規(guī)劃好自己的時間和任務(wù)，能夠使我們更有效地完成工作和學(xué)習(xí)。在制定計劃時，我們需要充分了解任務(wù)的性質(zhì)和要求，進(jìn)行合理的規(guī)劃。在計劃中注重細(xì)節(jié)和實施是非常重要的，以下是一些實用的計劃建議。
保險營銷員工作計劃篇一
今天我們回首過去總結(jié)20__年的工作，放眼未來規(guī)劃20__年的全景工作，首先我謹(jǐn)代表公司董事會和__公司全體成員向大家致謝，向默默無聞奉獻(xiàn)在酒店一線的全體員工表示衷心的感謝，向辛勤工作、努力保障后勤的所有同仁表示由衷的謝意，向長期工作在外、東奔西跑的營銷人員致以崇高的敬意。感謝大家在過去的一年里，在全體員工的共同努力下，通過大家辛勤的工作和無私的奉獻(xiàn)，圓滿完成了公司的營業(yè)任務(wù)指標(biāo)，為公司的發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。
回首過去的一年，酒店在集團(tuán)x董、x董的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“一個中心、兩個重點”為依據(jù)，即“以顧客為中心、重管理樹形象、重發(fā)展控成本”，全年總營業(yè)額x元，出租客房間x間，平均房價x元，出租率__%，總結(jié)今年的主要工作如下：
一、以顧客為中心。
“顧客就是上帝、顧客就是朋友”一年來我們結(jié)合以顧客的需要為目標(biāo)、以顧客的滿意為標(biāo)準(zhǔn)，但是如何從行動中讓顧客享有“上帝”感，不是靠一句就能展現(xiàn)出來的，要付諸行動從多方面著手：通過各崗位設(shè)立賓客意見建議表、實時跟進(jìn)網(wǎng)絡(luò)賓客的意見建議和不定時的拜訪制度充分了解顧客的需求，并針對不同的問題和反饋的意見給予處理和反饋，并努力在多方面上提高員工素質(zhì)，如每月不少于四次的內(nèi)部培訓(xùn)，聘請老師對于前臺員工專業(yè)英語的培訓(xùn)等，并努力提高管理水平，提供舒適的環(huán)境，提高服務(wù)質(zhì)量等等方面的工作相結(jié)合。根據(jù)顧客的需要，完善我們的工作方式，根據(jù)顧客的滿意度來衡量我們的成績。只有讓顧客滿意，酒店才能有更高的發(fā)展，因此酒店全年的工作始終圍繞這個中心來進(jìn)行，力爭更多的“滿意+驚喜”。
二、重管理樹形象、重發(fā)展控成本。
1、管理就是從細(xì)節(jié)開始，首先我們調(diào)整了內(nèi)部的組織架構(gòu)，將前廳部和銷售部合并為營銷部，后勤部門即保安部、人事部和工程部統(tǒng)一合并為行政部，客房房調(diào)整了逯經(jīng)理為客房部經(jīng)理，通過組織架構(gòu)的合并縮減了人員成本。
8、在酒店發(fā)展方面，一方面制定了相關(guān)的優(yōu)惠政策，另一方面也加大了酒店的促銷力度，如會員的充值獎勵、鐘點房的住滿五次送一次等，通過這一系列的優(yōu)惠政策，大大提升了散客、網(wǎng)絡(luò)和會員的銷售額，從原來占營業(yè)額的x%左右提升到了x%左右，進(jìn)一步提升了酒店的知名度。
三、存著的不足之處。
一年來我們做的有很多，其主要的目的就是希望能夠提升我們的營業(yè)利潤，并努力為員工創(chuàng)造一個良好、溫馨的工作環(huán)境，回首過去的一年我們的不足還有很多很多：
6、服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)和意識整體有待于提升：很多員工在服務(wù)過程中往往很計較和在意相等的利益關(guān)系，凡事總是很在意個人的利益問題，無法同我們整個團(tuán)隊融為一體，例如，個別員工在賣房或做房時，若有提成其態(tài)度就表現(xiàn)得特別積極，反之，態(tài)度就一落千丈，這一方面很不可取，也因此會影響了我們整體的服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)的定律是100-1=0的道理就是希望大家能夠從一而終做好各項服務(wù)。
3、細(xì)化服務(wù)品質(zhì)，提高賓客滿意度：服務(wù)無定性，也無止境，堅持努力創(chuàng)造“滿意+驚喜”的服務(wù)口號，做到微笑服務(wù)、真誠服務(wù)、用心服務(wù)，我們細(xì)化每一項服務(wù)細(xì)節(jié)，完善服務(wù)中的不足，追求服務(wù)的完美性，爭取為客人創(chuàng)造更多的感動。
5、績效考核的制定和實施：我店講對整體員工的績效進(jìn)行明確的考核，實行多勞多得，績效處罰/獎勵等，進(jìn)一步規(guī)范酒店的薪資方案制度。
成績是對過去的肯定，新的挑戰(zhàn)已然來臨，我們滿懷著收獲的喜悅，迎來了充滿挑戰(zhàn)的20__年，風(fēng)正濟(jì)時，正當(dāng)揚帆遠(yuǎn)航，任重道遠(yuǎn)，仍需激流勇進(jìn)，親愛的伙伴們，20__年我們一起努力!
保險營銷員工作計劃篇二
承蒙營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的信任與關(guān)懷，本人進(jìn)入信達(dá)證券深圳福星路營業(yè)部任職營銷總監(jiān)，試用期為六個月。為做好營銷工作，本人決心在營業(yè)部的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，充分發(fā)揮自己的主觀能動性和辛勤努力，奮勇拼搏，堅決完成營業(yè)部布置下達(dá)的營銷目標(biāo)任務(wù)，創(chuàng)造優(yōu)良業(yè)績，特制定個人營銷工作計劃，具體如下：
一、指導(dǎo)思想。
認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力實踐，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，圍繞營業(yè)部營銷工作目標(biāo)與工作要求，結(jié)合營銷崗位實際，帶領(lǐng)全體營銷主管、客服主管人員，形成堅強團(tuán)隊，樹立一切以客戶為中心的思想意識，加強“銷售軟實力”建設(shè)，以卓越服務(wù)創(chuàng)造價值為手段，積極主動為客戶搞好服務(wù)，千方百計為客戶排憂解難，優(yōu)化營銷手段，增強工作信心與決心，促進(jìn)營銷業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益。
二、總體目標(biāo)。
通過認(rèn)真、努力、勤奮工作，切實提高自己與整個營銷團(tuán)隊的服務(wù)水平、服務(wù)能力，增強服務(wù)形象和體現(xiàn)服務(wù)價值，達(dá)到“服務(wù)好、質(zhì)量好、客戶滿意”的目標(biāo)，成為客戶滿意度最高和客戶首選的證券營業(yè)部，從而助推營銷業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快發(fā)展，為營業(yè)部創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益?？傮w計劃新增一個區(qū)域20人，整個營銷團(tuán)完成3億元，其中本人完成1億元。
三、營銷方案。
(一)建立堅強團(tuán)隊。
要完成營銷工作任務(wù)，取得優(yōu)良業(yè)績，不辜負(fù)營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的信任與期望，光靠本人努力是不夠的，必須建立堅強團(tuán)隊，靠團(tuán)隊的智慧、團(tuán)隊的力量，共同去奮斗，共同去努力，共同取得優(yōu)異成績。所以，我必須要建立堅強團(tuán)隊。著重抓好三項：
一是招聘好團(tuán)隊人員。要通過公司現(xiàn)有駐點客戶經(jīng)理介紹人，到銀行搜集名單位，挖掘同行優(yōu)秀的人員。通過努力，爭取把優(yōu)秀人員聚集到團(tuán)隊中來，做到兵強馬壯，能戰(zhàn)取勝。
二是抓好團(tuán)隊建設(shè)。要加強團(tuán)隊人員的學(xué)習(xí)，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，努力學(xué)習(xí)營銷工作經(jīng)驗，努力學(xué)習(xí)頑強優(yōu)良工作作風(fēng)，提高營銷技能、技巧。通過學(xué)習(xí)。全面提高團(tuán)隊人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為客戶創(chuàng)造一個良好的證券業(yè)務(wù)環(huán)境。
三是全面拓展業(yè)務(wù)。要求全體團(tuán)隊人員在工作中進(jìn)一步提高大局意識、服務(wù)意識和創(chuàng)新意識，真抓實干，開拓進(jìn)取，不斷開創(chuàng)證券營銷業(yè)務(wù)工作新局面，要多聯(lián)系客戶，多找客戶，與客戶建立良好互惠互利的合作關(guān)系，取得營銷業(yè)務(wù)的新突破，努力創(chuàng)造良好工作業(yè)績。
(二)開展駐點營銷。
在駐點營銷中，樹立實事求是、求真務(wù)實的精神，以誠信履約，誠實待客為客戶提供貼近的服務(wù)，提高對客戶的吸引力;堅持以人為本，以客為尊，一切為客戶著想，真誠把客戶視為朋友，用心服務(wù)，為客戶排憂解難;始終堅持以客戶為中心，堅持把客戶利益作為第一考慮，真心真意展示我部優(yōu)質(zhì)服務(wù)形象，做到真誠服務(wù)關(guān)愛無限，為不同客戶提供增值服務(wù)與貼心關(guān)懷，提高客戶的忠誠度。
保險營銷員工作計劃篇三
保險工作需要很多的計劃工作，以下是工作計劃網(wǎng)欄目小編為您整理保險營銷員2018年工作計劃,供您參考，希望對你有所幫助，更多詳細(xì)內(nèi)容請點擊工作計劃網(wǎng)查看。
2018年，**公司在省分公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下，完成了籌建工作并順利開業(yè)，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也取得了較好的成績，占領(lǐng)了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上，公司總結(jié)2018年的工作經(jīng)驗并結(jié)合地區(qū)的實際情況，制定如下2018年工作計劃：
一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在2018年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。
1、對承保業(yè)務(wù)及時地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。
3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的'合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對**所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。
二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過2018年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，**在2018年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。
2、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由**設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高**業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。
4、在2018年6月之前完成營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。
三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據(jù)2018年**保費收入萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。2018年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全2018年保費收入萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。
2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在2018年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。2018年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，2018年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。
