寫總結(jié)是一種對(duì)自己的一種負(fù)責(zé)和尊重，也是對(duì)他人的一種交流和分享?？偨Y(jié)需要有一個(gè)積極向上的態(tài)度，同時(shí)也要對(duì)自己的不足有清醒的認(rèn)識(shí)。此次總結(jié)范文的收集是為了幫助大家更好地學(xué)習(xí)和運(yùn)用總結(jié)的技巧。
金融銷售規(guī)劃篇一
在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了xx年的工作計(jì)劃：
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬(wàn)的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬(wàn)的資金量。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn)，客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司的宣傳方式。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
金融銷售規(guī)劃篇二
眼間又要進(jìn)入新的一年-xx年了，新的一年對(duì)我們來(lái)產(chǎn)是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇、希望與壓力開(kāi)始的一年，也是我非常重要的一年。出來(lái)工作已經(jīng)很快的過(guò)了4個(gè)年頭，家庭、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)。在此，我訂立了本年度工作計(jì)劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jī)。
公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時(shí)全力開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)拓為主。針對(duì)現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開(kāi)發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見(jiàn)面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費(fèi)用達(dá)8萬(wàn)元以上(每件4萬(wàn)元)。做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
2、在第二季度的時(shí)候，以商標(biāo)、專利業(yè)務(wù)為主。通過(guò)到專業(yè)市場(chǎng)、參加專業(yè)展銷會(huì)、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)方式開(kāi)發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個(gè)循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達(dá)到4.8萬(wàn)元以上代理費(fèi)(每月不低于1.2萬(wàn)元代理費(fèi))。在大力開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，帶來(lái)的無(wú)限商機(jī)，給后半年帶來(lái)一個(gè)良好的開(kāi)端。并且，隨著我對(duì)高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)與綜合能力的相對(duì)提高，對(duì)規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國(guó)馳名商標(biāo)》或者《廣東省著名商標(biāo)》條件的客戶，做一次有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見(jiàn)面洽談，爭(zhēng)取簽訂一件《廣東省著名商標(biāo)》，承辦費(fèi)用達(dá)7.5萬(wàn)元以上。做馳名商標(biāo)與著名商標(biāo)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
4、第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開(kāi)發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對(duì)性的做可行性建議，力爭(zhēng)為客戶公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬(wàn)元以上。
學(xué)習(xí)，對(duì)于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會(huì)適時(shí)的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來(lái)補(bǔ)充新的能量。專業(yè)知識(shí)、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。
積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
以上，是我對(duì)xx年的工作計(jì)劃，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正。火車跑的快還靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望xx年，我會(huì)更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對(duì)待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭(zhēng)贏的機(jī)會(huì)去尋求更多的客戶，爭(zhēng)取更多的單，完善業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。相信自己會(huì)完成新的任務(wù)，能迎接xx年新的挑戰(zhàn)。
金融銷售規(guī)劃篇三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
20xx年已經(jīng)過(guò)去，回首這一年，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部xxxx服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開(kāi)發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶xxxx幾人，客戶市值達(dá)到了xxxx萬(wàn)元（只反映出來(lái)市值，看不到資產(chǎn)總值），交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，xxxx服務(wù)站完成交易量xxxx億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入xxxx萬(wàn)元，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部xx總、xx總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，在xxxx服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員，為了不斷提高xxxx服務(wù)站在xxxx的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合x(chóng)xxx地區(qū)情況，制定了有針對(duì)性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過(guò)，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于xxxx服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸xxxx營(yíng)業(yè)部，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建xxxx服務(wù)站的全部過(guò)程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。
因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于xxxx營(yíng)業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟xxxx營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來(lái)的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了xxxx地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來(lái)，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們?cè)趚xxx長(zhǎng)久立足，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到xxxx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開(kāi)發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。
