在制定計劃時，我們需要考慮到各種因素和可能的變數(shù)。計劃的執(zhí)行需要我們有堅(jiān)定的決心和恒心，不能輕易放棄或動搖。1.以下是一些計劃范文，供大家參考，希望能給大家一些啟示。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇一
營銷二部收展渠道20xx年一年以來在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的“保增長，調(diào)結(jié)構(gòu)，防風(fēng)險，促穩(wěn)定”的工作指導(dǎo)方針，全體收展內(nèi)外勤人員不斷進(jìn)取，共同奮斗經(jīng)過一年的努力各項(xiàng)主要工作取得了一定的效果。
進(jìn)入20xx年以來，收展部緊密圍繞公司工作指導(dǎo)方向，以x年期及以上期交產(chǎn)品為x年的主要業(yè)務(wù)指標(biāo)，深挖x年期及以上期交產(chǎn)品的賣點(diǎn)及價值，及時向全體收展伙伴貫徹宣導(dǎo)，銷售x年期及以上產(chǎn)品的意義，全體收展伙伴積極響應(yīng)，截止x月x日，二部收展部已完成x年期及以上險種保費(fèi)為xx萬，完成全年計劃的xx%，按時完成了市公司要求的xx%的一年進(jìn)度。通過一年的xx年期及以上險種的銷售，在提高公司價值的同時對穩(wěn)定隊(duì)伍起到了積極作用，很多收展伙伴通過銷售以上險種認(rèn)清的壽險保障的本質(zhì)，也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹立的公司的美譽(yù)度。
組織人力發(fā)展是壽險不斷發(fā)展主題。x年以來收展部深刻認(rèn)識到這一點(diǎn)。在年初就積極通過人才市場，網(wǎng)絡(luò)招聘，同業(yè)引進(jìn)等方式加大增員力度，經(jīng)過努力收展部持證人力從年初xx人，發(fā)展到目前xx人，超額完成市公司一年人力發(fā)展要求，基本完成全年xx人的發(fā)展目標(biāo)。在增員的同時嚴(yán)格加大篩選，為打造三高團(tuán)隊(duì)輸送優(yōu)秀人才，同時加大培訓(xùn)力度，打造專業(yè)化銷售隊(duì)伍。
xx大賽這一省公司的重要舉措，對一線全體營銷人員起到了非常有力的促動作用。進(jìn)入x年我收展部認(rèn)真分析往年經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出模范帶動的積極作用，特別是收展這一隊(duì)伍，如何在年輕化的隊(duì)伍中樹立標(biāo)桿，帶動全體收展伙伴創(chuàng)富成為今年增員，留員的工作重點(diǎn)。加大對新人的培育工作，設(shè)專人跟進(jìn)所有入司新人，各層級主管緊密配合的思路。截止目前收展部入司一年多點(diǎn)的新人x伙伴fyc已達(dá)xx元，無論對新人帶動還是對老伙伴的促動都起到了積極的作用。
在每一階段的工作，收展部都要進(jìn)行總結(jié)評估。雖然在這一年的工作中收展工作取得了一些的成績，但與發(fā)展要求，與先進(jìn)公司相比還有很大的差距。xx年在積極發(fā)揚(yáng)以上成果的同時，我們還有很多工作需要調(diào)整，以更好更快的適應(yīng)形勢發(fā)展需要，跟上公司步伐。
1、在繼續(xù)保持發(fā)展x年期及以上業(yè)務(wù)的同時，增加短期意外和短期健康險的銷售力度，特別是卡單銷售，開發(fā)更多有針對性的專題，為全體收展伙伴展業(yè)提供有力支持。
2、加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作。對收展人員的面訪率和活動管理進(jìn)行每周檢查，每月總結(jié)的層層把關(guān)，培養(yǎng)全體收展人員堅(jiān)持有效拜訪的習(xí)慣。
3、提高區(qū)域經(jīng)營活動。根據(jù)時機(jī)結(jié)合公司和各區(qū)域特點(diǎn)舉行適宜的社區(qū)活動，把區(qū)域收展做到實(shí)處，真正做到區(qū)域經(jīng)營的有效帶動作用，樹立國壽品牌影響力。
4、針對各層級伙伴，做好xx經(jīng)營。提高隊(duì)伍的有效人力占比，穩(wěn)定隊(duì)伍基礎(chǔ)。
5、加強(qiáng)各級主管的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。主管作為公司組織的基礎(chǔ)骨干是管理隊(duì)伍的基石。下一年度在主管的培養(yǎng)上增加力度，提高主管的自主經(jīng)營意識和管理能力。
6、培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)文化和凝聚力。將二部收展團(tuán)隊(duì)文化“用真誠贏得感動，用專業(yè)贏得尊重，讓優(yōu)秀成為一種習(xí)慣”深入到日常管理中，逐漸建立團(tuán)隊(duì)影響力。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇二
2019年是值得xx保險人難忘和考驗(yàn)的一年，正式開業(yè)以來，在省公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市委、市政府及社會各界的大力支持下，我司員工以拓荒者的勇氣，團(tuán)結(jié)拼搏，攻艱克難，取得了驕人的戰(zhàn)績，至xx月中旬累計完成簽單保費(fèi)xxxx萬元，全面完成了省公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。這些成績驗(yàn)證了我司的“特別能吃苦，特別能戰(zhàn)斗”的公司精神?，F(xiàn)將2019年所做工作總結(jié)如下：
公司從籌建伊始就將發(fā)展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司的員工心中。對于新進(jìn)入我市保險市場的新公司，如何在激烈的市場競爭中占有一席之地，并實(shí)現(xiàn)超常規(guī)、跨越式的發(fā)展，是擺在我們每一位員工面前的當(dāng)務(wù)之急，公司領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一思想，以省公司提出的2019年業(yè)務(wù)發(fā)展思路作為我們切入市場的指導(dǎo)思想，多次召開員工會議，統(tǒng)一思想，集思廣益，出點(diǎn)子想辦法，細(xì)分、研究市場，一旦找準(zhǔn)突破口后便制定詳細(xì)周密攻關(guān)計劃，領(lǐng)導(dǎo)班子靠前指揮，打好每一個攻堅(jiān)戰(zhàn)。
在發(fā)展直銷業(yè)務(wù)和個人代理業(yè)務(wù)的同時，xx公司總經(jīng)理室還十分重視業(yè)務(wù)發(fā)展渠道的建設(shè)，努力構(gòu)建多渠道，全方位的保險產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過積極努力，我司在較短的時間內(nèi)就與xx銀行、xxx銀行、xxx銀行、xxx銀行、xxx銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，為今后的銀行代理業(yè)務(wù)的全面快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
為確?；I建工作的順利進(jìn)行，公司籌備組在成立伊始就認(rèn)真開展市場調(diào)查，根據(jù)省保監(jiān)局和總公司、省分公司的要求，籌備組結(jié)合市場情況和自身工作實(shí)際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作細(xì)化到每一個工作日，并在公司職場的選址、裝修以及籌備經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員招聘、培訓(xùn)等工作均提出了詳細(xì)的工作計劃和實(shí)施方案，做到籌備工作目標(biāo)明確，措施具體，協(xié)調(diào)一致，落實(shí)到位。
并在此基礎(chǔ)上制定了籌建方案和未來xx支公司發(fā)展的總體經(jīng)營思路和目標(biāo)。用以指導(dǎo)整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下，公司的籌建工作得到了市委、市政府的關(guān)心和支持，由于各項(xiàng)計劃、措施安排得當(dāng)，公司于x月份順利通過保監(jiān)局的驗(yàn)收并批準(zhǔn)開業(yè)。
管理是企業(yè)永恒的主題，制度是管理到位的保證。成功的企業(yè)源自卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異的制度。為了保證xx公司開業(yè)后，各項(xiàng)工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我們就對總、省公司制定的《內(nèi)控制度》進(jìn)行了細(xì)化，并結(jié)合當(dāng)?shù)鼐唧w情況制定了一系列管理制度。
并按上級公司“集約化經(jīng)營、規(guī)范化管理、程序化運(yùn)行、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作、優(yōu)質(zhì)化服務(wù)、制度化建設(shè)”的管理模式搭建管理平臺，牢固樹立“管理無小事，管理就是生產(chǎn)力”思想，正確處理好加快發(fā)展與加強(qiáng)企業(yè)管理的矛盾，提出了向管理要效益的口號，全體員工上下一致，充分發(fā)揮了每個人的主觀能動性，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)流程。
公司在狠抓市場發(fā)展、開拓的同時，也積極做好員工的隊(duì)伍建設(shè)、管理、培訓(xùn)工作，從政治思想素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能等多方面入手，努力提高每個員工愛崗敬業(yè)的主人翁思想，在培訓(xùn)中使他們充分了解中華保險的條款體系，市場戰(zhàn)略方針，企業(yè)文化精神，業(yè)務(wù)發(fā)展思路等。
2019年，我們共舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)x次，參加人數(shù)達(dá)xxx人/次，通過集中培訓(xùn)，分散指導(dǎo)，提高了隊(duì)伍整體素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平及風(fēng)險防范管控意識，使公司在發(fā)展中不斷充實(shí)、提高、完善整個隊(duì)伍的綜合素質(zhì)，為公司可持續(xù)健康發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司自成立以來，共核保、簽發(fā)各類保單xxxx份，實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)xxxx萬元，接受各類報案xxx起，代查勘案件xx起，已決案件xx起，占已決案件的xx%。
面對日益激烈的市場競爭，保險公司特別是新公司要贏得市場，不僅要為保戶提供滿足其多樣化、差異化、和個性化需求的保險產(chǎn)品，而且還要盡可能為客戶提供零距離的保險服務(wù)。所以xx在成立之初就倡導(dǎo)全體員工要樹立“業(yè)務(wù)要發(fā)展、服務(wù)要先行”的理念，以xx保險品牌、公司的實(shí)力背景為依托，以高品質(zhì)、個性化、人性化的保前、保中、保后服務(wù)贏得客戶、贏得市場，從而促進(jìn)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
2019年，在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下和全體員工的共同努力下，我司做了一些工作也取得了一些成績，但離總、省公司的要求還有很大差距，2019年，xx將認(rèn)真貫徹省會議精神，按照省公司“2019年總體工作思路”要求，實(shí)現(xiàn)速度、規(guī)模、效益同步快速發(fā)展。
回顧過去的一年，我們對加盟公司無怨無悔；展望未來，前程將更加坎坷艱辛，但我們堅(jiān)信：有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和有力支持，xx將開拓思路，勇于拼搏，用我們辛勤的汗水和智慧的力量去鑄造更加輝煌的業(yè)績，為做大做強(qiáng)公司保險事業(yè)而努力奮斗！
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇三
對于作為一名出單員來說，不單單只是錄入一張保單那么簡單，因?yàn)閷τ谝粋€保險公司來說，出單員保單的錄入是對于一張保單保險業(yè)務(wù)的開始，若出單部分出現(xiàn)問題，對于客戶的新車上牌，車輛年審，以及出險理賠等后續(xù)工作都會有所影響，所以保單信息錄入的準(zhǔn)確性是重點(diǎn)中的重點(diǎn)。
隨著公司業(yè)務(wù)的順利開展，我在這個勇于創(chuàng)新、不斷進(jìn)取的大環(huán)境里，慢慢地成長著，并在專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能上有了一定的進(jìn)步?，F(xiàn)就將xx年工作總結(jié)如下：
在思想上，我嚴(yán)于律己，遵守公司規(guī)章制度，堅(jiān)持做到不遲到，不早退，準(zhǔn)時上下班。積極認(rèn)真參加公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)，并且細(xì)心領(lǐng)會，化為自己的思想武器。
現(xiàn)階段，我主要在虹升江淮車行出單，一個直接面對客戶，需要耐心和細(xì)心的工作崗位，所以我時刻注意自己的言談舉止，對待客戶熱情大方，不因?yàn)樽约旱倪^失而影響到整個公司的形象。在與客戶進(jìn)行溝通交流時能主動說明、解釋在車行進(jìn)行購買車險的所具有的全面保障，以此達(dá)到穩(wěn)定客戶，促成客戶在車行新購保險。
在出單方面，出單員的工作是枯燥重復(fù)的`，但即便每天重復(fù)著同樣的工作流程，我們都必須認(rèn)真仔細(xì)的錄入每一個保單。我深知自己工作的重要性，對此抱著嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度來完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保險條款和系統(tǒng)，同時嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)工作制度，謙虛謹(jǐn)慎，虛心學(xué)習(xí)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。
在這段時間的工作中，自己還存在著許多的不足之處，比如學(xué)習(xí)的廣度和深度不夠，工作質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，關(guān)于車險理賠方面還不能更詳細(xì)的向客戶介紹等等。
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保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇四
在2019年度的工作中，我在xx保險公司續(xù)期收費(fèi)辦的正確指導(dǎo)下，在我全與各位同事的共同努力之下，在公司內(nèi)各部門人員的幫助與配合之下，我在今年的業(yè)務(wù)工作中取得了一定的成績，較好的完成了公司所安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。為進(jìn)一步增強(qiáng)自身的工作能力，提升我自身的實(shí)際工作績效，為我x保險公司的效益提升作出努力。我特根據(jù)公司要求，結(jié)合2019年部門工作實(shí)際，對我在2019年度的工作內(nèi)容進(jìn)行如下總結(jié)，并制定出2020年度的工作計劃，現(xiàn)將總結(jié)計劃報告如下：
在2019年度，我2次提高當(dāng)月綜合達(dá)成90%以上，3次保單客戶經(jīng)營85%以上。突出達(dá)到了保險工作成效，體現(xiàn)了我部門的誠信服務(wù)，實(shí)際提升了我公司的保險續(xù)期收費(fèi)績效。較好地達(dá)成了公司制定的考核指標(biāo)。
（一）緊抓工作實(shí)效，落實(shí)考核指標(biāo)。
在今年年初，我緊密結(jié)合部門上級領(lǐng)導(dǎo)要求，切合自身的工作實(shí)際，緊抓工作實(shí)效。將部門所部署安排的各項(xiàng)績效工作進(jìn)行了計劃制定。我將領(lǐng)導(dǎo)安排的2019年度的各項(xiàng)工作任務(wù)分解成為周階段任務(wù)，達(dá)到周周落實(shí)，周周達(dá)成的績效基礎(chǔ)，有效的保證了自身對工作任務(wù)落實(shí)情況，以便在工作過程中做到及時的跟進(jìn)與改善。
（二）強(qiáng)化全保工作，高效續(xù)保水平。
今年以來，我在緊抓工作績效，認(rèn)真梳理全保工作的同時，對于有退保意向的客戶及時予以阻止，緊抓顧客自身利益實(shí)際，從客戶的效益角度出發(fā)，對客戶實(shí)施詳細(xì)的講解，使客戶了解參保的利益和參保保障，提升客戶的續(xù)保意識。并且，我還積極利用業(yè)余時間，主動學(xué)習(xí)了不同險種的承保范圍、承保條件的續(xù)保管工作，逐步落實(shí)續(xù)保措施，使得我自身的保險工作得以穩(wěn)固開展。
（三）增強(qiáng)部門管理，突出工作重點(diǎn)。
在今年以來，我實(shí)際鞏固了自身的部門管理制度，并學(xué)習(xí)了我部門的相關(guān)制度規(guī)范。嚴(yán)格要求自己按照公司規(guī)定，開展各校續(xù)保工作，提升自身的續(xù)保績效。此外，我還緊抓公司所下達(dá)的管理規(guī)章制度和績效考核辦法，嚴(yán)格遵守部門制度，加強(qiáng)自身的續(xù)保理論基礎(chǔ)，提升自身的業(yè)務(wù)能力，積極展開有效的工作。
雖在今年的整體工作中，我較好地完成了公司所安排的工作任務(wù)，達(dá)到了公司的考核績效。但是在具體的續(xù)保工作中，我還存在有一些問題，阻礙了我部門續(xù)保工作的效益實(shí)現(xiàn)。例如，雖然我自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，沒有切實(shí)部門工作實(shí)際開展續(xù)保業(yè)務(wù)。此外，由于長時間的從事續(xù)保工作，自身對于業(yè)務(wù)工作的實(shí)際實(shí)施有所放松，沒有做到在勸阻續(xù)保工作中，沒有切實(shí)聯(lián)系客戶實(shí)際，造成了少部分業(yè)務(wù)的流失。
在2020年度的工作中，我將緊密結(jié)合2019年度工作實(shí)際，具體整改上一年度的工作不足，改善工作績效，以更好地完成我部門來的工作中，積極鼓勵自身的續(xù)保工作興趣，進(jìn)一步展開續(xù)保崔進(jìn)工作，全面改善自身工作的主動性，提升自身的工作效率，提升自身的服務(wù)工作質(zhì)量。并且，我還將緊密配合中支做好保全工作，實(shí)踐關(guān)注客戶的退保服務(wù)，在誠信服務(wù)的基礎(chǔ)上，盡力做到退保勸阻，以維護(hù)公司利益，維持客戶保障，真正做到雙贏！
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇五
一年來，xx保險xx公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依附我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了打破性進(jìn)展，率先在全省突破保費(fèi)收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達(dá)的全年?duì)I銷任務(wù)，各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面聯(lián)合我的詳細(xì)分管工作，總結(jié)這一年來的成績與不足。
積極貫徹省市公司對于公司發(fā)展的一系列重要唆使，與時俱進(jìn)，勤懇工作，求實(shí)求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊環(huán)繞“立足改革、加快發(fā)展、真摯服務(wù)、提高效益”這一核心，進(jìn)一步改變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強(qiáng)化中心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為xx保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。
全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，盡力進(jìn)步本身業(yè)務(wù)素質(zhì)水溫和管理程度。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級引導(dǎo)和全部員工賦予的主要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策須要我去貫徹實(shí)行。因而，我非常本材料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴(yán)禁復(fù)制抄襲重視保險實(shí)踐的學(xué)習(xí)和管理能力的培育。留神用迷信的方式領(lǐng)導(dǎo)自己的工作，標(biāo)準(zhǔn)自己的言行，建立強(qiáng)烈的義務(wù)感和事業(yè)心，不斷提高本人的業(yè)務(wù)能力和管理才能。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員步隊(duì)的整體素質(zhì)水平。一年來，我始終把造就展業(yè)職員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對性的培訓(xùn)籌劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建設(shè)。
“不規(guī)則不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入，這種投入一定會發(fā)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完美各種管理制度和辦法，并真正貫徹到行為中去，才干出成績、奏效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：
1、依據(jù)市公司下達(dá)給咱們的全年銷售義務(wù)，制訂各個部室的周、月、季度、年銷售規(guī)劃。制定打算時本著捕風(fēng)捉影、根據(jù)各個險種特色、客戶特點(diǎn)，部室情形斷定每個部室公道的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)肯定之后，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針，通過增強(qiáng)進(jìn)程的治理跟監(jiān)控，來確保各部室目的方案的順利實(shí)現(xiàn)。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思惟和業(yè)務(wù)素質(zhì)教導(dǎo)。一年來，我屢次組織局勢發(fā)動會、業(yè)務(wù)研究會，發(fā)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)運(yùn)動，組織大家學(xué)常識、找教訓(xùn)，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技能的知識上，并且強(qiáng)調(diào)對團(tuán)隊(duì)精力的培養(yǎng)。學(xué)習(xí)增進(jìn)了各個團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的連續(xù)、穩(wěn)固發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
3、輔助經(jīng)理室全面推動薪酬制度翻新，一直夯實(shí)公司基本管理工作。樹立與崗位和績效掛鉤的薪酬軌制改革。今年，我牢牢繚繞職位明白化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體系改造。初步建破了一個能上能下，能進(jìn)能出，可能充足激發(fā)員工踴躍性和發(fā)明性的用人機(jī)制。
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)重要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊(duì)的特點(diǎn)，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先創(chuàng)辦了針對營本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴(yán)禁復(fù)制剽竊業(yè)性貨車的貨運(yùn)險。貨運(yùn)險的開辦既為客戶供給了保險保障又增添了公司保費(fèi)收入，真堪稱兩全其美。經(jīng)由不懈努力，我部全年完成保費(fèi)收入xxx萬元，其中車險保費(fèi)xxx萬元，非車險業(yè)務(wù)xxx萬元，滿期賠付率為xx%，成為公司發(fā)展的重要保障。
因?yàn)楣ぷ髑ь^萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時未免忙中犯錯。例如有時服務(wù)不迭時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)呈現(xiàn)偏差等。有時工作有浮躁情感，有時工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和品質(zhì)；處置一些工作關(guān)聯(lián)時還不能得心應(yīng)手。
總之，一年來，我嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的意識，舉動上用嚴(yán)厲的制度規(guī)范，在我的率領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先，持重經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營主旨，克意改革，不斷立異，規(guī)范運(yùn)作，獲得了很大成就。
新的一年行將到來，保險市場的競爭將更加劇烈，公司要想持續(xù)堅(jiān)持較好的發(fā)展態(tài)勢，必需進(jìn)一步解放思想，更新觀點(diǎn)，沖破自我，逐步加大市場營銷！
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇六
保險公司是市場經(jīng)濟(jì)中以“經(jīng)營風(fēng)險”為主要功能的特殊企業(yè),風(fēng)險經(jīng)營能力的水平與合理性,直接關(guān)系保險公司的企業(yè)績效。今天本站小編給大家整理了年終保險公司工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。
參加工作近十年，也寫了近十份的年終總結(jié)，按說，我們每個追求進(jìn)步的人，免不了會在年終歲首時對自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)。這也是對自己的一種鞭策吧。作為財產(chǎn)保險公司，財務(wù)是公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)要與上級公司配合溝通協(xié)作做好本公司的內(nèi)部服務(wù)工作，目前社會對從事財務(wù)的人員水平要求也在不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握社保、稅收政策及合理應(yīng)用。一年來，在領(lǐng)導(dǎo)帶動下以及全體成員的幫助下，我從接手財務(wù)兼承保部主管工作到熟悉該工作的各項(xiàng)細(xì)節(jié)，不斷改進(jìn)工作辦法，提高工作效率，在這一年里承保部全體人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、以“大營銷、大服務(wù)”為宗旨和效益的目標(biāo)上，緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。這一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的理解關(guān)懷和支持下，通過自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
今年的工作可以分以下三個方面：
一、承保部管理工作。
20xx年，在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，承保部總結(jié)以往年度工作經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，承保部制定了部門年度工作目標(biāo)：提高服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變思路，以市場為導(dǎo)向，做好業(yè)務(wù)質(zhì)量管控的同時加強(qiáng)與部門間的協(xié)作與溝通，積極促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。積極響應(yīng)分公司“穩(wěn)健發(fā)展提升管理強(qiáng)化執(zhí)行改革創(chuàng)新為全面實(shí)現(xiàn)‘效益優(yōu)先’的目標(biāo)而奮斗”的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務(wù)態(tài)度，還特地從人才交流中心挑選出優(yōu)秀服務(wù)人員來坐柜。規(guī)范文明用語。提高出單效率，由此承保部人員得到公司內(nèi)外人員的一致好評。每到月初對各險種業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計，把各種數(shù)據(jù)報表報到州公司相關(guān)部門。
二、會計基礎(chǔ)工作。
(1)認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，每月按時編制打印會計憑證，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理等。對全部成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
(2)按規(guī)定時間及時申報各項(xiàng)稅金。在上級公司的年中抽查、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。
(3)認(rèn)真管好公司內(nèi)部全體員工的社保、醫(yī)療的繳費(fèi)工作以及對公司人員個代系統(tǒng)的錄入、變更工作。
三、財務(wù)核算工作。
(1)嚴(yán)格執(zhí)行總公司的“收、支兩條線”，費(fèi)用單獨(dú)核算，不串戶使用、不坐支現(xiàn)金的財務(wù)管理規(guī)定。
(2)對公司各營業(yè)點(diǎn)的收入進(jìn)行監(jiān)督、審核，統(tǒng)一核算口徑，及時溝通、密切聯(lián)系并注意他們提出的意見，與營業(yè)點(diǎn)人員建立了良好的合作關(guān)系。
(3)正確計算營業(yè)稅款及車船稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，重點(diǎn)稅源監(jiān)控軟件的更新。及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
(4)作為公司底層管理人員，我充分認(rèn)識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團(tuán)隊(duì)，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔(dān)工作。在緊張的工作之余，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象。
20xx年，我公司在深入貫徹落實(shí)總公司“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、把握節(jié)奏、依法合規(guī)、效益經(jīng)營”的戰(zhàn)略部署下，在省公司黨委和總經(jīng)理室的正確指導(dǎo)下，有效應(yīng)對市場形勢變化，全面加快業(yè)務(wù)發(fā)展，使公司自身能力穩(wěn)步提升，各項(xiàng)核心指標(biāo)在當(dāng)?shù)厥袌鰧?biāo)情況較好?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：
一、總體情況。