在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，**將開拓思路，奮力進(jìn)取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。
保險營銷員工作計劃篇四
凡事，預(yù)則立，不預(yù)則廢。制定營銷計劃的好處有很多，首先是工作有了計劃性，知道哪些是工作重點，各項營銷活動也有預(yù)期，同時更好地發(fā)揮自身的優(yōu)勢、避開劣勢，可以這樣講，沒有計劃，營銷工作就沒法較好地開展。
營銷計劃還是統(tǒng)籌公司營銷工作、制定生產(chǎn)與研發(fā)計劃、公司資源投入計劃的關(guān)鍵前提。營銷計劃不僅強調(diào)“計劃的可執(zhí)行”，更應(yīng)強調(diào)“計劃的結(jié)果可控”。
現(xiàn)實中普遍的現(xiàn)象是企業(yè)在營銷過程中，目標(biāo)制定缺乏支撐，工作缺少計劃性，業(yè)務(wù)運作缺少策略性，營銷管理缺乏方法和工具，按部就班、就事論事、抱著石頭過河、見招拆招，這種管理方式導(dǎo)致結(jié)果無法實現(xiàn)，過程無法控制，資源和機會被極度浪費掉。
在目前激烈競爭的營銷環(huán)境下，要想市場上獲得成功，需要的是營銷管理體系，絕對不是“一招鮮，吃遍天”，也不是一兩個銷售英雄能解決的。企業(yè)間營銷人員的能力差距并不大，而差別最大的是企業(yè)的營銷計劃水平，而這其中最缺乏的就是通過市場分析、預(yù)測，從而制定營銷計劃的能力與方法。
很多企業(yè)想做營銷計劃，但都流于形式，起不到指導(dǎo)全面工作的目的。針對這種現(xiàn)象，本課程從提升企業(yè)營銷管理人員計劃思維和制定計劃的能力，同時教給企業(yè)營銷計劃制定的'內(nèi)容、步驟與方法。
企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、市場總監(jiān)、銷售總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理。
課時：1天。
學(xué)員將能夠掌握以下知識與技能：
1、讓企業(yè)營銷管理人員樹立計劃管理的意識，認(rèn)識計劃管理的重要性。
2、快速掌握專業(yè)、系統(tǒng)的市場思考方法。
3、通過全面、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，了解和掌握市場營銷計劃包含的基本內(nèi)容和制定方法。
4、了解目標(biāo)制定、目標(biāo)分解的依據(jù)，掌握實現(xiàn)目標(biāo)途徑的分析方法。
5、了解戰(zhàn)略營銷思想和營銷策略組合制定的方法。
6、學(xué)會營銷計劃實施方案和行動計劃的制定方法。
7、結(jié)合企業(yè)實際，尋找到實現(xiàn)銷售目標(biāo)的途徑并能在實踐中加以運用。
第一單元：營銷計劃的重要性。
二、營銷計劃在營銷管理的核心作用。
第二單元：營銷計劃制定管理。
四、營銷計劃制定的時間安排。
第三單元：營銷工作總結(jié)和營銷環(huán)境分析。
1、工作總結(jié)包含的內(nèi)容。
2、工作總結(jié)的模板。
3、工作總結(jié)的應(yīng)用。
二、宏觀環(huán)境分析。
1、市場的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況。
2、行業(yè)政策分析。
3、市場容量和行業(yè)增長率的計算。
三、主要競爭對手分析。
1、競爭對手分析：市場占有率、銷售額、品牌力、競爭優(yōu)勢等。
2、主要競爭對手的營銷策略分析。
3、目標(biāo)市場、產(chǎn)品狀況、價格狀況、廣告促銷、渠道狀況、市場布局等。
4、客戶結(jié)構(gòu)、銷售組織、銷售人員素質(zhì)、薪酬激勵政策、營銷管理方式等。
四、上業(yè)績及策略檢討。
1、上業(yè)績及策略分析，存在的問題。
2、業(yè)績未達(dá)成的真正原因。
3、市場地位。
4、管理效率。
五、企業(yè)資源能力進(jìn)行分析。
2、研發(fā)能力。
3、生產(chǎn)能力。
4、管理創(chuàng)新。
5、財務(wù)實力。
6、客戶資源、分銷能力。
7、體制機制。
第四單元：市場目標(biāo)的制定。
一、制定目標(biāo)的幾個誤區(qū)。
二、目標(biāo)制定的方法。
1、銷售預(yù)測的方法。
2、總部目標(biāo)的制定。
3、區(qū)域目標(biāo)的制定。
4、通過挖掘增長途徑落實目標(biāo)來源。
5、“自上而下，自下而上，自上而下”的反復(fù)過程。
三、目標(biāo)的分解。
1、制定幾個目標(biāo)合適。
2、目標(biāo)的合理分解。
3、目標(biāo)分解的維度與深度。
第五單元：營銷基本戰(zhàn)略確定。
一、理解你的顧客行為模式。
二、確定目標(biāo)戰(zhàn)場。
三、市場細(xì)分的工具和方法。
四、目標(biāo)市場策略。
五、6種主要的定位戰(zhàn)略。
第六單元：營銷組合策略制定。
一、品牌策略分析和選擇。
二、產(chǎn)品策略分析與選擇。
三、價格策略分析與選擇。
四、促銷推廣策略分析與選擇。
五、渠道策略分析與選擇。
六、區(qū)域策略分析和選擇。
七、客戶策略分析和選擇。
第七單元：營銷策略實施方案制定。
保險營銷員工作計劃篇五
我們都知道，營銷計劃是公司的核心文件，也是體現(xiàn)公司戰(zhàn)略、指導(dǎo)公司運作的基本的、關(guān)鍵的營運計劃。不同的公司，在制定營銷計劃的時候，可能有這樣那樣的結(jié)構(gòu)形式。但是，它們畢竟有很大的共性。
我曾經(jīng)研究過很多行業(yè)的很多公司，包括跨國公司和民營國內(nèi)公司，也包括國有企業(yè)，最大的發(fā)現(xiàn)是，這些計劃包括一些共同的內(nèi)容，基本上所有的公司都會對這些關(guān)鍵的問題進(jìn)行描述。還有一個我認(rèn)為也很重要的發(fā)現(xiàn)是，不少跨國公司的營銷計劃，它們的結(jié)構(gòu)具有驚人的相似性，從采用的這些模式看，富有邏輯、思考嚴(yán)密、關(guān)鍵的要素和內(nèi)容一個都不缺，很好的對形勢進(jìn)行了分析（問題、機會、挑戰(zhàn)、威脅），確定的戰(zhàn)略選擇明確、目標(biāo)具體且易于衡量、營銷組合完整、行動計劃具有可操作性，對于最終的財務(wù)結(jié)果也有明確的預(yù)測。
通過歸納和總結(jié)，我想把營銷計劃的主要內(nèi)容結(jié)構(gòu)予以描述，應(yīng)該是很有意義的事情。好的營銷計劃具有的典型結(jié)構(gòu)如下：
我們知道，審核營銷計劃的高級經(jīng)理主要是ceo、營銷主管和財務(wù)主管，同時參與討論的還有其他相關(guān)部門的高級主管。這些高級經(jīng)理通常要處理很多問題，因此，在正式閱讀計劃之前對計劃的主要內(nèi)容作一個摘要放在文件的開頭部分，將會很有幫助。高級經(jīng)理可以立即了解計劃的主要內(nèi)容，同時可以挑出自己認(rèn)為的關(guān)鍵部分進(jìn)行了解。
計劃的摘要主要是簡單描述目前的形勢、選擇的戰(zhàn)略、制定的目標(biāo)、主要的行動步驟和可能的財務(wù)結(jié)果。這個部分一般有2到3頁，占整個計劃長度的10％左右。
1、產(chǎn)品類別分析（產(chǎn)品類別市場——市場規(guī)模、銷售歷史、各品牌的市場份額、相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展形勢；產(chǎn)品類別的主要活動——廣告、促銷、分銷渠道、價格變動、新產(chǎn)品上市速度及表現(xiàn)、主要的管理人員異動；銷售成本、毛利變化；技術(shù)的改進(jìn)對產(chǎn)品類別的影響，尤其是注意課替代性產(chǎn)品品牌的活動以及劃時代的科技革新對產(chǎn)品生命周期和盈利能力的影響；政府政策和社會環(huán)境；產(chǎn)品類別對市場的吸引力……）。
2、銷售歷史分析（各市場銷售數(shù)據(jù)和市場貢獻(xiàn)份額、公司的.總體份額、各市場的盈利能力、發(fā)展?jié)摿挖厔?、各品中的銷售數(shù)據(jù)等）。
3、競爭品牌分析（在品牌力、產(chǎn)品力、執(zhí)行力、公司財力、管理能力、技術(shù)能力等方面進(jìn)行比較分析，弄清楚自己的長短優(yōu)劣；在主要的市場比較銷售數(shù)據(jù)、營銷投入、執(zhí)行結(jié)果、策略的優(yōu)劣等）。
4、消費者分析或者客戶分析。
5、計劃的前提要進(jìn)行描述（任何計劃都是依據(jù)一定的前提制定的，當(dāng)前提變化，計劃頁必須跟著調(diào)整）。
1、公司整體目標(biāo)。
2、各市場分目標(biāo)。
3、營銷目標(biāo)（銷售額、銷售數(shù)量、市場分額、品牌知名度、利潤等，有時候現(xiàn)金流也在包括范圍之中）。
可以選擇的方案、目標(biāo)消費者/客戶、確定的戰(zhàn)略方案等。
定價、廣告、促銷、分銷、產(chǎn)品開發(fā)、市場調(diào)研等。
以上營銷計劃內(nèi)容結(jié)構(gòu)僅供參考。
保險營銷員工作計劃篇六
《優(yōu)秀營銷員工作計劃》是由計劃網(wǎng)營銷計劃欄目小編精心為大家準(zhǔn)備的，歡迎大家閱讀。
一;對于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。
二;在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得客戶信息。
三;要有好業(yè)績就得加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。
四;今年對自己有以下要求。
1：每周要增加個以上的新客戶，還要有到個潛在客戶。
2：一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
3：見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作才有可能不會丟失這個客戶。
4：對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直的。
5：要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。
6：對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。
7：客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。
8：自信是非常重要的。要經(jīng)常對自己說你是最好的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。
9：和公司其他員工要有良好的溝通，有團(tuán)隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。
10：為了今年的銷售任務(wù)每月我要努力完成到萬元的任務(wù)額，為公司創(chuàng)造利潤。
以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領(lǐng)導(dǎo)請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻(xiàn)。
保險營銷員工作計劃篇七
面對這新的一年，在自己的心中早已制定了全年的工作和生活計劃。雖然工作不是生活的全部，但也占據(jù)了大部分時間。為將我的銷售工作有一個良好的開端，擬定出三方面的銷售人員個人工作計劃：
1、根據(jù)公司現(xiàn)在的人力資源管理情況，參考先進(jìn)人力資源管理經(jīng)驗，推陳出新，建立健全公司新的更加適合于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的人力資源管理體系。
2、做好公司年人力資源部工作計劃規(guī)劃，協(xié)助各部門做好部門人力資源規(guī)劃。
3、注重工作分析，強化對工作分析成果在實際工作當(dāng)中的運用，適時作出工作設(shè)計，客觀科學(xué)的設(shè)計出公司職位說明書。
4、規(guī)范公司員工招聘與錄用程序，多種途徑進(jìn)行員工招聘（人才市場、本地主流報紙、行業(yè)報刊、校園招聘、人才招聘網(wǎng)、本公司網(wǎng)站、內(nèi)部選拔及介紹）；強調(diào)實用性，引入多種科學(xué)合理且易操作的員工篩選方法（篩選求職簡歷、專業(yè)筆試、結(jié)構(gòu)性面試、半結(jié)構(gòu)性面試、非結(jié)構(gòu)化面試、心理測驗、無領(lǐng)導(dǎo)小組討論、角色扮演、文件筐作業(yè)、管理游戲）。
