到公司后，我們都要從組長(zhǎng)手里拿最新的電話單，在全天打超過100個(gè)電話，有時(shí)候會(huì)突然覺的好無聊，因?yàn)楦杏X電話單上的東西，很有點(diǎn)虛無縹緲的感覺，你不知道什么時(shí)候才能有客戶會(huì)與你合作，而這個(gè)時(shí)期也是最難渡過的時(shí)期，組長(zhǎng)對(duì)我說，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來，并且為公司創(chuàng)造的利益，是啊，我想了想，組長(zhǎng)說的很對(duì)，于是我就重新鼓舞起斗志來了，和客戶聊天、嘮家常，總之讓客戶對(duì)你有一種認(rèn)同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個(gè)和他合作的生意伙伴，一個(gè)值的信賴的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，也為自己增加了收入。
通過一段時(shí)期的電話銷售工作，我的口才能力得到了極大鍛煉，和陌生人聊天的時(shí)候也不會(huì)感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會(huì)好好努力下去的。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇三
總結(jié)。
由本站會(huì)員“軍知沐”投稿精心推薦，小編希望對(duì)你的學(xué)習(xí)工作能帶來參考借鑒作用。
在鞭炮聲中，我們迎來了嶄新的20__年。對(duì)于我們新成立的公司，在這個(gè)新的一年里，一定要做好新的一年的每一項(xiàng)工作；對(duì)于投資理財(cái)部門來說，制定一個(gè)好的工作計(jì)劃，設(shè)定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于從事銷售工作兩年多的我來說，現(xiàn)在銷售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓(xùn)和成功的成果，也為新的工作制定了20年的工作計(jì)劃：
首先做好公司新年第一個(gè)項(xiàng)目。
深挖手中現(xiàn)有客戶資源，在完成公司提出的20萬目標(biāo)的前提下，盡量超額完成，爭(zhēng)取早日扭虧為盈。在給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來了更多的效益。同時(shí)，我們不能忽視開發(fā)新客戶的工作，我們?nèi)匀灰刻煺J(rèn)真對(duì)待宣傳工作。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素。對(duì)于每一個(gè)銷售人員來說，不斷學(xué)習(xí)，開闊眼界，豐富知識(shí)，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結(jié)和學(xué)習(xí)的過程中，才能讓自己不斷成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)其他行業(yè)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒有從事和接觸過的，加強(qiáng)對(duì)其他行業(yè)和他們理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，和我們的進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，知己知彼。當(dāng)然，要加強(qiáng)與同事的溝通和學(xué)習(xí)，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自己的缺點(diǎn)和不足，實(shí)現(xiàn)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的制定。
任何工作都有目標(biāo)，沒有目標(biāo)的工作沒有成功的基礎(chǔ)。好的工作目標(biāo)是成功的開始。今年的工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100張以上，和10個(gè)以上客戶詳談，至少留一個(gè)電話，保證有10萬左右資金。
2.每周完成10個(gè)左右的準(zhǔn)客戶，保證這10個(gè)客戶中有一兩個(gè)可以投資。同時(shí)要知道，以后投資其他客戶的原因是最近資金不足，或者是因?yàn)槲覀児荆蛘呒依锊煌?，還有其他投資渠道等。我們要仔細(xì)分析每個(gè)客戶的原因，用不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每個(gè)月大概完成40個(gè)準(zhǔn)客戶，6個(gè)客戶可以投資，資金量20萬。
4.每個(gè)季度大概有130個(gè)準(zhǔn)客戶，18個(gè)客戶可以投資，資金金額100萬。
第四，值班。
抓住值班的每一個(gè)機(jī)會(huì)，認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)客戶，樹立良好的公司形象，從內(nèi)心深處了解客戶的需求，認(rèn)真對(duì)待客戶提出的建議和意見。如果客戶遇到問題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然，最重要的是努力把所有來我們家的客戶都變成有效的客戶。同時(shí)，在業(yè)余時(shí)間，在門口發(fā)放dm表格，讓路過的客戶進(jìn)入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時(shí)刻維護(hù)老客戶。包括日常關(guān)系維護(hù)和節(jié)日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶，盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動(dòng)營銷，也是宣傳公司的一種方式。
每天給自己的工作制定一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，腳踏實(shí)地的做生意。同時(shí)，在下班前對(duì)自己的日常工作做一個(gè)總結(jié)，思考一天工作后的得失。通過分析這一天的利弊，優(yōu)勢(shì)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，劣勢(shì)盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開展。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，每周一做總結(jié)，每個(gè)月打個(gè)大結(jié)?？垂ぷ髦械腻e(cuò)誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不容易做，但是我覺得以我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我可以迎來一個(gè)美好的未來，我相信公司明天會(huì)有一片光明的天空給我！
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投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇四
北京格上理財(cái)顧問有限公司（簡(jiǎn)稱格上理財(cái)）成立于2007年11月26日，注冊(cè)資本金2000萬元。提供陽光私募基金、券商集合理財(cái)產(chǎn)品、私募股權(quán)基金、固定收益產(chǎn)品等高端理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問服務(wù)，為高凈值客戶建立一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。
格上理財(cái)是獨(dú)立的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，專業(yè)的投資研究中心，國內(nèi)領(lǐng)先的理財(cái)服務(wù)平臺(tái)，提供包含陽光私募基金、信托、私募股權(quán)基金（pe）等高端理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問服務(wù)。
格上理財(cái)始終秉承專業(yè)、獨(dú)立、審慎的原則，切實(shí)站在客戶的立場(chǎng)，根據(jù)客戶的實(shí)際情況，提供從理財(cái)咨詢、產(chǎn)品導(dǎo)購、組合配置到跟蹤調(diào)整的一站式投資顧問服務(wù)。格上理財(cái)以客戶家庭資產(chǎn)保值為前提，為客戶尋求最合理的增值效果。登陸格上理財(cái)網(wǎng)，踏上財(cái)富增值路！
北京展恒理財(cái)展恒理財(cái)成立于2004年2月，為客戶提供開放式基金、封閉式基金、券商集合理財(cái)產(chǎn)品、qdii、海外基金、私募基金等一籃子產(chǎn)品的投資組合方案，同時(shí)開展金融領(lǐng)域其他產(chǎn)品的深入研究，旨在為國內(nèi)的個(gè)人、家庭提供一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。展恒理財(cái)目前已經(jīng)發(fā)展成為北京最大的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)之一，管理資產(chǎn)規(guī)模超過20億元。第三方理財(cái)公司排名接下來是上海利得、上海五色土、北京格上理財(cái)、北京展恒、北京恒天財(cái)富，北京世德貝、成都漢和、廣州安盈、杭州德銳、香港翹華控股、香港飛頓等等。
北京中天嘉華北京中天嘉華理財(cái)顧問有限公司(簡(jiǎn)稱：嘉華理財(cái))是中國領(lǐng)先的第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)之一，致力于為高凈值客戶提供獨(dú)立、專業(yè)、專屬、私密的綜合財(cái)富管理顧問服務(wù)。嘉華理財(cái)通過全市場(chǎng)、全系列產(chǎn)品的研究，基于獨(dú)立、專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮Y選，以“理財(cái)精品店”的服務(wù)模式，供客戶進(jìn)行綜合的資產(chǎn)配置。嘉華理財(cái)持續(xù)跟蹤精選產(chǎn)品所掛鉤的標(biāo)的資產(chǎn)、管理機(jī)構(gòu)，為客戶提供資產(chǎn)配置的持續(xù)檢視、修正服務(wù)。嘉華理財(cái)已在全國近20個(gè)城市設(shè)立財(cái)富管理中心，為3萬余名高凈值客戶，超過60億元的資產(chǎn)提供財(cái)富管理顧問服務(wù)。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇五
