在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
證券賬戶篇1
在為客戶服務(wù)的過程中，我始終堅持“想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂”，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)，做到操作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范、用語禮貌、舉止得體，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。實際辦理業(yè)務(wù)時，在保證遵守我行各項
規(guī)章制度
的前提下，靈活掌握營銷方式，為客戶提供一定的方便，靈活、適度地為客戶提供個性化、快捷的服務(wù)。
完美源于認(rèn)真。在做好柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，我們想方設(shè)法為客戶提供更加周到的服務(wù)。因為，沒有挑剔的客戶，只有不完美的服務(wù)。在日常工作中，我積極刻苦鉆研新知識，新業(yè)務(wù)，理論結(jié)合實踐，熟練掌握各項服務(wù)技能。我從點滴小事做起，在辦理業(yè)務(wù)時，盡量做到快捷、準(zhǔn)確、高效，讓客戶少等、少跑、少問，給客戶提供及時、準(zhǔn)時、定時、隨時的服務(wù)。
青年時期是人生最寶貴的時光，因為躊躇滿志，精力充沛，因為敢闖敢干，活力四射，因為有太多的夢想和希望!但在我看來，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團(tuán)隊的融合，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅強(qiáng)的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡,淡泊名利，勇于奉獻(xiàn)!
今天，我們正把如火的青春獻(xiàn)給平凡的××行崗位，××行正是在這青春的交替中，一步一步向前發(fā)展。在她清晰的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記。富蘭克林有句名言：“推動你的事業(yè)，不要讓你的事業(yè)來推動你”。今天我正是為推動我的事業(yè)而來，這源于我對人生價值的追求，對金融事業(yè)的一份熱情。因為我知道作為一名成長中的青年，只有把個人理想與××行事業(yè)的發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來，才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性，在開創(chuàng)銀××行美好明天的過程中實現(xiàn)自身的人生價值。
證券賬戶篇2
20xx年即將過去，也是在這一年我踏入證券行業(yè)，選擇了xx證券。從事證券行業(yè)是自己夢寐以求的愿望，我熱愛這個行業(yè)，也相信自己可以勝任這份工作！20xx年即將來臨，為了更好的做好的做好本職工作，特制定一年的工作計劃。
一、證書考試
證券行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng)，在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際，純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20xx年，我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過，完善自己的證券知識體系，為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ)。
二、日常管理
1、營業(yè)部任務(wù)
作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項，積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對外展示華泰證券良好的企業(yè)文化，做責(zé)任感的理財專家！
2、團(tuán)隊任務(wù)
團(tuán)隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員，我們要按照團(tuán)隊經(jīng)理的安排，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團(tuán)隊經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊和諧，共同打造最有競爭力的團(tuán)隊。
三、業(yè)績目標(biāo)
1、開戶數(shù)
上半年開戶數(shù)達(dá)到40戶，其中有效戶達(dá)到15戶以上。下半年開戶數(shù)達(dá)到60戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在120左后，有效戶達(dá)到50。
2、托管資產(chǎn)托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo)。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到xx萬以上，全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到600萬。
四、職業(yè)目標(biāo)
1、證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營銷人員，力爭在完成業(yè)績考核的基礎(chǔ)上，一年內(nèi)做到高級證券經(jīng)紀(jì)人，力爭年末達(dá)到證券客戶經(jīng)理級別的業(yè)績要求。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，華泰營銷人員全業(yè)務(wù)鏈。專業(yè)水準(zhǔn)達(dá)到投資顧問級別。
證券賬戶篇3
（一）打造服務(wù)品牌，注重溫馨服務(wù)
1、對基礎(chǔ)客戶訂制生日祝福，感受節(jié)日關(guān)懷；
2、對客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)行溫馨提示，提高客戶忠誠度；
3、客戶可通過公司網(wǎng)站、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信，并選擇須開通的短信服務(wù)；
4、營業(yè)部自主發(fā)送短信，提供大盤熱點追蹤、金股推薦服務(wù)，引導(dǎo)客戶理性投資，提高操作水平；
（二）把產(chǎn)品銷售工作做細(xì)做強(qiáng)
1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透，把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上，如此才能形成多贏。
2、引導(dǎo)全體員工對客戶進(jìn)行分類，不同客戶有不同的選擇，營銷工作要做到有的放矢。
3、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶，跟蹤并服務(wù)好他們。
（三）深化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵
1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點，進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)，例如產(chǎn)品銷售。
2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動，促進(jìn)與大客戶的良性循環(huán)。
3、走出去，引進(jìn)來。通過與銀行的合作，拓展高層次的客戶群。
（四）加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)隊伍戰(zhàn)斗力
新業(yè)務(wù)品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、etf業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、ib業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售等等，為了提升大家對各個業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平，必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計劃，從而促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。
證券賬戶篇4
本月工作重點在于以下四點：
1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。
①整理出手中的每個意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談?wù)摴善?，要想辦法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時要講好話術(shù)，為下次通話做好準(zhǔn)備。
②每天給客戶打電話的時間安排：
下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。
2、新增客戶資料。
①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。 ②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請把我的手機(jī)號碼存在您的手機(jī)里，以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快!