證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里，剛開(kāi)始我對(duì)客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來(lái)，跟他們一起研究，探討。客戶之間千差萬(wàn)別，對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過(guò)和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績(jī)，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來(lái)了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。
xxxx服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來(lái)看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問(wèn)題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫。
此致
敬禮！
述職人：xxx。
20xx年xx月xx日。
金融銷售規(guī)劃篇四
__年我們將充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，揚(yáng)長(zhǎng)避短，努力并高質(zhì)量的完成制定的目標(biāo)，具體計(jì)劃如下：
一、提高員工整體業(yè)務(wù)水平。
1）產(chǎn)品知識(shí)方面：加強(qiáng)熟悉我司提供設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、和材料特點(diǎn)、規(guī)格型號(hào)及原料特點(diǎn)，了解產(chǎn)品的使用方法；了解行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的有關(guān)情況。
2）客戶需要方面：了解客戶的投資心理、購(gòu)買層次、及對(duì)產(chǎn)品的基本要求。
3）市場(chǎng)知識(shí)方面：了解冰淇林及燒烤市場(chǎng)的動(dòng)向和變化、根據(jù)客戶投資的情況，進(jìn)行市場(chǎng)分析。
4）拓展知識(shí)方面：進(jìn)一步了解其他加盟方面的信息，方便能更好的和不同的客戶達(dá)成共識(shí)和業(yè)務(wù)范疇的交流，以便更好的合作。
5）服務(wù)知識(shí)方面：了解接待和會(huì)客的基本禮節(jié)，細(xì)心、認(rèn)真、迅速地處理客戶狀況；有效地傳遞公司信息及獲得信任。
二、及時(shí)更新設(shè)備及其產(chǎn)品種類。
隨著廣告的深入宣傳，關(guān)注人群的多樣性發(fā)展，必須得及時(shí)更新一些有特色吸引人眼球的設(shè)備及產(chǎn)品滿足客戶的需求。明年的`市場(chǎng)必定存在很大競(jìng)爭(zhēng)，這也是我們能脫穎而出的重要砝碼。建議壯大專業(yè)研發(fā)人員團(tuán)隊(duì)；定期引進(jìn)新型暢銷設(shè)備。
三、完善售后服務(wù)。
隨著業(yè)務(wù)量的加大，為了保證客戶的利益并減少公司麻煩及投訴，所以售后服務(wù)一定要完善。
1）倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的貨物必須與經(jīng)理所簽訂的配置清單保持一致。
2）配置專門的售后人員，客戶反映的問(wèn)題應(yīng)第一時(shí)間解決。結(jié)業(yè)后一定要發(fā)名片，避免出現(xiàn)問(wèn)題客戶只找話務(wù)員的現(xiàn)象。
四、了解并掌握員工的心態(tài)與動(dòng)向。
團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)并不是一個(gè)人的功勞，需要團(tuán)隊(duì)人員齊心協(xié)力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培養(yǎng)一名銷售人員也需1—3個(gè)月，所有的前期溝通都需要話務(wù)員去做鋪墊，所以他們的心態(tài)及工作狀態(tài)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一定要充分了解，多溝通、多關(guān)愛(ài)、多幫助，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，避免造成人員無(wú)謂的流失。
五、應(yīng)提高對(duì)市場(chǎng)的前瞻及把控性。
任何一個(gè)行業(yè)都有它的發(fā)展趨勢(shì)與軌跡，都是與大的環(huán)境與市場(chǎng)需求息息相關(guān)。作為需要敏銳的洞察能力并通過(guò)自身的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)判斷出市場(chǎng)的走向，廣告量的加減、客戶的需求點(diǎn)等等，也只有這樣我們即便處在逆境也能獨(dú)占鰲頭。
公司的發(fā)展也靠大家的集思廣益，以上是本人工作的一些感想，希望能起到點(diǎn)點(diǎn)的幫助，明年我們市場(chǎng)部的全體員工也一定繼續(xù)完善自己、繼續(xù)努力，為了我們的終極目標(biāo)去沖刺！請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)們做我們永遠(yuǎn)最堅(jiān)實(shí)的后盾！
金融銷售規(guī)劃篇五
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的.工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1、堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。
2、每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
3、每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬(wàn)的資金量。
4、每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬(wàn)的資金量。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn)，客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
20182018(一)細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)，大力開(kāi)展多層次立體化的營(yíng)銷推廣活動(dòng)。xx部門負(fù)責(zé)的客戶大體上可以分為四類，即現(xiàn)金管理客戶、公司無(wú)貸戶和電子銀......
金融銷售規(guī)劃篇六
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
進(jìn)入xxxx證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中，與客戶的.交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使xxxx服務(wù)真正的深入人心。
加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
此致
敬禮！
述職人：xxxx。
20xx年xx月xx日。
金融銷售規(guī)劃篇七
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛(ài)的同仁們：
進(jìn)入xx證券已有兩個(gè)多月了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在。
進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中，與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。
加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
1、發(fā)傳單。
進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的`。
2、有效利用銀行資源。
在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績(jī)十分不理想。xx銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶，另外，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己努力來(lái)做。
謝謝大家!