5、把績效管理作為公司人力資源管理的重心，對績效工作計劃、績效監(jiān)控與輔導(dǎo)、績效考核（目標(biāo)管理法、平衡計分卡法、標(biāo)桿超越法、kpi關(guān)鍵績效指標(biāo)法）、績效反饋面談、績效改進(jìn)（卓越績效標(biāo)準(zhǔn)、六西格瑪管理、iso質(zhì)量管理體系、標(biāo)桿超越）、績效結(jié)果的運用（可應(yīng)用于員工招聘、人員調(diào)配、獎金分配、員工培訓(xùn)與開發(fā)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃設(shè)計）進(jìn)行全過程關(guān)注與跟蹤。
6、努力打造有競爭力的薪酬福利，根據(jù)本地社會發(fā)展、人才市場及同行業(yè)薪酬福利行情，結(jié)合公司具體情況，及時調(diào)整薪酬成本預(yù)算及控制。做好薪酬福利發(fā)放工作，及時為符合條件員工辦理社會保險。
7、將人力資源培訓(xùn)與開發(fā)提至公司的戰(zhàn)略高度，高度重視培訓(xùn)與開發(fā)的決策分析，注重培訓(xùn)內(nèi)容的實用化、本公司化，落實培訓(xùn)與開發(fā)的組織管理。
8、努力經(jīng)營和諧的員工關(guān)系，善待員工，規(guī)劃好員工在本企業(yè)的職業(yè)生涯發(fā)展。
9、公司兼職人員也要納入公司的整體人力資源管理體系。
1、準(zhǔn)備到鐵通公司市北分局開通xxxx免費電話[xxxx]，年前已經(jīng)交過訂金300元（商客部xx經(jīng)理代收）。
2、外協(xié)大廈物業(yè)管理，交電費、取郵件、咨詢物業(yè)管理事宜等。
3、協(xié)助王偉琴經(jīng)理做好辦公室方面的工作。
4、確保電腦、打印復(fù)印一體機正常運行，注意日常操作。
5、為外出跑業(yè)務(wù)的市場拓展部各位經(jīng)理搞好各類后勤保障（主要是協(xié)助王經(jīng)理復(fù)印、傳真、電話、文檔輸入電腦、報銷、購物等）。
6、與王經(jīng)理分工協(xié)作，打招商電話。
1、學(xué)習(xí)招商資料，對3+2+3組合式營銷模式領(lǐng)會透徹；抓好例會學(xué)習(xí)，取長補短，向出業(yè)績的先進(jìn)員工討教，及時領(lǐng)會掌握運用別人的先進(jìn)經(jīng)驗。
2、做好每天的工作日記，詳細(xì)記錄每天上市場情況。
4、繼續(xù)回訪徐州六縣區(qū)酒水商，把年前限于時間關(guān)系沒有回訪的三個縣區(qū)：新沂市、豐縣、沛縣，回訪完畢。在回訪的同時，補充完善新的酒水商資料。
5、回訪完畢電話跟蹤，繼續(xù)上門洽談，做好成單、跟單工作。
保險營銷員工作計劃篇八
營銷策略是分析出來的不是想出來的企業(yè)在制定規(guī)劃時，對于策略的制定都煞費心思，一些咨詢公司也神乎其神大談策劃的藝術(shù)，靠的是拍腦袋與靈光乍現(xiàn)，而筆者認(rèn)為，策略是分析出來的，不是想出來的。所謂分析來自于以下三個方面：
第一，要分析企業(yè)生存的內(nèi)外部環(huán)境，這就是要進(jìn)行swot分析。外部環(huán)境是指行業(yè)、對手、渠道、消費者、合作伙伴等，內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)的管理水平、運作能力、產(chǎn)品服務(wù)、營銷能力、人力資源、財務(wù)、商務(wù)系統(tǒng)等；對之進(jìn)行二維列表，形成四個狀態(tài)：
一是外部有機遇，公司有優(yōu)勢，公司應(yīng)該如何發(fā)揮優(yōu)勢，抓住機遇；二是在外部有機遇，公司沒有優(yōu)勢時，公司如何通過整合資源，抓住機遇借力發(fā)展；三是在外部有威脅，但公司有優(yōu)勢時，如何將威脅轉(zhuǎn)化為機遇，樹立競爭壁壘，形成競爭策略；四是在外部有威脅，公司又沒有優(yōu)勢時，如何通過有效的戰(zhàn)術(shù)，如迂回、側(cè)擊、死戰(zhàn)迎擊市場，以戰(zhàn)術(shù)的有效手段扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)略的不利格局。
第二，要分析目標(biāo)。以渠道的分解為例，假如公司的渠道分為批發(fā)商、一般代理商、直銷商、夫妻店、售后銷售、內(nèi)部渠道、專賣銷售等體系，那么進(jìn)行新目標(biāo)分解時就會明顯體現(xiàn)出來。
有些企業(yè)就開始考慮設(shè)立經(jīng)銷商大學(xué)，通過培訓(xùn)提升經(jīng)銷商的經(jīng)營能力等等，那么我們就得出設(shè)立經(jīng)銷商大學(xué)，加強培訓(xùn)力量就是企業(yè)的競爭策略；而如果渠道增長點是來自于直銷商，那么加強終端力量，建立促銷員體系，加強促銷推廣，就會成為重要的策略，如此等等都是通過目標(biāo)分解出來的，這就是我們所說的用目標(biāo)細(xì)化后逐漸分析出來的策略。
產(chǎn)品上，它有能力完成我們的目標(biāo)嗎？圍繞這種主力產(chǎn)品，我們?nèi)绾芜M(jìn)行市場的銷售？
第三，就是運用經(jīng)典的p理論，四海群賢對p理論根據(jù)中國企業(yè)的實際情況進(jìn)行了優(yōu)化，提出營銷的5p2s理論。
1、產(chǎn)品（product），我們借用傳統(tǒng)理論，在此不詳說。
2、價格（price），這里我們提出企業(yè)價格的天花板理論，我們認(rèn)為，產(chǎn)品的基本價格由四個層次構(gòu)成：產(chǎn)品成本+公司費用+渠道價差+零售價差（注：此處談營銷系統(tǒng)向公司內(nèi)制造部門的采購，而不是原材料+制造的成本）這四項費用所對應(yīng)企業(yè)所必須具備的就是產(chǎn)品運作能力，經(jīng)營管理能力，市場競爭力，渠道競爭力。
由于現(xiàn)在幾乎任何一個行業(yè)或企業(yè)都要卷入價格戰(zhàn)之中，在準(zhǔn)備價格戰(zhàn)時，企業(yè)要清楚地知道如果降價，我們的降價提取是來源于何處？壓縮任何一處的費用對于企業(yè)來說都是一項能力或策略，如果你在某方面的能力不強，你就不要輕易壓縮這項費用，反過來說，如果你一定要壓縮這項費用，致力于這方面能力的提升就要形成你的策略。
3、地點（place），一般地點指渠道，而四海公司將地點進(jìn)行了深化操作，將地點進(jìn)行了二維細(xì)分，縱向是區(qū)域，橫向是渠道。因此具體形成策略時，也就形成了兩個地點策略。
4、推廣（promotion），借用傳統(tǒng)理論。四海群賢對推廣理論進(jìn)行了豐富，即分為產(chǎn)品推廣、渠道推廣、區(qū)域推廣、品牌推廣等，在公司中應(yīng)加強專業(yè)化管理。新增目標(biāo)的分解來自于產(chǎn)品、渠道、區(qū)域，推廣作為支持部門，必須通過營銷行為對最終銷售量的完成起到推動作用，而有些企業(yè)中的市場推廣部只有廣告部的職能，雖然可能更具專業(yè)化了，但是廣告的使用到底對最終的銷售量完成有多大幫助呢？無法衡量。我們所能做的，就是盡量使這個公司的“花錢大戶”的一分錢掰成兩半花，分細(xì)帳目，而不是所有推廣一鍋粥，盡可能地精打細(xì)算。這樣就可以行成相應(yīng)的產(chǎn)品推廣策略、渠道推廣策略、區(qū)域推廣策略、品牌推廣策略。另外1p和2s是公關(guān)（pr）、服務(wù)（service）和支持（surpport）。
5、公關(guān)（pr），公關(guān)的形式有多種，各個企業(yè)對公關(guān)的理解也都不一樣。我們這里想強調(diào)的是媒體公關(guān)，即通過企業(yè)的.有效工作，尋找企業(yè)的新聞點調(diào)動媒體的力量來報道企業(yè)及產(chǎn)品。
軟文的作用已為許多企業(yè)越來越認(rèn)識到，例如腦白金的成功幾乎就是靠著軟文而不僅是硬廣告。但是隨著有償新聞管理的加強，直接花錢買版面上文字廣告的做法所產(chǎn)生的效果已越來越差，在這種狀況下，企業(yè)必須探索新聞界的規(guī)律，挖掘企業(yè)賣點，調(diào)動媒體的關(guān)注，產(chǎn)生轟動的效果，從而側(cè)面支持銷售，這樣就形成公關(guān)策劃策略。
第1s：服務(wù)（serrice）產(chǎn)品服務(wù)化、服務(wù)產(chǎn)品化。
之所以強調(diào)服務(wù)的重要性，將之上升到營銷層面是因為目前的營銷環(huán)境已發(fā)生了根本的變化。以前服務(wù)的作用僅僅是作為企業(yè)的支持部門，斷后部隊。但是當(dāng)前服務(wù)的理念正在朝著“產(chǎn)品服務(wù)化、服務(wù)產(chǎn)品化”的方向發(fā)展。
所謂產(chǎn)品服務(wù)化，即是在“客戶為中心”的營銷環(huán)境中，企業(yè)必須在自己日益同質(zhì)化的產(chǎn)品上增加附加值，增加個性化的服務(wù)，從而鎖定客戶，海爾集團(tuán)就是憑借產(chǎn)品的服務(wù)化大獲成功。而現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)不再是要不要服務(wù)的問題，而是必須服務(wù)得更好，這樣才能更有效地支持銷售的發(fā)展。
同時服務(wù)產(chǎn)品化也正在成為一種趨勢，服務(wù)逐漸成為一項企業(yè)的重要產(chǎn)品，為企業(yè)創(chuàng)收。例如聯(lián)想集團(tuán)、海信集團(tuán)、華凌集團(tuán)都開始嘗試將原來售后服務(wù)部門單獨成立公司或事業(yè)部，形成獨立的利潤中心。
我們應(yīng)該看到，中國的無償服務(wù)正在遭受著嚴(yán)峻的考驗，一是產(chǎn)品質(zhì)量的普遍提高，打破了“質(zhì)量不夠服務(wù)湊”的理念；二是中國的服務(wù)成本隨著“慣壞的客戶”的要求逐漸加大；三是國外的有償服務(wù)的理念逐步引入；這些必將使服務(wù)的成本越來越高，甚至成為企業(yè)的一項包袱，在這種發(fā)展的趨勢下，企業(yè)應(yīng)該開始考慮將服務(wù)部門從一支后勤保障部門逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楹笄?業(yè)務(wù)的運營模式，順應(yīng)這種潮流的發(fā)展。
這里特指定單、發(fā)貨、返利等。例如如何管理給經(jīng)銷商的返利，這一點幾乎在所有營銷書中都找不到，因為在國外的信用體系非常完善，營銷人員及銷售人員不會去關(guān)心這些事情，但中國信用環(huán)境非常惡劣，據(jù)估計，企業(yè)的銷售人員平時幾乎80％以上的時間不是忙業(yè)務(wù)，而是忙于與客戶、與公司總部的對帳、算帳、要款。并且，這種銷售人員管帳的現(xiàn)象，在銷售人員一旦跳槽后，代理商業(yè)務(wù)往往停頓，讓企業(yè)老總頭痛不已，這些商務(wù)問題常常使企業(yè)遇到極大的困頓。因此，企業(yè)的銷售商務(wù)工作必須專職化，加強商務(wù)支持，將銷售人員從煩瑣的商務(wù)事務(wù)中解脫出來，讓他們專心研究企業(yè)、研究市場、研究對手，然后拿出行之有效的工作方案，才能做到銷售的專業(yè)化，銷售隊伍將會非常精煉。大商務(wù)，小銷售的概念應(yīng)當(dāng)逐步引入到營銷思路之中，dell中國的商務(wù)人員與銷售人員的比例達(dá)到了四比一。
1、策略是為實現(xiàn)目標(biāo)服務(wù)，在目標(biāo)分解基礎(chǔ)上分析出來的，不是靠拍腦袋出來的，我們需要的是策略制定科學(xué)的方法，而不是藝術(shù)的靈光。
2、在策略制定過程中來自于各個角度、各個部門，這樣有利于讓各級人員自己想透全年的營銷思路，而不僅靠自上而下的指揮。
保險營銷員工作計劃篇九
銀行營銷工作計劃(1)
(一)細(xì)分目標(biāo)市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動。
xx部門負(fù)責(zé)的客戶大體上可以分為四類，即現(xiàn)金管理客戶、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。結(jié)合全年的發(fā)展目標(biāo)，堅持以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，以賬戶為基礎(chǔ)，抓大不放小，采取“確保穩(wěn)住大客戶，努力轉(zhuǎn)變小客戶，積極拓展新客戶”的策略，制定詳營銷計劃，在全公司開展系列的媒體宣傳、網(wǎng)點銷售、大型產(chǎn)品推介會、重點客戶上門推介、組織投標(biāo)和集中營銷活動等，形成持續(xù)的市場推廣攻勢。
鞏固現(xiàn)金管理市場領(lǐng)先地位。繼續(xù)分層次、深入推廣現(xiàn)金管理服務(wù)，努力提高產(chǎn)品的客戶價值。要通過抓重點客戶擴大市場影響，增強現(xiàn)金管理的品牌效應(yīng)。各行部要對轄區(qū)內(nèi)重點客戶、行業(yè)大戶、集團(tuán)客戶進(jìn)行調(diào)查，深入分析其經(jīng)營特點、模式，設(shè)計切實的現(xiàn)金管理方案，主動進(jìn)行營銷。對現(xiàn)金管理存量客戶挖掘深層次的需求，解決存在的問題，提高客戶貢獻(xiàn)度。今年爭取新增現(xiàn)金管理客戶185200戶。《2007年下半年工作計劃》由找本站原創(chuàng)首發(fā)，機密數(shù)據(jù)純屬虛構(gòu)，轉(zhuǎn)載請注明出處。
