在制定方案時，我們需要充分考慮資源和時間的限制，確保方案的可行性。關(guān)鍵是要明確問題的核心和根本原因。領(lǐng)會這些方案范例背后的原理和思維方式，才能真正將其應(yīng)用到實際中。
用友erp解決方案篇一
離散工業(yè)主要是通過對原材料物理形狀的改變、組裝成為產(chǎn)品，使其增值，。它主要包括機械加工、機床等加工、組裝性行業(yè)，典型產(chǎn)品有汽車、計算機、日用器具等。離散工業(yè)生產(chǎn)單位和銷售單位是統(tǒng)一的。具有以下行業(yè)特點：
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
離散制造企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以用樹的概念進行描述，最終產(chǎn)品一定是由固定個數(shù)的零件或部件組這些關(guān)系非常明確和固定。
2、工藝流程。
面向訂單的離散制造業(yè)的特點是多品種和小批量，因此，生產(chǎn)設(shè)備的布置不是按產(chǎn)品而是按照工藝進行布置的，例如，按車、磨、刨、銑來安排機床的位置。每個產(chǎn)品的工藝過程都可能不一樣，而且，可以進行同一種加工工藝的機床有多臺。因此，需要對所加工的物料進行調(diào)度，并且中間品需要進行搬運。面向庫存的大批量生產(chǎn)的離散制造業(yè)，例如象汽車工業(yè)等，按工藝過程布置生產(chǎn)設(shè)備。
3、物料存儲。
離散工業(yè)企業(yè)的原材料主要是固體，產(chǎn)品也為固體形狀，
因此，存儲多為室內(nèi)倉庫或室外露天倉庫。
4、自動化水平。
離散制造業(yè)企業(yè)由于是離散加工，產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)率很大程度依賴于工人的技術(shù)水平，自動化主要在單元級，例如數(shù)控機床、柔性制造系統(tǒng)等，因此，離散制造業(yè)也是一個人員密集型行業(yè)，自動化水平相對較低。
5、生產(chǎn)計劃管理。
典型的離散制造業(yè)企業(yè)由于主要從事單件、小批量生產(chǎn)，產(chǎn)品的工藝過程經(jīng)常變更，因此，需要進行良好的計劃。離散行業(yè)適用于按訂單組織生產(chǎn)，由于很難預(yù)測訂單在什么時候到來，因此，對采購和生產(chǎn)車間的計劃就需要很好的生產(chǎn)計劃系統(tǒng)，特別需要計算機來參與計劃系統(tǒng)的工作。只要計劃得當(dāng)，計劃的效益在離散制造業(yè)相當(dāng)高。
離散行業(yè)的特點，決定了離散行業(yè)對erp的不同與流程行業(yè)的需求。
用友erp解決方案篇二
1、采購原材料采購計劃（采購部門）。
采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購請購單---增加---保存---生成。由負責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)審核采購訂單（采購部門）。
采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購訂單---增加拷貝采購請購單生成---保存---生成。由負責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)審核采購到貨單（采購部門）。
采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購到貨單---增加拷貝采購訂單生成---保存---生成。該單據(jù)只做管理使用，不用審核。采購入庫單（由倉庫管理人員操作）。
2、掛賬處理。
生成發(fā)票：（由材料會計來完成）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，確定，生成發(fā)票。確定結(jié)算發(fā)票。
生成憑證：（由財務(wù)人員來完成）應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。
借：物資采購。
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進項）。
貸：應(yīng)付賬款---xxx手工結(jié)算：采購管理-結(jié)算-手工結(jié)算。
單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：（財務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬），選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：原材料。
貸：物資采購。
3、現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）。
生成發(fā)票：（材料會計）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。
發(fā)票結(jié)算：（材料會計）采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應(yīng)商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認---入庫---選中記錄---確認---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。
生成憑證：（財務(wù)人員）應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認---雙擊選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。
借：物資采購。
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進項）。
貸：現(xiàn)金---人民幣。
單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：（財務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：原材料。
貸：物資采購。
4、當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到（由材料會計來完成）。
當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將本月所有發(fā)票沒有到，沒有采購結(jié)算的單據(jù)估價保存。（該操作由材料會計來完成）。
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。
生成憑證：（財務(wù)人員）存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。
借：原材料。
貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款。
5、發(fā)票下月到達。
錄入單據(jù)：（材料會計）采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。
發(fā)票結(jié)算：（材料會計）采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。
生成憑證：（財務(wù)人員）應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。
借：物資采購。
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進項稅額。
貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款。
暫估處理：（材料會計）存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。
生成憑證：（財務(wù)人員）存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。
借：原材料（紅字）。
貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）。
借：原材料。
貸：物資采購。
6、刪除或修改操作。
刪除之前操作內(nèi)容（材料會計）。
刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。
恢復(fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。
棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當(dāng)前單據(jù)---棄審。
取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。
刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。
刪除入庫單：（倉庫操作人員）采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單---雙擊打開---刪除。
二、.庫存管理操作。
1、入庫業(yè)務(wù)。
已經(jīng)采購環(huán)節(jié)中詳細說明。
2、出庫業(yè)務(wù)材料領(lǐng)用。
錄出庫單：（材料會計）庫存管理---出庫業(yè)務(wù)---材料出庫---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。
此單據(jù)需打印，由領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)料，同時倉庫操作人員需在庫存系統(tǒng)中對該單據(jù)做審核操作。表示貨物已經(jīng)發(fā)出。
三、存貨核算操作。
1、單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
2、生成憑證：（財務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）材料出庫單---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：生產(chǎn)成本。
貸：原材料。
3、月末成本結(jié)轉(zhuǎn)（材料會計）。
月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，都已審核、結(jié)算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、進行月末結(jié)賬。
4、進行期末處理（材料會計）。
存貨核算---期末處理---選擇庫（一個庫一個庫地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單---確定進行處理---在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。
5、存貨結(jié)帳（材料會計）。
當(dāng)月所有操作完成后，由材料會計對采購管理、庫存管理、存貨核算管理模塊做月未結(jié)帳處理，操作完成后，通知財務(wù)人員做總帳結(jié)帳處理。
單據(jù)處理流程說明：
入庫：添請購單，領(lǐng)導(dǎo)審核；采購訂單，領(lǐng)導(dǎo)審核；采購到貨單。倉庫人員做入庫單，打印，一份備查，一份交由財務(wù)科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會計，由材料會計據(jù)此審核，做采購發(fā)票，由財務(wù)應(yīng)付會計審核。
出庫：材料會計開材料出庫單，打印，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，一份材料會計保留，一份交由財務(wù)，一份由領(lǐng)料人簽字后送交庫房，庫管據(jù)此審核。
用友erp解決方案篇三
中國電力行業(yè)屬于壟斷行業(yè)。從目前來看，改革我國電力行業(yè)的壟斷已成為大勢所趨，但是，電力行業(yè)與其他壟斷行業(yè)不同，至少有三個特點：
電力行業(yè)與其他壟斷行業(yè)服務(wù)對象不同。其他壟斷行業(yè)服務(wù)對象都是部分群體，如民航、鐵路它們的服務(wù)對象只是人們?nèi)罕娭械囊徊糠?，不象電力行業(yè)與所有人有關(guān)，不論城市或農(nóng)村，不論生產(chǎn)或生活，不論信息傳遞或網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，家庭生活都離不開電，對社會是全方位的覆蓋。一個國家電氣化水平越高，電力在全社會作用越大。一旦發(fā)生問題，小則引起局部癱瘓，大則引起全社會癱瘓。因為它既是國民經(jīng)濟中的骨干行業(yè)，又是全社會的吃穿住行和人們生活需要的公用產(chǎn)品，這是其他壟斷行業(yè)無法比擬的。
電力行業(yè)另一個特點是它的產(chǎn)品不能儲存，發(fā)電量超過需要量會形成浪費，發(fā)電量不足，會影響生產(chǎn)和生活的需要。而且，社會對電量的需要是一個不定量，它會隨著地區(qū)、時間、季節(jié)、氣候、人們生活等方面的變化而變化。這種不能儲備，需要量又是瞬息萬變的行業(yè)，就要求對供給和需求要有精確的掌握，以便及時進行調(diào)整和控制，才不至于出現(xiàn)象美國加州那樣長期電力危機。
中國電力行業(yè)還有它自己的特點。中國電力行業(yè)的壟斷說到底是非經(jīng)濟型的行政性的壟斷，情況非常復(fù)雜，這在國外也少見。在所有制上，有國家所有制、地方政府所有制、合資企業(yè)、集體所有制，國家擔(dān)保貸款企業(yè)、股份制，等等。發(fā)電廠有火電、水電、核電。在電價上差別也相當(dāng)大。從幾分錢1度電到3、4角錢1度電。電網(wǎng)有國家投資，地方政府投資，企事業(yè)單位投資等等。在進行廠網(wǎng)分開競價上網(wǎng)過程中，必須對電力企業(yè)的產(chǎn)權(quán)有所界定，對不同電價有所處理，以及今后電價的監(jiān)督，等等問題，都需要政府介入。
電力行業(yè)改革必須打破壟斷，已是大勢所趨，因為這是經(jīng)濟體制改革的要求，也是電力行業(yè)發(fā)展的要求。但問題在于，電力行業(yè)不可能徹底打破壟斷，完全自由競爭，這是電力行業(yè)的特點決定的，即便在西方市場經(jīng)濟條件下，所有的競爭也不是完全的自由競爭，只能是有限的競爭。何況在我們這樣大的一個國家，電力行業(yè)這么重要，政府不可能放手不管完全自由競爭，問題在于壟斷和競爭的度如何掌握，二者如何結(jié)合，這是我們電力行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
電力行業(yè)已經(jīng)開始從生產(chǎn)導(dǎo)向型向市場導(dǎo)向型的巨大轉(zhuǎn)變。電力行業(yè)運作繼續(xù)關(guān)注在電廠和電網(wǎng)方面，并面臨提高運行可靠性的強烈需求。當(dāng)今，我們需要用嶄新的視角來透視市場狀況，一些術(shù)語，如競爭能力、產(chǎn)品質(zhì)量、收益率、效率及客戶服務(wù)等都已經(jīng)被賦予了全新的理念。只有清楚地分析、理解當(dāng)前的形勢并及時、勇敢地采取行動，才能應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。
用友erp在全面了解電力行業(yè)運作特點的基礎(chǔ)上，開發(fā)并形成相應(yīng)解決方案。用友erp基于中國企業(yè)的最佳業(yè)務(wù)實踐，形成了用友erp在電力行業(yè)的完整解決方案，滿足所有電力公司的各種各樣的業(yè)務(wù)需求，包括業(yè)務(wù)流程、人力資源以及及未來發(fā)展變化的需求。
電力行業(yè)包括發(fā)電、輸電及配電三個組成部分。不管你是電力生產(chǎn)商，還是電力分銷商，業(yè)務(wù)運營都是通過很復(fù)雜的設(shè)備完成的。這些設(shè)備都是通過長期投資建成，一般要用十幾年的時間。尤其是某一地區(qū)的輸電和配電設(shè)施，設(shè)備會分布在廣闊的地理區(qū)域上。
通過用友erp電力行業(yè)解決方案，你可以自如地從任意角度查看固定資產(chǎn)的情況。用友erp會根據(jù)您的角色為您提供相關(guān)的準確數(shù)據(jù)，不管您是公司的高層領(lǐng)導(dǎo)，還是運營經(jīng)理、抑或是技術(shù)服務(wù)人員或人事主管。長期投資效果會是怎樣的？維護費用每年遞增多少？下一周我們應(yīng)采取什么樣的工作措施？加班費用在不同的人事部門怎樣分攤？所有的信息都可以通過適當(dāng)?shù)臋?quán)限獲取。您有足夠的自由來選擇所需的信息，以制定出正確的決策及完成日常的工作。
集中財務(wù)管理。
隨著電力行業(yè)體制的改革和市場經(jīng)濟的完善，應(yīng)對加入wto之后的挑戰(zhàn)，集團必須及時、準確、完整地掌握以財務(wù)信息為核心的經(jīng)營管理信息，必須對集團內(nèi)部的各種資源進行高度集中的管理、控制和配置，必須迅速地對各種財務(wù)、管理方案作出科學(xué)的、符合企業(yè)價值最大化的決策。
用友erp電力行業(yè)解決方案運用先進的經(jīng)營管理思想，幫助電力企業(yè)推行現(xiàn)代化財務(wù)管理制度，提高集團財務(wù)和業(yè)務(wù)的綜合管理水平，對整體的企業(yè)資源進行有效的配置、管理、控制和優(yōu)化，從而實現(xiàn)集團企業(yè)價值最大化。
全面預(yù)算管理是財務(wù)管理的核心，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標的根本保證。用友erp幫助企業(yè)根據(jù)自身的資源狀況和發(fā)展?jié)摿?，制定科學(xué)合理的全面預(yù)算方案，在企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)進行全面控制，是財務(wù)管理信息系統(tǒng)的根本任務(wù)。
資金是企業(yè)的血液，健康的資金流對于企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要。企業(yè)的資金管理從編制資金計劃開始，到對經(jīng)營活動、籌資活動和投資活動的資金運做所進行的監(jiān)督和控制，來達到加速資金運轉(zhuǎn)，降低資金風(fēng)險的目的。
財務(wù)管理是公司管理的核心之一，而如何實現(xiàn)股東財富最大化或公司價值最大化又是財務(wù)管理的中心目標。任何一個公司的生存與發(fā)展都依賴于該公司能否創(chuàng)造價值。公司的經(jīng)營管理者負有實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的責(zé)任。出于向投資者解釋經(jīng)營成果和提高經(jīng)營管理水平的需要，他們需要一套實用、有效的財務(wù)分析體系，以便據(jù)此評價和判斷企業(yè)的經(jīng)營績效、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)狀況、獲利能力和經(jīng)營成果。
·用友erp幫助電力企業(yè)建立起以全面計劃預(yù)算為核心的財務(wù)管理體系。
通過全面計劃預(yù)算體系的建立，有效地協(xié)調(diào)各部門之間的業(yè)務(wù)運做；
以全面預(yù)算為指導(dǎo)，有效提高業(yè)務(wù)運做效率；
預(yù)算的控制作用得以有效加強；
預(yù)算編制過程變的簡單，編制周期大大縮短；
預(yù)算實行情況得以及時分析，可以及時采取相應(yīng)措施；
·用友erp幫助電力企業(yè)合理利用資金，有效控制資金風(fēng)險。
資金的流入流出做到計劃合理；
嚴格的資金支出控制，清晰的資金流向；
有效的應(yīng)收應(yīng)付款管理，提高資金周轉(zhuǎn)率；
·用友erp幫助電力企業(yè)建立起一套全面的成本管理體系。
建立起一套完整的目標成本管理體系；
通過嚴格的成本管理，做到質(zhì)量有依據(jù)，消耗有定額，管理有規(guī)范；
運用先進的成本核算方法，準確地計算出產(chǎn)品的實際成本；
通過全面成本管理，擴大了成本核算的范圍和對象，可以更好的進行成本效益、投入產(chǎn)出的分析。
·用友erp幫助電力企業(yè)建立起一套完整全面的財務(wù)分析體系。
指標全面，體系完整；
數(shù)據(jù)及時、信息真實；
分析便捷而直觀。
牢固掌握、通盤控制——從您的角度。
你的核心業(yè)務(wù)運作需要對當(dāng)前企業(yè)信息的完全控制，如工廠狀況，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及工作活動等。通過用友erp電力行業(yè)解決方案，你只需根據(jù)公司的原則，簡單地自上而下地構(gòu)造、組織工廠。電力行業(yè)中的行業(yè)技術(shù)標準也被加以考慮，并在用友erp應(yīng)用系統(tǒng)中得以體現(xiàn)。
如果你的任務(wù)是預(yù)測和規(guī)劃一個新的電廠或輸電/配電網(wǎng)絡(luò)，那么你就能以現(xiàn)有的電廠設(shè)施作為知識庫，與現(xiàn)有電廠建設(shè)各個部分規(guī)模進行大小的對比，做出財務(wù)分析比較結(jié)果。用友erp有內(nèi)置的分析工具及非常強大的項目管理功能。
電廠及輸電網(wǎng)絡(luò)的運行表現(xiàn)是怎樣影響企業(yè)利潤和客戶服務(wù)滿意度的？作為一個運營經(jīng)理，用用友erp在電力方面的解決方案來追蹤生產(chǎn)是您最有價值的工具。通過一個持續(xù)穩(wěn)定的信息手段來測量設(shè)備可利用性及工廠的效率，可以對引起財務(wù)和其它生產(chǎn)方面的損失的原因給予全面的解釋。所有運營信息的收集構(gòu)成管理決策的穩(wěn)固基礎(chǔ)。
負責(zé)運營及維護的技術(shù)支持人員可以用用友erp電力行業(yè)解決方案來計劃、實施并追蹤所有的維護步驟。例如，核電行業(yè)中的工作十分復(fù)雜，大量的技術(shù)服務(wù)人員要同時工作，且暴露在危險之下，如高壓電器、蒸汽或輻射。用友erp電力行業(yè)解決方案通過對各類與使用者需求相一致的工作條件及能力限制的進行處理，為您的人員和設(shè)備提供安全保障。
如果您的公司從事輸電和配電，您可以從這個開放設(shè)計的系統(tǒng)中獲益。它使你通過gis可以方便地與物理設(shè)施連接，也可以與電網(wǎng)規(guī)劃系統(tǒng)連接，從而優(yōu)化電網(wǎng)基建項目管理和后期運行維護管理。
預(yù)防性維護——您最重要的競爭優(yōu)勢。
用友erp電力行業(yè)解決方案為企業(yè)創(chuàng)建了一條通過預(yù)防性維護來創(chuàng)造收益的新路子。
用友erp行業(yè)解決方案幫助您管理不同階段的財務(wù)活動，從采購、庫存、工作單及其所有相關(guān)的文檔直到材料和人力成本統(tǒng)計。預(yù)測維護是一個更有效的優(yōu)化維護活動的方法。用友erp解決方案通過收集檢測數(shù)據(jù)，將其與極限值或限定值比較，超出規(guī)定值就給出報警信號，促使工作人員采取相應(yīng)的維護措施的方式來解決。通過采用據(jù)認為是世界最有效的方法來協(xié)助您精確地安排停機時間，您就可以輕松實現(xiàn)高效的運營和贏利。
對電力分銷商，或許您的公司擁有廣泛分布的，基于現(xiàn)場的維護系統(tǒng)。這個系統(tǒng)承擔(dān)資源規(guī)劃，存儲，任務(wù)分配及報告生成等功能。用友erp在電力業(yè)的應(yīng)用能夠在各個方面實現(xiàn)自如運用。即使是對這樣的企業(yè)，它們在地域上是廣闊分布的，信息需要高度集成的，同時又要簡單明了地查看多個倉庫的庫存預(yù)留信息，用友erp也能做到自由管理。它使技術(shù)服務(wù)人員的工作更簡便，可以通過移動電腦很快地獲得正確的信息，也可以通過移動電話、pda或其它設(shè)備報告工時。在電力行業(yè)內(nèi)，以提供維護和服務(wù)作為企業(yè)經(jīng)營目標已經(jīng)是越來越普通的事情。出售服務(wù)與執(zhí)行服務(wù)對于建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系是同樣重要的。用友erp電力行業(yè)解決方案處理這些業(yè)務(wù)的能力與處理核心業(yè)務(wù)一樣有效，并對財務(wù)結(jié)算、帳單管理、資源維護等業(yè)務(wù)提供強有力的支持。
電力集團集中采購。
電力集團企業(yè)采購管理中經(jīng)常遇到的問題：
·集團企業(yè)如何發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，降低采購成本？
·如何使原材料庫存控制在一個合理的水平？
·如何及時、準確地制定采購計劃，按需采購？
·如何對供應(yīng)商進行科學(xué)、及時、準確的評估，提高交貨準確率？
·如何有效控制采購價格，以有效地控制采購成本？
·如何保證采購物資的質(zhì)量？
·如何規(guī)范采購交易行為，并確保各級人員按規(guī)范處理采購業(yè)務(wù)？
·如何提供及時、可靠的信息供領(lǐng)導(dǎo)者進行采購決策？
用友erp集中采購管理能夠做什么：
·發(fā)揮集中采購的規(guī)模效應(yīng)，降低采購成本。支持物資公司模式和虛擬采購組織模式的集中采購。
·強化物資采購的集中管理控制。支持企業(yè)定價權(quán)、采購權(quán)、質(zhì)檢權(quán)及支付權(quán)做必要的分離以及設(shè)專門部門負責(zé)采購合同管理、供應(yīng)商的選擇、價格的確定、質(zhì)量檢驗等。
·加強供應(yīng)商管理。可以實時采集供應(yīng)商的歷史交易記錄，建立實用、先進的模型，對供應(yīng)商從質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)、可持續(xù)的改進等多個方面進行科學(xué)的評估。
·加強采購價格管理。用友erp系統(tǒng)支持采購詢價比價，制訂采購基準價格，并指導(dǎo)、控制采購訂單的執(zhí)行，從而達到降低企業(yè)采購成本的目的。
·規(guī)范、協(xié)同、優(yōu)化企業(yè)采購業(yè)務(wù)處理流程，提高采購工作效率。支持采購業(yè)務(wù)從請購、訂單、收貨質(zhì)檢、入庫、收票、到結(jié)算全過程的管理，并且能夠根據(jù)企業(yè)實際情況，靈活配置適于企業(yè)的各種不同業(yè)務(wù)類型的采購業(yè)務(wù)流程和審批工作流，支持企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程的變化。
·幫助企業(yè)掌握全面的庫存信息，全面壓縮庫存。用友erp通過對物資庫存存量狀態(tài)的細化，可以幫助企業(yè)動態(tài)掌握全面的庫存信息，并做出科學(xué)合理的采購計劃，從而全面壓縮庫存。
通過一流的計劃工具實現(xiàn)對項目的準確調(diào)整與控制。
為了高效率地運作一個項目，必須具備一套細致、詳盡的計劃方案，以便進行任務(wù)分配和相應(yīng)的資源協(xié)調(diào)。在用友erp的應(yīng)用系統(tǒng)中，有一個專門的工具用來進行資源和工作量的規(guī)劃，并以圖表的形式在同一個窗口表示出資源需求與時間段之間的關(guān)系。利用給定的條件，這個工具可以為您提供最佳方案建議。通過易于理解的和直接的，簡單明了的拖動方法，您能夠很方便地修改計劃，改變每個活動安排。
通過模擬不同的方案，您為最終的執(zhí)行方案創(chuàng)建了一個堅實的決策基礎(chǔ)。如果某個工程項目是為一個新的地區(qū)建設(shè)一條輸電線路，那么您就很容易了解一些外包工程，如地溝挖掘或電線竿安裝，對最終工期的影響狀況。如果在項目進行過程中條件發(fā)生了變化，您就很容易地做出有針對性的調(diào)整，以使項目仍然處于成功的運行狀態(tài)。
不管您在哪里，都可以方便地向總部報告工作。
在地域上廣泛分布的組織會對信息的傳遞和報告有特殊的需求。用友erp為您提供了便捷的方式來收集、修訂、及報告信息，不管您身在何處，都可以通過移動電話、筆記本電腦或web游覽器來實現(xiàn)這些功能。
運用一個移動電話，維修工人就可以報告他們執(zhí)行的任務(wù)開始及結(jié)束的時間。項目追蹤和時間報告可以通過單一的數(shù)據(jù)入口實現(xiàn)。通過對位于工作現(xiàn)場的web瀏覽器，項目經(jīng)理可以時刻追蹤項目進展并收到各類任務(wù)所必需的文檔。
最終，總會歸結(jié)到經(jīng)濟成本問題。
幾乎公司中所有的業(yè)務(wù)活動都與財務(wù)事務(wù)有關(guān)。通過用友erp應(yīng)用系統(tǒng)中的會計規(guī)則，每項業(yè)務(wù)對應(yīng)的財務(wù)事務(wù)可以自動迅速形成，無需手工錄入繁雜的憑證。當(dāng)“管理的官僚主義”被消除之后，就可以顯而易見地提高有效的財務(wù)管理的能力了。
作為一個員工，你可以很快地看到你的工作工時報告并如實反應(yīng)到加班工資上。如果你進行設(shè)備維修操作，那你可以不斷地把實際發(fā)生的維護費與預(yù)算的費用聯(lián)系起來。作為一個公司管理層人員，你可以模擬不同的策略選擇對應(yīng)的相關(guān)財務(wù)關(guān)鍵指標變化，從而有利于制定科學(xué)的決策。結(jié)果必然是持續(xù)增長的利潤率和競爭能力。
·更好地集中在戰(zhàn)略管理。
應(yīng)用用友erp更好地執(zhí)行戰(zhàn)略。
對于制定新戰(zhàn)略有幫助。
所有戰(zhàn)略分析可以幫助制定每個人的工作戰(zhàn)略。
改善決策制定、控制和行動。
在正確的時間用正確的方式將信息給正確的人，這樣可以改善信息的價值。
·學(xué)習(xí)和連續(xù)改進。
將業(yè)務(wù)執(zhí)行情況反饋給所有雇員和管理者。
在雇員和管理者之間建立直觀的原因-結(jié)果模型可以更好地理解業(yè)務(wù)流程和活動。
很容易與用友erp通訊。
·與用友erp應(yīng)用系統(tǒng)緊密集成。
很容易，很靈活的業(yè)務(wù)關(guān)鍵信息及其他數(shù)據(jù)源。
報告，分析和計分能力可以使前景發(fā)生變化。
簡單和習(xí)慣地接近您的客戶端。
容易改變新的需求。
用友erp解決方案篇四
隨著全球經(jīng)濟一體化發(fā)展趨勢的加快，現(xiàn)代物流將成為我國新世紀經(jīng)濟發(fā)展重要產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟增長點，erp技術(shù)推動物流業(yè)的發(fā)展，加速物流產(chǎn)業(yè)的改革與創(chuàng)新。
一、物流企業(yè)與erp。
erp的核心管理思想是供需鏈管理。供需鏈按原文直譯是“供應(yīng)鏈”但實質(zhì)上鏈上的每一個環(huán)節(jié)都含有“供”與“需”兩方面的雙重含義?！肮迸c“需”總是相互相存。在市場經(jīng)濟下，供應(yīng)總是因為有了需求才發(fā)生的。沒有需求，何談供應(yīng)。作為供應(yīng)系統(tǒng)，通常是指logistic的內(nèi)容。后勤體系是“從采購到銷售”，而供需鏈是“從需求市場到供應(yīng)市場”。
面向供應(yīng)鏈管理的基本內(nèi)涵是先進的管理理念、管理方法和信息技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。它是當(dāng)前物流企業(yè)管理的重要內(nèi)容。也是我國企業(yè)管理的發(fā)展方向。供應(yīng)鏈管理可以從以下三個方面加以理解。
首先，企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈管理。它是將企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營的所有業(yè)務(wù)單元如訂單、采購、庫存、計劃、生產(chǎn)、質(zhì)量、運輸、市場、銷售、服務(wù)等以及相應(yīng)的財務(wù)活動、人事管理均納入一條供應(yīng)鏈內(nèi)進行統(tǒng)籌管理。這種供應(yīng)鏈管理使得企業(yè)各種業(yè)務(wù)和信息能夠?qū)崿F(xiàn)集成和共享。
其次，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈或動態(tài)聯(lián)盟供應(yīng)鏈管理。它是將企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈管理延伸和發(fā)展為面向全行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈管理。管理的資源從企業(yè)內(nèi)部擴展到了外部。在整個行業(yè)中建立一個環(huán)環(huán)相扣的供應(yīng)鏈，使多個企業(yè)能在一個整體的管理下實現(xiàn)協(xié)作經(jīng)營和協(xié)調(diào)運作。對于大型物流企業(yè)，由于企業(yè)規(guī)模大、產(chǎn)品種類繁多、供銷客戶多。因此，可以在市場、加工、包裝、制造環(huán)節(jié)與流通環(huán)節(jié)之間建立一個業(yè)務(wù)相關(guān)的動態(tài)企業(yè)聯(lián)盟和全球網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈管理。
最后，全球網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈管理是一種基于internet的開放式的全球網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈。而大型物流企業(yè)在全球網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈中，企業(yè)的形態(tài)和邊界將產(chǎn)生根本性改變，整個供應(yīng)鏈的協(xié)同運作將取代傳統(tǒng)的電子訂單，供應(yīng)商與客戶間信息交流層次的溝通，與協(xié)調(diào)將采取交互式、透明的方式。
先進的信息技術(shù)是建立世界級物流企業(yè)不可缺少的重要組成部分，也是物流企業(yè)以優(yōu)質(zhì)高效的物流服務(wù)贏得競爭優(yōu)勢的重要手段。物流公司必須擁有強大的物流信息技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用能力，設(shè)計和運行基于整個供應(yīng)鏈管理的高效物流信息系統(tǒng)軟件，幫助和推動客戶實施物流供應(yīng)鏈管理，才能贏得關(guān)鍵性的競爭優(yōu)勢。
二、企業(yè)信息化與erp。
erp具有鮮明的時代特征，它對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進行了重新定義，用新經(jīng)濟時代的“流程制”取代了舊經(jīng)濟時代的“科層制”管理模式，建立以顧客和員工為核心的管理理念。借助信息技術(shù)，使企業(yè)的大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享，以信息代替庫存，最大限度地降低庫存成本和風(fēng)險，并借助計算機，對這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行查詢和統(tǒng)計分析，提高決策的速度和準確率，體現(xiàn)了事先預(yù)測與計劃，事中控制，事后統(tǒng)計與分析的管理思想。在知識經(jīng)濟時代，erp系統(tǒng)更多地突出了開源性。因此，erp系統(tǒng)能夠更有效地提高人力資源、時間資源等的使用效率，解決了信息泛濫問題，提高了決策的準確率。企業(yè)實施erp和實施信息化管理是兩個根本不同的概念，實施信息化管理不需要進行大量的人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)流程重組，不改變原來的管理思想和管理模式，企業(yè)實施信息化管理不需要開動員大會統(tǒng)一思想，一般由信息管理部負責(zé)。而企業(yè)要實施erp系統(tǒng)，則首先需要做企業(yè)管理診斷，解決方案的確定，大量的人員培訓(xùn)，統(tǒng)一思想，業(yè)務(wù)流程的重組等，它將徹底改變原有的管理思想和業(yè)務(wù)流程，也涉及到企業(yè)內(nèi)部許多員工的個人利益，它要求企業(yè)的第一把手親自負責(zé)項目的實施，erp的實施都有標準的流程，有的稱為六步法，有的稱為八步法，但實質(zhì)內(nèi)容都一樣。從產(chǎn)品的概念來看，erp方案由：管理診斷(問題的發(fā)現(xiàn)及解決方案)、向領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)erp基礎(chǔ)、erp方案確定、實施前準備工作、軟件實施及售后服務(wù)組成。因此可以認為erp的核心是管理思想，是將先進的管理思想體現(xiàn)在日常的工作流程中，erp是企業(yè)的管理解決方案，不僅僅是軟件，更不是企業(yè)管理信息化。
中國物流企業(yè)信息化正在蓬勃發(fā)展，隨著企業(yè)管理信息化技術(shù)的變化，人們的認識也在不斷變化，erp隨著不同地區(qū)、不同行業(yè)、不同類型的企業(yè)，所擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧⒊袚?dān)的責(zé)職、發(fā)揮的作用也存在很大差異。即使在同一企業(yè),erp的職能也隨著信息技術(shù)應(yīng)用的拓展，而發(fā)生分化和蛻變。發(fā)展趨勢己從技術(shù)支持型提升到管理決策型，當(dāng)前，中國物流企業(yè)在激烈的競爭中，面臨著巨大挑戰(zhàn)：供貨周期縮短，利潤空間減少，市場競爭的全球化，客戶對產(chǎn)品質(zhì)量以及可追溯性要求的不斷提高，要求企業(yè)必須實現(xiàn)精細化管理。市場的迅速變化使企業(yè)必須實現(xiàn)快速反應(yīng)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)運作的可視化;信息化水平，尤其是erp應(yīng)用水平，成為企業(yè)進入世界級制造企業(yè)供應(yīng)鏈的先決條件。
三、中國的物流企業(yè)為什么要實施erp。
在發(fā)達國家，市場經(jīng)濟已經(jīng)非常成熟，市場機會較小，大量的企業(yè)不可能依靠找到好的項目來保持企業(yè)的生存和發(fā)展，企業(yè)的生存和發(fā)展必須依靠管理。在中國，市場經(jīng)濟尚未成熟，正處于計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟過渡時期，市場機會相對較大，企業(yè)容易依靠一些項目來保持企業(yè)的生存和發(fā)展。隨著市場經(jīng)濟的不斷成熟，企業(yè)的競爭向更高的層次發(fā)展，大家普遍覺得：物流企業(yè)賺錢越來越難了。
傳統(tǒng)物流企業(yè)管理考慮的是銷售、采購、生產(chǎn)、倉存、研發(fā)等職能管理，沒有考慮如何讓員工滿意，如何讓客戶滿意。這種短缺經(jīng)濟時代的管理模式不適合以“過剩”為特征之一的知識經(jīng)濟時代。中國逐步溶入全球經(jīng)濟體系中，中國的市場將很快規(guī)范起來。市場經(jīng)濟的基礎(chǔ)是資源有限，企業(yè)與企業(yè)的競爭就成為資源間的競爭。企業(yè)在競爭時不允許出錯，否則就面臨失敗。因此，當(dāng)前的企業(yè)管理重點在于資源管理，管理的方法也以流程制代替科層制。流程制的實施做到了：員工滿意，客戶滿意。流程制需要信息技術(shù)的支持，在流程制下，企業(yè)的高層管理人員與中低層員工可以很好地溝通和交流，客戶和員工的信息的交換也不再有許多中間障礙。
對中國物流企業(yè)來說，已經(jīng)步入了只有依靠管理才能提升企業(yè)競爭力的時代，而互聯(lián)網(wǎng)的普及，使企業(yè)管理進入了一個全新的階段，因此，實施erp的重要性是非常明顯的。當(dāng)然，erp不是萬能的。
用友erp解決方案篇五
紡織業(yè)的外貿(mào)企業(yè)，或者隸屬于某集團公司專門從事進出口業(yè)務(wù)，或者獨立從事外貿(mào)業(yè)務(wù)，與一些確定或不確定的外加工廠合作，他們的主要流程一般是從客戶或代理方獲得訂單，然后將訂單發(fā)給加工廠，收到貨物后再運送給客戶，本文擬就這個流程以及紡織外貿(mào)企業(yè)的管理、經(jīng)營特點闡述如何在外貿(mào)企業(yè)實施intex紡織erp系統(tǒng)。
intexerp簡介。
intex(英特斯)咨詢公司來自德國，成立于1995年，專業(yè)從事紡織企業(yè)的信息化咨詢及erp軟件開發(fā)與實施，為世界知名紡織業(yè)專用erp供應(yīng)商，全球已有100多家紡織企業(yè)在使用intexerp。
intexerp為該公司的主要產(chǎn)品，這是一款專用于紡織服裝行業(yè)的erp軟件，針對紡織的不同產(chǎn)品階段，從紡紗到成衣，設(shè)計了不同的管理模塊，如采購、庫存、銷售、裝運、紗管理、軸管理、坯布管理、整理印花布管理、成衣管理、生產(chǎn)計劃、調(diào)度、成本、質(zhì)量等。這些模塊經(jīng)過專業(yè)顧問配置后，既可以是相互關(guān)聯(lián)的有機整體，又可以根據(jù)不同企業(yè)的流程特點獨立運行。
外貿(mào)企業(yè)的一般運作流程。
1.客戶下樣品訂單或給出訂單意向。
2.樣品生產(chǎn)。
有可能是外貿(mào)公司自己的生產(chǎn)車間進行樣品生產(chǎn)，或者安排外加工廠組織生產(chǎn)。
3.樣品送交客戶。
可能包括小樣、確讓樣、產(chǎn)前樣、大樣、船樣等，不同企業(yè)有不同的叫法。
4.客戶確認樣品。
根據(jù)確認結(jié)果，可能有一些往復(fù)的過程。
5.客戶下大貨單或正式通知可以進行大貨生產(chǎn)。
6.外貿(mào)公司確定加工廠。
需要就價格、交期、技術(shù)數(shù)據(jù)、質(zhì)量要求等進行談判。
7.工廠生產(chǎn)。
8.外貿(mào)公司進行進度跟蹤。
不同的外貿(mào)公司，對工廠生產(chǎn)過程中的跟蹤要求有很大的區(qū)別。
9.工廠送貨，外貿(mào)公司驗貨。
10.裝運給客戶。
11.客戶收貨。
紡織外貿(mào)企業(yè)信息化關(guān)注點。
下面就外貿(mào)企業(yè)信息化的一般關(guān)注點談?wù)勅绾问褂胕ntexerp管理外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務(wù)。
訂單意向。
外貿(mào)企業(yè)每天獲得大量的客戶訂單意向，不同的客戶有不同的要求，不同客戶的要求著重點也不一樣，給出的要求格式也不一樣，有些可能是信息系統(tǒng)生成的規(guī)范表單，而有些可能只有寥寥數(shù)語。如何管理這些千差萬別的訂單要求，將這些要求轉(zhuǎn)換成自己企業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)化信息庫，一直是it人員比較頭痛的事。
intexerp將客戶的要求抽象成幾個方面：物料、價格、交期、質(zhì)量要求、付款要求、運輸要求、包裝要求、發(fā)貨要求、單證打印要求等。針對不同方面有不同的具體管理方式。
下圖為面料發(fā)貨要求一例，定義了某種面料的發(fā)貨要求，根據(jù)客戶的要求定義發(fā)貨規(guī)則，只有滿足這些要求的布卷才可以發(fā)貨。
訂單意向轉(zhuǎn)換成銷售單。
銷售單可能來源于某一訂單意向，也可能來源于某一長期合同，應(yīng)信息整合與追溯的要求，不但要管理銷售單的一般信息，而且要理清整個銷售活動的脈絡(luò)關(guān)系。
intexerp通過對銷售合同、銷售報價、銷售單及其關(guān)系的管理，保證了這些信息的內(nèi)部關(guān)聯(lián)，讓企業(yè)的銷售、市場信息整合為一個真正的有機整體。
面料檔案管理。
紡織外貿(mào)企業(yè)，或者采購坯布，經(jīng)外加廠染整后，以成品布的形式銷售;或者采購成品布，經(jīng)外加工廠加工成成衣后銷售。因此在采購過程中，對面料的管理顯得非常重要。
如果用傳統(tǒng)的“代號名稱”的物料檔案管理方式來管理面料，將會形成極度冗余的數(shù)據(jù)庫，浪費空間不說，重要的是會造成大量的信息難以檢索，嚴重制約著信息系統(tǒng)的功能。
面料有可能在織造過程中都是一模一樣的，但由于整理方式不同而變成了完全不同的兩種面料;也可能織法是一樣的，但只是部分紗線顏色不一樣;也可能坯布一模一樣，但染出來的顏色不同，看上去完全不同，其實絕大部分屬性是相同的。
國際化。
外貿(mào)公司與世界各地的客戶打交道，對不同的客戶可能有不同的銷售政策，打印的各種單證可能需要不同的格式，單證上可能需要顯示不同的語言。這就要有一個真正的國際化的erp軟件來進行信息化建設(shè)。
報價。
外貿(mào)企業(yè)的絕大部分時間都是在與客戶打交道，報價占了業(yè)務(wù)員工作的很大一部分。如果通過intex紡織erp系統(tǒng)的物料信息、訂單歷史、客戶信用、價格規(guī)則、成本分析等功能，可以比較容易地進行準確報價。
下圖為自定義的某物料成本分析方案一例：
銷售政策、紅利、返利、代理傭金。
外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務(wù)員每天處理不同的客戶要求，接觸大量的客戶，對不同的客戶可能有不同的銷售政策，以及不同的紅利、返利規(guī)定，如果通過手工計算可真是一件讓人頭大的事情，浪費大量時間，且有可能因計算錯誤導(dǎo)致客戶不滿。
intex紡織erp提供了大量的紅利及返利配置規(guī)則，通過這些規(guī)則的靈活運用可以很容易實現(xiàn)各種銷售政策，以及紅利、返利、代理傭金的計算需求。下圖為返利規(guī)則定義一例：
庫存管理。
外貿(mào)公司沒有自己的加工廠，但一般總有自己的倉庫，用來存放待發(fā)商品以及各種樣品。為了降低發(fā)貨差錯率，提高發(fā)貨效率，以及讓樣品管理更清楚，更容易查找，這就要求有一個功能強大而靈活的倉庫系統(tǒng)。
intex紡織erp系統(tǒng)的倉庫管理模塊，對倉庫的管理分六層：區(qū)域、倉庫、位置、容器、包裝箱、元件號。另外，具有強大的條形碼及掌上電腦支持功能。通過條形碼及掌上電腦管理倉庫位置，可以讓倉庫在短時間內(nèi)由混亂變得清晰有序。
裝運。
對于外貿(mào)公司來說，按時發(fā)貨異常重要，一個好的裝運管理系統(tǒng)是保證貨物流轉(zhuǎn)過程中不出差錯的有力保證。
intex紡織erp有專門的裝運管理系統(tǒng)，系統(tǒng)地管理運輸商、組貨發(fā)貨過程、發(fā)貨單據(jù)、裝運費等。
客戶分析。
外貿(mào)公司管理大量的客戶，有新客戶，有老客戶，有的客戶帶來利潤，有的客戶不帶來利潤甚至虧損，有的新客戶成了老客戶，有的老客戶最終丟了。這就要求erp系統(tǒng)有很好的分析工具去分析客戶的交易歷史，intexerp靈活地提供了這方面的分析工具。下圖為分析一例：
質(zhì)量控制。
質(zhì)量管理對外貿(mào)企業(yè)來說至關(guān)重要，如果質(zhì)量控制不到位，就可能受到客戶的索賠，虧錢不說，還可能丟掉一個重要客戶。但由于外貿(mào)企業(yè)的加工是在外加工廠進行的，對加工過程的質(zhì)量控制往往有鞭長莫及之嘆，這時候就需要一個強大的質(zhì)量管理系統(tǒng)進行事中、事后的質(zhì)量控制。
intex紡織erp立足于紡織企業(yè)的全面管理，積累了一套在紡織行業(yè)行之有效的質(zhì)量管理方法，intexerp的質(zhì)量之星模塊立足于全面質(zhì)量管理，包括質(zhì)量計劃、質(zhì)檢標準、抽樣方式、質(zhì)檢單生成、質(zhì)檢結(jié)果錄入、自動合格判定等功能。通過外發(fā)生產(chǎn)單的管理及這些質(zhì)量管理功能的靈活運用，可以比較容易地進行全過程的質(zhì)量控制。
另外，intexerp集成了驗布系統(tǒng)，可以與驗布機集成，將erp系統(tǒng)搬上了驗布臺，實現(xiàn)了在線驗布功能。
疑難解答。
答：intexerp特有的訂單網(wǎng)絡(luò)功能可以將所有訂單關(guān)聯(lián)起來，對應(yīng)關(guān)系及完成情況一目了然。如下圖：
答：可以在intexerp中管理外發(fā)加工單，這樣既可以跟蹤訂單進度，歷史信息又可以用來對外加工廠進行評估，從而可以選擇更合適的外加工廠。另外，intex有專門的裝運發(fā)貨管理模塊，可以發(fā)布取貨通知、發(fā)運通知，生成裝箱單，管理不同的運輸商，管理客戶的不同收貨地址等。通過這些功能，可以控制住物流的每一個環(huán)節(jié)，降低拖期的可能性。
問：我們有些客戶欠了大量貨款，遲遲催討不到，請問如何避免這種事情?