述職人：xxx。
20xx年xx月xx日。
金融銷售規(guī)劃篇八
3、定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
4、參與會(huì)議營(yíng)銷活動(dòng)，輔助團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)促單。
1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限、優(yōu)秀者可放寬學(xué)歷要求；
2、熱愛(ài)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，對(duì)證券感興趣，并能熟練操作常用的計(jì)算機(jī)軟件；
3、具備一定的表達(dá)溝通能力以及良好的抗壓能力；
4、為人誠(chéng)實(shí)正直，對(duì)工作有激情，有上進(jìn)心；
5、有互聯(lián)網(wǎng)、金融、管理軟件、地推、銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
金融銷售規(guī)劃篇九
3、負(fù)責(zé)協(xié)助產(chǎn)品推廣、項(xiàng)目跟進(jìn)及獨(dú)立負(fù)責(zé)部分銷售工作；
4、負(fù)責(zé)搜集整理市場(chǎng)、產(chǎn)品信息；
5、部門協(xié)調(diào)、銷售人員日常管理等日常管理事務(wù)；
6、待客戶日常來(lái)訪，來(lái)電，來(lái)函等咨詢服務(wù)，為銷售部提供后勤服務(wù)；
7、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作事務(wù)。
1、口齒清晰，普通話流利，對(duì)銷售工作有較高的熱情；
2、熟悉office等各類辦公軟件及常用辦公設(shè)備的使用；
3、具備優(yōu)秀的溝通能力，性格堅(jiān)韌、思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；
4、有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的.事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；
5、熱愛(ài)工作，敬業(yè)、勤懇，樂(lè)于思考，具有自我發(fā)展的主觀愿望和自我學(xué)習(xí)能力；
6、具有金融機(jī)構(gòu)高端客戶理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
金融銷售規(guī)劃篇十
1.成功從來(lái)都不容易，但一定要加倍努力！
2.因?yàn)槲覀冏⒍ㄒ谝黄?，成功取決于每個(gè)人的努力！
3.團(tuán)隊(duì)精神是企業(yè)文化的核心。
4.投資多一點(diǎn)，方法好一點(diǎn)，性能高一點(diǎn)。
5.因?yàn)槲視?huì)更好。
6.不要低估自己。人有無(wú)限可能。
7.態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。
8.明確工作標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量會(huì)更穩(wěn)定。
9.借腦子，用腦子不用擔(dān)心，借力不費(fèi)力氣。
10.注重質(zhì)量，但更注重質(zhì)量。
11.只有勇于承擔(dān)責(zé)任，才能承擔(dān)更大的責(zé)任。
12.勇敢一點(diǎn)，創(chuàng)造新的高度。我們能做到！
13.九月的黃金，更多的積累，我買單，我開(kāi)心，哦耶。
14.公司有我，什么都能做。(隊(duì)名)，永遠(yuǎn)爭(zhēng)取第一！
15.(隊(duì)名)，永不放棄，再創(chuàng)輝煌，誓奪第一。
16.不要生氣，先行動(dòng)，幫助別人。
17.成功靠朋友，成長(zhǎng)靠對(duì)手，成就靠團(tuán)隊(duì)。
18.創(chuàng)意就是錢，策劃顯示成就，思考讓你富有。
19.知即知，行即智，多做少說(shuō)。
20.兩頭牛牽著手走，就會(huì)被別人打敗。
21.責(zé)任，我們對(duì)自己的行為、行動(dòng)和結(jié)果負(fù)責(zé)。
22.繼續(xù)努力。
23.不吃不睡，靠打身體賺錢。
24.積極激勵(lì)我，更加努力，收獲更多，通過(guò)汗水培養(yǎng)成就。
25.夢(mèng)想在團(tuán)隊(duì)中聚集，團(tuán)隊(duì)鑄就夢(mèng)想，人們熱情而快樂(lè)。
26.提前做人，先賣身，先掙錢。
27.把握真正的人性，理解真正的心，成就真正的人生。
28.被感動(dòng)的方式叫分享。有一種尋找它的`方式叫流浪，有一種流浪的方式叫迷茫。當(dāng)飛奔的路可以稱之為自由時(shí)，夢(mèng)想就會(huì)快樂(lè)地飛翔。
29.自我提升，健康競(jìng)爭(zhēng)；互相欣賞，互相支持。
30.開(kāi)拓市場(chǎng)，我最強(qiáng)；(隊(duì)名)，我是偏執(zhí)狂！
31.巔峰團(tuán)隊(duì)，誰(shuí)來(lái)放棄；用箭攻擊，誰(shuí)會(huì)和對(duì)手沖刺(隊(duì)名)！
32.一聲吼，表演抖三抖！(隊(duì)名)，加油！
33.把握真正的人性，理解真正的心，成就真正的人生。
34.提前做人，先賣身，先掙錢。
35.安心，銷售傳福音，服務(wù)獻(xiàn)愛(ài)心。
36.吃苦忍氣才算高手。
37.當(dāng)兩頭牛手拉手走的時(shí)候，它們會(huì)打敗其他的牛。(團(tuán)隊(duì)名稱)！加油！
38.團(tuán)結(jié)一致，石頭變成金子。
39.只有你自覺(jué)的貢獻(xiàn)，才能讓公司輝煌。
40.追求客戶滿意是你我的責(zé)任。
41.不勞無(wú)獲。
42.真誠(chéng)，我們有一個(gè)真誠(chéng)、誠(chéng)實(shí)、自律、開(kāi)放的人文環(huán)境。
43.務(wù)實(shí)，踏實(shí)做事，不浮不躁，企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
44.創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)只有用心才能發(fā)展。
45.用一流的待遇留住一流的人才。
46.站在巨人的肩膀上，我們可以看得更遠(yuǎn)。
47.知即知，行即智，多做少說(shuō)。
48.所有工作人員一起行動(dòng)，風(fēng)起云涌。他們每天都來(lái)拜訪，銘刻在心中。
49.自動(dòng)反擊，率先行動(dòng)，有序推進(jìn)，提高效率。
50.相信你自己和你的伴侶。
51.客戶滿意，網(wǎng)絡(luò)延伸，良性循環(huán)，終身回報(bào)。
52.和諧創(chuàng)新，開(kāi)拓市場(chǎng)，團(tuán)結(jié)奮斗，共創(chuàng)美好未來(lái)。
53.當(dāng)你招完之后買了一匹馬，人員和士氣就會(huì)倍增。
54.主動(dòng)一點(diǎn)，不要著急，習(xí)慣探訪，習(xí)慣活動(dòng)。
55.追求品質(zhì)，抓住每一分鐘，全力以赴，下定決心。
56.高效，高效運(yùn)作，優(yōu)秀的管理，精英團(tuán)隊(duì)的無(wú)限活力。
57.所有的員工都很努力。這一周，他們破了零，增加了訪問(wèn)量，業(yè)績(jī)有所提升。
58.品質(zhì)提升，交流共享，精耕細(xì)作，永垂不朽。
59.團(tuán)結(jié)與緊張，嚴(yán)肅與活潑，規(guī)范營(yíng)銷，保證遠(yuǎn)期業(yè)績(jī)。