(一)、確保業(yè)務(wù)合規(guī)、平穩(wěn)發(fā)展。
今年是公司發(fā)展的“穩(wěn)行年”，在省公司各部門的悉心指導(dǎo)下，每月我們嚴(yán)格遵守上級公司下發(fā)的承保政策、費(fèi)用政策，把好承保入口關(guān)，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高。在業(yè)務(wù)良性發(fā)展的同時，經(jīng)營成本和盈利水平持續(xù)改善，規(guī)模效益總體呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展的態(tài)勢。截止12月末公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入*萬元。其中非車險占比%，互動業(yè)務(wù)占比9.65%。日歷年度賠付率%，結(jié)案率%，及時立案率99.46%，估損偏差率1為0.8%，綜合賠付率59.15%，綜合費(fèi)用費(fèi)(自留口徑)25.73%，綜合成本率85.99%，實(shí)現(xiàn)承保利潤165.52萬元。
針對理賠工作中存在盲點(diǎn)問題，查找癥結(jié)，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程。如在加強(qiáng)損余物資的管理上，繼續(xù)細(xì)化管理制度和理賠、財務(wù)的交接環(huán)節(jié)，使“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象得到有效控制。
采取管控措施的同時，公司還通過每周五的培訓(xùn)例會，強(qiáng)化理賠人員的職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)工作技能，防范道德風(fēng)險對理賠工作的影響。通過這些有效措施的管控使公司理賠各項(xiàng)指標(biāo)保持在較好的水平范圍內(nèi)。
(二)、內(nèi)控合規(guī)工作進(jìn)一步完善，為業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航。
通過合規(guī)經(jīng)營的宣導(dǎo)，提高全員的合規(guī)意識。提倡將合規(guī)工作日?；杭磳⒈O(jiān)管機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查內(nèi)容做為日常實(shí)務(wù)工作的準(zhǔn)則、做為我們進(jìn)行自查工作的重點(diǎn);把上級公司的各項(xiàng)工作制度切實(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中，提高了員工的責(zé)任意識。根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際情況，定期、合理地對公司內(nèi)部各條線的管理辦法進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。通過整章建制，完善內(nèi)控合規(guī)工作的依據(jù)。
(三)積極開展黨建、工會工作。
公司的黨建工作一直是個薄弱環(huán)節(jié)，今年9月份以后，隨著高兆光書記的到來，公司的黨建工作得以有序開展。通過上黨課、交流談心等形式，使員工對黨有了進(jìn)一步的認(rèn)訓(xùn)，增強(qiáng)了公司員工的入黨積極性，同時也加強(qiáng)了預(yù)備黨員的黨性修養(yǎng)、提高了黨風(fēng)、黨紀(jì)觀念。
為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，維護(hù)職工權(quán)益，公司于今年4月份成立了工會組織，為進(jìn)一步豐富員工的精神文化生活，奠定了組織基礎(chǔ)。
二、存在的主要問題。
(一)、適應(yīng)市場變化、調(diào)整經(jīng)營策略的意識不強(qiáng)。
今年省公司對中支公司的承保政策按月適時進(jìn)行調(diào)整，由于業(yè)務(wù)發(fā)展思路的慣性思維，認(rèn)為新的承保政策“管控過嚴(yán)、過死”，業(yè)務(wù)發(fā)展沒有出路。沒有真正理解上級公司的精細(xì)化管理意圖，體現(xiàn)出我公司在適應(yīng)市場變化和調(diào)整經(jīng)營策略上的能力較弱，致使公司上半年業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，整體序時進(jìn)度落后于省公司下達(dá)的目標(biāo)，全年業(yè)務(wù)發(fā)展較吃力。
(二)、銷售隊(duì)伍建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展不同步。
對新版基本法的貫徹落實(shí)不到位，使銷售團(tuán)隊(duì)在管理上沒有好的制度做保障，人員流動性較大，各銷售渠道都缺少穩(wěn)定、專業(yè)的銷售人員，影響了標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。公司的業(yè)務(wù)仍以內(nèi)部員工銷售為主，中介業(yè)務(wù)和互動業(yè)務(wù)的占比較低。
(三)、服務(wù)意識不強(qiáng)，客服投訴事件時有發(fā)生。
按照總、省公司客戶服務(wù)工作的要求，我們在客戶服務(wù)規(guī)范上做了大量工作，客服工作從整體上有了一定的改善，但距離執(zhí)行客戶服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范還相差甚遠(yuǎn)：在基本服務(wù)禮儀上仍然存在著裝不規(guī)范、服務(wù)用語不標(biāo)準(zhǔn)，對外部客戶和對內(nèi)部員工服務(wù)環(huán)節(jié)不緊湊，工作態(tài)度散慢的情況。柜面人員時常遭到外部客戶和內(nèi)部員工的投訴，與公司業(yè)務(wù)發(fā)展不相和諧。
(四)執(zhí)行力實(shí)行不到位。
較強(qiáng)的執(zhí)行力是我們統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標(biāo)、統(tǒng)一行動的重要保障。但從整體來看公司的執(zhí)行力實(shí)行較弱，主要表現(xiàn)在：對上級公司的工作安排和工作要求執(zhí)行不及時，不細(xì)致、存在敷衍工作的情況;公司各部門和下轄機(jī)構(gòu)均存在對公司制度和工作要求有令不行、有禁不止的現(xiàn)象，我行我素，在執(zhí)行力實(shí)行上存在懶散、抵觸心理。極大影響了公司管理水平的提高。
(五)公司精細(xì)化管理程度不高。
隨著公司的不斷發(fā)展壯大，原有粗獷性的管理方式己不適應(yīng)公司的發(fā)展需要，在薪酬績效管理、人事編制管理、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行結(jié)果考核、承保理賠服務(wù)流程和關(guān)鍵崗位的風(fēng)險管理控上體現(xiàn)出精細(xì)化管理程度不高。
我們在上級公司的大力支持和正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力，較好地完成了上級下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。截至目前，實(shí)收毛保費(fèi)萬元，同比增長%，已賺凈保費(fèi)xx萬元，凈利潤xx萬元，賠付率為%?，F(xiàn)將主要的工作情況匯報如下：
一、采取的主要工作措施。
(一)抓管理，全面提高規(guī)范經(jīng)營水平。
一是建立健全各項(xiàng)制度。我們不斷健全完善了內(nèi)控制度、管理規(guī)定、實(shí)施細(xì)則及各種管理辦法，初步形成一套完整的管理制度，使整個客服工作和人的行為均在制度的管控范圍之內(nèi)，做到有法可依，有章可循。
二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理。在業(yè)務(wù)管理上，主要是規(guī)范理賠流程和監(jiān)督檢查，采取科學(xué)、合理、實(shí)用的流程，規(guī)范和制約整個理賠工作，如：制定了《理賠工作實(shí)務(wù)》、《查勘定損工作流程》等，使理賠流程科學(xué)、合理和實(shí)用，同時加強(qiáng)對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，從而提高整個理賠水平。
三是完善考核機(jī)制。隨著保險競爭越來越激烈，加之上市后面對的新形勢、新體制、新模式、新戰(zhàn)略，必然要求我們在公司管理上全面提升水平，從而在競爭中發(fā)展，在競爭中前進(jìn)。我們除了繼續(xù)鞏固和采用過去行之有效的辦法外，還按照上級公司有關(guān)規(guī)定引進(jìn)和采用了科學(xué)的管理體系，出臺了一系列管理。
規(guī)章制度。
考核辦法。在日常管理中，能夠認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級公司《財務(wù)管理規(guī)定》《單證管理規(guī)定》和承保相關(guān)規(guī)定，積極有效的開展工作，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審核，正是由于他們負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，使得我們在上級公司組織的業(yè)務(wù)臺帳專項(xiàng)檢查單證管理驗(yàn)收單證裝訂應(yīng)收保費(fèi)管理等多項(xiàng)檢查中得到了上級公司的好評。
(二)抓銷售，積極開拓市場。
一是層層落實(shí)任務(wù)指標(biāo)。年初，我們就針對地區(qū)保險市場變化及20xx年全年保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析，將上級公司下達(dá)我公司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點(diǎn)、月月落實(shí)，有效的保證了對計劃落實(shí)情況及時的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進(jìn)一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。
二是加大市場拓展力度。今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的“垃圾“業(yè)務(wù)。我們與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項(xiàng)目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，主動把握市場，消除了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。針對已失業(yè)務(wù)，我們要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把全年流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進(jìn)攻，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段，逐個突破，全面爭取回流。
三是積極參與競爭。面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力，我們始終保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實(shí)情況，主動尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)。公司多次向當(dāng)?shù)卣饕I(lǐng)導(dǎo)匯報工作，突出匯報我們是如何加大對地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我們積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體、私營經(jīng)濟(jì)企業(yè)，不僅使政府對我們熱心參與地方工作表示滿意，還對我們正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務(wù)于他們給予肯定，從而對我們的工作給予了很大地傾斜。我們要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員;對所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項(xiàng)目，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò)，實(shí)行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。
四是加大市場占有面。根據(jù)當(dāng)前階段的保源情況，年初，我們經(jīng)過仔細(xì)的分析研究，確定今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學(xué)生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與交警、城市執(zhí)法部門聯(lián)系，請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務(wù)。同時與教育部門取得聯(lián)系，班子成員多次與分管教育的領(lǐng)導(dǎo)、教委主任協(xié)調(diào)，最終取得他們的信任，才使我們的學(xué)平險業(yè)務(wù)有所突破。
五是開展勞動競賽。我們根據(jù)上級公司有關(guān)競賽要求，積極配合開展了勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責(zé)任險、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。特別是在年末，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標(biāo)，層層落實(shí)，自加壓力，跑企事業(yè)單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以良好的成績超額完成市公司下達(dá)的任務(wù)。
六是狠抓理賠管理。今年以來，我們狠抓理賠質(zhì)量，首先把住定損關(guān)，做到既嚴(yán)又準(zhǔn);其次，把住核價關(guān)，做到準(zhǔn)確、合理;最后，把住責(zé)任關(guān)，即準(zhǔn)確界定保險責(zé)任，嚴(yán)格洞察騙賠案件，慎重處理拒賠案件，嚴(yán)格剔除不合理賠付。據(jù)統(tǒng)計，截至目前，告破騙賠案件、拒賠案件、剔除不合理賠付，共為公司減少賠付萬元，實(shí)際為公司創(chuàng)造利潤萬元。
(三)抓服務(wù)，樹立保險行業(yè)的良好形象。
為廣大人民群眾服務(wù)是保險業(yè)發(fā)展的根本目的，不斷滿足人民群眾的保險需求是保險工作的出發(fā)點(diǎn)和歸宿。服務(wù)是保險企業(yè)的宗旨，是客服中心工作的核心內(nèi)容。在對客戶服務(wù)上我們力爭做到主動、迅速、合理、簡捷、周到，急客戶之所急、想客戶之所想，做到該賠的一定賠到位，不該賠的決不濫賠，不該賠的也力爭讓客戶滿意，通過我們的思想工作和處事藝術(shù)，使理賠工作更拉近與客戶的距離，更促進(jìn)了業(yè)務(wù)的發(fā)展。
一是轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，辦活保險服務(wù)。為使保戶滿意，我們進(jìn)一步推出了“承諾服務(wù)“和“限時服務(wù)“，實(shí)行了公司權(quán)限以內(nèi)賠案當(dāng)天賠付，超公司上報審批案件5天賠付。承諾服務(wù)制度的建立，使我司今年接收的個理賠案件，都有效落實(shí)在承諾服務(wù)時間之內(nèi)，平均結(jié)案速度提前了3天左右，受到保戶的好評。
二是轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率。我們簡化辦事程序，實(shí)行一條龍服務(wù)，打破以往讓保戶自己找辦公室辦理業(yè)務(wù)，將所有工序集中營業(yè)大廳一起辦公，并在大廳各窗口設(shè)明顯標(biāo)志，配導(dǎo)辦員咨詢員，使保戶在一處就能辦理完全部手續(xù)。同時實(shí)行辦理業(yè)務(wù)限時制，每筆業(yè)務(wù)辦理最長不超5分鐘，為保戶提供了方便快捷的服務(wù)。實(shí)行大案、疑案跟蹤制度，主動為保戶到交警部門協(xié)助處理事故，為保戶提供了保險職責(zé)以外的服務(wù)，給保戶提供了方便;在事故車輛修理上，實(shí)行現(xiàn)場定損，一次性結(jié)案;在修理廠修車，提前預(yù)算，車修好，只需保戶交很少的差額，其余款項(xiàng)由公司與修理廠結(jié)算，緩解了保戶交費(fèi)困難，保障了保戶迅速恢復(fù)生產(chǎn)。
三是樹立保險形象，打造財保品牌。我們下發(fā)了《營業(yè)人員服務(wù)規(guī)范和管理規(guī)定》，制定了一系列文明服務(wù)、廉政服務(wù)的規(guī)范措施，無論是誰，觸犯保戶利益，年終對本人的業(yè)績實(shí)行“一票否決“，使全司業(yè)務(wù)和理賠人員都能嚴(yán)格按照保險原則辦事。我們在廣泛開展創(chuàng)建“文明科室“，爭當(dāng)“文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)兵“勞動競賽的基礎(chǔ)上，實(shí)行了禮儀服務(wù)、文明用語、禁服務(wù)忌語，掛牌服務(wù)、持證展業(yè)、送賠款上門等活動，并對著裝、儀表、環(huán)境衛(wèi)生、內(nèi)務(wù)做了詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，使全司的環(huán)境建設(shè)和人員的精神面貌煥然一新，為保戶創(chuàng)造了舒適的投保環(huán)境。
(四)抓隊(duì)伍，不斷提高員工素質(zhì)。
一是加強(qiáng)思想教育。我們一直以來把對黨員干部的思想教育放在工作的首位，做到學(xué)習(xí)有制度、有計劃、有記錄、有交流。我們堅(jiān)持進(jìn)行了“兩個條例“、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中全會精神的學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步端正和提高了思想和認(rèn)識，增強(qiáng)了政治敏銳性。注重加強(qiáng)黨風(fēng)政風(fēng)的建設(shè)工作，定期召開民主生活會，倡導(dǎo)建立民主、團(tuán)結(jié)、積極、向上的干部隊(duì)伍，在工作中實(shí)行親屬回避制度，個人使用車輛主動向財務(wù)上繳費(fèi)用，公務(wù)招待實(shí)行“先審批、后登記、再執(zhí)行“的管理制度，保證有詳細(xì)的廉政臺帳。
二是大力引進(jìn)人才。公司能不能開展好業(yè)務(wù)，人是最關(guān)鍵的因素。公司十分重視對人才的選拔，招聘和使用打破用人界限，實(shí)際中以事業(yè)留人，以感情留人，以待遇留人。我們采取現(xiàn)招現(xiàn)用、培訓(xùn)提高和人才儲備的辦法，通過各種渠道，廣泛招聘和吸納理賠人才，從保險同業(yè)和應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生中優(yōu)中選優(yōu)，一批充滿活力、熱愛保險事業(yè)的年輕人走進(jìn)了財產(chǎn)保險的行列，保證了短期和中長期的人力資源。
三是加強(qiáng)人員培訓(xùn)。為了提高理賠人員的服務(wù)水平，必須強(qiáng)化崗位培訓(xùn)。我們通過多種形式培養(yǎng)和使用現(xiàn)有人才，鼓勵員工自學(xué)成才，提高全體員工的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。主要的培訓(xùn)內(nèi)容是：有關(guān)法律法規(guī)、保險條款、公司規(guī)定、汽車專業(yè)知識、定損技術(shù)及有關(guān)的知識。培訓(xùn)的方式是：集中培訓(xùn)和個別培訓(xùn)相結(jié)合，理論培訓(xùn)和實(shí)際操作相結(jié)合，外請培訓(xùn)和自我培訓(xùn)相結(jié)合。每次培訓(xùn)都有測試，每次測試都和業(yè)績掛鉤，年終進(jìn)行綜合評價。
四是關(guān)心員工生活。公司始終把費(fèi)用向一線傾斜，在思想和經(jīng)濟(jì)對每位職工都給予了親切的關(guān)懷和幫助，每位職工每逢生日都會收到公司送去的祝福，從而調(diào)動了員工的工作積極性和創(chuàng)造性，進(jìn)一步增強(qiáng)了員工的使命感和責(zé)任感，公司上下到處充滿著團(tuán)結(jié)、拼搏、進(jìn)取向上的良好氛圍，為公司各項(xiàng)任務(wù)的完成打下了堅(jiān)實(shí)的思想和人才基礎(chǔ)。
二、存在的問題。
一年來的工作雖然取得了一定成績，但是離上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和保戶的期望還有一定差距，還存在一些問題和不足：一是思想意識保守，工作不夠大膽和創(chuàng)新，工作雖然到職，但沒到位，工作力度不大，工作不夠細(xì)，思想工作也不到位，組織、協(xié)調(diào)和溝通不夠;二是面對強(qiáng)大的市場競爭壓力，有的同志出現(xiàn)畏難情緒，少部分員工有思想惰性，缺乏市場發(fā)展前瞻性，主動出擊少，被動挨打的多，造成了少部分業(yè)務(wù)的流失;三是客服的基礎(chǔ)工作有一定的差距，如：制度建設(shè)、人員配備、工作流程、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息支持等都不夠;三是服務(wù)意識不強(qiáng)、措施不力，服務(wù)體系和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不夠健全，服務(wù)的辦法不多，也沒什么特色。
三、今后的打算。
隨著市場變化和競爭的不斷加劇，在今后的工作中，我們將牢牢地把握市場的主動權(quán)，加強(qiáng)爭奪市場的力度，加快搶占市場的速度，進(jìn)一步拓展市場。
一是加強(qiáng)思想政治工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行總公司的各項(xiàng)方針政策，樹立服務(wù)的觀念、管理的觀念。
二是轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應(yīng)股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，繼續(xù)加強(qiáng)競爭意識和危機(jī)意識的教育，加強(qiáng)并運(yùn)用數(shù)據(jù)管理，引入激勵機(jī)制，全面調(diào)動員工的積極性和主動性。
三是強(qiáng)化服務(wù)意識、完善服務(wù)職能，改善服務(wù)措施。改變以往傳統(tǒng)的服務(wù)觀念，大膽創(chuàng)新，強(qiáng)化服務(wù)的角色定位，采取全方位的服務(wù)措施，形成一個具有品牌的特色服務(wù)。
總之，新的一年，我們面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，面臨的困難很多，工作壓力將更大，要求會更高。我們將在上級公司的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的精神為指導(dǎo)，牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)一心，齊心協(xié)力，勤奮工作，把各方面的工作做的更好，努力開創(chuàng)保險工作的新局面，為我公司和保險業(yè)的發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇七
我于xx年加入xx這個大家庭，已是第5個年頭了，在這不算短的時間里，我深感2021年是xx支公司發(fā)展迅猛的一年，支公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項(xiàng)任務(wù)，作為xx公司的一員，我引以為豪，公司的發(fā)展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作情況做一個簡要的回顧和總結(jié)：
我主要談三個方面：
1、個人發(fā)展及工作完成情況。
2、存在的問題和不足。
3、xx年的思路及展望。
我的2021年，工作分為兩個階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作;下半年開始xx營銷服務(wù)部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是xx萬，截止到x月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到年底，我部共完成保費(fèi)收入約x多萬，超任務(wù)指標(biāo)約x%，;2021年，部門給我下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)是x萬，截止到年底，我已完成保費(fèi)收入x萬，排除摩托車新增業(yè)務(wù)按x萬計算，超出計劃指標(biāo)xx%，于2021年x萬同比增長xx%;此外，xx營銷服務(wù)部實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)任務(wù)約xx萬，同比增長xx%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達(dá)的保費(fèi)計劃。
下面是我的具體工作表現(xiàn)：
在工作中勤于學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，積極要求進(jìn)步。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會的重要意義，為了能提高晨會質(zhì)量、豐富晨會形式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機(jī)會，和同行探討，強(qiáng)組訓(xùn)技能;利用一切時間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，比如閱讀大量營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關(guān)網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會組織過程流暢，表達(dá)準(zhǔn)確，除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調(diào)整語速和表情等，每次晨會都經(jīng)過深思熟慮、精心準(zhǔn)備。同時，做好代理人服務(wù)工作，幫助他們填單，算保費(fèi)、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去xx營銷部工作奠定了基礎(chǔ)。xx營銷服務(wù)部掛牌營業(yè)后，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷服務(wù)部作為公司的試點(diǎn)，沒有先前的經(jīng)驗(yàn)可借鑒，在人員配備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位)，我便獨(dú)自一人跑市場、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣，有時候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個場鎮(zhèn);有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時還陪同代理人展業(yè)，驗(yàn)險，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時積極溝通，解決問題，以提高營銷員的忠誠度，很多節(jié)假日、周末也是加班加點(diǎn)為營銷員做好服務(wù)。xx營銷服務(wù)部開業(yè)后，不到x個月的時間，實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入xx萬，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長xx%，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級下達(dá)的階段保費(fèi)任務(wù)。此外，還加強(qiáng)新人培養(yǎng)和營銷增員，對新進(jìn)入營銷服務(wù)部的簽單人員進(jìn)行一對一的培訓(xùn)，通過在理論和操作上系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定，并能熟練簽單;在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸，挖掘準(zhǔn)增員對象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認(rèn)同。
在生活中積極熱情，全面發(fā)展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團(tuán)隊(duì)在“價格策略和服務(wù)策略誰更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中，以優(yōu)異成績獲得辯論賽團(tuán)體第一名;作為團(tuán)支部組織委員，也積極組織團(tuán)員開展各項(xiàng)活動，在2021年“五四青年節(jié)”，便聯(lián)誼活動xx支公司一同組織參觀了xx紀(jì)念館;作為工會委員，從職工切身利益出發(fā)，構(gòu)思相關(guān)活動方案，在”職工車技比賽”活動中，我認(rèn)真策劃，制定規(guī)則，確?；顒訉?shí)施。
在2021年的工作中，我取得了一定的成績，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方:。
1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓(xùn)工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設(shè)想，做事過于小心謹(jǐn)慎，習(xí)慣依賴經(jīng)驗(yàn)判斷。
2、不善于合理分配時間，以至于在繁瑣的事務(wù)中，沒有抽出足夠的時間來加強(qiáng)學(xué)習(xí)和自身素質(zhì)的修煉。
3、管理經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富，管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強(qiáng)和改進(jìn)。由于管理時間不長，管理能力還有些欠缺。希望以后領(lǐng)導(dǎo)能多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。
4、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動，增加交流的機(jī)會。
2022年是我公司求發(fā)展、大跨越的一年，工作會更加的困難，激烈的競爭會給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現(xiàn)實(shí)，化壓力為動力，以不斷的進(jìn)步換取更大的發(fā)展，在新的一年我將具體從以下幾個方面著手：
1、增強(qiáng)主動學(xué)習(xí)意識。工作中合理安排時間，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。
2、注重團(tuán)隊(duì)意識和大局意識。積極工作，正確面對困難和壓力，主動尋求解決途徑，加強(qiáng)營銷服務(wù)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
3、深入了解營銷人員的生活、工作、學(xué)習(xí)情況，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來改變營銷人員的展業(yè)方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。
4、加大部門營銷人員管理力度，保障部門業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展，爭取全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會上優(yōu)秀的人才加入到我們的營銷隊(duì)伍中來。同時，加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)工作。
最后，相信在2021年我們會做的更好，xx支公司的明天會更加輝煌燦爛!