③堅持給潛在客戶發(fā)短信，打電話。
3、與銀行合作的小區(qū)活動。
①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動正式開始。
②活動前，事先把幾種話術(shù)背熟練，活動中，要積極去迎接客戶，不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯(lián)系方式。
③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)：
▲幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調(diào)研報告，要取電話方便聯(lián)絡(luò);
▲公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶;
4、銀行駐點如何開發(fā)客戶。
①銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務(wù)時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)惠活動，爭取與有多方面的交流內(nèi)容;
②銀行外：銀行沒有客戶時，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尋找可以交流的客戶;
③與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。
證券賬戶篇5
時間過的很快，回顧這半年來的工作。首先，我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認(rèn)識。理念上有了長足的進(jìn)步，看待市場角度更加深入，半年來了有了很大的提高。
現(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下：
自從加入xxxx營業(yè)部后，在公司的日常學(xué)習(xí)中，讓我對證券研究有了一定的認(rèn)識。初步掌握了基本面分析的要點與方法，改變了原有對市場的簡單認(rèn)識，建立了正確的視角去看待市場的變化：
由原來單一的關(guān)注個股，開始向關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)變化，關(guān)注行業(yè)變化的方向轉(zhuǎn)變。以往個人只關(guān)注簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，沒有深入的去思考背后的根本，以及現(xiàn)象可能引發(fā)的變化，對于行業(yè)的關(guān)注也脫離了宏觀經(jīng)濟(jì)的變化，所以導(dǎo)致對于行業(yè)的變化把握不夠。經(jīng)過這半年的學(xué)習(xí)與工作，我認(rèn)識到了證券分析必須從大的背景出發(fā)，由面到點的去一步一步進(jìn)行，而不是單一的從k線形態(tài)出發(fā)進(jìn)行憑空想象。
從簡單的關(guān)注個股形態(tài)與基本面，向形態(tài)與量能結(jié)合，關(guān)注資金流向方面轉(zhuǎn)變。過去個人總是通過k線形態(tài)結(jié)合公開資料進(jìn)行分析，相對而言比較片面，對于資金流向分析不太關(guān)注，且不得要領(lǐng)。近期在鄭總的指點下，開始對于這個方面進(jìn)行關(guān)注與學(xué)習(xí)。雖然目前盤面對于量能變化的敏感度還十分缺乏，對于資金流向的把握還十分欠缺。個人意識資金流向是行情的根本，這個方面將是我下一階段需要努力的方向。開始端正自己的投資操作理念與心態(tài)
過去心態(tài)相對比較容易波動，同時投資操作理念相對簡單。經(jīng)過這半年的工作與學(xué)習(xí)。個人認(rèn)為個人心態(tài)有所提高。以往個人只在意于結(jié)果，對于造成結(jié)果的原因不太深究?，F(xiàn)在在平時的工作、學(xué)習(xí)、個人操作中，比較注意過程，對于好的結(jié)果或壞的結(jié)果，個人都進(jìn)行一定的總結(jié)。心態(tài)較以前平和許多。投資理念操作方面，個人十分贊同公司關(guān)于“跟從主流資金“的理念，雖然對于市場節(jié)奏把握的能力目前還十分欠缺;有時候還犯過于使用靜態(tài)眼光看待市場以及個股的錯誤。但目前個人在日?？幢P分析操作中已經(jīng)有意識的去糾正與改變。 日常工作
我的日常工作主要是幫助公司開發(fā)客戶并維護(hù)好個人客戶，推銷公司發(fā)行的各種理財產(chǎn)品。個人認(rèn)為自己在這個方面作的還很不夠。雖然，每周自己都積極參與工作，并總結(jié)文字，盡量多從客戶的角度去分析與思考，抓住客戶的心理想法，但仍未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。在這個過程中，個人認(rèn)為，還是需要多做多學(xué)習(xí)，開發(fā)適合的客戶，多做服務(wù)，和客戶成為朋友，讓他們信任并支持自己，能進(jìn)行二次開發(fā)最好。
通過本次總結(jié)，讓我靜下心回顧了半年來的進(jìn)步與不足。
個人認(rèn)為不足在于：
自身知識結(jié)構(gòu)仍需要進(jìn)一步理順。
雖然平日在自我學(xué)習(xí)、看各種新聞資料，每日與客戶的交流中，吸取了很多的經(jīng)驗與知識，但個人認(rèn)識到，還沒有很好的理順與發(fā)展。下半年的工作與學(xué)習(xí)中，個人打算對于基礎(chǔ)知識進(jìn)行回顧與加強(qiáng)。
提高工作的主觀能動性。
雖然每天都了解市場、個股的信息，但是個人一定的惰性使我看觀察信息時不夠仔細(xì)與敏感。對于市場的變化，由于主觀能動性的不夠，導(dǎo)致分析不夠。同時，對于其他行業(yè)的關(guān)注，也缺乏連續(xù)性。
證券行業(yè)是一個不段學(xué)習(xí)與積累的行業(yè)，下半年，個人將著重進(jìn)一步加強(qiáng)主觀能動性方面的建設(shè)，相信只有這樣才可以突破目前的相關(guān)瓶頸，才可能有一定的進(jìn)步。
3、多開發(fā)一些有效客戶，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展實實在在的盡一份自己的力量。
證券賬戶篇6
一、營銷組織架構(gòu)
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu) 集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。
二、代銷活動組織安排 一組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，**證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。 在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。 銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研，組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點，督促銷售活動的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。 客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。 二協(xié)議簽訂 為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。 三銷售活動安排
1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。
2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動。
4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。
5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進(jìn)行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。
三、直銷活動組織安排
一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置 目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