60.追求卓越，挑戰(zhàn)自我，全力以赴實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
61.積極激勵(lì)我，更加努力，收獲更多，汗水孕育成就。
金融銷售規(guī)劃篇十一
挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；
確認(rèn)客戶信息，幫助客戶填寫在線申請(qǐng)，查看客戶的征信；
大專及以上學(xué)歷，（有兩年相關(guān)電銷工作經(jīng)驗(yàn)的，高中/中專學(xué)歷亦可）；
客戶信息全部由公司提供，自動(dòng)撥號(hào)無(wú)需手動(dòng)搜索；
熱愛(ài)電銷工作，普通話標(biāo)準(zhǔn)，具備良好的語(yǔ)言表達(dá)及溝通能力；
具備金錢欲望，愿意為高薪承受一定壓力；
熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練
金融銷售規(guī)劃篇十二
1、制訂公司網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷計(jì)劃，制訂網(wǎng)絡(luò)宣傳發(fā)展目標(biāo)。
2、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的'銷售及推廣；
3、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺(tái)的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布；
4、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)信息；
5、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；
6、收集客戶資料，在網(wǎng)站上尋找資源為公司提供業(yè)務(wù)來(lái)源；
7、按時(shí)完成銷售任務(wù)。
金融銷售規(guī)劃篇十三
公司所處的外部環(huán)境變化很快，而公司所做的業(yè)務(wù)也變化較快，造成公司有些業(yè)務(wù)配置的人員有富余，而另外一些業(yè)務(wù)需要從社會(huì)上招募新人，造成人員結(jié)構(gòu)性不平衡。
另外公司從金融服務(wù)逐漸向投資管理轉(zhuǎn)變，對(duì)員工的素質(zhì)提出新的要求，需要員工不斷去學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)以支撐公司新業(yè)務(wù)的開(kāi)展。
二.目的。
3.在培訓(xùn)過(guò)程中綜合考察員工，以發(fā)現(xiàn)具有培養(yǎng)潛力的人才，培訓(xùn)后長(zhǎng)線培養(yǎng)。
三.培訓(xùn)對(duì)象。
四.培訓(xùn)內(nèi)容：
3.銀行知識(shí)：銀行類型、銀行部門設(shè)置、銀行業(yè)務(wù)、銀行需求和痛點(diǎn);4.基本素養(yǎng)：基本禮儀、團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練。
在公司統(tǒng)一培訓(xùn)的.同時(shí)，要求學(xué)員平時(shí)自學(xué)。
周六全天，隔周開(kāi)課，具體做調(diào)查后確定。全部課程周期約8-10個(gè)月。
六.培訓(xùn)地點(diǎn)。
根據(jù)報(bào)名人數(shù)在公司內(nèi)部或外租場(chǎng)地。
七.培訓(xùn)師資：
1.金融基礎(chǔ)：金融類院校老師;2.公司業(yè)務(wù)：公司各部門負(fù)責(zé)人;。
3.銀行知識(shí)：銀行在職人員;4.基本素養(yǎng)：人資部人員。
講授為主。
九.培訓(xùn)考核。
3.全部課程結(jié)束后進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)，擬以撰寫專題論文的形式進(jìn)行;備注：考評(píng)成績(jī)計(jì)入員工檔案，優(yōu)秀的列入人才梯隊(duì)進(jìn)行培養(yǎng)。
金融銷售規(guī)劃篇一
在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了xx年的工作計(jì)劃：
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬(wàn)的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬(wàn)的資金量。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn)，客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司的宣傳方式。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
金融銷售規(guī)劃篇二
眼間又要進(jìn)入新的一年-xx年了，新的一年對(duì)我們來(lái)產(chǎn)是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇、希望與壓力開(kāi)始的一年，也是我非常重要的一年。出來(lái)工作已經(jīng)很快的過(guò)了4個(gè)年頭，家庭、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)。在此，我訂立了本年度工作計(jì)劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jī)。
公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時(shí)全力開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)拓為主。針對(duì)現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開(kāi)發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見(jiàn)面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費(fèi)用達(dá)8萬(wàn)元以上(每件4萬(wàn)元)。做訴訟業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
2、在第二季度的時(shí)候，以商標(biāo)、專利業(yè)務(wù)為主。通過(guò)到專業(yè)市場(chǎng)、參加專業(yè)展銷會(huì)、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)方式開(kāi)發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個(gè)循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達(dá)到4.8萬(wàn)元以上代理費(fèi)(每月不低于1.2萬(wàn)元代理費(fèi))。在大力開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，帶來(lái)的無(wú)限商機(jī)，給后半年帶來(lái)一個(gè)良好的開(kāi)端。并且，隨著我對(duì)高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)與綜合能力的相對(duì)提高，對(duì)規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國(guó)馳名商標(biāo)》或者《廣東省著名商標(biāo)》條件的客戶，做一次有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見(jiàn)面洽談，爭(zhēng)取簽訂一件《廣東省著名商標(biāo)》，承辦費(fèi)用達(dá)7.5萬(wàn)元以上。做馳名商標(biāo)與著名商標(biāo)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