深入開發(fā)公司無貸戶市場。中小企業(yè)無貸戶，這也是我行的基礎(chǔ)客戶，并為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要來源。2007年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結(jié)算”主題營銷活動基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗，深化營銷，增強營銷效果。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注重改善質(zhì)量;要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高優(yōu)質(zhì)客戶比重，降低籌資成本率，增加高附加值產(chǎn)品的銷售。要重點抓好公司無貸戶的開戶營銷，努力擴大市場占比。要加強對公司無貸戶維護(hù)管理，深入分析其結(jié)算特點，進(jìn)行全產(chǎn)品營銷，擴大我行的結(jié)算市場份額。2007年要努力實現(xiàn)新開對公結(jié)算賬戶358001戶，結(jié)算賬戶凈增長272430戶。
做好系統(tǒng)大戶的營銷維護(hù)工作。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財政所未在我行開戶的現(xiàn)狀，通過調(diào)用各種資源進(jìn)行營銷，爭取全面開花。并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機構(gòu)展開營銷攻勢，爭取更大的存款份額。同時對大中型企業(yè)、名牌企業(yè)、世界10強、納稅前8000名、進(jìn)出口前7334強”等10多戶重點客戶掛牌認(rèn)購工作，鎖定他行目標(biāo)客戶，進(jìn)行重點攻關(guān)。
(二)加強服務(wù)渠道管理，深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動。
客戶資源是全公司至關(guān)重要的資源，對公客戶是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶和潛力客戶，要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng)，在全面提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步體現(xiàn)個性化、多樣化的服務(wù)。
要建設(shè)好三個渠道：
二是加強物理網(wǎng)點的建設(shè)。目前，由于對公結(jié)算業(yè)務(wù)方式品種多樣，公司管理模式的差異，對公客戶最常用的仍然是柜面服務(wù)渠道。我行要加強網(wǎng)點建設(shè)，在貴賓理財中心改造中要充分考慮對公客戶的業(yè)務(wù)需要，滿足客戶的需求。各行部要制定詳細(xì)的網(wǎng)點對公業(yè)務(wù)營銷指南，對不同網(wǎng)點業(yè)態(tài)對公業(yè)務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)要求、服務(wù)行為規(guī)范、服務(wù)流程等進(jìn)行指導(dǎo)。
三是要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道，擴大離柜業(yè)務(wù)占比。今年，電子銀行業(yè)務(wù)在繼續(xù)“跑馬圈地”擴大市場占比的同時，還要“精耕細(xì)作”，拓展有層次的目標(biāo)客戶。各行部應(yīng)充分重視與利用分公司下發(fā)的目標(biāo)客戶清單，有側(cè)重、有針對地開展?fàn)I銷工作，要在優(yōu)質(zhì)客戶市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢。同時做好客戶服務(wù)與深度營銷工作。通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺賬，并以此作為客戶支持和服務(wù)的重要依據(jù)，及時為客戶解決在使用我行電子銀行產(chǎn)品過程中遇到的問題，并適時將電子銀行新產(chǎn)品推薦給客戶，提高“動戶率”和客戶使用率。
深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動。要樹立以客戶為中心的現(xiàn)代金融服務(wù)理念，梳理制度，整合流程，以目標(biāo)客戶需求為導(dǎo)向。加快產(chǎn)品創(chuàng)新，提高服務(wù)效率，及時處理問題，加強服務(wù)管理，提高客戶滿意度，構(gòu)建以客戶為中心的服務(wù)模式。全面提升xx部門服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)全公司又好又快地發(fā)展目標(biāo)。
（三）加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度
完善結(jié)算產(chǎn)品創(chuàng)新機制。一是要實行產(chǎn)品經(jīng)理制，各行配備產(chǎn)品經(jīng)理。產(chǎn)品經(jīng)理要成為收集、研發(fā)產(chǎn)品的主要承擔(dān)者。二是建立信息反饋機制。各行部將客戶需求匯總后報送分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部。分公司定期組織聯(lián)系行、重點行召開產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)研討會，集中解決客戶關(guān)心的問題。
提高財智賬戶品牌的市場認(rèn)知度。今年要繼續(xù)實施結(jié)算與現(xiàn)金管理品牌策略，以“財智賬戶”為核心，在統(tǒng)一品牌下擴大品牌內(nèi)涵，提升品牌價值。要對新開發(fā)的結(jié)算與現(xiàn)金管理產(chǎn)品及時進(jìn)行品牌設(shè)計，制定適當(dāng)?shù)钠放撇呗?，納入到統(tǒng)一品牌體系中。加強財智賬戶品牌的推廣力度，做好品牌維護(hù)，保持品牌影響力。
發(fā)展第三方存管業(yè)務(wù)。抓住多銀行第三方存管業(yè)務(wù)的`機遇，擴大銀證業(yè)務(wù)占比，發(fā)揮我行電子銀行方便快捷的優(yōu)勢，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度。各行部要加強對產(chǎn)品需求的采集和新產(chǎn)品推廣應(yīng)用的組織管理，明確職責(zé)，加強考核，形成觸角廣泛、反應(yīng)靈敏的市場需求反饋網(wǎng)絡(luò)和任務(wù)具體、激勵有效的新產(chǎn)品推廣機制，增強市場快速響應(yīng)能力，真正使投放的新產(chǎn)品能夠盡快占領(lǐng)市場、取得盈利。今年將推出本外幣一體化資金池、單位客戶短信通知、金融服務(wù)證書、全國自動清算系統(tǒng)等新產(chǎn)品。
（四）抓好客戶經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理隊伍建設(shè)，加緊培養(yǎng)xx部門人才
要加強人員管理，實施日常工作規(guī)范，制定行為準(zhǔn)則，建立和完善工作日志制度、客戶檔案制度、走訪客戶制度以及信息反饋制度。
（五）強化流程管理，提高風(fēng)險控制水平
要以風(fēng)險防控為主線，積極完善結(jié)算制度體系建設(shè)。在產(chǎn)品創(chuàng)新中，堅持制度先行。要定期通報結(jié)算案件的動向，制定切實的防范措施，堅決遏制結(jié)算案件發(fā)生。加強對結(jié)算中間業(yè)務(wù)收入的管理，加大對賬戶管理的力度。進(jìn)一步加強監(jiān)督力度，會計檢查員、事后監(jiān)督要要注重發(fā)揮日常業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督的作用，及時發(fā)現(xiàn)、堵塞業(yè)務(wù)差錯和漏洞，各網(wǎng)點對存在的問題要進(jìn)行整改。
保險營銷員工作計劃篇十
隨著中國市場的進(jìn)一步開放，為了提高我市營銷人員的素質(zhì)，根據(jù)省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于加強企業(yè)營銷人員培訓(xùn)工作的通知》（皖經(jīng)貿(mào)貿(mào)易[200x]90號）的文件精神，滁州電大工作站將按照中國商業(yè)技師協(xié)會安徽事務(wù)處的要求，承擔(dān)起我市營銷員資格培訓(xùn)認(rèn)證的工作。結(jié)合我市發(fā)展情況，特制定200x年工作計劃：
1，我們的培訓(xùn)對象主要是面向全市高校市場營銷專業(yè)及相關(guān)專業(yè)的學(xué)員，以及全市工商企業(yè)從事營銷工作的人員。
1，籌建：建立籌備組，成立工作站。
2，宣傳推廣：三月中旬開始，組織宣傳，對本校和其他學(xué)校市場營銷及相關(guān)專業(yè)的學(xué)生進(jìn)行宣傳；積極主動和大型企業(yè)聯(lián)系，爭取得到支持；通過新聞媒體刊登相關(guān)信息；濾布通過本校的網(wǎng)站發(fā)布信息；制作宣傳單進(jìn)行宣傳等。
1，制定培訓(xùn)實施辦法，組織人員培訓(xùn)。
2，制定宣傳方案，加強宣傳，擴大影響。
3，抓好培訓(xùn)認(rèn)證工作，認(rèn)真規(guī)范操作，總結(jié)經(jīng)驗，使工作不斷完善。
保險營銷員工作計劃篇十一
為了使“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”活動有序推進(jìn)，省電力公司全面動員，精心部署，圍繞“服務(wù)創(chuàng)業(yè)、富民興贛”主題，以促進(jìn)“堅強智能電網(wǎng)新發(fā)展、供電服務(wù)品質(zhì)大提升”為著力點，制訂了《__省電力公司“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”活動重要措施》。公司營銷部圍繞“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”的總體要求，結(jié)合電力行業(yè)自身工作特點，將日常營銷工作與“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”相結(jié)合，編制了《“塑文化、強隊伍、鑄品質(zhì)”供電服務(wù)提升工程實施方案》等配套制度，提出了策應(yīng)全省“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”活動、深化市場開拓工作等五個方面20條意見與措施，作為指導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位深化“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”的重要文件。
同時，公司營銷部還制訂了《“供電服務(wù)提升工程”活動績效考核細(xì)則》，明確了“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”各項工作的具體標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化了工作要求，從成立組織機構(gòu)、制定活動方案和計劃、宣傳發(fā)動、具體實施情況、實施效果等方面對基層供電公司進(jìn)行評價打分，并將評價結(jié)果納入各單位全年績效考核。
二、健全機制，用電環(huán)境保障安全可靠。
(一)保障重要客戶的供用電安全。進(jìn)一步完善重要客戶停電應(yīng)急機制，最大限度地減少因重要客戶停電造成的不利影響和損失，保障重要客戶的正常供電。此外，開展客戶安全用電服務(wù)，組織對高危及重要客戶供用電安全排查治理。深入開展用電安全隱患排查與治理整改工作，督促客戶完善自備應(yīng)急電源配置完成安全隱患整改落實工作，1—3季度份，共開展對475戶高危及重要客戶的隱患排查，發(fā)現(xiàn)安全隱患并下達(dá)整改通知書268條，提高了客戶側(cè)的用電安全狀況。
(二)積極做好抗洪救災(zāi)工作，力保災(zāi)區(qū)用電。__年6月—7月，持續(xù)的暴雨天氣襲擊了贛鄱大地，__、__等地區(qū)發(fā)生嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，電力設(shè)施受損嚴(yán)重。省電力公司第一時間啟動防汛應(yīng)急預(yù)案，成立了防汛應(yīng)急指揮部，協(xié)調(diào)指揮公司系統(tǒng)防汛應(yīng)急處置工作。營銷部作為應(yīng)急辦成員部門，全力參與抗洪救災(zāi)過程中的各項工作。