2、人員安排 為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。 在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下： 1）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)人：張躍; 2）北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 3）華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 4）南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 5）西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 根據(jù)直銷客戶的特點，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。
二銷售活動安排
1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶走訪工作 自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。
2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作
1）本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排;
2）各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作，加強(qiáng)對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;
3）在各地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動出現(xiàn)混亂。
3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動
1）在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源;
2）對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);
3）發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認(rèn)購意向;
4）向本公司總部及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息;
5）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動態(tài)調(diào)配公司資源。
證券賬戶篇7
展望未來，20xx年又是中國證券市場寄予美好期望的一年，我們要抓住機(jī)會、迎頭趕上，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作，開拓市場，加強(qiáng)員工隊伍建設(shè)，我們工作計劃如下：
一、增大宣傳力度，加強(qiáng)銀證合作。
xx營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊，并且本著與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，推出股民開戶優(yōu)惠政策，變被動營銷為主動營銷。
二、加強(qiáng)股民教育，提供投資咨詢。
xx營業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤，根據(jù)股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶贈送了xx投資分析軟件。
并且，營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂，增強(qiáng)股民投資參與的積極性。
三、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場。
針對不同的客戶群體，通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿足不同客戶群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。
四、繼續(xù)完善日常工作。
提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量，在夯實基礎(chǔ)的情況下，加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù)，努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶，提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。
五、堅持客戶為本的宗旨，科學(xué)設(shè)計服務(wù)工作流程，給客戶提供一個方便快捷的投資環(huán)境。
加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊伍。
在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識，做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。
六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。
明年，xx營業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面，服務(wù)好原有老客戶的同時，不斷開發(fā)更多新客戶，以增加各項利潤指標(biāo)。
另一方面，想盡一切辦法控制費用指標(biāo)，降低經(jīng)營成本。
七、加強(qiáng)投資咨詢力量。
新的券商之間的競爭，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。
立足營業(yè)部實際情況，加強(qiáng)員工隊伍的培養(yǎng)，在團(tuán)隊合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。
采用多種現(xiàn)代通訊方式，加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系，開展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒，研發(fā)報告推薦，等等，使?fàn)I業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。
總之，xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個新臺階，為公司樹立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對新的一年，我們充滿信心。
證券賬戶篇1
在為客戶服務(wù)的過程中，我始終堅持“想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂”，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)，做到操作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范、用語禮貌、舉止得體，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。實際辦理業(yè)務(wù)時，在保證遵守我行各項
規(guī)章制度
的前提下，靈活掌握營銷方式，為客戶提供一定的方便，靈活、適度地為客戶提供個性化、快捷的服務(wù)。
完美源于認(rèn)真。在做好柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，我們想方設(shè)法為客戶提供更加周到的服務(wù)。因為，沒有挑剔的客戶，只有不完美的服務(wù)。在日常工作中，我積極刻苦鉆研新知識，新業(yè)務(wù)，理論結(jié)合實踐，熟練掌握各項服務(wù)技能。我從點滴小事做起，在辦理業(yè)務(wù)時，盡量做到快捷、準(zhǔn)確、高效，讓客戶少等、少跑、少問，給客戶提供及時、準(zhǔn)時、定時、隨時的服務(wù)。
青年時期是人生最寶貴的時光，因為躊躇滿志，精力充沛，因為敢闖敢干，活力四射，因為有太多的夢想和希望!但在我看來，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團(tuán)隊的融合，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅強(qiáng)的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡,淡泊名利，勇于奉獻(xiàn)!