4、第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開(kāi)發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對(duì)性的做可行性建議，力爭(zhēng)為客戶公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬(wàn)元以上。
學(xué)習(xí)，對(duì)于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會(huì)適時(shí)的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來(lái)補(bǔ)充新的能量。專業(yè)知識(shí)、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。
積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
以上，是我對(duì)xx年的工作計(jì)劃，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正。火車跑的快還靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望xx年，我會(huì)更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對(duì)待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭(zhēng)贏的機(jī)會(huì)去尋求更多的客戶，爭(zhēng)取更多的單，完善業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。相信自己會(huì)完成新的任務(wù)，能迎接xx年新的挑戰(zhàn)。
金融銷售規(guī)劃篇三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
20xx年已經(jīng)過(guò)去，回首這一年，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部xxxx服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開(kāi)發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶xxxx幾人，客戶市值達(dá)到了xxxx萬(wàn)元（只反映出來(lái)市值，看不到資產(chǎn)總值），交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，xxxx服務(wù)站完成交易量xxxx億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入xxxx萬(wàn)元，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部xx總、xx總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，在xxxx服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員，為了不斷提高xxxx服務(wù)站在xxxx的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合x(chóng)xxx地區(qū)情況，制定了有針對(duì)性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過(guò)，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于xxxx服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸xxxx營(yíng)業(yè)部，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開(kāi)發(fā)工作，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建xxxx服務(wù)站的全部過(guò)程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。
因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于xxxx營(yíng)業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟xxxx營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來(lái)的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了xxxx地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來(lái)，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們?cè)趚xxx長(zhǎng)久立足，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到xxxx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開(kāi)發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。
證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里，剛開(kāi)始我對(duì)客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來(lái)，跟他們一起研究，探討。客戶之間千差萬(wàn)別，對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過(guò)和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績(jī)，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來(lái)了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。
xxxx服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來(lái)看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問(wèn)題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫。
此致
敬禮！
述職人：xxx。
20xx年xx月xx日。
金融銷售規(guī)劃篇四