迎來玉兔喜悅之時(shí)，回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多專業(yè)，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，作為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營銷訓(xùn)練營活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒款、航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競(jìng)爭(zhēng)能力。
3、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識(shí)，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
1、督促科技部門對(duì)我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。
6、切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充滿競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對(duì)出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵(lì)員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。
5、有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇六
“做好一份工作，首先要愛這份工作”。從事理財(cái)經(jīng)理工作以來，我從生疏到生疏，慢慢的寵愛自己的這項(xiàng)工作，在工作中，愛崗敬業(yè)，有效利用工作時(shí)間，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作，認(rèn)真遵守好我行的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語，深入到到挖掘客戶，理解客戶需求，為每一位客戶認(rèn)真登記工作日志，細(xì)心做好訪問記錄，準(zhǔn)時(shí)記載客戶看法和建議，以此不斷豐富自我，提高自己，綜合運(yùn)用貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)等學(xué)問，制定專業(yè)化的理財(cái)方案，為客戶供應(yīng)全面化、共性化服務(wù)。
作為基層服務(wù)人員，我們直接面對(duì)客戶，我們的專業(yè)技能和學(xué)問水平直接關(guān)系到客戶的滿意度，理論學(xué)問的學(xué)習(xí)不僅是任務(wù)，而且是一種責(zé)任，更是一種境界。在工作中，除了自覺參預(yù)單位組織的集中學(xué)習(xí)外，我克服自身惰性，堅(jiān)持個(gè)人自學(xué)，正確處理工作與學(xué)習(xí)的沖突，不因工作忙而忽視學(xué)習(xí)，并能夠堅(jiān)持主動(dòng)主動(dòng)的學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問，虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，在實(shí)踐中摸索、總結(jié)，進(jìn)一步生疏工作流程，不斷提高自身的工作力氣，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，確保了工作的順當(dāng)完成。
我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲(chǔ)銀行的形象，所以在日常的工作中，我時(shí)刻以更高的要求規(guī)范自己，認(rèn)真遵守規(guī)范化服務(wù)要求，堅(jiān)持微笑服務(wù)，做到“來有迎聲，問有答聲，去有送聲”，為客戶營造親切和諧的服務(wù)氛圍。正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作，全身心的投入到工作之中，熱心為大家服務(wù)，從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起，不斷提高自身的服務(wù)水平，做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范，為客戶提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。
作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去締造條件滿足。
在與客戶相互溝通的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長(zhǎng)，力爭(zhēng)講客戶感到饒有興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)我行的理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品，充分把握產(chǎn)品特點(diǎn)，細(xì)心為客戶制定共性化、專業(yè)化的'財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，堅(jiān)持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉(zhuǎn)變，始終把客戶的事情當(dāng)自己的事來辦，想客戶之所想，及客戶之所及，做到“勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”，努力贏得客戶的信任和支持。截至今年6月底，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶共保險(xiǎn)萬、。
在今后的工作中，我將連續(xù)做好本職工作，總結(jié)閱歷教訓(xùn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，不斷完善自己，提高自己，同時(shí)，堅(jiān)持以真情打動(dòng)客戶，用熱忱感染客戶，用友情聯(lián)系客戶，主動(dòng)化解客戶的埋怨，取得客戶的信任，與客戶建立深厚感情，為客戶提高專業(yè)化、共性化的理財(cái)服務(wù)，努力維護(hù)我行良好的社會(huì)形象，促進(jìn)支行持續(xù)、健康、快速進(jìn)展。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇七
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投資公司理財(cái)工作計(jì)劃范文120xx年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
投資公司理財(cái)工作計(jì)劃范文2在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。
第四，值班。
為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來一個(gè)不錯(cuò)的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
投資公司理財(cái)工作計(jì)劃范文3理財(cái)不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根據(jù)自身情況做一下理財(cái)規(guī)劃。有許多人認(rèn)為自己不過是一個(gè)工薪階層，每個(gè)月的薪水都是固定的，不存在計(jì)劃的問題，因?yàn)槊吭碌囊率匙⌒芯桶阉械墓べY都花完了，然后就等著下個(gè)月的工資生活了，沒有多余的錢存在，所以也就沒有理財(cái)規(guī)劃的問題。事實(shí)上，不同收入的人都需要做理財(cái)規(guī)劃。
一般來說，建議從以下四個(gè)方面著手，先把最基本的結(jié)構(gòu)規(guī)劃好。
1.應(yīng)急備用金。建議準(zhǔn)備應(yīng)急備用金(至少3～6個(gè)月的支出)5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進(jìn)行投資，讓財(cái)富增值。
2.保險(xiǎn)方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個(gè)方面有不足，可考慮購買側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險(xiǎn)，讓保障更全面，而且年齡越小，保險(xiǎn)費(fèi)率越低。年保險(xiǎn)費(fèi)支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當(dāng)超過。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險(xiǎn)額度。
3.基金投資。可在不影響正常的生活下適當(dāng)增加基金投資金額，這樣等3年或更長(zhǎng)時(shí)間后，會(huì)有可觀的大額資金供支配(如結(jié)婚、生小孩、子女教育費(fèi)用、換房、買車等)。理財(cái)產(chǎn)品也可以考慮。
4.房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買房，還款利息會(huì)低些，壓力也會(huì)小些;如沒有，可按正常的還款計(jì)劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負(fù)債帶來的壓力。
以上是比較基礎(chǔ)的方面，最重的是你要自己學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，經(jīng)常留意理財(cái)信息，在選擇投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)多對(duì)比。根據(jù)自身情況量力而行。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇八
回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的'工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
重點(diǎn)句子：1、20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。
重點(diǎn)句子：2、由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
重點(diǎn)句子：3、工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇九
基金：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬，完成x萬，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬，完成x萬，完成率226%。理財(cái)客戶：新增x戶，完成111%。