今天，我們正把如火的青春獻(xiàn)給平凡的××行崗位，××行正是在這青春的交替中，一步一步向前發(fā)展。在她清晰的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記。富蘭克林有句名言：“推動你的事業(yè)，不要讓你的事業(yè)來推動你”。今天我正是為推動我的事業(yè)而來，這源于我對人生價值的追求，對金融事業(yè)的一份熱情。因為我知道作為一名成長中的青年，只有把個人理想與××行事業(yè)的發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來，才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性，在開創(chuàng)銀××行美好明天的過程中實現(xiàn)自身的人生價值。
證券賬戶篇2
20xx年即將過去，也是在這一年我踏入證券行業(yè)，選擇了xx證券。從事證券行業(yè)是自己夢寐以求的愿望，我熱愛這個行業(yè)，也相信自己可以勝任這份工作！20xx年即將來臨，為了更好的做好的做好本職工作，特制定一年的工作計劃。
一、證書考試
證券行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng)，在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際，純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20xx年，我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過，完善自己的證券知識體系，為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ)。
二、日常管理
1、營業(yè)部任務(wù)
作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項，積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對外展示華泰證券良好的企業(yè)文化，做責(zé)任感的理財專家！
2、團(tuán)隊任務(wù)
團(tuán)隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員，我們要按照團(tuán)隊經(jīng)理的安排，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團(tuán)隊經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊和諧，共同打造最有競爭力的團(tuán)隊。
三、業(yè)績目標(biāo)
1、開戶數(shù)
上半年開戶數(shù)達(dá)到40戶，其中有效戶達(dá)到15戶以上。下半年開戶數(shù)達(dá)到60戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在120左后，有效戶達(dá)到50。
2、托管資產(chǎn)托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo)。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到xx萬以上，全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到600萬。
四、職業(yè)目標(biāo)
1、證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營銷人員，力爭在完成業(yè)績考核的基礎(chǔ)上，一年內(nèi)做到高級證券經(jīng)紀(jì)人，力爭年末達(dá)到證券客戶經(jīng)理級別的業(yè)績要求。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，華泰營銷人員全業(yè)務(wù)鏈。專業(yè)水準(zhǔn)達(dá)到投資顧問級別。
證券賬戶篇3
（一）打造服務(wù)品牌，注重溫馨服務(wù)
1、對基礎(chǔ)客戶訂制生日祝福，感受節(jié)日關(guān)懷；
2、對客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)行溫馨提示，提高客戶忠誠度；
3、客戶可通過公司網(wǎng)站、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信，并選擇須開通的短信服務(wù)；
4、營業(yè)部自主發(fā)送短信，提供大盤熱點追蹤、金股推薦服務(wù)，引導(dǎo)客戶理性投資，提高操作水平；
（二）把產(chǎn)品銷售工作做細(xì)做強(qiáng)
1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透，把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上，如此才能形成多贏。
2、引導(dǎo)全體員工對客戶進(jìn)行分類，不同客戶有不同的選擇，營銷工作要做到有的放矢。
3、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶，跟蹤并服務(wù)好他們。
（三）深化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵
1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點，進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)，例如產(chǎn)品銷售。
2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動，促進(jìn)與大客戶的良性循環(huán)。
3、走出去，引進(jìn)來。通過與銀行的合作，拓展高層次的客戶群。
（四）加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)隊伍戰(zhàn)斗力
新業(yè)務(wù)品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、etf業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、ib業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售等等，為了提升大家對各個業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平，必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計劃，從而促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。
證券賬戶篇4
本月工作重點在于以下四點：
1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。
①整理出手中的每個意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談?wù)摴善?，要想辦法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時要講好話術(shù)，為下次通話做好準(zhǔn)備。
②每天給客戶打電話的時間安排：
下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。
2、新增客戶資料。
①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。 ②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請把我的手機(jī)號碼存在您的手機(jī)里，以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快!