答：intex紡織erp可以對不同的客戶進行不同的信用等級管理，并且在下銷售單時可以隨時顯示客戶的應(yīng)收款額，讓業(yè)務(wù)員隨時掌握該客戶的信用情況。
用友erp解決方案篇六
為期一周的會計電算化實訓(xùn)于2012.6.15~2012.6.19在erp實訓(xùn)室順利進行。
實訓(xùn)目的:。
會計作為一門應(yīng)用性的學(xué)科、一項重要的經(jīng)濟管理工作,是加強經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益的重要手段,經(jīng)濟管理離不開會計,經(jīng)濟越發(fā)展會計工作就顯得越重要.會計工作在提高經(jīng)濟在企業(yè)的經(jīng)營管理中起著重要的作用.學(xué)習(xí)好會計工作不僅要學(xué)好書本里的各種會計知識,而且也要認真積極的參與各種會計實習(xí)的機會,讓理論和實踐有機務(wù)實的結(jié)合在一起,學(xué)會運用現(xiàn)代核算手段來促進會計核算的發(fā)展，使得會計人員真正參與到經(jīng)濟管理中去。通過實訓(xùn)，打開了我的視野,增長了見識,為以后進一步走向社會打下堅實的基礎(chǔ).實訓(xùn)具體過程:。
第一第二天是總賬的實訓(xùn)。包括系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、期初余額設(shè)置、憑證設(shè)置、各數(shù)據(jù)的錄入與處理、憑證的記賬審核、等基本的日常總賬業(yè)務(wù)處理。
第三天時薪資模塊的實訓(xùn)。要先啟用“薪資管理系統(tǒng)”，然后建立賬套還有基礎(chǔ)設(shè)置、設(shè)置計算公式、扣繳所得稅分攤各部門的應(yīng)付職工薪酬和工會經(jīng)費月、末處理等。
第四天是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理。包括系統(tǒng)的啟用、折舊方法的選擇、固定資產(chǎn)卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產(chǎn)、計提折舊、批量制單等。
第五天，也就是最后一天，是財務(wù)報表的編制。包括利潤表與資產(chǎn)負債表的編制、最后的實訓(xùn)處理。
實訓(xùn)感想：
會計行業(yè)是考驗一個人細心與耐心的行業(yè)，即使實現(xiàn)會計點算化，其繁瑣也不可避免。不過比起手工會計核算，確實省事不少。此次實訓(xùn)，我是很快樂的，比起以前手工實訓(xùn)，真是愜意不少。雖說行覺不錯，發(fā)生在自身的問題還是挺多的。第一天第二天的總賬系統(tǒng)的還不錯，改注意的問題我都很小心。因為吸取以前的教訓(xùn)特別注意了賬套號等基礎(chǔ)設(shè)置?？傎~系統(tǒng)我算很熟悉，沒什么大的問題，就是偶爾不小心，數(shù)據(jù)錄入時的小錯誤，不過我很快就發(fā)現(xiàn)就改正了。
第三天的薪資管理系統(tǒng)終于遇到一困難了，是公交補貼的公式，我竟然忘記了。由于我做得還算挺快，去問旁邊的同學(xué)，她們都還做到那里。剛好老師也不在，我只能卡在那里了。做薪資系統(tǒng)，要特別注意自己有沒有在對應(yīng)的薪資類別里面，還是在薪資類別外面。要是不注意，就很容易出錯。還有就是扣繳所得稅，分攤各部門的應(yīng)付職工薪酬和工會經(jīng)費。分攤的時候也要小心，稍不注意就有可能出差錯。最后月末處理。
最后是財務(wù)報表的編制，由于是模塊生成，所以沒費多大的勁就可以把報表做好。報表實訓(xùn)我們平時也經(jīng)常在練，所以難不倒我們。
同學(xué)們在實訓(xùn)過程中都是很認真很勤快的，中午不休息的，整天呆實訓(xùn)室的，大有人在。這么刻苦、這么拼搏不僅僅是為了完成實訓(xùn)的任務(wù)，更多的是同學(xué)們對會計電算化的興趣與對會計行業(yè)的鐘愛。
通過實訓(xùn)，我再一次把平時一段一段學(xué)習(xí)的會計電算化知識通過自我實踐探索串連起來，優(yōu)化升級了自我的電算化知識，充實了會計技能。深刻地體會到了會計電算化對會計行業(yè)對企業(yè)經(jīng)營管理的重要性與便捷性?，F(xiàn)在，大部分的企業(yè)都已實現(xiàn)會計電算化。這就要求我們除了掌握傳統(tǒng)的會計技能，更要接收新知識新技能，將傳統(tǒng)會計與現(xiàn)代會計有機相結(jié)合起來，從而促進企業(yè)經(jīng)營管理的發(fā)展，最終使得會計行業(yè)得到提升。
用友erp解決方案篇七
通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生在掌握企業(yè)管理的理論知識基礎(chǔ)上，理解用友erp-u8軟件的設(shè)計理念，熟練應(yīng)用用友erp軟件供應(yīng)鏈的各模塊子系統(tǒng)，能獨立完成企業(yè)供應(yīng)鏈的處理流程；熟練掌握用友erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的基本功能，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力；使同學(xué)們熟練完成供應(yīng)鏈的處理流程操作，為學(xué)生走向企業(yè)相對應(yīng)工作崗位奠定基礎(chǔ)。
一、實驗要求。
要求學(xué)生系統(tǒng)學(xué)習(xí)用友erp-u8系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。
供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：要求掌握系統(tǒng)管理中設(shè)置操作員、建立帳套和操作員權(quán)限的方法；掌握基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業(yè)務(wù)的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理各系統(tǒng)業(yè)務(wù)與其相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。掌握各種單據(jù)的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實驗原理—erp基本知識。
erp把企業(yè)的物流、人流、資金流、信息流統(tǒng)一起來進行管理，以求最大限度地利用企業(yè)現(xiàn)有資源，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益的最大化,其主要宗旨是對企業(yè)所擁有的人、財、物、信息、時間和空間等綜合資源進行綜合平衡和優(yōu)化管理，協(xié)調(diào)企業(yè)各管理部門，圍繞市場導(dǎo)向開展業(yè)務(wù)活動，提高企業(yè)的核心競爭力，從而取得最好的經(jīng)濟效益。所以，erp首先是一個軟件，同時是一個管理工具。它是it技術(shù)與管理思想的融合體，也就是先進的管理思想借助電腦，來達成企業(yè)的管理目標；它的核心思想是供應(yīng)鏈管理。
四、實驗內(nèi)容。
以用友erp-u8.10.1為實驗平臺，以一個企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)貫穿始終，分別學(xué)習(xí)了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。分別概括如下：（1）供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：系統(tǒng)管理（賬套管理、賬管理、操作員及其權(quán)限的集中管理）；業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置。
（2）采購管理：采購系統(tǒng)初始化；運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務(wù)、采購費用分攤業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)、采購結(jié)算。
（3）銷售管理：銷售系統(tǒng)初始化；運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務(wù)、銷售分批出庫業(yè)務(wù)、銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)、銷售退貨業(yè)務(wù)。
（4）庫存管理：調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點；其他業(yè)務(wù)。
（5）存貨核算：存貨核算的價格及成本處理；單據(jù)記賬。
（6）期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。
五、實驗過程（截圖）。
部門檔案。
人員類別。
人員列表。
地區(qū)分類。
客戶分類。
供應(yīng)商檔案。
存貨分類。
存貨檔案。
倉庫檔案。
收發(fā)類別。
銷售類型。
費用項目。
單據(jù)編號設(shè)置。
采購系統(tǒng)選項設(shè)置。
采購入庫單。
初始設(shè)置。
設(shè)置科目。
初始設(shè)置。
采購專用發(fā)票。
付款單。
期初余額。
期初余額明細表。
初始設(shè)置。
初始設(shè)置。
初始設(shè)置。
初始設(shè)置。
初始設(shè)置。
銷售專用發(fā)票。
收款單。
期初票據(jù)。
庫存選項設(shè)置。
庫存期初1。
庫存期初2。
庫存期初3。
庫存期初4。
選項錄入。
期初余額1。
期初余額2。
期初余額3。
期初余額4。
對方項目。
現(xiàn)金科目。
選項。
選項。
期初余額錄入。
六、實驗總結(jié)。
1采購管理。
2銷售管理。
3庫存管理。
4存貨核算。
1、采購管理。
采購工作主要是適時、適量、適質(zhì)、適價為生產(chǎn)部門提供生產(chǎn)所需要的原材料(或外加工件)。采購管理就是對采購業(yè)務(wù)過程進行組織、實施與控制的管理過程。
2、銷售管理。
主要處理銷售報價,銷售訂貨,銷售發(fā)貨,銷售開票,銷售調(diào)撥,銷售退回,發(fā)貨折扣,委托代銷,零售業(yè)務(wù)等。
3、庫存管理。
庫存管理是指企業(yè)為了生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營管理的需要而對計劃存儲、流通的有關(guān)物品進行相應(yīng)的管理,如對存儲的物品進行接收、發(fā)放、存儲保管等一系列的管理活動。
4、存貨核算。
主要針對企業(yè)存貨的收發(fā)業(yè)務(wù)為進行核算,掌握存貨的耗用情況,及時準確的把各類存貨成本歸集到各項成本項目和成本對象上,為企業(yè)的成本核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5、供應(yīng)鏈。
供應(yīng)鏈管理部分主要包括物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等模塊,主要功能在于增加預(yù)測的準確性,減少庫存,提高發(fā)貨供貨能力;減少工作流程周期,提高生產(chǎn)效率,降低供應(yīng)鏈成本;減少總體采購成本,縮短生產(chǎn)周期,加快市場響應(yīng)速度。同時,在這些模塊中提供了對采購、銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制,以及對庫存資金占用的控制,完成對存貨出入庫成本的核算。使企業(yè)的管理模式更符合實際情況,制定出最佳的企業(yè)運營方案,實現(xiàn)管理的高效率、實時性、安全性、科學(xué)性、現(xiàn)代化、職能化。
當(dāng)我在機房通過每個章節(jié)的學(xué)習(xí),老師的聯(lián)機演示和每章節(jié)后面的上機操作指南,讓我們更快更好的學(xué)習(xí)到軟件的使用方法。通過對營銷管理、采購管理、存貨管理、供應(yīng)鏈管理、車間管理、資產(chǎn)管理、成本核算、應(yīng)收應(yīng)付管理、財務(wù)總帳以及人力資源管理這十大功能模塊的實驗操作,讓我體驗了erp系統(tǒng)流程,深入了解了erp系統(tǒng)環(huán)境下的企業(yè)業(yè)務(wù)流程,理解了erp的業(yè)務(wù)流程思想和erp系統(tǒng)的集成思想和方法,也讓我對所學(xué)的知識有了進一步的了解。
這個學(xué)期的課是在我們充實、奮斗的過程中完成的,記得開始是那樣的忙碌和疲憊,甚至是不知所措,因為我們的自學(xué)能力和結(jié)合能力沒有很快的結(jié)合與適應(yīng),只能依靠老師的引導(dǎo)和幫助。學(xué)校實驗的目的就是要加強我們能力培養(yǎng)和職業(yè)道德意識的提高,實驗就是我們適應(yīng)社會工作的墊腳石。經(jīng)過這幾周的上機學(xué)習(xí),我深深感覺到自身所學(xué)知識的有限。有些題目書本上沒有提及,所以我就沒有去研究過,做的時候突然間覺得自己真的有點無知,雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題,但還是浪費了許多時間,這一點是我必須在以后的學(xué)習(xí)中加以改進的地方,同時也要督促自己在學(xué)習(xí)的過程中不斷的完善自我。另外一點,也是在每次實驗中必不可少的部分,就是同學(xué)之間的互相幫助。所謂”當(dāng)局者迷,旁觀者清”。些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤,偏偏對賬的時候就是有錯誤,讓其同學(xué)幫忙看了一下,發(fā)現(xiàn)其實是個很小的錯誤。所以說,相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也很關(guān)鍵的。俗話說:“要想為事業(yè)多添一把火,自己就得多添一材”。此次實驗,我深深體會到了積累知識的重要性。在這當(dāng)中我們遇到了不少難題,但是經(jīng)過我們大家的討論和老師細心的一一指導(dǎo),問題得到了解決。
用友erp解決方案篇八
系別：專業(yè)：班級：學(xué)生：學(xué)號：指導(dǎo)教師：
2010年10月。
一、實驗?zāi)康模?BR> 通過實驗體驗erp財務(wù)管理系統(tǒng)的功能：掌握在管理系統(tǒng)中設(shè)置用戶、建立企業(yè)賬套和設(shè)置用戶權(quán)限、賬套的輸出和引入的方法；掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺中設(shè)置系統(tǒng)啟用、建立各項基礎(chǔ)檔案、進行數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置及單據(jù)設(shè)置的方法；掌握總賬系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和處理方法；掌握報表格式設(shè)計和公式設(shè)置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計算方法，了解及查詢有關(guān)的圖表功能；總體掌握erp系統(tǒng)的功能特點及應(yīng)用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力。
二、實驗步驟：
（一）前期準備。
1、指定會計科目。
在企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“財務(wù)”—“會計科目”。執(zhí)行“編輯”—“指定科目”打開對話框，將需要選的科目由“待選科目”到“已選科目”。這里必須注意現(xiàn)金總賬和銀行總賬科目必須是一級會計科目。
2、增加會計科目。
在“會計科目”窗口中，單擊“增加”，打開“新增會計科目”對話框，按級別錄入科目編碼、輸入科目名稱。注意編碼規(guī)則。
3、修改會計科目。
在“會計科目”中雙擊要修改的科目或單擊“修改”。在這里，需要注意“無受控系統(tǒng)”就是該套賬不用“應(yīng)收”、“應(yīng)付”系統(tǒng)。這兩個系統(tǒng)是以輔助賬形式在總賬系統(tǒng)中核算。
4、設(shè)置憑證類別。
在企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“財務(wù)”—“憑證類別”。選擇“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”。
5、輸入期初余額。
在“設(shè)置”—“期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口。
6、設(shè)置結(jié)算方式。
在“設(shè)置”選項卡中，“基礎(chǔ)檔案”—“收付結(jié)算”—“結(jié)算方式”進入“結(jié)算方式”窗口，單擊“增加”按鈕，輸入結(jié)算方式如：現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、信匯、電匯。
7、設(shè)置常用摘要。
在“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“其他”—“常用摘要”打開對話框，單擊“增加”就可以開始錄入摘要。
（二）總賬的日常業(yè)務(wù)處理。
1、以總賬會計身份填制憑證。
以“002”身份，“重注冊”進入。在“業(yè)務(wù)”選項卡中，執(zhí)行“總賬”—“憑證”—“填制憑證”的命令進入。選擇憑證類別填制。
2、審核憑證。
審核員需要重新注冊，更換審核員“001”，執(zhí)行“憑證”“審核憑證”
審核完后退出。
3、出納簽字。
重新注冊操作員“003”，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話窗后單擊“簽字”。
4、修改憑證。
1）取消所有簽字：以“003”進入系統(tǒng)，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話框，選擇要取消的憑證，打開后，“取消簽字”，“退出”。重新用“001”進入系統(tǒng)，“憑證”“憑證審核”打開“審核憑證”列表窗戶，選擇“取消審核”退出。
2）修改憑證。以“002”身份進入，執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令，進入，通過選擇上下張找到相應(yīng)憑證，修改數(shù)據(jù)。3）重新通過操作員審核。
5、刪除憑證。
如上步取消出納和審核簽字后，通過“002”身份再次進入系統(tǒng)，通過“憑證”“填制憑證”進入，找到相應(yīng)憑證后，執(zhí)行“制單”“作廢恢復(fù)”，該憑證有“作廢”標志后，執(zhí)行“制單”|“整理憑證”選擇相應(yīng)憑證期間，單擊“確定”，打開“作廢憑證表”對話框。單擊“確定”，打開作廢憑證表，雙擊表中“刪除”，單擊確定，系統(tǒng)彈出“是否需要整理憑證斷號”提示框，單擊“是”。系統(tǒng)便完成刪除憑證并且整理斷號。
6、設(shè)置常用憑證。
執(zhí)行“憑證”|“常用憑證”打開“常用憑證”對話，單擊“增加”按鈕。錄入編碼、填好里面的摘要、科目，再按“增加”
7、記賬。
由操作員“001”進入，執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，打開“記賬一選擇本次記賬范圍”對話框，“下一步”，打開后按“記賬-記賬報告”
單擊“下一步”打開記賬對話框，單擊“記賬”，系統(tǒng)彈出“記賬完畢！”單擊“確定”
（三）出納管理。
1、查詢?nèi)沼涃~。
執(zhí)行“出納|現(xiàn)金日記賬”打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框，單擊“確定”按鈕，進入“現(xiàn)金日記賬”
2、查詢資金日報表。
執(zhí)行“出納”，“資金日報”命令，打開“資金日報查詢條件”對話框。選擇日期單擊“確定”按鈕，進入“資金日報表”單擊“退出”
3、登記支票登記簿。
執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框，“確定”，進入頁面，“增加”錄入相應(yīng)日期和部門、領(lǐng)用人等信息，單擊“保存”
4、錄入期初銀行對賬數(shù)據(jù)。
執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初錄入”進入“銀行科目選擇”的窗口，選擇相應(yīng)科目，單擊“確定”進入對賬。錄入相應(yīng)期初余額后單擊“日記賬期初未達項”進入企業(yè)方期初賬戶，單擊增加，錄入。
5、錄入銀行對賬單。
執(zhí)行執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬單”命令。打開對話框，單擊“確定”進入“銀行對賬單”窗口，單擊增加，選擇相應(yīng)科目、金額、日期、結(jié)算方式，填寫好。
6、銀行對賬。
執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”的命令，打開“銀行科目選擇”對話框。單擊“確定”，進入“銀行對賬”窗口，單擊“對賬”按鈕，打開自動對賬對話框，單擊“對賬，后退出。
7、輸出余額調(diào)節(jié)表。
執(zhí)行執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“余額調(diào)節(jié)表查詢”進入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，單擊“查看”，進入后單擊“詳細”看看顯示賬面余額平衡，不平，回到上一步查看銀行對賬是否有錯誤。
（四）設(shè)置總賬期末業(yè)務(wù)處理。
1、設(shè)置自定義轉(zhuǎn)結(jié)憑證。
以002身份進入系統(tǒng)，執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬”命令進入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”。單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對話框，輸入轉(zhuǎn)賬信息定義金額公式，單擊“保存”
2、設(shè)置對應(yīng)轉(zhuǎn)結(jié)憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)”進入窗口，錄入相應(yīng)信息后，單擊保存。
3、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”命令打開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選憑證，在“本年利潤科目”錄入“本年利潤”相應(yīng)編碼，單擊確定。
4、生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)以及對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊全選，“確定”“保存”便會生成憑證并保存。單擊“退出”
5、生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“期間損益生成”同理，生成憑證。
6、對賬。
執(zhí)行“期末”|“對賬”命令，打開“對賬”對話框，單擊試算，出現(xiàn)試算平衡表”進行對賬處理后退出。
7、結(jié)賬。
執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，“下一步”，打開“結(jié)賬—核對賬簿”對話框，單擊下一步，打開“結(jié)賬—月度工作報告”單擊“下一步”單擊“結(jié)賬”便完成工作。
（五）制作報表。
1、現(xiàn)金流量表。
(1)單擊“開始”|“程序”|“用友erp-u8”|“財務(wù)會計”|“ufo報表”選項,注冊“ufo報表”,進入ufo報表窗口。
(2)單擊“文件”|“新建”,系統(tǒng)自動生成一張空白表。(3)在格式狀態(tài)下,單擊“格式”|“報表模板”,打開“報表模板”對話框,行業(yè)?！靶聲嬛贫瓤颇俊?財務(wù)報表選“現(xiàn)金流量表”,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”的對話框,單擊“確定”按鈕,出現(xiàn)“現(xiàn)金流量表”模板。
2、資產(chǎn)負債表。
進入ufo報表,新建報表,進入格式菜單,選擇報表模板,選擇行業(yè)的時候要和建賬時所選的一樣(進總賬-設(shè)置-選項-其他-行業(yè)性質(zhì)),選擇對應(yīng)的資產(chǎn)負債表或利潤表,確定。然后根據(jù)實際情況修改公式和會計科目編碼。
3、利潤表。
需要錄入“關(guān)鍵字”，系統(tǒng)才會去自動從賬套取數(shù)的，所以進入ufo報表“數(shù)據(jù)”—“關(guān)鍵字”—“錄入”—然后錄入年度跟月份，確定。但是提取的數(shù)據(jù)是否正確，需要看報表模板里面的公式是不是正確的，通常情況下，默認的模板還是需要檢查修改公式。
三、實驗結(jié)果：
（一）賬套編碼方案。
（一）增加會計科目。
（二）修改會計科目。
（三）設(shè)置憑證類別。
（四）輸入期初余額后的試算平衡表。
（五）結(jié)算方式的設(shè)置。
（六）填制并查詢憑證。
（七）沖銷憑證。
（八）賬簿查詢。
（九）日記賬管理。
（十）總賬期末業(yè)務(wù)。
1、生成轉(zhuǎn)賬憑證。
2、查詢固定資產(chǎn)折舊清單。
（六）應(yīng)收子系統(tǒng)。
1、應(yīng)收子系統(tǒng)期初余額。
（十一）對賬。
（十二）結(jié)賬。
（十三）制作資產(chǎn)負債表。
四、實驗分析：
實驗過程中遇到很多問題，大多問題是因為操作不認真導(dǎo)致，小部分因為對系統(tǒng)沒有整體認識，操作錯誤后很難再回到前面更正。比如：
（1）在啟用系統(tǒng)時，啟用了總賬、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，并選定了啟用時間，而系統(tǒng)啟用日期的錯誤會導(dǎo)致嚴重后果，啟用總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間。
（2）對會計科目的修改中，如果該科目已被使用，則不能被修改或刪除。（3）在總賬系統(tǒng)中，如果期初余額不平衡，可以填制憑證但不能記賬；記賬后，期初余額變?yōu)橹蛔x，不能再修改，這時如果發(fā)現(xiàn)期初余額有誤，只能通過取消記賬后才能再進行修改。
（4）審核憑證時，作廢憑證不能被修改或?qū)徍耍ǖ髤⑴c記賬）。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。
（5）結(jié)賬后除查詢外，不得再對本月業(yè)務(wù)進行任何操作，如果需要取消本月結(jié)賬，應(yīng)由賬套主管在“結(jié)賬”界面按ctrl+shift+f6激活“取消結(jié)賬”功能。
（6）應(yīng)先核對個人所得稅計提基數(shù)后再進行工資變動處理，如果先進行工資變動處理再修改計提基數(shù)，就應(yīng)該在修改了計提基數(shù)后再進行一次工資變動處理，否則工資數(shù)據(jù)將不正確。
五、收獲與體會。
（1）設(shè)置各操作員時要牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會影響后面的操作。在系統(tǒng)設(shè)置的過程中一定要緊跟書本，否則，設(shè)置的角色名、密碼忘記很容易發(fā)生。
（2）要學(xué)會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細節(jié)部分，尤其是做賬目時，容易做多憑證，需要嘗試發(fā)現(xiàn)問題，看看數(shù)據(jù)和書本的正確結(jié)果相差多少，在做erp過程中，我的問題是數(shù)據(jù)和正確數(shù)據(jù)是倍數(shù)關(guān)系，因此可以斷定我是做多憑證。細心，謹慎在做賬過程中十分重要，否則會影響最后的結(jié)果、增加工作量。（3）在以下幾個階段需要進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結(jié)賬前。在做賬時，因為沒有備份導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，重頭再來的事情時有發(fā)生。
（4）轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計月份。進行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬。
（5）學(xué)習(xí)用友erp，我認為這是熟悉會計工作的一條較好的途徑。跟著書本做用友erp模擬財務(wù)工作，也就等于是跟著規(guī)范的企業(yè)管理流程走了一遍，在這個過程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把學(xué)過的會計知識盡量串起來。需要知道不同時期，會計需要干些什么事情，會計在不同時期的工作任務(wù)是什么。
（6）在學(xué)習(xí)過程中，不需要擔(dān)心錯誤而不敢做，也不能太過于隨意而錯漏百出，這并不符合會計謹慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題。當(dāng)認為自己的遇到的問題遠在能力水平之外，詢問老師或者別的同學(xué)，會讓自己在最短的時間里知道并改正自己的錯誤，對自己的水平的提高也有很大的幫助。
（7）平時有時間，也應(yīng)該在自己的電腦上勤加練習(xí)，課堂的時間畢竟有限，有限的時間能學(xué)到的東西也是有限的，遠遠不夠自己去熟悉、掌握這個軟件，所以，我們應(yīng)該多到圖書館找相關(guān)方面書籍進行提高，一本入門教材，不足以支撐日后復(fù)雜的會計工作。也要多上網(wǎng)查找相關(guān)問題的解決方法，就會有很大的提高跟收獲。學(xué)習(xí)的事情是需要一點一滴的積累的，循序漸進，勤奮努力，才會厚積薄發(fā)。
五、結(jié)論：
在學(xué)習(xí)過程中，我覺得我們不要因為害怕出錯而不敢做，出錯、遇到問題能帶動我們尋找解決問題的方法，使我們對該應(yīng)用系統(tǒng)有更深層的了解，但也不能太過于隨意而錯漏百出，這并不符合會計謹慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題，與同學(xué)交流，核對數(shù)據(jù)等找出錯誤的原因，實在解決不了的詢問老師，之后還要把解決問題的方法消化掉，轉(zhuǎn)化為自己的知識。
財務(wù)報表是企業(yè)財務(wù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總，反映企業(yè)財務(wù)與經(jīng)營狀況，為企業(yè)的管理者提供決策的依據(jù)。因此，財務(wù)報表要求全面、真實和及時。目前人們所常用的報表處理系統(tǒng)大多是excel，但隨著會計軟件的開發(fā)和技術(shù)的創(chuàng)新，不少企業(yè)已經(jīng)放棄了傳統(tǒng)的excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會計軟件進行處理。通過ufo報表的編制，讓我體會到傳統(tǒng)報表與現(xiàn)代報表編制的區(qū)別，也讓我體會到會計軟件處理的優(yōu)勢。ufo報表可以利用軟件中自帶的報表模板直接生產(chǎn)我們所需要的報表。我們只要對其中的公式進行設(shè)置，便可得到所有的數(shù)據(jù)，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時，還可以運用圖形分析法、視圖分析法對數(shù)據(jù)進行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財務(wù)會計報表是會計處理程序的終點，信息使用者可以通過財務(wù)會計報告及時了解企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等會計信息，所以，報表任何處理子系統(tǒng)是任何會計信息系統(tǒng)不可缺少的重要組成部分。
經(jīng)過這個學(xué)期的對erp知識的學(xué)習(xí)，我拓寬了知識面，也提高了認識。認識的提高主要表現(xiàn)在兩方面：
一方面是對自我的認識。認識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業(yè)知識、管理知識和財務(wù)知識，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學(xué)習(xí)才能達到。
另一方面是對erp形成正確的觀念。erp的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力;之后，可以再藉erp來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，erp的整合功能自然可以替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。erp將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據(jù)此，erp的實施是一項系統(tǒng)工程，是一個總體規(guī)劃、突出重點、分步實施的過程，企業(yè)通過erp項目可以幫助規(guī)范管理，加強執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。
用友erp解決方案篇九
因公司原erp流程不正規(guī),影響財務(wù)數(shù)據(jù)準確率.特修改流程規(guī)范如下:。
一、采購部erp操作人員必須按以下流程進行操作。
1、填寫采購訂單。
2、根據(jù)采購訂單生成采購發(fā)票。
3、根據(jù)采購訂單生成到貨單。
4、每月1-5號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳結(jié)帳時，部門其它同事需退出erp軟件。否則無法進行操作。
5、根據(jù)財務(wù)要求提供報表。
6、erp推行組安排的其它工作。
備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點擊棄審后再進行修改。
二、銷售部erp操作人員必須按以下流程進行操作。
1、填寫銷售訂單。
2、根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單。
3、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票。
4、每月1-5號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳結(jié)帳時，部門其它同事需退出erp軟件。否則無法進行操作。
5、根據(jù)財務(wù)要求提供報表。
6、erp推行組安排的其它工作。
備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點擊棄審后再進行修改。
三、倉庫erp操作人員必須按以下流程進行操作。
1、根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單。