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇八
是個人或組織對某項(xiàng)工作或某段工作的回顧,既總結(jié)所取得的成績,也要說明所采取的措施,同時更要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足,使之具有參考、借鑒的價值。保險公司人員在寫年終工作總結(jié)的時候可以說說自己遇到的問題，怎么解決，怎么預(yù)防等方面。下面就是本站小編給大家整理的保險公司年終工作總結(jié)，希望大家喜歡。
轉(zhuǎn)眼我到公司工作已接近半年了。在這不到半年的時間里是我人生旅途中的重要一程，期間在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助、同志們的關(guān)心支持下我逐步適應(yīng)了工作環(huán)境，較為圓滿地完成了自己所承擔(dān)的各項(xiàng)工作，個人素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得了一定的進(jìn)步，為今后的工作和學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ)，靜心回顧這半年的工作生活，收獲頗豐?，F(xiàn)將我這半年來的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì).
首先，認(rèn)真學(xué)習(xí)了企業(yè)管理細(xì)則，并嚴(yán)格要求自己，自覺遵守，進(jìn)一步強(qiáng)化自己的責(zé)任意識和團(tuán)體意識，其次，在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我虛心向身邊的同事請教，通過多看多聽多想多問多做，努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和內(nèi)容，積累自己的業(yè)務(wù)知識。
此外，根據(jù)公司安排參加了新員工入職培訓(xùn)。在培訓(xùn)中，通過戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育，對公司的發(fā)展歷程、和企業(yè)文化有了更深的了解，為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ)。
二、踏實(shí)肯干，完成工作.
在公司工作的半年中，通過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的耐心指導(dǎo)，我在熟悉的基礎(chǔ)上基本能完成辦公室的各項(xiàng)日常工作，期間我具體工作主要包括以下幾個方面:。
第一，負(fù)責(zé)裝飾公司的接發(fā)貨，裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物，所以我到快遞公司接發(fā)貨時都要認(rèn)真檢查貨物是否齊全，有沒有損壞，并且準(zhǔn)確核對貨款，回到裝飾公司后和裝飾公司倉庫管理人員做好交接。
第二，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司各店購車客戶的新車掛牌工作，公司各店業(yè)務(wù)員有的對新車注冊登記表的填寫要求不是很清楚，這就要求我們對每個掛牌的客戶手續(xù)要認(rèn)真細(xì)致的檢查一遍并參照手續(xù)到車輛上核對車架號和發(fā)動機(jī)號是否一致，有錯誤的地方及時改正，以免到了車管所后因手續(xù)問題耽誤時間。
第三，六月份我開始負(fù)責(zé)汽車保險工作，由于以前從來沒有接觸過汽車保險，對保險知識知之甚少，所以要邊學(xué)邊干、邊干邊學(xué)，做到腦勤手勤嘴勤，多想、多記、多問，爭取盡早掌握工作方法，盡快適應(yīng)工作崗位。
半年來，我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長、成熟，但我清楚自身還有很多不足，比如工作能力和創(chuàng)新意識不足、知識水平有待提高等。今后我將努力做到以下幾點(diǎn)，希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)：
1、自覺加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，向身邊的同事學(xué)習(xí)，逐步提高自己的知識水平和業(yè)務(wù)能力。
2、克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己。
3、繼續(xù)提高自身治修養(yǎng)，強(qiáng)化服務(wù)意識，努力做好自己的本職工作，為公司的輝煌的明天貢獻(xiàn)自己的一份力量。
“認(rèn)真、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、激情”這是今年給自己定下的崗位關(guān)鍵詞，在20xx年的工作中，我時刻用具體的工作績效來詮釋這些詞匯的真正內(nèi)涵，用自已的實(shí)際行動證明自己能做的更好!
在xx年即將過去之際，回顧我在年初總結(jié)時“立的誓”，有一點(diǎn)點(diǎn)欣慰，也有一點(diǎn)點(diǎn)遺憾，當(dāng)然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展，我更多看到的則是我所致力于的濱海個險未來的憧憬和希望。
不積跬步，無以成千里。在過去的一年中，由于工作經(jīng)驗(yàn)的欠缺，我在實(shí)踐中暴露出了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少的磨礪機(jī)會，這些機(jī)會對我來說都是實(shí)際而有效的。
有了這些不可或缺的經(jīng)驗(yàn)，和去年的業(yè)務(wù)水平比起來，現(xiàn)在的我工作起來明顯會感覺較之以往更加的順手，效率自然就高了。其實(shí)所謂事倍功半，所謂厚積薄發(fā)，就是每天都要盡可能地累積進(jìn)步，哪怕只是幾處“微不足道”的細(xì)節(jié)，天長日久下來也是一筆可以極大助力工作的財富，要知道專業(yè)和不專業(yè)的區(qū)別就在于那些看似無足輕重，事實(shí)上卻非常關(guān)鍵的差別。
這是今年下半年以來，在工作中讓我體會最深也受益最大的一點(diǎn)心得。今后的工作中，我將繼續(xù)堅(jiān)持自己一貫以來“寬以待人，嚴(yán)以律己”的工作。
格言。
并將在不斷完善細(xì)化自己工作的同時通過理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式來進(jìn)一步充實(shí)自己從技術(shù)層面提高自己的業(yè)務(wù)能力。
“百尺竿頭，更進(jìn)一步”。20xx年，我一定會以新的姿態(tài)、新的面貌，努力工作，絕不辜負(fù)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的期望，堅(jiān)決打好開門紅首戰(zhàn)，為鹽城太保的穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
畢業(yè)后從校園走出的那刻起，我懷著對保險的一份熱忱與喜愛，帶著我對保險的理論認(rèn)識，走進(jìn)了中國人民財產(chǎn)保險公司紅橋支公司，通過這幾個月的工作和學(xué)習(xí)，讓我進(jìn)一步接觸到了保險，接觸到了社會，將自己的理論知識付諸于實(shí)踐，挑戰(zhàn)了自己的工作能力和學(xué)習(xí)能力。
在此我感謝這段時間公司領(lǐng)導(dǎo)對我的悉心教導(dǎo)和同事對我的及時幫助，讓我用不懈的努力在實(shí)實(shí)在在的工作實(shí)踐中換回了充實(shí)的社會經(jīng)驗(yàn)和在校園課堂里無法學(xué)到的很多知識。總結(jié)起來，有以下幾個方面：
一、工作方面。
1、作為公司出納，負(fù)責(zé)公司取賠款期間，我在收付、反映、監(jiān)督三個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),真正做到了每筆賠款無差錯，給客戶提供了最好的服務(wù)，維護(hù)了公司的形象。
2、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
3、換崗擔(dān)任公司核算員后，積極與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項(xiàng)的及時進(jìn)出賬。
4、整理歷史未解決的款項(xiàng)明細(xì)，并積極向分公司相關(guān)部門請教，在他們的積極幫組和指導(dǎo)下共同完成了未達(dá)賬項(xiàng)的清理。
5、積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作，及時檢查每日當(dāng)日的財務(wù)憑證，做好每天的日結(jié)工作和每個月的銀行調(diào)節(jié)表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、學(xué)習(xí)方面。
1、堅(jiān)持政治、經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟(jì)政策，注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，注重保險行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的走向。節(jié)假日我認(rèn)真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的基本知識，不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺悟，不斷提高自己的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。作為一名中共預(yù)備黨員，我時刻用一個共產(chǎn)黨員的要求嚴(yán)格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，用滿腔熱情積極、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)。
規(guī)章制度。
認(rèn)真履行。
崗位職責(zé)。
自覺按章操作平時生活中團(tuán)結(jié)同事、不斷提升自己的團(tuán)隊(duì)合作精神。
2、通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款，增強(qiáng)對保險意義和功能的領(lǐng)悟，特別是公司的海上保險業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險業(yè)務(wù)。
3、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學(xué)習(xí)請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。
20xx年又是一個充滿激情的一年，在今后的工作中，我將努力提高自身素質(zhì)，克服不足，朝著以下幾個方向努力：
1、學(xué)無止鏡，時代的發(fā)展瞬息萬變，各種學(xué)科知識日新月異。我將堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險知識，并用于指導(dǎo)實(shí)踐工作。
2、“業(yè)精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，通過多看、多學(xué)、多練來不斷的提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能。
3、不斷鍛煉自己的膽識和毅力，提高自己解決實(shí)際問題的能力，并在工作過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情、細(xì)致地的對待每一項(xiàng)工作。
4、多做業(yè)務(wù)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，為公司的經(jīng)營發(fā)展多做一份貢獻(xiàn)。
5、積極參加公司組織的每項(xiàng)活動，提高自己的溝通能力，更希望能參加公司組織的每次培訓(xùn)。
作為中國人民財產(chǎn)保險公司的一份子，關(guān)注公司的發(fā)展更是自己的一份責(zé)任，對于公司明年的發(fā)展，我想談?wù)勎业南敕ǎ?BR> 一、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展。
面對保險業(yè)激烈的競爭形勢，面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實(shí)情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)，是我們值得考慮并值得去做的事情。我的考慮有以下幾點(diǎn)：
1、深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
2、服務(wù)更加人性化、親密化。面對企業(yè)單位，公司經(jīng)理室成員年初就對各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干，進(jìn)行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措勢必會得到了企業(yè)的充分肯定，讓他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。面對個人業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員也可以回訪，平時保持聯(lián)系。他們有什么需求，可上門拜訪服務(wù)。
3、要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新保客戶必須當(dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項(xiàng)目，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò)，實(shí)行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。
正的抓住客戶。
二、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高。
風(fēng)險的能力。
三、建立嚴(yán)格的內(nèi)部管理考核制度。
1、統(tǒng)一員工服裝，給客戶整齊劃一的感覺，一開始就給他們留下良好的視覺好感。
2、嚴(yán)格考勤制度，對于遲到早退現(xiàn)象的要給與相應(yīng)得懲罰。
3、每天做好值日工作，保持良好的工作環(huán)境。
4、每名員工清楚自己的崗位職責(zé)，做好自己本分的事，由于個人失誤給公司造成損失的要負(fù)相應(yīng)的負(fù)責(zé)。
5、每項(xiàng)工作要本著公開透明的原則。
6、公司可定期向員工采集公司合理化發(fā)展的建議，鼓勵員工為公司發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇九
xx年是xxx壽險市場競爭更加激烈的一年，同時也是xxx個險發(fā)展重要的一年，xxx個險在中支公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初總經(jīng)理室提出的各項(xiàng)要求，緊緊圍繞分公司及中支下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點(diǎn)，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將xxx個險xx年的工作情況和xx年的工作計劃匯報如下：
截至12月1日，xxx個險在全體業(yè)務(wù)同仁、內(nèi)外勤的共同努力下，共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入xxxx萬元，其中期交保費(fèi)xxx萬元，躉交保費(fèi)xxxxx元，意外險保費(fèi)xxxx萬元，提前兩個月完成分公司下達(dá)的期繳指標(biāo)；個險至12月有營銷代理人xxxx人，其中持證人數(shù)xxxx人，持證率xx%；各級主管xx人，其中部經(jīng)理x人，主任x人。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)定。
回顧xx年走過的歷程，凝聚著xxx太保人頑強(qiáng)奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點(diǎn)，針對各階段實(shí)際狀況，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：
（一）從思想上堅(jiān)定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。今年xxx同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。xxx個險上下充分領(lǐng)會上級精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機(jī)，轉(zhuǎn)變個險所有內(nèi)外勤的觀念，變要我發(fā)展為我要發(fā)展。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊(duì)才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為xxx個險從根本上增強(qiáng)了凝聚力，xxx個險呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。
（二）針對全年各階段經(jīng)營重點(diǎn)，我部門積極配合中支公司各項(xiàng)安排，結(jié)我個險實(shí)際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。
特別是在今年7月份百日大戰(zhàn)中，推出了群英會聚人民大會堂的競賽方案，樹明星、拉標(biāo)桿，布置天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達(dá)標(biāo)的口號，在各個職場中懸掛，有效加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力，通過全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn)，最終達(dá)成全省進(jìn)度前十強(qiáng)的好成績，xxx個險達(dá)成赴人民大會堂的代表合計12名。
（三）針對個險組訓(xùn)，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。
1、針對團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識，增強(qiáng)主管帶動意識。
2、針對精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。
3、針對個險內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的支持和服務(wù)工作。
（四）一手抓基礎(chǔ)管理，提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提高規(guī)模保費(fèi)，保證目標(biāo)達(dá)成。
1、基礎(chǔ)工作，立足長遠(yuǎn)發(fā)展，是xxx個險長期以來始終堅(jiān)持的方向，在xx年，xxx個險基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，加強(qiáng)點(diǎn)滴培養(yǎng)，使各項(xiàng)工作有序開展，團(tuán)隊(duì)形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團(tuán)隊(duì)素質(zhì)不斷提升，隊(duì)伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。
在早會經(jīng)營方面，xxx個險高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。為了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機(jī)制，要在全轄樹立制度意識，明確要工號就要上班工作的硬道理，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。
2、抓基礎(chǔ)管理的同時，認(rèn)真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，特別在今年七月以來，在各網(wǎng)點(diǎn)積極舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。
1、增員工作發(fā)展滯后，團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)仍然偏低，特別是縣城團(tuán)隊(duì)，需補(bǔ)充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。
2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進(jìn)大出的現(xiàn)象依然存在；
3、部分主管責(zé)任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要，整體水平有待提高；
4、團(tuán)隊(duì)總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費(fèi)仍然偏低，與市場要求有差距。
針對xx的經(jīng)驗(yàn)和不足，xxx個險要做好以下工作：
1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項(xiàng)工作。
2、抓好基礎(chǔ)管理工作，確實(shí)提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費(fèi)指標(biāo)。
3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進(jìn)精英隊(duì)伍成長。
4、大力開展增員活動，特別是縣城增員工作。
5、建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好正式人員及新人培訓(xùn)、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平。
6、繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)模發(fā)展。各網(wǎng)點(diǎn)的晉升。
展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在中支公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在xxx支公司的共同配合及個險全體內(nèi)外勤的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓太保的大旗永遠(yuǎn)飄揚(yáng)。
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保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十
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一、2019年的經(jīng)營成果和工作總結(jié)
截至12月1日，xxx個險在全體業(yè)務(wù)同仁、內(nèi)外勤的共同努力下，共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入xxxx萬元，其中期交保費(fèi)xxx萬元，躉交保費(fèi)xxxxx元，意外險保費(fèi)xxxx萬元,提前兩個月完成分公司下達(dá)的期繳指標(biāo)；個險至12月有營銷代理人xxxx人，其中持證人數(shù)xxxx人，持證率xx％；各級主管xx人，其中部經(jīng)理x人，主任x人。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)定。
（一）從思想上堅(jiān)定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。今年xxx同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。xxx個險上下充分領(lǐng)會上級精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機(jī)，轉(zhuǎn)變個險所有內(nèi)外勤的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊(duì)才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為xxx個險從根本上增強(qiáng)了凝聚力，xxx個險呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。
（二）針對全年各階段經(jīng)營重點(diǎn)，我部門積極配合中支公司各項(xiàng)安排，結(jié)我個險實(shí)際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。
特別是在今年7月份百日大戰(zhàn)中，推出了“群英會聚人民大會堂”的競賽方案，樹明星、拉標(biāo)桿，布置“天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達(dá)標(biāo)”的口號，在各個職場中懸掛，有效加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力，通過全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn)，最終達(dá)成全省進(jìn)度前十強(qiáng)的好成績，xxx個險達(dá)成赴人民大會堂的代表合計12名。
（三）針對個險組訓(xùn)，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。
1、針對團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識，增強(qiáng)主管帶動意識。
2、針對精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。
3、針對個險內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的支持和服務(wù)工作。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十一
20xx年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，同時也中國人壽發(fā)展歷史上重要的一年，xx營銷區(qū)部在市公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初市保會和市公司總經(jīng)理室提出的各項(xiàng)要求，緊緊圍繞分公司下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點(diǎn)，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將十三區(qū)部20xx年的工作情況和20xx年的工作計劃匯報如下：
截至11月30日，十三區(qū)部在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員的共同努力下，共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入xxxx萬元，其中期交保費(fèi)xxx萬元，躉交保費(fèi)xxxxx元，意外險保費(fèi)xxxx萬元,提前兩個月完成市公司下達(dá)的意外險指標(biāo)；區(qū)部至11月有營銷代理人xxxx人，其中持證人數(shù)xxxx人，持證率xx％；各級主管xx人，其中部經(jīng)理x人，分部經(jīng)理x人。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)定。
回顧20xx年走過的歷程，凝聚著xx區(qū)部人頑強(qiáng)奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點(diǎn)，針對各階段實(shí)際狀況，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：
（一）從思想上堅(jiān)定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。
總經(jīng)理室多次在各種會議中強(qiáng)調(diào)，今后的市場競爭日趨激烈，同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。xx區(qū)部上下充分領(lǐng)會上級精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機(jī)，轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊(duì)才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為xx區(qū)部從根本上增強(qiáng)了凝聚力，區(qū)部呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。
（二）針對全年各階段經(jīng)營重點(diǎn)，我區(qū)部積極配合市公司各項(xiàng)安排，結(jié)合區(qū)部實(shí)際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。
從年初開始，區(qū)部就針對一年的工作方向，推出了“人人達(dá)標(biāo)，爭做明星”的競賽方案，倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到基礎(chǔ)目標(biāo)，向明星業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)，并持續(xù)努力實(shí)現(xiàn)高要求。在全年的工作中，區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力，實(shí)現(xiàn)了整體工作的持續(xù)性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：
第一階段：年初xx躉交銷售業(yè)務(wù)競賽，我區(qū)部配合市公司“xxxxxx”躉交推動方案，推出區(qū)部“金雞報喜”躉交業(yè)務(wù)競賽方案，全面提升規(guī)模保費(fèi)，實(shí)現(xiàn)開門紅。
第二階段：二月份至八月份，區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作，先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節(jié)賽中賽”新春推動方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動方案、“雄鷹行動”期交業(yè)務(wù)推動方案、“激情初夏之六月風(fēng)暴”業(yè)務(wù)推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業(yè)績增長。區(qū)部借助七月份喬遷新職場的契機(jī)，推出“火紅七月，淘金行動”業(yè)績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案，倡導(dǎo)“人人舉績，為新職場做貢獻(xiàn)”，區(qū)部還借機(jī)提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進(jìn)步”的區(qū)訓(xùn)，在各個職場中懸掛，有效加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力，取得了不俗戰(zhàn)績。
第三階段：九月份至年底，區(qū)部利用xxx培訓(xùn)的有利時機(jī)，全面調(diào)動團(tuán)隊(duì)士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標(biāo)。在市公司的安排下，九月份我區(qū)部組織了200余名伙伴參加xx公司的全套培訓(xùn)，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。區(qū)部借勢而行，在團(tuán)隊(duì)中大力倡導(dǎo)技能訓(xùn)練、氛圍營造和目標(biāo)追蹤，在配合市公司開展并炒作“xxxx”區(qū)部對抗賽的同時，積極開展區(qū)部內(nèi)部的對抗競爭，先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區(qū)部推出的“九月爭霸戰(zhàn)鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火，五虎爭霸振雄風(fēng)”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業(yè)務(wù)競賽方案以及“決勝05大沖刺”十二月期交業(yè)務(wù)競賽方案，都有效地提升了團(tuán)隊(duì)士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。
（三）針對各個層級人員，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。
1、針對團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識，增強(qiáng)主管帶動意識。
區(qū)部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，與全體主管簽訂了全年目標(biāo)責(zé)任狀，做到目標(biāo)明確，獎懲有據(jù)，增強(qiáng)了全體主管帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)沖刺全年工作目標(biāo)的信心；在一年的工作當(dāng)中，區(qū)部還每個工作月都結(jié)合團(tuán)隊(duì)的年度目標(biāo)，制定月工作目標(biāo)，并且不斷地通過月工作總結(jié)會、周主管經(jīng)策會的績效分析，用數(shù)據(jù)說話，追蹤團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的達(dá)成情況。在每次經(jīng)策會上，區(qū)部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領(lǐng)著團(tuán)隊(duì)主管始終認(rèn)清方向，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)追逐全年工作目標(biāo)的。