貴金屬：任務(wù)指標(biāo)x萬，銷售x萬，完成率115%。白金卡：任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率130%。貸記卡：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率206%。
2學(xué)習(xí)上：
20xx年8月通過了cfp(國際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格。
3工作上：
1)積極營銷新客戶。
有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xx萬元。
2)細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的`理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx多萬元的貴金屬，為我行增加了xx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3)耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xx、xx、xx和xx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。營銷力度有待提高。三、20xx年的工作打算：
業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠度。營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十
在鞭炮聲中，我們迎來了嶄新的20__年。對(duì)于我們新成立的公司，在這個(gè)新的一年里，一定要做好新的一年的每一項(xiàng)工作；對(duì)于投資理財(cái)部門來說，制定一個(gè)好的工作計(jì)劃，設(shè)定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于從事銷售工作兩年多的我來說，現(xiàn)在銷售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓(xùn)和成功的成果，也為新的工作制定了20年的工作計(jì)劃：
深挖手中現(xiàn)有客戶資源，在完成公司提出的20萬目標(biāo)的前提下，盡量超額完成，爭(zhēng)取早日扭虧為盈。在給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來了更多的效益。同時(shí)，我們不能忽視開發(fā)新客戶的工作，我們?nèi)匀灰刻煺J(rèn)真對(duì)待宣傳工作。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素。對(duì)于每一個(gè)銷售人員來說，不斷學(xué)習(xí)，開闊眼界，豐富知識(shí)，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結(jié)和學(xué)習(xí)的過程中，才能讓自己不斷成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)其他行業(yè)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒有從事和接觸過的，加強(qiáng)對(duì)其他行業(yè)和他們理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，和我們的進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，知己知彼。當(dāng)然，要加強(qiáng)與同事的溝通和學(xué)習(xí)，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自己的缺點(diǎn)和不足，實(shí)現(xiàn)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
任何工作都有目標(biāo)，沒有目標(biāo)的工作沒有成功的基礎(chǔ)。好的工作目標(biāo)是成功的開始。今年的工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100張以上，和10個(gè)以上客戶詳談，至少留一個(gè)電話，保證有10萬左右資金。
2.每周完成10個(gè)左右的準(zhǔn)客戶，保證這10個(gè)客戶中有一兩個(gè)可以投資。同時(shí)要知道，以后投資其他客戶的原因是最近資金不足，或者是因?yàn)槲覀児荆蛘呒依锊煌?，還有其他投資渠道等。我們要仔細(xì)分析每個(gè)客戶的原因，用不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每個(gè)月大概完成40個(gè)準(zhǔn)客戶，6個(gè)客戶可以投資，資金量20萬。
4.每個(gè)季度大概有130個(gè)準(zhǔn)客戶，18個(gè)客戶可以投資，資金金額100萬。
抓住值班的每一個(gè)機(jī)會(huì)，認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)客戶，樹立良好的公司形象，從內(nèi)心深處了解客戶的需求，認(rèn)真對(duì)待客戶提出的建議和意見。如果客戶遇到問題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然，最重要的是努力把所有來我們家的客戶都變成有效的客戶。同時(shí)，在業(yè)余時(shí)間，在門口發(fā)放dm表格，讓路過的客戶進(jìn)入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。
時(shí)刻維護(hù)老客戶。包括日常關(guān)系維護(hù)和節(jié)日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶，盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動(dòng)營銷，也是宣傳公司的一種方式。
每天給自己的工作制定一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，腳踏實(shí)地的做生意。同時(shí)，在下班前對(duì)自己的日常工作做一個(gè)總結(jié)，思考一天工作后的得失。通過分析這一天的利弊，優(yōu)勢(shì)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，劣勢(shì)盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開展。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，每周一做總結(jié)，每個(gè)月打個(gè)大結(jié)?？垂ぷ髦械腻e(cuò)誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不容易做，但是我覺得以我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我可以迎來一個(gè)美好的未來，我相信公司明天會(huì)有一片光明的天空給我！
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十一
一、11年具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的.銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。
二、存在的不足：
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力；
三、來年工作打算。
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。
3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十二
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編收集整理的投資理財(cái)顧問個(gè)人工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來說，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問這個(gè)崗位，沒有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的.素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。
在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多，第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng)。
第
三、
業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的。
因此，在接下來的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：
第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。
第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。
第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。
第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù)，對(duì)銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。
在接下來的20xx年，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十三
我于xxxx年x月x日成為公司的試用員工，到今天3個(gè)月試用期已滿，根據(jù)公司的規(guī)章制度，現(xiàn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司正式員工。
作為一名剛參加工作一年多的畢業(yè)生，初來公司，曾經(jīng)很擔(dān)心不知該怎么與人共處，該如何做好工作;但是公司寬松融洽的工作氛圍、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化，讓我很快完成了從普通職員向高效職員的轉(zhuǎn)變。
在崗試用期間，我在xx部學(xué)習(xí)工作。這個(gè)部門的業(yè)務(wù)是我以前從未接觸過的，和我的專業(yè)知識(shí)相差也較大;但是在各部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的耐心指導(dǎo)下，使我在較短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)了公司的工作環(huán)境，也熟悉了公司的整個(gè)操作流程。