2、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單。
3、產(chǎn)成品入庫、其它入庫、其它出庫根據(jù)手工單據(jù)的數(shù)據(jù)自行填寫。
4、原材料出庫以手工領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)為標準填寫材料出庫單。
5、其它不常用單據(jù)以實際手工申請單的數(shù)據(jù)為標準填寫。
6、每月1-5號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳。
結(jié)帳時，部門其它同事需退出erp軟件。否則無法進行操作。
7、根據(jù)財務(wù)要求提供報表。
8、erp推行組安排的其它工作。
備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點擊棄審后再進行修改。
四、財務(wù)erp操作人員必須按以下流程進行操作。
1、應(yīng)收管理：銷售發(fā)票生成應(yīng)收單據(jù)，批審后生成應(yīng)收憑證。
2、應(yīng)付管理：采購發(fā)票生成應(yīng)付單據(jù)，批審后生成應(yīng)付憑證。
3、應(yīng)收應(yīng)付審核后轉(zhuǎn)成收款憑證、付款憑證。
成立erp運行組組長:。
職責(zé):統(tǒng)籌erp全盤事務(wù)副組長:。
職責(zé):負責(zé)erp流程管理與完善、erp系統(tǒng)維護與更新。
組員:。
職責(zé)：負責(zé)erp數(shù)據(jù)錄入與單據(jù)維護，報表生成。
erp操作人員守則。
1、遵循事實，準確的錄入數(shù)據(jù)。
2、未經(jīng)組長、副組長同意，擅自操作與本崗位無關(guān)數(shù)據(jù)。造成erp數(shù)據(jù)錯誤。由操作人負責(zé)。
3、未經(jīng)帳戶持有人同意，擅自操作他人帳戶進行數(shù)據(jù)處理。造成erp數(shù)據(jù)錯誤。由操作人負責(zé)。
4、經(jīng)帳戶持有人同意，操作他人帳戶進行數(shù)據(jù)處理，造成erp數(shù)據(jù)錯誤。由帳戶持有人負責(zé)。
5、崗位數(shù)據(jù)處理同時有兩人或兩人以上持有（如月結(jié)、月報表），互相協(xié)商后由一個處理。如未完成由責(zé)任人負責(zé)。
6、erp推行組安排的其它工作。準確、準時完成。
7、其它未規(guī)定之守則按以前工作安排進行處理。
其它事項：
1、所有單據(jù)，如無特別規(guī)定。制單、修改、審核、棄審、分類、打印、輸出均由操作人自行處理。
2、進行表單錄入、生成時請確定數(shù)據(jù)準確后再進行審核，以免造成不必要的麻煩。
用友erp解決方案篇十
以前接觸過類似于erp沙盤的東西，知道沙盤是用來模擬實戰(zhàn)的，但從來沒有親身體驗過沙盤。這次在沙盤培訓(xùn)中，我在組內(nèi)擔(dān)任的角色是生產(chǎn)總監(jiān)，主要負責(zé)生產(chǎn)及產(chǎn)品研發(fā)的工作。此次培訓(xùn)讓我有很多收獲，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
第一，團隊合作。最近有個電影叫《嘻游記》，里面有一個“itta”的提法，具體說來就是，要成功必須具備四個條件：“i”即是“idea”,想法；第一個“t”即是“team”，團隊；第二個“t”即是“time”，時機；“a”即是“action”，執(zhí)行或行動。我也深有體會，其中團隊是很重要的。在沙盤對抗中，我們是以小組為單位的，要想成功就必須團結(jié)一致，達成共識，同時還要各司其職，密切配合。在前幾期的生產(chǎn)中，由于我沒有計算好產(chǎn)能，同時沒有和采購總監(jiān)密切配合，導(dǎo)致了在第三年的時候資不抵債，企業(yè)破產(chǎn)。股東注資后，在隨后幾年的經(jīng)營中，大家同心協(xié)力，各司其職同時又密切配合，最終扭虧為盈。
第二，要有長遠的發(fā)展戰(zhàn)略。目光短淺和沒有目標的公司是不會成功的。在開始的經(jīng)營中我們就制定了發(fā)展戰(zhàn)略：研發(fā)p3產(chǎn)品，同時開發(fā)亞洲市場。雖然說在經(jīng)營過程中出現(xiàn)了偏差，但大致思路和我們最初制定的戰(zhàn)略的相同的，最終我們研發(fā)了p2和p3產(chǎn)品，主要市場為本地市場和亞洲市場。正是由于最初制定并執(zhí)行了長遠的發(fā)展戰(zhàn)略，我們才能在破產(chǎn)的情況下扭虧為盈。
第三，注意分析競爭對手。知己知彼，百戰(zhàn)不殆。前三年的經(jīng)營中，我們小組主要在跟著感覺走，以至于在第三年導(dǎo)致破產(chǎn)。經(jīng)過老師的指導(dǎo)，我們學(xué)會了分析競爭對手的現(xiàn)狀和行為。在打廣告時，基于對競爭對手的分析，我們很漂亮的拿到了不錯的訂單，產(chǎn)銷配合非常到位，對我們扭虧為盈起到了決定性作用。
第四，團隊要有執(zhí)行力。在經(jīng)營過程中這一點我們小組做的不好，往往是ceo做完決定我們不能很好的執(zhí)行，我們會認為自己是對的，所以不執(zhí)行ceo的決定。這樣做的后果必然是團隊不能樹立起共同的目標，行動不一致。
由于是初次接觸erp沙盤，所以不能深入了解其精髓，但已使我獲益匪淺，相信這些感受隨著我閱歷的不斷豐富會不斷升華，對我起到很大的幫助。
用友erp解決方案篇十一
對軟件運行是否正常，進行一定的判斷，發(fā)現(xiàn)問題或匯總相關(guān)操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流，并記錄所出現(xiàn)的情況和問題，和問題是如何解決的情況。
5、定期召開用友軟件的操作員的碰頭會，在現(xiàn)有運行條件下指導(dǎo)相關(guān)人員進行正確的處理；并吸收相關(guān)操作人員對軟件運行的合理要求，（在進行一些參數(shù)設(shè)置的調(diào)整之前，應(yīng)跟軟件跟蹤服務(wù)人員進行溝通，并做好備份工作）。
采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）。
一、整體流程：
錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。
需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認后生成采購發(fā)票，保存后復(fù)核。
（3）采購結(jié)算（過濾-入庫-發(fā)票-結(jié)算）：點擊“采購結(jié)算”進入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認，再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應(yīng)的發(fā)票后確認，確認本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。
（4）付款結(jié)算：點擊付款結(jié)算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成付款。（5）供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）。
（6）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。
二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護。
1．存貨檔案的增加和修改。
2．供應(yīng)商檔案的增加和信息變更的維護。
3．供應(yīng)商的管理的維護。
三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)。
1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)采購情況來變更或關(guān)閉相應(yīng)的訂單。
2．根據(jù)到貨情況及時下達入庫通告單（到貨單），通知倉庫保管辦理入庫操作。
3．收到采購發(fā)票、運費發(fā)票及時錄入軟件，并進行采購結(jié)算，當(dāng)月發(fā)票未到，則要進行暫估操作（只要入庫單有單價）。
4．填寫并審批好付款申請單（付款單），并核銷往來往來賬款。
5．能按條件準確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的采購明細賬及采購統(tǒng)計分析表。
6．跟供應(yīng)商核對業(yè)務(wù)明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務(wù)核對往來明細賬，并在月底跟財務(wù)對清對平往來賬（也應(yīng)跟倉庫確認一下采購及到貨情況）。
銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進行）。
一、整體流程：
錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。
（2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加參照訂單生成發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核。
（4）收款結(jié)算：點擊收款結(jié)算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成收款。（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）。
（6）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。
二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護。
1．產(chǎn)品檔案的增加和修改。
2．客戶檔案的增加和信息變更的維護。
3．客戶信息的管理的維護。
三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)。
1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況。
2．根據(jù)倉庫庫存情況及時下達銷售通告單（銷售發(fā)貨單），通知倉庫保管辦理出庫操作。
3．按要求及時通知財務(wù)開出銷售發(fā)票；當(dāng)月發(fā)票未開，則要進行統(tǒng)計以便跟財務(wù)對賬。
4．填寫并審核收款單，并核銷往來賬款。
5．能按條件準確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的銷售明細賬及銷售統(tǒng)計分析表。
6．跟客戶核對業(yè)務(wù)明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務(wù)核對往來明細賬，并在月底跟財務(wù)把往來賬對清對平（也要跟倉庫保管核對銷售發(fā)出的數(shù)量）。
7．對應(yīng)收系統(tǒng)管理功能，加強對應(yīng)收款的管理，查明業(yè)務(wù)單據(jù)的報警情況，對應(yīng)收款進行分析，預(yù)測某一段時間的收款等。
倉庫部門在用友erp中的操作及要求。
庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進行）。
一、整體流程：填寫并審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，最后月末結(jié)賬。
（1）填寫并審核采購入庫單：點擊采購入庫單，生單參照藍字到貨單（如果是退貨就是紅字到貨單）選到相應(yīng)的到貨單，輸入實際的入庫數(shù)量（可以等于或小于）保存，并審核。（可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核。）（2）庫存調(diào)撥單：點擊庫存調(diào)撥單進入調(diào)撥單界面，點擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。
（3）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部銷售出庫單的審核。
（6）月結(jié)：全部業(yè)務(wù)完成后點擊結(jié)賬進入下月工作。
二、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)。
1．倉庫操作是以實物數(shù)量辦理出入庫手續(xù)，材料入庫時，數(shù)量要對跟入庫通知單相符（只能少不能多）；材料出庫時，要求相關(guān)人員按規(guī)定程序做完后，才能按領(lǐng)料單數(shù)量、規(guī)格給予發(fā)材料；產(chǎn)成品入庫時，必須是經(jīng)檢驗合格的，按檢驗單上的所規(guī)定的規(guī)格、數(shù)量辦理入庫；產(chǎn)成品出庫時，必須是按銷售發(fā)貨通知單發(fā)相應(yīng)對型號和數(shù)量的產(chǎn)品（銷售換貨或銷售退貨或贈品或試用必須走相應(yīng)的流程，并在用友軟件中做相應(yīng)的操作）。
2．隨時查看倉庫的臺賬，注意賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，要及時匯報財務(wù)部，匯同財務(wù)部查明原因。
3．能按條件準確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，4．熟練查詢出入庫流水賬，能按存貨或供應(yīng)商或客戶查詢特定的出入庫情況。
5．加強對庫存數(shù)量的管理和控制，分析庫存數(shù)量和周轉(zhuǎn)情況。
6．跟采購、銷售及時核對相關(guān)數(shù)據(jù),為正確快速計算成本創(chuàng)造條件。
財務(wù)部門在用友erp中的操作及要求。
一、成本會計。
核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）。
（1）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點擊進入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。
（2）正常單據(jù)記賬：點擊進入正常單據(jù)記賬，選擇倉庫和單據(jù)類型確認，先刷新，然后全選、記賬即可。
（3）暫估成本處理：點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認，然后點擊全選、暫估即可（單到回沖，發(fā)票到了之后才要處理）。（4）填寫假退料單（不是必須，有假退料的情況才要填寫）。
（5）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般先選材料庫）后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本，尤其是材料的出庫成本。（6）計算出產(chǎn)品的成本，分配產(chǎn)品成本。
（7）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般是成品庫）后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本，尤其是產(chǎn)品的銷售成本。（8）購銷單據(jù)制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。
（9）月結(jié)：制單業(yè)務(wù)全部完成后點擊月末結(jié)賬進入下月工作。
二、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)。
1、審核所有業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)量是否正確、是否及時入賬、是否已審核。
2、要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門在月底及時處理完月底的業(yè)務(wù)并說明當(dāng)月可以結(jié)賬。
3、填制完相應(yīng)的憑證，如涉及往來等科目的交相應(yīng)的會計進一步處理。
4、報出成本明細表。
5、與采購、銷售、倉庫核對賬目，打印出收發(fā)存匯總表。
6、查詢存貨明細賬并進行倉庫分析（從金額的角度）。固定資產(chǎn)會計（以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進行）。
（6）打印固定折舊清單、年終打印固定資產(chǎn)明細賬。
技巧：固定資產(chǎn)如果是一批采購規(guī)格一樣的固定資產(chǎn)，可以批量復(fù)制。往來管理（本模塊用來查詢供應(yīng)商和客戶的往來款的余額和明細賬，往來催款單和往來對賬以及往來的賬齡分析等）。
（1）審核采購、銷售、其他應(yīng)付、其他應(yīng)收單據(jù)。可以立即制單。
（2）制單處理（可以批量處理憑證）。
（a）供應(yīng)商往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。
（b）客戶往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。
(c)核銷制單。
（3）往來會計收到采購或銷售的單據(jù)后，填制好憑證后，將憑證和原始單據(jù)傳給下會計人員進行相應(yīng)的操作。
現(xiàn)金銀行（本模塊用來查詢現(xiàn)金和銀行的日記賬等）。
一、以審批的付款單據(jù)，付款，并填制相應(yīng)的付款憑證，做完，交下面的會計進一步處理，如往來會計確認往來款，成本費用會計確定費用支出是否合理等。
二、根據(jù)銀行收款情況填寫收款單，交一份給銷售部，并填制相應(yīng)的收款憑證，做完，交下面的會計進一步處理。
三、每天結(jié)束，清點現(xiàn)金和銀行余額，填寫資金日報表，交一份相關(guān)人員。
總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進行）。
（1）填制憑證：填制除業(yè)務(wù)外的憑證，如損益類的營業(yè)費用、管理費用、提現(xiàn)等。
（2）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進入系統(tǒng)，進行審核憑證。
（3）記賬（記賬后出報表），所有憑證審核記賬后，可以計算財務(wù)報表，錄入賬套號和報表的日期，系統(tǒng)自動計算。
（4）月結(jié)：需要其它模塊全部結(jié)賬，總賬才可以月結(jié)。（5）進行財務(wù)分析，并編制財務(wù)報告。（6）年終全面資產(chǎn)清查，編制財務(wù)年報。
用友erp解決方案篇十二
用友erpu8.72是企業(yè)應(yīng)用套件在全面總結(jié)、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務(wù)運作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計的一種應(yīng)用軟件。該軟件對企業(yè)整合八大核心業(yè)（財務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、客戶關(guān)系管理、銷售管理、決策管理、行政辦公管理、人力資源管理），使企業(yè)能輕松掌控業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)，實現(xiàn)駕馭變化。
在機房利用用友erpu8.72軟件，以中良公司業(yè)務(wù)操作流程為案例，進行實訓(xùn)，現(xiàn)將實驗中發(fā)現(xiàn)的問題及操作體會，報告如下。
（一）電腦基礎(chǔ)設(shè)置在運用用友erpu8.72軟件時，要具備適合的安裝環(huán)境，包括windowsxp系統(tǒng)，iis安裝組件，以及sql20xx基礎(chǔ)環(huán)境的配置。
（二）系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置。
在基礎(chǔ)設(shè)置中，我們以北京中良貿(mào)易有限公司為例，建立帳套，進行帳套管理及業(yè)務(wù)的處理。在系統(tǒng)設(shè)置中，根據(jù)業(yè)務(wù)需要啟動了下列幾個模塊：
采購管理：進行公司的采購業(yè)務(wù)管理，包括進貨，入庫等項操作。銷售管理：銷售訂單貨物，生成單據(jù)，貨物出庫等。庫存管理：對貨物進行盤點，賬目核對，及時清點等。存貨核算系統(tǒng)：及時核算存貨數(shù)量應(yīng)付、應(yīng)收系統(tǒng)：支付和回收貨款，及時進行會計核算業(yè)務(wù)。
（一）基礎(chǔ)設(shè)置。
功能分析：
基礎(chǔ)設(shè)置板塊，主要處理的是公司業(yè)務(wù)的前期基礎(chǔ)準備工作，將于業(yè)務(wù)有關(guān)的信息，統(tǒng)一錄入到數(shù)據(jù)庫中，統(tǒng)一進行管理，如供應(yīng)商，客戶等信息管理，賦予各個部門職員權(quán)限，方便進入系統(tǒng)中進行管理，及時查詢各類信息，減少數(shù)據(jù)存儲的冗余，方便進行管理。
在存貨檔案中提前對存貨分類，方便在貨物采購，入庫時，靈活調(diào)取商品信息，進行會計科目靈活核算。
流程具體操作：
基礎(chǔ)設(shè)置模塊，主要是進行前期檔案管理及設(shè)置工作，在此主要進行的工作是。
1、以帳套主管身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺，在基礎(chǔ)設(shè)置中添加部門信息，并且錄入對應(yīng)的職員檔案。
2、分別錄入客戶和供應(yīng)商信息，進行供應(yīng)商和客戶信息管理。操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置-客戶檔案-增加錄入，在供應(yīng)商檔案中添加供應(yīng)商信息。
3、進行存貨分類和檔案管理，包括計量單位，計價方式，交易及付款方式的設(shè)置等。
（二）采購管理。
功能分析：
采購管理模塊主要是由供應(yīng)商到本公司的業(yè)務(wù)流程整合。需要運用采購管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應(yīng)付款系統(tǒng)，連續(xù)性操作。通過將在業(yè)務(wù)進行產(chǎn)生并取得的各項單據(jù)匯總到數(shù)據(jù)庫中，從制定采購計劃，制作請購單，向供應(yīng)商發(fā)出訂單，到商品入庫時產(chǎn)生的入庫單，生成商業(yè)發(fā)票等單據(jù)的便捷處理，減少了以往紙質(zhì)單據(jù)的堆疊，提高了單據(jù)傳遞的效率。
流程具體操作：
在采購管理模塊中，首先錄入起初數(shù)據(jù)及核算方式。然后根據(jù)業(yè)務(wù)要求，錄入請購單并審核，當(dāng)供應(yīng)商同意采購請求時，根據(jù)修改后的采購價格，直接或拷貝錄入采購訂單并審核，貨物到達后，經(jīng)檢驗審核，由財務(wù)部門人員進入該板塊，拷貝或錄入采購訂單形成專用采購發(fā)票，在采購結(jié)算以后，打開存貨核算系統(tǒng)，確認采購成本，生成記賬成本通過應(yīng)付款系統(tǒng)，審核制單。（如圖1）。
采購業(yè)務(wù)簡單流程圖。
（三）銷售功能模塊。
功能分析：
銷售管理模塊主要是處理企業(yè)和客戶之間的銷售業(yè)務(wù)關(guān)系，包括受托代銷業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)，分期收款銷售業(yè)務(wù)，直運銷售生成出庫單，處理退貨情況等等。運用該模塊，通過對銷售管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)，可以及時查詢商品的銷售和庫存信息，掌握顧客消費情況，了解銷售動態(tài)，并查詢訂單，處理訂單業(yè)務(wù)。
流程具體操作：
以普通銷售業(yè)務(wù)中的案例3為例，具體業(yè)務(wù)流程操作如下：
1、本企業(yè)在收到北京王府井訂購單時，打開銷售管理系統(tǒng)，填制并審核銷售訂單，根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單。
2、打開庫存管理系統(tǒng)，自動生成銷售出庫單，審核。
3、在銷售管理系統(tǒng)中，開具銷售并復(fù)核、填制代墊運費單并審核。
4、應(yīng)收款管理系統(tǒng)：應(yīng)收單和其他應(yīng)收單審核并制單。
（四）庫存管理。
功能分析：
庫存管理模塊主要處理的是貨物的調(diào)撥和盤點業(yè)務(wù)。運用該模塊，可以進行貨物的周轉(zhuǎn)，和加強對貨物庫存管理的控制，該模塊結(jié)合存貨核算模塊可以對商品及時進行查賬，并進行賬目核對。
流程具體操作：
以商品調(diào)撥業(yè)務(wù)為例，操作流程如下：
1、打開庫存管理模塊，單擊模塊中的調(diào)撥單的顯示和打印默認模板并進行修改，在表體中增加件數(shù)、庫存單位。
2、進入庫存管理系統(tǒng)：填制并審核調(diào)撥單（將庫存單位改為“只”）、審核“其他入庫單”和“其他出庫單”。
3、打開存貨核算系統(tǒng)：打開特殊單據(jù)記賬（選調(diào)撥單，并選擇“出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計算”）。
若進行盤點業(yè)務(wù)時，則只需在庫存管理系統(tǒng)中，填制并審核盤點單，根據(jù)盈虧或盈虧系統(tǒng)自動生成其他出入庫單并審核。
（五）存貨核算。
功能分析：
存貨核算模塊主要處理的是存貨價格及結(jié)算成本，根據(jù)單據(jù)記賬根據(jù)，兩項主要業(yè)務(wù)。用戶可以根據(jù)市場或定價需要，調(diào)整貨物價格，進行修改，并記賬處理。
流程具體操作：打開存貨核算模塊，單機特殊單據(jù)記賬，選擇“出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計算”、“包含未審核單據(jù)”、“包含未開發(fā)票的出庫單”。
（六）期末業(yè)務(wù)處理。
功能分析：該模塊是對整個供應(yīng)鏈的整合，對整個業(yè)務(wù)流程的整合，包括對采購管理，銷售管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬，對應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的期末處理和總賬系統(tǒng)的期末處理。系統(tǒng)的'完成整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程操作。
流程具體操作：
才別對應(yīng)打開各自的子功能模塊，對未審核的各種應(yīng)收，應(yīng)付，收款，付款等單據(jù)進行審核制單，進行系統(tǒng)結(jié)賬。
用友erpu8.72的是上機實驗流程操作，讓我充分體會到企業(yè)應(yīng)用管理信息系統(tǒng)后的便利性，通過將整筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫，避免了數(shù)據(jù)的冗余和傳遞過程中的可能出現(xiàn)的錯誤性，大大提高了業(yè)務(wù)操作流程的效率，對于供應(yīng)鏈一體化企業(yè)的相互合作有著重大的作用。在實驗操作中也遇到了一些問題和因此產(chǎn)生的體會如下：
客戶訂單銷售部門1、會計帳套的引入和輸出問題：在建立帳套時，由于沒有將數(shù)據(jù)源連接到本地機導(dǎo)致數(shù)據(jù)源不匹配，帳套信息不完整，以至于在后續(xù)模塊操作中，無法獲得有用信息。而在輸出過程中，由于沒有檢查輸出目錄，導(dǎo)致找不到輸出文件。
2、用友erpu8.7的使用，涉及到很多會計電算化核算知識，由于對會計基礎(chǔ)知識的不牢固性，產(chǎn)生些錯誤，比如，會計科目設(shè)計錯誤。
3、由于整套系統(tǒng)作為一個供應(yīng)鏈系統(tǒng)出現(xiàn)，需要對整套業(yè)務(wù)流程操作清楚方可完整的進行下去。這需要把前期的基礎(chǔ)工作做好，才可能順利的進行下一步的操作。
業(yè)務(wù)的處理是項繁瑣而細致的過程，在使用用友erpu8.7軟件過程中，任何細小的紕漏都有可能導(dǎo)致整筆業(yè)務(wù)的錯誤，而且每筆業(yè)務(wù)與下筆業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)相扣，形成完整的供應(yīng)鏈鏈條，需要我們的持之以恒，這些都提醒著我以后不管在學(xué)習(xí)還是工作當(dāng)中，都要細心有序，耐心的處理好每一件小事，腳踏實地的持之以恒，方能做成一件事情。
用友erp解決方案篇十三
客戶項目經(jīng)理：日。
期：用友項目經(jīng)理：日。
期：
1、項目回顧。
1.1、實施主要階段。
1、項目的實施周期。
2、項目實施經(jīng)歷的主要階段。
xxxx集團有限公司業(yè)務(wù)erp系統(tǒng)實施項目從xx月xx日啟動至今歷時1個半月左右，在xxxx集團有限公司與xxxx有限公司雙方領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下,xxxx公司咨詢實施顧問和xxxx集團有限公司erp項目組關(guān)鍵成員辛勤努力，先后完成了項目培訓(xùn)、業(yè)務(wù)調(diào)研、方案準備、方案測試、靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)準備、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務(wù)，各階段工作基本按計劃完成。
1.2、系統(tǒng)應(yīng)用模塊。
1、系統(tǒng)上線成功應(yīng)用的模塊a．銷售b．庫存c．存貨。
通過雙方項目組1個半月的共同努力，xxxx有限公司erp系統(tǒng)于xxxx年xx月xx日正式上線。目前xxxx有限公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門已開始全面應(yīng)用用友erp系統(tǒng)的xx、xx和xx等子系統(tǒng)來完成日常管理工作。
2、項目總體評價。
2.1、是否達到項目預(yù)期目標。
建議描述內(nèi)容提要：
項目驗收小組一致認為，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，計算數(shù)據(jù)準確、信息傳遞及時，實現(xiàn)了最初確定的實施目標：
1)建立了共用資料(供應(yīng)商資料和存貨資料)子系統(tǒng)，對備品備件等物。
料實行統(tǒng)一編碼，分倉庫管理，保證了倉庫庫存的實時掌握并供有關(guān)部門查詢。
2)通過銷售系統(tǒng)的實施，實現(xiàn)了發(fā)貨單的機打，和銷售訂單的數(shù)量控。
括格式調(diào)整、數(shù)量合計大寫、提貨人、車號和訂單余額，等自定義信息，使用了較多的觸發(fā)器和自定義函數(shù)，基本實現(xiàn)了客戶的個性化需求。
信息化奠定了基礎(chǔ)創(chuàng)造了條件…………。
同時，項目驗收小組一致認為，xxxx有限公司erp系統(tǒng)的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認識有機的結(jié)合起來，并應(yīng)用到整個實施過程中。通過規(guī)范基礎(chǔ)管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼、優(yōu)化部分業(yè)務(wù)流程、編制全面的系統(tǒng)應(yīng)用準則和規(guī)程，在系統(tǒng)全面應(yīng)用的基礎(chǔ)上有效的促進了企業(yè)管理的規(guī)范，并將對企業(yè)綜合管理水平進一步提高產(chǎn)生積極而深遠的影響。
2.2、項目成功的原因。
實施項目的成功得益于以下幾個方面：
3)用友erp系統(tǒng)是成熟軟件，適用于工業(yè)行業(yè)；
4)xxxx有限公司各業(yè)務(wù)部門對項目組工作的積極配合；5)xxxx軟件技術(shù)有限公司具有專業(yè)水準的顧問隊伍。
3、項目驗收。
綜合以上各方面因素，項目驗收小組認為xxxx有限公司erp系統(tǒng)實施達到了預(yù)期效果，符合xxxx有限公司提出的管理業(yè)務(wù)信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結(jié)束，同意對該項目驗收。
一如既往地為xxxx有限公司提供技術(shù)支持服務(wù)。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術(shù)人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負責(zé)以后的支持、維護工作。
如果您在用友erp軟件應(yīng)用中遇到任何問題或疑問。
請致電我們的客戶服務(wù)熱線：xxxx-xxxxxxxx我們將竭誠為您服務(wù)！
驗收簽字。
xxxx有限公司代表。
__________________________。
****年**月**日。
邢臺中天軟件技術(shù)有限公司。
xxxx軟件技術(shù)公司代表。
____________________________。
****年**月**日。
用友erp解決方案篇十四
近日，為期三天的神舟軟件物資業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)研討會在京召開，來自航天、航空各個院的近90位業(yè)務(wù)代表參加了本次培訓(xùn)研討會，據(jù)悉該系統(tǒng)以炎黃盈動awsbpm平臺進行開發(fā)，為炎黃盈動“火聚”合作伙伴計劃又添新碩果。
2006年神舟軟件與炎黃盈動達成戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，采用awsbpm做為該系統(tǒng)核心支撐平臺，成功研發(fā)了型號物資管理信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)滿足了軍工質(zhì)量要求的嚴肅性、各單位之間信息溝通的需要、控制物資信息維護成本、全面提升物資體系的管控能力的各項要求，通過在航天科技集團各院的實施，給集團型號物資管理、控制等方面都帶來了明顯的效益。
神舟軟件物資業(yè)務(wù)系統(tǒng)的成功搭建與應(yīng)用，為我國軍工領(lǐng)域物資管理信息化建設(shè)提供了強有力的支撐，作為該系統(tǒng)底層架構(gòu)的提供單位炎黃盈動，為合作伙伴提供的aws平臺產(chǎn)品及技術(shù)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)得到了神舟軟件的高度認可。神舟軟件事業(yè)部總經(jīng)理李濤博士表示“無論是在遵循航天高質(zhì)量要求的業(yè)務(wù)流程設(shè)計和執(zhí)行監(jiān)控，還是在保證軟件系統(tǒng)能快速適應(yīng)組織和流程變化方面，我們都能迅速滿足客戶近乎苛刻的要求，我們因使用了aws平臺而將這些看似難以克服的技術(shù)障礙化于無形!炎黃盈動作為我們的長期戰(zhàn)略合作伙伴，將一起為航天信息化建設(shè)貢獻力量!”