__年我們將充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，揚(yáng)長(zhǎng)避短，努力并高質(zhì)量的完成制定的目標(biāo)，具體計(jì)劃如下：
一、提高員工整體業(yè)務(wù)水平。
1）產(chǎn)品知識(shí)方面：加強(qiáng)熟悉我司提供設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、和材料特點(diǎn)、規(guī)格型號(hào)及原料特點(diǎn)，了解產(chǎn)品的使用方法；了解行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的有關(guān)情況。
2）客戶需要方面：了解客戶的投資心理、購(gòu)買層次、及對(duì)產(chǎn)品的基本要求。
3）市場(chǎng)知識(shí)方面：了解冰淇林及燒烤市場(chǎng)的動(dòng)向和變化、根據(jù)客戶投資的情況，進(jìn)行市場(chǎng)分析。
4）拓展知識(shí)方面：進(jìn)一步了解其他加盟方面的信息，方便能更好的和不同的客戶達(dá)成共識(shí)和業(yè)務(wù)范疇的交流，以便更好的合作。
5）服務(wù)知識(shí)方面：了解接待和會(huì)客的基本禮節(jié)，細(xì)心、認(rèn)真、迅速地處理客戶狀況；有效地傳遞公司信息及獲得信任。
二、及時(shí)更新設(shè)備及其產(chǎn)品種類。
隨著廣告的深入宣傳，關(guān)注人群的多樣性發(fā)展，必須得及時(shí)更新一些有特色吸引人眼球的設(shè)備及產(chǎn)品滿足客戶的需求。明年的`市場(chǎng)必定存在很大競(jìng)爭(zhēng)，這也是我們能脫穎而出的重要砝碼。建議壯大專業(yè)研發(fā)人員團(tuán)隊(duì)；定期引進(jìn)新型暢銷設(shè)備。
三、完善售后服務(wù)。
隨著業(yè)務(wù)量的加大，為了保證客戶的利益并減少公司麻煩及投訴，所以售后服務(wù)一定要完善。
1）倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的貨物必須與經(jīng)理所簽訂的配置清單保持一致。
2）配置專門的售后人員，客戶反映的問(wèn)題應(yīng)第一時(shí)間解決。結(jié)業(yè)后一定要發(fā)名片，避免出現(xiàn)問(wèn)題客戶只找話務(wù)員的現(xiàn)象。
四、了解并掌握員工的心態(tài)與動(dòng)向。
團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)并不是一個(gè)人的功勞，需要團(tuán)隊(duì)人員齊心協(xié)力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培養(yǎng)一名銷售人員也需1—3個(gè)月，所有的前期溝通都需要話務(wù)員去做鋪墊，所以他們的心態(tài)及工作狀態(tài)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一定要充分了解，多溝通、多關(guān)愛(ài)、多幫助，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，避免造成人員無(wú)謂的流失。
五、應(yīng)提高對(duì)市場(chǎng)的前瞻及把控性。
任何一個(gè)行業(yè)都有它的發(fā)展趨勢(shì)與軌跡，都是與大的環(huán)境與市場(chǎng)需求息息相關(guān)。作為需要敏銳的洞察能力并通過(guò)自身的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)判斷出市場(chǎng)的走向，廣告量的加減、客戶的需求點(diǎn)等等，也只有這樣我們即便處在逆境也能獨(dú)占鰲頭。
公司的發(fā)展也靠大家的集思廣益，以上是本人工作的一些感想，希望能起到點(diǎn)點(diǎn)的幫助，明年我們市場(chǎng)部的全體員工也一定繼續(xù)完善自己、繼續(xù)努力，為了我們的終極目標(biāo)去沖刺！請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)們做我們永遠(yuǎn)最堅(jiān)實(shí)的后盾！
金融銷售規(guī)劃篇五
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的.工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1、堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。
2、每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
3、每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬(wàn)的資金量。
4、每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬(wàn)的資金量。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn)，客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
20182018(一)細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)，大力開(kāi)展多層次立體化的營(yíng)銷推廣活動(dòng)。xx部門負(fù)責(zé)的客戶大體上可以分為四類，即現(xiàn)金管理客戶、公司無(wú)貸戶和電子銀......
金融銷售規(guī)劃篇六
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
進(jìn)入xxxx證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中，與客戶的.交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使xxxx服務(wù)真正的深入人心。
加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
此致
敬禮！
述職人：xxxx。
20xx年xx月xx日。
金融銷售規(guī)劃篇七
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛(ài)的同仁們：
進(jìn)入xx證券已有兩個(gè)多月了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在。
進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中，與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。
加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
1、發(fā)傳單。
進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的`。
2、有效利用銀行資源。
在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績(jī)十分不理想。xx銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶，另外，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己努力來(lái)做。
謝謝大家!