在本部門的工作中，我一直嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真及時(shí)做好領(lǐng)導(dǎo)布置的每一項(xiàng)任務(wù)，同時(shí)主動(dòng)為領(lǐng)導(dǎo)分憂;專業(yè)和非專業(yè)上不懂的問題虛心向同事學(xué)習(xí)請(qǐng)教，不斷提高充實(shí)自己，希望能盡早獨(dú)當(dāng)一面，為公司做出更大的貢獻(xiàn)。當(dāng)然，初入職場(chǎng)，難免出現(xiàn)一些小差小錯(cuò)需領(lǐng)導(dǎo)指正;但前事之鑒，后事之師，這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時(shí)考慮得更全面，杜絕類似失誤的發(fā)生。在此，我要特地感謝部門的領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的入職指引和幫助，感謝他們對(duì)我工作中出現(xiàn)的失誤的提醒和指正。
經(jīng)過這三個(gè)月，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立處理公司的業(yè)務(wù)，整理部門內(nèi)部各種資料，當(dāng)然我還有很多不足，處理問題的經(jīng)驗(yàn)方面有待提高，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力也需要進(jìn)一步增強(qiáng)，需要不斷繼續(xù)學(xué)習(xí)以提高自己業(yè)務(wù)能力。
這是我的第x份工作，這三個(gè)月來我學(xué)到了很多，感悟了很多;看到公司的迅速發(fā)展，我深深地感到驕傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式員工的身份在這里工作，實(shí)現(xiàn)自己的奮斗目標(biāo)，體現(xiàn)自己的人生價(jià)值，和公司一起成長(zhǎng)。
在此我提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給我繼續(xù)鍛煉自己、實(shí)現(xiàn)理想的機(jī)會(huì)。我會(huì)用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng)造價(jià)值，同公司一起展望美好的未來!
2
一、總結(jié)概論總結(jié)是對(duì)已經(jīng)做過的工作進(jìn)行理性的思考。它要回顧的是過去做了些什么，如何做的，做得怎么樣?？偨Y(jié)與計(jì)劃是相輔相成的，要以計(jì)劃為依據(jù)，訂計(jì)劃總是在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。其間有一條規(guī)律，就是：計(jì)劃——實(shí)踐——總結(jié)——再計(jì)劃——再實(shí)踐——再總結(jié)。一、總結(jié)有如下特點(diǎn)：
2、強(qiáng)調(diào)科學(xué)性?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)不能就事論事，“跟著感覺走”。而要就事論理，辯證分析，力求得出科學(xué)結(jié)論，這樣才能促進(jìn)工作的轉(zhuǎn)化。
1、按總結(jié)的時(shí)間分，有年度總結(jié)、半年總結(jié)、季度總結(jié)。進(jìn)行某項(xiàng)重大任務(wù)時(shí)，還要分期總結(jié)或叫階段總結(jié)。
2、按總結(jié)的范圍分，有單位總結(jié)、個(gè)人總結(jié)、綜合性總結(jié)、專題總結(jié)等。
3、按總結(jié)的性質(zhì)分，有工作、生產(chǎn)、教學(xué)、科研總結(jié)等。
二、總結(jié)撰寫前的準(zhǔn)備有人說過：要總結(jié)寫得好，必須總結(jié)作得好;要總結(jié)作得好，必須工作做得好，立場(chǎng)觀點(diǎn)對(duì)頭。這應(yīng)該是寫總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)之談。好的總結(jié)是在做好總結(jié)工作的基礎(chǔ)上寫出來的，更是人民群眾在實(shí)際中干出來的。在現(xiàn)實(shí)生活中，有的單位干得不怎么樣，但總結(jié)時(shí)卻“噴香水”，這對(duì)本單位的工作失去實(shí)際意義，不應(yīng)該提倡。也有的單位工作有成績(jī)卻形成不了典型經(jīng)驗(yàn)，這種情況說明總結(jié)工作沒做好。上述兩種情況都是應(yīng)該避免的。搞好總結(jié)，是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要工作，是增強(qiáng)干部、職工凝聚力的一種重要手段，需要認(rèn)真對(duì)待?？偨Y(jié)究竟應(yīng)該怎樣做呢?從總體上說要發(fā)動(dòng)群眾，自下而上做總結(jié)。工作是群眾做的，總結(jié)也應(yīng)該由他們來做。不應(yīng)撇開群眾湊集政績(jī)，絞盡腦汁制作觀點(diǎn)?？偨Y(jié)過程中能量化的要量化，把定性分析和定量分析結(jié)合起來考察，從客觀事實(shí)出發(fā)，防止感情用事，以免總結(jié)流于形式。此外，搞好總結(jié)還要注意以下幾點(diǎn)：
1、重視調(diào)查研究，熟悉情況總結(jié)的對(duì)象是過去做過的工作或完成的某項(xiàng)任務(wù)，進(jìn)行總結(jié)時(shí)，要通過調(diào)查研究，努力掌握全面情況和了解整個(gè)工作過程，只有這樣，才能進(jìn)行全面總結(jié)，避免以偏概全。
2、熱愛本職工作，熟悉業(yè)務(wù)熱愛本職工作，事業(yè)心強(qiáng)，是做好工作的前提，也是搞好總結(jié)的基矗寫總結(jié)涉及本職業(yè)務(wù)，如果對(duì)業(yè)務(wù)不熟悉，就難免言不及義。
3、堅(jiān)持實(shí)事求是的原則總結(jié)是對(duì)以往工作的評(píng)價(jià)，必須堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，就像陳云同志所說的那樣，“是成績(jī)就寫成績(jī)，是錯(cuò)誤就寫錯(cuò)誤;是大錯(cuò)誤就寫大錯(cuò)誤，是小錯(cuò)誤就寫小錯(cuò)誤”。這樣才能有益于現(xiàn)在，有益于將來?？浯蟪煽?jī)，報(bào)喜不報(bào)憂，違反作總結(jié)的目的，是應(yīng)該摒棄的。
4、重點(diǎn)在出經(jīng)驗(yàn)，找規(guī)律總結(jié)的最終目的是得出經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，找出做好工作的規(guī)律。因此，總結(jié)不能停留在表面現(xiàn)象的認(rèn)識(shí)和客觀事例的羅列上，必須從實(shí)踐中歸納出規(guī)律性的結(jié)論來。
三、總結(jié)的寫法一、工作總結(jié)的結(jié)構(gòu)形式及其內(nèi)容年終總結(jié)(含綜合性總結(jié))或?qū)ｎ}總結(jié)，其標(biāo)題通常采用兩種寫法，一種是發(fā)文單位名稱+時(shí)間+文種，如《銅仁地區(qū)煙草專賣局2004年工作總結(jié)》;另一種是采用新聞標(biāo)題的形式，如松桃縣大興訪送部的卷煙零售戶誠信等級(jí)管理專題總結(jié)：《客戶爭(zhēng)等級(jí)，誠信穩(wěn)銷量》。正文一般分為如下三部分表述：
1、情況回顧這是總結(jié)的開頭部分，叫前言或小引，用來交代總結(jié)的緣由，或?qū)偨Y(jié)的內(nèi)容、范圍、目的作限定，對(duì)所做的工作或過程作扼要的概述、評(píng)估。這部分文字篇幅不宜過長(zhǎng)，只作概括說明，不展開分析、評(píng)議。
2、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)這部分是總結(jié)的主體，在第一部分概述情況之后展開分述。有的用小標(biāo)題分別闡明成績(jī)與問題、做法與體會(huì)或者成績(jī)與缺點(diǎn)。如果不是這樣，就無法讓人抓住要領(lǐng)。專題性的總結(jié)，也可以提煉出幾條經(jīng)驗(yàn)，以起到醒目、明了。運(yùn)用這種方法要注意各部分之間的關(guān)系。各部分既有相對(duì)的獨(dú)立性，又有密切的內(nèi)在聯(lián)系，使之形成合力，共同說明基本經(jīng)驗(yàn)。
3、今后打算這是總結(jié)的結(jié)尾部分。它是在上一部分總結(jié)出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)之后，根據(jù)已經(jīng)取得的成績(jī)和新形勢(shì)、新任務(wù)的要求，提出今后的設(shè)法、打算，成為新一年制訂計(jì)劃的依據(jù)。內(nèi)容包括應(yīng)如何發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服存在問題完善答案。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十四
時(shí)光飛逝，彈指之間，20xx年已將近尾聲，透視即將過去的一年，工作的風(fēng)風(fēng)雨雨也時(shí)時(shí)在眼前隱現(xiàn)。作為一個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)，算是對(duì)自己的一種鞭策，也作為對(duì)公司及領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)交代。特總結(jié)如下：
站在倉務(wù)員這個(gè)平凡的崗位，要把它做好卻不是件簡(jiǎn)單的事，它在配合車間生產(chǎn)的同時(shí)又遵守倉庫的規(guī)章制度。在物料收、發(fā)的同時(shí)更要確保數(shù)量的精準(zhǔn)，避免少發(fā)、多發(fā)、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象，還要保證物料的安全和質(zhì)量問題，從而做到不浪費(fèi)公司的財(cái)產(chǎn)。很多時(shí)候你要扮演搬運(yùn)工的角色，真正要做好，你得有恒心、細(xì)心和耐心，所以說這平凡的崗位有著不平凡的使命。自己也知道肩上的責(zé)任之大、任務(wù)之重。
對(duì)于工作，在外部人看來，他們可能只記得你曾經(jīng)的一些污點(diǎn)而疏視了那些好的一面，所以關(guān)于做得好的部分，自己也很難恭維。對(duì)自己來說，在過去的幾個(gè)月里，對(duì)工作一直是保持虛心進(jìn)取的態(tài)度、任勞任怨、聽從安排，從而也學(xué)到了不少。
當(dāng)然，初來乍到，難免會(huì)有些小差、小錯(cuò)、比如對(duì)工作還不夠留心、仔細(xì)、一些單據(jù)沒有審視清楚，就對(duì)外發(fā)料、還有在處理一些工作瑣事方面經(jīng)驗(yàn)不夠；在工作中，同事之間的溝通、協(xié)調(diào)還有待提高，這些都是表現(xiàn)欠佳的方面，不過，前事之鑒，后事之師，我相信以后我會(huì)做得更好，杜絕此類事情再發(fā)生。