自2005年，炎黃盈動正式啟動“火聚”合作伙伴計劃，該計劃旨在以aws開發(fā)平臺為媒介，匯聚各個層面合作伙伴，通過分工合作打造bpm領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，共同推進bpm產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用的發(fā)展。
用友erp解決方案篇十五
管理學(xué)院。
電子商務(wù)0903。
李俊。
0902110325。
2013年1月13日。
erp即企業(yè)資源管理計劃，實在先進的企業(yè)管理思想基礎(chǔ)上，應(yīng)用信息技術(shù)實現(xiàn)對整個企業(yè)資源的一體化管理。.是一個由原料供應(yīng)信息，產(chǎn)品需求信息，產(chǎn)品制造信息，產(chǎn)品銷售信息，消費者反饋信息，構(gòu)成的一個封閉的信息環(huán)，這樣可以更快的適應(yīng)市場的變化，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以適應(yīng)市場的變化。根據(jù)此特點我們對用友erp軟件進行了兩周的上機實際演練實習(xí)。
用友erp是時代發(fā)展的產(chǎn)物。在未來的社會，交易分工越來越細，經(jīng)濟的發(fā)展不會停滯不前，erp系統(tǒng)軟件也將是飛速發(fā)展。這些都要求我們要與時俱進，不斷提高專業(yè)知識和素質(zhì)，適應(yīng)高速發(fā)展的經(jīng)濟形勢和適合企業(yè)現(xiàn)代管理的要求，成為社會上真正有用的人才。
一、實習(xí)目的實習(xí)是一項綜合性的、社會性質(zhì)的活動，是一個由學(xué)校向社會接軌的環(huán)節(jié)，是學(xué)校學(xué)習(xí)向社會工作轉(zhuǎn)型的一大模塊。erp上機操作實習(xí)就是通過構(gòu)建企業(yè)運作的虛擬環(huán)境，讓我們在虛擬環(huán)境中運用已經(jīng)掌握到的專業(yè)知識，進行企業(yè)的仿真演練，熟悉企業(yè)的運作。
通過此模塊的erp上機演練實習(xí)，提高動手能力，在實踐過程中發(fā)現(xiàn)其不足，然后反饋到學(xué)習(xí)中去，提高自己的能力，在實踐中檢驗和鞏固專業(yè)理論知識。在此實習(xí)中提高自身的綜合素質(zhì)能力，認識和了解erp體系模塊的運用及操作，知道了erp的基本思想，并熟練的掌握erp軟件的操作。在此實習(xí)中，有效的把在校所學(xué)的理論知識和實踐結(jié)合，使我們熟悉現(xiàn)在連鎖企業(yè)的信息系統(tǒng)。
學(xué)習(xí)連鎖企業(yè)經(jīng)營管理方面的專業(yè)課打下堅實的基礎(chǔ)。更為我們以后的在工作中打下良好的基礎(chǔ)，做好充足的準備。
二、實習(xí)內(nèi)容。
通過上機實際的掌握用友u8軟件的系統(tǒng)管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和期末處理等。在erp軟件的操作中以突出實戰(zhàn)為主導(dǎo)思想，以一個企業(yè)單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為原型，重點介紹了信息環(huán)境下各項業(yè)務(wù)的處理方法和處理流程，并提供了實驗準備帳套和結(jié)果帳套，每個實驗既可以環(huán)環(huán)相扣，也可以獨立運作，適應(yīng)了不同層次的學(xué)習(xí)需要。
在erp的系統(tǒng)管理中能夠系統(tǒng)地學(xué)習(xí)系統(tǒng)中庫存管理管理的主要功能和操作方法，掌握在系統(tǒng)管理中設(shè)置用戶，建立企業(yè)帳套和設(shè)置用戶權(quán)限的方法，熟悉帳套輸入和引入方法；在采購管理中能夠掌握采購業(yè)務(wù)的處理流程和處理方法，深入了解采購管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)、與erp系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理采購業(yè)務(wù)和與采購相關(guān)的其他業(yè)務(wù)；在銷售管理中能夠掌握能夠掌握采購業(yè)務(wù)的處理流程和處理方法和處理步驟，深入了解銷售管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)、與erp系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理采購業(yè)務(wù)和與銷售相關(guān)的其他業(yè)務(wù)；在庫存管理中能夠掌握初始設(shè)置、各種出入庫業(yè)務(wù)、盤點業(yè)務(wù)和一些特殊業(yè)務(wù)，進而了解庫存管理與采購管理、銷售管理、存貨核算模塊之間的關(guān)系，加深對庫存管理的認識，了解企業(yè)中庫存管理方面的重要作用；在存貨核算中掌握存貨核算中的存貨核算的初始設(shè)置、暫估成本的錄入、單據(jù)記賬和特殊單據(jù)記賬、存貨期末處理等，知曉存貨核算與其它模塊的關(guān)系，加深對存貨核算的認識，知道企業(yè)中存貨核算的基本方法和步驟，以便為成本計算提供精確的數(shù)據(jù)；在期末處理中能夠掌握供應(yīng)鏈系統(tǒng)的月末處理的方法、月末憑證的生成與查詢方法，以及帳表的查詢方法。
三、實習(xí)總結(jié)。
解決問題的能力。一方面又認識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業(yè)知識、管理知識等，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學(xué)習(xí)才能達到。
通過這次實習(xí)還對erp形成正確的觀念。erp的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力;之后，可以再藉erp來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，erp的整合功能自然可以替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。erp將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據(jù)此，erp的實施是一項系統(tǒng)工程，是一個總體規(guī)劃、突出重點、分步實施的過程，企業(yè)通過erp項目可以幫助規(guī)范管理，加強執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。
用友erp解決方案篇十六
3.1.4問題：委托代銷成本核算方式是否可以修改？
3.2基礎(chǔ)檔案調(diào)整。
3.2.1會計科目。
1．年結(jié)后，可以直接在新年度中修改科目的屬性，或者增加刪除科目，但是注意有余額的科目刪除余額后修改，修改后重新錄入期初余額。
2．如果要修改科目的屬性，例:修改科目的輔助核算，一定要取消以前月份記賬，然后把該科目的憑證和期初余額刪除，再修改，否則可能會導(dǎo)致對賬不平。
3．增加明細科目時，系統(tǒng)自動將上級科目余額轉(zhuǎn)到第一個增加的下級科目中。如果有多個下級科目，需要手工調(diào)整下級科目余額。
增加明細科目的時候，如果提示功能暫時不能執(zhí)行或此操作員無此權(quán)限，此時，請先把所有站點的總賬系統(tǒng)退出，包括本機登陸的總賬系統(tǒng)，然后使用工具清除所有任務(wù)，重新增加可以操作。
5．刪除科目的時候，需要先刪除該科目的憑證，期初余額，轉(zhuǎn)賬定義，常用科目，常用憑證指定為現(xiàn)金流量科目等。
6．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在常用科目中使用，不能刪除，需要在填制憑證中增加憑證，然后點開科目參照的界面，從常用科目中把該科目刪除。然后才能刪除該科目檔案。如果在常用科目中看不到該科目，可以嘗試更換其他操作員登陸，然后按剛才的步驟刪除常用科目，因為常用科目的設(shè)置是按照操作員來保存的，當(dāng)前操作員看不到其他操作員設(shè)定的常用科目。
7．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在轉(zhuǎn)賬定義中設(shè)置，不能刪除，需要在總賬系統(tǒng)的期末-〉轉(zhuǎn)賬定義中的找到該科目的相關(guān)記錄，如果是在自定義轉(zhuǎn)賬中設(shè)置，可以直接刪除該自定義轉(zhuǎn)賬的憑證，如果是在期間損益中設(shè)置，可以把該科目對應(yīng)的本年利潤科目編碼刪除。然后就可以刪除該科目檔案了。
8．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在多欄賬定義中使用，不能刪除，需要在科目賬下的多欄賬中把該科目設(shè)置的多欄賬刪除，然后才能刪除該科目檔案。
9．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在銀行賬中使用，則需要在出納菜單下的銀行對賬期初中把該科目的未達賬項全部刪除，然后才能刪除該科目檔案。
11．如有個別科目實在無法刪除，是由于后臺有該科目期初余額為0的記錄，建議將此科目封存。設(shè)置－》基礎(chǔ)檔案－》財務(wù)－》會計科目－》雙擊打開此會計科目后勾選“封存”選項，這樣填制憑證時該科目就不能使用了。
12．已經(jīng)封存的科目會結(jié)轉(zhuǎn)到下年，但是不能使用科目作憑證3.2.2存貨檔案。
1．年結(jié)后要刪除存貨檔案信息，必須要求相應(yīng)的余額為“0”，以及沒有做任何相關(guān)單據(jù)的引用，否則系統(tǒng)不允許刪除。
a．已經(jīng)使用，不可刪除；系統(tǒng)會提示不能刪除原因，一般為被其他系統(tǒng)引用。b．部門編碼不能修改。
c．如果和oa關(guān)聯(lián)，部門類型不能修改。d．成立日期可以修改。
e．已經(jīng)撤銷的部門能可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年，年度結(jié)轉(zhuǎn)后能進行撤消和反撤消操作。
a．如果被引用，則不能刪除,系統(tǒng)會提示不能刪除原因信息b．修改是否業(yè)務(wù)員屬性時，會提示不能修改原因。c．是否操作員可以取消。
d．新建人員檔案要選擇業(yè)務(wù)員屬性，才可以在總賬中使用。
3．人員類別系統(tǒng)檔案不能刪除，自定義未被引用可以被修改、刪除。4．崗位檔案。
a．存在任職員工的崗位檔案不能刪除b．可以被撤消或者反撤消5．供應(yīng)商分類。
a．使用過，不可刪除，刪除會有提示。
a．被基礎(chǔ)檔案引用后不能刪除。
可隨時修改刪除，即使被客戶檔案參照過后也可刪除；刪除后客戶檔案中聯(lián)系人自動清空。
9．客戶檔案。
10．存貨分類。
a．已經(jīng)被基礎(chǔ)檔案引用，不能刪除，只能修改名稱。
a．被存貨檔案引用的單位不能刪除b．無換算率單位，能修改單位名稱。
a．如果被引用，則不能刪除，系統(tǒng)會提示不能刪除原因信息。
c．倉庫檔案使用過不能修改其計價方式。
3.3期初數(shù)據(jù)調(diào)整。
3.3.1總賬期初余額右上角無“瀏覽、只讀”標記時都能修改。
剛做完結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，期初余額可以直接修改。
輔助科目雙擊進入輔助期初界面，再點擊[往來明細]，進入往來期初明細界面修改。3.3.2ufo報表模塊新年度調(diào)整：
一個ufo報表文件可以存放多個表頁，但建議每一個年度存放為一個文件，即一個文件內(nèi)存放本年度的表頁，年末時將ufo報表文件進行相應(yīng)的調(diào)整具體操作步驟：
1）進入ufo報表界面，打開舊年度報表（如‘2008資產(chǎn)負債表’）。
2）單擊“文件”菜單下“另存為”，文件名改成新報表的名稱（如‘2009資產(chǎn)負債表’）。3）打開新報表（如‘2009資產(chǎn)負債表’），數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點擊“編輯”菜單下的刪除表頁，將上年度報表表頁刪除并保存。
可以使用“期初在產(chǎn)調(diào)整表”調(diào)整期初數(shù)據(jù)：
2）年結(jié)后如不需要再使用成本模塊，可以點擊設(shè)置－重新初始化，確認初始化后數(shù)據(jù)不能再恢復(fù)3.3.5人力資源2．業(yè)務(wù)調(diào)整：
2.1工資模塊的人員檔案、工資項目在沒有數(shù)據(jù)的情況下可以刪除。
2.2年結(jié)后不能進行上年度反結(jié)賬操作，否則系統(tǒng)會提示：“此工資類別已經(jīng)年結(jié)，不能反月結(jié)。
2.3考勤管理模塊檢查并調(diào)整考勤規(guī)則，建立新的考勤期間。
2.4返回到舊年度-考勤管理-考勤期間不能“解封”，按紐置灰，但新年度可以選擇舊年度已經(jīng)封存的考勤期間解封。即新年度可以解封已封存的考勤期間。
2.5人事管理模塊，上年度未執(zhí)行的人員變動處理業(yè)務(wù)，新年度可以繼續(xù)執(zhí)行。
用友erp解決方案篇十七
信用情況復(fù)雜儀器儀表產(chǎn)品既有外銷也有內(nèi)銷，既可能直接面向最終客戶銷售，也可能通過分銷商、代理商進行銷售，客戶眾多，信用情況復(fù)雜。
生產(chǎn)要求嚴格產(chǎn)品屬高精密度產(chǎn)品，技術(shù)含量高，生產(chǎn)組織要求嚴格，往往需要通過國家有關(guān)部門的產(chǎn)品認證才能銷售。產(chǎn)品利潤率較高，但是產(chǎn)銷量一般不太高。
產(chǎn)品類型眾多品種和型號非常多，一個企業(yè)往往品種往往達上萬種，更新?lián)Q代快，需要企業(yè)具備較強的研發(fā)能力和較高的研發(fā)投入，工程數(shù)據(jù)管理復(fù)雜，經(jīng)常要進行工程變更。儀器儀表檢測設(shè)備往往需求根據(jù)客戶需求靈活配置。
生產(chǎn)效率較高以流水線組裝生產(chǎn)為主，生產(chǎn)效率較高。部分專用部件設(shè)專門加工車間組織生產(chǎn)。有些產(chǎn)品如光學(xué)儀器則需要專門設(shè)備進行加工，一般也采用流水線連續(xù)生產(chǎn)形式。
采購管理困難由于采購周期較短，零部件的質(zhì)量要求很高，生產(chǎn)經(jīng)常受制于采購物料的配套情況和質(zhì)量狀況。
安全庫存重要部分精密零部件國內(nèi)不能生產(chǎn)，必須國外采購，采購周期較長，往往需要做安全庫存管理。
重視品質(zhì)管理產(chǎn)品需要通過國家產(chǎn)品認證才能生產(chǎn)和銷售，質(zhì)量控制貫穿整個生產(chǎn)過程。零部件檢驗和工序檢驗非常嚴格。一般在流水線上設(shè)多個檢驗工序，采用自動化檢測設(shè)備進行的定量全數(shù)檢測。這樣，生產(chǎn)現(xiàn)場物料易因質(zhì)量問題而報廢。為確保儀器儀表產(chǎn)品的可追溯性，產(chǎn)品需要做序列號管理。
用友erp解決方案篇十八
隨著生產(chǎn)的發(fā)展和社會的進步，市場體系日益完善，我們已經(jīng)進入了一個買方市場的時代，在這種競爭態(tài)勢下，客戶的重要性日益顯現(xiàn)，企業(yè)越來越注重面向客戶的各項信息與活動的集成，以客戶為中心實現(xiàn)對客戶信息的全面管理，在這種背景下，各企業(yè)紛紛建立自己的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。
客戶關(guān)系管理是一種旨在改善企業(yè)與客戶之間關(guān)系的新型管理機制，它實施于企業(yè)的市場營銷、銷售、服務(wù)和技術(shù)支持等與客戶相關(guān)的領(lǐng)域。它并不是指單純的一套管理軟件和技術(shù)，而是指融入了企業(yè)經(jīng)營理念和營銷策略在內(nèi)的一整套解決方案。
crm具有一系列的優(yōu)勢，能夠帶來顯著的經(jīng)濟效益。但是，對企業(yè)來說，建立了crm系統(tǒng)也并非能夠一勞永逸，單獨依靠crm并不能解決企業(yè)經(jīng)營管理的所有問題。本文根據(jù)企業(yè)運作的實際，在分析傳統(tǒng)crm優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上，對采用條形碼技術(shù)與crm進行集成以完善crm管理的技術(shù)，進行了系統(tǒng)的研究。
2條形碼在企業(yè)crm系統(tǒng)中的應(yīng)用。
crm是企業(yè)面對客戶的前沿。crm的指導(dǎo)思想就是了解客戶的需求并對其進行系統(tǒng)化的分析和跟蹤研究，在此基礎(chǔ)上進行“一對一”的服務(wù)，提高客戶的滿意度和忠誠度，為企業(yè)帶來更多的利潤。crm的目標是通過對企業(yè)營銷業(yè)務(wù)流程的全面整合來降低企業(yè)成本，提高效率;在擴展市場和增加渠道的同時，能夠更加有效地處理客戶關(guān)系，吸引和保持更多的客戶。對企業(yè)前臺的銷售、市場、客戶服務(wù)以及技術(shù)支持等部門而言，crm是一個使企業(yè)各業(yè)務(wù)部門共享信息和自動化的工作平臺。crm包含了技術(shù)與商業(yè)流程的整合，它可以協(xié)調(diào)和改進原有的商業(yè)流程，使企業(yè)在所有的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中能更好地滿足客戶需求并降低運營成本，提高企業(yè)員工的工作能力，并有效減少培訓(xùn)需求，使企業(yè)內(nèi)部能夠高效地運轉(zhuǎn)，從而能夠保留現(xiàn)有客戶和發(fā)掘潛在客戶，避免了發(fā)生以往寶貴的客戶資料隨銷售人員的離職而流失的情況，提高了企業(yè)的盈利能力。對企業(yè)后臺的財務(wù)、生產(chǎn)、采購和儲運等部門而言，crm又是提供客戶需求、市場分布、對產(chǎn)品的反應(yīng)及產(chǎn)品銷售狀況等信息的重要來源。通過對crm系統(tǒng)與企業(yè)后臺即erp系統(tǒng)的集成，crm提供的事實數(shù)據(jù)和智能化的分析已成為企業(yè)進行決策和經(jīng)營活動的科學(xué)依據(jù)。
正是考慮到crm的以上優(yōu)勢，各企業(yè)紛紛構(gòu)建自己的crm系統(tǒng)，家電企業(yè)就是其中的典型代表。在一定程度上，構(gòu)建crm系統(tǒng)帶來了較好的經(jīng)濟效益，提升了企業(yè)形象，提高了業(yè)務(wù)處理的自動化水平。但是，家電企業(yè)有其自身的特殊性，單獨依靠crm系統(tǒng)并不能解決企業(yè)經(jīng)營活動中的所有問題。目前，國內(nèi)大型家電企業(yè)的產(chǎn)品銷售大都采用批發(fā)和零售相結(jié)合的方式，公司總部成立總的銷售公司，每個省或地區(qū)成立辦事處或者分公司，辦事處或分公司負責(zé)處理本地的銷售業(yè)務(wù)，銷售公司的總部負責(zé)發(fā)貨、總體的協(xié)調(diào)與控制等。
由于不同地區(qū)的顧客收入水平和消費水平不同，企業(yè)為了滿足個性化市場的需要，通常要制定不同的價格和促銷服務(wù)策略，從實際上形成了各地區(qū)銷售分部和代理商的價格、利潤差異。同時，由于銷售分公司與總部的距離不盡相同，不同的銷售分公司的運輸費用也不相同。在這種情況下，個別經(jīng)銷商(或者其他中間商)將企業(yè)委托給他們的僅允許在本地區(qū)銷售的產(chǎn)品轉(zhuǎn)發(fā)到其他地區(qū)銷售。這就是所謂的“沖貨”現(xiàn)象。
“沖貨”維護了當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的局部利益，但會對其他地域的銷售帶來價格和品種結(jié)構(gòu)的沖擊，所以，會給整個公司的產(chǎn)品銷售帶來不良影響，擾亂企業(yè)目標市場的秩序，嚴重影響企業(yè)總的營銷戰(zhàn)略的順利實施，侵害企業(yè)的總體利益。
“沖貨”問題屬于銷售渠道管理的范疇，其外在表現(xiàn)是每一銷售分部、代理商、分銷商、批發(fā)商、零售商對于同一企業(yè)的產(chǎn)品有多個供應(yīng)方。雖然銷售公司總部和經(jīng)銷商之間就銷售“沖貨”問題都有協(xié)議，但由于缺乏技術(shù)手段，在利益驅(qū)動下往往成為一紙空文。企業(yè)的生產(chǎn)管理系統(tǒng)能管理產(chǎn)品的物料、生產(chǎn)和銷售，但屬于上層管理，只管理到銷售物料的總量，而不能實現(xiàn)單件的管理。
條形碼具有可靠性高、數(shù)據(jù)錄入快、靈活實用、設(shè)備簡單、方便經(jīng)濟等優(yōu)點，因此，在家電企業(yè)中引入條形碼輔助管理可以有效彌補crm管理上的不足。
3crm與條形碼集成應(yīng)用的實現(xiàn)。
這里以一個實例——廣東某公司的crm項目為例，來具體說明crm與條形碼的集成應(yīng)用實現(xiàn)。
該公司是一家大型的家電生產(chǎn)企業(yè)，具有冰箱、空調(diào)、冷柜、小家電等四大系列的產(chǎn)品線，產(chǎn)品型號眾多。由于歷史原因，以前各個專業(yè)生產(chǎn)廠對于條碼管理沒有一個統(tǒng)一的規(guī)劃，處于各自為政的狀態(tài)。后來，為了實現(xiàn)企業(yè)的信息化管理，實施了crm項目，在此基礎(chǔ)上，為實現(xiàn)產(chǎn)品管理的微觀化，加強銷售和售后管理，防止“沖貨”等現(xiàn)象，集成了條形碼技術(shù)。圖1顯示了條形碼的系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
圖1條形碼系統(tǒng)關(guān)聯(lián)圖。
圖1中列出了cc數(shù)據(jù)庫、sap與條碼打印客戶端數(shù)據(jù)庫三個數(shù)據(jù)庫。cc數(shù)據(jù)庫記錄與呼叫中心有關(guān)的信息，包括所有條碼與產(chǎn)品信息等。sap記錄crm的業(yè)務(wù)信息，包括物流、銷售與分銷、財務(wù)和客戶服務(wù)等。條碼打印客戶端數(shù)據(jù)庫記錄打印的條碼信息，到一定的時間，成批導(dǎo)入到cc數(shù)據(jù)庫中。
總公司從全公司的角度考慮，制定了統(tǒng)一的編碼規(guī)則，并注意保持了與原有條碼編碼規(guī)則的兼容性。條形碼由18位數(shù)字組成，前面7位數(shù)字對應(yīng)一個唯一的產(chǎn)品型號，是該型號產(chǎn)品的標識;后面11位數(shù)字由生產(chǎn)日期和當(dāng)日流水號組成。科龍的crm平臺采用sapr/3系統(tǒng)，依托其強大的功能，在條碼編碼上首先就將條碼的型號碼作為物料主數(shù)據(jù)的一個屬性記錄在sap系統(tǒng)之中。在sap系統(tǒng)之外，另外構(gòu)建一個條形碼的打印系統(tǒng)，通過接口將sap物料主數(shù)據(jù)的信息導(dǎo)入到打印系統(tǒng)的后臺數(shù)據(jù)庫中供打印時使用。條形碼打印系統(tǒng)記錄打印的每一個條碼信息，同時對破損、丟失等原因造成的條碼號碼進行登記，以保證條碼數(shù)據(jù)的有效性。產(chǎn)品在生產(chǎn)、包裝過程中，將在成品機身和包裝箱上特定的位置張貼條形碼。
為了實現(xiàn)產(chǎn)品管理的微觀化，crm系統(tǒng)從產(chǎn)品下生產(chǎn)線即開始管理。首先使用手持式條形碼識讀器掃描條形碼，然后將掃描的結(jié)果通過通訊數(shù)據(jù)線傳輸?shù)接嬎銠C，傳送的結(jié)果文件為文本文件，sap系統(tǒng)讀取該文本文件，將文件中的條碼數(shù)據(jù)根據(jù)條形碼的前7位確定產(chǎn)品的型號，分類錄入sap系統(tǒng)，作為產(chǎn)品入庫的數(shù)據(jù)。產(chǎn)品入庫后，等待發(fā)貨給中轉(zhuǎn)倉、分公司或者商業(yè)單位。每一次的貨物移動都需要掃描條形碼，并將掃描的結(jié)果錄入sap系統(tǒng)。因而，在sap的管理之下，隨著每一次的貨物移動，相關(guān)的產(chǎn)品條碼信息就隨著訂單或者發(fā)貨單等一起移動。這樣，在sap系統(tǒng)中不僅有產(chǎn)品的型號、數(shù)量信息，而且具體到了單件產(chǎn)品的條碼，sap對產(chǎn)品進行管理的同時也記錄著條碼對應(yīng)的產(chǎn)品狀態(tài)和儲存位置。通過簡單的統(tǒng)計分析，公司相關(guān)的部門可以獲取公司產(chǎn)品的實時信息，及時掌握產(chǎn)品的銷售情況，并由此制定靈活的生產(chǎn)及營銷策略。
為了加強對經(jīng)銷商的管理，公司對經(jīng)銷商也配備了手持條形碼識讀器。產(chǎn)品銷售到每級批發(fā)商以及零售商之后，公司要求每級批發(fā)商以及零售商通過因特網(wǎng)登錄公司網(wǎng)站，將其購、銷、退貨活動中掃描的條形碼上傳回公司，并記錄到公司的數(shù)據(jù)庫中。公司根據(jù)數(shù)據(jù)庫中的記錄，核對條形碼數(shù)據(jù)的一致性。如果數(shù)據(jù)發(fā)生偏差，就可以及時發(fā)現(xiàn)“沖貨”現(xiàn)象，并據(jù)此查明原因，進行相應(yīng)的處理。產(chǎn)品銷售到最終用戶之后，通過用戶的反饋及售后服務(wù)部門填寫的安裝、維修單獲取產(chǎn)品的條碼及相關(guān)的銷售信息，也將其保存在數(shù)據(jù)庫中。這樣，產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售到最終用戶，通過條形碼就形成了一個完整的鏈條，有利于總公司進行產(chǎn)品的跟蹤和服務(wù)。
在信息集成的具體實現(xiàn)上，圖1的三個數(shù)據(jù)庫之間制定了規(guī)范的接口，編寫了相應(yīng)的接口程序?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的交換與共享。條形碼識讀器采集的條碼數(shù)據(jù)傳輸?shù)接脩綦娔X后形成的是文本文件，為了使數(shù)據(jù)能夠錄入sap系統(tǒng)，也制定了規(guī)范接口。采集的條碼數(shù)據(jù)按照接口規(guī)定的格式形成文本文件，然后，sap也通過同樣的規(guī)范讀取數(shù)據(jù)，錄入系統(tǒng)。
由于條形碼的引入及其與sap管理軟件的緊密結(jié)合，企業(yè)不僅實現(xiàn)了對產(chǎn)品數(shù)量的管理，而且細化到了單件。同時，由于產(chǎn)品管理形成了完整的數(shù)據(jù)鏈，使得產(chǎn)品銷售過程中以前存在的“沖貨”現(xiàn)象得以及時發(fā)現(xiàn)。另外，每一次的貨物移動都在計算機系統(tǒng)中有了記錄，并且這些數(shù)據(jù)可以實時反應(yīng)，大大便利了企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)決策，使之可以制定靈活的營銷策略，從而占據(jù)市場的主動，在激烈的市場競爭中獲得更大的收益。
4結(jié)束語。
目前，條形碼在企業(yè)的產(chǎn)品管理中得到了越來越廣泛的應(yīng)用，從很大程度上方便了企業(yè)的管理，提高了企業(yè)的營運效率，降低了企業(yè)的成本。但是，由于條形碼多打印在紙質(zhì)材料上，在實際使用中，還受到打印精度、掃描精度和實際操作人員的影響;同時，條形碼管理的推行還需要企業(yè)內(nèi)部各部門以及各級經(jīng)銷商的積極配合。因此，在如何提高條碼精度和準確性、更好地發(fā)揮條形碼優(yōu)勢以及項目的推行管理上，還需要進行進一步的研究和完善。
用友erp解決方案篇十九
一、實驗。
二、實驗三：業(yè)務(wù)二和。
三、實驗四：業(yè)務(wù)二和。
三、實驗五：業(yè)務(wù)一和二。
實驗一系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置。
注冊系統(tǒng)管理：“開始”—“程序”—“用友erp-u8—系統(tǒng)服務(wù)”，啟動“系統(tǒng)管理”。
單擊“系統(tǒng)”—“注冊”，打開“登錄”對話框。
增加操作員：菜單“權(quán)限”—用戶，進入“用戶管理”窗口。單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，相繼增設(shè)“駱崇俊、“李平”和“何霞”3名操作員的相關(guān)信息。
建立賬套：在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“賬套”—建立，打開“賬套信息”，進而錄入賬套信息。
用友erp-u8供應(yīng)鏈實習(xí)總結(jié)。
一、實習(xí)時間：2010年12月27日-2011年1月5日。
二、軟件簡介：
用友erp-u8是企業(yè)級解決方案，定位于中國企業(yè)管理軟件的終端應(yīng)用市場，可以滿足不同的競爭環(huán)境下，不同的制造，商務(wù)模式下，以及不同的運營模式下的企業(yè)經(jīng)營。提供企業(yè)日常運營，人力資源管理到辦公事務(wù)處理等全方位的企業(yè)管理解決方案。
用友erp-u8是一個企業(yè)綜合運營平臺，用以滿足各級管理者對信息化的不同要求；高層經(jīng)營管理者提供大量收益與風(fēng)險的決策信息，輔助企業(yè)制定長遠發(fā)展戰(zhàn)略；為中層管理人員提供企業(yè)各個運作層面的運作狀況，幫助進行各種事件的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)，分析，解決，反饋等處理流程，力求做到投入產(chǎn)出最優(yōu)配比；為基層管理人員提供便利的作業(yè)環(huán)境，易用操作方式有效地履行其工作職能。
三、實習(xí)內(nèi)容：
（一）啟動系統(tǒng)管理，以“admin”的身份進行注冊。
（二）增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限]—[操作員]）001黃紅,002張晶，003王平。
（三）建立賬套信息：（[賬套]—[建立]）。
1．賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習(xí)”，啟用日期為2003年6月。2．單位信息：單位名稱為“用友軟件公司”,單位簡稱為“用友”，稅號為31022564372183．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“黃紅”。
（四）分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]—[權(quán)限]）。
操作員張晶：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。
操作員王平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限．。
各系統(tǒng)的啟用：
（一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進行注冊。
（二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。（進入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。）
定義各項基礎(chǔ)檔案：
可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。
（一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心。
制造中心下分：一車間、二車間。
營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部。
管理中心下分：財務(wù)部、人事部。
（二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務(wù)一部）、王麗（屬業(yè)務(wù)二部）。
（三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜。
（四）定義客戶檔案：
定義存貨分類：
原材料——主機——芯片。
——硬盤。
——顯示器。
——鍵盤。
——鼠標。
產(chǎn)成品——計算機。
外購商品——打印機。
——傳真機。
應(yīng)稅勞務(wù)。
定義存貨檔案：
0071600k打印機打印機臺17外購，銷售。
008運輸費應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購，銷售,勞務(wù)費用設(shè)置會計科目：
應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來”
應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來”
選擇憑證類別為“記賬憑證”
定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算。
定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號為76584898定義倉庫檔案：
定義收發(fā)類別：
正常入庫———采購入庫。
———產(chǎn)成品入庫。
———調(diào)撥入庫。
非正常入庫——--盤盈入庫。
———其他入庫。
正常出庫———銷售出庫。
———生產(chǎn)領(lǐng)用。
———調(diào)撥出庫。
非正常出庫———盤虧出庫。
———其他出庫。
用友erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。
實驗。
學(xué)號：姓名：年級：2008級學(xué)院：管理與經(jīng)濟學(xué)院系別：信息管理系專業(yè)：信息管理與信息系統(tǒng)實驗日期：報告日期：
一、實驗?zāi)康摹?BR> 通過軟件結(jié)合教材體驗用友erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的基本功能，熟練掌握其功能特點及應(yīng)用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力。
二、實驗要求。
總的來說，用友的學(xué)習(xí)要求我們系統(tǒng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。
供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：要求掌握系統(tǒng)管理中設(shè)置操作員、建立帳套和操作員權(quán)限的方法；掌握基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業(yè)務(wù)的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理各系統(tǒng)業(yè)務(wù)與其相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。掌握各種單據(jù)的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實驗內(nèi)容。
以用友erp-u8.72為實驗平臺，以一個單位（北京中良貿(mào)易有限公司）的經(jīng)濟業(yè)務(wù)貫穿始終，分別學(xué)習(xí)了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。分別概括如下：
（1）供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：系統(tǒng)管理（賬套管理、賬管理、操作員及其權(quán)。
限的集中管理）；業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置；財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置。
（2）采購管理：采購系統(tǒng)初始化；運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務(wù)、受。
托代銷業(yè)務(wù)、直運采購業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)等進行處理，并及時采購結(jié)算；采購特殊業(yè)務(wù)。
（3）銷售管理：銷售系統(tǒng)初始化；運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務(wù)、銷售退貨業(yè)務(wù)、直運銷售業(yè)務(wù)、分期收款銷售業(yè)務(wù)、零售日報業(yè)務(wù)等進行處理；銷售帳表統(tǒng)計分析。
（4）庫存管理：調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點；其他業(yè)務(wù)。
（5）存貨核算：存貨核算的價格及成本處理；單據(jù)記賬。
（6）期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。
三、實驗過程中遇到的問題及解決方案。
在試驗過程中，我遇到問題最多的是第三章——銷售管理，總的來說遇到問題及解決方案可歸納如下：
1、由于需要錄入的單據(jù)較多，所以有時只要忘了審核其中某一張單據(jù)，就會導(dǎo)致在“制單處理”——“現(xiàn)結(jié)制單”一步時沒有現(xiàn)結(jié)制單生成，或者是沒有憑證生成。所以只有審核后的應(yīng)收單或收款單才能制單。
2、每次試驗開始前設(shè)置會計期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態(tài)下不能再執(zhí)行任何操作。如果會計期間設(shè)置不對，還會影響單據(jù)查詢的操作。
3、由于銷售發(fā)票自動生成的應(yīng)收但不能直接修改，有時發(fā)現(xiàn)之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統(tǒng)中取消銷售發(fā)票的復(fù)核，單擊“修改”、“保存”和“復(fù)核”按鈕，根據(jù)修改后的發(fā)票生成的應(yīng)收當(dāng)就是應(yīng)經(jīng)修改后的單據(jù)了。
4、如果需要刪除已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票，必須先刪除憑證，然后在“應(yīng)收單審核”窗口中取消審核操作，通過執(zhí)行“應(yīng)收單審核應(yīng)收單列表”命令，在“應(yīng)收單列表”窗口中刪除。
5、存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認銷售成本，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。
6、銷售專用發(fā)票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當(dāng)，不能參照發(fā)貨單自動生成。
四、實驗收獲體會。
通過一學(xué)年對用友供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我對它的功能特點、操作方法等有了深刻的認識。09到10學(xué)年上學(xué)期，我們主要對erp財務(wù)管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理6個子系統(tǒng)的進行了具體的上機實踐操作；09到10學(xué)年下學(xué)期我們主要對erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)進行了上機實踐操作。
我對各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之。
間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。
每一堂課對書中的實驗，我都確實動手錄入和進行了實際操作，親身實踐后，我的總體感覺是，很多實驗前面進行了很多單據(jù)的相關(guān)操作后，為的就是最后生成一張憑證，實驗操作的過程進展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個系統(tǒng)的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。雖然有幾節(jié)課上的幾個實驗我都沒能一次性做出結(jié)果，但是經(jīng)過再三的努力，我總是能靠自己的最終實現(xiàn)對其整個過程的操作。
再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會的信息化程度。用友erp—u8企業(yè)應(yīng)用套件是在全面總結(jié)、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務(wù)運作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計。學(xué)習(xí)用友這門課程大大提高了我在信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。了解了企業(yè)資源計劃系統(tǒng)的先進管理思想，掌握了和系統(tǒng)相關(guān)的實用技能。
此外，我還在自己的電腦上實踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。雖然對于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應(yīng)用方式。
這學(xué)期的用友學(xué)習(xí)是充實而愉快的，當(dāng)然，這和老師您的悉心指導(dǎo)和耐心教授課程是密不可分的?？偟膩碚f，我覺得自己本學(xué)期對用友學(xué)習(xí)以及上機實踐操作完成的還是比較圓滿的。
用友erp解決方案篇二十
20世紀90年代以來信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展，對企業(yè)經(jīng)營管理以及整個經(jīng)濟社會都產(chǎn)生了深遠的影響，企業(yè)利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來改造業(yè)務(wù)流程、加強企業(yè)內(nèi)部各項業(yè)務(wù)以及企業(yè)與外部供應(yīng)商及客戶之間的信息分享、協(xié)調(diào)和合作，即企業(yè)信息化過程。如果說初級信息化的主要特征是離散的個體對計算機技術(shù)的運用，而高級的企業(yè)信息化則運用新的信息和通訊技術(shù)，以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的運用為核心將各個離散的個體緊密地聯(lián)系在一起，實現(xiàn)個體之間信息的充分交流、互動和分享，形成企業(yè)生產(chǎn)協(xié)作及經(jīng)營交易全過程的信息網(wǎng)絡(luò)化。
隨著經(jīng)濟全球化和知識經(jīng)濟時代的到來以及全球制造的出現(xiàn)，供應(yīng)鏈在制造業(yè)管理中得到普遍應(yīng)用。供應(yīng)鏈是通過對信息流、物流、資金流的控制，圍繞核心企業(yè)從原材料采購到中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費者手中的將供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商、直到最終用戶連成一個整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)模式。它不僅是―條聯(lián)接供應(yīng)商到用戶的物料鏈、信息鏈、資金鏈，而且是一條增值鏈，物料在供應(yīng)鏈上因加工、包裝、運輸?shù)冗^程而增加其價值，給相關(guān)企業(yè)都帶來收益。供應(yīng)鏈的競爭優(yōu)勢在于通過對整個供應(yīng)鏈的管理，使之更加快捷穩(wěn)定地貫穿企業(yè)的價值鏈。
一、供應(yīng)鏈管理。
約束理論(toc)的創(chuàng)始人戈德拉特博士最早意識到許多產(chǎn)品資源并非互不相干，而是在同一鏈上，相互依存的多個環(huán)節(jié)朝著創(chuàng)造利潤的共同目標運轉(zhuǎn)。供應(yīng)鏈管理不僅是一項先進的排程計劃，而且已被眾多企業(yè)證實為一種有效的管理方法。如果供應(yīng)鏈中組織、部門間缺乏有效的信息溝通與合作，不同環(huán)節(jié)均以自己的利益為出發(fā)點進行決策，最終將使得供應(yīng)鏈內(nèi)各個企業(yè)的利益均受到損害。企業(yè)的物資需求在缺少同中間環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)與溝通的條件下，到供應(yīng)商及后勤那里就會產(chǎn)生較大的波動，造成一定的信息傳遞失真扭曲;同時如果生產(chǎn)設(shè)計部門與消費者之間不能信息共享、充分溝通與交流，就不能很好地理解客戶的需求，實現(xiàn)消費者滿意。
供應(yīng)鏈是一個組織網(wǎng)絡(luò)，在這個網(wǎng)絡(luò)上的所有組織通過上下游之間的聯(lián)結(jié)，以不同的相互依賴的流程和活動共同為最終用戶創(chuàng)造以產(chǎn)品或服務(wù)形式表現(xiàn)出來的價值。雖然供應(yīng)鏈中的節(jié)點企業(yè)是獨立的，但是在實際的生產(chǎn)經(jīng)營過程中卻是共生共存、相互依賴、相互合作。供應(yīng)鏈管理(supplychainmanagement)是指人們在認識和掌握了供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)內(nèi)在規(guī)律和相互聯(lián)系的基礎(chǔ)上，利用管理的計劃、組織、指揮、協(xié)凋、控制和激勵職能，對產(chǎn)品生產(chǎn)和流通過程中各個環(huán)節(jié)所涉及的物流、信息流、資金流以及業(yè)務(wù)流進行的合理調(diào)控，以期達到最佳組合和最高效率，通過前饋的信息流(如：訂貨合同、采購單等)和反饋的信息流(如：提貨單、維修報告等)將供應(yīng)商、核心企業(yè)直至消費者聯(lián)成一個整體的管理模式。
用友erp解決方案篇二十一
企業(yè)信息化的重要性已是不容質(zhì)疑的事實，但如何根據(jù)本企業(yè)的特點成功實施企業(yè)信息化工程，卻是仁者見仁，智者見智，下文作者根據(jù)其切身體驗，認為按照“兵馬未動，糧草先行”的取勝常識，走先irp后erp的道路，可以事半功倍。
企業(yè)信息化是企業(yè)獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢的重要手段，已被越來越多的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)所認識，但是如何根據(jù)本企業(yè)的特點實施企業(yè)信息化工程，達到企業(yè)信息化的最終目的即提高企業(yè)績效，卻是仁者見仁，智者見智。按照“兵馬未動，糧草先行”的取勝常識，透視環(huán)境、發(fā)現(xiàn)問題、剖析原因、弄清機理，走先irp(信息資源規(guī)劃)后erp的企業(yè)信息化之路，可以得到事半功倍的效果。
企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要求企業(yè)必須信息化。
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展和壯大，所面臨的信息化環(huán)境可概括為：外逼、內(nèi)需、信息化意識逐步增強、客觀條件基本具備。
首先是企業(yè)所處的外部環(huán)境變化頻率加快，振幅加大，如空間的擴大，帶來信息的不夠;時間的縮短，致使決策速度加快;面臨國際大市場上的競爭對手，要想以小博大，自然力量不夠。其次是顧客的多樣性，有原來長時間對產(chǎn)品幾乎不變的需求，變成變批量，特殊要求，快速需求。
同時，同行業(yè)同產(chǎn)品的全方位競爭變得異常激烈。內(nèi)部需求首先要求企業(yè)加強基礎(chǔ)管理，不斷優(yōu)化重組管理流程，提高內(nèi)部資源利用率;其次要求內(nèi)部以生產(chǎn)為中心轉(zhuǎn)化為以顧客為中心，按照顧客的需求安排管理和生產(chǎn)流程;第三要求企業(yè)利用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)的工藝流程，穩(wěn)固自己主導(dǎo)產(chǎn)品的競爭基礎(chǔ)，優(yōu)化營銷環(huán)境，提升市場競爭力。外逼內(nèi)需都客觀地要求企業(yè)重塑自己的神經(jīng)系統(tǒng)，以信息化的手段支撐企業(yè)本身的生存與發(fā)展。
冷靜面對企業(yè)信息化的常見問題。
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)受外逼、內(nèi)需所迫，心急求成，全力支持信息化。領(lǐng)導(dǎo)為信息化批了錢，給了人，信息部門喜出望外，粗粗調(diào)研，匆忙規(guī)劃，急速上馬，oa、財務(wù)管理、人力資源、營銷系統(tǒng)、外部網(wǎng)站等等，硬軟件一同采購開發(fā)，想在短時間內(nèi)達到理想的信息化水平是常見問題之一。
把自己本來既能走又能跑的腳硬塞在那好看不好穿的鞋子里是常見問題之二。
一朝被蛇咬十年怕井繩，本身在信息化方面失敗過，今天又看到別的企業(yè)失敗的殘局，就危手縮腳，錯失良機是問題之三。種種問題大大挫傷了企業(yè)實施信息化的積極性。
陳加美，高級工程師。1985年開始從事微機教學(xué)及管理，1988年接觸企業(yè)微機的應(yīng)用及開發(fā)，曾任濰坊純堿廠信息中心主任、海洋化工集團信息處副處長、海化集團信息主管等職。在十幾年的企業(yè)信息化工作實踐中，對企業(yè)信息化、尤為企業(yè)信息資源規(guī)劃有自己的認識和見解。
充分重視和利用信息資源。