2、針對精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。
區(qū)部從20xx年組建“精英俱樂部”以來，標(biāo)準(zhǔn)逐年提升，入會人數(shù)逐年增加，至20xx年已有區(qū)部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協(xié)會（mdrt）1人。為了進(jìn)一步促進(jìn)精英隊(duì)伍的成長，區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對20xx年俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)再次上調(diào)，為精英業(yè)務(wù)員提供政策，有效地促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)爭作優(yōu)秀，努力加入俱樂部的熱情。區(qū)部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強(qiáng)公司精英榮譽(yù)感，號召大家“向精英學(xué)習(xí)，向精英致敬”，區(qū)部內(nèi)形成了的良好風(fēng)氣。為了加快精英成長，區(qū)部定期舉辦精英俱樂部例會，進(jìn)行各種培訓(xùn)和目標(biāo)追蹤。特別是十月份以來，區(qū)部組建了60人的“精英突擊隊(duì)”進(jìn)行分組對抗，每周日上午進(jìn)行半天培訓(xùn)，邀請各區(qū)部高手、市公司領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀講師進(jìn)行分享和授課，或提供外界交流機(jī)會、客戶溝通機(jī)會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態(tài)度、技巧和習(xí)慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到或接近20xx年精英俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)，績優(yōu)人員的基礎(chǔ)越來越牢固。
3、針對區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的支持和服務(wù)工作。
為了充分發(fā)揮組訓(xùn)、講師、內(nèi)勤等各級工作人員的作用，我區(qū)部在部門架構(gòu)調(diào)整和人員崗位分工方面進(jìn)行了大量有益的探索和實(shí)踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區(qū)部專門設(shè)置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進(jìn)行人員分工和配比，設(shè)置專人負(fù)責(zé)人力支持管理方面的工作，專人負(fù)責(zé)銷售支持方面的工作，保證了各項(xiàng)工作的明確性和條理化。區(qū)部還充分發(fā)揮組訓(xùn)講師的特點(diǎn)，分派組訓(xùn)協(xié)助各個團(tuán)隊(duì)或網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展，使每個部門網(wǎng)點(diǎn)都有專人輔導(dǎo)；與此同時，區(qū)部對一些專項(xiàng)工作分別派組訓(xùn)負(fù)責(zé)，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說明會”“基本法考核預(yù)警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓(xùn)”“新人學(xué)校”等工作，都按照組訓(xùn)講師的特長明確分配，專項(xiàng)負(fù)責(zé)的組訓(xùn)講師對工作負(fù)責(zé)到底，有效地調(diào)動了相關(guān)人員的主觀能動性，為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎(chǔ)。區(qū)部每日召開組訓(xùn)、講師夕會，及時傳達(dá)最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學(xué)習(xí)，保證了工作的順利開展和執(zhí)行力的提升，同時提升了組訓(xùn)講師的工作能力和協(xié)調(diào)互助，取得明顯的效果。
（四）一手抓基礎(chǔ)管理，提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品說明會，提高規(guī)模保費(fèi)，保證目標(biāo)達(dá)成。
1、認(rèn)真分析團(tuán)隊(duì)實(shí)際，從基礎(chǔ)工作入手強(qiáng)化各項(xiàng)工作的落實(shí)，保證團(tuán)隊(duì)素質(zhì)的穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。
抓好基礎(chǔ)工作，立足長遠(yuǎn)發(fā)展，是十三區(qū)部長期以來始終堅(jiān)持的方向，在20xx年，區(qū)部的基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。區(qū)部從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，加強(qiáng)點(diǎn)滴培養(yǎng)，使各項(xiàng)工作有序開展，團(tuán)隊(duì)形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團(tuán)隊(duì)素質(zhì)不斷提升，隊(duì)伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。
在早會經(jīng)營方面，區(qū)部始終高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。特別是進(jìn)入十月份以來，區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為天天早會，由于有多年來堅(jiān)實(shí)的團(tuán)隊(duì)管理基礎(chǔ)，此舉不僅在各團(tuán)隊(duì)得以順利實(shí)施，而且受到大多數(shù)主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學(xué)到的知識更多了，非常有利于展業(yè)習(xí)慣的持續(xù)性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區(qū)部長期以來基礎(chǔ)管理的扎實(shí)和高度的執(zhí)行力。
為了做好出勤管理，區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機(jī)制，要在全區(qū)部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。好的制度放權(quán)給各部執(zhí)行，加上有效的監(jiān)督機(jī)制，使我區(qū)部出勤率始終在70％以上，有力地推動了各項(xiàng)工作的落實(shí)。
為了使各層級業(yè)務(wù)人員得到相應(yīng)的培訓(xùn)支持，區(qū)部在早會經(jīng)營之外，建立起有針對性的培訓(xùn)體系，如：針對新人的“新人培訓(xùn)班”；針對入司半年內(nèi)人員的“新人學(xué)校”；針對精英高手的“精英俱樂部培訓(xùn)”，針對主管的“經(jīng)策會培訓(xùn)”，針對無證人員的“代資考輔導(dǎo)培訓(xùn)”等等，區(qū)部還不定期為各級人員提供外界培訓(xùn)的機(jī)會，有效地提升了團(tuán)隊(duì)能力，開闊了眼界。
在職場建設(shè)方面，我區(qū)部本年度實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。這首先得益于分公司總經(jīng)理室的大力支持，區(qū)部借力使力，配合機(jī)關(guān)部門，充分利用喬遷新職場的時機(jī)，實(shí)現(xiàn)大手筆改建裝修，使老公司煥發(fā)出新的活力，裝修后的職場、辦公室數(shù)量充足，環(huán)境優(yōu)美，為團(tuán)隊(duì)的發(fā)展創(chuàng)造了硬件基礎(chǔ)。借此機(jī)會，再一次對總經(jīng)理室的高瞻遠(yuǎn)矚表達(dá)全體xx區(qū)部人的感激之情！搬進(jìn)新職場后，區(qū)部從長遠(yuǎn)出發(fā)，投入大量費(fèi)用購置辦公家具、基本設(shè)施等必需品，并重新設(shè)計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“xx區(qū)部最受尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業(yè)績追蹤榜”、“新人轉(zhuǎn)正追蹤榜”、“區(qū)訓(xùn)”等各類展板，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發(fā)了全體伙伴的工作熱情，也向來區(qū)部參加說明會、辦理業(yè)務(wù)的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。
此外，區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎(chǔ)管理方面也都進(jìn)行了深入持續(xù)的探索與實(shí)踐，為xx區(qū)部的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2、抓基礎(chǔ)管理的同時，認(rèn)真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，向鴻鑫險種要規(guī)模。
回顧20xx年我區(qū)部的經(jīng)營歷程，高密度的產(chǎn)品說明會是一個突出特點(diǎn)，我們充分利用各種時機(jī)，堅(jiān)持舉辦節(jié)假日產(chǎn)品說明會，取得了顯著的效果。特別是五月份以來，區(qū)部利用“通州開辦國壽個人保險業(yè)務(wù)8周年”的契機(jī)，加大客戶答謝會密度，不僅“請進(jìn)來”，還要“走出去”，充分利用區(qū)部網(wǎng)點(diǎn)多，分布廣的優(yōu)勢，號召各部各網(wǎng)點(diǎn)舉辦專場客戶答謝會，充分利用現(xiàn)有條件，開展形式多樣，不拘一格的答謝會版本。如在家里舉辦的“家庭式”答謝會、在村委會、村小學(xué)舉辦的“鄉(xiāng)村式”答謝會、在居民小區(qū)、居委會舉辦的“小區(qū)式”答謝會，再配合區(qū)部或網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部職場召開的“職場式”答謝會，答謝會的局面一度如火如荼，高潮迭起。據(jù)統(tǒng)計，五月至七月，區(qū)部和各部共舉辦各種類型的客戶答謝會一百余場，一度出現(xiàn)每周舉辦7場以上答謝會的局面。隨著與外界的交流與協(xié)作，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本，嘗試召開“企業(yè)家交流會”、現(xiàn)場為客戶贈送禮物等形式的答謝會，取得了一定效果，積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。在各種小型客戶答謝會舉辦的同時，區(qū)部堅(jiān)持每周至少一至兩場區(qū)部級別的客戶答謝會，針對中端客戶開展工作；同時也積極倡導(dǎo)伙伴踴躍參與市公司高端客戶答謝會，并提供禮品和門票的支持，使伙伴參與熱情增加，并利用市公司高端客戶說明會，簽下了很多大客戶，甚至出現(xiàn)了131萬元的巨額保單，成效顯著。
為了給業(yè)務(wù)人員搭建好銷售平臺，確保每場說明會的質(zhì)量與效果，區(qū)部無論是高端客戶還是普通客戶的產(chǎn)品說明會，每次都要進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備，從說明會的流程安排到獎品設(shè)置；從主持主講到禮儀服務(wù)人員的演練；從會場的'整體布置到燈光音響效果控制，每一個細(xì)節(jié)都要精心策劃、充分準(zhǔn)備；講師、組訓(xùn)人員積極配合，服從區(qū)部的整體安排，經(jīng)常加班加點(diǎn)，展現(xiàn)出良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作氛圍。產(chǎn)品說明會給業(yè)務(wù)伙伴提供一個很好的展業(yè)平臺和約訪借口，使區(qū)部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費(fèi)規(guī)模。
（五）積極響應(yīng)保監(jiān)委和總經(jīng)理室的號召，進(jìn)一步發(fā)展縣域保險，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)大公司影響，提升區(qū)部戰(zhàn)斗力。
我區(qū)部多年來在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)方面成效顯著，已形成了以通州城區(qū)為中心職場，七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的合理布局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)成為目前xx區(qū)部的重要業(yè)績增長點(diǎn)。本年度區(qū)部成功育成次渠鎮(zhèn)營銷服務(wù)部，同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)方面加大了投入力度，從各方面給予必要支援，取得了突出成績。
區(qū)部為每個網(wǎng)點(diǎn)都配備了內(nèi)勤和組訓(xùn)，職場設(shè)備一應(yīng)俱全，從根本上解除了網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展的障礙。區(qū)部召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理座談會，商討網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的新思路，并明確提出各網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展目標(biāo)。今年二季度，區(qū)部專門將通州各村鎮(zhèn)擁有銷售人員的情況進(jìn)行了匯總，從戰(zhàn)略角度進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃。區(qū)部輪流到各職場進(jìn)行村鎮(zhèn)分配，要求伙伴認(rèn)領(lǐng)發(fā)展目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)“村村都有伙伴，村村都有客戶”，這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)伙伴指明了方向，對增員和業(yè)績都起到了長期推動作用。
農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的代理人在辛勤的工作中向廣大農(nóng)村群眾帶去了保障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費(fèi)，目前各網(wǎng)點(diǎn)的保費(fèi)收入已經(jīng)占據(jù)整個通州營銷業(yè)務(wù)的半壁江山。在經(jīng)濟(jì)效益顯現(xiàn)的同時，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)帶來的社會效益更加明顯，在設(shè)有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，xx人壽的影響力占據(jù)突出地位，同業(yè)公司很難在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)腳跟，這些都為我們事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
1、增員工作發(fā)展滯后，團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)仍然偏低，特別是城區(qū)團(tuán)隊(duì)，急需補(bǔ)充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。
2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進(jìn)大出的現(xiàn)象依然存在；
3、部分主管責(zé)任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要，整體水平有待提高；
4、團(tuán)隊(duì)總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費(fèi)仍然偏低，與市場要求有差距。
針對20xx年的經(jīng)驗(yàn)和不足，xx區(qū)部要在20xx年重點(diǎn)做好以下工作：
1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項(xiàng)工作。
2、抓好基礎(chǔ)管理工作，確實(shí)提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費(fèi)指標(biāo)。
3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進(jìn)精英隊(duì)伍成長。
4、大力開展增員活動，特別是城區(qū)增員工作，要以區(qū)部層面運(yùn)作，努力提高增員質(zhì)量。
5、建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好主管培訓(xùn)、新人培訓(xùn)、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平。
6、繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)模發(fā)展。
回顧以往，展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在支公司的共同配合及xx區(qū)部全體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓國壽的大旗永遠(yuǎn)飄揚(yáng)。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十二
20xx年是人保財險股份制改革上市后的第二個年度。這一年，是我司面臨壓力攻艱克難的一年，是面對新變化、落實(shí)新機(jī)制、執(zhí)行新規(guī)定的一年。我司在市分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的奮力拼搏下，取得了一定的經(jīng)營業(yè)績。
20xx年，我司實(shí)收毛保費(fèi)****萬元，同比增長*%，已賺凈保費(fèi)***萬元，凈利潤***萬元，賠付率為**%。較好地完成了上級公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
20xx年初，我司經(jīng)理室就針對**地區(qū)保險市場變化及20xx年全年保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析，將上級公司下達(dá)我司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點(diǎn)、月月落實(shí)，有效的保證了對計劃落實(shí)情況及時的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。
在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進(jìn)一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。
今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。
一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。
二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項(xiàng)目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補(bǔ)了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。
三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對20xx年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20xx年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進(jìn)攻，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段，逐個突破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保則保。因?yàn)槠髽I(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責(zé)任到人，對保費(fèi)在5萬元以上的實(shí)行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。
**地區(qū)現(xiàn)有10家(中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、平安壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐代理)經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和短期健康險業(yè)務(wù)的保險公司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)1家公司(大地產(chǎn)險)在我縣爭奪業(yè)務(wù)，而**地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實(shí)情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)：
公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，突出匯報我司是如何加大對**地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體、私營經(jīng)濟(jì)企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務(wù)于他們，給予肯定。真實(shí)的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務(wù)的，是值得扶持、信賴和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。
在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干，進(jìn)行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。
對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項(xiàng)目，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò)，實(shí)行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。
嚴(yán)格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口，全面提高公司整體服務(wù)水平。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十三
由于xx公司成立較晚，加之人力、物力等方面的局限，使整個基礎(chǔ)工作很薄弱，因此，首先抓好客服中心的基礎(chǔ)工作，詳細(xì)內(nèi)容請看下文保險話務(wù)員年終。
1、建立健全各項(xiàng)制度。如：內(nèi)控制度、治理規(guī)定、實(shí)施細(xì)則及各種辦法20多個，初步形成一套完整的治理制度，使整個客服工作和人的行為均在制度的管控范圍之內(nèi)，做到有法可依，有章可循。
3、招兵買馬，強(qiáng)化培訓(xùn)。我們通過各種渠道，廣泛招聘和吸納理賠人才，從保險同業(yè)和應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生中優(yōu)中選優(yōu)，采取現(xiàn)招現(xiàn)用、培訓(xùn)提高、和人才儲備，保證短期和中長期的人力資源。一年來，參加公開招聘3次，組織達(dá)的培訓(xùn)2次，小的培訓(xùn)5次。受到良好的效果。
4、協(xié)調(diào)關(guān)系，加強(qiáng)溝通。包括公安、交通隊(duì)、公估公司、律師、修配廠等部門，為理賠工作打下良好基礎(chǔ)。
主要工作綜述1、抓治理?？头闹卫砉ぷ?，是非常重要的工作，它包括人的治理、業(yè)務(wù)的治理、和服務(wù)的治理。在對人的治理上，一是抓制度建設(shè)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有章可循、有法可依；二是做好人的思想工作，提高理賠人員的積極性、責(zé)任心和責(zé)任感；在業(yè)務(wù)治理上，主要是規(guī)范理賠流程和監(jiān)督檢查，使理賠流程科學(xué)、合理和實(shí)用，同時加強(qiáng)對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，思想?yún)R報專題從而提高整個理賠水平。
2、抓服務(wù)。服務(wù)是保險企業(yè)的宗旨，是缺課服中心工作的核心內(nèi)容，服務(wù)主要是為員工服務(wù)、為公司服務(wù)、為客戶服務(wù)。在為員工的服務(wù)上，為了公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，我們力爭做到方便、快捷和周到；在對客戶服務(wù)上我們力爭做到主動、迅速、合理、簡捷、周到，急客戶之所急、想客戶之所想，做到該賠的一定賠到位，不該賠的決不濫賠，不該賠的也力爭讓客戶滿足。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十四
我于今年x月份進(jìn)入我x財產(chǎn)保險公司工作。自進(jìn)入公司之初，我在我公司大廳進(jìn)行了為期三個月的工作實(shí)習(xí)。在實(shí)習(xí)期間，我較好地完成了公司上級領(lǐng)導(dǎo)所安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，積極向我x財產(chǎn)保險公司的老員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，虛心請教和吸取老一輩員工經(jīng)驗(yàn)，做到了在較短的時間內(nèi)融入了我x財產(chǎn)保險公司，并熟悉的掌握和了解了我公司的各項(xiàng)保險業(yè)務(wù)，做到主動接待，熱情服務(wù)，用真摯，微笑的服務(wù)態(tài)度，贏得了顧客的一致好評，和領(lǐng)導(dǎo)以及同事的一致肯定與認(rèn)可。
我于去年4月份被分配到辦公室進(jìn)行工作。自進(jìn)入辦公司工作以來，我堅(jiān)持在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展的工作理念。立實(shí)踏實(shí)工作，勤懇做人。在工作中，我做到及時接聽和轉(zhuǎn)接電話，并將來電信息準(zhǔn)確記錄，及時轉(zhuǎn)到相關(guān)部門進(jìn)行處理;熱情接待來客，使客人有賓至如歸的感覺，得到客人一致好評。
同時，我還堅(jiān)定職責(zé)盡可能的負(fù)責(zé)好辦公室的文秘、信息、機(jī)要和，做好辦公室檔案收集、整理工作等工作。及時對總經(jīng)理辦公室的衛(wèi)生進(jìn)行清潔，并堅(jiān)定做好各項(xiàng)會議紀(jì)要。準(zhǔn)確做好公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送工作，以及及時負(fù)責(zé)傳真件的收發(fā)工作。
此外，我還堅(jiān)定自身崗位職責(zé)負(fù)責(zé)保管好辦公室倉庫物品，做好物品出入庫的登記，按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章，管理好員工人事檔案材料，建立、完善員工人事檔案的管理，嚴(yán)格借檔手續(xù)。在今年我緊密圍繞上級領(lǐng)導(dǎo)要求撰寫了四篇工作稿件，做好公司宣傳專欄的組稿工作。
在辦公室工作的一年來，我除了做好辦公司的各項(xiàng)工作之外還堅(jiān)定負(fù)責(zé)好公司內(nèi)的部分財務(wù)工作，一年來，我堅(jiān)持每月報表的郵寄及社保的打表，管理好辦公各種財產(chǎn)的合理使用并提高財產(chǎn)的使用效率，提倡節(jié)儉。并及時做好社會保險的投保、申領(lǐng)工作。
堅(jiān)持定期統(tǒng)計每月考勤并交財務(wù)做帳，留底。此外我還積極的接受并做好領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他臨時工作。為我公司的保險工作帶來保障。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十五
xx年是xxx壽險市場競爭更加劇烈的一年，同時也是xxx個險發(fā)展主要的一年，xxx個險在中支公司總經(jīng)理室的準(zhǔn)確引導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初總經(jīng)理室提出的各項(xiàng)請求，緊緊繚繞分公司及中支下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明白經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點(diǎn)，積極有效地開展工作，取得了較好的成就。為了給今后工作供給有益的借鑒，現(xiàn)將xxx個險xx年的工作情形和xx年的工作打算匯報如下：
截至12月1日，xxx個險在全部業(yè)務(wù)同仁、內(nèi)外勤的共同盡力下，共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入xxxx萬元，其中期交保費(fèi)xxx萬元，躉交保費(fèi)xxxxx元，意外險保費(fèi)xxxx萬元，提前兩個月完成分公司下達(dá)的期繳指標(biāo)；個險至12月有營銷代理人xxxx人，其中持證人數(shù)xxxx人，持證率xx％；各級主管xx人，其中部經(jīng)理x人，主任x人。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)范圍和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)固。
回想xx年走過的過程，凝集著xxx太保人堅(jiān)強(qiáng)斗爭，執(zhí)著拼搏的精力，繚繞不同階段的工作重點(diǎn)，針對各階段實(shí)際狀態(tài)，我們積極調(diào)劑思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，重要采用了以下具體工作辦法：
今年xxx同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，特殊是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。xxx個險高低充足懂得上級精力，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的打算指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)當(dāng)積極地開辟市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展成果。我們應(yīng)用各種機(jī)會，改變個險所有內(nèi)外勤的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們重復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得事跡占據(jù)市場才是基本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占領(lǐng)一塊市場。只有建立起發(fā)展的新觀念，不斷占據(jù)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊(duì)才干在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為xxx個險從基本上加強(qiáng)了凝集力，xxx個險浮現(xiàn)出積極自動，健康向上的精力面孔。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十六
個貸保證保險是一種無抵押的小額借款擔(dān)保業(yè)務(wù)，它不僅要求業(yè)務(wù)熟練，還要求有強(qiáng)烈的責(zé)任心，嚴(yán)格把控每一個風(fēng)險點(diǎn)，盡可能的減少逾期客戶給我司造成的利益損失。例如出單前我們不僅要根據(jù)客戶預(yù)留的資料電核客戶的配偶情況以及同事的單位信息，而且要核實(shí)客戶銀行流水信息，還要核實(shí)客戶的其他資料信息。將存在的問題及時反饋給面談經(jīng)理，以保障對借款人的風(fēng)險的把控。我們通過電話提醒工作，能有效的幫助客戶了解自己還款情況，讓客戶做好前期準(zhǔn)備，按時還款。逾期客戶催收是一項(xiàng)和客戶有效溝通的工作，通過有效的溝通我們了解了客戶的逾期情況，有利于我們下一步工作的開展。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十七
時間飛快地流逝，轉(zhuǎn)眼一年的時間過去了，我在領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和教導(dǎo)下，再加上自身的不斷努力，不管是在思想上還是工作上，都取得巨大的收獲，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)與部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下順利的完成了今年的財務(wù)工作。我感到很欣慰，并且一直要努力工作下去?，F(xiàn)將20__年個人工作總結(jié)如下：