在來年中，我要真正撐握倉庫物料的進(jìn)、出、存工作流程，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫內(nèi)部制度收、發(fā)。比如要有規(guī)定的領(lǐng)料單據(jù)和一些齊全的手續(xù)、比如執(zhí)行先進(jìn)先出的物料原則，定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，作到物料標(biāo)示明了、清晰，使物品做到順利周轉(zhuǎn)的作用，真正做到物盡其用，人盡其才。
或許要有創(chuàng)新，要有提升，上面的根本不夠。我們還要有在工作時(shí)埋下頭去忘我的工作，要能在回過頭的時(shí)候?qū)ぷ鞯拿總€(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查、核對(duì)、總結(jié)分析。從怎樣節(jié)約時(shí)間、如何提高效率，盡量使工作程序化、條理化、流水化、從而百尺竿頭，更進(jìn)一步。20xx年是全新的一年，也是挑戰(zhàn)的一年，我們將努力改正過去中的不足，把新的一年做得更好，為公司發(fā)展前景盡自己的一份力。
一、基本工作情況。
1、完成了倉庫順利交接。20xx年初，我開始接管x倉庫管理工作，當(dāng)時(shí)倉庫x實(shí)物與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原x倉庫管理員列好帳目的基礎(chǔ)上，加班加點(diǎn)建立健全了代理商鋪貨帳本，x倉庫帳本以及各類報(bào)表等。
2、參與了公司全員大營銷活動(dòng)。1至3月份，公司開展全員大營銷活動(dòng)，每天員工放號(hào)量都特別大，領(lǐng)x的人特別多，作為一名x倉庫管理員，保證足夠的貨源是應(yīng)盡的職責(zé)，最初人手少，只有我一個(gè)，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把x從東風(fēng)路地下室里搬出來，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個(gè)月來沒休過一天班，有力的完成了x后勤保障工作。
3、發(fā)展了部分cdma集團(tuán)用戶。七月份，積集響應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，利用工作之余，積集發(fā)展cdma業(yè)務(wù)，那些日子經(jīng)常中午不回家，隨便在班上吃點(diǎn)就出去跑集團(tuán)用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團(tuán)用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
二、基本經(jīng)驗(yàn)與不足。
1、敬業(yè)是干好本職工作的前提。對(duì)這一點(diǎn)我是從x倉庫交接過程中得到的，由于干x倉庫管理工作，首先要對(duì)x的型號(hào)及性能要熟悉，當(dāng)時(shí)我對(duì)x接觸不多，幾乎是一張白紙，我就下定決心，一定要干好，結(jié)果總算把工作整理的有頭有緒。
2、干好工作要處理好大家與小家的關(guān)系。由于工作忙，不顧家，取得家里人的理解，爭(zhēng)取全家人的支持也是干好工作的前提，這也算是我的一點(diǎn)收獲。當(dāng)然，取得以上幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)微不足道，也有許多讓我深思和檢討的地方，在日常工作中，我還缺乏積極主動(dòng)性，這是我工作中存在的不足也是今后努力的方向。
3、干工作要不怕苦、不怕累才能少出漏洞。近一年來，我一直都是忙忙碌碌，從沒因苦與累而退縮過，實(shí)踐證明，我所管理的x幾乎沒有出現(xiàn)過漏洞，x實(shí)物與帳目相符，隨時(shí)隨地接受領(lǐng)導(dǎo)的檢查驗(yàn)收。
在新的一年里，我將繼續(xù)努力工作，以更加踏實(shí)的工作態(tài)度做好本職工作，不斷提高自己的工作能力，把上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作做的更好。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十五
我堅(jiān)持以鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，自覺加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大報(bào)告及區(qū)黨委工作會(huì)議精神，刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高理論知識(shí)和業(yè)務(wù)工作水平。遵紀(jì)守法，努力工作，認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，在同事及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心、支持和幫忙下，在思想、學(xué)習(xí)和工作等方面取得了新的提高?，F(xiàn)總結(jié)如下：
一、自覺加強(qiáng)黨性鍛煉，黨性修養(yǎng)和政治思想覺悟進(jìn)一步提高。
一年來，我始終堅(jiān)持運(yùn)用鄧小平理論的立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法論，運(yùn)用辯證唯物主義與歷史唯物主義去分析和觀察事物，明辨是非，堅(jiān)持真理，堅(jiān)持正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，用正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀指導(dǎo)自我的學(xué)習(xí)、工作和生活實(shí)踐，在思想上進(jìn)取構(gòu)筑抵御資產(chǎn)階級(jí)民主和自由化、拜金主義、自由主義等一切腐朽思想侵蝕的堅(jiān)固防線。熱愛祖國，反對(duì)分裂，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)，熱愛中國共產(chǎn)黨，熱愛社會(huì)主義，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，擁護(hù)改革開放。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，為加快社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)認(rèn)真做好本職工作。工作進(jìn)取主動(dòng)，勤奮努力，不畏艱難，盡職盡責(zé)，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻(xiàn)。
二、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
我重視加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，在工作中，堅(jiān)持一邊工作一邊學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)水平。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)三個(gè)代表重要思想，深刻領(lǐng)會(huì)三個(gè)代表重要思想的科學(xué)內(nèi)涵，增強(qiáng)自我實(shí)踐三個(gè)代表重要思想的自覺性和堅(jiān)定性;以鞏固和拓展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)成果為主線，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大精神，自覺堅(jiān)持以黨的十八大為指導(dǎo)，為社會(huì)作出自我的努力。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)工作中需要的知識(shí)，在學(xué)習(xí)方法上做到在重點(diǎn)中找重點(diǎn)，抓住重點(diǎn)，自我在基層工作中存在哪些不足之處，邊學(xué)邊問，有針對(duì)性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，不斷提高自我的各項(xiàng)工作本事。三是認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識(shí)，結(jié)合自我工作實(shí)際特點(diǎn)，利用閑余時(shí)間，選擇性地開展學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)公務(wù)員基礎(chǔ)、《中華人民共和國民法》、《反分裂國家法》，經(jīng)過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)法制意識(shí)和法制觀念。
一年來，我始終堅(jiān)持嚴(yán)格要求自我，勤奮努力，時(shí)刻牢記黨全心全意為人民服務(wù)的宗旨，努力實(shí)踐三個(gè)代表重要思想，在自我平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作。在具體工作中，我努力做好服務(wù)工作，當(dāng)好參謀助手：一是認(rèn)真收集各項(xiàng)信息資料，全面、準(zhǔn)確地了解和掌握各方面工作的開展情景，分析工作存在的主要問題，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，讓領(lǐng)導(dǎo)盡量能全面、準(zhǔn)確地了解和掌握最近工作的實(shí)際情景，為解決問題作出科學(xué)的、正確的決策。二是領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作，分清輕重緩急，科學(xué)安排時(shí)間，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)。在同事們的關(guān)心、支持和幫忙下，各項(xiàng)工作均取得了較好的成績(jī)，得到領(lǐng)導(dǎo)和群眾肯定。
回顧一年來的工作，我在思想上、學(xué)習(xí)上、工作上取得了新的提高，但我也認(rèn)識(shí)到自我的不足之處，理論知識(shí)水平還比較低，解決群眾困難的本事還不強(qiáng)。今后，我必須認(rèn)真克服缺點(diǎn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，自覺把自我置于黨組織和群眾的監(jiān)督之下，刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作，做一名合格的人民教師合格的黨員，為社會(huì)作出自我的貢獻(xiàn)!
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十六