信息化建設(shè)也自有它的源頭，那就是信息資源。提高信息資源利用率是企業(yè)信息化的根本出發(fā)點，也是它的終宿。首先，必須要分清和重視源頭的問題，才能引出信息化應(yīng)用的活水。若我們把組建網(wǎng)絡(luò)、購置服務(wù)器、微機、比作修公路和購買汽車的話，重視源頭的道理就十分清楚，合理有效的組織貨源，才能充分發(fā)揮公路和汽車的作用，只有把企業(yè)的信息資源組織規(guī)劃成“標準集裝箱”，才能在企業(yè)運營網(wǎng)絡(luò)上提高運輸效率，達到企業(yè)信息化利用信息資源提升競爭優(yōu)勢的目的。
需求分析工具太落后。為什么國內(nèi)erp如此高的失敗率?為什么erp廠商答應(yīng)企業(yè)的需求，而在實施后企業(yè)的業(yè)務(wù)人員對系統(tǒng)不滿意?或者沒有真正達到企業(yè)提出的需求?原因之一就是沒有搞清企業(yè)的信息化需求，尤其沒有搞清企業(yè)信息化的數(shù)據(jù)需求。癥結(jié)就是在搞需求時仍然使用多少年一貫制方法：erp廠商技術(shù)人員同企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、員工口談、筆記，填寫需求調(diào)查表，完全是手工操作。缺乏一套工程理論指導(dǎo)下的需求調(diào)研工具，試想現(xiàn)在能單憑把脈診斷腦瘤疾病嗎?必需借助先進的ct掃描或核磁共振的手段診斷腦疾，做企業(yè)信息化需求同樣要使用“診斷企業(yè)流程、搞清數(shù)據(jù)需求的ct機”，對企業(yè)需求進行診斷，即在系統(tǒng)工程理論指導(dǎo)下，在計算機網(wǎng)絡(luò)上進行需求分析調(diào)研，使用例如irp2000類似的工具軟件，以現(xiàn)代化手段有效地對企業(yè)內(nèi)外信息資源進行統(tǒng)一規(guī)劃，細致的分析企業(yè)信息化的數(shù)據(jù)需求，為實施信息化項目奠定堅實的基礎(chǔ)，提高實施erp的成功率。
用友erp解決方案篇一
離散工業(yè)主要是通過對原材料物理形狀的改變、組裝成為產(chǎn)品，使其增值，。它主要包括機械加工、機床等加工、組裝性行業(yè)，典型產(chǎn)品有汽車、計算機、日用器具等。離散工業(yè)生產(chǎn)單位和銷售單位是統(tǒng)一的。具有以下行業(yè)特點：
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
離散制造企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以用樹的概念進行描述，最終產(chǎn)品一定是由固定個數(shù)的零件或部件組這些關(guān)系非常明確和固定。
2、工藝流程。
面向訂單的離散制造業(yè)的特點是多品種和小批量，因此，生產(chǎn)設(shè)備的布置不是按產(chǎn)品而是按照工藝進行布置的，例如，按車、磨、刨、銑來安排機床的位置。每個產(chǎn)品的工藝過程都可能不一樣，而且，可以進行同一種加工工藝的機床有多臺。因此，需要對所加工的物料進行調(diào)度，并且中間品需要進行搬運。面向庫存的大批量生產(chǎn)的離散制造業(yè)，例如象汽車工業(yè)等，按工藝過程布置生產(chǎn)設(shè)備。
3、物料存儲。
離散工業(yè)企業(yè)的原材料主要是固體，產(chǎn)品也為固體形狀，
因此，存儲多為室內(nèi)倉庫或室外露天倉庫。
4、自動化水平。
離散制造業(yè)企業(yè)由于是離散加工，產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)率很大程度依賴于工人的技術(shù)水平，自動化主要在單元級，例如數(shù)控機床、柔性制造系統(tǒng)等，因此，離散制造業(yè)也是一個人員密集型行業(yè)，自動化水平相對較低。
5、生產(chǎn)計劃管理。
典型的離散制造業(yè)企業(yè)由于主要從事單件、小批量生產(chǎn)，產(chǎn)品的工藝過程經(jīng)常變更，因此，需要進行良好的計劃。離散行業(yè)適用于按訂單組織生產(chǎn)，由于很難預(yù)測訂單在什么時候到來，因此，對采購和生產(chǎn)車間的計劃就需要很好的生產(chǎn)計劃系統(tǒng)，特別需要計算機來參與計劃系統(tǒng)的工作。只要計劃得當(dāng)，計劃的效益在離散制造業(yè)相當(dāng)高。
離散行業(yè)的特點，決定了離散行業(yè)對erp的不同與流程行業(yè)的需求。
用友erp解決方案篇二
1、采購原材料采購計劃（采購部門）。
采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購請購單---增加---保存---生成。由負責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)審核采購訂單（采購部門）。
采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購訂單---增加拷貝采購請購單生成---保存---生成。由負責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)審核采購到貨單（采購部門）。
采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購到貨單---增加拷貝采購訂單生成---保存---生成。該單據(jù)只做管理使用，不用審核。采購入庫單（由倉庫管理人員操作）。
2、掛賬處理。
生成發(fā)票：（由材料會計來完成）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，確定，生成發(fā)票。確定結(jié)算發(fā)票。
生成憑證：（由財務(wù)人員來完成）應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。
借：物資采購。
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進項）。
貸：應(yīng)付賬款---xxx手工結(jié)算：采購管理-結(jié)算-手工結(jié)算。
單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：（財務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬），選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：原材料。
貸：物資采購。
3、現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）。
生成發(fā)票：（材料會計）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。
發(fā)票結(jié)算：（材料會計）采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應(yīng)商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認---入庫---選中記錄---確認---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。
生成憑證：（財務(wù)人員）應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認---雙擊選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。
借：物資采購。
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進項）。
貸：現(xiàn)金---人民幣。
單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：（財務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：原材料。
貸：物資采購。
4、當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到（由材料會計來完成）。
當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將本月所有發(fā)票沒有到，沒有采購結(jié)算的單據(jù)估價保存。（該操作由材料會計來完成）。
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。
生成憑證：（財務(wù)人員）存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。
借：原材料。
貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款。
5、發(fā)票下月到達。
錄入單據(jù)：（材料會計）采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。
發(fā)票結(jié)算：（材料會計）采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。
生成憑證：（財務(wù)人員）應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。
借：物資采購。
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進項稅額。
貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款。
暫估處理：（材料會計）存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。
生成憑證：（財務(wù)人員）存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。
借：原材料（紅字）。
貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）。
借：原材料。
貸：物資采購。
6、刪除或修改操作。
刪除之前操作內(nèi)容（材料會計）。
刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。
恢復(fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。
棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當(dāng)前單據(jù)---棄審。
取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。
刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。
刪除入庫單：（倉庫操作人員）采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單---雙擊打開---刪除。
二、.庫存管理操作。
1、入庫業(yè)務(wù)。
已經(jīng)采購環(huán)節(jié)中詳細說明。
2、出庫業(yè)務(wù)材料領(lǐng)用。
錄出庫單：（材料會計）庫存管理---出庫業(yè)務(wù)---材料出庫---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。
此單據(jù)需打印，由領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)料，同時倉庫操作人員需在庫存系統(tǒng)中對該單據(jù)做審核操作。表示貨物已經(jīng)發(fā)出。
三、存貨核算操作。
1、單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
2、生成憑證：（財務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）材料出庫單---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：生產(chǎn)成本。
貸：原材料。
3、月末成本結(jié)轉(zhuǎn)（材料會計）。
月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，都已審核、結(jié)算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、進行月末結(jié)賬。
4、進行期末處理（材料會計）。
存貨核算---期末處理---選擇庫（一個庫一個庫地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單---確定進行處理---在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。
5、存貨結(jié)帳（材料會計）。
當(dāng)月所有操作完成后，由材料會計對采購管理、庫存管理、存貨核算管理模塊做月未結(jié)帳處理，操作完成后，通知財務(wù)人員做總帳結(jié)帳處理。
單據(jù)處理流程說明：
入庫：添請購單，領(lǐng)導(dǎo)審核；采購訂單，領(lǐng)導(dǎo)審核；采購到貨單。倉庫人員做入庫單，打印，一份備查，一份交由財務(wù)科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會計，由材料會計據(jù)此審核，做采購發(fā)票，由財務(wù)應(yīng)付會計審核。
出庫：材料會計開材料出庫單，打印，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，一份材料會計保留，一份交由財務(wù)，一份由領(lǐng)料人簽字后送交庫房，庫管據(jù)此審核。
用友erp解決方案篇三
中國電力行業(yè)屬于壟斷行業(yè)。從目前來看，改革我國電力行業(yè)的壟斷已成為大勢所趨，但是，電力行業(yè)與其他壟斷行業(yè)不同，至少有三個特點：
電力行業(yè)與其他壟斷行業(yè)服務(wù)對象不同。其他壟斷行業(yè)服務(wù)對象都是部分群體，如民航、鐵路它們的服務(wù)對象只是人們?nèi)罕娭械囊徊糠?，不象電力行業(yè)與所有人有關(guān)，不論城市或農(nóng)村，不論生產(chǎn)或生活，不論信息傳遞或網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，家庭生活都離不開電，對社會是全方位的覆蓋。一個國家電氣化水平越高，電力在全社會作用越大。一旦發(fā)生問題，小則引起局部癱瘓，大則引起全社會癱瘓。因為它既是國民經(jīng)濟中的骨干行業(yè)，又是全社會的吃穿住行和人們生活需要的公用產(chǎn)品，這是其他壟斷行業(yè)無法比擬的。
電力行業(yè)另一個特點是它的產(chǎn)品不能儲存，發(fā)電量超過需要量會形成浪費，發(fā)電量不足，會影響生產(chǎn)和生活的需要。而且，社會對電量的需要是一個不定量，它會隨著地區(qū)、時間、季節(jié)、氣候、人們生活等方面的變化而變化。這種不能儲備，需要量又是瞬息萬變的行業(yè)，就要求對供給和需求要有精確的掌握，以便及時進行調(diào)整和控制，才不至于出現(xiàn)象美國加州那樣長期電力危機。
中國電力行業(yè)還有它自己的特點。中國電力行業(yè)的壟斷說到底是非經(jīng)濟型的行政性的壟斷，情況非常復(fù)雜，這在國外也少見。在所有制上，有國家所有制、地方政府所有制、合資企業(yè)、集體所有制，國家擔(dān)保貸款企業(yè)、股份制，等等。發(fā)電廠有火電、水電、核電。在電價上差別也相當(dāng)大。從幾分錢1度電到3、4角錢1度電。電網(wǎng)有國家投資，地方政府投資，企事業(yè)單位投資等等。在進行廠網(wǎng)分開競價上網(wǎng)過程中，必須對電力企業(yè)的產(chǎn)權(quán)有所界定，對不同電價有所處理，以及今后電價的監(jiān)督，等等問題，都需要政府介入。
電力行業(yè)改革必須打破壟斷，已是大勢所趨，因為這是經(jīng)濟體制改革的要求，也是電力行業(yè)發(fā)展的要求。但問題在于，電力行業(yè)不可能徹底打破壟斷，完全自由競爭，這是電力行業(yè)的特點決定的，即便在西方市場經(jīng)濟條件下，所有的競爭也不是完全的自由競爭，只能是有限的競爭。何況在我們這樣大的一個國家，電力行業(yè)這么重要，政府不可能放手不管完全自由競爭，問題在于壟斷和競爭的度如何掌握，二者如何結(jié)合，這是我們電力行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
電力行業(yè)已經(jīng)開始從生產(chǎn)導(dǎo)向型向市場導(dǎo)向型的巨大轉(zhuǎn)變。電力行業(yè)運作繼續(xù)關(guān)注在電廠和電網(wǎng)方面，并面臨提高運行可靠性的強烈需求。當(dāng)今，我們需要用嶄新的視角來透視市場狀況，一些術(shù)語，如競爭能力、產(chǎn)品質(zhì)量、收益率、效率及客戶服務(wù)等都已經(jīng)被賦予了全新的理念。只有清楚地分析、理解當(dāng)前的形勢并及時、勇敢地采取行動，才能應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。
用友erp在全面了解電力行業(yè)運作特點的基礎(chǔ)上，開發(fā)并形成相應(yīng)解決方案。用友erp基于中國企業(yè)的最佳業(yè)務(wù)實踐，形成了用友erp在電力行業(yè)的完整解決方案，滿足所有電力公司的各種各樣的業(yè)務(wù)需求，包括業(yè)務(wù)流程、人力資源以及及未來發(fā)展變化的需求。
電力行業(yè)包括發(fā)電、輸電及配電三個組成部分。不管你是電力生產(chǎn)商，還是電力分銷商，業(yè)務(wù)運營都是通過很復(fù)雜的設(shè)備完成的。這些設(shè)備都是通過長期投資建成，一般要用十幾年的時間。尤其是某一地區(qū)的輸電和配電設(shè)施，設(shè)備會分布在廣闊的地理區(qū)域上。
通過用友erp電力行業(yè)解決方案，你可以自如地從任意角度查看固定資產(chǎn)的情況。用友erp會根據(jù)您的角色為您提供相關(guān)的準確數(shù)據(jù)，不管您是公司的高層領(lǐng)導(dǎo)，還是運營經(jīng)理、抑或是技術(shù)服務(wù)人員或人事主管。長期投資效果會是怎樣的？維護費用每年遞增多少？下一周我們應(yīng)采取什么樣的工作措施？加班費用在不同的人事部門怎樣分攤？所有的信息都可以通過適當(dāng)?shù)臋?quán)限獲取。您有足夠的自由來選擇所需的信息，以制定出正確的決策及完成日常的工作。
集中財務(wù)管理。
隨著電力行業(yè)體制的改革和市場經(jīng)濟的完善，應(yīng)對加入wto之后的挑戰(zhàn)，集團必須及時、準確、完整地掌握以財務(wù)信息為核心的經(jīng)營管理信息，必須對集團內(nèi)部的各種資源進行高度集中的管理、控制和配置，必須迅速地對各種財務(wù)、管理方案作出科學(xué)的、符合企業(yè)價值最大化的決策。
用友erp電力行業(yè)解決方案運用先進的經(jīng)營管理思想，幫助電力企業(yè)推行現(xiàn)代化財務(wù)管理制度，提高集團財務(wù)和業(yè)務(wù)的綜合管理水平，對整體的企業(yè)資源進行有效的配置、管理、控制和優(yōu)化，從而實現(xiàn)集團企業(yè)價值最大化。
全面預(yù)算管理是財務(wù)管理的核心，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標的根本保證。用友erp幫助企業(yè)根據(jù)自身的資源狀況和發(fā)展?jié)摿?，制定科學(xué)合理的全面預(yù)算方案，在企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)進行全面控制，是財務(wù)管理信息系統(tǒng)的根本任務(wù)。
資金是企業(yè)的血液，健康的資金流對于企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要。企業(yè)的資金管理從編制資金計劃開始，到對經(jīng)營活動、籌資活動和投資活動的資金運做所進行的監(jiān)督和控制，來達到加速資金運轉(zhuǎn)，降低資金風(fēng)險的目的。
財務(wù)管理是公司管理的核心之一，而如何實現(xiàn)股東財富最大化或公司價值最大化又是財務(wù)管理的中心目標。任何一個公司的生存與發(fā)展都依賴于該公司能否創(chuàng)造價值。公司的經(jīng)營管理者負有實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的責(zé)任。出于向投資者解釋經(jīng)營成果和提高經(jīng)營管理水平的需要，他們需要一套實用、有效的財務(wù)分析體系，以便據(jù)此評價和判斷企業(yè)的經(jīng)營績效、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)狀況、獲利能力和經(jīng)營成果。
·用友erp幫助電力企業(yè)建立起以全面計劃預(yù)算為核心的財務(wù)管理體系。
通過全面計劃預(yù)算體系的建立，有效地協(xié)調(diào)各部門之間的業(yè)務(wù)運做；
以全面預(yù)算為指導(dǎo)，有效提高業(yè)務(wù)運做效率；
預(yù)算的控制作用得以有效加強；
預(yù)算編制過程變的簡單，編制周期大大縮短；
預(yù)算實行情況得以及時分析，可以及時采取相應(yīng)措施；
·用友erp幫助電力企業(yè)合理利用資金，有效控制資金風(fēng)險。
資金的流入流出做到計劃合理；
嚴格的資金支出控制，清晰的資金流向；
有效的應(yīng)收應(yīng)付款管理，提高資金周轉(zhuǎn)率；
·用友erp幫助電力企業(yè)建立起一套全面的成本管理體系。
建立起一套完整的目標成本管理體系；
通過嚴格的成本管理，做到質(zhì)量有依據(jù)，消耗有定額，管理有規(guī)范；
運用先進的成本核算方法，準確地計算出產(chǎn)品的實際成本；
通過全面成本管理，擴大了成本核算的范圍和對象，可以更好的進行成本效益、投入產(chǎn)出的分析。
·用友erp幫助電力企業(yè)建立起一套完整全面的財務(wù)分析體系。
指標全面，體系完整；
數(shù)據(jù)及時、信息真實；
分析便捷而直觀。
牢固掌握、通盤控制——從您的角度。
你的核心業(yè)務(wù)運作需要對當(dāng)前企業(yè)信息的完全控制，如工廠狀況，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及工作活動等。通過用友erp電力行業(yè)解決方案，你只需根據(jù)公司的原則，簡單地自上而下地構(gòu)造、組織工廠。電力行業(yè)中的行業(yè)技術(shù)標準也被加以考慮，并在用友erp應(yīng)用系統(tǒng)中得以體現(xiàn)。
如果你的任務(wù)是預(yù)測和規(guī)劃一個新的電廠或輸電/配電網(wǎng)絡(luò)，那么你就能以現(xiàn)有的電廠設(shè)施作為知識庫，與現(xiàn)有電廠建設(shè)各個部分規(guī)模進行大小的對比，做出財務(wù)分析比較結(jié)果。用友erp有內(nèi)置的分析工具及非常強大的項目管理功能。
電廠及輸電網(wǎng)絡(luò)的運行表現(xiàn)是怎樣影響企業(yè)利潤和客戶服務(wù)滿意度的？作為一個運營經(jīng)理，用用友erp在電力方面的解決方案來追蹤生產(chǎn)是您最有價值的工具。通過一個持續(xù)穩(wěn)定的信息手段來測量設(shè)備可利用性及工廠的效率，可以對引起財務(wù)和其它生產(chǎn)方面的損失的原因給予全面的解釋。所有運營信息的收集構(gòu)成管理決策的穩(wěn)固基礎(chǔ)。
負責(zé)運營及維護的技術(shù)支持人員可以用用友erp電力行業(yè)解決方案來計劃、實施并追蹤所有的維護步驟。例如，核電行業(yè)中的工作十分復(fù)雜，大量的技術(shù)服務(wù)人員要同時工作，且暴露在危險之下，如高壓電器、蒸汽或輻射。用友erp電力行業(yè)解決方案通過對各類與使用者需求相一致的工作條件及能力限制的進行處理，為您的人員和設(shè)備提供安全保障。
如果您的公司從事輸電和配電，您可以從這個開放設(shè)計的系統(tǒng)中獲益。它使你通過gis可以方便地與物理設(shè)施連接，也可以與電網(wǎng)規(guī)劃系統(tǒng)連接，從而優(yōu)化電網(wǎng)基建項目管理和后期運行維護管理。
預(yù)防性維護——您最重要的競爭優(yōu)勢。
用友erp電力行業(yè)解決方案為企業(yè)創(chuàng)建了一條通過預(yù)防性維護來創(chuàng)造收益的新路子。
用友erp行業(yè)解決方案幫助您管理不同階段的財務(wù)活動，從采購、庫存、工作單及其所有相關(guān)的文檔直到材料和人力成本統(tǒng)計。預(yù)測維護是一個更有效的優(yōu)化維護活動的方法。用友erp解決方案通過收集檢測數(shù)據(jù)，將其與極限值或限定值比較，超出規(guī)定值就給出報警信號，促使工作人員采取相應(yīng)的維護措施的方式來解決。通過采用據(jù)認為是世界最有效的方法來協(xié)助您精確地安排停機時間，您就可以輕松實現(xiàn)高效的運營和贏利。
對電力分銷商，或許您的公司擁有廣泛分布的，基于現(xiàn)場的維護系統(tǒng)。這個系統(tǒng)承擔(dān)資源規(guī)劃，存儲，任務(wù)分配及報告生成等功能。用友erp在電力業(yè)的應(yīng)用能夠在各個方面實現(xiàn)自如運用。即使是對這樣的企業(yè)，它們在地域上是廣闊分布的，信息需要高度集成的，同時又要簡單明了地查看多個倉庫的庫存預(yù)留信息，用友erp也能做到自由管理。它使技術(shù)服務(wù)人員的工作更簡便，可以通過移動電腦很快地獲得正確的信息，也可以通過移動電話、pda或其它設(shè)備報告工時。在電力行業(yè)內(nèi)，以提供維護和服務(wù)作為企業(yè)經(jīng)營目標已經(jīng)是越來越普通的事情。出售服務(wù)與執(zhí)行服務(wù)對于建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系是同樣重要的。用友erp電力行業(yè)解決方案處理這些業(yè)務(wù)的能力與處理核心業(yè)務(wù)一樣有效，并對財務(wù)結(jié)算、帳單管理、資源維護等業(yè)務(wù)提供強有力的支持。
電力集團集中采購。
電力集團企業(yè)采購管理中經(jīng)常遇到的問題：
·集團企業(yè)如何發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，降低采購成本？
·如何使原材料庫存控制在一個合理的水平？
·如何及時、準確地制定采購計劃，按需采購？
·如何對供應(yīng)商進行科學(xué)、及時、準確的評估，提高交貨準確率？
·如何有效控制采購價格，以有效地控制采購成本？
·如何保證采購物資的質(zhì)量？
·如何規(guī)范采購交易行為，并確保各級人員按規(guī)范處理采購業(yè)務(wù)？
·如何提供及時、可靠的信息供領(lǐng)導(dǎo)者進行采購決策？
用友erp集中采購管理能夠做什么：
·發(fā)揮集中采購的規(guī)模效應(yīng)，降低采購成本。支持物資公司模式和虛擬采購組織模式的集中采購。
·強化物資采購的集中管理控制。支持企業(yè)定價權(quán)、采購權(quán)、質(zhì)檢權(quán)及支付權(quán)做必要的分離以及設(shè)專門部門負責(zé)采購合同管理、供應(yīng)商的選擇、價格的確定、質(zhì)量檢驗等。
·加強供應(yīng)商管理。可以實時采集供應(yīng)商的歷史交易記錄，建立實用、先進的模型，對供應(yīng)商從質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)、可持續(xù)的改進等多個方面進行科學(xué)的評估。
·加強采購價格管理。用友erp系統(tǒng)支持采購詢價比價，制訂采購基準價格，并指導(dǎo)、控制采購訂單的執(zhí)行，從而達到降低企業(yè)采購成本的目的。
·規(guī)范、協(xié)同、優(yōu)化企業(yè)采購業(yè)務(wù)處理流程，提高采購工作效率。支持采購業(yè)務(wù)從請購、訂單、收貨質(zhì)檢、入庫、收票、到結(jié)算全過程的管理，并且能夠根據(jù)企業(yè)實際情況，靈活配置適于企業(yè)的各種不同業(yè)務(wù)類型的采購業(yè)務(wù)流程和審批工作流，支持企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程的變化。
·幫助企業(yè)掌握全面的庫存信息，全面壓縮庫存。用友erp通過對物資庫存存量狀態(tài)的細化，可以幫助企業(yè)動態(tài)掌握全面的庫存信息，并做出科學(xué)合理的采購計劃，從而全面壓縮庫存。
通過一流的計劃工具實現(xiàn)對項目的準確調(diào)整與控制。
為了高效率地運作一個項目，必須具備一套細致、詳盡的計劃方案，以便進行任務(wù)分配和相應(yīng)的資源協(xié)調(diào)。在用友erp的應(yīng)用系統(tǒng)中，有一個專門的工具用來進行資源和工作量的規(guī)劃，并以圖表的形式在同一個窗口表示出資源需求與時間段之間的關(guān)系。利用給定的條件，這個工具可以為您提供最佳方案建議。通過易于理解的和直接的，簡單明了的拖動方法，您能夠很方便地修改計劃，改變每個活動安排。
通過模擬不同的方案，您為最終的執(zhí)行方案創(chuàng)建了一個堅實的決策基礎(chǔ)。如果某個工程項目是為一個新的地區(qū)建設(shè)一條輸電線路，那么您就很容易了解一些外包工程，如地溝挖掘或電線竿安裝，對最終工期的影響狀況。如果在項目進行過程中條件發(fā)生了變化，您就很容易地做出有針對性的調(diào)整，以使項目仍然處于成功的運行狀態(tài)。
不管您在哪里，都可以方便地向總部報告工作。
在地域上廣泛分布的組織會對信息的傳遞和報告有特殊的需求。用友erp為您提供了便捷的方式來收集、修訂、及報告信息，不管您身在何處，都可以通過移動電話、筆記本電腦或web游覽器來實現(xiàn)這些功能。
運用一個移動電話，維修工人就可以報告他們執(zhí)行的任務(wù)開始及結(jié)束的時間。項目追蹤和時間報告可以通過單一的數(shù)據(jù)入口實現(xiàn)。通過對位于工作現(xiàn)場的web瀏覽器，項目經(jīng)理可以時刻追蹤項目進展并收到各類任務(wù)所必需的文檔。
最終，總會歸結(jié)到經(jīng)濟成本問題。
幾乎公司中所有的業(yè)務(wù)活動都與財務(wù)事務(wù)有關(guān)。通過用友erp應(yīng)用系統(tǒng)中的會計規(guī)則，每項業(yè)務(wù)對應(yīng)的財務(wù)事務(wù)可以自動迅速形成，無需手工錄入繁雜的憑證。當(dāng)“管理的官僚主義”被消除之后，就可以顯而易見地提高有效的財務(wù)管理的能力了。
作為一個員工，你可以很快地看到你的工作工時報告并如實反應(yīng)到加班工資上。如果你進行設(shè)備維修操作，那你可以不斷地把實際發(fā)生的維護費與預(yù)算的費用聯(lián)系起來。作為一個公司管理層人員，你可以模擬不同的策略選擇對應(yīng)的相關(guān)財務(wù)關(guān)鍵指標變化，從而有利于制定科學(xué)的決策。結(jié)果必然是持續(xù)增長的利潤率和競爭能力。
·更好地集中在戰(zhàn)略管理。
應(yīng)用用友erp更好地執(zhí)行戰(zhàn)略。
對于制定新戰(zhàn)略有幫助。
所有戰(zhàn)略分析可以幫助制定每個人的工作戰(zhàn)略。
改善決策制定、控制和行動。
在正確的時間用正確的方式將信息給正確的人，這樣可以改善信息的價值。
·學(xué)習(xí)和連續(xù)改進。
將業(yè)務(wù)執(zhí)行情況反饋給所有雇員和管理者。
在雇員和管理者之間建立直觀的原因-結(jié)果模型可以更好地理解業(yè)務(wù)流程和活動。
很容易與用友erp通訊。
·與用友erp應(yīng)用系統(tǒng)緊密集成。
很容易，很靈活的業(yè)務(wù)關(guān)鍵信息及其他數(shù)據(jù)源。
報告，分析和計分能力可以使前景發(fā)生變化。
簡單和習(xí)慣地接近您的客戶端。
容易改變新的需求。
用友erp解決方案篇四
隨著全球經(jīng)濟一體化發(fā)展趨勢的加快，現(xiàn)代物流將成為我國新世紀經(jīng)濟發(fā)展重要產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟增長點，erp技術(shù)推動物流業(yè)的發(fā)展，加速物流產(chǎn)業(yè)的改革與創(chuàng)新。
一、物流企業(yè)與erp。
erp的核心管理思想是供需鏈管理。供需鏈按原文直譯是“供應(yīng)鏈”但實質(zhì)上鏈上的每一個環(huán)節(jié)都含有“供”與“需”兩方面的雙重含義?！肮迸c“需”總是相互相存。在市場經(jīng)濟下，供應(yīng)總是因為有了需求才發(fā)生的。沒有需求，何談供應(yīng)。作為供應(yīng)系統(tǒng)，通常是指logistic的內(nèi)容。后勤體系是“從采購到銷售”，而供需鏈是“從需求市場到供應(yīng)市場”。
面向供應(yīng)鏈管理的基本內(nèi)涵是先進的管理理念、管理方法和信息技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。它是當(dāng)前物流企業(yè)管理的重要內(nèi)容。也是我國企業(yè)管理的發(fā)展方向。供應(yīng)鏈管理可以從以下三個方面加以理解。
首先，企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈管理。它是將企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營的所有業(yè)務(wù)單元如訂單、采購、庫存、計劃、生產(chǎn)、質(zhì)量、運輸、市場、銷售、服務(wù)等以及相應(yīng)的財務(wù)活動、人事管理均納入一條供應(yīng)鏈內(nèi)進行統(tǒng)籌管理。這種供應(yīng)鏈管理使得企業(yè)各種業(yè)務(wù)和信息能夠?qū)崿F(xiàn)集成和共享。
其次，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈或動態(tài)聯(lián)盟供應(yīng)鏈管理。它是將企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈管理延伸和發(fā)展為面向全行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈管理。管理的資源從企業(yè)內(nèi)部擴展到了外部。在整個行業(yè)中建立一個環(huán)環(huán)相扣的供應(yīng)鏈，使多個企業(yè)能在一個整體的管理下實現(xiàn)協(xié)作經(jīng)營和協(xié)調(diào)運作。對于大型物流企業(yè)，由于企業(yè)規(guī)模大、產(chǎn)品種類繁多、供銷客戶多。因此，可以在市場、加工、包裝、制造環(huán)節(jié)與流通環(huán)節(jié)之間建立一個業(yè)務(wù)相關(guān)的動態(tài)企業(yè)聯(lián)盟和全球網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈管理。
最后，全球網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈管理是一種基于internet的開放式的全球網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈。而大型物流企業(yè)在全球網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈中，企業(yè)的形態(tài)和邊界將產(chǎn)生根本性改變，整個供應(yīng)鏈的協(xié)同運作將取代傳統(tǒng)的電子訂單，供應(yīng)商與客戶間信息交流層次的溝通，與協(xié)調(diào)將采取交互式、透明的方式。
先進的信息技術(shù)是建立世界級物流企業(yè)不可缺少的重要組成部分，也是物流企業(yè)以優(yōu)質(zhì)高效的物流服務(wù)贏得競爭優(yōu)勢的重要手段。物流公司必須擁有強大的物流信息技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用能力，設(shè)計和運行基于整個供應(yīng)鏈管理的高效物流信息系統(tǒng)軟件，幫助和推動客戶實施物流供應(yīng)鏈管理，才能贏得關(guān)鍵性的競爭優(yōu)勢。
二、企業(yè)信息化與erp。
erp具有鮮明的時代特征，它對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進行了重新定義，用新經(jīng)濟時代的“流程制”取代了舊經(jīng)濟時代的“科層制”管理模式，建立以顧客和員工為核心的管理理念。借助信息技術(shù)，使企業(yè)的大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享，以信息代替庫存，最大限度地降低庫存成本和風(fēng)險，并借助計算機，對這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行查詢和統(tǒng)計分析，提高決策的速度和準確率，體現(xiàn)了事先預(yù)測與計劃，事中控制，事后統(tǒng)計與分析的管理思想。在知識經(jīng)濟時代，erp系統(tǒng)更多地突出了開源性。因此，erp系統(tǒng)能夠更有效地提高人力資源、時間資源等的使用效率，解決了信息泛濫問題，提高了決策的準確率。企業(yè)實施erp和實施信息化管理是兩個根本不同的概念，實施信息化管理不需要進行大量的人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)流程重組，不改變原來的管理思想和管理模式，企業(yè)實施信息化管理不需要開動員大會統(tǒng)一思想，一般由信息管理部負責(zé)。而企業(yè)要實施erp系統(tǒng)，則首先需要做企業(yè)管理診斷，解決方案的確定，大量的人員培訓(xùn)，統(tǒng)一思想，業(yè)務(wù)流程的重組等，它將徹底改變原有的管理思想和業(yè)務(wù)流程，也涉及到企業(yè)內(nèi)部許多員工的個人利益，它要求企業(yè)的第一把手親自負責(zé)項目的實施，erp的實施都有標準的流程，有的稱為六步法，有的稱為八步法，但實質(zhì)內(nèi)容都一樣。從產(chǎn)品的概念來看，erp方案由：管理診斷(問題的發(fā)現(xiàn)及解決方案)、向領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)erp基礎(chǔ)、erp方案確定、實施前準備工作、軟件實施及售后服務(wù)組成。因此可以認為erp的核心是管理思想，是將先進的管理思想體現(xiàn)在日常的工作流程中，erp是企業(yè)的管理解決方案，不僅僅是軟件，更不是企業(yè)管理信息化。
中國物流企業(yè)信息化正在蓬勃發(fā)展，隨著企業(yè)管理信息化技術(shù)的變化，人們的認識也在不斷變化，erp隨著不同地區(qū)、不同行業(yè)、不同類型的企業(yè)，所擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧⒊袚?dān)的責(zé)職、發(fā)揮的作用也存在很大差異。即使在同一企業(yè),erp的職能也隨著信息技術(shù)應(yīng)用的拓展，而發(fā)生分化和蛻變。發(fā)展趨勢己從技術(shù)支持型提升到管理決策型，當(dāng)前，中國物流企業(yè)在激烈的競爭中，面臨著巨大挑戰(zhàn)：供貨周期縮短，利潤空間減少，市場競爭的全球化，客戶對產(chǎn)品質(zhì)量以及可追溯性要求的不斷提高，要求企業(yè)必須實現(xiàn)精細化管理。市場的迅速變化使企業(yè)必須實現(xiàn)快速反應(yīng)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)運作的可視化;信息化水平，尤其是erp應(yīng)用水平，成為企業(yè)進入世界級制造企業(yè)供應(yīng)鏈的先決條件。
三、中國的物流企業(yè)為什么要實施erp。
在發(fā)達國家，市場經(jīng)濟已經(jīng)非常成熟，市場機會較小，大量的企業(yè)不可能依靠找到好的項目來保持企業(yè)的生存和發(fā)展，企業(yè)的生存和發(fā)展必須依靠管理。在中國，市場經(jīng)濟尚未成熟，正處于計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟過渡時期，市場機會相對較大，企業(yè)容易依靠一些項目來保持企業(yè)的生存和發(fā)展。隨著市場經(jīng)濟的不斷成熟，企業(yè)的競爭向更高的層次發(fā)展，大家普遍覺得：物流企業(yè)賺錢越來越難了。
傳統(tǒng)物流企業(yè)管理考慮的是銷售、采購、生產(chǎn)、倉存、研發(fā)等職能管理，沒有考慮如何讓員工滿意，如何讓客戶滿意。這種短缺經(jīng)濟時代的管理模式不適合以“過剩”為特征之一的知識經(jīng)濟時代。中國逐步溶入全球經(jīng)濟體系中，中國的市場將很快規(guī)范起來。市場經(jīng)濟的基礎(chǔ)是資源有限，企業(yè)與企業(yè)的競爭就成為資源間的競爭。企業(yè)在競爭時不允許出錯，否則就面臨失敗。因此，當(dāng)前的企業(yè)管理重點在于資源管理，管理的方法也以流程制代替科層制。流程制的實施做到了：員工滿意，客戶滿意。流程制需要信息技術(shù)的支持，在流程制下，企業(yè)的高層管理人員與中低層員工可以很好地溝通和交流，客戶和員工的信息的交換也不再有許多中間障礙。
對中國物流企業(yè)來說，已經(jīng)步入了只有依靠管理才能提升企業(yè)競爭力的時代，而互聯(lián)網(wǎng)的普及，使企業(yè)管理進入了一個全新的階段，因此，實施erp的重要性是非常明顯的。當(dāng)然，erp不是萬能的。
用友erp解決方案篇五
紡織業(yè)的外貿(mào)企業(yè)，或者隸屬于某集團公司專門從事進出口業(yè)務(wù)，或者獨立從事外貿(mào)業(yè)務(wù)，與一些確定或不確定的外加工廠合作，他們的主要流程一般是從客戶或代理方獲得訂單，然后將訂單發(fā)給加工廠，收到貨物后再運送給客戶，本文擬就這個流程以及紡織外貿(mào)企業(yè)的管理、經(jīng)營特點闡述如何在外貿(mào)企業(yè)實施intex紡織erp系統(tǒng)。
intexerp簡介。
intex(英特斯)咨詢公司來自德國，成立于1995年，專業(yè)從事紡織企業(yè)的信息化咨詢及erp軟件開發(fā)與實施，為世界知名紡織業(yè)專用erp供應(yīng)商，全球已有100多家紡織企業(yè)在使用intexerp。
intexerp為該公司的主要產(chǎn)品，這是一款專用于紡織服裝行業(yè)的erp軟件，針對紡織的不同產(chǎn)品階段，從紡紗到成衣，設(shè)計了不同的管理模塊，如采購、庫存、銷售、裝運、紗管理、軸管理、坯布管理、整理印花布管理、成衣管理、生產(chǎn)計劃、調(diào)度、成本、質(zhì)量等。這些模塊經(jīng)過專業(yè)顧問配置后，既可以是相互關(guān)聯(lián)的有機整體，又可以根據(jù)不同企業(yè)的流程特點獨立運行。
外貿(mào)企業(yè)的一般運作流程。
1.客戶下樣品訂單或給出訂單意向。
2.樣品生產(chǎn)。
有可能是外貿(mào)公司自己的生產(chǎn)車間進行樣品生產(chǎn)，或者安排外加工廠組織生產(chǎn)。
3.樣品送交客戶。
可能包括小樣、確讓樣、產(chǎn)前樣、大樣、船樣等，不同企業(yè)有不同的叫法。
4.客戶確認樣品。
根據(jù)確認結(jié)果，可能有一些往復(fù)的過程。
5.客戶下大貨單或正式通知可以進行大貨生產(chǎn)。
6.外貿(mào)公司確定加工廠。
需要就價格、交期、技術(shù)數(shù)據(jù)、質(zhì)量要求等進行談判。
7.工廠生產(chǎn)。
8.外貿(mào)公司進行進度跟蹤。
不同的外貿(mào)公司，對工廠生產(chǎn)過程中的跟蹤要求有很大的區(qū)別。
9.工廠送貨，外貿(mào)公司驗貨。
10.裝運給客戶。
11.客戶收貨。
紡織外貿(mào)企業(yè)信息化關(guān)注點。
下面就外貿(mào)企業(yè)信息化的一般關(guān)注點談?wù)勅绾问褂胕ntexerp管理外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務(wù)。
訂單意向。
外貿(mào)企業(yè)每天獲得大量的客戶訂單意向，不同的客戶有不同的要求，不同客戶的要求著重點也不一樣，給出的要求格式也不一樣，有些可能是信息系統(tǒng)生成的規(guī)范表單，而有些可能只有寥寥數(shù)語。如何管理這些千差萬別的訂單要求，將這些要求轉(zhuǎn)換成自己企業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)化信息庫，一直是it人員比較頭痛的事。
intexerp將客戶的要求抽象成幾個方面：物料、價格、交期、質(zhì)量要求、付款要求、運輸要求、包裝要求、發(fā)貨要求、單證打印要求等。針對不同方面有不同的具體管理方式。
下圖為面料發(fā)貨要求一例，定義了某種面料的發(fā)貨要求，根據(jù)客戶的要求定義發(fā)貨規(guī)則，只有滿足這些要求的布卷才可以發(fā)貨。
訂單意向轉(zhuǎn)換成銷售單。
銷售單可能來源于某一訂單意向，也可能來源于某一長期合同，應(yīng)信息整合與追溯的要求，不但要管理銷售單的一般信息，而且要理清整個銷售活動的脈絡(luò)關(guān)系。
intexerp通過對銷售合同、銷售報價、銷售單及其關(guān)系的管理，保證了這些信息的內(nèi)部關(guān)聯(lián)，讓企業(yè)的銷售、市場信息整合為一個真正的有機整體。
面料檔案管理。
紡織外貿(mào)企業(yè)，或者采購坯布，經(jīng)外加廠染整后，以成品布的形式銷售;或者采購成品布，經(jīng)外加工廠加工成成衣后銷售。因此在采購過程中，對面料的管理顯得非常重要。
如果用傳統(tǒng)的“代號名稱”的物料檔案管理方式來管理面料，將會形成極度冗余的數(shù)據(jù)庫，浪費空間不說，重要的是會造成大量的信息難以檢索，嚴重制約著信息系統(tǒng)的功能。
面料有可能在織造過程中都是一模一樣的，但由于整理方式不同而變成了完全不同的兩種面料;也可能織法是一樣的，但只是部分紗線顏色不一樣;也可能坯布一模一樣，但染出來的顏色不同，看上去完全不同，其實絕大部分屬性是相同的。
國際化。
外貿(mào)公司與世界各地的客戶打交道，對不同的客戶可能有不同的銷售政策，打印的各種單證可能需要不同的格式，單證上可能需要顯示不同的語言。這就要有一個真正的國際化的erp軟件來進行信息化建設(shè)。
報價。
外貿(mào)企業(yè)的絕大部分時間都是在與客戶打交道，報價占了業(yè)務(wù)員工作的很大一部分。如果通過intex紡織erp系統(tǒng)的物料信息、訂單歷史、客戶信用、價格規(guī)則、成本分析等功能，可以比較容易地進行準確報價。
下圖為自定義的某物料成本分析方案一例：
銷售政策、紅利、返利、代理傭金。
外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務(wù)員每天處理不同的客戶要求，接觸大量的客戶，對不同的客戶可能有不同的銷售政策，以及不同的紅利、返利規(guī)定，如果通過手工計算可真是一件讓人頭大的事情，浪費大量時間，且有可能因計算錯誤導(dǎo)致客戶不滿。
intex紡織erp提供了大量的紅利及返利配置規(guī)則，通過這些規(guī)則的靈活運用可以很容易實現(xiàn)各種銷售政策，以及紅利、返利、代理傭金的計算需求。下圖為返利規(guī)則定義一例：
庫存管理。
外貿(mào)公司沒有自己的加工廠，但一般總有自己的倉庫，用來存放待發(fā)商品以及各種樣品。為了降低發(fā)貨差錯率，提高發(fā)貨效率，以及讓樣品管理更清楚，更容易查找，這就要求有一個功能強大而靈活的倉庫系統(tǒng)。
intex紡織erp系統(tǒng)的倉庫管理模塊，對倉庫的管理分六層：區(qū)域、倉庫、位置、容器、包裝箱、元件號。另外，具有強大的條形碼及掌上電腦支持功能。通過條形碼及掌上電腦管理倉庫位置，可以讓倉庫在短時間內(nèi)由混亂變得清晰有序。
裝運。
對于外貿(mào)公司來說，按時發(fā)貨異常重要，一個好的裝運管理系統(tǒng)是保證貨物流轉(zhuǎn)過程中不出差錯的有力保證。
intex紡織erp有專門的裝運管理系統(tǒng)，系統(tǒng)地管理運輸商、組貨發(fā)貨過程、發(fā)貨單據(jù)、裝運費等。
客戶分析。
外貿(mào)公司管理大量的客戶，有新客戶，有老客戶，有的客戶帶來利潤，有的客戶不帶來利潤甚至虧損，有的新客戶成了老客戶，有的老客戶最終丟了。這就要求erp系統(tǒng)有很好的分析工具去分析客戶的交易歷史，intexerp靈活地提供了這方面的分析工具。下圖為分析一例：
質(zhì)量控制。
質(zhì)量管理對外貿(mào)企業(yè)來說至關(guān)重要，如果質(zhì)量控制不到位，就可能受到客戶的索賠，虧錢不說，還可能丟掉一個重要客戶。但由于外貿(mào)企業(yè)的加工是在外加工廠進行的，對加工過程的質(zhì)量控制往往有鞭長莫及之嘆，這時候就需要一個強大的質(zhì)量管理系統(tǒng)進行事中、事后的質(zhì)量控制。
intex紡織erp立足于紡織企業(yè)的全面管理，積累了一套在紡織行業(yè)行之有效的質(zhì)量管理方法，intexerp的質(zhì)量之星模塊立足于全面質(zhì)量管理，包括質(zhì)量計劃、質(zhì)檢標準、抽樣方式、質(zhì)檢單生成、質(zhì)檢結(jié)果錄入、自動合格判定等功能。通過外發(fā)生產(chǎn)單的管理及這些質(zhì)量管理功能的靈活運用，可以比較容易地進行全過程的質(zhì)量控制。
另外，intexerp集成了驗布系統(tǒng)，可以與驗布機集成，將erp系統(tǒng)搬上了驗布臺，實現(xiàn)了在線驗布功能。
疑難解答。
答：intexerp特有的訂單網(wǎng)絡(luò)功能可以將所有訂單關(guān)聯(lián)起來，對應(yīng)關(guān)系及完成情況一目了然。如下圖：
答：可以在intexerp中管理外發(fā)加工單，這樣既可以跟蹤訂單進度，歷史信息又可以用來對外加工廠進行評估，從而可以選擇更合適的外加工廠。另外，intex有專門的裝運發(fā)貨管理模塊，可以發(fā)布取貨通知、發(fā)運通知，生成裝箱單，管理不同的運輸商，管理客戶的不同收貨地址等。通過這些功能，可以控制住物流的每一個環(huán)節(jié)，降低拖期的可能性。
問：我們有些客戶欠了大量貨款，遲遲催討不到，請問如何避免這種事情?