一、費(fèi)用的規(guī)范管理：
(1)嚴(yán)格按照集團(tuán)內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對費(fèi)用進(jìn)行控制，如小車費(fèi)用定補(bǔ)到位，差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)不同的省市進(jìn)行定額補(bǔ)助，填制費(fèi)用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費(fèi)用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費(fèi)用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費(fèi)用。
二、會計的基礎(chǔ)工作：
(1)規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行核查，看賬實(shí)是否相符。強(qiáng)化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達(dá)的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日后備查等。
(2)按規(guī)定時間及要求編制集團(tuán)公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)能及時準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金、費(fèi)用、成本、利潤等情況。
(3)每月按時申報各項(xiàng)稅金。在集團(tuán)公司的年中稅務(wù)審查中積極配合領(lǐng)導(dǎo)完成了往年公司的稅務(wù)稽查工作。
(4)不斷加強(qiáng)對公司固定資產(chǎn)的管理，每個辦公室添置什么樣的固定資產(chǎn)都按領(lǐng)導(dǎo)簽字的申購報告及實(shí)物發(fā)票入賬，核實(shí)到每個部門，每個責(zé)任人，登記成冊入檔，以便備查。到期的以及出售給其他單位的固定資產(chǎn)經(jīng)過固定資產(chǎn)管理模塊進(jìn)行報廢處理或者清理處理。
(5)每月按時核算職工的工資及費(fèi)用，準(zhǔn)備無誤的統(tǒng)計集團(tuán)公司及下屬各公司的貸款情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供最新最準(zhǔn)的公司資金信息。
三、財務(wù)核算與管理工作。
(1)按領(lǐng)導(dǎo)要求對__部不定時進(jìn)行盤點(diǎn)，核算門市部及餐飲部的收入、成本及費(fèi)用，以便能夠及時準(zhǔn)確的掌握其經(jīng)營動態(tài)。同時提出了對門市部經(jīng)營管理的見議，以便日后核算與管理。
(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
(3)由于公司以往內(nèi)部往來管理不嚴(yán)產(chǎn)生漏洞的缺陷，倒至賬面數(shù)額過大，占用了公司的大部分資金流量，在陸續(xù)結(jié)算工程欠款的同時，加大了對往來賬務(wù)的核對與清查，對年限過長的客戶往來進(jìn)行了仔細(xì)的核對。
(4)10月份根據(jù)公司去年的利潤將20__年度的分紅款核算并分配到位。支付分紅款時嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，將有欠款的扣回后再予以支付。
(5)積極配合工程部對去年及今年__公路及其它工程進(jìn)行驗(yàn)收核算。
四、努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。
作為基層工作者，我充分認(rèn)識到自己是一個執(zhí)行者，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。
五、工作中存在的問題：
工作之中再細(xì)也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：
1、財務(wù)會計知識要學(xué)的太多，需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、努力學(xué)習(xí)盡快把合并報表的編制原理弄懂，并學(xué)之以用。
3、工作中有時會馬虎，值得去改進(jìn)。
新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇一
營銷二部收展渠道20xx年一年以來在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的“保增長，調(diào)結(jié)構(gòu)，防風(fēng)險，促穩(wěn)定”的工作指導(dǎo)方針，全體收展內(nèi)外勤人員不斷進(jìn)取，共同奮斗經(jīng)過一年的努力各項(xiàng)主要工作取得了一定的效果。
進(jìn)入20xx年以來，收展部緊密圍繞公司工作指導(dǎo)方向，以x年期及以上期交產(chǎn)品為x年的主要業(yè)務(wù)指標(biāo)，深挖x年期及以上期交產(chǎn)品的賣點(diǎn)及價值，及時向全體收展伙伴貫徹宣導(dǎo)，銷售x年期及以上產(chǎn)品的意義，全體收展伙伴積極響應(yīng)，截止x月x日，二部收展部已完成x年期及以上險種保費(fèi)為xx萬，完成全年計劃的xx%，按時完成了市公司要求的xx%的一年進(jìn)度。通過一年的xx年期及以上險種的銷售，在提高公司價值的同時對穩(wěn)定隊(duì)伍起到了積極作用，很多收展伙伴通過銷售以上險種認(rèn)清的壽險保障的本質(zhì)，也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹立的公司的美譽(yù)度。
組織人力發(fā)展是壽險不斷發(fā)展主題。x年以來收展部深刻認(rèn)識到這一點(diǎn)。在年初就積極通過人才市場，網(wǎng)絡(luò)招聘，同業(yè)引進(jìn)等方式加大增員力度，經(jīng)過努力收展部持證人力從年初xx人，發(fā)展到目前xx人，超額完成市公司一年人力發(fā)展要求，基本完成全年xx人的發(fā)展目標(biāo)。在增員的同時嚴(yán)格加大篩選，為打造三高團(tuán)隊(duì)輸送優(yōu)秀人才，同時加大培訓(xùn)力度，打造專業(yè)化銷售隊(duì)伍。
xx大賽這一省公司的重要舉措，對一線全體營銷人員起到了非常有力的促動作用。進(jìn)入x年我收展部認(rèn)真分析往年經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出模范帶動的積極作用，特別是收展這一隊(duì)伍，如何在年輕化的隊(duì)伍中樹立標(biāo)桿，帶動全體收展伙伴創(chuàng)富成為今年增員，留員的工作重點(diǎn)。加大對新人的培育工作，設(shè)專人跟進(jìn)所有入司新人，各層級主管緊密配合的思路。截止目前收展部入司一年多點(diǎn)的新人x伙伴fyc已達(dá)xx元，無論對新人帶動還是對老伙伴的促動都起到了積極的作用。
在每一階段的工作，收展部都要進(jìn)行總結(jié)評估。雖然在這一年的工作中收展工作取得了一些的成績，但與發(fā)展要求，與先進(jìn)公司相比還有很大的差距。xx年在積極發(fā)揚(yáng)以上成果的同時，我們還有很多工作需要調(diào)整，以更好更快的適應(yīng)形勢發(fā)展需要，跟上公司步伐。
1、在繼續(xù)保持發(fā)展x年期及以上業(yè)務(wù)的同時，增加短期意外和短期健康險的銷售力度，特別是卡單銷售，開發(fā)更多有針對性的專題，為全體收展伙伴展業(yè)提供有力支持。
2、加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作。對收展人員的面訪率和活動管理進(jìn)行每周檢查，每月總結(jié)的層層把關(guān)，培養(yǎng)全體收展人員堅(jiān)持有效拜訪的習(xí)慣。
3、提高區(qū)域經(jīng)營活動。根據(jù)時機(jī)結(jié)合公司和各區(qū)域特點(diǎn)舉行適宜的社區(qū)活動，把區(qū)域收展做到實(shí)處，真正做到區(qū)域經(jīng)營的有效帶動作用，樹立國壽品牌影響力。
4、針對各層級伙伴，做好xx經(jīng)營。提高隊(duì)伍的有效人力占比，穩(wěn)定隊(duì)伍基礎(chǔ)。
5、加強(qiáng)各級主管的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。主管作為公司組織的基礎(chǔ)骨干是管理隊(duì)伍的基石。下一年度在主管的培養(yǎng)上增加力度，提高主管的自主經(jīng)營意識和管理能力。
6、培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)文化和凝聚力。將二部收展團(tuán)隊(duì)文化“用真誠贏得感動，用專業(yè)贏得尊重，讓優(yōu)秀成為一種習(xí)慣”深入到日常管理中，逐漸建立團(tuán)隊(duì)影響力。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇二
2019年是值得xx保險人難忘和考驗(yàn)的一年，正式開業(yè)以來，在省公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市委、市政府及社會各界的大力支持下，我司員工以拓荒者的勇氣，團(tuán)結(jié)拼搏，攻艱克難，取得了驕人的戰(zhàn)績，至xx月中旬累計完成簽單保費(fèi)xxxx萬元，全面完成了省公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。這些成績驗(yàn)證了我司的“特別能吃苦，特別能戰(zhàn)斗”的公司精神?，F(xiàn)將2019年所做工作總結(jié)如下：
公司從籌建伊始就將發(fā)展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司的員工心中。對于新進(jìn)入我市保險市場的新公司，如何在激烈的市場競爭中占有一席之地，并實(shí)現(xiàn)超常規(guī)、跨越式的發(fā)展，是擺在我們每一位員工面前的當(dāng)務(wù)之急，公司領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一思想，以省公司提出的2019年業(yè)務(wù)發(fā)展思路作為我們切入市場的指導(dǎo)思想，多次召開員工會議，統(tǒng)一思想，集思廣益，出點(diǎn)子想辦法，細(xì)分、研究市場，一旦找準(zhǔn)突破口后便制定詳細(xì)周密攻關(guān)計劃，領(lǐng)導(dǎo)班子靠前指揮，打好每一個攻堅(jiān)戰(zhàn)。
在發(fā)展直銷業(yè)務(wù)和個人代理業(yè)務(wù)的同時，xx公司總經(jīng)理室還十分重視業(yè)務(wù)發(fā)展渠道的建設(shè)，努力構(gòu)建多渠道，全方位的保險產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過積極努力，我司在較短的時間內(nèi)就與xx銀行、xxx銀行、xxx銀行、xxx銀行、xxx銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，為今后的銀行代理業(yè)務(wù)的全面快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
為確?；I建工作的順利進(jìn)行，公司籌備組在成立伊始就認(rèn)真開展市場調(diào)查，根據(jù)省保監(jiān)局和總公司、省分公司的要求，籌備組結(jié)合市場情況和自身工作實(shí)際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作細(xì)化到每一個工作日，并在公司職場的選址、裝修以及籌備經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員招聘、培訓(xùn)等工作均提出了詳細(xì)的工作計劃和實(shí)施方案，做到籌備工作目標(biāo)明確，措施具體，協(xié)調(diào)一致，落實(shí)到位。
并在此基礎(chǔ)上制定了籌建方案和未來xx支公司發(fā)展的總體經(jīng)營思路和目標(biāo)。用以指導(dǎo)整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下，公司的籌建工作得到了市委、市政府的關(guān)心和支持，由于各項(xiàng)計劃、措施安排得當(dāng)，公司于x月份順利通過保監(jiān)局的驗(yàn)收并批準(zhǔn)開業(yè)。
管理是企業(yè)永恒的主題，制度是管理到位的保證。成功的企業(yè)源自卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異的制度。為了保證xx公司開業(yè)后，各項(xiàng)工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我們就對總、省公司制定的《內(nèi)控制度》進(jìn)行了細(xì)化，并結(jié)合當(dāng)?shù)鼐唧w情況制定了一系列管理制度。
并按上級公司“集約化經(jīng)營、規(guī)范化管理、程序化運(yùn)行、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作、優(yōu)質(zhì)化服務(wù)、制度化建設(shè)”的管理模式搭建管理平臺，牢固樹立“管理無小事，管理就是生產(chǎn)力”思想，正確處理好加快發(fā)展與加強(qiáng)企業(yè)管理的矛盾，提出了向管理要效益的口號，全體員工上下一致，充分發(fā)揮了每個人的主觀能動性，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)流程。
公司在狠抓市場發(fā)展、開拓的同時，也積極做好員工的隊(duì)伍建設(shè)、管理、培訓(xùn)工作，從政治思想素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能等多方面入手，努力提高每個員工愛崗敬業(yè)的主人翁思想，在培訓(xùn)中使他們充分了解中華保險的條款體系，市場戰(zhàn)略方針，企業(yè)文化精神，業(yè)務(wù)發(fā)展思路等。
2019年，我們共舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)x次，參加人數(shù)達(dá)xxx人/次，通過集中培訓(xùn)，分散指導(dǎo)，提高了隊(duì)伍整體素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平及風(fēng)險防范管控意識，使公司在發(fā)展中不斷充實(shí)、提高、完善整個隊(duì)伍的綜合素質(zhì)，為公司可持續(xù)健康發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司自成立以來，共核保、簽發(fā)各類保單xxxx份，實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)xxxx萬元，接受各類報案xxx起，代查勘案件xx起，已決案件xx起，占已決案件的xx%。
面對日益激烈的市場競爭，保險公司特別是新公司要贏得市場，不僅要為保戶提供滿足其多樣化、差異化、和個性化需求的保險產(chǎn)品，而且還要盡可能為客戶提供零距離的保險服務(wù)。所以xx在成立之初就倡導(dǎo)全體員工要樹立“業(yè)務(wù)要發(fā)展、服務(wù)要先行”的理念，以xx保險品牌、公司的實(shí)力背景為依托，以高品質(zhì)、個性化、人性化的保前、保中、保后服務(wù)贏得客戶、贏得市場，從而促進(jìn)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
2019年，在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下和全體員工的共同努力下，我司做了一些工作也取得了一些成績，但離總、省公司的要求還有很大差距，2019年，xx將認(rèn)真貫徹省會議精神，按照省公司“2019年總體工作思路”要求，實(shí)現(xiàn)速度、規(guī)模、效益同步快速發(fā)展。
回顧過去的一年，我們對加盟公司無怨無悔；展望未來，前程將更加坎坷艱辛，但我們堅(jiān)信：有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和有力支持，xx將開拓思路，勇于拼搏，用我們辛勤的汗水和智慧的力量去鑄造更加輝煌的業(yè)績，為做大做強(qiáng)公司保險事業(yè)而努力奮斗！
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇三
對于作為一名出單員來說，不單單只是錄入一張保單那么簡單，因?yàn)閷τ谝粋€保險公司來說，出單員保單的錄入是對于一張保單保險業(yè)務(wù)的開始，若出單部分出現(xiàn)問題，對于客戶的新車上牌，車輛年審，以及出險理賠等后續(xù)工作都會有所影響，所以保單信息錄入的準(zhǔn)確性是重點(diǎn)中的重點(diǎn)。
隨著公司業(yè)務(wù)的順利開展，我在這個勇于創(chuàng)新、不斷進(jìn)取的大環(huán)境里，慢慢地成長著，并在專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能上有了一定的進(jìn)步?，F(xiàn)就將xx年工作總結(jié)如下：
在思想上，我嚴(yán)于律己，遵守公司規(guī)章制度，堅(jiān)持做到不遲到，不早退，準(zhǔn)時上下班。積極認(rèn)真參加公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)，并且細(xì)心領(lǐng)會，化為自己的思想武器。
現(xiàn)階段，我主要在虹升江淮車行出單，一個直接面對客戶，需要耐心和細(xì)心的工作崗位，所以我時刻注意自己的言談舉止，對待客戶熱情大方，不因?yàn)樽约旱倪^失而影響到整個公司的形象。在與客戶進(jìn)行溝通交流時能主動說明、解釋在車行進(jìn)行購買車險的所具有的全面保障，以此達(dá)到穩(wěn)定客戶，促成客戶在車行新購保險。
在出單方面，出單員的工作是枯燥重復(fù)的`，但即便每天重復(fù)著同樣的工作流程，我們都必須認(rèn)真仔細(xì)的錄入每一個保單。我深知自己工作的重要性，對此抱著嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度來完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保險條款和系統(tǒng)，同時嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)工作制度，謙虛謹(jǐn)慎，虛心學(xué)習(xí)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。
在這段時間的工作中，自己還存在著許多的不足之處，比如學(xué)習(xí)的廣度和深度不夠，工作質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，關(guān)于車險理賠方面還不能更詳細(xì)的向客戶介紹等等。
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保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇四
在2019年度的工作中，我在xx保險公司續(xù)期收費(fèi)辦的正確指導(dǎo)下，在我全與各位同事的共同努力之下，在公司內(nèi)各部門人員的幫助與配合之下，我在今年的業(yè)務(wù)工作中取得了一定的成績，較好的完成了公司所安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。為進(jìn)一步增強(qiáng)自身的工作能力，提升我自身的實(shí)際工作績效，為我x保險公司的效益提升作出努力。我特根據(jù)公司要求，結(jié)合2019年部門工作實(shí)際，對我在2019年度的工作內(nèi)容進(jìn)行如下總結(jié)，并制定出2020年度的工作計劃，現(xiàn)將總結(jié)計劃報告如下：
在2019年度，我2次提高當(dāng)月綜合達(dá)成90%以上，3次保單客戶經(jīng)營85%以上。突出達(dá)到了保險工作成效，體現(xiàn)了我部門的誠信服務(wù)，實(shí)際提升了我公司的保險續(xù)期收費(fèi)績效。較好地達(dá)成了公司制定的考核指標(biāo)。
（一）緊抓工作實(shí)效，落實(shí)考核指標(biāo)。
在今年年初，我緊密結(jié)合部門上級領(lǐng)導(dǎo)要求，切合自身的工作實(shí)際，緊抓工作實(shí)效。將部門所部署安排的各項(xiàng)績效工作進(jìn)行了計劃制定。我將領(lǐng)導(dǎo)安排的2019年度的各項(xiàng)工作任務(wù)分解成為周階段任務(wù)，達(dá)到周周落實(shí)，周周達(dá)成的績效基礎(chǔ)，有效的保證了自身對工作任務(wù)落實(shí)情況，以便在工作過程中做到及時的跟進(jìn)與改善。
（二）強(qiáng)化全保工作，高效續(xù)保水平。
今年以來，我在緊抓工作績效，認(rèn)真梳理全保工作的同時，對于有退保意向的客戶及時予以阻止，緊抓顧客自身利益實(shí)際，從客戶的效益角度出發(fā)，對客戶實(shí)施詳細(xì)的講解，使客戶了解參保的利益和參保保障，提升客戶的續(xù)保意識。并且，我還積極利用業(yè)余時間，主動學(xué)習(xí)了不同險種的承保范圍、承保條件的續(xù)保管工作，逐步落實(shí)續(xù)保措施，使得我自身的保險工作得以穩(wěn)固開展。
（三）增強(qiáng)部門管理，突出工作重點(diǎn)。
在今年以來，我實(shí)際鞏固了自身的部門管理制度，并學(xué)習(xí)了我部門的相關(guān)制度規(guī)范。嚴(yán)格要求自己按照公司規(guī)定，開展各校續(xù)保工作，提升自身的續(xù)保績效。此外，我還緊抓公司所下達(dá)的管理規(guī)章制度和績效考核辦法，嚴(yán)格遵守部門制度，加強(qiáng)自身的續(xù)保理論基礎(chǔ)，提升自身的業(yè)務(wù)能力，積極展開有效的工作。
雖在今年的整體工作中，我較好地完成了公司所安排的工作任務(wù)，達(dá)到了公司的考核績效。但是在具體的續(xù)保工作中，我還存在有一些問題，阻礙了我部門續(xù)保工作的效益實(shí)現(xiàn)。例如，雖然我自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，沒有切實(shí)部門工作實(shí)際開展續(xù)保業(yè)務(wù)。此外，由于長時間的從事續(xù)保工作，自身對于業(yè)務(wù)工作的實(shí)際實(shí)施有所放松，沒有做到在勸阻續(xù)保工作中，沒有切實(shí)聯(lián)系客戶實(shí)際，造成了少部分業(yè)務(wù)的流失。
在2020年度的工作中，我將緊密結(jié)合2019年度工作實(shí)際，具體整改上一年度的工作不足，改善工作績效，以更好地完成我部門來的工作中，積極鼓勵自身的續(xù)保工作興趣，進(jìn)一步展開續(xù)保崔進(jìn)工作，全面改善自身工作的主動性，提升自身的工作效率，提升自身的服務(wù)工作質(zhì)量。并且，我還將緊密配合中支做好保全工作，實(shí)踐關(guān)注客戶的退保服務(wù)，在誠信服務(wù)的基礎(chǔ)上，盡力做到退保勸阻，以維護(hù)公司利益，維持客戶保障，真正做到雙贏！
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇五
一年來，xx保險xx公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依附我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了打破性進(jìn)展，率先在全省突破保費(fèi)收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達(dá)的全年?duì)I銷任務(wù)，各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面聯(lián)合我的詳細(xì)分管工作，總結(jié)這一年來的成績與不足。
積極貫徹省市公司對于公司發(fā)展的一系列重要唆使，與時俱進(jìn)，勤懇工作，求實(shí)求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊環(huán)繞“立足改革、加快發(fā)展、真摯服務(wù)、提高效益”這一核心，進(jìn)一步改變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強(qiáng)化中心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為xx保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。
全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，盡力進(jìn)步本身業(yè)務(wù)素質(zhì)水溫和管理程度。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級引導(dǎo)和全部員工賦予的主要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策須要我去貫徹實(shí)行。因而，我非常本材料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴(yán)禁復(fù)制抄襲重視保險實(shí)踐的學(xué)習(xí)和管理能力的培育。留神用迷信的方式領(lǐng)導(dǎo)自己的工作，標(biāo)準(zhǔn)自己的言行，建立強(qiáng)烈的義務(wù)感和事業(yè)心，不斷提高本人的業(yè)務(wù)能力和管理才能。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員步隊(duì)的整體素質(zhì)水平。一年來，我始終把造就展業(yè)職員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對性的培訓(xùn)籌劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建設(shè)。
“不規(guī)則不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入，這種投入一定會發(fā)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完美各種管理制度和辦法，并真正貫徹到行為中去，才干出成績、奏效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：
1、依據(jù)市公司下達(dá)給咱們的全年銷售義務(wù)，制訂各個部室的周、月、季度、年銷售規(guī)劃。制定打算時本著捕風(fēng)捉影、根據(jù)各個險種特色、客戶特點(diǎn)，部室情形斷定每個部室公道的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)肯定之后，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針，通過增強(qiáng)進(jìn)程的治理跟監(jiān)控，來確保各部室目的方案的順利實(shí)現(xiàn)。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思惟和業(yè)務(wù)素質(zhì)教導(dǎo)。一年來，我屢次組織局勢發(fā)動會、業(yè)務(wù)研究會，發(fā)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)運(yùn)動，組織大家學(xué)常識、找教訓(xùn)，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技能的知識上，并且強(qiáng)調(diào)對團(tuán)隊(duì)精力的培養(yǎng)。學(xué)習(xí)增進(jìn)了各個團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的連續(xù)、穩(wěn)固發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
3、輔助經(jīng)理室全面推動薪酬制度翻新，一直夯實(shí)公司基本管理工作。樹立與崗位和績效掛鉤的薪酬軌制改革。今年，我牢牢繚繞職位明白化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體系改造。初步建破了一個能上能下，能進(jìn)能出，可能充足激發(fā)員工踴躍性和發(fā)明性的用人機(jī)制。
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)重要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊(duì)的特點(diǎn)，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先創(chuàng)辦了針對營本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴(yán)禁復(fù)制剽竊業(yè)性貨車的貨運(yùn)險。貨運(yùn)險的開辦既為客戶供給了保險保障又增添了公司保費(fèi)收入，真堪稱兩全其美。經(jīng)由不懈努力，我部全年完成保費(fèi)收入xxx萬元，其中車險保費(fèi)xxx萬元，非車險業(yè)務(wù)xxx萬元，滿期賠付率為xx%，成為公司發(fā)展的重要保障。
因?yàn)楣ぷ髑ь^萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時未免忙中犯錯。例如有時服務(wù)不迭時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)呈現(xiàn)偏差等。有時工作有浮躁情感，有時工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和品質(zhì)；處置一些工作關(guān)聯(lián)時還不能得心應(yīng)手。
總之，一年來，我嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的意識，舉動上用嚴(yán)厲的制度規(guī)范，在我的率領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先，持重經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營主旨，克意改革，不斷立異，規(guī)范運(yùn)作，獲得了很大成就。
新的一年行將到來，保險市場的競爭將更加劇烈，公司要想持續(xù)堅(jiān)持較好的發(fā)展態(tài)勢，必需進(jìn)一步解放思想，更新觀點(diǎn)，沖破自我，逐步加大市場營銷！
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇六
保險公司是市場經(jīng)濟(jì)中以“經(jīng)營風(fēng)險”為主要功能的特殊企業(yè),風(fēng)險經(jīng)營能力的水平與合理性,直接關(guān)系保險公司的企業(yè)績效。今天本站小編給大家整理了年終保險公司工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。
參加工作近十年，也寫了近十份的年終總結(jié)，按說，我們每個追求進(jìn)步的人，免不了會在年終歲首時對自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)。這也是對自己的一種鞭策吧。作為財產(chǎn)保險公司，財務(wù)是公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)要與上級公司配合溝通協(xié)作做好本公司的內(nèi)部服務(wù)工作，目前社會對從事財務(wù)的人員水平要求也在不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握社保、稅收政策及合理應(yīng)用。一年來，在領(lǐng)導(dǎo)帶動下以及全體成員的幫助下，我從接手財務(wù)兼承保部主管工作到熟悉該工作的各項(xiàng)細(xì)節(jié)，不斷改進(jìn)工作辦法，提高工作效率，在這一年里承保部全體人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、以“大營銷、大服務(wù)”為宗旨和效益的目標(biāo)上，緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。這一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的理解關(guān)懷和支持下，通過自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
今年的工作可以分以下三個方面：
一、承保部管理工作。
20xx年，在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，承保部總結(jié)以往年度工作經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，承保部制定了部門年度工作目標(biāo)：提高服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變思路，以市場為導(dǎo)向，做好業(yè)務(wù)質(zhì)量管控的同時加強(qiáng)與部門間的協(xié)作與溝通，積極促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。積極響應(yīng)分公司“穩(wěn)健發(fā)展提升管理強(qiáng)化執(zhí)行改革創(chuàng)新為全面實(shí)現(xiàn)‘效益優(yōu)先’的目標(biāo)而奮斗”的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務(wù)態(tài)度，還特地從人才交流中心挑選出優(yōu)秀服務(wù)人員來坐柜。規(guī)范文明用語。提高出單效率，由此承保部人員得到公司內(nèi)外人員的一致好評。每到月初對各險種業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計，把各種數(shù)據(jù)報表報到州公司相關(guān)部門。
二、會計基礎(chǔ)工作。
(1)認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，每月按時編制打印會計憑證，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理等。對全部成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
(2)按規(guī)定時間及時申報各項(xiàng)稅金。在上級公司的年中抽查、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。