1：xx年是極具挑戰(zhàn)的一年，面對(duì)金融危機(jī)，我們公司做出了“決戰(zhàn)09“的目標(biāo)。對(duì)此，我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律，認(rèn)真出勤，全年沒有遲到早退，無故缺勤的現(xiàn)象；以主人公的精神對(duì)待工作，積極主動(dòng)地去工作；積極響應(yīng)上司的指示和同事之間的邀請(qǐng)，高質(zhì)量高效率完成工作；在業(yè)務(wù)配合方面，加強(qiáng)溝通和協(xié)作，形成了很融洽，和諧和愉悅的工作氛圍。
2：在業(yè)務(wù)能力上，雖然說是個(gè)老員工，但是面對(duì)工作，我依然不敢絲毫馬虎，相應(yīng)地還對(duì)自己進(jìn)行了嚴(yán)格要求，對(duì)自己的整個(gè)成長(zhǎng)過程進(jìn)行了更加細(xì)致的總結(jié)和分析，向身邊最優(yōu)秀員工和新入司優(yōu)秀青年學(xué)習(xí)，每天能按質(zhì)保量，輕松地完成工作。
3：有過硬的專業(yè)技術(shù)水平。無論是在遇到經(jīng)驗(yàn)性問題上還是本機(jī)組出現(xiàn)的新故障新問題上，我都能積極思考，準(zhǔn)確判斷，果斷處理，提高作業(yè)效率和減少設(shè)備停機(jī)時(shí)間。
4：全年本人和本班本機(jī)組工作成績(jī)突出，并做到安全第一。把公司和部門制作的目標(biāo)在每天的工作中認(rèn)真落實(shí)和完成。
5：認(rèn)真領(lǐng)會(huì)革新學(xué)校和qss活動(dòng)的精神實(shí)質(zhì)，并付諸于實(shí)際工作中。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十七
201_年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在201_年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是201_年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在201_年召開受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。
四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在201_年對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在201_年，我將在201_年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來說是一個(gè)大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開展，形成"節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥"的行業(yè)氛圍。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十八
一、**年具體工作總結(jié)：客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售。自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的`能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力二、存在的不足：盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。
目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財(cái)。
2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力；
3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息；三、來年工作打算1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20**年個(gè)人工作計(jì)劃。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十九
__年3月至今，我在西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司進(jìn)行實(shí)習(xí)，理財(cái)顧問實(shí)習(xí)書面報(bào)告。擔(dān)任職務(wù)為理財(cái)顧問?，F(xiàn)將實(shí)習(xí)期間的具體情況進(jìn)行書面報(bào)告。
一、公司簡(jiǎn)介。
西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司是陜西省工商管理局正式批準(zhǔn)注冊(cè)，并且是天津貴金屬交易中心正式會(huì)員單位指定合作商，公司具有專業(yè)的市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，并聘有多位資深金融專家為客戶解決理財(cái)過程中遇到的相關(guān)問題。公司集聚了最具專業(yè)化、責(zé)任化、市場(chǎng)運(yùn)營化的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，一切以客戶的利益為導(dǎo)向。嚴(yán)格遵循“市場(chǎng)導(dǎo)向，專業(yè)經(jīng)營，可持續(xù)發(fā)展”的基本原則，扶持并促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。公司與一批國內(nèi)知名的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)和省內(nèi)知名企業(yè)在前期的合作中結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴，擁有和歷練了我們這樣一支具有專業(yè)水準(zhǔn)，高素質(zhì)的專業(yè)化投資管理服務(wù)隊(duì)伍和優(yōu)化的專家體系。可為企業(yè)和有投資意向的個(gè)人及社會(huì)團(tuán)體提供全方位的理財(cái)指導(dǎo)。公司設(shè)有：投資管理部、人事部，財(cái)務(wù)部等主要業(yè)務(wù)部門，公司的主營業(yè)務(wù)有：貴金屬的電子交易，個(gè)人及團(tuán)體理財(cái)投資方案的制定。公司嚴(yán)格遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則組織黃金、白銀等貴金屬交易，實(shí)習(xí)報(bào)告《理財(cái)顧問實(shí)習(xí)書面報(bào)告》。
二、實(shí)習(xí)內(nèi)容。
農(nóng)歷的新年過后，我就一直在想一個(gè)問題，我該何去何從。三月份的時(shí)候，我回到學(xué)校，面對(duì)空蕩的教室和沒人的宿舍，我才真正的意識(shí)到我該找份工作了。
我來到了西安，和朋友住在一起，我開始找工作。當(dāng)時(shí)茫然，根本不知道自己想找個(gè)什么樣的工作，不知道該入那一行，于是就在趕集網(wǎng)上投了份簡(jiǎn)歷，想碰碰運(yùn)氣，看能不能找一份比較好的工作。我在網(wǎng)上投了簡(jiǎn)歷之后，當(dāng)天就有很多公司給我打電話，有很多，可是我自己去有點(diǎn)害怕了，才明白原來真的要面對(duì)這個(gè)社會(huì)的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)原來自己是這么的膽怯，我推了很多面試機(jī)會(huì)。不僅僅是膽怯，還因?yàn)橐恍┚C合因素如：離住的地方比較遠(yuǎn)、室外的等。最后經(jīng)過篩選我決定去西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司，應(yīng)聘的職位是理財(cái)顧問，主要的工作任務(wù)就是通過電話銷售尋找新客戶，維護(hù)老客戶。
我最開始并沒有想從事這個(gè)行業(yè)的想法，我只是想找一份冬暖夏涼，不用去室外工作的工作?？墒钱?dāng)我真正投入到這份工作中的時(shí)候，才明白自己的想法是多么的幼稚，沒有一個(gè)公司會(huì)白養(yǎng)一個(gè)沒有價(jià)值的員工。這個(gè)社會(huì)是一個(gè)“剩者為王”的社會(huì)。所以我決定真正努力工作，做一個(gè)有能力的人。爭(zhēng)取做到將公司的利益最大化，并且在這個(gè)過程中將自己的能力不斷地加強(qiáng)，來適應(yīng)這個(gè)社會(huì)。
在經(jīng)過培訓(xùn)上崗后，我努力適應(yīng)著公司的節(jié)奏，學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和電銷技巧。不斷的總結(jié)。我知道只有量變才能引起質(zhì)變，所以，工作時(shí)間我就沒有停下過，我相信這樣才會(huì)讓我在工作過程中得心應(yīng)手。我深刻地知道只有對(duì)自己的產(chǎn)品非常了解，才能夠說服客戶，促成交易，所以在打電話過程中，我記錄下客戶問的我回答不了的問題，然后找像資深的理財(cái)顧問和業(yè)務(wù)經(jīng)理解惑，慢慢的我已經(jīng)對(duì)專業(yè)問題了解得很清楚了，可是我發(fā)現(xiàn)客戶總是很容易掛電話，我發(fā)現(xiàn)我說話很不專業(yè)，而我別的資深的理財(cái)顧問通常會(huì)說出一些很專業(yè)的術(shù)語，于是我上網(wǎng)了解了關(guān)于這一行的術(shù)語，之后我發(fā)現(xiàn)果然客戶可以多聽我說幾句了。我還發(fā)現(xiàn)我和客戶總是說不了幾句就掛了電話，我不知道該和客戶說些什么，我就聽旁邊的老員工怎么打，我發(fā)現(xiàn)老員工果然是老員工，他們很隨意的就能跟客戶聊十幾分鐘，慢慢的我發(fā)現(xiàn)了他們對(duì)待客戶提出的問題總能回答的很婉轉(zhuǎn)，而且他們的對(duì)話通常有規(guī)律。經(jīng)過半個(gè)月的摸索和學(xué)習(xí)，我的電話銷售技巧已得到了一定得提高，并且也有了5個(gè)意向客戶。終于我在工作第20天談成功了一個(gè)客戶，我當(dāng)時(shí)特別高興，已經(jīng)可以用激動(dòng)來形容了，經(jīng)理說我是這批新員工中最早開戶的一個(gè)，對(duì)我進(jìn)行了100元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。這是對(duì)我的肯定和支持。我更加努力的工作，經(jīng)理很高興，說我是他的一員大將。我心里非常高興。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇二十
20xx年，是忙碌的一年，是我們醫(yī)院成為三級(jí)醫(yī)院后的第一年，全體護(hù)理人員共同努力，較圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)。以下是小編整理的門診。