答：intex紡織erp可以對不同的客戶進行不同的信用等級管理，并且在下銷售單時可以隨時顯示客戶的應(yīng)收款額，讓業(yè)務(wù)員隨時掌握該客戶的信用情況。
用友erp解決方案篇六
為期一周的會計電算化實訓(xùn)于2012.6.15~2012.6.19在erp實訓(xùn)室順利進行。
實訓(xùn)目的:。
會計作為一門應(yīng)用性的學(xué)科、一項重要的經(jīng)濟管理工作,是加強經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益的重要手段,經(jīng)濟管理離不開會計,經(jīng)濟越發(fā)展會計工作就顯得越重要.會計工作在提高經(jīng)濟在企業(yè)的經(jīng)營管理中起著重要的作用.學(xué)習(xí)好會計工作不僅要學(xué)好書本里的各種會計知識,而且也要認真積極的參與各種會計實習(xí)的機會,讓理論和實踐有機務(wù)實的結(jié)合在一起,學(xué)會運用現(xiàn)代核算手段來促進會計核算的發(fā)展，使得會計人員真正參與到經(jīng)濟管理中去。通過實訓(xùn)，打開了我的視野,增長了見識,為以后進一步走向社會打下堅實的基礎(chǔ).實訓(xùn)具體過程:。
第一第二天是總賬的實訓(xùn)。包括系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、期初余額設(shè)置、憑證設(shè)置、各數(shù)據(jù)的錄入與處理、憑證的記賬審核、等基本的日常總賬業(yè)務(wù)處理。
第三天時薪資模塊的實訓(xùn)。要先啟用“薪資管理系統(tǒng)”，然后建立賬套還有基礎(chǔ)設(shè)置、設(shè)置計算公式、扣繳所得稅分攤各部門的應(yīng)付職工薪酬和工會經(jīng)費月、末處理等。
第四天是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理。包括系統(tǒng)的啟用、折舊方法的選擇、固定資產(chǎn)卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產(chǎn)、計提折舊、批量制單等。
第五天，也就是最后一天，是財務(wù)報表的編制。包括利潤表與資產(chǎn)負債表的編制、最后的實訓(xùn)處理。
實訓(xùn)感想：
會計行業(yè)是考驗一個人細心與耐心的行業(yè)，即使實現(xiàn)會計點算化，其繁瑣也不可避免。不過比起手工會計核算，確實省事不少。此次實訓(xùn)，我是很快樂的，比起以前手工實訓(xùn)，真是愜意不少。雖說行覺不錯，發(fā)生在自身的問題還是挺多的。第一天第二天的總賬系統(tǒng)的還不錯，改注意的問題我都很小心。因為吸取以前的教訓(xùn)特別注意了賬套號等基礎(chǔ)設(shè)置?？傎~系統(tǒng)我算很熟悉，沒什么大的問題，就是偶爾不小心，數(shù)據(jù)錄入時的小錯誤，不過我很快就發(fā)現(xiàn)就改正了。
第三天的薪資管理系統(tǒng)終于遇到一困難了，是公交補貼的公式，我竟然忘記了。由于我做得還算挺快，去問旁邊的同學(xué)，她們都還做到那里。剛好老師也不在，我只能卡在那里了。做薪資系統(tǒng)，要特別注意自己有沒有在對應(yīng)的薪資類別里面，還是在薪資類別外面。要是不注意，就很容易出錯。還有就是扣繳所得稅，分攤各部門的應(yīng)付職工薪酬和工會經(jīng)費。分攤的時候也要小心，稍不注意就有可能出差錯。最后月末處理。
最后是財務(wù)報表的編制，由于是模塊生成，所以沒費多大的勁就可以把報表做好。報表實訓(xùn)我們平時也經(jīng)常在練，所以難不倒我們。
同學(xué)們在實訓(xùn)過程中都是很認真很勤快的，中午不休息的，整天呆實訓(xùn)室的，大有人在。這么刻苦、這么拼搏不僅僅是為了完成實訓(xùn)的任務(wù)，更多的是同學(xué)們對會計電算化的興趣與對會計行業(yè)的鐘愛。
通過實訓(xùn)，我再一次把平時一段一段學(xué)習(xí)的會計電算化知識通過自我實踐探索串連起來，優(yōu)化升級了自我的電算化知識，充實了會計技能。深刻地體會到了會計電算化對會計行業(yè)對企業(yè)經(jīng)營管理的重要性與便捷性?，F(xiàn)在，大部分的企業(yè)都已實現(xiàn)會計電算化。這就要求我們除了掌握傳統(tǒng)的會計技能，更要接收新知識新技能，將傳統(tǒng)會計與現(xiàn)代會計有機相結(jié)合起來，從而促進企業(yè)經(jīng)營管理的發(fā)展，最終使得會計行業(yè)得到提升。
用友erp解決方案篇七
通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生在掌握企業(yè)管理的理論知識基礎(chǔ)上，理解用友erp-u8軟件的設(shè)計理念，熟練應(yīng)用用友erp軟件供應(yīng)鏈的各模塊子系統(tǒng)，能獨立完成企業(yè)供應(yīng)鏈的處理流程；熟練掌握用友erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的基本功能，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力；使同學(xué)們熟練完成供應(yīng)鏈的處理流程操作，為學(xué)生走向企業(yè)相對應(yīng)工作崗位奠定基礎(chǔ)。
一、實驗要求。
要求學(xué)生系統(tǒng)學(xué)習(xí)用友erp-u8系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。
供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：要求掌握系統(tǒng)管理中設(shè)置操作員、建立帳套和操作員權(quán)限的方法；掌握基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業(yè)務(wù)的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理各系統(tǒng)業(yè)務(wù)與其相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。掌握各種單據(jù)的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實驗原理—erp基本知識。
erp把企業(yè)的物流、人流、資金流、信息流統(tǒng)一起來進行管理，以求最大限度地利用企業(yè)現(xiàn)有資源，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益的最大化,其主要宗旨是對企業(yè)所擁有的人、財、物、信息、時間和空間等綜合資源進行綜合平衡和優(yōu)化管理，協(xié)調(diào)企業(yè)各管理部門，圍繞市場導(dǎo)向開展業(yè)務(wù)活動，提高企業(yè)的核心競爭力，從而取得最好的經(jīng)濟效益。所以，erp首先是一個軟件，同時是一個管理工具。它是it技術(shù)與管理思想的融合體，也就是先進的管理思想借助電腦，來達成企業(yè)的管理目標；它的核心思想是供應(yīng)鏈管理。
四、實驗內(nèi)容。
以用友erp-u8.10.1為實驗平臺，以一個企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)貫穿始終，分別學(xué)習(xí)了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。分別概括如下：（1）供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：系統(tǒng)管理（賬套管理、賬管理、操作員及其權(quán)限的集中管理）；業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置。
（2）采購管理：采購系統(tǒng)初始化；運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務(wù)、采購費用分攤業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)、采購結(jié)算。
（3）銷售管理：銷售系統(tǒng)初始化；運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務(wù)、銷售分批出庫業(yè)務(wù)、銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)、銷售退貨業(yè)務(wù)。
（4）庫存管理：調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點；其他業(yè)務(wù)。
（5）存貨核算：存貨核算的價格及成本處理；單據(jù)記賬。
（6）期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。
五、實驗過程（截圖）。
部門檔案。
人員類別。
人員列表。
地區(qū)分類。
客戶分類。
供應(yīng)商檔案。
存貨分類。
存貨檔案。
倉庫檔案。
收發(fā)類別。
銷售類型。
費用項目。
單據(jù)編號設(shè)置。
采購系統(tǒng)選項設(shè)置。
采購入庫單。
初始設(shè)置。
設(shè)置科目。
初始設(shè)置。
采購專用發(fā)票。
付款單。
期初余額。
期初余額明細表。
初始設(shè)置。
初始設(shè)置。
初始設(shè)置。
初始設(shè)置。
初始設(shè)置。
銷售專用發(fā)票。
收款單。
期初票據(jù)。
庫存選項設(shè)置。
庫存期初1。
庫存期初2。
庫存期初3。
庫存期初4。
選項錄入。
期初余額1。
期初余額2。
期初余額3。
期初余額4。
對方項目。
現(xiàn)金科目。
選項。
選項。
期初余額錄入。
六、實驗總結(jié)。
1采購管理。
2銷售管理。
3庫存管理。
4存貨核算。
1、采購管理。
采購工作主要是適時、適量、適質(zhì)、適價為生產(chǎn)部門提供生產(chǎn)所需要的原材料(或外加工件)。采購管理就是對采購業(yè)務(wù)過程進行組織、實施與控制的管理過程。
2、銷售管理。
主要處理銷售報價,銷售訂貨,銷售發(fā)貨,銷售開票,銷售調(diào)撥,銷售退回,發(fā)貨折扣,委托代銷,零售業(yè)務(wù)等。
3、庫存管理。
庫存管理是指企業(yè)為了生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營管理的需要而對計劃存儲、流通的有關(guān)物品進行相應(yīng)的管理,如對存儲的物品進行接收、發(fā)放、存儲保管等一系列的管理活動。
4、存貨核算。
主要針對企業(yè)存貨的收發(fā)業(yè)務(wù)為進行核算,掌握存貨的耗用情況,及時準確的把各類存貨成本歸集到各項成本項目和成本對象上,為企業(yè)的成本核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5、供應(yīng)鏈。
供應(yīng)鏈管理部分主要包括物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等模塊,主要功能在于增加預(yù)測的準確性,減少庫存,提高發(fā)貨供貨能力;減少工作流程周期,提高生產(chǎn)效率,降低供應(yīng)鏈成本;減少總體采購成本,縮短生產(chǎn)周期,加快市場響應(yīng)速度。同時,在這些模塊中提供了對采購、銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制,以及對庫存資金占用的控制,完成對存貨出入庫成本的核算。使企業(yè)的管理模式更符合實際情況,制定出最佳的企業(yè)運營方案,實現(xiàn)管理的高效率、實時性、安全性、科學(xué)性、現(xiàn)代化、職能化。
當(dāng)我在機房通過每個章節(jié)的學(xué)習(xí),老師的聯(lián)機演示和每章節(jié)后面的上機操作指南,讓我們更快更好的學(xué)習(xí)到軟件的使用方法。通過對營銷管理、采購管理、存貨管理、供應(yīng)鏈管理、車間管理、資產(chǎn)管理、成本核算、應(yīng)收應(yīng)付管理、財務(wù)總帳以及人力資源管理這十大功能模塊的實驗操作,讓我體驗了erp系統(tǒng)流程,深入了解了erp系統(tǒng)環(huán)境下的企業(yè)業(yè)務(wù)流程,理解了erp的業(yè)務(wù)流程思想和erp系統(tǒng)的集成思想和方法,也讓我對所學(xué)的知識有了進一步的了解。
這個學(xué)期的課是在我們充實、奮斗的過程中完成的,記得開始是那樣的忙碌和疲憊,甚至是不知所措,因為我們的自學(xué)能力和結(jié)合能力沒有很快的結(jié)合與適應(yīng),只能依靠老師的引導(dǎo)和幫助。學(xué)校實驗的目的就是要加強我們能力培養(yǎng)和職業(yè)道德意識的提高,實驗就是我們適應(yīng)社會工作的墊腳石。經(jīng)過這幾周的上機學(xué)習(xí),我深深感覺到自身所學(xué)知識的有限。有些題目書本上沒有提及,所以我就沒有去研究過,做的時候突然間覺得自己真的有點無知,雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題,但還是浪費了許多時間,這一點是我必須在以后的學(xué)習(xí)中加以改進的地方,同時也要督促自己在學(xué)習(xí)的過程中不斷的完善自我。另外一點,也是在每次實驗中必不可少的部分,就是同學(xué)之間的互相幫助。所謂”當(dāng)局者迷,旁觀者清”。些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤,偏偏對賬的時候就是有錯誤,讓其同學(xué)幫忙看了一下,發(fā)現(xiàn)其實是個很小的錯誤。所以說,相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也很關(guān)鍵的。俗話說:“要想為事業(yè)多添一把火,自己就得多添一材”。此次實驗,我深深體會到了積累知識的重要性。在這當(dāng)中我們遇到了不少難題,但是經(jīng)過我們大家的討論和老師細心的一一指導(dǎo),問題得到了解決。
用友erp解決方案篇八
系別：專業(yè)：班級：學(xué)生：學(xué)號：指導(dǎo)教師：
2010年10月。
一、實驗?zāi)康模?BR> 通過實驗體驗erp財務(wù)管理系統(tǒng)的功能：掌握在管理系統(tǒng)中設(shè)置用戶、建立企業(yè)賬套和設(shè)置用戶權(quán)限、賬套的輸出和引入的方法；掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺中設(shè)置系統(tǒng)啟用、建立各項基礎(chǔ)檔案、進行數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置及單據(jù)設(shè)置的方法；掌握總賬系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和處理方法；掌握報表格式設(shè)計和公式設(shè)置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計算方法，了解及查詢有關(guān)的圖表功能；總體掌握erp系統(tǒng)的功能特點及應(yīng)用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力。
二、實驗步驟：
（一）前期準備。
1、指定會計科目。
在企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“財務(wù)”—“會計科目”。執(zhí)行“編輯”—“指定科目”打開對話框，將需要選的科目由“待選科目”到“已選科目”。這里必須注意現(xiàn)金總賬和銀行總賬科目必須是一級會計科目。
2、增加會計科目。
在“會計科目”窗口中，單擊“增加”，打開“新增會計科目”對話框，按級別錄入科目編碼、輸入科目名稱。注意編碼規(guī)則。
3、修改會計科目。
在“會計科目”中雙擊要修改的科目或單擊“修改”。在這里，需要注意“無受控系統(tǒng)”就是該套賬不用“應(yīng)收”、“應(yīng)付”系統(tǒng)。這兩個系統(tǒng)是以輔助賬形式在總賬系統(tǒng)中核算。
4、設(shè)置憑證類別。
在企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“財務(wù)”—“憑證類別”。選擇“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”。
5、輸入期初余額。
在“設(shè)置”—“期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口。
6、設(shè)置結(jié)算方式。
在“設(shè)置”選項卡中，“基礎(chǔ)檔案”—“收付結(jié)算”—“結(jié)算方式”進入“結(jié)算方式”窗口，單擊“增加”按鈕，輸入結(jié)算方式如：現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、信匯、電匯。
7、設(shè)置常用摘要。
在“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“其他”—“常用摘要”打開對話框，單擊“增加”就可以開始錄入摘要。
（二）總賬的日常業(yè)務(wù)處理。
1、以總賬會計身份填制憑證。
以“002”身份，“重注冊”進入。在“業(yè)務(wù)”選項卡中，執(zhí)行“總賬”—“憑證”—“填制憑證”的命令進入。選擇憑證類別填制。
2、審核憑證。
審核員需要重新注冊，更換審核員“001”，執(zhí)行“憑證”“審核憑證”
審核完后退出。
3、出納簽字。
重新注冊操作員“003”，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話窗后單擊“簽字”。
4、修改憑證。
1）取消所有簽字：以“003”進入系統(tǒng)，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話框，選擇要取消的憑證，打開后，“取消簽字”，“退出”。重新用“001”進入系統(tǒng)，“憑證”“憑證審核”打開“審核憑證”列表窗戶，選擇“取消審核”退出。
2）修改憑證。以“002”身份進入，執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令，進入，通過選擇上下張找到相應(yīng)憑證，修改數(shù)據(jù)。3）重新通過操作員審核。
5、刪除憑證。
如上步取消出納和審核簽字后，通過“002”身份再次進入系統(tǒng)，通過“憑證”“填制憑證”進入，找到相應(yīng)憑證后，執(zhí)行“制單”“作廢恢復(fù)”，該憑證有“作廢”標志后，執(zhí)行“制單”|“整理憑證”選擇相應(yīng)憑證期間，單擊“確定”，打開“作廢憑證表”對話框。單擊“確定”，打開作廢憑證表，雙擊表中“刪除”，單擊確定，系統(tǒng)彈出“是否需要整理憑證斷號”提示框，單擊“是”。系統(tǒng)便完成刪除憑證并且整理斷號。
6、設(shè)置常用憑證。
執(zhí)行“憑證”|“常用憑證”打開“常用憑證”對話，單擊“增加”按鈕。錄入編碼、填好里面的摘要、科目，再按“增加”
7、記賬。
由操作員“001”進入，執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，打開“記賬一選擇本次記賬范圍”對話框，“下一步”，打開后按“記賬-記賬報告”
單擊“下一步”打開記賬對話框，單擊“記賬”，系統(tǒng)彈出“記賬完畢！”單擊“確定”
（三）出納管理。
1、查詢?nèi)沼涃~。
執(zhí)行“出納|現(xiàn)金日記賬”打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框，單擊“確定”按鈕，進入“現(xiàn)金日記賬”
2、查詢資金日報表。
執(zhí)行“出納”，“資金日報”命令，打開“資金日報查詢條件”對話框。選擇日期單擊“確定”按鈕，進入“資金日報表”單擊“退出”
3、登記支票登記簿。
執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框，“確定”，進入頁面，“增加”錄入相應(yīng)日期和部門、領(lǐng)用人等信息，單擊“保存”
4、錄入期初銀行對賬數(shù)據(jù)。
執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初錄入”進入“銀行科目選擇”的窗口，選擇相應(yīng)科目，單擊“確定”進入對賬。錄入相應(yīng)期初余額后單擊“日記賬期初未達項”進入企業(yè)方期初賬戶，單擊增加，錄入。
5、錄入銀行對賬單。
執(zhí)行執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬單”命令。打開對話框，單擊“確定”進入“銀行對賬單”窗口，單擊增加，選擇相應(yīng)科目、金額、日期、結(jié)算方式，填寫好。
6、銀行對賬。
執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”的命令，打開“銀行科目選擇”對話框。單擊“確定”，進入“銀行對賬”窗口，單擊“對賬”按鈕，打開自動對賬對話框，單擊“對賬，后退出。
7、輸出余額調(diào)節(jié)表。
執(zhí)行執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“余額調(diào)節(jié)表查詢”進入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，單擊“查看”，進入后單擊“詳細”看看顯示賬面余額平衡，不平，回到上一步查看銀行對賬是否有錯誤。
（四）設(shè)置總賬期末業(yè)務(wù)處理。
1、設(shè)置自定義轉(zhuǎn)結(jié)憑證。
以002身份進入系統(tǒng)，執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬”命令進入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”。單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對話框，輸入轉(zhuǎn)賬信息定義金額公式，單擊“保存”
2、設(shè)置對應(yīng)轉(zhuǎn)結(jié)憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)”進入窗口，錄入相應(yīng)信息后，單擊保存。
3、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”命令打開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選憑證，在“本年利潤科目”錄入“本年利潤”相應(yīng)編碼，單擊確定。
4、生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)以及對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊全選，“確定”“保存”便會生成憑證并保存。單擊“退出”
5、生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“期間損益生成”同理，生成憑證。
6、對賬。
執(zhí)行“期末”|“對賬”命令，打開“對賬”對話框，單擊試算，出現(xiàn)試算平衡表”進行對賬處理后退出。
7、結(jié)賬。
執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，“下一步”，打開“結(jié)賬—核對賬簿”對話框，單擊下一步，打開“結(jié)賬—月度工作報告”單擊“下一步”單擊“結(jié)賬”便完成工作。
（五）制作報表。
1、現(xiàn)金流量表。
(1)單擊“開始”|“程序”|“用友erp-u8”|“財務(wù)會計”|“ufo報表”選項,注冊“ufo報表”,進入ufo報表窗口。
(2)單擊“文件”|“新建”,系統(tǒng)自動生成一張空白表。(3)在格式狀態(tài)下,單擊“格式”|“報表模板”,打開“報表模板”對話框,行業(yè)?！靶聲嬛贫瓤颇俊?財務(wù)報表選“現(xiàn)金流量表”,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”的對話框,單擊“確定”按鈕,出現(xiàn)“現(xiàn)金流量表”模板。
2、資產(chǎn)負債表。
進入ufo報表,新建報表,進入格式菜單,選擇報表模板,選擇行業(yè)的時候要和建賬時所選的一樣(進總賬-設(shè)置-選項-其他-行業(yè)性質(zhì)),選擇對應(yīng)的資產(chǎn)負債表或利潤表,確定。然后根據(jù)實際情況修改公式和會計科目編碼。
3、利潤表。
需要錄入“關(guān)鍵字”，系統(tǒng)才會去自動從賬套取數(shù)的，所以進入ufo報表“數(shù)據(jù)”—“關(guān)鍵字”—“錄入”—然后錄入年度跟月份，確定。但是提取的數(shù)據(jù)是否正確，需要看報表模板里面的公式是不是正確的，通常情況下，默認的模板還是需要檢查修改公式。
三、實驗結(jié)果：
（一）賬套編碼方案。
（一）增加會計科目。
（二）修改會計科目。
（三）設(shè)置憑證類別。
（四）輸入期初余額后的試算平衡表。
（五）結(jié)算方式的設(shè)置。
（六）填制并查詢憑證。
（七）沖銷憑證。
（八）賬簿查詢。
（九）日記賬管理。
（十）總賬期末業(yè)務(wù)。
1、生成轉(zhuǎn)賬憑證。
2、查詢固定資產(chǎn)折舊清單。
（六）應(yīng)收子系統(tǒng)。
1、應(yīng)收子系統(tǒng)期初余額。
（十一）對賬。
（十二）結(jié)賬。
（十三）制作資產(chǎn)負債表。
四、實驗分析：
實驗過程中遇到很多問題，大多問題是因為操作不認真導(dǎo)致，小部分因為對系統(tǒng)沒有整體認識，操作錯誤后很難再回到前面更正。比如：
（1）在啟用系統(tǒng)時，啟用了總賬、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，并選定了啟用時間，而系統(tǒng)啟用日期的錯誤會導(dǎo)致嚴重后果，啟用總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間。
（2）對會計科目的修改中，如果該科目已被使用，則不能被修改或刪除。（3）在總賬系統(tǒng)中，如果期初余額不平衡，可以填制憑證但不能記賬；記賬后，期初余額變?yōu)橹蛔x，不能再修改，這時如果發(fā)現(xiàn)期初余額有誤，只能通過取消記賬后才能再進行修改。
（4）審核憑證時，作廢憑證不能被修改或?qū)徍耍ǖ髤⑴c記賬）。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。
（5）結(jié)賬后除查詢外，不得再對本月業(yè)務(wù)進行任何操作，如果需要取消本月結(jié)賬，應(yīng)由賬套主管在“結(jié)賬”界面按ctrl+shift+f6激活“取消結(jié)賬”功能。
（6）應(yīng)先核對個人所得稅計提基數(shù)后再進行工資變動處理，如果先進行工資變動處理再修改計提基數(shù)，就應(yīng)該在修改了計提基數(shù)后再進行一次工資變動處理，否則工資數(shù)據(jù)將不正確。
五、收獲與體會。
（1）設(shè)置各操作員時要牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會影響后面的操作。在系統(tǒng)設(shè)置的過程中一定要緊跟書本，否則，設(shè)置的角色名、密碼忘記很容易發(fā)生。
（2）要學(xué)會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細節(jié)部分，尤其是做賬目時，容易做多憑證，需要嘗試發(fā)現(xiàn)問題，看看數(shù)據(jù)和書本的正確結(jié)果相差多少，在做erp過程中，我的問題是數(shù)據(jù)和正確數(shù)據(jù)是倍數(shù)關(guān)系，因此可以斷定我是做多憑證。細心，謹慎在做賬過程中十分重要，否則會影響最后的結(jié)果、增加工作量。（3）在以下幾個階段需要進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結(jié)賬前。在做賬時，因為沒有備份導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，重頭再來的事情時有發(fā)生。
（4）轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計月份。進行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬。
（5）學(xué)習(xí)用友erp，我認為這是熟悉會計工作的一條較好的途徑。跟著書本做用友erp模擬財務(wù)工作，也就等于是跟著規(guī)范的企業(yè)管理流程走了一遍，在這個過程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把學(xué)過的會計知識盡量串起來。需要知道不同時期，會計需要干些什么事情，會計在不同時期的工作任務(wù)是什么。
（6）在學(xué)習(xí)過程中，不需要擔(dān)心錯誤而不敢做，也不能太過于隨意而錯漏百出，這并不符合會計謹慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題。當(dāng)認為自己的遇到的問題遠在能力水平之外，詢問老師或者別的同學(xué)，會讓自己在最短的時間里知道并改正自己的錯誤，對自己的水平的提高也有很大的幫助。
（7）平時有時間，也應(yīng)該在自己的電腦上勤加練習(xí)，課堂的時間畢竟有限，有限的時間能學(xué)到的東西也是有限的，遠遠不夠自己去熟悉、掌握這個軟件，所以，我們應(yīng)該多到圖書館找相關(guān)方面書籍進行提高，一本入門教材，不足以支撐日后復(fù)雜的會計工作。也要多上網(wǎng)查找相關(guān)問題的解決方法，就會有很大的提高跟收獲。學(xué)習(xí)的事情是需要一點一滴的積累的，循序漸進，勤奮努力，才會厚積薄發(fā)。
五、結(jié)論：
在學(xué)習(xí)過程中，我覺得我們不要因為害怕出錯而不敢做，出錯、遇到問題能帶動我們尋找解決問題的方法，使我們對該應(yīng)用系統(tǒng)有更深層的了解，但也不能太過于隨意而錯漏百出，這并不符合會計謹慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題，與同學(xué)交流，核對數(shù)據(jù)等找出錯誤的原因，實在解決不了的詢問老師，之后還要把解決問題的方法消化掉，轉(zhuǎn)化為自己的知識。
財務(wù)報表是企業(yè)財務(wù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總，反映企業(yè)財務(wù)與經(jīng)營狀況，為企業(yè)的管理者提供決策的依據(jù)。因此，財務(wù)報表要求全面、真實和及時。目前人們所常用的報表處理系統(tǒng)大多是excel，但隨著會計軟件的開發(fā)和技術(shù)的創(chuàng)新，不少企業(yè)已經(jīng)放棄了傳統(tǒng)的excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會計軟件進行處理。通過ufo報表的編制，讓我體會到傳統(tǒng)報表與現(xiàn)代報表編制的區(qū)別，也讓我體會到會計軟件處理的優(yōu)勢。ufo報表可以利用軟件中自帶的報表模板直接生產(chǎn)我們所需要的報表。我們只要對其中的公式進行設(shè)置，便可得到所有的數(shù)據(jù)，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時，還可以運用圖形分析法、視圖分析法對數(shù)據(jù)進行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財務(wù)會計報表是會計處理程序的終點，信息使用者可以通過財務(wù)會計報告及時了解企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等會計信息，所以，報表任何處理子系統(tǒng)是任何會計信息系統(tǒng)不可缺少的重要組成部分。
經(jīng)過這個學(xué)期的對erp知識的學(xué)習(xí)，我拓寬了知識面，也提高了認識。認識的提高主要表現(xiàn)在兩方面：
一方面是對自我的認識。認識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業(yè)知識、管理知識和財務(wù)知識，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學(xué)習(xí)才能達到。
另一方面是對erp形成正確的觀念。erp的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力;之后，可以再藉erp來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，erp的整合功能自然可以替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。erp將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據(jù)此，erp的實施是一項系統(tǒng)工程，是一個總體規(guī)劃、突出重點、分步實施的過程，企業(yè)通過erp項目可以幫助規(guī)范管理，加強執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。
用友erp解決方案篇九
因公司原erp流程不正規(guī),影響財務(wù)數(shù)據(jù)準確率.特修改流程規(guī)范如下:。
一、采購部erp操作人員必須按以下流程進行操作。
1、填寫采購訂單。
2、根據(jù)采購訂單生成采購發(fā)票。
3、根據(jù)采購訂單生成到貨單。
4、每月1-5號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳結(jié)帳時，部門其它同事需退出erp軟件。否則無法進行操作。
5、根據(jù)財務(wù)要求提供報表。
6、erp推行組安排的其它工作。
備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點擊棄審后再進行修改。
二、銷售部erp操作人員必須按以下流程進行操作。
1、填寫銷售訂單。
2、根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單。
3、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票。
4、每月1-5號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳結(jié)帳時，部門其它同事需退出erp軟件。否則無法進行操作。
5、根據(jù)財務(wù)要求提供報表。
6、erp推行組安排的其它工作。
備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點擊棄審后再進行修改。
三、倉庫erp操作人員必須按以下流程進行操作。
1、根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單。