(3)認(rèn)真管好公司內(nèi)部全體員工的社保、醫(yī)療的繳費(fèi)工作以及對公司人員個代系統(tǒng)的錄入、變更工作。
三、財務(wù)核算工作。
(1)嚴(yán)格執(zhí)行總公司的“收、支兩條線”，費(fèi)用單獨(dú)核算，不串戶使用、不坐支現(xiàn)金的財務(wù)管理規(guī)定。
(2)對公司各營業(yè)點(diǎn)的收入進(jìn)行監(jiān)督、審核，統(tǒng)一核算口徑，及時溝通、密切聯(lián)系并注意他們提出的意見，與營業(yè)點(diǎn)人員建立了良好的合作關(guān)系。
(3)正確計算營業(yè)稅款及車船稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，重點(diǎn)稅源監(jiān)控軟件的更新。及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
(4)作為公司底層管理人員，我充分認(rèn)識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團(tuán)隊(duì)，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔(dān)工作。在緊張的工作之余，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象。
20xx年，我公司在深入貫徹落實(shí)總公司“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、把握節(jié)奏、依法合規(guī)、效益經(jīng)營”的戰(zhàn)略部署下，在省公司黨委和總經(jīng)理室的正確指導(dǎo)下，有效應(yīng)對市場形勢變化，全面加快業(yè)務(wù)發(fā)展，使公司自身能力穩(wěn)步提升，各項(xiàng)核心指標(biāo)在當(dāng)?shù)厥袌鰧?biāo)情況較好?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：
一、總體情況。
(一)、確保業(yè)務(wù)合規(guī)、平穩(wěn)發(fā)展。
今年是公司發(fā)展的“穩(wěn)行年”，在省公司各部門的悉心指導(dǎo)下，每月我們嚴(yán)格遵守上級公司下發(fā)的承保政策、費(fèi)用政策，把好承保入口關(guān)，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高。在業(yè)務(wù)良性發(fā)展的同時，經(jīng)營成本和盈利水平持續(xù)改善，規(guī)模效益總體呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展的態(tài)勢。截止12月末公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入*萬元。其中非車險占比%，互動業(yè)務(wù)占比9.65%。日歷年度賠付率%，結(jié)案率%，及時立案率99.46%，估損偏差率1為0.8%，綜合賠付率59.15%，綜合費(fèi)用費(fèi)(自留口徑)25.73%，綜合成本率85.99%，實(shí)現(xiàn)承保利潤165.52萬元。
針對理賠工作中存在盲點(diǎn)問題，查找癥結(jié)，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程。如在加強(qiáng)損余物資的管理上，繼續(xù)細(xì)化管理制度和理賠、財務(wù)的交接環(huán)節(jié)，使“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象得到有效控制。
采取管控措施的同時，公司還通過每周五的培訓(xùn)例會，強(qiáng)化理賠人員的職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)工作技能，防范道德風(fēng)險對理賠工作的影響。通過這些有效措施的管控使公司理賠各項(xiàng)指標(biāo)保持在較好的水平范圍內(nèi)。
(二)、內(nèi)控合規(guī)工作進(jìn)一步完善，為業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航。
通過合規(guī)經(jīng)營的宣導(dǎo)，提高全員的合規(guī)意識。提倡將合規(guī)工作日?；杭磳⒈O(jiān)管機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查內(nèi)容做為日常實(shí)務(wù)工作的準(zhǔn)則、做為我們進(jìn)行自查工作的重點(diǎn);把上級公司的各項(xiàng)工作制度切實(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中，提高了員工的責(zé)任意識。根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際情況，定期、合理地對公司內(nèi)部各條線的管理辦法進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。通過整章建制，完善內(nèi)控合規(guī)工作的依據(jù)。
(三)積極開展黨建、工會工作。
公司的黨建工作一直是個薄弱環(huán)節(jié)，今年9月份以后，隨著高兆光書記的到來，公司的黨建工作得以有序開展。通過上黨課、交流談心等形式，使員工對黨有了進(jìn)一步的認(rèn)訓(xùn)，增強(qiáng)了公司員工的入黨積極性，同時也加強(qiáng)了預(yù)備黨員的黨性修養(yǎng)、提高了黨風(fēng)、黨紀(jì)觀念。
為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，維護(hù)職工權(quán)益，公司于今年4月份成立了工會組織，為進(jìn)一步豐富員工的精神文化生活，奠定了組織基礎(chǔ)。
二、存在的主要問題。
(一)、適應(yīng)市場變化、調(diào)整經(jīng)營策略的意識不強(qiáng)。
今年省公司對中支公司的承保政策按月適時進(jìn)行調(diào)整，由于業(yè)務(wù)發(fā)展思路的慣性思維，認(rèn)為新的承保政策“管控過嚴(yán)、過死”，業(yè)務(wù)發(fā)展沒有出路。沒有真正理解上級公司的精細(xì)化管理意圖，體現(xiàn)出我公司在適應(yīng)市場變化和調(diào)整經(jīng)營策略上的能力較弱，致使公司上半年業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，整體序時進(jìn)度落后于省公司下達(dá)的目標(biāo)，全年業(yè)務(wù)發(fā)展較吃力。
(二)、銷售隊(duì)伍建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展不同步。
對新版基本法的貫徹落實(shí)不到位，使銷售團(tuán)隊(duì)在管理上沒有好的制度做保障，人員流動性較大，各銷售渠道都缺少穩(wěn)定、專業(yè)的銷售人員，影響了標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。公司的業(yè)務(wù)仍以內(nèi)部員工銷售為主，中介業(yè)務(wù)和互動業(yè)務(wù)的占比較低。
(三)、服務(wù)意識不強(qiáng)，客服投訴事件時有發(fā)生。
按照總、省公司客戶服務(wù)工作的要求，我們在客戶服務(wù)規(guī)范上做了大量工作，客服工作從整體上有了一定的改善，但距離執(zhí)行客戶服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范還相差甚遠(yuǎn)：在基本服務(wù)禮儀上仍然存在著裝不規(guī)范、服務(wù)用語不標(biāo)準(zhǔn)，對外部客戶和對內(nèi)部員工服務(wù)環(huán)節(jié)不緊湊，工作態(tài)度散慢的情況。柜面人員時常遭到外部客戶和內(nèi)部員工的投訴，與公司業(yè)務(wù)發(fā)展不相和諧。
(四)執(zhí)行力實(shí)行不到位。
較強(qiáng)的執(zhí)行力是我們統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標(biāo)、統(tǒng)一行動的重要保障。但從整體來看公司的執(zhí)行力實(shí)行較弱，主要表現(xiàn)在：對上級公司的工作安排和工作要求執(zhí)行不及時，不細(xì)致、存在敷衍工作的情況;公司各部門和下轄機(jī)構(gòu)均存在對公司制度和工作要求有令不行、有禁不止的現(xiàn)象，我行我素，在執(zhí)行力實(shí)行上存在懶散、抵觸心理。極大影響了公司管理水平的提高。
(五)公司精細(xì)化管理程度不高。
隨著公司的不斷發(fā)展壯大，原有粗獷性的管理方式己不適應(yīng)公司的發(fā)展需要，在薪酬績效管理、人事編制管理、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行結(jié)果考核、承保理賠服務(wù)流程和關(guān)鍵崗位的風(fēng)險管理控上體現(xiàn)出精細(xì)化管理程度不高。
我們在上級公司的大力支持和正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力，較好地完成了上級下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。截至目前，實(shí)收毛保費(fèi)萬元，同比增長%，已賺凈保費(fèi)xx萬元，凈利潤xx萬元，賠付率為%?，F(xiàn)將主要的工作情況匯報如下：
一、采取的主要工作措施。
(一)抓管理，全面提高規(guī)范經(jīng)營水平。
一是建立健全各項(xiàng)制度。我們不斷健全完善了內(nèi)控制度、管理規(guī)定、實(shí)施細(xì)則及各種管理辦法，初步形成一套完整的管理制度，使整個客服工作和人的行為均在制度的管控范圍之內(nèi)，做到有法可依，有章可循。
二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理。在業(yè)務(wù)管理上，主要是規(guī)范理賠流程和監(jiān)督檢查，采取科學(xué)、合理、實(shí)用的流程，規(guī)范和制約整個理賠工作，如：制定了《理賠工作實(shí)務(wù)》、《查勘定損工作流程》等，使理賠流程科學(xué)、合理和實(shí)用，同時加強(qiáng)對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，從而提高整個理賠水平。
三是完善考核機(jī)制。隨著保險競爭越來越激烈，加之上市后面對的新形勢、新體制、新模式、新戰(zhàn)略，必然要求我們在公司管理上全面提升水平，從而在競爭中發(fā)展，在競爭中前進(jìn)。我們除了繼續(xù)鞏固和采用過去行之有效的辦法外，還按照上級公司有關(guān)規(guī)定引進(jìn)和采用了科學(xué)的管理體系，出臺了一系列管理。
規(guī)章制度。
考核辦法。在日常管理中，能夠認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級公司《財務(wù)管理規(guī)定》《單證管理規(guī)定》和承保相關(guān)規(guī)定，積極有效的開展工作，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審核，正是由于他們負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，使得我們在上級公司組織的業(yè)務(wù)臺帳專項(xiàng)檢查單證管理驗(yàn)收單證裝訂應(yīng)收保費(fèi)管理等多項(xiàng)檢查中得到了上級公司的好評。
(二)抓銷售，積極開拓市場。
一是層層落實(shí)任務(wù)指標(biāo)。年初，我們就針對地區(qū)保險市場變化及20xx年全年保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析，將上級公司下達(dá)我公司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點(diǎn)、月月落實(shí)，有效的保證了對計劃落實(shí)情況及時的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進(jìn)一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。
二是加大市場拓展力度。今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的“垃圾“業(yè)務(wù)。我們與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項(xiàng)目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，主動把握市場，消除了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。針對已失業(yè)務(wù)，我們要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把全年流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進(jìn)攻，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段，逐個突破，全面爭取回流。
三是積極參與競爭。面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力，我們始終保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實(shí)情況，主動尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)。公司多次向當(dāng)?shù)卣饕I(lǐng)導(dǎo)匯報工作，突出匯報我們是如何加大對地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我們積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體、私營經(jīng)濟(jì)企業(yè)，不僅使政府對我們熱心參與地方工作表示滿意，還對我們正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務(wù)于他們給予肯定，從而對我們的工作給予了很大地傾斜。我們要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員;對所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項(xiàng)目，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò)，實(shí)行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。
四是加大市場占有面。根據(jù)當(dāng)前階段的保源情況，年初，我們經(jīng)過仔細(xì)的分析研究，確定今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學(xué)生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與交警、城市執(zhí)法部門聯(lián)系，請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務(wù)。同時與教育部門取得聯(lián)系，班子成員多次與分管教育的領(lǐng)導(dǎo)、教委主任協(xié)調(diào)，最終取得他們的信任，才使我們的學(xué)平險業(yè)務(wù)有所突破。
五是開展勞動競賽。我們根據(jù)上級公司有關(guān)競賽要求，積極配合開展了勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責(zé)任險、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。特別是在年末，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標(biāo)，層層落實(shí)，自加壓力，跑企事業(yè)單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以良好的成績超額完成市公司下達(dá)的任務(wù)。
六是狠抓理賠管理。今年以來，我們狠抓理賠質(zhì)量，首先把住定損關(guān)，做到既嚴(yán)又準(zhǔn);其次，把住核價關(guān)，做到準(zhǔn)確、合理;最后，把住責(zé)任關(guān)，即準(zhǔn)確界定保險責(zé)任，嚴(yán)格洞察騙賠案件，慎重處理拒賠案件，嚴(yán)格剔除不合理賠付。據(jù)統(tǒng)計，截至目前，告破騙賠案件、拒賠案件、剔除不合理賠付，共為公司減少賠付萬元，實(shí)際為公司創(chuàng)造利潤萬元。
(三)抓服務(wù)，樹立保險行業(yè)的良好形象。
為廣大人民群眾服務(wù)是保險業(yè)發(fā)展的根本目的，不斷滿足人民群眾的保險需求是保險工作的出發(fā)點(diǎn)和歸宿。服務(wù)是保險企業(yè)的宗旨，是客服中心工作的核心內(nèi)容。在對客戶服務(wù)上我們力爭做到主動、迅速、合理、簡捷、周到，急客戶之所急、想客戶之所想，做到該賠的一定賠到位，不該賠的決不濫賠，不該賠的也力爭讓客戶滿意，通過我們的思想工作和處事藝術(shù)，使理賠工作更拉近與客戶的距離，更促進(jìn)了業(yè)務(wù)的發(fā)展。
一是轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，辦活保險服務(wù)。為使保戶滿意，我們進(jìn)一步推出了“承諾服務(wù)“和“限時服務(wù)“，實(shí)行了公司權(quán)限以內(nèi)賠案當(dāng)天賠付，超公司上報審批案件5天賠付。承諾服務(wù)制度的建立，使我司今年接收的個理賠案件，都有效落實(shí)在承諾服務(wù)時間之內(nèi)，平均結(jié)案速度提前了3天左右，受到保戶的好評。
二是轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率。我們簡化辦事程序，實(shí)行一條龍服務(wù)，打破以往讓保戶自己找辦公室辦理業(yè)務(wù)，將所有工序集中營業(yè)大廳一起辦公，并在大廳各窗口設(shè)明顯標(biāo)志，配導(dǎo)辦員咨詢員，使保戶在一處就能辦理完全部手續(xù)。同時實(shí)行辦理業(yè)務(wù)限時制，每筆業(yè)務(wù)辦理最長不超5分鐘，為保戶提供了方便快捷的服務(wù)。實(shí)行大案、疑案跟蹤制度，主動為保戶到交警部門協(xié)助處理事故，為保戶提供了保險職責(zé)以外的服務(wù)，給保戶提供了方便;在事故車輛修理上，實(shí)行現(xiàn)場定損，一次性結(jié)案;在修理廠修車，提前預(yù)算，車修好，只需保戶交很少的差額，其余款項(xiàng)由公司與修理廠結(jié)算，緩解了保戶交費(fèi)困難，保障了保戶迅速恢復(fù)生產(chǎn)。
三是樹立保險形象，打造財保品牌。我們下發(fā)了《營業(yè)人員服務(wù)規(guī)范和管理規(guī)定》，制定了一系列文明服務(wù)、廉政服務(wù)的規(guī)范措施，無論是誰，觸犯保戶利益，年終對本人的業(yè)績實(shí)行“一票否決“，使全司業(yè)務(wù)和理賠人員都能嚴(yán)格按照保險原則辦事。我們在廣泛開展創(chuàng)建“文明科室“，爭當(dāng)“文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)兵“勞動競賽的基礎(chǔ)上，實(shí)行了禮儀服務(wù)、文明用語、禁服務(wù)忌語，掛牌服務(wù)、持證展業(yè)、送賠款上門等活動，并對著裝、儀表、環(huán)境衛(wèi)生、內(nèi)務(wù)做了詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，使全司的環(huán)境建設(shè)和人員的精神面貌煥然一新，為保戶創(chuàng)造了舒適的投保環(huán)境。
(四)抓隊(duì)伍，不斷提高員工素質(zhì)。
一是加強(qiáng)思想教育。我們一直以來把對黨員干部的思想教育放在工作的首位，做到學(xué)習(xí)有制度、有計劃、有記錄、有交流。我們堅(jiān)持進(jìn)行了“兩個條例“、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中全會精神的學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步端正和提高了思想和認(rèn)識，增強(qiáng)了政治敏銳性。注重加強(qiáng)黨風(fēng)政風(fēng)的建設(shè)工作，定期召開民主生活會，倡導(dǎo)建立民主、團(tuán)結(jié)、積極、向上的干部隊(duì)伍，在工作中實(shí)行親屬回避制度，個人使用車輛主動向財務(wù)上繳費(fèi)用，公務(wù)招待實(shí)行“先審批、后登記、再執(zhí)行“的管理制度，保證有詳細(xì)的廉政臺帳。
二是大力引進(jìn)人才。公司能不能開展好業(yè)務(wù)，人是最關(guān)鍵的因素。公司十分重視對人才的選拔，招聘和使用打破用人界限，實(shí)際中以事業(yè)留人，以感情留人，以待遇留人。我們采取現(xiàn)招現(xiàn)用、培訓(xùn)提高和人才儲備的辦法，通過各種渠道，廣泛招聘和吸納理賠人才，從保險同業(yè)和應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生中優(yōu)中選優(yōu)，一批充滿活力、熱愛保險事業(yè)的年輕人走進(jìn)了財產(chǎn)保險的行列，保證了短期和中長期的人力資源。
三是加強(qiáng)人員培訓(xùn)。為了提高理賠人員的服務(wù)水平，必須強(qiáng)化崗位培訓(xùn)。我們通過多種形式培養(yǎng)和使用現(xiàn)有人才，鼓勵員工自學(xué)成才，提高全體員工的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。主要的培訓(xùn)內(nèi)容是：有關(guān)法律法規(guī)、保險條款、公司規(guī)定、汽車專業(yè)知識、定損技術(shù)及有關(guān)的知識。培訓(xùn)的方式是：集中培訓(xùn)和個別培訓(xùn)相結(jié)合，理論培訓(xùn)和實(shí)際操作相結(jié)合，外請培訓(xùn)和自我培訓(xùn)相結(jié)合。每次培訓(xùn)都有測試，每次測試都和業(yè)績掛鉤，年終進(jìn)行綜合評價。
四是關(guān)心員工生活。公司始終把費(fèi)用向一線傾斜，在思想和經(jīng)濟(jì)對每位職工都給予了親切的關(guān)懷和幫助，每位職工每逢生日都會收到公司送去的祝福，從而調(diào)動了員工的工作積極性和創(chuàng)造性，進(jìn)一步增強(qiáng)了員工的使命感和責(zé)任感，公司上下到處充滿著團(tuán)結(jié)、拼搏、進(jìn)取向上的良好氛圍，為公司各項(xiàng)任務(wù)的完成打下了堅(jiān)實(shí)的思想和人才基礎(chǔ)。
二、存在的問題。
一年來的工作雖然取得了一定成績，但是離上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和保戶的期望還有一定差距，還存在一些問題和不足：一是思想意識保守，工作不夠大膽和創(chuàng)新，工作雖然到職，但沒到位，工作力度不大，工作不夠細(xì)，思想工作也不到位，組織、協(xié)調(diào)和溝通不夠;二是面對強(qiáng)大的市場競爭壓力，有的同志出現(xiàn)畏難情緒，少部分員工有思想惰性，缺乏市場發(fā)展前瞻性，主動出擊少，被動挨打的多，造成了少部分業(yè)務(wù)的流失;三是客服的基礎(chǔ)工作有一定的差距，如：制度建設(shè)、人員配備、工作流程、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息支持等都不夠;三是服務(wù)意識不強(qiáng)、措施不力，服務(wù)體系和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不夠健全，服務(wù)的辦法不多，也沒什么特色。
三、今后的打算。
隨著市場變化和競爭的不斷加劇，在今后的工作中，我們將牢牢地把握市場的主動權(quán)，加強(qiáng)爭奪市場的力度，加快搶占市場的速度，進(jìn)一步拓展市場。
一是加強(qiáng)思想政治工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行總公司的各項(xiàng)方針政策，樹立服務(wù)的觀念、管理的觀念。
二是轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應(yīng)股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，繼續(xù)加強(qiáng)競爭意識和危機(jī)意識的教育，加強(qiáng)并運(yùn)用數(shù)據(jù)管理，引入激勵機(jī)制，全面調(diào)動員工的積極性和主動性。
三是強(qiáng)化服務(wù)意識、完善服務(wù)職能，改善服務(wù)措施。改變以往傳統(tǒng)的服務(wù)觀念，大膽創(chuàng)新，強(qiáng)化服務(wù)的角色定位，采取全方位的服務(wù)措施，形成一個具有品牌的特色服務(wù)。
總之，新的一年，我們面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，面臨的困難很多，工作壓力將更大，要求會更高。我們將在上級公司的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的精神為指導(dǎo)，牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)一心，齊心協(xié)力，勤奮工作，把各方面的工作做的更好，努力開創(chuàng)保險工作的新局面，為我公司和保險業(yè)的發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇七
我于xx年加入xx這個大家庭，已是第5個年頭了，在這不算短的時間里，我深感2021年是xx支公司發(fā)展迅猛的一年，支公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項(xiàng)任務(wù)，作為xx公司的一員，我引以為豪，公司的發(fā)展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作情況做一個簡要的回顧和總結(jié)：
我主要談三個方面：
1、個人發(fā)展及工作完成情況。
2、存在的問題和不足。
3、xx年的思路及展望。
我的2021年，工作分為兩個階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作;下半年開始xx營銷服務(wù)部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是xx萬，截止到x月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到年底，我部共完成保費(fèi)收入約x多萬，超任務(wù)指標(biāo)約x%，;2021年，部門給我下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)是x萬，截止到年底，我已完成保費(fèi)收入x萬，排除摩托車新增業(yè)務(wù)按x萬計算，超出計劃指標(biāo)xx%，于2021年x萬同比增長xx%;此外，xx營銷服務(wù)部實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)任務(wù)約xx萬，同比增長xx%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達(dá)的保費(fèi)計劃。
下面是我的具體工作表現(xiàn)：
在工作中勤于學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，積極要求進(jìn)步。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會的重要意義，為了能提高晨會質(zhì)量、豐富晨會形式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機(jī)會，和同行探討，強(qiáng)組訓(xùn)技能;利用一切時間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，比如閱讀大量營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關(guān)網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會組織過程流暢，表達(dá)準(zhǔn)確，除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調(diào)整語速和表情等，每次晨會都經(jīng)過深思熟慮、精心準(zhǔn)備。同時，做好代理人服務(wù)工作，幫助他們填單，算保費(fèi)、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去xx營銷部工作奠定了基礎(chǔ)。xx營銷服務(wù)部掛牌營業(yè)后，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷服務(wù)部作為公司的試點(diǎn)，沒有先前的經(jīng)驗(yàn)可借鑒，在人員配備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位)，我便獨(dú)自一人跑市場、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣，有時候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個場鎮(zhèn);有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時還陪同代理人展業(yè)，驗(yàn)險，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時積極溝通，解決問題，以提高營銷員的忠誠度，很多節(jié)假日、周末也是加班加點(diǎn)為營銷員做好服務(wù)。xx營銷服務(wù)部開業(yè)后，不到x個月的時間，實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入xx萬，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長xx%，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級下達(dá)的階段保費(fèi)任務(wù)。此外，還加強(qiáng)新人培養(yǎng)和營銷增員，對新進(jìn)入營銷服務(wù)部的簽單人員進(jìn)行一對一的培訓(xùn)，通過在理論和操作上系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定，并能熟練簽單;在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸，挖掘準(zhǔn)增員對象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認(rèn)同。
在生活中積極熱情，全面發(fā)展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團(tuán)隊(duì)在“價格策略和服務(wù)策略誰更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中，以優(yōu)異成績獲得辯論賽團(tuán)體第一名;作為團(tuán)支部組織委員，也積極組織團(tuán)員開展各項(xiàng)活動，在2021年“五四青年節(jié)”，便聯(lián)誼活動xx支公司一同組織參觀了xx紀(jì)念館;作為工會委員，從職工切身利益出發(fā)，構(gòu)思相關(guān)活動方案，在”職工車技比賽”活動中，我認(rèn)真策劃，制定規(guī)則，確?；顒訉?shí)施。
在2021年的工作中，我取得了一定的成績，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方:。
1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓(xùn)工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設(shè)想，做事過于小心謹(jǐn)慎，習(xí)慣依賴經(jīng)驗(yàn)判斷。
2、不善于合理分配時間，以至于在繁瑣的事務(wù)中，沒有抽出足夠的時間來加強(qiáng)學(xué)習(xí)和自身素質(zhì)的修煉。
3、管理經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富，管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強(qiáng)和改進(jìn)。由于管理時間不長，管理能力還有些欠缺。希望以后領(lǐng)導(dǎo)能多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。
4、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動，增加交流的機(jī)會。
2022年是我公司求發(fā)展、大跨越的一年，工作會更加的困難，激烈的競爭會給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現(xiàn)實(shí)，化壓力為動力，以不斷的進(jìn)步換取更大的發(fā)展，在新的一年我將具體從以下幾個方面著手：
1、增強(qiáng)主動學(xué)習(xí)意識。工作中合理安排時間，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。
2、注重團(tuán)隊(duì)意識和大局意識。積極工作，正確面對困難和壓力，主動尋求解決途徑，加強(qiáng)營銷服務(wù)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
3、深入了解營銷人員的生活、工作、學(xué)習(xí)情況，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來改變營銷人員的展業(yè)方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。
4、加大部門營銷人員管理力度，保障部門業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展，爭取全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會上優(yōu)秀的人才加入到我們的營銷隊(duì)伍中來。同時，加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)工作。
最后，相信在2021年我們會做的更好，xx支公司的明天會更加輝煌燦爛!