為盡快恢復(fù)因災(zāi)受損的電力設(shè)施，營銷部協(xié)助政府開展供電設(shè)施的應(yīng)急處置，保障重要用戶供電和臨時安置點的群眾生活用電，有序地組織__、鷹潭等受災(zāi)地區(qū)供電部門搶修應(yīng)急隊伍和裝備投入抗洪搶險工作。同時調(diào)集了__、贛東北、贛西、贛州等供電公司發(fā)電車及員工馳援重災(zāi)區(qū)搶修電力設(shè)施，據(jù)統(tǒng)計，此次抗洪救災(zāi)中，公司系統(tǒng)共投入搶修人員__人次、發(fā)電車28輛、搶修車輛__臺次。
在加快搶修受災(zāi)電力設(shè)施、恢復(fù)供電的同時，營銷部還積極做好水災(zāi)過后的安全用電宣傳。通過__衛(wèi)視宣傳播放、發(fā)放宣傳單、95598短信平臺等形式宣傳災(zāi)后安全用電常識，僅__地區(qū)就發(fā)放了3萬份安全用電宣傳單到災(zāi)民手中，列出了水災(zāi)過后安全用電要注意的相關(guān)事項，提醒受災(zāi)地區(qū)的廣大群眾主動做好防范措施，確保家庭用電安全。
(三)全力做好各項保供電工作。今年省內(nèi)各項重大活動頻繁，公司積極做好中博會、高考、招商引資活動、經(jīng)貿(mào)洽談、省運會、鄱陽湖國際生態(tài)文化節(jié)等各項保供電工作。截至目前，累計調(diào)用應(yīng)急發(fā)電車78臺次，有力保證了重大活動的順利召開。
9月26—28日，備受矚目的第__屆中部投資貿(mào)易博覽會在__成功舉辦，這是__今年的一大盛事。為確保會議期間供電萬無一失，省公司總經(jīng)理秦紅三親赴保電現(xiàn)場督導(dǎo)保電的各項工作，__供電公司專門敷設(shè)電纜4300余米，為秋水廣場“特制”8臺低壓柜，出動9輛發(fā)電車，安排了4架配備發(fā)電機的高架燈，派三組人員進(jìn)行線路盯防，電纜故障測試車來回巡視線路。完成紅谷灘7條重點保電線路以及所屬各變電站設(shè)備的巡視檢查;出動100余人，采取一人一基桿日夜蹲守，巡線人員來回巡視的`方式，對長達(dá)28.8公里的2條110千伏重點保電線路進(jìn)行全程“盯控”。對__國際展覽中心、72家賓館所轄配電間進(jìn)行逐一排查，檢查用電設(shè)備的運行狀況，消除安全隱患。
公司系統(tǒng)周密的部署準(zhǔn)備和辛勤的保電工作，為中博會提供了安全可靠的供電保障，省委常委、市委書記余欣榮稱贊中博會保電工作做得非常細(xì)，充分肯定了電力部門所做出的成績，公司也因此第三次榮登省效能辦“表揚臺”。
(四)快速響應(yīng)市場需求。為了讓創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作形成長效，公司結(jié)合實際，制定《策應(yīng)全省“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”活動、深化市場開拓工作指導(dǎo)意見》，從完善市場開拓工作機制、開展增售電量分析評估等五個方面，制訂20條措施以積極策應(yīng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，要求公司系統(tǒng)采取主動的營銷策略與措施，快速響應(yīng)市場需求，圍繞鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)和重大產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)做好各項服務(wù)，更好地服務(wù)__經(jīng)濟(jì)發(fā)展。公司通過加強市場開拓過程管理，定期分析和評價通報基層單位班組或個人主動開拓市場典型經(jīng)驗，有力推動了廣大員工進(jìn)一步認(rèn)識市場、服務(wù)市場，做好創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。
(五)滿足全省高負(fù)荷需求，實現(xiàn)迎峰度夏全省不拉閘限電。今年夏季，__電網(wǎng)用電負(fù)荷7創(chuàng)歷史新高，8月5日達(dá)到1139萬千瓦，公司營銷部深入分析用電負(fù)荷增長及電力供需平衡情況，超前組織開展有序用電方案編制工作，迎峰度夏之前完成各級電網(wǎng)__年度有序用電方案編制和報批，實現(xiàn)了迎峰度夏全省不拉閘限電目標(biāo)。
同時，公司加強局部電網(wǎng)電力有序供應(yīng)工作，及時分析重要斷面“卡脖子”、火電機組運行變化對電力供需平衡的影響，指導(dǎo)督促供電公司做好各種局部電網(wǎng)有序用電應(yīng)急預(yù)案，保障居民生活用電和電氣化鐵路等重要客戶安全供電，最大限度減少供需變化給社會和客戶帶來的不利影響。
三、舉措得力，服務(wù)環(huán)境創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)高效。
(一)開通綠色通道，主動服務(wù)重大項目。保持供電綠色通道暢通，對重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程用電報裝實行優(yōu)先服務(wù)、優(yōu)先辦理、優(yōu)先送電。緊密配合當(dāng)前基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生工程、生態(tài)建設(shè)、重大招商引資項目等重點工程，建立重大項目和重點工程“一對一”聯(lián)絡(luò)與服務(wù)制度，定期了解進(jìn)展動向，定期跟蹤項目建設(shè)進(jìn)度及相關(guān)情況，主動上門服務(wù)，促進(jìn)了西氣東送、石吉高速、峰福電氣化鐵路等一批重大項目順利實施和早日供電。九江公司實施共產(chǎn)黨員掛點服務(wù)大客戶活動，制作了《服務(wù)重點項目情況一覽表》，將所有的13個大項目與公司分管領(lǐng)導(dǎo)和客戶代表隊相對應(yīng)，定期召開項目協(xié)調(diào)會，全過程跟蹤項目進(jìn)度。__公司將所屬全資子公司文昌供電公司遷入金巢工業(yè)園區(qū)，為該市創(chuàng)業(yè)對象最密集和重點項目最集中的園區(qū)客戶提供“零距離”的貼心服務(wù)。九江共青公司開展了“三跟蹤，三服務(wù)”(跟蹤在談項目，做好咨詢服務(wù)工作;跟蹤新入駐企業(yè)，做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作;跟蹤重點企業(yè)，做好綜合服務(wù)工作)活動，優(yōu)先完成創(chuàng)業(yè)園內(nèi)30多家落戶企業(yè)的配套工程建設(shè)任務(wù)。
二是大力推動全省智能小區(qū)示范工程建設(shè)。公司基于“全采集、全覆蓋”的總體目標(biāo)，全面啟動了電力用戶用電信息采集系統(tǒng)和用電智能小區(qū)建設(shè)，以實現(xiàn)對所有電力用戶和關(guān)口的全面覆蓋，實現(xiàn)計量裝置在線監(jiān)測和用戶負(fù)荷、電量、電壓等重要信息的實時采集，提升快速響應(yīng)市場變化、快速反映客戶需求的互動能力，為優(yōu)化完善營銷業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。目前，__與共青城兩個智能化示范小區(qū)的建設(shè)正在緊鑼密鼓的進(jìn)行，成功部署12個地市96個縣級公司舊電能表的升級改造，全省采集戶數(shù)累計完成10萬余戶，力爭年內(nèi)完成80萬戶的改造建設(shè)。
四、不斷創(chuàng)新，服務(wù)方式便捷多樣。
(一)努力拓展交費渠道，提供便捷服務(wù)。積極研究自助繳費終端和即時繳費系統(tǒng)，提供便捷多樣的繳費手段，在大力推行銀行代扣的基礎(chǔ)上，推出遠(yuǎn)程pos機、連鎖超市和移動公司合作、流動收費車等多種形式繳費，有效解決居民交費難題。
鷹潭公司以營銷技術(shù)現(xiàn)代化為依托，創(chuàng)新收費服務(wù)新舉措，完成時代廣場24小時自助營業(yè)廳項目建設(shè)，并正式投入運行。__公司加強與移動分公司合作，新增8個移動電費代收點，為廣大客戶提供便捷交費服務(wù)。__公司首次投用電力終端自助查詢繳費機，方便客戶自行查詢電費信息、輕松繳納電費。
(二)不斷增強主動意識，創(chuàng)新服務(wù)方式。__公司有效服務(wù)__經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推出供電服務(wù)八項新舉措，開展好“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”活動，全面提升供電優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。宜春公司采取現(xiàn)場辦公的形式，把工業(yè)園區(qū)作為服務(wù)創(chuàng)業(yè)型企業(yè)的主戰(zhàn)場，召開服務(wù)園區(qū)企業(yè)現(xiàn)場辦公會20余次，現(xiàn)場解決企業(yè)各類用電問題157項，反饋率100%。贛州公司圍繞“窗口建設(shè)、創(chuàng)優(yōu)環(huán)境、簡化流程、零投訴目標(biāo)”等方面，開展“我為創(chuàng)業(yè)服務(wù)年建良言、獻(xiàn)良策”活動，鼓勵全體員工積極為創(chuàng)業(yè)服務(wù)年活動進(jìn)言獻(xiàn)策。南豐縣供電公司服務(wù)卡、技術(shù)幫扶、巡視、走訪“四到位”服務(wù)蜜桔加工產(chǎn)業(yè)，確保南豐蜜桔在銷售和加工中不斷鏈、不脫節(jié)。
(三)積極培育服務(wù)文化，倡導(dǎo)全員服務(wù)氛圍。公司大力開展“塑文化、強隊伍、鑄品質(zhì)”供電服務(wù)提升工程，在公司系統(tǒng)掀起創(chuàng)業(yè)服務(wù)高潮，通過特色鮮明的創(chuàng)業(yè)服務(wù)實踐，發(fā)揮創(chuàng)業(yè)服務(wù)文化在創(chuàng)業(yè)服務(wù)活動中的引領(lǐng)作用，營造了主動服務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)、全員服務(wù)、品牌服務(wù)的聲勢和氛圍。
5月19日，公司啟動青春建功鄱陽湖活動，成立24支電力青年志愿者服務(wù)分隊，組織6千名青年志愿者，實施青春凝聚、青春育人、青春建功及青春和諧四項工程，開展20項專題活動，內(nèi)容涵蓋安全生產(chǎn)、供電服務(wù)、搶險救災(zāi)、扶貧幫困、環(huán)境保護(hù)和社會公益等方面。
各基層單位結(jié)合實際，紛紛開展各項主題活動。__公司大力開展“廉潔從業(yè)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、實現(xiàn)零責(zé)任投訴”主題實踐特色活動，推行電力臺區(qū)“片警”管理，在全市各小區(qū)張貼電力溫馨提示，公示臺區(qū)管理員照片及電話，方便客戶辦理各項用電業(yè)務(wù)，及時解決客戶的各類用電問題，同時也對公司營銷人員的服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。贛西公司推行差異化服務(wù)、為各類客戶業(yè)擴報裝提供方便。上饒公司開展“客戶在我心中”主題教育和“陽光報裝、誠信服務(wù)”__年專項活動。
五、履行承諾，創(chuàng)業(yè)服務(wù)碩果累累。
作為__年“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”的省級測評對象，省電力公司營銷部正式公布了服務(wù)承諾，半年來，營銷部積極響應(yīng)“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”各項工作要求，嚴(yán)格履行承諾項目。
一是認(rèn)真遵守各項規(guī)章制度。部門領(lǐng)導(dǎo)及全體員工能夠嚴(yán)格遵守國家電網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”和員工行為“十個不準(zhǔn)”規(guī)定，誠實守信，奉公辦事，同時認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制、限時辦結(jié)制、責(zé)任追究制和一次性告知制度，對涉及本部門的各項工作，均能夠及時辦理。
二是圍繞創(chuàng)業(yè)型企業(yè)加快用電報裝速度。各供電公司深入貫徹省公司關(guān)于規(guī)范業(yè)擴報裝工作、打造報裝用電“創(chuàng)業(yè)速度”的精神，圍繞全省“十百千億重點工程”項目，將服務(wù)創(chuàng)業(yè)型企業(yè)作為日常工作的重點來抓。1—9月份，10kv及以上高壓客戶平均報裝接電時間46天，其中供電企業(yè)環(huán)節(jié)平均23.9天，比電力監(jiān)管機構(gòu)要求的54天縮短了30.天，下降了55.7%。
三是不斷強化基層單位的管理。各供電公司是負(fù)責(zé)全省廣大客戶正常用電的服務(wù)主體，因此，省公司營銷部進(jìn)一步加強對各供電公司的監(jiān)督、管理和考核，簡化業(yè)務(wù)流程，縮短辦事時限，規(guī)范服務(wù)行為，提高服務(wù)效能。對廣大客戶反映涉及供電服務(wù)的投訴，由專業(yè)部門負(fù)責(zé)督辦，實行“受理—調(diào)查處理—回訪”的閉環(huán)管理，1—3季度，共對各供電公司的13件投訴舉報列入單位工資總額的考核，公司共接到客戶涉及供電服務(wù)的投訴舉報80件，同比減少73件，下降47.7%。