歡迎大家參閱。
在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生部門的支持下，**醫(yī)院半年來，在全體員工的共同努力，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，堅(jiān)持以病人為中心的理念，全心全意為患者提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，醫(yī)療質(zhì)量和護(hù)理質(zhì)量有了較大提高，這是全體員工的自強(qiáng)不息和拼搏精神分不開的。
一、職業(yè)道德工作。
1、加強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德教育，通過職業(yè)道德教育考試不斷提高了醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德行為，樹立了全心全意為病人服務(wù)的理念，自覺執(zhí)行醫(yī)院各科。
規(guī)章制度。
受到比較好效果。
2、為了及時(shí)掌握，了解醫(yī)院職工、病人對(duì)院領(lǐng)導(dǎo)班子意見及時(shí)發(fā)放了問卷調(diào)查表200份，對(duì)問卷調(diào)查反饋意見來說，對(duì)醫(yī)院和醫(yī)院班子領(lǐng)導(dǎo)反映情況比較滿意的、忠懇的。說明**醫(yī)院在社會(huì)上形象是好的，人民群眾是歡迎的、滿意的。
3、為了接受廣大人民群眾監(jiān)督，提出寶貴意見，樹立良好形象，更好地為人民群眾服務(wù)，我院實(shí)行了掛牌上崗，互相監(jiān)督，受到了良好的效果。
4、醫(yī)院每月召開病人或家屬工休座談會(huì)一次，每月住院病人發(fā)放問卷調(diào)查表一次，總的評(píng)價(jià)對(duì)我院是比較滿意的。
二、醫(yī)療護(hù)理工作。
1、今年4月增設(shè)內(nèi)兒科病房，解決了群眾方便住院就醫(yī)，同時(shí)也增加社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，緩解了病人住院難，得到了廣大患者的歡迎。
2、是醫(yī)療質(zhì)量管理到位，通過定期開展業(yè)務(wù)查房和質(zhì)量檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在問題，采取有效整改措施，防范了醫(yī)療差錯(cuò)事故發(fā)生。
4、是做好人才引進(jìn)工作，在網(wǎng)絡(luò)登錄招聘人才廣告，并采取措施做好聯(lián)系和組織面試工作，加大人才引進(jìn)力度。
5、為了慶祝國際護(hù)士節(jié)，鼓勵(lì)廣大護(hù)理工作者，積極為傷病員服務(wù)，我院廣大護(hù)理工作者積極工作，勤奮學(xué)習(xí)，愛崗敬業(yè)，一心撲在崗位上，熱情為病人服務(wù)，涌現(xiàn)出一批好人好事，經(jīng)上下推薦評(píng)出了朱濤、李銀英、李雪清、陳美娥、李靜嫻、鄔秀芳6位優(yōu)秀護(hù)士，在護(hù)理隊(duì)伍中樹立了榜樣。
6、上半年組織專題業(yè)務(wù)講座、專家講課18次，醫(yī)療護(hù)理聽課700人次。
7、我院廣大醫(yī)護(hù)工作者，發(fā)揚(yáng)了白求恩的精神，對(duì)技術(shù)精益求精。為患者熱情服務(wù)周到，精心治療、精心護(hù)理，受到了患者的高度評(píng)價(jià)。而送上感謝錦旗10面(骨科3面、普外科6面、內(nèi)兒科1面)。
8、骨科開展了**醫(yī)院首例采用記憶合金髕骨爪治療髕骨粉碎性骨折的病例。
三、行政、財(cái)務(wù)、后勤管理工作。
1、財(cái)務(wù)管理規(guī)范，醫(yī)院財(cái)務(wù)工作堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財(cái)務(wù)管理原則，一切財(cái)務(wù)收支納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)預(yù)算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督及分析，開展資產(chǎn)清查工作。財(cái)務(wù)每月收支賬目公布一次。
3、各科室密切配合，共同做好保障供給工作和后勤科強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，想方設(shè)法改變就診環(huán)境，尤其在水、電、物供應(yīng)和消防安全工作，購買一套洗衣機(jī)，保障臨床供給，加大事故排查預(yù)防工作力度，維護(hù)良好醫(yī)療秩序，確保各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
20xx年，是忙碌的一年，是我們醫(yī)院成為三級(jí)醫(yī)院后的第一年，全體護(hù)理人員共同努力，較圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：
一、工作量統(tǒng)計(jì)。
門診全年共完成肌肉注射12098人次;皮下注射3600人次;皮試35395人次;導(dǎo)尿24人次;灌腸152人次;血糖監(jiān)測(cè)20xx人次;picc導(dǎo)管護(hù)理1148人次;picc置管36人次。
二、護(hù)理安全。
(一)全科護(hù)理人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，重大護(hù)理不良事件的發(fā)生率為零。
1、護(hù)理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》和新編《護(hù)理工作規(guī)范》，并在護(hù)理部領(lǐng)導(dǎo)與大科指導(dǎo)下，進(jìn)一步完善門診各項(xiàng)規(guī)章制度及護(hù)理工作流程。同時(shí)要求護(hù)理人員嚴(yán)格落實(shí)，并定期督查護(hù)理人員對(duì)新職責(zé)制度和工作流程的落實(shí)情況。
2、護(hù)理人員能夠嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理核心制度，做好查對(duì)工作，確保無重大護(hù)理不良事件發(fā)生。
(二)加強(qiáng)了設(shè)備、儀器、物品的管理，定期檢查、維修、保養(yǎng)、做好使用登記。護(hù)理人員熟練掌握操作規(guī)范，保證各科室工作安全有效進(jìn)行。
(三)內(nèi)科門診、外科門診、耳鼻喉科門診、眼科門診、口腔科門診和皮膚科門診增設(shè)了小搶救箱，搶救物品、藥品完好率達(dá)到100%。
(四)對(duì)各科室的高危藥品規(guī)范管理，要求做到定點(diǎn)、專區(qū)放置，并且標(biāo)識(shí)規(guī)范、醒目。
(五)嚴(yán)格堅(jiān)持護(hù)理質(zhì)控檢查。做到定期與隨機(jī)檢查相結(jié)合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。并通過每月的護(hù)士會(huì)議對(duì)護(hù)理部、大科及科內(nèi)質(zhì)控檢查存在的共性問題、原則性問題進(jìn)行原因分析，提出整改措施并落實(shí)。以達(dá)到科定護(hù)理質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，從而確保護(hù)理安全。
三、護(hù)理服務(wù)。
(一)門診、感染科多個(gè)科室增加了便民措施，如內(nèi)、外、婦、兒各分診處增設(shè)了閱報(bào)欄;預(yù)防保健科增設(shè)了哺乳區(qū);一站式服務(wù)中心增設(shè)了愛心雨傘等，使優(yōu)質(zhì)護(hù)理工作更加的深入，細(xì)化。
(二)門診內(nèi)、外、婦、兒等各科室都實(shí)行了一次分診，病人選擇相應(yīng)的科室掛號(hào)后，掛號(hào)單上就有了就診的序號(hào)，無需再次到各科分診臺(tái)進(jìn)行二次登記，這樣就減少了病人多次排隊(duì)的麻煩。
(三)在日常工作中，護(hù)理人員能較好的執(zhí)行護(hù)理行為規(guī)范，對(duì)病人使用文明用語，及時(shí)與患者溝通，開展健康教育。
(四)每月在不同的科室召開公休會(huì)，并對(duì)病人發(fā)放滿意度調(diào)查表，以征求病人的意見，對(duì)于存在的問題進(jìn)行整改，不斷改善我們的服務(wù)，提高病人對(duì)護(hù)理工作的滿意度。
四、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(一)根據(jù)各護(hù)理人員的分級(jí)，進(jìn)行分層次培訓(xùn)及考核。每月對(duì)護(hù)理人員進(jìn)行三基理論考試和護(hù)理操作考核，以提高護(hù)理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(二)每月組織護(hù)理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和護(hù)理查房，從而拓寬門診護(hù)理人員的知識(shí)面，與時(shí)俱進(jìn)，更好為病人服務(wù)。
五、院內(nèi)感染門診各科室加強(qiáng)與院感科溝通，加強(qiáng)院感知識(shí)的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，從工勤到護(hù)理人員，均要求嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度，切實(shí)做好消毒隔離及垃圾分類等工作，保證門診各樓層地面清潔整齊，各診室干凈整潔。對(duì)于個(gè)別高?？剖?，如口腔科、計(jì)劃生育手術(shù)室、皮膚科、換藥室，做到無菌物品的消毒合格率100%，空氣培養(yǎng)符合要求。
六、實(shí)習(xí)帶教根據(jù)實(shí)習(xí)帶教計(jì)劃對(duì)實(shí)習(xí)同學(xué)進(jìn)行有計(jì)劃的帶教，讓實(shí)習(xí)同學(xué)在門診實(shí)習(xí)期間能夠盡快地適應(yīng)門診護(hù)理工作，學(xué)習(xí)分診流程和技巧;在出科前進(jìn)行規(guī)范的出科考核。
20xx年已經(jīng)過去，門診的護(hù)理工作還有很多的不足之處，主要有以下三點(diǎn)：
一、部分護(hù)理人員對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力不夠。
二、醫(yī)護(hù)人員間的協(xié)調(diào)配合不盡人意。
三、護(hù)理人員對(duì)患者缺乏主動(dòng)服務(wù)的意識(shí)，門診護(hù)理滿意度較低。針對(duì)20xx年存在的問題，在新的一年，我們將在護(hù)理部、大科的領(lǐng)導(dǎo)下，制定科室年度護(hù)理。
工作計(jì)劃。
以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、精湛的技術(shù)更好地為病人服務(wù)為了江寧醫(yī)院早日建成三級(jí)甲等醫(yī)院做出更大的努力!