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇八
是個人或組織對某項(xiàng)工作或某段工作的回顧,既總結(jié)所取得的成績,也要說明所采取的措施,同時更要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足,使之具有參考、借鑒的價值。保險公司人員在寫年終工作總結(jié)的時候可以說說自己遇到的問題，怎么解決，怎么預(yù)防等方面。下面就是本站小編給大家整理的保險公司年終工作總結(jié)，希望大家喜歡。
轉(zhuǎn)眼我到公司工作已接近半年了。在這不到半年的時間里是我人生旅途中的重要一程，期間在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助、同志們的關(guān)心支持下我逐步適應(yīng)了工作環(huán)境，較為圓滿地完成了自己所承擔(dān)的各項(xiàng)工作，個人素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得了一定的進(jìn)步，為今后的工作和學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ)，靜心回顧這半年的工作生活，收獲頗豐?，F(xiàn)將我這半年來的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì).
首先，認(rèn)真學(xué)習(xí)了企業(yè)管理細(xì)則，并嚴(yán)格要求自己，自覺遵守，進(jìn)一步強(qiáng)化自己的責(zé)任意識和團(tuán)體意識，其次，在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我虛心向身邊的同事請教，通過多看多聽多想多問多做，努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和內(nèi)容，積累自己的業(yè)務(wù)知識。
此外，根據(jù)公司安排參加了新員工入職培訓(xùn)。在培訓(xùn)中，通過戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育，對公司的發(fā)展歷程、和企業(yè)文化有了更深的了解，為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ)。
二、踏實(shí)肯干，完成工作.
在公司工作的半年中，通過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的耐心指導(dǎo)，我在熟悉的基礎(chǔ)上基本能完成辦公室的各項(xiàng)日常工作，期間我具體工作主要包括以下幾個方面:。
第一，負(fù)責(zé)裝飾公司的接發(fā)貨，裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物，所以我到快遞公司接發(fā)貨時都要認(rèn)真檢查貨物是否齊全，有沒有損壞，并且準(zhǔn)確核對貨款，回到裝飾公司后和裝飾公司倉庫管理人員做好交接。
第二，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司各店購車客戶的新車掛牌工作，公司各店業(yè)務(wù)員有的對新車注冊登記表的填寫要求不是很清楚，這就要求我們對每個掛牌的客戶手續(xù)要認(rèn)真細(xì)致的檢查一遍并參照手續(xù)到車輛上核對車架號和發(fā)動機(jī)號是否一致，有錯誤的地方及時改正，以免到了車管所后因手續(xù)問題耽誤時間。
第三，六月份我開始負(fù)責(zé)汽車保險工作，由于以前從來沒有接觸過汽車保險，對保險知識知之甚少，所以要邊學(xué)邊干、邊干邊學(xué)，做到腦勤手勤嘴勤，多想、多記、多問，爭取盡早掌握工作方法，盡快適應(yīng)工作崗位。
半年來，我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長、成熟，但我清楚自身還有很多不足，比如工作能力和創(chuàng)新意識不足、知識水平有待提高等。今后我將努力做到以下幾點(diǎn)，希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)：
1、自覺加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，向身邊的同事學(xué)習(xí)，逐步提高自己的知識水平和業(yè)務(wù)能力。
2、克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己。
3、繼續(xù)提高自身治修養(yǎng)，強(qiáng)化服務(wù)意識，努力做好自己的本職工作，為公司的輝煌的明天貢獻(xiàn)自己的一份力量。
“認(rèn)真、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、激情”這是今年給自己定下的崗位關(guān)鍵詞，在20xx年的工作中，我時刻用具體的工作績效來詮釋這些詞匯的真正內(nèi)涵，用自已的實(shí)際行動證明自己能做的更好!
在xx年即將過去之際，回顧我在年初總結(jié)時“立的誓”，有一點(diǎn)點(diǎn)欣慰，也有一點(diǎn)點(diǎn)遺憾，當(dāng)然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展，我更多看到的則是我所致力于的濱海個險未來的憧憬和希望。
不積跬步，無以成千里。在過去的一年中，由于工作經(jīng)驗(yàn)的欠缺，我在實(shí)踐中暴露出了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少的磨礪機(jī)會，這些機(jī)會對我來說都是實(shí)際而有效的。
有了這些不可或缺的經(jīng)驗(yàn)，和去年的業(yè)務(wù)水平比起來，現(xiàn)在的我工作起來明顯會感覺較之以往更加的順手，效率自然就高了。其實(shí)所謂事倍功半，所謂厚積薄發(fā)，就是每天都要盡可能地累積進(jìn)步，哪怕只是幾處“微不足道”的細(xì)節(jié)，天長日久下來也是一筆可以極大助力工作的財富，要知道專業(yè)和不專業(yè)的區(qū)別就在于那些看似無足輕重，事實(shí)上卻非常關(guān)鍵的差別。
這是今年下半年以來，在工作中讓我體會最深也受益最大的一點(diǎn)心得。今后的工作中，我將繼續(xù)堅(jiān)持自己一貫以來“寬以待人，嚴(yán)以律己”的工作。
格言。
并將在不斷完善細(xì)化自己工作的同時通過理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式來進(jìn)一步充實(shí)自己從技術(shù)層面提高自己的業(yè)務(wù)能力。
“百尺竿頭，更進(jìn)一步”。20xx年，我一定會以新的姿態(tài)、新的面貌，努力工作，絕不辜負(fù)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的期望，堅(jiān)決打好開門紅首戰(zhàn)，為鹽城太保的穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
畢業(yè)后從校園走出的那刻起，我懷著對保險的一份熱忱與喜愛，帶著我對保險的理論認(rèn)識，走進(jìn)了中國人民財產(chǎn)保險公司紅橋支公司，通過這幾個月的工作和學(xué)習(xí)，讓我進(jìn)一步接觸到了保險，接觸到了社會，將自己的理論知識付諸于實(shí)踐，挑戰(zhàn)了自己的工作能力和學(xué)習(xí)能力。
在此我感謝這段時間公司領(lǐng)導(dǎo)對我的悉心教導(dǎo)和同事對我的及時幫助，讓我用不懈的努力在實(shí)實(shí)在在的工作實(shí)踐中換回了充實(shí)的社會經(jīng)驗(yàn)和在校園課堂里無法學(xué)到的很多知識。總結(jié)起來，有以下幾個方面：
一、工作方面。
1、作為公司出納，負(fù)責(zé)公司取賠款期間，我在收付、反映、監(jiān)督三個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),真正做到了每筆賠款無差錯，給客戶提供了最好的服務(wù)，維護(hù)了公司的形象。
2、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
3、換崗擔(dān)任公司核算員后，積極與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項(xiàng)的及時進(jìn)出賬。
4、整理歷史未解決的款項(xiàng)明細(xì)，并積極向分公司相關(guān)部門請教，在他們的積極幫組和指導(dǎo)下共同完成了未達(dá)賬項(xiàng)的清理。
5、積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作，及時檢查每日當(dāng)日的財務(wù)憑證，做好每天的日結(jié)工作和每個月的銀行調(diào)節(jié)表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、學(xué)習(xí)方面。
1、堅(jiān)持政治、經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟(jì)政策，注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，注重保險行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的走向。節(jié)假日我認(rèn)真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的基本知識，不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺悟，不斷提高自己的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。作為一名中共預(yù)備黨員，我時刻用一個共產(chǎn)黨員的要求嚴(yán)格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，用滿腔熱情積極、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)。
規(guī)章制度。
認(rèn)真履行。
崗位職責(zé)。
自覺按章操作平時生活中團(tuán)結(jié)同事、不斷提升自己的團(tuán)隊(duì)合作精神。
2、通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公司條款，增強(qiáng)對保險意義和功能的領(lǐng)悟，特別是公司的海上保險業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險業(yè)務(wù)。
3、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學(xué)習(xí)請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。
20xx年又是一個充滿激情的一年，在今后的工作中，我將努力提高自身素質(zhì)，克服不足，朝著以下幾個方向努力：
1、學(xué)無止鏡，時代的發(fā)展瞬息萬變，各種學(xué)科知識日新月異。我將堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險知識，并用于指導(dǎo)實(shí)踐工作。
2、“業(yè)精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，通過多看、多學(xué)、多練來不斷的提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能。
3、不斷鍛煉自己的膽識和毅力，提高自己解決實(shí)際問題的能力，并在工作過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情、細(xì)致地的對待每一項(xiàng)工作。
4、多做業(yè)務(wù)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，為公司的經(jīng)營發(fā)展多做一份貢獻(xiàn)。
5、積極參加公司組織的每項(xiàng)活動，提高自己的溝通能力，更希望能參加公司組織的每次培訓(xùn)。
作為中國人民財產(chǎn)保險公司的一份子，關(guān)注公司的發(fā)展更是自己的一份責(zé)任，對于公司明年的發(fā)展，我想談?wù)勎业南敕ǎ?BR> 一、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展。
面對保險業(yè)激烈的競爭形勢，面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實(shí)情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)，是我們值得考慮并值得去做的事情。我的考慮有以下幾點(diǎn)：
1、深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
2、服務(wù)更加人性化、親密化。面對企業(yè)單位，公司經(jīng)理室成員年初就對各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干，進(jìn)行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措勢必會得到了企業(yè)的充分肯定，讓他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。面對個人業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員也可以回訪，平時保持聯(lián)系。他們有什么需求，可上門拜訪服務(wù)。
3、要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新保客戶必須當(dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項(xiàng)目，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò)，實(shí)行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。
正的抓住客戶。
二、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高。
風(fēng)險的能力。
三、建立嚴(yán)格的內(nèi)部管理考核制度。
1、統(tǒng)一員工服裝，給客戶整齊劃一的感覺，一開始就給他們留下良好的視覺好感。
2、嚴(yán)格考勤制度，對于遲到早退現(xiàn)象的要給與相應(yīng)得懲罰。
3、每天做好值日工作，保持良好的工作環(huán)境。
4、每名員工清楚自己的崗位職責(zé)，做好自己本分的事，由于個人失誤給公司造成損失的要負(fù)相應(yīng)的負(fù)責(zé)。
5、每項(xiàng)工作要本著公開透明的原則。
6、公司可定期向員工采集公司合理化發(fā)展的建議，鼓勵員工為公司發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇九
xx年是xxx壽險市場競爭更加激烈的一年，同時也是xxx個險發(fā)展重要的一年，xxx個險在中支公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初總經(jīng)理室提出的各項(xiàng)要求，緊緊圍繞分公司及中支下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點(diǎn)，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將xxx個險xx年的工作情況和xx年的工作計劃匯報如下：
截至12月1日，xxx個險在全體業(yè)務(wù)同仁、內(nèi)外勤的共同努力下，共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入xxxx萬元，其中期交保費(fèi)xxx萬元，躉交保費(fèi)xxxxx元，意外險保費(fèi)xxxx萬元，提前兩個月完成分公司下達(dá)的期繳指標(biāo)；個險至12月有營銷代理人xxxx人，其中持證人數(shù)xxxx人，持證率xx%；各級主管xx人，其中部經(jīng)理x人，主任x人。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)定。
回顧xx年走過的歷程，凝聚著xxx太保人頑強(qiáng)奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點(diǎn)，針對各階段實(shí)際狀況，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：
（一）從思想上堅(jiān)定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。今年xxx同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。xxx個險上下充分領(lǐng)會上級精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機(jī)，轉(zhuǎn)變個險所有內(nèi)外勤的觀念，變要我發(fā)展為我要發(fā)展。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊(duì)才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為xxx個險從根本上增強(qiáng)了凝聚力，xxx個險呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。
（二）針對全年各階段經(jīng)營重點(diǎn)，我部門積極配合中支公司各項(xiàng)安排，結(jié)我個險實(shí)際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。
特別是在今年7月份百日大戰(zhàn)中，推出了群英會聚人民大會堂的競賽方案，樹明星、拉標(biāo)桿，布置天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達(dá)標(biāo)的口號，在各個職場中懸掛，有效加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力，通過全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn)，最終達(dá)成全省進(jìn)度前十強(qiáng)的好成績，xxx個險達(dá)成赴人民大會堂的代表合計12名。
（三）針對個險組訓(xùn)，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。
1、針對團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識，增強(qiáng)主管帶動意識。
2、針對精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。
3、針對個險內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的支持和服務(wù)工作。
（四）一手抓基礎(chǔ)管理，提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提高規(guī)模保費(fèi)，保證目標(biāo)達(dá)成。
1、基礎(chǔ)工作，立足長遠(yuǎn)發(fā)展，是xxx個險長期以來始終堅(jiān)持的方向，在xx年，xxx個險基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，加強(qiáng)點(diǎn)滴培養(yǎng)，使各項(xiàng)工作有序開展，團(tuán)隊(duì)形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團(tuán)隊(duì)素質(zhì)不斷提升，隊(duì)伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。
在早會經(jīng)營方面，xxx個險高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。為了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機(jī)制，要在全轄樹立制度意識，明確要工號就要上班工作的硬道理，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。
2、抓基礎(chǔ)管理的同時，認(rèn)真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，特別在今年七月以來，在各網(wǎng)點(diǎn)積極舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。
1、增員工作發(fā)展滯后，團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)仍然偏低，特別是縣城團(tuán)隊(duì)，需補(bǔ)充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。
2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進(jìn)大出的現(xiàn)象依然存在；
3、部分主管責(zé)任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要，整體水平有待提高；
4、團(tuán)隊(duì)總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費(fèi)仍然偏低，與市場要求有差距。
針對xx的經(jīng)驗(yàn)和不足，xxx個險要做好以下工作：
1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項(xiàng)工作。
2、抓好基礎(chǔ)管理工作，確實(shí)提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費(fèi)指標(biāo)。
3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進(jìn)精英隊(duì)伍成長。
4、大力開展增員活動，特別是縣城增員工作。
5、建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好正式人員及新人培訓(xùn)、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平。
6、繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)模發(fā)展。各網(wǎng)點(diǎn)的晉升。
展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在中支公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在xxx支公司的共同配合及個險全體內(nèi)外勤的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓太保的大旗永遠(yuǎn)飄揚(yáng)。
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保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十
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一、2019年的經(jīng)營成果和工作總結(jié)
截至12月1日，xxx個險在全體業(yè)務(wù)同仁、內(nèi)外勤的共同努力下，共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入xxxx萬元，其中期交保費(fèi)xxx萬元，躉交保費(fèi)xxxxx元，意外險保費(fèi)xxxx萬元,提前兩個月完成分公司下達(dá)的期繳指標(biāo)；個險至12月有營銷代理人xxxx人，其中持證人數(shù)xxxx人，持證率xx％；各級主管xx人，其中部經(jīng)理x人，主任x人。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)定。
（一）從思想上堅(jiān)定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。今年xxx同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。xxx個險上下充分領(lǐng)會上級精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機(jī)，轉(zhuǎn)變個險所有內(nèi)外勤的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊(duì)才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為xxx個險從根本上增強(qiáng)了凝聚力，xxx個險呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。
（二）針對全年各階段經(jīng)營重點(diǎn)，我部門積極配合中支公司各項(xiàng)安排，結(jié)我個險實(shí)際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。
特別是在今年7月份百日大戰(zhàn)中，推出了“群英會聚人民大會堂”的競賽方案，樹明星、拉標(biāo)桿，布置“天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達(dá)標(biāo)”的口號，在各個職場中懸掛，有效加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力，通過全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn)，最終達(dá)成全省進(jìn)度前十強(qiáng)的好成績，xxx個險達(dá)成赴人民大會堂的代表合計12名。
（三）針對個險組訓(xùn)，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。
1、針對團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識，增強(qiáng)主管帶動意識。
2、針對精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。
3、針對個險內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的支持和服務(wù)工作。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十一
20xx年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，同時也中國人壽發(fā)展歷史上重要的一年，xx營銷區(qū)部在市公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初市保會和市公司總經(jīng)理室提出的各項(xiàng)要求，緊緊圍繞分公司下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點(diǎn)，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將十三區(qū)部20xx年的工作情況和20xx年的工作計劃匯報如下：
截至11月30日，十三區(qū)部在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員的共同努力下，共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入xxxx萬元，其中期交保費(fèi)xxx萬元，躉交保費(fèi)xxxxx元，意外險保費(fèi)xxxx萬元,提前兩個月完成市公司下達(dá)的意外險指標(biāo)；區(qū)部至11月有營銷代理人xxxx人，其中持證人數(shù)xxxx人，持證率xx％；各級主管xx人，其中部經(jīng)理x人，分部經(jīng)理x人。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)定。
回顧20xx年走過的歷程，凝聚著xx區(qū)部人頑強(qiáng)奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點(diǎn)，針對各階段實(shí)際狀況，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：
（一）從思想上堅(jiān)定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。
總經(jīng)理室多次在各種會議中強(qiáng)調(diào)，今后的市場競爭日趨激烈，同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。xx區(qū)部上下充分領(lǐng)會上級精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機(jī)，轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊(duì)才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為xx區(qū)部從根本上增強(qiáng)了凝聚力，區(qū)部呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。
（二）針對全年各階段經(jīng)營重點(diǎn)，我區(qū)部積極配合市公司各項(xiàng)安排，結(jié)合區(qū)部實(shí)際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。
從年初開始，區(qū)部就針對一年的工作方向，推出了“人人達(dá)標(biāo)，爭做明星”的競賽方案，倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到基礎(chǔ)目標(biāo)，向明星業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)，并持續(xù)努力實(shí)現(xiàn)高要求。在全年的工作中，區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力，實(shí)現(xiàn)了整體工作的持續(xù)性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：
第一階段：年初xx躉交銷售業(yè)務(wù)競賽，我區(qū)部配合市公司“xxxxxx”躉交推動方案，推出區(qū)部“金雞報喜”躉交業(yè)務(wù)競賽方案，全面提升規(guī)模保費(fèi)，實(shí)現(xiàn)開門紅。
第二階段：二月份至八月份，區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作，先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節(jié)賽中賽”新春推動方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動方案、“雄鷹行動”期交業(yè)務(wù)推動方案、“激情初夏之六月風(fēng)暴”業(yè)務(wù)推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業(yè)績增長。區(qū)部借助七月份喬遷新職場的契機(jī)，推出“火紅七月，淘金行動”業(yè)績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案，倡導(dǎo)“人人舉績，為新職場做貢獻(xiàn)”，區(qū)部還借機(jī)提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進(jìn)步”的區(qū)訓(xùn)，在各個職場中懸掛，有效加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力，取得了不俗戰(zhàn)績。
第三階段：九月份至年底，區(qū)部利用xxx培訓(xùn)的有利時機(jī)，全面調(diào)動團(tuán)隊(duì)士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標(biāo)。在市公司的安排下，九月份我區(qū)部組織了200余名伙伴參加xx公司的全套培訓(xùn)，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。區(qū)部借勢而行，在團(tuán)隊(duì)中大力倡導(dǎo)技能訓(xùn)練、氛圍營造和目標(biāo)追蹤，在配合市公司開展并炒作“xxxx”區(qū)部對抗賽的同時，積極開展區(qū)部內(nèi)部的對抗競爭，先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區(qū)部推出的“九月爭霸戰(zhàn)鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火，五虎爭霸振雄風(fēng)”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業(yè)務(wù)競賽方案以及“決勝05大沖刺”十二月期交業(yè)務(wù)競賽方案，都有效地提升了團(tuán)隊(duì)士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。
（三）針對各個層級人員，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。
1、針對團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識，增強(qiáng)主管帶動意識。
區(qū)部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，與全體主管簽訂了全年目標(biāo)責(zé)任狀，做到目標(biāo)明確，獎懲有據(jù)，增強(qiáng)了全體主管帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)沖刺全年工作目標(biāo)的信心；在一年的工作當(dāng)中，區(qū)部還每個工作月都結(jié)合團(tuán)隊(duì)的年度目標(biāo)，制定月工作目標(biāo)，并且不斷地通過月工作總結(jié)會、周主管經(jīng)策會的績效分析，用數(shù)據(jù)說話，追蹤團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的達(dá)成情況。在每次經(jīng)策會上，區(qū)部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領(lǐng)著團(tuán)隊(duì)主管始終認(rèn)清方向，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)追逐全年工作目標(biāo)的。
2、針對精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。
區(qū)部從20xx年組建“精英俱樂部”以來，標(biāo)準(zhǔn)逐年提升，入會人數(shù)逐年增加，至20xx年已有區(qū)部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協(xié)會（mdrt）1人。為了進(jìn)一步促進(jìn)精英隊(duì)伍的成長，區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對20xx年俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)再次上調(diào)，為精英業(yè)務(wù)員提供政策，有效地促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)爭作優(yōu)秀，努力加入俱樂部的熱情。區(qū)部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強(qiáng)公司精英榮譽(yù)感，號召大家“向精英學(xué)習(xí)，向精英致敬”，區(qū)部內(nèi)形成了的良好風(fēng)氣。為了加快精英成長，區(qū)部定期舉辦精英俱樂部例會，進(jìn)行各種培訓(xùn)和目標(biāo)追蹤。特別是十月份以來，區(qū)部組建了60人的“精英突擊隊(duì)”進(jìn)行分組對抗，每周日上午進(jìn)行半天培訓(xùn)，邀請各區(qū)部高手、市公司領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀講師進(jìn)行分享和授課，或提供外界交流機(jī)會、客戶溝通機(jī)會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態(tài)度、技巧和習(xí)慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到或接近20xx年精英俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)，績優(yōu)人員的基礎(chǔ)越來越牢固。