供電優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作永無止境，省電力公司營銷部將按照省委省政府的統(tǒng)一部署，圍繞廣大客戶關(guān)注的切身問題，進(jìn)一步優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境，為__經(jīng)濟(jì)進(jìn)位趕超、跨越發(fā)展、綠色崛起作出積極貢獻(xiàn)。
保險營銷員工作計劃篇十二
隨著中國市場的進(jìn)一步開放，為了提高我市營銷人員的素質(zhì)，根據(jù)省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于加強企業(yè)營銷人員培訓(xùn)工作的通知》(皖經(jīng)貿(mào)貿(mào)易[200*]90號)的文件精神，滁州電大工作站將按照中國商業(yè)技師協(xié)會安徽事務(wù)處的要求，承擔(dān)起我市營銷員資格培訓(xùn)認(rèn)證的工作。結(jié)合我市發(fā)展情況，特制定20xx年工作計劃：
1、我們的培訓(xùn)對象主要是面向全市高校市場營銷專業(yè)及相關(guān)專業(yè)的學(xué)員，以及全市工商企業(yè)從事營銷工作的人員。
2、20xx擬舉辦三期培訓(xùn)認(rèn)證班：6月26日，9月18日，12月18日招生人數(shù)暫定為150人。
1、籌建：建立籌備組，壓濾機的.濾布成立工作站。
2、宣傳推廣：三月中旬開始，組織宣傳，對本校和其他學(xué)校市場營銷及相關(guān)專業(yè)的學(xué)生進(jìn)行宣傳；積極主動和大型企業(yè)聯(lián)系，爭取得到支持；通過新聞媒體刊登相關(guān)信息；濾布通過本校的網(wǎng)站發(fā)布信息；制作宣傳單進(jìn)行宣傳等。
1、制定培訓(xùn)實施辦法，組織人員培訓(xùn)。
2、制定宣傳方案，加強宣傳，擴大影響。
3、抓好培訓(xùn)認(rèn)證工作，認(rèn)真規(guī)范操作，總結(jié)經(jīng)驗，使工作不斷完善。
保險營銷員工作計劃篇十三
女現(xiàn)年*歲*年**月參加保險銷售工作*年*月在從事業(yè)務(wù)營銷工作主要負(fù)責(zé)承保、理賠、服務(wù)的保險工作。自**年**月成立出租行專管專營團(tuán)隊以來作為一名團(tuán)隊成員一人身兼兩家出租行的維護(hù)任務(wù)*年她維護(hù)的出租行共承保輛車全年保費收入*萬元。*年實現(xiàn)保費*萬元20xx年完成保費*萬元*年*月份已經(jīng)完成*萬元。四年來不僅兩家出租行車輛數(shù)得到了遞增同比保費也增長幅度較大為*公司專管專營業(yè)務(wù)做出了杰出的貢獻(xiàn)在團(tuán)隊中起到了一個表率、模范作用。*年度獲得省公司展業(yè)明星獎*年獲得構(gòu)建和諧先進(jìn)個人*年獲得精英獎06、08、20xx年度被評為支公司先進(jìn)個人。其主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
一：積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、履行公司的各項規(guī)章制度。
顧全大局，服從安排，在完成自身業(yè)務(wù)的前提下，積極開展日常工作，此外還充分發(fā)揮主觀能動性，為業(yè)務(wù)發(fā)展和管理出謀劃策，不斷提高自己個人的業(yè)務(wù)能力。從業(yè)這八年的時間里，作為一位女同志她遵守公司各項規(guī)章制度，從來沒有因為個人的事影響工作，從不遲到早退，得到了大家的一致認(rèn)可。隨著保險事業(yè)的快速發(fā)展，帶來了法律、法規(guī)和制度的完善，公司的業(yè)務(wù)條款又很多，深知保險工作要面對全社會，要接觸方方面面的人群，沒有廣博的知識，是難以和各行業(yè)人群進(jìn)行廣泛的溝通和交流的，所以她就列出學(xué)習(xí)提綱，先易后難，先學(xué)習(xí)條款中常用的，后學(xué)習(xí)不常用的內(nèi)容。注意收集客戶反映的問題，帶著問題再深入鉆研條款。遇到出租行客戶提出的疑難迷惑之處，就多次打電話或打車專程去出租行與客戶領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人及時溝通聯(lián)系。在關(guān)于規(guī)范兼業(yè)代理手續(xù)費的文件下發(fā)之后，她主動與經(jīng)理室一起去出租行就手續(xù)費問題和出租行領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)商，并就規(guī)范支付兼業(yè)手續(xù)費這一問題與出租行領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員達(dá)成一致。她現(xiàn)在不僅系統(tǒng)精學(xué)了保險業(yè)務(wù)的條款，還閱讀和學(xué)習(xí)了有關(guān)機動車的報章雜志，由于她努力學(xué)習(xí)條款，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)能力得到很快提升。
二：用誠信打動客戶，并與客戶建立長期的合作關(guān)系。
近年來，我省已擁有多家保險公司，受保險市場小的影響，使得出租行業(yè)務(wù)的開展工作面臨諸多困難，面對這種艱難而被動的局面，一方面由公司領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)，另一方面也要靠自己努力與客戶領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人搞好關(guān)系，盡管她也看盡了白眼，吃盡了“閉門羹”，但她執(zhí)著地堅信，客戶對她工作的誤解是正當(dāng)?shù)?，但是又是暫時的，客戶對人保財險的需要是必然的又是長期的，大家總有一天會理解和支持我們保險工作的。因此，她不畏困難，不畏寒冬酷暑，不論白天黑夜，風(fēng)雨無阻地為出租行送單、理賠服務(wù)。在工作中她從未退縮過，始終抱著頑強拼搏的工作信念，本著多學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在市場上多鍛煉的愿望，愉快地接受公司安排的各項工作任務(wù)。在困難和壓力面前，樹立信心，加倍努力工作，坦誠待人是她從業(yè)以來一貫作風(fēng)，每天有計劃、有目標(biāo)的為兩家出租行進(jìn)行維護(hù)服務(wù)。她為人熱情周到，一點一滴，用坦誠、用真心感到客戶，與客戶建立良好的基礎(chǔ)，她堅信只要有一絲希望，就不能放棄，始終做到耐心、細(xì)致、勤跑、勤說、勤做，爭取客戶的認(rèn)同感、信任感，從而得到客戶最大的忠誠度。她常說“要做保險，先要學(xué)會做人”。只要真心對待客戶，客戶也會給你真誠回報。做保險光有真心還不夠，還要有強硬的專業(yè)知識和嫻熟的銷售技能，這樣才能對客戶負(fù)責(zé)，才能真正讓客戶信任你、認(rèn)可你。
以客戶為中心和誠信待人讓她與客戶之間走的更近，更真實，坦誠相見，無私援助是誠信原則的基本體現(xiàn)，嫻熟的專業(yè)知識和技能是她的職業(yè)素養(yǎng)，也是保險職業(yè)人高尚情操品質(zhì)所在。用自己的實際行動去感染周圍的人，用她的誠信和行動不斷努力付出，以頑強的毅力和誠實守信的工作態(tài)度，以及憑著對保險事業(yè)執(zhí)著追求樹立孜孜不倦的保險服務(wù)信念，贏得她在保險市場上一片廣闊的藍(lán)天。
保險營銷員工作計劃篇十四
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓：
大家好！我是來自收展部的。我今天演講的題目是《讓誠信與我們同行》。誠信自古以來就是中華民族的傳統(tǒng)美德。誠信是個人修養(yǎng)，又是道德準(zhǔn)則。有句話說得好“人無信不立，業(yè)無信難興”，在商業(yè)社會中，誠信也是企業(yè)的生存之本，對于保險業(yè)而言，誠信更是生命線，是發(fā)展的基石。
小時候誰沒有聽過“狼來了”的故事呢？這個流傳最廣又最簡單的故事，卻足夠分量地告訴了我們不誠信可能付出像生命一樣的代價。曾幾何時，人們認(rèn)為“保險業(yè)務(wù)員就是從別人的口袋里騙錢”，曾幾何時當(dāng)我們進(jìn)入保險公司，身邊的某些朋友改變了面孔，他們說業(yè)務(wù)員從身邊人“騙”起，必須對我們敬而遠(yuǎn)之；曾幾何時，我們吞下巨大的尷尬不厭其煩地和別人解釋保險和非法傳銷的本質(zhì)區(qū)別；保險公司無論資本實力、以及對于國計民生保駕護(hù)航的作用，都應(yīng)是明明白白、堂堂正正。而誠信更是我們保險業(yè)的生命線。為何在社會大眾面前有如此大的反差呢？正是某些不誠信的行為引起社會極大的不滿，當(dāng)人們面對一些不良的現(xiàn)象，而無法指責(zé)具體的人的時候，便把矛頭指向了整個職業(yè)，一句話，這是我們行業(yè)為曾經(jīng)缺乏誠信而付出的慘痛代價！而作為保險人，我們深受其害，我們?yōu)榇烁冻龅臏I水和汗水還少嗎？長期以來，百萬壽險營銷員一直處于壽險業(yè)邊緣人的尷尬地位，那么我們靠什么扭轉(zhuǎn)乾坤呢？靠的只能是誠信，如果說誠信有標(biāo)準(zhǔn)的話，唯一的'標(biāo)準(zhǔn)就是時間，因為誠信，我們會簽訂的是一份經(jīng)得起時間檢驗的良質(zhì)保單，因為誠信，我們會執(zhí)行的是一種經(jīng)得起時間考驗的服務(wù)，做保險就是做人，對誠信不悔的堅持將終使我們的人格也得到提升！今天的我已經(jīng)改變了對誠信泛泛的要求，而是在每天的展業(yè)中具體化規(guī)范化習(xí)慣化，是在經(jīng)營我的個人信譽品牌。
目前，在保險的市場上還有許多與“誠信營銷和誠信服務(wù)”背道而弛的現(xiàn)象：如投保易，理賠難；如為了保費而不惜誤導(dǎo)客戶，對保險責(zé)任夸大其詞，對除外責(zé)任隱晦不語；如盲目做不可實現(xiàn)的承諾；收完保費難覓蹤跡；挪用保費逃之夭夭，如此等等。就是這些人的急功近利、不講誠信的行為，嚴(yán)重影響了保險業(yè)的信譽。
試想一下，一名保險從業(yè)人員的不誠信，對于他自己來講還可算是個人信用的缺失，那么對整個保險市場來說，將因使個人信用的缺失擴大為整個保險企業(yè)信用的喪失，任其發(fā)展將引發(fā)保險企業(yè)的生存之虞。
推銷是保險營銷根本，表面上我們推銷的是手中的保單，是我們的產(chǎn)品，而實際上我們推銷的是自己，推銷的是做人，推銷的是誠信。做一回買賣，結(jié)一世朋友，贏一方信譽，創(chuàng)一塊牌子。有人曾經(jīng)說過，一般事情是看了才相信，而保險是相信了才看見。因此在我們成交每一份保單的背后蘊含的是無限誠信的期望和寄托。保險就是責(zé)任與承諾，保險賣給客戶的是一紙文書，但卻背負(fù)著誠信的諾言，它卻重于泰山！
人無信不立，家無信不和，國無信不遠(yuǎn)，企業(yè)無信則終將破產(chǎn)。誠信是通向成功的基石。如果說從業(yè)人員是公司的招牌，那誠信服務(wù)就是各大保險公司“逐鹿江淮”的制勝武器，真正具競爭力的企業(yè)不僅僅是建立上，更應(yīng)全力打造一個以人為本、誠信為基堅實大堤。
在這條誠信大路上，我并不是孤單的，在每天的早會里，我大聲地誦讀著公司訓(xùn)導(dǎo)的誠信精神；在每天的展業(yè)中，那么多勤懇踏實的業(yè)務(wù)員是我的同伴，那么多熠熠閃光的優(yōu)秀前輩是我的榜樣，而獲得國際服務(wù)品質(zhì)獎則是我一直追求的目標(biāo)。誠信，其實很簡單。不隱瞞欺詐，不偽劣假冒，不弄虛作假，待人處事真誠、老實、講信譽，言必信，行必果，一言九鼎，一若千金。
最后讓我們“以至誠之心，塑造個人誠信品牌；以至誠之言，維護(hù)國壽誠信形象；以至誠之行，服務(wù)客戶造福大眾；以至誠之德，回報社會共創(chuàng)和諧！誠信是根本，誠信我為先！”
我的演講完畢，謝謝大家！
演講人：xxx。
20xx年xx月xx日。
保險營銷員工作計劃篇十五
(一)做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險本局工作。
(二)開展養(yǎng)老保險關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移。
根據(jù)部、省關(guān)于開展企業(yè)職工養(yǎng)老保險關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移的本局工作部署，制定發(fā)布我市養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)流程，多形式、多渠道開展相關(guān)政策宣傳和業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。立足于本局工作需要，充實經(jīng)辦窗口人手力量、強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高，積極總結(jié)經(jīng)驗、分析不足，著力推動養(yǎng)老保險關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移接續(xù)本局工作順利開展。