這一年，在院長(zhǎng)及單位科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，在醫(yī)院各科室的幫助下，在全科室人員的合作下，我們婦產(chǎn)科認(rèn)真貫徹落實(shí)《母嬰保健法》深入開展母嬰保健工作，為降低孕產(chǎn)婦，圍產(chǎn)兒死亡率，減少出生缺陷及殘疾做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。這一年中我科醫(yī)務(wù)人員齊心協(xié)力，在工作中積極主動(dòng)，不斷解放思想，更新觀念，樹立高度的事業(yè)心和責(zé)任心。圍繞科室工作性質(zhì)，圍繞醫(yī)院中心工作，求真務(wù)實(shí)，踏實(shí)苦干，較好地完成了本科的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了一些成績(jī)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、努力學(xué)習(xí)，提高科室整體素質(zhì)，提升科室業(yè)務(wù)水平。
努力提高個(gè)人的業(yè)務(wù)水平，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，通過閱讀大量業(yè)務(wù)雜志及書刊，學(xué)習(xí)有關(guān)婦幼衛(wèi)生知識(shí)，豐富了理論知識(shí)，能熟練掌握婦產(chǎn)科的常見病，，多發(fā)病及疑難病癥的診治技術(shù)，熟練的掌握婦科的各種急癥、重癥及婦產(chǎn)科常用手術(shù)及計(jì)劃生育手術(shù)，。工作中嚴(yán)格執(zhí)行各種工作制度，診療常規(guī)和操作規(guī)程，一絲不茍的處理每一位病人。
二、加強(qiáng)孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作。提升整體業(yè)務(wù)水平。
要求圍產(chǎn)期保健本填寫及時(shí)，有效地進(jìn)行信息化管理，督促產(chǎn)婦定期孕檢，且產(chǎn)后42天母嬰能及時(shí)到醫(yī)院體檢，提高高危孕產(chǎn)婦的篩查及管理，對(duì)高危孕婦實(shí)行專案管理，提高高危孕婦篩查識(shí)別能力和為重病例應(yīng)急處理，轉(zhuǎn)診能力，通過各級(jí)產(chǎn)科醫(yī)務(wù)人員及婦幼人員的能力，對(duì)高危孕產(chǎn)婦進(jìn)行跟蹤管理及信息化管理。
三、對(duì)孕產(chǎn)婦進(jìn)行知識(shí)宣傳教育，利用各種渠道宣傳衛(wèi)生保健知識(shí)，免費(fèi)為孕婦孕檢，并積極為產(chǎn)婦級(jí)新生兒篩查。在臨床工作中，嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)持以服務(wù)患者為中心，遵守各項(xiàng)紀(jì)律，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，認(rèn)真接診每一位患者，仔細(xì)分析患者的病情變化，虛心向上級(jí)醫(yī)師請(qǐng)教，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，想病人之所想，急病人之所急。特別是在中午下班時(shí)，面對(duì)病人焦急的眼神，寧可少休息幾分鐘，也要給她們做完檢查治療。現(xiàn)在接觸產(chǎn)科工作時(shí)，對(duì)于經(jīng)歷孕婦這個(gè)角色的我來說，更能設(shè)身處地的為每一位孕婦產(chǎn)婦考慮，做好自己本職工作之外，去給她們更多一份關(guān)心和照顧。作為一名婦產(chǎn)科醫(yī)生，經(jīng)常會(huì)遇到一些病情復(fù)雜的急診患者，如果不能仔細(xì)分析和沒有高度的警惕心和責(zé)任感，很有可能漏診和誤診，造成難以想象的后果。通過診治一些疑難危重病人，一方面豐富了我的臨床經(jīng)驗(yàn)，提高了應(yīng)對(duì)疑難危重病人的處理能力，另一方面也提高了疑難危重病人的搶救成功率和確診率。通過不斷地學(xué)習(xí)和臨床經(jīng)驗(yàn)積累。已能熟練掌握婦產(chǎn)科常見病、多發(fā)病診治技術(shù)，能熟練診斷處理一些常見病、多發(fā)病。同時(shí)，工作中嚴(yán)格執(zhí)行各種工作制度、診療常規(guī)和操作規(guī)程，一絲不茍接待并認(rèn)真負(fù)責(zé)處理每一位病人。在最大程度上避免了誤診和誤治。這一年的工作和學(xué)習(xí)，使自己成長(zhǎng)了不少，今后的路需要自己一步一個(gè)腳印堅(jiān)實(shí)的走下去，我將嚴(yán)格要求自己做好自己。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇二十一
__年1月17日至__年2月23日，我有幸參加了由，在學(xué)校的安排下，我來到了重慶市合川區(qū)城鄉(xiāng)建委，雖然只有短短的一個(gè)月時(shí)間，但此次實(shí)習(xí)卻使我受益匪淺，投資與理財(cái)實(shí)習(xí)報(bào)告。現(xiàn)將這段時(shí)間的實(shí)習(xí)工作總結(jié)如下：
一、實(shí)習(xí)目的。
實(shí)習(xí)是每一個(gè)大學(xué)畢業(yè)生必須擁有的一段經(jīng)歷，它使我們?cè)趯?shí)踐中了解社會(huì)、在實(shí)踐中鞏固知識(shí);實(shí)習(xí)又是對(duì)每一位大學(xué)畢業(yè)生專業(yè)知識(shí)的一種檢驗(yàn)，它讓我們學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識(shí),既開闊了視野，又增長(zhǎng)了見識(shí)，為我們以后進(jìn)一步走向社會(huì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也是我們走向工作崗位的第一步。
二、實(shí)習(xí)內(nèi)容。
時(shí)光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼我的大二生活已過半，正當(dāng)我盤算著我大二的這個(gè)寒假怎么過，才能讓它變得更有意義時(shí)，我接到了老師的好消息，說“重慶市教委組織的大學(xué)生寒假帶薪實(shí)習(xí)”，這對(duì)我來說，無疑是個(gè)難得的契機(jī)，于是我找到了就業(yè)處的指導(dǎo)老師，在老師的熱心幫助和帶領(lǐng)下，我來到了重慶市合川區(qū)城鄉(xiāng)建委進(jìn)行為期一個(gè)月的帶薪實(shí)習(xí)。
__年1月17日，懷著激動(dòng)的心情，踏上了實(shí)習(xí)之路，一路上老師再次給我們認(rèn)真的講解了一些關(guān)于我們實(shí)習(xí)應(yīng)該注意的事項(xiàng)，和對(duì)我們的一些要求，隨后結(jié)合各實(shí)習(xí)單位的具體情況，把我們的一切安排妥當(dāng)。并幫助我們分析問題、解決問題，實(shí)習(xí)報(bào)告《投資與理財(cái)實(shí)習(xí)報(bào)告》。
第二天正式上班，我被分到住房建設(shè)科，科長(zhǎng)和我的同事都相當(dāng)熱情，我原本有寫拘束的，看到這樣的情況一下就放開了，不過作為辦公室的一個(gè)新人，在這種環(huán)境中勤快一點(diǎn)是百利而無一害的。論輩分，辦公室的每一個(gè)人都是我的長(zhǎng)輩;論資歷，我是初出茅廬的小輩，什么社會(huì)經(jīng)驗(yàn)都沒有。所以，無論是出于對(duì)長(zhǎng)輩的尊敬還是為了給自己制造一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，我們都要勤快的去做一些即使是很不起眼的小事。給領(lǐng)導(dǎo)端茶送水、早上早早的來到辦公室打掃衛(wèi)生，整理文件等等。
我感覺自己很幸運(yùn)，因?yàn)槲抑耙恢庇X得政府部門的人都很愛擺架子，但我進(jìn)來之后所看到的并非如此，每次幫他們做點(diǎn)事情，總是能聽到他們很客氣的對(duì)我說“謝謝”，看到他們沖我微笑，當(dāng)然自己也是很開心的，然后單位的指導(dǎo)老師也認(rèn)真負(fù)責(zé)。不僅指導(dǎo)具體工作，還向我無私的介紹自己的工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn)。同事也經(jīng)常和我開開玩笑，原本不善于溝通的我也漸漸的和他們打成一片了。同時(shí)也經(jīng)常教我一些為人處事的道理。
在我收獲知識(shí)的同時(shí)，實(shí)習(xí)還使我認(rèn)識(shí)了更多的朋友，收獲了純潔的友誼，那就是我們一起來實(shí)習(xí)的朋友，實(shí)習(xí)期間，大家互相幫助，互相關(guān)愛。還有之前實(shí)習(xí)過的同學(xué)給我們傳授他們的實(shí)習(xí)經(jīng)歷，讓我記憶深刻的是，一個(gè)學(xué)長(zhǎng)告訴我們說：“我不要認(rèn)為我們做得多自己吃了虧，要明白我們是為學(xué)習(xí)社會(huì)知識(shí)而來的，我們做得越多，經(jīng)歷的越多，我們的收益才越多，收益和付出是成正比?！彼栽趯?shí)習(xí)時(shí)我努力地給自己創(chuàng)造更好的環(huán)境和更多的機(jī)會(huì)，使自己總是處于一種忙碌的狀態(tài)，這樣去付出，去實(shí)踐，才使自己有更加豐碩的收獲。
在上班期間，我充分利用時(shí)間，沒事的時(shí)候就看看自己帶過去的書籍，有時(shí)也翻翻辦公室的書，不過他們的書太過專業(yè)，有點(diǎn)看不懂，呵呵。在此期間主要收獲有一下幾點(diǎn)：
1、自學(xué)能力的巨大提升?！霸诖髮W(xué)里學(xué)的不是知識(shí)，而是學(xué)習(xí)一種自學(xué)能力。”通過這次實(shí)習(xí)，我深深的體會(huì)到了這句話的深刻含義，除了計(jì)算機(jī)知識(shí)和書本上的極少數(shù)知識(shí)外，其余的書本知識(shí)很少能運(yùn)用到實(shí)際工作中。所以在工作中，我要不斷琢磨，不斷的學(xué)習(xí)積累。遇到不懂的地方，首先是自己努力思考，然后再虛心向單位領(lǐng)導(dǎo)或同事請(qǐng)教。