3、針對區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的支持和服務(wù)工作。
為了充分發(fā)揮組訓(xùn)、講師、內(nèi)勤等各級工作人員的作用，我區(qū)部在部門架構(gòu)調(diào)整和人員崗位分工方面進(jìn)行了大量有益的探索和實(shí)踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區(qū)部專門設(shè)置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進(jìn)行人員分工和配比，設(shè)置專人負(fù)責(zé)人力支持管理方面的工作，專人負(fù)責(zé)銷售支持方面的工作，保證了各項(xiàng)工作的明確性和條理化。區(qū)部還充分發(fā)揮組訓(xùn)講師的特點(diǎn)，分派組訓(xùn)協(xié)助各個團(tuán)隊(duì)或網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展，使每個部門網(wǎng)點(diǎn)都有專人輔導(dǎo)；與此同時，區(qū)部對一些專項(xiàng)工作分別派組訓(xùn)負(fù)責(zé)，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說明會”“基本法考核預(yù)警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓(xùn)”“新人學(xué)校”等工作，都按照組訓(xùn)講師的特長明確分配，專項(xiàng)負(fù)責(zé)的組訓(xùn)講師對工作負(fù)責(zé)到底，有效地調(diào)動了相關(guān)人員的主觀能動性，為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎(chǔ)。區(qū)部每日召開組訓(xùn)、講師夕會，及時傳達(dá)最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學(xué)習(xí)，保證了工作的順利開展和執(zhí)行力的提升，同時提升了組訓(xùn)講師的工作能力和協(xié)調(diào)互助，取得明顯的效果。
（四）一手抓基礎(chǔ)管理，提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品說明會，提高規(guī)模保費(fèi)，保證目標(biāo)達(dá)成。
1、認(rèn)真分析團(tuán)隊(duì)實(shí)際，從基礎(chǔ)工作入手強(qiáng)化各項(xiàng)工作的落實(shí)，保證團(tuán)隊(duì)素質(zhì)的穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。
抓好基礎(chǔ)工作，立足長遠(yuǎn)發(fā)展，是十三區(qū)部長期以來始終堅(jiān)持的方向，在20xx年，區(qū)部的基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。區(qū)部從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，加強(qiáng)點(diǎn)滴培養(yǎng)，使各項(xiàng)工作有序開展，團(tuán)隊(duì)形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團(tuán)隊(duì)素質(zhì)不斷提升，隊(duì)伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。
在早會經(jīng)營方面，區(qū)部始終高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。特別是進(jìn)入十月份以來，區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為天天早會，由于有多年來堅(jiān)實(shí)的團(tuán)隊(duì)管理基礎(chǔ)，此舉不僅在各團(tuán)隊(duì)得以順利實(shí)施，而且受到大多數(shù)主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學(xué)到的知識更多了，非常有利于展業(yè)習(xí)慣的持續(xù)性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區(qū)部長期以來基礎(chǔ)管理的扎實(shí)和高度的執(zhí)行力。
為了做好出勤管理，區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機(jī)制，要在全區(qū)部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。好的制度放權(quán)給各部執(zhí)行，加上有效的監(jiān)督機(jī)制，使我區(qū)部出勤率始終在70％以上，有力地推動了各項(xiàng)工作的落實(shí)。
為了使各層級業(yè)務(wù)人員得到相應(yīng)的培訓(xùn)支持，區(qū)部在早會經(jīng)營之外，建立起有針對性的培訓(xùn)體系，如：針對新人的“新人培訓(xùn)班”；針對入司半年內(nèi)人員的“新人學(xué)校”；針對精英高手的“精英俱樂部培訓(xùn)”，針對主管的“經(jīng)策會培訓(xùn)”，針對無證人員的“代資考輔導(dǎo)培訓(xùn)”等等，區(qū)部還不定期為各級人員提供外界培訓(xùn)的機(jī)會，有效地提升了團(tuán)隊(duì)能力，開闊了眼界。
在職場建設(shè)方面，我區(qū)部本年度實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。這首先得益于分公司總經(jīng)理室的大力支持，區(qū)部借力使力，配合機(jī)關(guān)部門，充分利用喬遷新職場的時機(jī)，實(shí)現(xiàn)大手筆改建裝修，使老公司煥發(fā)出新的活力，裝修后的職場、辦公室數(shù)量充足，環(huán)境優(yōu)美，為團(tuán)隊(duì)的發(fā)展創(chuàng)造了硬件基礎(chǔ)。借此機(jī)會，再一次對總經(jīng)理室的高瞻遠(yuǎn)矚表達(dá)全體xx區(qū)部人的感激之情！搬進(jìn)新職場后，區(qū)部從長遠(yuǎn)出發(fā)，投入大量費(fèi)用購置辦公家具、基本設(shè)施等必需品，并重新設(shè)計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“xx區(qū)部最受尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業(yè)績追蹤榜”、“新人轉(zhuǎn)正追蹤榜”、“區(qū)訓(xùn)”等各類展板，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發(fā)了全體伙伴的工作熱情，也向來區(qū)部參加說明會、辦理業(yè)務(wù)的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。
此外，區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎(chǔ)管理方面也都進(jìn)行了深入持續(xù)的探索與實(shí)踐，為xx區(qū)部的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2、抓基礎(chǔ)管理的同時，認(rèn)真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，向鴻鑫險種要規(guī)模。
回顧20xx年我區(qū)部的經(jīng)營歷程，高密度的產(chǎn)品說明會是一個突出特點(diǎn)，我們充分利用各種時機(jī)，堅(jiān)持舉辦節(jié)假日產(chǎn)品說明會，取得了顯著的效果。特別是五月份以來，區(qū)部利用“通州開辦國壽個人保險業(yè)務(wù)8周年”的契機(jī)，加大客戶答謝會密度，不僅“請進(jìn)來”，還要“走出去”，充分利用區(qū)部網(wǎng)點(diǎn)多，分布廣的優(yōu)勢，號召各部各網(wǎng)點(diǎn)舉辦專場客戶答謝會，充分利用現(xiàn)有條件，開展形式多樣，不拘一格的答謝會版本。如在家里舉辦的“家庭式”答謝會、在村委會、村小學(xué)舉辦的“鄉(xiāng)村式”答謝會、在居民小區(qū)、居委會舉辦的“小區(qū)式”答謝會，再配合區(qū)部或網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部職場召開的“職場式”答謝會，答謝會的局面一度如火如荼，高潮迭起。據(jù)統(tǒng)計，五月至七月，區(qū)部和各部共舉辦各種類型的客戶答謝會一百余場，一度出現(xiàn)每周舉辦7場以上答謝會的局面。隨著與外界的交流與協(xié)作，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本，嘗試召開“企業(yè)家交流會”、現(xiàn)場為客戶贈送禮物等形式的答謝會，取得了一定效果，積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。在各種小型客戶答謝會舉辦的同時，區(qū)部堅(jiān)持每周至少一至兩場區(qū)部級別的客戶答謝會，針對中端客戶開展工作；同時也積極倡導(dǎo)伙伴踴躍參與市公司高端客戶答謝會，并提供禮品和門票的支持，使伙伴參與熱情增加，并利用市公司高端客戶說明會，簽下了很多大客戶，甚至出現(xiàn)了131萬元的巨額保單，成效顯著。
為了給業(yè)務(wù)人員搭建好銷售平臺，確保每場說明會的質(zhì)量與效果，區(qū)部無論是高端客戶還是普通客戶的產(chǎn)品說明會，每次都要進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備，從說明會的流程安排到獎品設(shè)置；從主持主講到禮儀服務(wù)人員的演練；從會場的'整體布置到燈光音響效果控制，每一個細(xì)節(jié)都要精心策劃、充分準(zhǔn)備；講師、組訓(xùn)人員積極配合，服從區(qū)部的整體安排，經(jīng)常加班加點(diǎn)，展現(xiàn)出良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作氛圍。產(chǎn)品說明會給業(yè)務(wù)伙伴提供一個很好的展業(yè)平臺和約訪借口，使區(qū)部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費(fèi)規(guī)模。
（五）積極響應(yīng)保監(jiān)委和總經(jīng)理室的號召，進(jìn)一步發(fā)展縣域保險，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)大公司影響，提升區(qū)部戰(zhàn)斗力。
我區(qū)部多年來在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)方面成效顯著，已形成了以通州城區(qū)為中心職場，七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的合理布局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)成為目前xx區(qū)部的重要業(yè)績增長點(diǎn)。本年度區(qū)部成功育成次渠鎮(zhèn)營銷服務(wù)部，同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)方面加大了投入力度，從各方面給予必要支援，取得了突出成績。
區(qū)部為每個網(wǎng)點(diǎn)都配備了內(nèi)勤和組訓(xùn)，職場設(shè)備一應(yīng)俱全，從根本上解除了網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展的障礙。區(qū)部召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理座談會，商討網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的新思路，并明確提出各網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展目標(biāo)。今年二季度，區(qū)部專門將通州各村鎮(zhèn)擁有銷售人員的情況進(jìn)行了匯總，從戰(zhàn)略角度進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃。區(qū)部輪流到各職場進(jìn)行村鎮(zhèn)分配，要求伙伴認(rèn)領(lǐng)發(fā)展目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)“村村都有伙伴，村村都有客戶”，這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)伙伴指明了方向，對增員和業(yè)績都起到了長期推動作用。
農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的代理人在辛勤的工作中向廣大農(nóng)村群眾帶去了保障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費(fèi)，目前各網(wǎng)點(diǎn)的保費(fèi)收入已經(jīng)占據(jù)整個通州營銷業(yè)務(wù)的半壁江山。在經(jīng)濟(jì)效益顯現(xiàn)的同時，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)帶來的社會效益更加明顯，在設(shè)有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，xx人壽的影響力占據(jù)突出地位，同業(yè)公司很難在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)腳跟，這些都為我們事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
1、增員工作發(fā)展滯后，團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)仍然偏低，特別是城區(qū)團(tuán)隊(duì)，急需補(bǔ)充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。
2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進(jìn)大出的現(xiàn)象依然存在；
3、部分主管責(zé)任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要，整體水平有待提高；
4、團(tuán)隊(duì)總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費(fèi)仍然偏低，與市場要求有差距。
針對20xx年的經(jīng)驗(yàn)和不足，xx區(qū)部要在20xx年重點(diǎn)做好以下工作：
1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項(xiàng)工作。
2、抓好基礎(chǔ)管理工作，確實(shí)提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費(fèi)指標(biāo)。
3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進(jìn)精英隊(duì)伍成長。
4、大力開展增員活動，特別是城區(qū)增員工作，要以區(qū)部層面運(yùn)作，努力提高增員質(zhì)量。
5、建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好主管培訓(xùn)、新人培訓(xùn)、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平。
6、繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)模發(fā)展。
回顧以往，展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在支公司的共同配合及xx區(qū)部全體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓國壽的大旗永遠(yuǎn)飄揚(yáng)。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十二
20xx年是人保財險股份制改革上市后的第二個年度。這一年，是我司面臨壓力攻艱克難的一年，是面對新變化、落實(shí)新機(jī)制、執(zhí)行新規(guī)定的一年。我司在市分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的奮力拼搏下，取得了一定的經(jīng)營業(yè)績。
20xx年，我司實(shí)收毛保費(fèi)****萬元，同比增長*%，已賺凈保費(fèi)***萬元，凈利潤***萬元，賠付率為**%。較好地完成了上級公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
20xx年初，我司經(jīng)理室就針對**地區(qū)保險市場變化及20xx年全年保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析，將上級公司下達(dá)我司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點(diǎn)、月月落實(shí)，有效的保證了對計劃落實(shí)情況及時的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。
在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進(jìn)一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。
今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。
一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。
二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項(xiàng)目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補(bǔ)了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。
三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對20xx年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20xx年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進(jìn)攻，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段，逐個突破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保則保。因?yàn)槠髽I(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責(zé)任到人，對保費(fèi)在5萬元以上的實(shí)行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。
**地區(qū)現(xiàn)有10家(中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、平安壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐代理)經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和短期健康險業(yè)務(wù)的保險公司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)1家公司(大地產(chǎn)險)在我縣爭奪業(yè)務(wù)，而**地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實(shí)情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)：
公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，突出匯報我司是如何加大對**地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體、私營經(jīng)濟(jì)企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務(wù)于他們，給予肯定。真實(shí)的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務(wù)的，是值得扶持、信賴和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。
在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干，進(jìn)行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。
對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項(xiàng)目，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò)，實(shí)行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。
嚴(yán)格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口，全面提高公司整體服務(wù)水平。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十三
由于xx公司成立較晚，加之人力、物力等方面的局限，使整個基礎(chǔ)工作很薄弱，因此，首先抓好客服中心的基礎(chǔ)工作，詳細(xì)內(nèi)容請看下文保險話務(wù)員年終。
1、建立健全各項(xiàng)制度。如：內(nèi)控制度、治理規(guī)定、實(shí)施細(xì)則及各種辦法20多個，初步形成一套完整的治理制度，使整個客服工作和人的行為均在制度的管控范圍之內(nèi)，做到有法可依，有章可循。
3、招兵買馬，強(qiáng)化培訓(xùn)。我們通過各種渠道，廣泛招聘和吸納理賠人才，從保險同業(yè)和應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生中優(yōu)中選優(yōu)，采取現(xiàn)招現(xiàn)用、培訓(xùn)提高、和人才儲備，保證短期和中長期的人力資源。一年來，參加公開招聘3次，組織達(dá)的培訓(xùn)2次，小的培訓(xùn)5次。受到良好的效果。
4、協(xié)調(diào)關(guān)系，加強(qiáng)溝通。包括公安、交通隊(duì)、公估公司、律師、修配廠等部門，為理賠工作打下良好基礎(chǔ)。
主要工作綜述1、抓治理?？头闹卫砉ぷ?，是非常重要的工作，它包括人的治理、業(yè)務(wù)的治理、和服務(wù)的治理。在對人的治理上，一是抓制度建設(shè)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有章可循、有法可依；二是做好人的思想工作，提高理賠人員的積極性、責(zé)任心和責(zé)任感；在業(yè)務(wù)治理上，主要是規(guī)范理賠流程和監(jiān)督檢查，使理賠流程科學(xué)、合理和實(shí)用，同時加強(qiáng)對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，思想?yún)R報專題從而提高整個理賠水平。
2、抓服務(wù)。服務(wù)是保險企業(yè)的宗旨，是缺課服中心工作的核心內(nèi)容，服務(wù)主要是為員工服務(wù)、為公司服務(wù)、為客戶服務(wù)。在為員工的服務(wù)上，為了公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，我們力爭做到方便、快捷和周到；在對客戶服務(wù)上我們力爭做到主動、迅速、合理、簡捷、周到，急客戶之所急、想客戶之所想，做到該賠的一定賠到位，不該賠的決不濫賠，不該賠的也力爭讓客戶滿足。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十四
我于今年x月份進(jìn)入我x財產(chǎn)保險公司工作。自進(jìn)入公司之初，我在我公司大廳進(jìn)行了為期三個月的工作實(shí)習(xí)。在實(shí)習(xí)期間，我較好地完成了公司上級領(lǐng)導(dǎo)所安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，積極向我x財產(chǎn)保險公司的老員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，虛心請教和吸取老一輩員工經(jīng)驗(yàn)，做到了在較短的時間內(nèi)融入了我x財產(chǎn)保險公司，并熟悉的掌握和了解了我公司的各項(xiàng)保險業(yè)務(wù)，做到主動接待，熱情服務(wù)，用真摯，微笑的服務(wù)態(tài)度，贏得了顧客的一致好評，和領(lǐng)導(dǎo)以及同事的一致肯定與認(rèn)可。
我于去年4月份被分配到辦公室進(jìn)行工作。自進(jìn)入辦公司工作以來，我堅(jiān)持在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展的工作理念。立實(shí)踏實(shí)工作，勤懇做人。在工作中，我做到及時接聽和轉(zhuǎn)接電話，并將來電信息準(zhǔn)確記錄，及時轉(zhuǎn)到相關(guān)部門進(jìn)行處理;熱情接待來客，使客人有賓至如歸的感覺，得到客人一致好評。
同時，我還堅(jiān)定職責(zé)盡可能的負(fù)責(zé)好辦公室的文秘、信息、機(jī)要和，做好辦公室檔案收集、整理工作等工作。及時對總經(jīng)理辦公室的衛(wèi)生進(jìn)行清潔，并堅(jiān)定做好各項(xiàng)會議紀(jì)要。準(zhǔn)確做好公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送工作，以及及時負(fù)責(zé)傳真件的收發(fā)工作。
此外，我還堅(jiān)定自身崗位職責(zé)負(fù)責(zé)保管好辦公室倉庫物品，做好物品出入庫的登記，按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章，管理好員工人事檔案材料，建立、完善員工人事檔案的管理，嚴(yán)格借檔手續(xù)。在今年我緊密圍繞上級領(lǐng)導(dǎo)要求撰寫了四篇工作稿件，做好公司宣傳專欄的組稿工作。
在辦公室工作的一年來，我除了做好辦公司的各項(xiàng)工作之外還堅(jiān)定負(fù)責(zé)好公司內(nèi)的部分財務(wù)工作，一年來，我堅(jiān)持每月報表的郵寄及社保的打表，管理好辦公各種財產(chǎn)的合理使用并提高財產(chǎn)的使用效率，提倡節(jié)儉。并及時做好社會保險的投保、申領(lǐng)工作。
堅(jiān)持定期統(tǒng)計每月考勤并交財務(wù)做帳，留底。此外我還積極的接受并做好領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他臨時工作。為我公司的保險工作帶來保障。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十五
xx年是xxx壽險市場競爭更加劇烈的一年，同時也是xxx個險發(fā)展主要的一年，xxx個險在中支公司總經(jīng)理室的準(zhǔn)確引導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初總經(jīng)理室提出的各項(xiàng)請求，緊緊繚繞分公司及中支下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明白經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點(diǎn)，積極有效地開展工作，取得了較好的成就。為了給今后工作供給有益的借鑒，現(xiàn)將xxx個險xx年的工作情形和xx年的工作打算匯報如下：
截至12月1日，xxx個險在全部業(yè)務(wù)同仁、內(nèi)外勤的共同盡力下，共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入xxxx萬元，其中期交保費(fèi)xxx萬元，躉交保費(fèi)xxxxx元，意外險保費(fèi)xxxx萬元，提前兩個月完成分公司下達(dá)的期繳指標(biāo)；個險至12月有營銷代理人xxxx人，其中持證人數(shù)xxxx人，持證率xx％；各級主管xx人，其中部經(jīng)理x人，主任x人。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)范圍和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)固。
回想xx年走過的過程，凝集著xxx太保人堅(jiān)強(qiáng)斗爭，執(zhí)著拼搏的精力，繚繞不同階段的工作重點(diǎn)，針對各階段實(shí)際狀態(tài)，我們積極調(diào)劑思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，重要采用了以下具體工作辦法：
今年xxx同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，特殊是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。xxx個險高低充足懂得上級精力，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的打算指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)當(dāng)積極地開辟市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展成果。我們應(yīng)用各種機(jī)會，改變個險所有內(nèi)外勤的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們重復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得事跡占據(jù)市場才是基本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占領(lǐng)一塊市場。只有建立起發(fā)展的新觀念，不斷占據(jù)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊(duì)才干在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為xxx個險從基本上加強(qiáng)了凝集力，xxx個險浮現(xiàn)出積極自動，健康向上的精力面孔。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十六
個貸保證保險是一種無抵押的小額借款擔(dān)保業(yè)務(wù)，它不僅要求業(yè)務(wù)熟練，還要求有強(qiáng)烈的責(zé)任心，嚴(yán)格把控每一個風(fēng)險點(diǎn)，盡可能的減少逾期客戶給我司造成的利益損失。例如出單前我們不僅要根據(jù)客戶預(yù)留的資料電核客戶的配偶情況以及同事的單位信息，而且要核實(shí)客戶銀行流水信息，還要核實(shí)客戶的其他資料信息。將存在的問題及時反饋給面談經(jīng)理，以保障對借款人的風(fēng)險的把控。我們通過電話提醒工作，能有效的幫助客戶了解自己還款情況，讓客戶做好前期準(zhǔn)備，按時還款。逾期客戶催收是一項(xiàng)和客戶有效溝通的工作，通過有效的溝通我們了解了客戶的逾期情況，有利于我們下一步工作的開展。
保險公司年終工作總結(jié)及工作計劃篇十七
時間飛快地流逝，轉(zhuǎn)眼一年的時間過去了，我在領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和教導(dǎo)下，再加上自身的不斷努力，不管是在思想上還是工作上，都取得巨大的收獲，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)與部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下順利的完成了今年的財務(wù)工作。我感到很欣慰，并且一直要努力工作下去?，F(xiàn)將20__年個人工作總結(jié)如下：
一、費(fèi)用的規(guī)范管理：
(1)嚴(yán)格按照集團(tuán)內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對費(fèi)用進(jìn)行控制，如小車費(fèi)用定補(bǔ)到位，差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)不同的省市進(jìn)行定額補(bǔ)助，填制費(fèi)用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費(fèi)用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費(fèi)用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費(fèi)用。
二、會計的基礎(chǔ)工作：
(1)規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行核查，看賬實(shí)是否相符。強(qiáng)化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達(dá)的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日后備查等。
(2)按規(guī)定時間及要求編制集團(tuán)公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)能及時準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金、費(fèi)用、成本、利潤等情況。
(3)每月按時申報各項(xiàng)稅金。在集團(tuán)公司的年中稅務(wù)審查中積極配合領(lǐng)導(dǎo)完成了往年公司的稅務(wù)稽查工作。
(4)不斷加強(qiáng)對公司固定資產(chǎn)的管理，每個辦公室添置什么樣的固定資產(chǎn)都按領(lǐng)導(dǎo)簽字的申購報告及實(shí)物發(fā)票入賬，核實(shí)到每個部門，每個責(zé)任人，登記成冊入檔，以便備查。到期的以及出售給其他單位的固定資產(chǎn)經(jīng)過固定資產(chǎn)管理模塊進(jìn)行報廢處理或者清理處理。
(5)每月按時核算職工的工資及費(fèi)用，準(zhǔn)備無誤的統(tǒng)計集團(tuán)公司及下屬各公司的貸款情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供最新最準(zhǔn)的公司資金信息。
三、財務(wù)核算與管理工作。
(1)按領(lǐng)導(dǎo)要求對__部不定時進(jìn)行盤點(diǎn)，核算門市部及餐飲部的收入、成本及費(fèi)用，以便能夠及時準(zhǔn)確的掌握其經(jīng)營動態(tài)。同時提出了對門市部經(jīng)營管理的見議，以便日后核算與管理。
(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
(3)由于公司以往內(nèi)部往來管理不嚴(yán)產(chǎn)生漏洞的缺陷，倒至賬面數(shù)額過大，占用了公司的大部分資金流量，在陸續(xù)結(jié)算工程欠款的同時，加大了對往來賬務(wù)的核對與清查，對年限過長的客戶往來進(jìn)行了仔細(xì)的核對。
(4)10月份根據(jù)公司去年的利潤將20__年度的分紅款核算并分配到位。支付分紅款時嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，將有欠款的扣回后再予以支付。
(5)積極配合工程部對去年及今年__公路及其它工程進(jìn)行驗(yàn)收核算。
四、努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。
作為基層工作者，我充分認(rèn)識到自己是一個執(zhí)行者，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。
五、工作中存在的問題：
工作之中再細(xì)也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：
1、財務(wù)會計知識要學(xué)的太多，需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、努力學(xué)習(xí)盡快把合并報表的編制原理弄懂，并學(xué)之以用。
3、工作中有時會馬虎，值得去改進(jìn)。
新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。