(三)強化新型農(nóng)保試點指導(dǎo)管理。
認(rèn)真指導(dǎo)做好新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點本局工作，加強對試點本局工作中機構(gòu)、人員、技術(shù)、硬件支撐需求問題的協(xié)調(diào)解決，進(jìn)一步提高新型農(nóng)保經(jīng)辦能力。同時，切實加強試點本局工作的組織指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，確保試點本局工作順利推進(jìn)。
(四)繼續(xù)實施社保特殊政策。
繼續(xù)實施因災(zāi)和應(yīng)對金融危機社保特殊政策，認(rèn)真總結(jié)縔，鞏固成果，進(jìn)一步優(yōu)化流程，強化服務(wù)，嚴(yán)格政策，規(guī)范程序，更好地為企業(yè)服務(wù)，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
(五)積極推進(jìn)社會保險擴面征繳。
以廣覆蓋、保增長為奮斗目標(biāo)，努力挖掘新的擴面資源，著力穩(wěn)定費源。繼續(xù)以非公有制企業(yè)、城鎮(zhèn)個體工商戶、靈活就業(yè)人員和農(nóng)民工為重點促進(jìn)養(yǎng)老保險擴面;進(jìn)一步鞏固煤炭、建筑等高風(fēng)險企業(yè)工傷保險擴面成果，積極推進(jìn)以商貿(mào)、餐飲、娛樂等服務(wù)業(yè)為重點的.“平安計劃”二期工程。同時，按照省局要求，在年內(nèi)將“老工傷”人員全面納入工傷保險統(tǒng)籌管理。對參保企業(yè)實施分類管理和動態(tài)管理，通過目標(biāo)考核、部門聯(lián)動、審計稽核、政策宣傳等措施，強化基金征繳，確保養(yǎng)老、工傷基金應(yīng)收盡收。
(六)確保社會保險各項待遇按時足額支付。
以高度的政治責(zé)任感，積極與省局、財政、銀行加強聯(lián)系，強化資金調(diào)度，鞏固發(fā)放成果，做到當(dāng)期無拖欠。精心組織實施20xx年企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金和工傷人員相關(guān)待遇的調(diào)整本局工作，確保政策兌現(xiàn)，待遇及時足額發(fā)放到位。
保險營銷員工作計劃篇十六
1)銷售是從被別人拒絕開始的。
2)從事保險業(yè)，猶如“寒天飲冰水，點滴在心頭。”惟有抓穩(wěn)方向，才能創(chuàng)造出一片屬于自己的天空。
3)如果你有事沒事總是跟在國君(領(lǐng)導(dǎo))旁邊，雖然表示親近，但離自己招致羞辱就不遠(yuǎn)了;你有事沒事總是跟在朋友旁邊，雖然看起來親密，但離你們倆疏遠(yuǎn)也就不遠(yuǎn)了。
4)選擇一個朋友，就是選擇一種生活方式。自己修身養(yǎng)性是交到好朋友的前提，等于給自己打開了最友善的世界。能夠讓自己的人生具有光彩。
5)一個人做事的時候要知道什么是禮儀廉恥也就是對自己要有所約束，內(nèi)心有堅定的不妥協(xié)的做人標(biāo)準(zhǔn)，同時要對社會有用，要為社會做事。
6)學(xué)會贊美別人就是為自己的前行鋪路搭橋。
7)贊美是接觸的法寶是促成的關(guān)鍵。
8)多歸集、多吸收保險相關(guān)知識，讓客戶更加信賴您。
9)重新建立你對于保險的認(rèn)同感，可以讓您脫離低迷的心緒。
10)做保險的竅門就是廣交朋友。
11)人壽保險和其它產(chǎn)品不同，只要活人就可以是客戶。因此掌握隨時、隨地、隨機、隨意的關(guān)鍵，不為自己找失敗的藉口，成功指日可待。
12)藉健康保險，分擔(dān)日益高漲的醫(yī)療費用，將是儲蓄、理財不可缺的方案。
13)相信保險商品，相信保險工作，相信自己孕育出威力十足的“熱忱”。
14)分析消費者行為，互補性金融商品相結(jié)合，此種模式，將主宰未來保險市場。
15)保險事業(yè)如教育百年大計，今日十年樹木的成就，皆由過去百年樹人的奮斗而來。
16)任何一種改變都是一項挑戰(zhàn)，同時也是一個契機，讓我們攜手迎接保險新紀(jì)元的來臨。
17)健全保險事業(yè)的經(jīng)營，滿足社會大眾的需求，嚴(yán)格執(zhí)行各項法規(guī)是唯一途徑。
18)敬業(yè)精神與態(tài)度成為保險專業(yè)軍之要素。
19)今天的保險行銷，已經(jīng)進(jìn)入了顧客導(dǎo)向時代;具備投資理財顧問的角色，必是最后的贏家。
20)青年期人生的歷程剛開始，主要以有限資源，運用保險來保障未來，并在穩(wěn)定中追求財富。
21)壯年期的您必須運用保險，保障您對于家庭和子孫的責(zé)任;在兼顧儲蓄與投資的需求下，穩(wěn)中求勝。
22)人是情緒動物，保險伙伴難免會受客戶影響，行銷工作必須控制好自己的情緒。
23)行動是成功的階梯，行動越多，登得越高。
24)環(huán)境永遠(yuǎn)不會十全十美，消極的人受環(huán)境控制，積極的人卻控制環(huán)境。
25)事實上，成功僅代表了你工作的%，成功是%失敗的結(jié)果。
26)不要等待機會，而要創(chuàng)造機會。
27)成功的法則極為簡單，但簡單并不代表容易。
保險營銷員工作計劃篇十七
保險營銷員事跡導(dǎo)讀：我根據(jù)大家的需要整理了一份關(guān)于《保險營銷員事跡》的內(nèi)容，具體內(nèi)容：做好保險首先要學(xué)會做人，而做人首要的是誠信。下面是我精心收集的例文，供大家學(xué)習(xí)參考，希望對你有幫助。篇一裝載著美好和希望的二月我來到了****公司，對我來說一切都是那么...做好保險首先要學(xué)會做人，而做人首要的是誠信。下面是我精心收集的例文，供大家學(xué)習(xí)參考，希望對你有幫助。
篇一裝載著美好和希望的二月我來到了****公司，對我來說一切都是那么新鮮好奇，剛來到公司就參加了短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)，我象回到了年少時代，作回了教室，我認(rèn)真聽取所學(xué)的知識，好用于以后的實踐中。經(jīng)過培訓(xùn)后我被分到業(yè)務(wù)部，得到了同事們對我的幫助，使我備感親切，我認(rèn)真學(xué)習(xí)企業(yè)文化，業(yè)務(wù)知識，熟記險種條款、保險責(zé)任范圍、責(zé)任免除范圍，學(xué)習(xí)投保單的填寫，做到不懂就問，學(xué)習(xí)上有了極大的進(jìn)步。
要出去展業(yè)了，我想營銷員是公司的先鋒兵，是代表公司形象的體現(xiàn)，一定要牢記公司文明禮貌用語，按照公司儀表要求著裝，把公司的良好形象傳遞給客戶。第一個客戶成為我追求的第一個目標(biāo)，我記得跟第一個客戶接觸，向客戶介紹**文化、條款險種、特色服務(wù)后，得到的是拒絕，我失望、沮喪，經(jīng)過同事們對我精神上的鼓勵，通過再與客戶接觸，最后得到了信任。由最初與客戶接觸、懷疑、拒絕、再接觸、憂慮、信任，最后得到了支持理解，使我邁開了成功的第一步。
通過對第一個客戶宣傳**，讓第二個......讓更多的客戶了解**、認(rèn)可**。四月份牡丹花會期間，我積極到舉辦車展中去宣傳**文化，車險條款，售后服務(wù)，讓**市民了解**、認(rèn)可**，進(jìn)而選擇**。八月份積極參加客戶溫馨活動月，更好地為客戶服務(wù)，特別是車險售后特色服務(wù)，如："小額賠款現(xiàn)場賠付"、"重大賠本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)查看更多文秘資源網(wǎng)資料案限時賠付"、"事故車輛自主擇廠修理"受到了客戶青睞。夏天天空象小孩的臉說變就變，我為了及時能把保單交給客戶，冒著大雨，不小心路上滑了一跤，但是想到不影響客戶審車，一定要把保單送到，客戶見了我很是感動，說我太認(rèn)真。當(dāng)今世界，客戶決定企業(yè)的發(fā)展和生存，使客戶滿意，是我應(yīng)該做的。認(rèn)真學(xué)習(xí)陳總《以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持規(guī)模、品牌、效益的有機統(tǒng)一，把公司發(fā)展推向品牌建設(shè)新階段》的重要講話，使我意識到品牌是一種無形的財富，品牌塑造就能擁有現(xiàn)在，擁抱未來。
化也無時無刻都在激勵著我，使我感到青春、主動、進(jìn)取，要對事認(rèn)真，對人感恩，對物珍惜。同學(xué)朋友也感到我的變化，說我比以前有涵養(yǎng)，又年輕了，在這個變化中也給公司進(jìn)行了傳播。通過學(xué)習(xí)省公司會議精神，以后三年**公司七個目標(biāo)、八個意識，使我看到了公司的發(fā)展和未來。我為自己是一名**員工而高興。
在公司我為**人積極向上拼搏精神所感染，和同事們相處的互幫互愛美好日子里，我很快就發(fā)自內(nèi)心寫了一首詩《真好》--記我的同事們。今年當(dāng)選為"優(yōu)秀員工"，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我極高的評價和厚愛，同時覺得自己很慚愧，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多，今后更加努力學(xué)習(xí)和工作。艱辛與希望同在，我將用高度的熱情，懷著感恩的心去勤奮工作，不斷開拓新的領(lǐng)域，迎接美好未來。
下幾個方面：
一：積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、履行公司的各項規(guī)章制度。
****同志顧全大局，服從安排，在完成自身業(yè)務(wù)的前提下，積極開展日常工作，此外還充分發(fā)揮主觀能動性，為業(yè)務(wù)發(fā)展和管理出謀劃策，不斷提高自己個人的業(yè)務(wù)能力。從業(yè)這八年的時間里，作為一位女同志她遵守公司各項規(guī)章制度，從來沒有因為個人的事影響工作，從不遲到早退，得到了大家的一致認(rèn)可。隨著保險事業(yè)的快速發(fā)展，帶來了法律、法規(guī)和制度的完善，公司的業(yè)務(wù)條款又很多，****同志深知保險工作要面對全社會，要接觸方方面面的人群，沒有廣博的知識，是難以和各行業(yè)人群進(jìn)行廣泛的溝通和交流的，所以她就列出學(xué)習(xí)提綱，先易后難，先學(xué)習(xí)條款中常用的，后學(xué)習(xí)不常用的內(nèi)容。注意收集客戶反映的問題，帶著問題再深入鉆研條款。遇到出租行客戶提出的疑難迷惑之處，就多次打電話或打車專程去出租行與客戶領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人及時溝通聯(lián)系。在******關(guān)于規(guī)范兼業(yè)代理手續(xù)費的文件下發(fā)之后，她主動與經(jīng)理室一起去出租行就手續(xù)費問題和出租行領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)商，并就規(guī)范支付兼業(yè)手續(xù)費這一問題與出租行領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員達(dá)成一致。她現(xiàn)在不僅系統(tǒng)精學(xué)了保險業(yè)務(wù)的條款，還閱讀和學(xué)習(xí)了有關(guān)機動車的報章雜志，由于她努力學(xué)習(xí)條款，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)能力得到很快提升。
二：用誠信打動客戶，并與客戶建立長期的合作關(guān)系。
經(jīng)辦人搞好關(guān)系，盡管她也看盡了白眼，吃盡了"閉門羹"，但她執(zhí)著地堅信，客戶對她工作的誤解是正當(dāng)?shù)?，但是又是暫時的，客戶對人保財險的需要是必然的又是長期的，大家總有一天會理解和支持我們保險工作的。因此，她不畏困難，不畏寒冬酷暑，不論白天黑夜，風(fēng)雨無阻地為出租行送單、理賠服務(wù)。在工作中她從未退縮過，始終抱著頑強拼搏的工作信念，本著多學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在市場上多鍛煉的愿望，愉快地接受公司安排的各項工作任務(wù)。在困難和壓力面前，樹立信心，加倍努力工作，坦誠待人是她從業(yè)以來一貫作風(fēng)，每天有計劃、有目標(biāo)的為兩家出租行進(jìn)行維護(hù)服務(wù)。她為人熱情周到，一點一滴，用坦誠、用真心感到客戶，與客戶建立良好的基礎(chǔ)，她堅信只要有一絲希望，就不能放棄，始終做到耐心、細(xì)致、勤跑、勤說、勤做，爭取客戶的認(rèn)同感、信任感，從而得到客戶最大的忠誠度。她常說"要做保險，先要學(xué)會做人"。只要真心對待客戶，客戶也會給你真誠回報。做保險光有真心還不夠，還要有強硬的專業(yè)知識和嫻熟的銷售技能，這樣才能對客戶負(fù)責(zé)，才能真正讓客戶信任你、認(rèn)可你。