述職人：xxx。
20xx年xx月xx日。
金融銷售規(guī)劃篇八
3、定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
4、參與會(huì)議營(yíng)銷活動(dòng)，輔助團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)促單。
1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限、優(yōu)秀者可放寬學(xué)歷要求；
2、熱愛(ài)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，對(duì)證券感興趣，并能熟練操作常用的計(jì)算機(jī)軟件；
3、具備一定的表達(dá)溝通能力以及良好的抗壓能力；
4、為人誠(chéng)實(shí)正直，對(duì)工作有激情，有上進(jìn)心；
5、有互聯(lián)網(wǎng)、金融、管理軟件、地推、銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
金融銷售規(guī)劃篇九
3、負(fù)責(zé)協(xié)助產(chǎn)品推廣、項(xiàng)目跟進(jìn)及獨(dú)立負(fù)責(zé)部分銷售工作；
4、負(fù)責(zé)搜集整理市場(chǎng)、產(chǎn)品信息；
5、部門協(xié)調(diào)、銷售人員日常管理等日常管理事務(wù)；
6、待客戶日常來(lái)訪，來(lái)電，來(lái)函等咨詢服務(wù)，為銷售部提供后勤服務(wù)；
7、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作事務(wù)。
1、口齒清晰，普通話流利，對(duì)銷售工作有較高的熱情；
2、熟悉office等各類辦公軟件及常用辦公設(shè)備的使用；
3、具備優(yōu)秀的溝通能力，性格堅(jiān)韌、思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；
4、有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的.事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；
5、熱愛(ài)工作，敬業(yè)、勤懇，樂(lè)于思考，具有自我發(fā)展的主觀愿望和自我學(xué)習(xí)能力；
6、具有金融機(jī)構(gòu)高端客戶理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
金融銷售規(guī)劃篇十
1.成功從來(lái)都不容易，但一定要加倍努力！
2.因?yàn)槲覀冏⒍ㄒ谝黄?，成功取決于每個(gè)人的努力！
3.團(tuán)隊(duì)精神是企業(yè)文化的核心。
4.投資多一點(diǎn)，方法好一點(diǎn)，性能高一點(diǎn)。
5.因?yàn)槲視?huì)更好。
6.不要低估自己。人有無(wú)限可能。
7.態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。
8.明確工作標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量會(huì)更穩(wěn)定。
9.借腦子，用腦子不用擔(dān)心，借力不費(fèi)力氣。
10.注重質(zhì)量，但更注重質(zhì)量。
11.只有勇于承擔(dān)責(zé)任，才能承擔(dān)更大的責(zé)任。
12.勇敢一點(diǎn)，創(chuàng)造新的高度。我們能做到！
13.九月的黃金，更多的積累，我買單，我開(kāi)心，哦耶。
14.公司有我，什么都能做。(隊(duì)名)，永遠(yuǎn)爭(zhēng)取第一！
15.(隊(duì)名)，永不放棄，再創(chuàng)輝煌，誓奪第一。
16.不要生氣，先行動(dòng)，幫助別人。
17.成功靠朋友，成長(zhǎng)靠對(duì)手，成就靠團(tuán)隊(duì)。
18.創(chuàng)意就是錢，策劃顯示成就，思考讓你富有。
19.知即知，行即智，多做少說(shuō)。
20.兩頭牛牽著手走，就會(huì)被別人打敗。
21.責(zé)任，我們對(duì)自己的行為、行動(dòng)和結(jié)果負(fù)責(zé)。
22.繼續(xù)努力。
23.不吃不睡，靠打身體賺錢。
24.積極激勵(lì)我，更加努力，收獲更多，通過(guò)汗水培養(yǎng)成就。
25.夢(mèng)想在團(tuán)隊(duì)中聚集，團(tuán)隊(duì)鑄就夢(mèng)想，人們熱情而快樂(lè)。
26.提前做人，先賣身，先掙錢。
27.把握真正的人性，理解真正的心，成就真正的人生。
28.被感動(dòng)的方式叫分享。有一種尋找它的`方式叫流浪，有一種流浪的方式叫迷茫。當(dāng)飛奔的路可以稱之為自由時(shí)，夢(mèng)想就會(huì)快樂(lè)地飛翔。
29.自我提升，健康競(jìng)爭(zhēng)；互相欣賞，互相支持。
30.開(kāi)拓市場(chǎng)，我最強(qiáng)；(隊(duì)名)，我是偏執(zhí)狂！
31.巔峰團(tuán)隊(duì)，誰(shuí)來(lái)放棄；用箭攻擊，誰(shuí)會(huì)和對(duì)手沖刺(隊(duì)名)！
32.一聲吼，表演抖三抖！(隊(duì)名)，加油！
33.把握真正的人性，理解真正的心，成就真正的人生。
34.提前做人，先賣身，先掙錢。
35.安心，銷售傳福音，服務(wù)獻(xiàn)愛(ài)心。
36.吃苦忍氣才算高手。
37.當(dāng)兩頭牛手拉手走的時(shí)候，它們會(huì)打敗其他的牛。(團(tuán)隊(duì)名稱)！加油！
38.團(tuán)結(jié)一致，石頭變成金子。
39.只有你自覺(jué)的貢獻(xiàn)，才能讓公司輝煌。
40.追求客戶滿意是你我的責(zé)任。
41.不勞無(wú)獲。