2、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單。
3、產(chǎn)成品入庫、其它入庫、其它出庫根據(jù)手工單據(jù)的數(shù)據(jù)自行填寫。
4、原材料出庫以手工領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)為標準填寫材料出庫單。
5、其它不常用單據(jù)以實際手工申請單的數(shù)據(jù)為標準填寫。
6、每月1-5號左右進行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳。
結(jié)帳時，部門其它同事需退出erp軟件。否則無法進行操作。
7、根據(jù)財務(wù)要求提供報表。
8、erp推行組安排的其它工作。
備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯漏，點擊棄審后再進行修改。
四、財務(wù)erp操作人員必須按以下流程進行操作。
1、應(yīng)收管理：銷售發(fā)票生成應(yīng)收單據(jù)，批審后生成應(yīng)收憑證。
2、應(yīng)付管理：采購發(fā)票生成應(yīng)付單據(jù)，批審后生成應(yīng)付憑證。
3、應(yīng)收應(yīng)付審核后轉(zhuǎn)成收款憑證、付款憑證。
成立erp運行組組長:。
職責(zé):統(tǒng)籌erp全盤事務(wù)副組長:。
職責(zé):負責(zé)erp流程管理與完善、erp系統(tǒng)維護與更新。
組員:。
職責(zé)：負責(zé)erp數(shù)據(jù)錄入與單據(jù)維護，報表生成。
erp操作人員守則。
1、遵循事實，準確的錄入數(shù)據(jù)。
2、未經(jīng)組長、副組長同意，擅自操作與本崗位無關(guān)數(shù)據(jù)。造成erp數(shù)據(jù)錯誤。由操作人負責(zé)。
3、未經(jīng)帳戶持有人同意，擅自操作他人帳戶進行數(shù)據(jù)處理。造成erp數(shù)據(jù)錯誤。由操作人負責(zé)。
4、經(jīng)帳戶持有人同意，操作他人帳戶進行數(shù)據(jù)處理，造成erp數(shù)據(jù)錯誤。由帳戶持有人負責(zé)。
5、崗位數(shù)據(jù)處理同時有兩人或兩人以上持有（如月結(jié)、月報表），互相協(xié)商后由一個處理。如未完成由責(zé)任人負責(zé)。
6、erp推行組安排的其它工作。準確、準時完成。
7、其它未規(guī)定之守則按以前工作安排進行處理。
其它事項：
1、所有單據(jù)，如無特別規(guī)定。制單、修改、審核、棄審、分類、打印、輸出均由操作人自行處理。
2、進行表單錄入、生成時請確定數(shù)據(jù)準確后再進行審核，以免造成不必要的麻煩。
用友erp解決方案篇十
以前接觸過類似于erp沙盤的東西，知道沙盤是用來模擬實戰(zhàn)的，但從來沒有親身體驗過沙盤。這次在沙盤培訓(xùn)中，我在組內(nèi)擔(dān)任的角色是生產(chǎn)總監(jiān)，主要負責(zé)生產(chǎn)及產(chǎn)品研發(fā)的工作。此次培訓(xùn)讓我有很多收獲，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
第一，團隊合作。最近有個電影叫《嘻游記》，里面有一個“itta”的提法，具體說來就是，要成功必須具備四個條件：“i”即是“idea”,想法；第一個“t”即是“team”，團隊；第二個“t”即是“time”，時機；“a”即是“action”，執(zhí)行或行動。我也深有體會，其中團隊是很重要的。在沙盤對抗中，我們是以小組為單位的，要想成功就必須團結(jié)一致，達成共識，同時還要各司其職，密切配合。在前幾期的生產(chǎn)中，由于我沒有計算好產(chǎn)能，同時沒有和采購總監(jiān)密切配合，導(dǎo)致了在第三年的時候資不抵債，企業(yè)破產(chǎn)。股東注資后，在隨后幾年的經(jīng)營中，大家同心協(xié)力，各司其職同時又密切配合，最終扭虧為盈。
第二，要有長遠的發(fā)展戰(zhàn)略。目光短淺和沒有目標的公司是不會成功的。在開始的經(jīng)營中我們就制定了發(fā)展戰(zhàn)略：研發(fā)p3產(chǎn)品，同時開發(fā)亞洲市場。雖然說在經(jīng)營過程中出現(xiàn)了偏差，但大致思路和我們最初制定的戰(zhàn)略的相同的，最終我們研發(fā)了p2和p3產(chǎn)品，主要市場為本地市場和亞洲市場。正是由于最初制定并執(zhí)行了長遠的發(fā)展戰(zhàn)略，我們才能在破產(chǎn)的情況下扭虧為盈。
第三，注意分析競爭對手。知己知彼，百戰(zhàn)不殆。前三年的經(jīng)營中，我們小組主要在跟著感覺走，以至于在第三年導(dǎo)致破產(chǎn)。經(jīng)過老師的指導(dǎo)，我們學(xué)會了分析競爭對手的現(xiàn)狀和行為。在打廣告時，基于對競爭對手的分析，我們很漂亮的拿到了不錯的訂單，產(chǎn)銷配合非常到位，對我們扭虧為盈起到了決定性作用。
第四，團隊要有執(zhí)行力。在經(jīng)營過程中這一點我們小組做的不好，往往是ceo做完決定我們不能很好的執(zhí)行，我們會認為自己是對的，所以不執(zhí)行ceo的決定。這樣做的后果必然是團隊不能樹立起共同的目標，行動不一致。
由于是初次接觸erp沙盤，所以不能深入了解其精髓，但已使我獲益匪淺，相信這些感受隨著我閱歷的不斷豐富會不斷升華，對我起到很大的幫助。
用友erp解決方案篇十一
對軟件運行是否正常，進行一定的判斷，發(fā)現(xiàn)問題或匯總相關(guān)操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流，并記錄所出現(xiàn)的情況和問題，和問題是如何解決的情況。
5、定期召開用友軟件的操作員的碰頭會，在現(xiàn)有運行條件下指導(dǎo)相關(guān)人員進行正確的處理；并吸收相關(guān)操作人員對軟件運行的合理要求，（在進行一些參數(shù)設(shè)置的調(diào)整之前，應(yīng)跟軟件跟蹤服務(wù)人員進行溝通，并做好備份工作）。
采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）。
一、整體流程：
錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。
需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認后生成采購發(fā)票，保存后復(fù)核。
（3）采購結(jié)算（過濾-入庫-發(fā)票-結(jié)算）：點擊“采購結(jié)算”進入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認，再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應(yīng)的發(fā)票后確認，確認本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。
（4）付款結(jié)算：點擊付款結(jié)算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成付款。（5）供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）。
（6）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。
二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護。
1．存貨檔案的增加和修改。
2．供應(yīng)商檔案的增加和信息變更的維護。
3．供應(yīng)商的管理的維護。
三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)。
1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)采購情況來變更或關(guān)閉相應(yīng)的訂單。
2．根據(jù)到貨情況及時下達入庫通告單（到貨單），通知倉庫保管辦理入庫操作。
3．收到采購發(fā)票、運費發(fā)票及時錄入軟件，并進行采購結(jié)算，當(dāng)月發(fā)票未到，則要進行暫估操作（只要入庫單有單價）。
4．填寫并審批好付款申請單（付款單），并核銷往來往來賬款。
5．能按條件準確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的采購明細賬及采購統(tǒng)計分析表。
6．跟供應(yīng)商核對業(yè)務(wù)明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務(wù)核對往來明細賬，并在月底跟財務(wù)對清對平往來賬（也應(yīng)跟倉庫確認一下采購及到貨情況）。
銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進行）。
一、整體流程：
錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。
（2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加參照訂單生成發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核。
（4）收款結(jié)算：點擊收款結(jié)算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成收款。（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）。
（6）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。
二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護。
1．產(chǎn)品檔案的增加和修改。
2．客戶檔案的增加和信息變更的維護。
3．客戶信息的管理的維護。
三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)。
1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況。
2．根據(jù)倉庫庫存情況及時下達銷售通告單（銷售發(fā)貨單），通知倉庫保管辦理出庫操作。
3．按要求及時通知財務(wù)開出銷售發(fā)票；當(dāng)月發(fā)票未開，則要進行統(tǒng)計以便跟財務(wù)對賬。
4．填寫并審核收款單，并核銷往來賬款。
5．能按條件準確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的銷售明細賬及銷售統(tǒng)計分析表。
6．跟客戶核對業(yè)務(wù)明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務(wù)核對往來明細賬，并在月底跟財務(wù)把往來賬對清對平（也要跟倉庫保管核對銷售發(fā)出的數(shù)量）。
7．對應(yīng)收系統(tǒng)管理功能，加強對應(yīng)收款的管理，查明業(yè)務(wù)單據(jù)的報警情況，對應(yīng)收款進行分析，預(yù)測某一段時間的收款等。
倉庫部門在用友erp中的操作及要求。
庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進行）。
一、整體流程：填寫并審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，最后月末結(jié)賬。
（1）填寫并審核采購入庫單：點擊采購入庫單，生單參照藍字到貨單（如果是退貨就是紅字到貨單）選到相應(yīng)的到貨單，輸入實際的入庫數(shù)量（可以等于或小于）保存，并審核。（可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核。）（2）庫存調(diào)撥單：點擊庫存調(diào)撥單進入調(diào)撥單界面，點擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。
（3）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部銷售出庫單的審核。
（6）月結(jié)：全部業(yè)務(wù)完成后點擊結(jié)賬進入下月工作。
二、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)。
1．倉庫操作是以實物數(shù)量辦理出入庫手續(xù)，材料入庫時，數(shù)量要對跟入庫通知單相符（只能少不能多）；材料出庫時，要求相關(guān)人員按規(guī)定程序做完后，才能按領(lǐng)料單數(shù)量、規(guī)格給予發(fā)材料；產(chǎn)成品入庫時，必須是經(jīng)檢驗合格的，按檢驗單上的所規(guī)定的規(guī)格、數(shù)量辦理入庫；產(chǎn)成品出庫時，必須是按銷售發(fā)貨通知單發(fā)相應(yīng)對型號和數(shù)量的產(chǎn)品（銷售換貨或銷售退貨或贈品或試用必須走相應(yīng)的流程，并在用友軟件中做相應(yīng)的操作）。
2．隨時查看倉庫的臺賬，注意賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，要及時匯報財務(wù)部，匯同財務(wù)部查明原因。
3．能按條件準確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，4．熟練查詢出入庫流水賬，能按存貨或供應(yīng)商或客戶查詢特定的出入庫情況。
5．加強對庫存數(shù)量的管理和控制，分析庫存數(shù)量和周轉(zhuǎn)情況。
6．跟采購、銷售及時核對相關(guān)數(shù)據(jù),為正確快速計算成本創(chuàng)造條件。
財務(wù)部門在用友erp中的操作及要求。
一、成本會計。
核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）。
（1）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點擊進入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。
（2）正常單據(jù)記賬：點擊進入正常單據(jù)記賬，選擇倉庫和單據(jù)類型確認，先刷新，然后全選、記賬即可。
（3）暫估成本處理：點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認，然后點擊全選、暫估即可（單到回沖，發(fā)票到了之后才要處理）。（4）填寫假退料單（不是必須，有假退料的情況才要填寫）。
（5）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般先選材料庫）后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本，尤其是材料的出庫成本。（6）計算出產(chǎn)品的成本，分配產(chǎn)品成本。
（7）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般是成品庫）后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本，尤其是產(chǎn)品的銷售成本。（8）購銷單據(jù)制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。
（9）月結(jié)：制單業(yè)務(wù)全部完成后點擊月末結(jié)賬進入下月工作。
二、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)。
1、審核所有業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)量是否正確、是否及時入賬、是否已審核。
2、要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門在月底及時處理完月底的業(yè)務(wù)并說明當(dāng)月可以結(jié)賬。
3、填制完相應(yīng)的憑證，如涉及往來等科目的交相應(yīng)的會計進一步處理。
4、報出成本明細表。
5、與采購、銷售、倉庫核對賬目，打印出收發(fā)存匯總表。
6、查詢存貨明細賬并進行倉庫分析（從金額的角度）。固定資產(chǎn)會計（以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進行）。
（6）打印固定折舊清單、年終打印固定資產(chǎn)明細賬。
技巧：固定資產(chǎn)如果是一批采購規(guī)格一樣的固定資產(chǎn)，可以批量復(fù)制。往來管理（本模塊用來查詢供應(yīng)商和客戶的往來款的余額和明細賬，往來催款單和往來對賬以及往來的賬齡分析等）。
（1）審核采購、銷售、其他應(yīng)付、其他應(yīng)收單據(jù)。可以立即制單。
（2）制單處理（可以批量處理憑證）。
（a）供應(yīng)商往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。
（b）客戶往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。
(c)核銷制單。
（3）往來會計收到采購或銷售的單據(jù)后，填制好憑證后，將憑證和原始單據(jù)傳給下會計人員進行相應(yīng)的操作。
現(xiàn)金銀行（本模塊用來查詢現(xiàn)金和銀行的日記賬等）。
一、以審批的付款單據(jù)，付款，并填制相應(yīng)的付款憑證，做完，交下面的會計進一步處理，如往來會計確認往來款，成本費用會計確定費用支出是否合理等。
二、根據(jù)銀行收款情況填寫收款單，交一份給銷售部，并填制相應(yīng)的收款憑證，做完，交下面的會計進一步處理。
三、每天結(jié)束，清點現(xiàn)金和銀行余額，填寫資金日報表，交一份相關(guān)人員。
總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進行）。
（1）填制憑證：填制除業(yè)務(wù)外的憑證，如損益類的營業(yè)費用、管理費用、提現(xiàn)等。
（2）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進入系統(tǒng)，進行審核憑證。
（3）記賬（記賬后出報表），所有憑證審核記賬后，可以計算財務(wù)報表，錄入賬套號和報表的日期，系統(tǒng)自動計算。
（4）月結(jié)：需要其它模塊全部結(jié)賬，總賬才可以月結(jié)。（5）進行財務(wù)分析，并編制財務(wù)報告。（6）年終全面資產(chǎn)清查，編制財務(wù)年報。
用友erp解決方案篇十二
用友erpu8.72是企業(yè)應(yīng)用套件在全面總結(jié)、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務(wù)運作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計的一種應(yīng)用軟件。該軟件對企業(yè)整合八大核心業(yè)（財務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、客戶關(guān)系管理、銷售管理、決策管理、行政辦公管理、人力資源管理），使企業(yè)能輕松掌控業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)，實現(xiàn)駕馭變化。
在機房利用用友erpu8.72軟件，以中良公司業(yè)務(wù)操作流程為案例，進行實訓(xùn)，現(xiàn)將實驗中發(fā)現(xiàn)的問題及操作體會，報告如下。
（一）電腦基礎(chǔ)設(shè)置在運用用友erpu8.72軟件時，要具備適合的安裝環(huán)境，包括windowsxp系統(tǒng)，iis安裝組件，以及sql20xx基礎(chǔ)環(huán)境的配置。
（二）系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置。
在基礎(chǔ)設(shè)置中，我們以北京中良貿(mào)易有限公司為例，建立帳套，進行帳套管理及業(yè)務(wù)的處理。在系統(tǒng)設(shè)置中，根據(jù)業(yè)務(wù)需要啟動了下列幾個模塊：
采購管理：進行公司的采購業(yè)務(wù)管理，包括進貨，入庫等項操作。銷售管理：銷售訂單貨物，生成單據(jù)，貨物出庫等。庫存管理：對貨物進行盤點，賬目核對，及時清點等。存貨核算系統(tǒng)：及時核算存貨數(shù)量應(yīng)付、應(yīng)收系統(tǒng)：支付和回收貨款，及時進行會計核算業(yè)務(wù)。
（一）基礎(chǔ)設(shè)置。
功能分析：
基礎(chǔ)設(shè)置板塊，主要處理的是公司業(yè)務(wù)的前期基礎(chǔ)準備工作，將于業(yè)務(wù)有關(guān)的信息，統(tǒng)一錄入到數(shù)據(jù)庫中，統(tǒng)一進行管理，如供應(yīng)商，客戶等信息管理，賦予各個部門職員權(quán)限，方便進入系統(tǒng)中進行管理，及時查詢各類信息，減少數(shù)據(jù)存儲的冗余，方便進行管理。
在存貨檔案中提前對存貨分類，方便在貨物采購，入庫時，靈活調(diào)取商品信息，進行會計科目靈活核算。
流程具體操作：
基礎(chǔ)設(shè)置模塊，主要是進行前期檔案管理及設(shè)置工作，在此主要進行的工作是。
1、以帳套主管身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺，在基礎(chǔ)設(shè)置中添加部門信息，并且錄入對應(yīng)的職員檔案。
2、分別錄入客戶和供應(yīng)商信息，進行供應(yīng)商和客戶信息管理。操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置-客戶檔案-增加錄入，在供應(yīng)商檔案中添加供應(yīng)商信息。
3、進行存貨分類和檔案管理，包括計量單位，計價方式，交易及付款方式的設(shè)置等。
（二）采購管理。
功能分析：
采購管理模塊主要是由供應(yīng)商到本公司的業(yè)務(wù)流程整合。需要運用采購管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應(yīng)付款系統(tǒng)，連續(xù)性操作。通過將在業(yè)務(wù)進行產(chǎn)生并取得的各項單據(jù)匯總到數(shù)據(jù)庫中，從制定采購計劃，制作請購單，向供應(yīng)商發(fā)出訂單，到商品入庫時產(chǎn)生的入庫單，生成商業(yè)發(fā)票等單據(jù)的便捷處理，減少了以往紙質(zhì)單據(jù)的堆疊，提高了單據(jù)傳遞的效率。
流程具體操作：
在采購管理模塊中，首先錄入起初數(shù)據(jù)及核算方式。然后根據(jù)業(yè)務(wù)要求，錄入請購單并審核，當(dāng)供應(yīng)商同意采購請求時，根據(jù)修改后的采購價格，直接或拷貝錄入采購訂單并審核，貨物到達后，經(jīng)檢驗審核，由財務(wù)部門人員進入該板塊，拷貝或錄入采購訂單形成專用采購發(fā)票，在采購結(jié)算以后，打開存貨核算系統(tǒng)，確認采購成本，生成記賬成本通過應(yīng)付款系統(tǒng)，審核制單。（如圖1）。
采購業(yè)務(wù)簡單流程圖。
（三）銷售功能模塊。
功能分析：
銷售管理模塊主要是處理企業(yè)和客戶之間的銷售業(yè)務(wù)關(guān)系，包括受托代銷業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)，分期收款銷售業(yè)務(wù)，直運銷售生成出庫單，處理退貨情況等等。運用該模塊，通過對銷售管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)，可以及時查詢商品的銷售和庫存信息，掌握顧客消費情況，了解銷售動態(tài)，并查詢訂單，處理訂單業(yè)務(wù)。
流程具體操作：
以普通銷售業(yè)務(wù)中的案例3為例，具體業(yè)務(wù)流程操作如下：
1、本企業(yè)在收到北京王府井訂購單時，打開銷售管理系統(tǒng)，填制并審核銷售訂單，根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單。
2、打開庫存管理系統(tǒng)，自動生成銷售出庫單，審核。
3、在銷售管理系統(tǒng)中，開具銷售并復(fù)核、填制代墊運費單并審核。
4、應(yīng)收款管理系統(tǒng)：應(yīng)收單和其他應(yīng)收單審核并制單。
（四）庫存管理。
功能分析：
庫存管理模塊主要處理的是貨物的調(diào)撥和盤點業(yè)務(wù)。運用該模塊，可以進行貨物的周轉(zhuǎn)，和加強對貨物庫存管理的控制，該模塊結(jié)合存貨核算模塊可以對商品及時進行查賬，并進行賬目核對。
流程具體操作：
以商品調(diào)撥業(yè)務(wù)為例，操作流程如下：
1、打開庫存管理模塊，單擊模塊中的調(diào)撥單的顯示和打印默認模板并進行修改，在表體中增加件數(shù)、庫存單位。
2、進入庫存管理系統(tǒng)：填制并審核調(diào)撥單（將庫存單位改為“只”）、審核“其他入庫單”和“其他出庫單”。
3、打開存貨核算系統(tǒng)：打開特殊單據(jù)記賬（選調(diào)撥單，并選擇“出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計算”）。
若進行盤點業(yè)務(wù)時，則只需在庫存管理系統(tǒng)中，填制并審核盤點單，根據(jù)盈虧或盈虧系統(tǒng)自動生成其他出入庫單并審核。
（五）存貨核算。
功能分析：
存貨核算模塊主要處理的是存貨價格及結(jié)算成本，根據(jù)單據(jù)記賬根據(jù)，兩項主要業(yè)務(wù)。用戶可以根據(jù)市場或定價需要，調(diào)整貨物價格，進行修改，并記賬處理。
流程具體操作：打開存貨核算模塊，單機特殊單據(jù)記賬，選擇“出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計算”、“包含未審核單據(jù)”、“包含未開發(fā)票的出庫單”。
（六）期末業(yè)務(wù)處理。
功能分析：該模塊是對整個供應(yīng)鏈的整合，對整個業(yè)務(wù)流程的整合，包括對采購管理，銷售管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬，對應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的期末處理和總賬系統(tǒng)的期末處理。系統(tǒng)的'完成整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程操作。
流程具體操作：
才別對應(yīng)打開各自的子功能模塊，對未審核的各種應(yīng)收，應(yīng)付，收款，付款等單據(jù)進行審核制單，進行系統(tǒng)結(jié)賬。
用友erpu8.72的是上機實驗流程操作，讓我充分體會到企業(yè)應(yīng)用管理信息系統(tǒng)后的便利性，通過將整筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫，避免了數(shù)據(jù)的冗余和傳遞過程中的可能出現(xiàn)的錯誤性，大大提高了業(yè)務(wù)操作流程的效率，對于供應(yīng)鏈一體化企業(yè)的相互合作有著重大的作用。在實驗操作中也遇到了一些問題和因此產(chǎn)生的體會如下：
客戶訂單銷售部門1、會計帳套的引入和輸出問題：在建立帳套時，由于沒有將數(shù)據(jù)源連接到本地機導(dǎo)致數(shù)據(jù)源不匹配，帳套信息不完整，以至于在后續(xù)模塊操作中，無法獲得有用信息。而在輸出過程中，由于沒有檢查輸出目錄，導(dǎo)致找不到輸出文件。
2、用友erpu8.7的使用，涉及到很多會計電算化核算知識，由于對會計基礎(chǔ)知識的不牢固性，產(chǎn)生些錯誤，比如，會計科目設(shè)計錯誤。
3、由于整套系統(tǒng)作為一個供應(yīng)鏈系統(tǒng)出現(xiàn)，需要對整套業(yè)務(wù)流程操作清楚方可完整的進行下去。這需要把前期的基礎(chǔ)工作做好，才可能順利的進行下一步的操作。
業(yè)務(wù)的處理是項繁瑣而細致的過程，在使用用友erpu8.7軟件過程中，任何細小的紕漏都有可能導(dǎo)致整筆業(yè)務(wù)的錯誤，而且每筆業(yè)務(wù)與下筆業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)相扣，形成完整的供應(yīng)鏈鏈條，需要我們的持之以恒，這些都提醒著我以后不管在學(xué)習(xí)還是工作當(dāng)中，都要細心有序，耐心的處理好每一件小事，腳踏實地的持之以恒，方能做成一件事情。
用友erp解決方案篇十三
客戶項目經(jīng)理：日。
期：用友項目經(jīng)理：日。
期：
1、項目回顧。
1.1、實施主要階段。
1、項目的實施周期。
2、項目實施經(jīng)歷的主要階段。
xxxx集團有限公司業(yè)務(wù)erp系統(tǒng)實施項目從xx月xx日啟動至今歷時1個半月左右，在xxxx集團有限公司與xxxx有限公司雙方領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下,xxxx公司咨詢實施顧問和xxxx集團有限公司erp項目組關(guān)鍵成員辛勤努力，先后完成了項目培訓(xùn)、業(yè)務(wù)調(diào)研、方案準備、方案測試、靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)準備、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務(wù)，各階段工作基本按計劃完成。
1.2、系統(tǒng)應(yīng)用模塊。
1、系統(tǒng)上線成功應(yīng)用的模塊a．銷售b．庫存c．存貨。
通過雙方項目組1個半月的共同努力，xxxx有限公司erp系統(tǒng)于xxxx年xx月xx日正式上線。目前xxxx有限公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門已開始全面應(yīng)用用友erp系統(tǒng)的xx、xx和xx等子系統(tǒng)來完成日常管理工作。
2、項目總體評價。
2.1、是否達到項目預(yù)期目標。
建議描述內(nèi)容提要：
項目驗收小組一致認為，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，計算數(shù)據(jù)準確、信息傳遞及時，實現(xiàn)了最初確定的實施目標：
1)建立了共用資料(供應(yīng)商資料和存貨資料)子系統(tǒng)，對備品備件等物。
料實行統(tǒng)一編碼，分倉庫管理，保證了倉庫庫存的實時掌握并供有關(guān)部門查詢。
2)通過銷售系統(tǒng)的實施，實現(xiàn)了發(fā)貨單的機打，和銷售訂單的數(shù)量控。
括格式調(diào)整、數(shù)量合計大寫、提貨人、車號和訂單余額，等自定義信息，使用了較多的觸發(fā)器和自定義函數(shù)，基本實現(xiàn)了客戶的個性化需求。
信息化奠定了基礎(chǔ)創(chuàng)造了條件…………。
同時，項目驗收小組一致認為，xxxx有限公司erp系統(tǒng)的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認識有機的結(jié)合起來，并應(yīng)用到整個實施過程中。通過規(guī)范基礎(chǔ)管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼、優(yōu)化部分業(yè)務(wù)流程、編制全面的系統(tǒng)應(yīng)用準則和規(guī)程，在系統(tǒng)全面應(yīng)用的基礎(chǔ)上有效的促進了企業(yè)管理的規(guī)范，并將對企業(yè)綜合管理水平進一步提高產(chǎn)生積極而深遠的影響。
2.2、項目成功的原因。
實施項目的成功得益于以下幾個方面：
3)用友erp系統(tǒng)是成熟軟件，適用于工業(yè)行業(yè)；
4)xxxx有限公司各業(yè)務(wù)部門對項目組工作的積極配合；5)xxxx軟件技術(shù)有限公司具有專業(yè)水準的顧問隊伍。
3、項目驗收。
綜合以上各方面因素，項目驗收小組認為xxxx有限公司erp系統(tǒng)實施達到了預(yù)期效果，符合xxxx有限公司提出的管理業(yè)務(wù)信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結(jié)束，同意對該項目驗收。
一如既往地為xxxx有限公司提供技術(shù)支持服務(wù)。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術(shù)人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負責(zé)以后的支持、維護工作。
如果您在用友erp軟件應(yīng)用中遇到任何問題或疑問。
請致電我們的客戶服務(wù)熱線：xxxx-xxxxxxxx我們將竭誠為您服務(wù)！
驗收簽字。
xxxx有限公司代表。
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****年**月**日。
邢臺中天軟件技術(shù)有限公司。
xxxx軟件技術(shù)公司代表。
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用友erp解決方案篇十四
近日，為期三天的神舟軟件物資業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)研討會在京召開，來自航天、航空各個院的近90位業(yè)務(wù)代表參加了本次培訓(xùn)研討會，據(jù)悉該系統(tǒng)以炎黃盈動awsbpm平臺進行開發(fā)，為炎黃盈動“火聚”合作伙伴計劃又添新碩果。
2006年神舟軟件與炎黃盈動達成戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，采用awsbpm做為該系統(tǒng)核心支撐平臺，成功研發(fā)了型號物資管理信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)滿足了軍工質(zhì)量要求的嚴肅性、各單位之間信息溝通的需要、控制物資信息維護成本、全面提升物資體系的管控能力的各項要求，通過在航天科技集團各院的實施，給集團型號物資管理、控制等方面都帶來了明顯的效益。
神舟軟件物資業(yè)務(wù)系統(tǒng)的成功搭建與應(yīng)用，為我國軍工領(lǐng)域物資管理信息化建設(shè)提供了強有力的支撐，作為該系統(tǒng)底層架構(gòu)的提供單位炎黃盈動，為合作伙伴提供的aws平臺產(chǎn)品及技術(shù)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)得到了神舟軟件的高度認可。神舟軟件事業(yè)部總經(jīng)理李濤博士表示“無論是在遵循航天高質(zhì)量要求的業(yè)務(wù)流程設(shè)計和執(zhí)行監(jiān)控，還是在保證軟件系統(tǒng)能快速適應(yīng)組織和流程變化方面，我們都能迅速滿足客戶近乎苛刻的要求，我們因使用了aws平臺而將這些看似難以克服的技術(shù)障礙化于無形!炎黃盈動作為我們的長期戰(zhàn)略合作伙伴，將一起為航天信息化建設(shè)貢獻力量!”