③堅持給潛在客戶發(fā)短信，打電話。
3、與銀行合作的小區(qū)活動。
①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動正式開始。
②活動前，事先把幾種話術(shù)背熟練，活動中，要積極去迎接客戶，不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯(lián)系方式。
③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)：
▲幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調(diào)研報告，要取電話方便聯(lián)絡(luò);
▲公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶;
4、銀行駐點如何開發(fā)客戶。
①銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務(wù)時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)惠活動，爭取與有多方面的交流內(nèi)容;
②銀行外：銀行沒有客戶時，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尋找可以交流的客戶;
③與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。
證券賬戶篇5
時間過的很快，回顧這半年來的工作。首先，我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認(rèn)識。理念上有了長足的進(jìn)步，看待市場角度更加深入，半年來了有了很大的提高。
現(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下：
自從加入xxxx營業(yè)部后，在公司的日常學(xué)習(xí)中，讓我對證券研究有了一定的認(rèn)識。初步掌握了基本面分析的要點與方法，改變了原有對市場的簡單認(rèn)識，建立了正確的視角去看待市場的變化：
由原來單一的關(guān)注個股，開始向關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)變化，關(guān)注行業(yè)變化的方向轉(zhuǎn)變。以往個人只關(guān)注簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，沒有深入的去思考背后的根本，以及現(xiàn)象可能引發(fā)的變化，對于行業(yè)的關(guān)注也脫離了宏觀經(jīng)濟(jì)的變化，所以導(dǎo)致對于行業(yè)的變化把握不夠。經(jīng)過這半年的學(xué)習(xí)與工作，我認(rèn)識到了證券分析必須從大的背景出發(fā)，由面到點的去一步一步進(jìn)行，而不是單一的從k線形態(tài)出發(fā)進(jìn)行憑空想象。
從簡單的關(guān)注個股形態(tài)與基本面，向形態(tài)與量能結(jié)合，關(guān)注資金流向方面轉(zhuǎn)變。過去個人總是通過k線形態(tài)結(jié)合公開資料進(jìn)行分析，相對而言比較片面，對于資金流向分析不太關(guān)注，且不得要領(lǐng)。近期在鄭總的指點下，開始對于這個方面進(jìn)行關(guān)注與學(xué)習(xí)。雖然目前盤面對于量能變化的敏感度還十分缺乏，對于資金流向的把握還十分欠缺。個人意識資金流向是行情的根本，這個方面將是我下一階段需要努力的方向。開始端正自己的投資操作理念與心態(tài)
過去心態(tài)相對比較容易波動，同時投資操作理念相對簡單。經(jīng)過這半年的工作與學(xué)習(xí)。個人認(rèn)為個人心態(tài)有所提高。以往個人只在意于結(jié)果，對于造成結(jié)果的原因不太深究?，F(xiàn)在在平時的工作、學(xué)習(xí)、個人操作中，比較注意過程，對于好的結(jié)果或壞的結(jié)果，個人都進(jìn)行一定的總結(jié)。心態(tài)較以前平和許多。投資理念操作方面，個人十分贊同公司關(guān)于“跟從主流資金“的理念，雖然對于市場節(jié)奏把握的能力目前還十分欠缺;有時候還犯過于使用靜態(tài)眼光看待市場以及個股的錯誤。但目前個人在日?？幢P分析操作中已經(jīng)有意識的去糾正與改變。 日常工作
我的日常工作主要是幫助公司開發(fā)客戶并維護(hù)好個人客戶，推銷公司發(fā)行的各種理財產(chǎn)品。個人認(rèn)為自己在這個方面作的還很不夠。雖然，每周自己都積極參與工作，并總結(jié)文字，盡量多從客戶的角度去分析與思考，抓住客戶的心理想法，但仍未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。在這個過程中，個人認(rèn)為，還是需要多做多學(xué)習(xí)，開發(fā)適合的客戶，多做服務(wù)，和客戶成為朋友，讓他們信任并支持自己，能進(jìn)行二次開發(fā)最好。
通過本次總結(jié)，讓我靜下心回顧了半年來的進(jìn)步與不足。
個人認(rèn)為不足在于：
自身知識結(jié)構(gòu)仍需要進(jìn)一步理順。
雖然平日在自我學(xué)習(xí)、看各種新聞資料，每日與客戶的交流中，吸取了很多的經(jīng)驗與知識，但個人認(rèn)識到，還沒有很好的理順與發(fā)展。下半年的工作與學(xué)習(xí)中，個人打算對于基礎(chǔ)知識進(jìn)行回顧與加強(qiáng)。
提高工作的主觀能動性。
雖然每天都了解市場、個股的信息，但是個人一定的惰性使我看觀察信息時不夠仔細(xì)與敏感。對于市場的變化，由于主觀能動性的不夠，導(dǎo)致分析不夠。同時，對于其他行業(yè)的關(guān)注，也缺乏連續(xù)性。
證券行業(yè)是一個不段學(xué)習(xí)與積累的行業(yè)，下半年，個人將著重進(jìn)一步加強(qiáng)主觀能動性方面的建設(shè)，相信只有這樣才可以突破目前的相關(guān)瓶頸，才可能有一定的進(jìn)步。
3、多開發(fā)一些有效客戶，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展實實在在的盡一份自己的力量。
證券賬戶篇6
一、營銷組織架構(gòu)
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu) 集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。
二、代銷活動組織安排 一組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，**證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。 在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。 銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研，組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點，督促銷售活動的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。 客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。 二協(xié)議簽訂 為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。 三銷售活動安排
1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。
2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動。