42.真誠(chéng)，我們有一個(gè)真誠(chéng)、誠(chéng)實(shí)、自律、開(kāi)放的人文環(huán)境。
43.務(wù)實(shí)，踏實(shí)做事，不浮不躁，企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
44.創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)只有用心才能發(fā)展。
45.用一流的待遇留住一流的人才。
46.站在巨人的肩膀上，我們可以看得更遠(yuǎn)。
47.知即知，行即智，多做少說(shuō)。
48.所有工作人員一起行動(dòng)，風(fēng)起云涌。他們每天都來(lái)拜訪，銘刻在心中。
49.自動(dòng)反擊，率先行動(dòng)，有序推進(jìn)，提高效率。
50.相信你自己和你的伴侶。
51.客戶滿意，網(wǎng)絡(luò)延伸，良性循環(huán)，終身回報(bào)。
52.和諧創(chuàng)新，開(kāi)拓市場(chǎng)，團(tuán)結(jié)奮斗，共創(chuàng)美好未來(lái)。
53.當(dāng)你招完之后買了一匹馬，人員和士氣就會(huì)倍增。
54.主動(dòng)一點(diǎn)，不要著急，習(xí)慣探訪，習(xí)慣活動(dòng)。
55.追求品質(zhì)，抓住每一分鐘，全力以赴，下定決心。
56.高效，高效運(yùn)作，優(yōu)秀的管理，精英團(tuán)隊(duì)的無(wú)限活力。
57.所有的員工都很努力。這一周，他們破了零，增加了訪問(wèn)量，業(yè)績(jī)有所提升。
58.品質(zhì)提升，交流共享，精耕細(xì)作，永垂不朽。
59.團(tuán)結(jié)與緊張，嚴(yán)肅與活潑，規(guī)范營(yíng)銷，保證遠(yuǎn)期業(yè)績(jī)。
60.追求卓越，挑戰(zhàn)自我，全力以赴實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
61.積極激勵(lì)我，更加努力，收獲更多，汗水孕育成就。
金融銷售規(guī)劃篇十一
挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；
確認(rèn)客戶信息，幫助客戶填寫在線申請(qǐng)，查看客戶的征信；
大專及以上學(xué)歷，（有兩年相關(guān)電銷工作經(jīng)驗(yàn)的，高中/中專學(xué)歷亦可）；
客戶信息全部由公司提供，自動(dòng)撥號(hào)無(wú)需手動(dòng)搜索；
熱愛(ài)電銷工作，普通話標(biāo)準(zhǔn)，具備良好的語(yǔ)言表達(dá)及溝通能力；
具備金錢欲望，愿意為高薪承受一定壓力；
熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練
金融銷售規(guī)劃篇十二
1、制訂公司網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷計(jì)劃，制訂網(wǎng)絡(luò)宣傳發(fā)展目標(biāo)。
2、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的'銷售及推廣；
3、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺(tái)的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布；
4、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)信息；
5、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；
6、收集客戶資料，在網(wǎng)站上尋找資源為公司提供業(yè)務(wù)來(lái)源；
7、按時(shí)完成銷售任務(wù)。
金融銷售規(guī)劃篇十三
公司所處的外部環(huán)境變化很快，而公司所做的業(yè)務(wù)也變化較快，造成公司有些業(yè)務(wù)配置的人員有富余，而另外一些業(yè)務(wù)需要從社會(huì)上招募新人，造成人員結(jié)構(gòu)性不平衡。
另外公司從金融服務(wù)逐漸向投資管理轉(zhuǎn)變，對(duì)員工的素質(zhì)提出新的要求，需要員工不斷去學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)以支撐公司新業(yè)務(wù)的開(kāi)展。
二.目的。
3.在培訓(xùn)過(guò)程中綜合考察員工，以發(fā)現(xiàn)具有培養(yǎng)潛力的人才，培訓(xùn)后長(zhǎng)線培養(yǎng)。
三.培訓(xùn)對(duì)象。
四.培訓(xùn)內(nèi)容：
3.銀行知識(shí)：銀行類型、銀行部門設(shè)置、銀行業(yè)務(wù)、銀行需求和痛點(diǎn);4.基本素養(yǎng)：基本禮儀、團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練。
在公司統(tǒng)一培訓(xùn)的.同時(shí)，要求學(xué)員平時(shí)自學(xué)。
周六全天，隔周開(kāi)課，具體做調(diào)查后確定。全部課程周期約8-10個(gè)月。
六.培訓(xùn)地點(diǎn)。
根據(jù)報(bào)名人數(shù)在公司內(nèi)部或外租場(chǎng)地。
七.培訓(xùn)師資：
1.金融基礎(chǔ)：金融類院校老師;2.公司業(yè)務(wù)：公司各部門負(fù)責(zé)人;。
3.銀行知識(shí)：銀行在職人員;4.基本素養(yǎng)：人資部人員。
講授為主。
九.培訓(xùn)考核。
3.全部課程結(jié)束后進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)，擬以撰寫專題論文的形式進(jìn)行;備注：考評(píng)成績(jī)計(jì)入員工檔案，優(yōu)秀的列入人才梯隊(duì)進(jìn)行培養(yǎng)。