自2005年，炎黃盈動正式啟動“火聚”合作伙伴計劃，該計劃旨在以aws開發(fā)平臺為媒介，匯聚各個層面合作伙伴，通過分工合作打造bpm領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，共同推進bpm產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用的發(fā)展。
用友erp解決方案篇十五
管理學(xué)院。
電子商務(wù)0903。
李俊。
0902110325。
2013年1月13日。
erp即企業(yè)資源管理計劃，實在先進的企業(yè)管理思想基礎(chǔ)上，應(yīng)用信息技術(shù)實現(xiàn)對整個企業(yè)資源的一體化管理。.是一個由原料供應(yīng)信息，產(chǎn)品需求信息，產(chǎn)品制造信息，產(chǎn)品銷售信息，消費者反饋信息，構(gòu)成的一個封閉的信息環(huán)，這樣可以更快的適應(yīng)市場的變化，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以適應(yīng)市場的變化。根據(jù)此特點我們對用友erp軟件進行了兩周的上機實際演練實習(xí)。
用友erp是時代發(fā)展的產(chǎn)物。在未來的社會，交易分工越來越細，經(jīng)濟的發(fā)展不會停滯不前，erp系統(tǒng)軟件也將是飛速發(fā)展。這些都要求我們要與時俱進，不斷提高專業(yè)知識和素質(zhì)，適應(yīng)高速發(fā)展的經(jīng)濟形勢和適合企業(yè)現(xiàn)代管理的要求，成為社會上真正有用的人才。
一、實習(xí)目的實習(xí)是一項綜合性的、社會性質(zhì)的活動，是一個由學(xué)校向社會接軌的環(huán)節(jié)，是學(xué)校學(xué)習(xí)向社會工作轉(zhuǎn)型的一大模塊。erp上機操作實習(xí)就是通過構(gòu)建企業(yè)運作的虛擬環(huán)境，讓我們在虛擬環(huán)境中運用已經(jīng)掌握到的專業(yè)知識，進行企業(yè)的仿真演練，熟悉企業(yè)的運作。
通過此模塊的erp上機演練實習(xí)，提高動手能力，在實踐過程中發(fā)現(xiàn)其不足，然后反饋到學(xué)習(xí)中去，提高自己的能力，在實踐中檢驗和鞏固專業(yè)理論知識。在此實習(xí)中提高自身的綜合素質(zhì)能力，認識和了解erp體系模塊的運用及操作，知道了erp的基本思想，并熟練的掌握erp軟件的操作。在此實習(xí)中，有效的把在校所學(xué)的理論知識和實踐結(jié)合，使我們熟悉現(xiàn)在連鎖企業(yè)的信息系統(tǒng)。
學(xué)習(xí)連鎖企業(yè)經(jīng)營管理方面的專業(yè)課打下堅實的基礎(chǔ)。更為我們以后的在工作中打下良好的基礎(chǔ)，做好充足的準備。
二、實習(xí)內(nèi)容。
通過上機實際的掌握用友u8軟件的系統(tǒng)管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和期末處理等。在erp軟件的操作中以突出實戰(zhàn)為主導(dǎo)思想，以一個企業(yè)單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為原型，重點介紹了信息環(huán)境下各項業(yè)務(wù)的處理方法和處理流程，并提供了實驗準備帳套和結(jié)果帳套，每個實驗既可以環(huán)環(huán)相扣，也可以獨立運作，適應(yīng)了不同層次的學(xué)習(xí)需要。
在erp的系統(tǒng)管理中能夠系統(tǒng)地學(xué)習(xí)系統(tǒng)中庫存管理管理的主要功能和操作方法，掌握在系統(tǒng)管理中設(shè)置用戶，建立企業(yè)帳套和設(shè)置用戶權(quán)限的方法，熟悉帳套輸入和引入方法；在采購管理中能夠掌握采購業(yè)務(wù)的處理流程和處理方法，深入了解采購管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)、與erp系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理采購業(yè)務(wù)和與采購相關(guān)的其他業(yè)務(wù)；在銷售管理中能夠掌握能夠掌握采購業(yè)務(wù)的處理流程和處理方法和處理步驟，深入了解銷售管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)、與erp系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理采購業(yè)務(wù)和與銷售相關(guān)的其他業(yè)務(wù)；在庫存管理中能夠掌握初始設(shè)置、各種出入庫業(yè)務(wù)、盤點業(yè)務(wù)和一些特殊業(yè)務(wù)，進而了解庫存管理與采購管理、銷售管理、存貨核算模塊之間的關(guān)系，加深對庫存管理的認識，了解企業(yè)中庫存管理方面的重要作用；在存貨核算中掌握存貨核算中的存貨核算的初始設(shè)置、暫估成本的錄入、單據(jù)記賬和特殊單據(jù)記賬、存貨期末處理等，知曉存貨核算與其它模塊的關(guān)系，加深對存貨核算的認識，知道企業(yè)中存貨核算的基本方法和步驟，以便為成本計算提供精確的數(shù)據(jù)；在期末處理中能夠掌握供應(yīng)鏈系統(tǒng)的月末處理的方法、月末憑證的生成與查詢方法，以及帳表的查詢方法。
三、實習(xí)總結(jié)。
解決問題的能力。一方面又認識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業(yè)知識、管理知識等，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學(xué)習(xí)才能達到。
通過這次實習(xí)還對erp形成正確的觀念。erp的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力;之后，可以再藉erp來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，erp的整合功能自然可以替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。erp將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據(jù)此，erp的實施是一項系統(tǒng)工程，是一個總體規(guī)劃、突出重點、分步實施的過程，企業(yè)通過erp項目可以幫助規(guī)范管理，加強執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。
用友erp解決方案篇十六
3.1.4問題：委托代銷成本核算方式是否可以修改？
3.2基礎(chǔ)檔案調(diào)整。
3.2.1會計科目。
1．年結(jié)后，可以直接在新年度中修改科目的屬性，或者增加刪除科目，但是注意有余額的科目刪除余額后修改，修改后重新錄入期初余額。
2．如果要修改科目的屬性，例:修改科目的輔助核算，一定要取消以前月份記賬，然后把該科目的憑證和期初余額刪除，再修改，否則可能會導(dǎo)致對賬不平。
3．增加明細科目時，系統(tǒng)自動將上級科目余額轉(zhuǎn)到第一個增加的下級科目中。如果有多個下級科目，需要手工調(diào)整下級科目余額。
增加明細科目的時候，如果提示功能暫時不能執(zhí)行或此操作員無此權(quán)限，此時，請先把所有站點的總賬系統(tǒng)退出，包括本機登陸的總賬系統(tǒng)，然后使用工具清除所有任務(wù)，重新增加可以操作。
5．刪除科目的時候，需要先刪除該科目的憑證，期初余額，轉(zhuǎn)賬定義，常用科目，常用憑證指定為現(xiàn)金流量科目等。
6．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在常用科目中使用，不能刪除，需要在填制憑證中增加憑證，然后點開科目參照的界面，從常用科目中把該科目刪除。然后才能刪除該科目檔案。如果在常用科目中看不到該科目，可以嘗試更換其他操作員登陸，然后按剛才的步驟刪除常用科目，因為常用科目的設(shè)置是按照操作員來保存的，當(dāng)前操作員看不到其他操作員設(shè)定的常用科目。
7．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在轉(zhuǎn)賬定義中設(shè)置，不能刪除，需要在總賬系統(tǒng)的期末-〉轉(zhuǎn)賬定義中的找到該科目的相關(guān)記錄，如果是在自定義轉(zhuǎn)賬中設(shè)置，可以直接刪除該自定義轉(zhuǎn)賬的憑證，如果是在期間損益中設(shè)置，可以把該科目對應(yīng)的本年利潤科目編碼刪除。然后就可以刪除該科目檔案了。
8．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在多欄賬定義中使用，不能刪除，需要在科目賬下的多欄賬中把該科目設(shè)置的多欄賬刪除，然后才能刪除該科目檔案。
9．如果刪除科目的時候提示已經(jīng)在銀行賬中使用，則需要在出納菜單下的銀行對賬期初中把該科目的未達賬項全部刪除，然后才能刪除該科目檔案。
11．如有個別科目實在無法刪除，是由于后臺有該科目期初余額為0的記錄，建議將此科目封存。設(shè)置－》基礎(chǔ)檔案－》財務(wù)－》會計科目－》雙擊打開此會計科目后勾選“封存”選項，這樣填制憑證時該科目就不能使用了。
12．已經(jīng)封存的科目會結(jié)轉(zhuǎn)到下年，但是不能使用科目作憑證3.2.2存貨檔案。
1．年結(jié)后要刪除存貨檔案信息，必須要求相應(yīng)的余額為“0”，以及沒有做任何相關(guān)單據(jù)的引用，否則系統(tǒng)不允許刪除。
a．已經(jīng)使用，不可刪除；系統(tǒng)會提示不能刪除原因，一般為被其他系統(tǒng)引用。b．部門編碼不能修改。
c．如果和oa關(guān)聯(lián)，部門類型不能修改。d．成立日期可以修改。
e．已經(jīng)撤銷的部門能可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年，年度結(jié)轉(zhuǎn)后能進行撤消和反撤消操作。
a．如果被引用，則不能刪除,系統(tǒng)會提示不能刪除原因信息b．修改是否業(yè)務(wù)員屬性時，會提示不能修改原因。c．是否操作員可以取消。
d．新建人員檔案要選擇業(yè)務(wù)員屬性，才可以在總賬中使用。
3．人員類別系統(tǒng)檔案不能刪除，自定義未被引用可以被修改、刪除。4．崗位檔案。
a．存在任職員工的崗位檔案不能刪除b．可以被撤消或者反撤消5．供應(yīng)商分類。
a．使用過，不可刪除，刪除會有提示。
a．被基礎(chǔ)檔案引用后不能刪除。
可隨時修改刪除，即使被客戶檔案參照過后也可刪除；刪除后客戶檔案中聯(lián)系人自動清空。
9．客戶檔案。
10．存貨分類。
a．已經(jīng)被基礎(chǔ)檔案引用，不能刪除，只能修改名稱。
a．被存貨檔案引用的單位不能刪除b．無換算率單位，能修改單位名稱。
a．如果被引用，則不能刪除，系統(tǒng)會提示不能刪除原因信息。
c．倉庫檔案使用過不能修改其計價方式。
3.3期初數(shù)據(jù)調(diào)整。
3.3.1總賬期初余額右上角無“瀏覽、只讀”標記時都能修改。
剛做完結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，期初余額可以直接修改。
輔助科目雙擊進入輔助期初界面，再點擊[往來明細]，進入往來期初明細界面修改。3.3.2ufo報表模塊新年度調(diào)整：
一個ufo報表文件可以存放多個表頁，但建議每一個年度存放為一個文件，即一個文件內(nèi)存放本年度的表頁，年末時將ufo報表文件進行相應(yīng)的調(diào)整具體操作步驟：
1）進入ufo報表界面，打開舊年度報表（如‘2008資產(chǎn)負債表’）。
2）單擊“文件”菜單下“另存為”，文件名改成新報表的名稱（如‘2009資產(chǎn)負債表’）。3）打開新報表（如‘2009資產(chǎn)負債表’），數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點擊“編輯”菜單下的刪除表頁，將上年度報表表頁刪除并保存。
可以使用“期初在產(chǎn)調(diào)整表”調(diào)整期初數(shù)據(jù)：
2）年結(jié)后如不需要再使用成本模塊，可以點擊設(shè)置－重新初始化，確認初始化后數(shù)據(jù)不能再恢復(fù)3.3.5人力資源2．業(yè)務(wù)調(diào)整：
2.1工資模塊的人員檔案、工資項目在沒有數(shù)據(jù)的情況下可以刪除。
2.2年結(jié)后不能進行上年度反結(jié)賬操作，否則系統(tǒng)會提示：“此工資類別已經(jīng)年結(jié)，不能反月結(jié)。
2.3考勤管理模塊檢查并調(diào)整考勤規(guī)則，建立新的考勤期間。
2.4返回到舊年度-考勤管理-考勤期間不能“解封”，按紐置灰，但新年度可以選擇舊年度已經(jīng)封存的考勤期間解封。即新年度可以解封已封存的考勤期間。
2.5人事管理模塊，上年度未執(zhí)行的人員變動處理業(yè)務(wù)，新年度可以繼續(xù)執(zhí)行。
用友erp解決方案篇十七
信用情況復(fù)雜儀器儀表產(chǎn)品既有外銷也有內(nèi)銷，既可能直接面向最終客戶銷售，也可能通過分銷商、代理商進行銷售，客戶眾多，信用情況復(fù)雜。
生產(chǎn)要求嚴格產(chǎn)品屬高精密度產(chǎn)品，技術(shù)含量高，生產(chǎn)組織要求嚴格，往往需要通過國家有關(guān)部門的產(chǎn)品認證才能銷售。產(chǎn)品利潤率較高，但是產(chǎn)銷量一般不太高。
產(chǎn)品類型眾多品種和型號非常多，一個企業(yè)往往品種往往達上萬種，更新?lián)Q代快，需要企業(yè)具備較強的研發(fā)能力和較高的研發(fā)投入，工程數(shù)據(jù)管理復(fù)雜，經(jīng)常要進行工程變更。儀器儀表檢測設(shè)備往往需求根據(jù)客戶需求靈活配置。
生產(chǎn)效率較高以流水線組裝生產(chǎn)為主，生產(chǎn)效率較高。部分專用部件設(shè)專門加工車間組織生產(chǎn)。有些產(chǎn)品如光學(xué)儀器則需要專門設(shè)備進行加工，一般也采用流水線連續(xù)生產(chǎn)形式。
采購管理困難由于采購周期較短，零部件的質(zhì)量要求很高，生產(chǎn)經(jīng)常受制于采購物料的配套情況和質(zhì)量狀況。
安全庫存重要部分精密零部件國內(nèi)不能生產(chǎn)，必須國外采購，采購周期較長，往往需要做安全庫存管理。
重視品質(zhì)管理產(chǎn)品需要通過國家產(chǎn)品認證才能生產(chǎn)和銷售，質(zhì)量控制貫穿整個生產(chǎn)過程。零部件檢驗和工序檢驗非常嚴格。一般在流水線上設(shè)多個檢驗工序，采用自動化檢測設(shè)備進行的定量全數(shù)檢測。這樣，生產(chǎn)現(xiàn)場物料易因質(zhì)量問題而報廢。為確保儀器儀表產(chǎn)品的可追溯性，產(chǎn)品需要做序列號管理。
用友erp解決方案篇十八
隨著生產(chǎn)的發(fā)展和社會的進步，市場體系日益完善，我們已經(jīng)進入了一個買方市場的時代，在這種競爭態(tài)勢下，客戶的重要性日益顯現(xiàn)，企業(yè)越來越注重面向客戶的各項信息與活動的集成，以客戶為中心實現(xiàn)對客戶信息的全面管理，在這種背景下，各企業(yè)紛紛建立自己的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。
客戶關(guān)系管理是一種旨在改善企業(yè)與客戶之間關(guān)系的新型管理機制，它實施于企業(yè)的市場營銷、銷售、服務(wù)和技術(shù)支持等與客戶相關(guān)的領(lǐng)域。它并不是指單純的一套管理軟件和技術(shù)，而是指融入了企業(yè)經(jīng)營理念和營銷策略在內(nèi)的一整套解決方案。
crm具有一系列的優(yōu)勢，能夠帶來顯著的經(jīng)濟效益。但是，對企業(yè)來說，建立了crm系統(tǒng)也并非能夠一勞永逸，單獨依靠crm并不能解決企業(yè)經(jīng)營管理的所有問題。本文根據(jù)企業(yè)運作的實際，在分析傳統(tǒng)crm優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上，對采用條形碼技術(shù)與crm進行集成以完善crm管理的技術(shù)，進行了系統(tǒng)的研究。
2條形碼在企業(yè)crm系統(tǒng)中的應(yīng)用。
crm是企業(yè)面對客戶的前沿。crm的指導(dǎo)思想就是了解客戶的需求并對其進行系統(tǒng)化的分析和跟蹤研究，在此基礎(chǔ)上進行“一對一”的服務(wù)，提高客戶的滿意度和忠誠度，為企業(yè)帶來更多的利潤。crm的目標是通過對企業(yè)營銷業(yè)務(wù)流程的全面整合來降低企業(yè)成本，提高效率;在擴展市場和增加渠道的同時，能夠更加有效地處理客戶關(guān)系，吸引和保持更多的客戶。對企業(yè)前臺的銷售、市場、客戶服務(wù)以及技術(shù)支持等部門而言，crm是一個使企業(yè)各業(yè)務(wù)部門共享信息和自動化的工作平臺。crm包含了技術(shù)與商業(yè)流程的整合，它可以協(xié)調(diào)和改進原有的商業(yè)流程，使企業(yè)在所有的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中能更好地滿足客戶需求并降低運營成本，提高企業(yè)員工的工作能力，并有效減少培訓(xùn)需求，使企業(yè)內(nèi)部能夠高效地運轉(zhuǎn)，從而能夠保留現(xiàn)有客戶和發(fā)掘潛在客戶，避免了發(fā)生以往寶貴的客戶資料隨銷售人員的離職而流失的情況，提高了企業(yè)的盈利能力。對企業(yè)后臺的財務(wù)、生產(chǎn)、采購和儲運等部門而言，crm又是提供客戶需求、市場分布、對產(chǎn)品的反應(yīng)及產(chǎn)品銷售狀況等信息的重要來源。通過對crm系統(tǒng)與企業(yè)后臺即erp系統(tǒng)的集成，crm提供的事實數(shù)據(jù)和智能化的分析已成為企業(yè)進行決策和經(jīng)營活動的科學(xué)依據(jù)。
正是考慮到crm的以上優(yōu)勢，各企業(yè)紛紛構(gòu)建自己的crm系統(tǒng)，家電企業(yè)就是其中的典型代表。在一定程度上，構(gòu)建crm系統(tǒng)帶來了較好的經(jīng)濟效益，提升了企業(yè)形象，提高了業(yè)務(wù)處理的自動化水平。但是，家電企業(yè)有其自身的特殊性，單獨依靠crm系統(tǒng)并不能解決企業(yè)經(jīng)營活動中的所有問題。目前，國內(nèi)大型家電企業(yè)的產(chǎn)品銷售大都采用批發(fā)和零售相結(jié)合的方式，公司總部成立總的銷售公司，每個省或地區(qū)成立辦事處或者分公司，辦事處或分公司負責(zé)處理本地的銷售業(yè)務(wù)，銷售公司的總部負責(zé)發(fā)貨、總體的協(xié)調(diào)與控制等。
由于不同地區(qū)的顧客收入水平和消費水平不同，企業(yè)為了滿足個性化市場的需要，通常要制定不同的價格和促銷服務(wù)策略，從實際上形成了各地區(qū)銷售分部和代理商的價格、利潤差異。同時，由于銷售分公司與總部的距離不盡相同，不同的銷售分公司的運輸費用也不相同。在這種情況下，個別經(jīng)銷商(或者其他中間商)將企業(yè)委托給他們的僅允許在本地區(qū)銷售的產(chǎn)品轉(zhuǎn)發(fā)到其他地區(qū)銷售。這就是所謂的“沖貨”現(xiàn)象。
“沖貨”維護了當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的局部利益，但會對其他地域的銷售帶來價格和品種結(jié)構(gòu)的沖擊，所以，會給整個公司的產(chǎn)品銷售帶來不良影響，擾亂企業(yè)目標市場的秩序，嚴重影響企業(yè)總的營銷戰(zhàn)略的順利實施，侵害企業(yè)的總體利益。
“沖貨”問題屬于銷售渠道管理的范疇，其外在表現(xiàn)是每一銷售分部、代理商、分銷商、批發(fā)商、零售商對于同一企業(yè)的產(chǎn)品有多個供應(yīng)方。雖然銷售公司總部和經(jīng)銷商之間就銷售“沖貨”問題都有協(xié)議，但由于缺乏技術(shù)手段，在利益驅(qū)動下往往成為一紙空文。企業(yè)的生產(chǎn)管理系統(tǒng)能管理產(chǎn)品的物料、生產(chǎn)和銷售，但屬于上層管理，只管理到銷售物料的總量，而不能實現(xiàn)單件的管理。
條形碼具有可靠性高、數(shù)據(jù)錄入快、靈活實用、設(shè)備簡單、方便經(jīng)濟等優(yōu)點，因此，在家電企業(yè)中引入條形碼輔助管理可以有效彌補crm管理上的不足。
3crm與條形碼集成應(yīng)用的實現(xiàn)。
這里以一個實例——廣東某公司的crm項目為例，來具體說明crm與條形碼的集成應(yīng)用實現(xiàn)。
該公司是一家大型的家電生產(chǎn)企業(yè)，具有冰箱、空調(diào)、冷柜、小家電等四大系列的產(chǎn)品線，產(chǎn)品型號眾多。由于歷史原因，以前各個專業(yè)生產(chǎn)廠對于條碼管理沒有一個統(tǒng)一的規(guī)劃，處于各自為政的狀態(tài)。后來，為了實現(xiàn)企業(yè)的信息化管理，實施了crm項目，在此基礎(chǔ)上，為實現(xiàn)產(chǎn)品管理的微觀化，加強銷售和售后管理，防止“沖貨”等現(xiàn)象，集成了條形碼技術(shù)。圖1顯示了條形碼的系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
圖1條形碼系統(tǒng)關(guān)聯(lián)圖。
圖1中列出了cc數(shù)據(jù)庫、sap與條碼打印客戶端數(shù)據(jù)庫三個數(shù)據(jù)庫。cc數(shù)據(jù)庫記錄與呼叫中心有關(guān)的信息，包括所有條碼與產(chǎn)品信息等。sap記錄crm的業(yè)務(wù)信息，包括物流、銷售與分銷、財務(wù)和客戶服務(wù)等。條碼打印客戶端數(shù)據(jù)庫記錄打印的條碼信息，到一定的時間，成批導(dǎo)入到cc數(shù)據(jù)庫中。
總公司從全公司的角度考慮，制定了統(tǒng)一的編碼規(guī)則，并注意保持了與原有條碼編碼規(guī)則的兼容性。條形碼由18位數(shù)字組成，前面7位數(shù)字對應(yīng)一個唯一的產(chǎn)品型號，是該型號產(chǎn)品的標識;后面11位數(shù)字由生產(chǎn)日期和當(dāng)日流水號組成。科龍的crm平臺采用sapr/3系統(tǒng)，依托其強大的功能，在條碼編碼上首先就將條碼的型號碼作為物料主數(shù)據(jù)的一個屬性記錄在sap系統(tǒng)之中。在sap系統(tǒng)之外，另外構(gòu)建一個條形碼的打印系統(tǒng)，通過接口將sap物料主數(shù)據(jù)的信息導(dǎo)入到打印系統(tǒng)的后臺數(shù)據(jù)庫中供打印時使用。條形碼打印系統(tǒng)記錄打印的每一個條碼信息，同時對破損、丟失等原因造成的條碼號碼進行登記，以保證條碼數(shù)據(jù)的有效性。產(chǎn)品在生產(chǎn)、包裝過程中，將在成品機身和包裝箱上特定的位置張貼條形碼。
為了實現(xiàn)產(chǎn)品管理的微觀化，crm系統(tǒng)從產(chǎn)品下生產(chǎn)線即開始管理。首先使用手持式條形碼識讀器掃描條形碼，然后將掃描的結(jié)果通過通訊數(shù)據(jù)線傳輸?shù)接嬎銠C，傳送的結(jié)果文件為文本文件，sap系統(tǒng)讀取該文本文件，將文件中的條碼數(shù)據(jù)根據(jù)條形碼的前7位確定產(chǎn)品的型號，分類錄入sap系統(tǒng)，作為產(chǎn)品入庫的數(shù)據(jù)。產(chǎn)品入庫后，等待發(fā)貨給中轉(zhuǎn)倉、分公司或者商業(yè)單位。每一次的貨物移動都需要掃描條形碼，并將掃描的結(jié)果錄入sap系統(tǒng)。因而，在sap的管理之下，隨著每一次的貨物移動，相關(guān)的產(chǎn)品條碼信息就隨著訂單或者發(fā)貨單等一起移動。這樣，在sap系統(tǒng)中不僅有產(chǎn)品的型號、數(shù)量信息，而且具體到了單件產(chǎn)品的條碼，sap對產(chǎn)品進行管理的同時也記錄著條碼對應(yīng)的產(chǎn)品狀態(tài)和儲存位置。通過簡單的統(tǒng)計分析，公司相關(guān)的部門可以獲取公司產(chǎn)品的實時信息，及時掌握產(chǎn)品的銷售情況，并由此制定靈活的生產(chǎn)及營銷策略。
為了加強對經(jīng)銷商的管理，公司對經(jīng)銷商也配備了手持條形碼識讀器。產(chǎn)品銷售到每級批發(fā)商以及零售商之后，公司要求每級批發(fā)商以及零售商通過因特網(wǎng)登錄公司網(wǎng)站，將其購、銷、退貨活動中掃描的條形碼上傳回公司，并記錄到公司的數(shù)據(jù)庫中。公司根據(jù)數(shù)據(jù)庫中的記錄，核對條形碼數(shù)據(jù)的一致性。如果數(shù)據(jù)發(fā)生偏差，就可以及時發(fā)現(xiàn)“沖貨”現(xiàn)象，并據(jù)此查明原因，進行相應(yīng)的處理。產(chǎn)品銷售到最終用戶之后，通過用戶的反饋及售后服務(wù)部門填寫的安裝、維修單獲取產(chǎn)品的條碼及相關(guān)的銷售信息，也將其保存在數(shù)據(jù)庫中。這樣，產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售到最終用戶，通過條形碼就形成了一個完整的鏈條，有利于總公司進行產(chǎn)品的跟蹤和服務(wù)。
在信息集成的具體實現(xiàn)上，圖1的三個數(shù)據(jù)庫之間制定了規(guī)范的接口，編寫了相應(yīng)的接口程序?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的交換與共享。條形碼識讀器采集的條碼數(shù)據(jù)傳輸?shù)接脩綦娔X后形成的是文本文件，為了使數(shù)據(jù)能夠錄入sap系統(tǒng)，也制定了規(guī)范接口。采集的條碼數(shù)據(jù)按照接口規(guī)定的格式形成文本文件，然后，sap也通過同樣的規(guī)范讀取數(shù)據(jù)，錄入系統(tǒng)。
由于條形碼的引入及其與sap管理軟件的緊密結(jié)合，企業(yè)不僅實現(xiàn)了對產(chǎn)品數(shù)量的管理，而且細化到了單件。同時，由于產(chǎn)品管理形成了完整的數(shù)據(jù)鏈，使得產(chǎn)品銷售過程中以前存在的“沖貨”現(xiàn)象得以及時發(fā)現(xiàn)。另外，每一次的貨物移動都在計算機系統(tǒng)中有了記錄，并且這些數(shù)據(jù)可以實時反應(yīng)，大大便利了企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)決策，使之可以制定靈活的營銷策略，從而占據(jù)市場的主動，在激烈的市場競爭中獲得更大的收益。
4結(jié)束語。
目前，條形碼在企業(yè)的產(chǎn)品管理中得到了越來越廣泛的應(yīng)用，從很大程度上方便了企業(yè)的管理，提高了企業(yè)的營運效率，降低了企業(yè)的成本。但是，由于條形碼多打印在紙質(zhì)材料上，在實際使用中，還受到打印精度、掃描精度和實際操作人員的影響;同時，條形碼管理的推行還需要企業(yè)內(nèi)部各部門以及各級經(jīng)銷商的積極配合。因此，在如何提高條碼精度和準確性、更好地發(fā)揮條形碼優(yōu)勢以及項目的推行管理上，還需要進行進一步的研究和完善。
用友erp解決方案篇十九
一、實驗。
二、實驗三：業(yè)務(wù)二和。
三、實驗四：業(yè)務(wù)二和。
三、實驗五：業(yè)務(wù)一和二。
實驗一系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置。
注冊系統(tǒng)管理：“開始”—“程序”—“用友erp-u8—系統(tǒng)服務(wù)”，啟動“系統(tǒng)管理”。
單擊“系統(tǒng)”—“注冊”，打開“登錄”對話框。
增加操作員：菜單“權(quán)限”—用戶，進入“用戶管理”窗口。單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，相繼增設(shè)“駱崇俊、“李平”和“何霞”3名操作員的相關(guān)信息。
建立賬套：在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“賬套”—建立，打開“賬套信息”，進而錄入賬套信息。
用友erp-u8供應(yīng)鏈實習(xí)總結(jié)。
一、實習(xí)時間：2010年12月27日-2011年1月5日。
二、軟件簡介：
用友erp-u8是企業(yè)級解決方案，定位于中國企業(yè)管理軟件的終端應(yīng)用市場，可以滿足不同的競爭環(huán)境下，不同的制造，商務(wù)模式下，以及不同的運營模式下的企業(yè)經(jīng)營。提供企業(yè)日常運營，人力資源管理到辦公事務(wù)處理等全方位的企業(yè)管理解決方案。
用友erp-u8是一個企業(yè)綜合運營平臺，用以滿足各級管理者對信息化的不同要求；高層經(jīng)營管理者提供大量收益與風(fēng)險的決策信息，輔助企業(yè)制定長遠發(fā)展戰(zhàn)略；為中層管理人員提供企業(yè)各個運作層面的運作狀況，幫助進行各種事件的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)，分析，解決，反饋等處理流程，力求做到投入產(chǎn)出最優(yōu)配比；為基層管理人員提供便利的作業(yè)環(huán)境，易用操作方式有效地履行其工作職能。
三、實習(xí)內(nèi)容：
（一）啟動系統(tǒng)管理，以“admin”的身份進行注冊。
（二）增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限]—[操作員]）001黃紅,002張晶，003王平。
（三）建立賬套信息：（[賬套]—[建立]）。
1．賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習(xí)”，啟用日期為2003年6月。2．單位信息：單位名稱為“用友軟件公司”,單位簡稱為“用友”，稅號為31022564372183．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“黃紅”。
（四）分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]—[權(quán)限]）。
操作員張晶：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。
操作員王平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限．。
各系統(tǒng)的啟用：
（一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進行注冊。
（二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2003-06-01。（進入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。）
定義各項基礎(chǔ)檔案：
可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。
（一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心。
制造中心下分：一車間、二車間。
營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部。
管理中心下分：財務(wù)部、人事部。
（二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務(wù)一部）、王麗（屬業(yè)務(wù)二部）。
（三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜。
（四）定義客戶檔案：
定義存貨分類：
原材料——主機——芯片。
——硬盤。
——顯示器。
——鍵盤。
——鼠標。
產(chǎn)成品——計算機。
外購商品——打印機。
——傳真機。
應(yīng)稅勞務(wù)。
定義存貨檔案：
0071600k打印機打印機臺17外購，銷售。
008運輸費應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購，銷售,勞務(wù)費用設(shè)置會計科目：
應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來”
應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來”
選擇憑證類別為“記賬憑證”
定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算。
定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號為76584898定義倉庫檔案：
定義收發(fā)類別：
正常入庫———采購入庫。
———產(chǎn)成品入庫。
———調(diào)撥入庫。
非正常入庫——--盤盈入庫。
———其他入庫。
正常出庫———銷售出庫。
———生產(chǎn)領(lǐng)用。
———調(diào)撥出庫。
非正常出庫———盤虧出庫。
———其他出庫。
用友erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。
實驗。
學(xué)號：姓名：年級：2008級學(xué)院：管理與經(jīng)濟學(xué)院系別：信息管理系專業(yè)：信息管理與信息系統(tǒng)實驗日期：報告日期：
一、實驗?zāi)康摹?BR> 通過軟件結(jié)合教材體驗用友erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的基本功能，熟練掌握其功能特點及應(yīng)用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力。
二、實驗要求。
總的來說，用友的學(xué)習(xí)要求我們系統(tǒng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。
供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：要求掌握系統(tǒng)管理中設(shè)置操作員、建立帳套和操作員權(quán)限的方法；掌握基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業(yè)務(wù)的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理各系統(tǒng)業(yè)務(wù)與其相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。掌握各種單據(jù)的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實驗內(nèi)容。
以用友erp-u8.72為實驗平臺，以一個單位（北京中良貿(mào)易有限公司）的經(jīng)濟業(yè)務(wù)貫穿始終，分別學(xué)習(xí)了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。分別概括如下：
（1）供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：系統(tǒng)管理（賬套管理、賬管理、操作員及其權(quán)。
限的集中管理）；業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置；財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置。
（2）采購管理：采購系統(tǒng)初始化；運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務(wù)、受。
托代銷業(yè)務(wù)、直運采購業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)等進行處理，并及時采購結(jié)算；采購特殊業(yè)務(wù)。
（3）銷售管理：銷售系統(tǒng)初始化；運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務(wù)、銷售退貨業(yè)務(wù)、直運銷售業(yè)務(wù)、分期收款銷售業(yè)務(wù)、零售日報業(yè)務(wù)等進行處理；銷售帳表統(tǒng)計分析。
（4）庫存管理：調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點；其他業(yè)務(wù)。
（5）存貨核算：存貨核算的價格及成本處理；單據(jù)記賬。
（6）期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。
三、實驗過程中遇到的問題及解決方案。
在試驗過程中，我遇到問題最多的是第三章——銷售管理，總的來說遇到問題及解決方案可歸納如下：
1、由于需要錄入的單據(jù)較多，所以有時只要忘了審核其中某一張單據(jù)，就會導(dǎo)致在“制單處理”——“現(xiàn)結(jié)制單”一步時沒有現(xiàn)結(jié)制單生成，或者是沒有憑證生成。所以只有審核后的應(yīng)收單或收款單才能制單。
2、每次試驗開始前設(shè)置會計期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態(tài)下不能再執(zhí)行任何操作。如果會計期間設(shè)置不對，還會影響單據(jù)查詢的操作。
3、由于銷售發(fā)票自動生成的應(yīng)收但不能直接修改，有時發(fā)現(xiàn)之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統(tǒng)中取消銷售發(fā)票的復(fù)核，單擊“修改”、“保存”和“復(fù)核”按鈕，根據(jù)修改后的發(fā)票生成的應(yīng)收當(dāng)就是應(yīng)經(jīng)修改后的單據(jù)了。
4、如果需要刪除已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票，必須先刪除憑證，然后在“應(yīng)收單審核”窗口中取消審核操作，通過執(zhí)行“應(yīng)收單審核應(yīng)收單列表”命令，在“應(yīng)收單列表”窗口中刪除。
5、存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認銷售成本，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。
6、銷售專用發(fā)票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當(dāng)，不能參照發(fā)貨單自動生成。
四、實驗收獲體會。
通過一學(xué)年對用友供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我對它的功能特點、操作方法等有了深刻的認識。09到10學(xué)年上學(xué)期，我們主要對erp財務(wù)管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理6個子系統(tǒng)的進行了具體的上機實踐操作；09到10學(xué)年下學(xué)期我們主要對erp供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統(tǒng)進行了上機實踐操作。
我對各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與erp系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之。
間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。
每一堂課對書中的實驗，我都確實動手錄入和進行了實際操作，親身實踐后，我的總體感覺是，很多實驗前面進行了很多單據(jù)的相關(guān)操作后，為的就是最后生成一張憑證，實驗操作的過程進展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個系統(tǒng)的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。雖然有幾節(jié)課上的幾個實驗我都沒能一次性做出結(jié)果，但是經(jīng)過再三的努力，我總是能靠自己的最終實現(xiàn)對其整個過程的操作。
再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會的信息化程度。用友erp—u8企業(yè)應(yīng)用套件是在全面總結(jié)、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務(wù)運作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計。學(xué)習(xí)用友這門課程大大提高了我在信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。了解了企業(yè)資源計劃系統(tǒng)的先進管理思想，掌握了和系統(tǒng)相關(guān)的實用技能。
此外，我還在自己的電腦上實踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。雖然對于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應(yīng)用方式。
這學(xué)期的用友學(xué)習(xí)是充實而愉快的，當(dāng)然，這和老師您的悉心指導(dǎo)和耐心教授課程是密不可分的?？偟膩碚f，我覺得自己本學(xué)期對用友學(xué)習(xí)以及上機實踐操作完成的還是比較圓滿的。
用友erp解決方案篇二十
20世紀90年代以來信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展，對企業(yè)經(jīng)營管理以及整個經(jīng)濟社會都產(chǎn)生了深遠的影響，企業(yè)利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來改造業(yè)務(wù)流程、加強企業(yè)內(nèi)部各項業(yè)務(wù)以及企業(yè)與外部供應(yīng)商及客戶之間的信息分享、協(xié)調(diào)和合作，即企業(yè)信息化過程。如果說初級信息化的主要特征是離散的個體對計算機技術(shù)的運用，而高級的企業(yè)信息化則運用新的信息和通訊技術(shù)，以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的運用為核心將各個離散的個體緊密地聯(lián)系在一起，實現(xiàn)個體之間信息的充分交流、互動和分享，形成企業(yè)生產(chǎn)協(xié)作及經(jīng)營交易全過程的信息網(wǎng)絡(luò)化。
隨著經(jīng)濟全球化和知識經(jīng)濟時代的到來以及全球制造的出現(xiàn)，供應(yīng)鏈在制造業(yè)管理中得到普遍應(yīng)用。供應(yīng)鏈是通過對信息流、物流、資金流的控制，圍繞核心企業(yè)從原材料采購到中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費者手中的將供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商、直到最終用戶連成一個整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)模式。它不僅是―條聯(lián)接供應(yīng)商到用戶的物料鏈、信息鏈、資金鏈，而且是一條增值鏈，物料在供應(yīng)鏈上因加工、包裝、運輸?shù)冗^程而增加其價值，給相關(guān)企業(yè)都帶來收益。供應(yīng)鏈的競爭優(yōu)勢在于通過對整個供應(yīng)鏈的管理，使之更加快捷穩(wěn)定地貫穿企業(yè)的價值鏈。
一、供應(yīng)鏈管理。
約束理論(toc)的創(chuàng)始人戈德拉特博士最早意識到許多產(chǎn)品資源并非互不相干，而是在同一鏈上，相互依存的多個環(huán)節(jié)朝著創(chuàng)造利潤的共同目標運轉(zhuǎn)。供應(yīng)鏈管理不僅是一項先進的排程計劃，而且已被眾多企業(yè)證實為一種有效的管理方法。如果供應(yīng)鏈中組織、部門間缺乏有效的信息溝通與合作，不同環(huán)節(jié)均以自己的利益為出發(fā)點進行決策，最終將使得供應(yīng)鏈內(nèi)各個企業(yè)的利益均受到損害。企業(yè)的物資需求在缺少同中間環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)與溝通的條件下，到供應(yīng)商及后勤那里就會產(chǎn)生較大的波動，造成一定的信息傳遞失真扭曲;同時如果生產(chǎn)設(shè)計部門與消費者之間不能信息共享、充分溝通與交流，就不能很好地理解客戶的需求，實現(xiàn)消費者滿意。
供應(yīng)鏈是一個組織網(wǎng)絡(luò)，在這個網(wǎng)絡(luò)上的所有組織通過上下游之間的聯(lián)結(jié)，以不同的相互依賴的流程和活動共同為最終用戶創(chuàng)造以產(chǎn)品或服務(wù)形式表現(xiàn)出來的價值。雖然供應(yīng)鏈中的節(jié)點企業(yè)是獨立的，但是在實際的生產(chǎn)經(jīng)營過程中卻是共生共存、相互依賴、相互合作。供應(yīng)鏈管理(supplychainmanagement)是指人們在認識和掌握了供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)內(nèi)在規(guī)律和相互聯(lián)系的基礎(chǔ)上，利用管理的計劃、組織、指揮、協(xié)凋、控制和激勵職能，對產(chǎn)品生產(chǎn)和流通過程中各個環(huán)節(jié)所涉及的物流、信息流、資金流以及業(yè)務(wù)流進行的合理調(diào)控，以期達到最佳組合和最高效率，通過前饋的信息流(如：訂貨合同、采購單等)和反饋的信息流(如：提貨單、維修報告等)將供應(yīng)商、核心企業(yè)直至消費者聯(lián)成一個整體的管理模式。
用友erp解決方案篇二十一
企業(yè)信息化的重要性已是不容質(zhì)疑的事實，但如何根據(jù)本企業(yè)的特點成功實施企業(yè)信息化工程，卻是仁者見仁，智者見智，下文作者根據(jù)其切身體驗，認為按照“兵馬未動，糧草先行”的取勝常識，走先irp后erp的道路，可以事半功倍。
企業(yè)信息化是企業(yè)獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢的重要手段，已被越來越多的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)所認識，但是如何根據(jù)本企業(yè)的特點實施企業(yè)信息化工程，達到企業(yè)信息化的最終目的即提高企業(yè)績效，卻是仁者見仁，智者見智。按照“兵馬未動，糧草先行”的取勝常識，透視環(huán)境、發(fā)現(xiàn)問題、剖析原因、弄清機理，走先irp(信息資源規(guī)劃)后erp的企業(yè)信息化之路，可以得到事半功倍的效果。
企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要求企業(yè)必須信息化。
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展和壯大，所面臨的信息化環(huán)境可概括為：外逼、內(nèi)需、信息化意識逐步增強、客觀條件基本具備。
首先是企業(yè)所處的外部環(huán)境變化頻率加快，振幅加大，如空間的擴大，帶來信息的不夠;時間的縮短，致使決策速度加快;面臨國際大市場上的競爭對手，要想以小博大，自然力量不夠。其次是顧客的多樣性，有原來長時間對產(chǎn)品幾乎不變的需求，變成變批量，特殊要求，快速需求。
同時，同行業(yè)同產(chǎn)品的全方位競爭變得異常激烈。內(nèi)部需求首先要求企業(yè)加強基礎(chǔ)管理，不斷優(yōu)化重組管理流程，提高內(nèi)部資源利用率;其次要求內(nèi)部以生產(chǎn)為中心轉(zhuǎn)化為以顧客為中心，按照顧客的需求安排管理和生產(chǎn)流程;第三要求企業(yè)利用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)的工藝流程，穩(wěn)固自己主導(dǎo)產(chǎn)品的競爭基礎(chǔ)，優(yōu)化營銷環(huán)境，提升市場競爭力。外逼內(nèi)需都客觀地要求企業(yè)重塑自己的神經(jīng)系統(tǒng)，以信息化的手段支撐企業(yè)本身的生存與發(fā)展。
冷靜面對企業(yè)信息化的常見問題。
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)受外逼、內(nèi)需所迫，心急求成，全力支持信息化。領(lǐng)導(dǎo)為信息化批了錢，給了人，信息部門喜出望外，粗粗調(diào)研，匆忙規(guī)劃，急速上馬，oa、財務(wù)管理、人力資源、營銷系統(tǒng)、外部網(wǎng)站等等，硬軟件一同采購開發(fā)，想在短時間內(nèi)達到理想的信息化水平是常見問題之一。
把自己本來既能走又能跑的腳硬塞在那好看不好穿的鞋子里是常見問題之二。
一朝被蛇咬十年怕井繩，本身在信息化方面失敗過，今天又看到別的企業(yè)失敗的殘局，就危手縮腳，錯失良機是問題之三。種種問題大大挫傷了企業(yè)實施信息化的積極性。
陳加美，高級工程師。1985年開始從事微機教學(xué)及管理，1988年接觸企業(yè)微機的應(yīng)用及開發(fā)，曾任濰坊純堿廠信息中心主任、海洋化工集團信息處副處長、海化集團信息主管等職。在十幾年的企業(yè)信息化工作實踐中，對企業(yè)信息化、尤為企業(yè)信息資源規(guī)劃有自己的認識和見解。
充分重視和利用信息資源。
信息化建設(shè)也自有它的源頭，那就是信息資源。提高信息資源利用率是企業(yè)信息化的根本出發(fā)點，也是它的終宿。首先，必須要分清和重視源頭的問題，才能引出信息化應(yīng)用的活水。若我們把組建網(wǎng)絡(luò)、購置服務(wù)器、微機、比作修公路和購買汽車的話，重視源頭的道理就十分清楚，合理有效的組織貨源，才能充分發(fā)揮公路和汽車的作用，只有把企業(yè)的信息資源組織規(guī)劃成“標準集裝箱”，才能在企業(yè)運營網(wǎng)絡(luò)上提高運輸效率，達到企業(yè)信息化利用信息資源提升競爭優(yōu)勢的目的。
需求分析工具太落后。為什么國內(nèi)erp如此高的失敗率?為什么erp廠商答應(yīng)企業(yè)的需求，而在實施后企業(yè)的業(yè)務(wù)人員對系統(tǒng)不滿意?或者沒有真正達到企業(yè)提出的需求?原因之一就是沒有搞清企業(yè)的信息化需求，尤其沒有搞清企業(yè)信息化的數(shù)據(jù)需求。癥結(jié)就是在搞需求時仍然使用多少年一貫制方法：erp廠商技術(shù)人員同企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、員工口談、筆記，填寫需求調(diào)查表，完全是手工操作。缺乏一套工程理論指導(dǎo)下的需求調(diào)研工具，試想現(xiàn)在能單憑把脈診斷腦瘤疾病嗎?必需借助先進的ct掃描或核磁共振的手段診斷腦疾，做企業(yè)信息化需求同樣要使用“診斷企業(yè)流程、搞清數(shù)據(jù)需求的ct機”，對企業(yè)需求進行診斷，即在系統(tǒng)工程理論指導(dǎo)下，在計算機網(wǎng)絡(luò)上進行需求分析調(diào)研，使用例如irp2000類似的工具軟件，以現(xiàn)代化手段有效地對企業(yè)內(nèi)外信息資源進行統(tǒng)一規(guī)劃，細致的分析企業(yè)信息化的數(shù)據(jù)需求，為實施信息化項目奠定堅實的基礎(chǔ)，提高實施erp的成功率。