4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。
5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進(jìn)行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。
三、直銷活動組織安排
一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置 目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
2、人員安排 為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。 在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下： 1）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)人：張躍; 2）北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 3）華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 4）南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 5）西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 根據(jù)直銷客戶的特點，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。
二銷售活動安排
1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶走訪工作 自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。
2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作
1）本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排;
2）各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作，加強(qiáng)對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;
3）在各地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動出現(xiàn)混亂。
3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動
1）在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源;
2）對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);
3）發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認(rèn)購意向;
4）向本公司總部及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息;
5）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動態(tài)調(diào)配公司資源。
證券賬戶篇7
展望未來，20xx年又是中國證券市場寄予美好期望的一年，我們要抓住機(jī)會、迎頭趕上，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作，開拓市場，加強(qiáng)員工隊伍建設(shè)，我們工作計劃如下：
一、增大宣傳力度，加強(qiáng)銀證合作。
xx營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊，并且本著與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，推出股民開戶優(yōu)惠政策，變被動營銷為主動營銷。
二、加強(qiáng)股民教育，提供投資咨詢。
xx營業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤，根據(jù)股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶贈送了xx投資分析軟件。
并且，營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂，增強(qiáng)股民投資參與的積極性。
三、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場。
針對不同的客戶群體，通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿足不同客戶群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。
四、繼續(xù)完善日常工作。
提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量，在夯實基礎(chǔ)的情況下，加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù)，努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶，提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。
五、堅持客戶為本的宗旨，科學(xué)設(shè)計服務(wù)工作流程，給客戶提供一個方便快捷的投資環(huán)境。
加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊伍。
在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識，做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。
六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。
明年，xx營業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面，服務(wù)好原有老客戶的同時，不斷開發(fā)更多新客戶，以增加各項利潤指標(biāo)。
另一方面，想盡一切辦法控制費用指標(biāo)，降低經(jīng)營成本。
七、加強(qiáng)投資咨詢力量。
新的券商之間的競爭，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。
立足營業(yè)部實際情況，加強(qiáng)員工隊伍的培養(yǎng)，在團(tuán)隊合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。
采用多種現(xiàn)代通訊方式，加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系，開展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒，研發(fā)報告推薦，等等，使?fàn)I業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。
總之，xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個新臺階，為公司樹立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對新的一年，我們充滿信心。