以客戶為中心和誠信待人讓她與客戶之間走的更近，更真實，坦誠相見，無私援助是誠信原則的基本體現(xiàn)，嫻熟的專業(yè)知識和技能是她的職業(yè)素養(yǎng)，也是保險職業(yè)人高尚情操品質(zhì)所在。用自己的實際行動去感染周圍的人，用她的誠信和行動不斷努力付出，以頑強的毅力和誠實守信的工作態(tài)度，以及憑著對保險事業(yè)執(zhí)著追求樹立孜孜不倦的保險服務(wù)信念，贏得她在保險市場上一片廣闊的藍(lán)天。
***保險股份有限公司工作。***同志全身心投入到保險工作中，兢兢業(yè)業(yè)，***同志充分體現(xiàn)出對保險事業(yè)的熱愛和高度的責(zé)任心，近三年來取得了良好的業(yè)績。200*年業(yè)務(wù)總量達(dá)399.1萬元，其中非車險業(yè)務(wù)370萬，賠付率僅有3.7%;***同志為公司良好的發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。***同志盡管從業(yè)時間不長，但是她卻深深地領(lǐng)悟到，保險是一份奉獻(xiàn)知識;奉獻(xiàn)能力;奉獻(xiàn)愛心的工作。要用所學(xué)到的保險知識、法律知識及其他專業(yè)知識為每一位客戶提供安全保障，防范不可預(yù)測的風(fēng)險，這樣我們的社會家庭才會穩(wěn)定，才能夠避免減少突如其來的風(fēng)險給人們帶來的影響，為我國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航創(chuàng)造良好的環(huán)境。***同志曾說："人們需要保險,我愿意一輩子做保險。作為一個優(yōu)秀的保險從業(yè)人員必須從內(nèi)心認(rèn)可保險的價值,認(rèn)可保險給客戶帶來的價值，最重要的是要有愛心、有責(zé)任感"。***同志用她真實的行動，證明了保險的價值和保險給客戶帶來的益處。并被**保險公司評為"****優(yōu)秀工作人員"稱號。
一、以專業(yè)的素質(zhì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保險要取得成功，關(guān)鍵在于"服務(wù)"——售前服務(wù)與售后服務(wù)?？蛻糍I保險是買保障，更是買服務(wù)。***同志在與客戶認(rèn)識的第一面開始，便積極的就保險知識，保險內(nèi)容的相關(guān)知識進(jìn)行介紹，***同志對每一個風(fēng)險的評估、保險方案的設(shè)計、保險服務(wù)書的制作都認(rèn)認(rèn)真真，直至保險單簽發(fā)和送達(dá)，休現(xiàn)出了***同志對客戶服務(wù)的無微不至，正是這些服務(wù)體現(xiàn)了***同志較強的專業(yè)素質(zhì)和細(xì)心的工作作風(fēng)。
下了企業(yè)雇傭人員的意外傷害保單。但就在臨近第二年交續(xù)期保費時，王小姐卻要求不再續(xù)保，***同志敏銳的觀察到有其他保險公司業(yè)務(wù)員接觸王小姐，于是她很坦誠地向王小姐詢問不再續(xù)保是否與價格有關(guān)，并告訴王小姐可以把兩家保險公司的方案放在一起比較再做決定，王小姐通過比較發(fā)現(xiàn)另一家保險公司業(yè)務(wù)員利用提高絕對免賠額而降低保費，而客戶對保險專業(yè)知識缺乏，被價格差異所迷惑。為此，***同志用非常專業(yè)的知識幫助客戶進(jìn)行分析，解開了客戶的疑惑，最后客戶不但續(xù)了保，還增加附加險和保險金額。這件事提醒我們誠信的服務(wù)是建立在厚實的專業(yè)知識基礎(chǔ)之上。正是緣于***同志為客戶提供了更為專業(yè)更為誠信的服務(wù)，幾年來在激烈的市場競爭中***同志接連贏得了中國建設(shè)銀行安徽分行、中國交通銀行安徽分行、安徽日報報業(yè)集團(tuán)、合肥中建公司等頗具實力的大客戶。
冰凍三尺，非一日之寒，事業(yè)的發(fā)展凝聚了點滴汗水。幾年來，**同志從一個不懂保險理念的外行人，逐漸成為一名保險公司的業(yè)務(wù)骨干，這都源于她對保險有深刻的了解，并保險作為長期事業(yè)在用心地做，這緣于公司對她的培養(yǎng)，也緣于她自身不懈的努力。
二、以人格的力量、濃厚的愛心贏得客戶***同志經(jīng)常說客戶是最寶貴的資源。而贏得客戶的前提是不把保單放在第一位，而是把保險放在第一位;不把自己的利益放在第一位，而是把愛心友誼放在第一位。只有時刻把客戶放在心上，竭力為客戶提供最周到的服務(wù)，才能不斷創(chuàng)造新的價值。
***同志記錄下每位客戶的生日，屆時定會奉上賀卡或電話致意。每逢。
客戶十周年一次的"大生日"，她還會親自上門送鮮花或蛋糕做特別服務(wù)。六一兒童節(jié)，會送客戶的孩子節(jié)日禮物(已是客戶或準(zhǔn)客戶)，來不及時，請快遞公司幫忙送，客戶的感受會特別好，因為現(xiàn)在都是獨生子女，重視孩子就是重視家長。***同志認(rèn)為誠信是保險從業(yè)人員最基本的職業(yè)道德，當(dāng)客戶發(fā)生保險事故時，能及時得到應(yīng)有的補償，最能體現(xiàn)保險的誠信和價值。去年有位張小姐，駕私家車將一位老人撞傷，***同志及時跟進(jìn)，依據(jù)法律知識和國家的賠償標(biāo)準(zhǔn)為客戶和受害者做好調(diào)節(jié)工作，最終讓客戶得到了滿意的理賠服務(wù)，讓他們切實感受到保險的重要性。
三、
以誠立信，提供個性化服務(wù)做好保險首先要學(xué)會做人，而做人首要的是誠信。所謂誠于人必先己誠，信于人必先己信，就是這個道理。長期以來，**同志堅持以誠待人，取信于人，在工作中她始終堅持保險從業(yè)人員業(yè)務(wù)守則，以高質(zhì)量的誠信服務(wù)嬴得客戶的信任。不論是大額保險的客戶，還是零散的客戶，不論是路遠(yuǎn)的客戶還是路近的大客戶，她都能一視同仁。**同志在與客戶的接觸和溝通中，始終遵循最大誠信原則，從不誤導(dǎo)客戶，讓客戶明明白白的消費。由于她的努力，三年來無論是保單的持續(xù)率還是理賠記錄情況分析，都維持了良好的水平。并且多年來沒有發(fā)生過一起客戶投訴事件?，F(xiàn)代意義上的優(yōu)質(zhì)服務(wù)也就是個性化服務(wù)。***同志在個性化服務(wù)上狠下工夫，爭取"量體裁衣"，為客戶提供最適合其特點的服務(wù)。平時工作再忙，總是耐心細(xì)致地為客戶解答疑難，認(rèn)真負(fù)責(zé)地為客戶解決問題，并經(jīng)常主動上門征求意見，回訪客戶，以便及時了解情況，及時為客戶做出滿意的處理。每當(dāng)災(zāi)難性氣候來臨之前，她總是提醒客戶防災(zāi)，事后詢問有無發(fā)生事故。
不僅為客戶解決了保險方面的問題，而且不斷了解企業(yè)的生產(chǎn)流程、經(jīng)營狀況，遇到不懂的專業(yè)知識，虛心向客戶請教，不斷增強客戶的滿意度。不僅為客戶著想，還經(jīng)常與客戶拉拉家常，從小孩入托上學(xué)、出國留學(xué)、介紹朋友、重病住院及婚喪喜事，都悉心照顧，盡量幫客戶解決一些實際困難，受到了客戶的好評。***同志通過嫻熟的專業(yè)技能、濃厚的愛心、以誠立信的工作風(fēng)格樹立了一個優(yōu)秀的保險人形象。
保險營銷員工作計劃篇十八
20xx年，史冊上必將留下深深印記的一年，這一年大事頻發(fā)，從上半年冰凍災(zāi)害、汶川大地震到下半年奧運會成功舉辦、全球金融風(fēng)暴的暴發(fā)……無一不把本就不平靜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境引得更加波濤洶涌、波瀾起伏。**縣支公司在這種復(fù)雜多變、困難重重的環(huán)境下，在縣委、政府和上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各職能部門的密切支持和配合下，我司牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀，努力實踐“三個代表”重要思想，通過全體員工的奮力拼搏，開拓創(chuàng)新，勇于進(jìn)取，公司業(yè)務(wù)取得了長足發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模創(chuàng)造了歷史同期最高紀(jì)錄。回顧一年的工作，既有成功的經(jīng)驗，也暴露了一些不足，為了總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)不足，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下。
一、基本經(jīng)營情況。
截止至20xx年12月31日，**縣支公司共實現(xiàn)總保費1956萬元(預(yù))，其中：首年期繳保費296萬元(預(yù))，短期險保費266萬元，團(tuán)體年金保費54萬元，中介業(yè)務(wù)保費733萬元(預(yù))，續(xù)期保費607萬元(預(yù))。共支付各類賠款、滿期(生存)保險金658萬元(預(yù))，其中：短期意外險賠款20萬元(預(yù))，簡單賠付率為20%(預(yù));短期健康險賠款100萬元(預(yù))，簡單賠付率為84%(預(yù))，短期險綜合簡單賠付率為39%(預(yù))。
二、團(tuán)結(jié)一心，個人業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。
保險營銷員工作計劃篇十九
第一條為了規(guī)范保險營銷員的營銷活動，維護(hù)保險市場秩序，保護(hù)投保人和被保險人的合法權(quán)益，促進(jìn)保險業(yè)健康發(fā)展，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱保險營銷員是指取得中國保險監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國保監(jiān)會)頒發(fā)的資格證書，為保險公司銷售保險產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)，并收取手續(xù)費或者傭金的個人。
第三條本規(guī)定所稱保險營銷活動是指保險營銷員經(jīng)保險公司授權(quán)進(jìn)行保險產(chǎn)品銷售及相關(guān)服務(wù)的活動。
第四條本規(guī)定所稱保險公司是指經(jīng)保險監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立，并依法登記注冊的商業(yè)保險公司及其分支機構(gòu)。
第五條中國保監(jiān)會根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，對保險營銷員履行監(jiān)管職責(zé)。
中國保監(jiān)會派出機構(gòu)，在中國保監(jiān)會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。
第二章資格管理。
第六條從事保險營銷活動的人員應(yīng)當(dāng)通過中國保監(jiān)會組織的保險代理從業(yè)人員資格考試(以下簡稱資格考試)，取得《保險代理從業(yè)人員資格證書》(以下簡稱《資格證書》)。
第七條《資格證書》是中國保監(jiān)會對個人具有從事保險營銷活動資格的認(rèn)定。
《資格證書》由中國保監(jiān)會統(tǒng)一印制。
第八條參加資格考試的人員應(yīng)當(dāng)具有初中以上文化程度。
第九條報名參加資格考試的人員，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：
(一)《保險代理從業(yè)人員資格考試報名表》;。
(二)身份證明文件復(fù)印件;。
(三)學(xué)歷證明復(fù)印件;。
(四)最近3個月正面免冠小兩寸彩色照片3張;。
(五)親筆署名無本規(guī)定第十一條規(guī)定情形的聲明。
通過保險公司集體報名的，保險公司應(yīng)當(dāng)對報名考生提交的材料進(jìn)行審核。
第十條資格考試成績合格，具備下列條件且無本規(guī)定第十一條規(guī)定情形的人員，自考試成績公布之日起20日內(nèi)，由中國保監(jiān)會頒發(fā)《資格證書》：
(一)具有完全民事行為能力;。
(二)品行良好。
第十一條有下列情形之一的人員，不予頒發(fā)《資格證書》：
(一)因故意犯罪被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年的;。
(二)因欺詐等不誠信行為受行政處罰未逾3年的;。
(三)被金融監(jiān)管機構(gòu)宣布在一定期限內(nèi)為行業(yè)禁入者，禁入期限仍未屆滿的。
第十二條《資格證書》有效期3年，自頒發(fā)之日起計算。持有人應(yīng)當(dāng)在《資格證書》有效期屆滿30日前申請換發(fā)。
第十三條申請換發(fā)《資格證書》，持有人應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
(二)前3年內(nèi)未因欺詐和嚴(yán)重金融、保險違法違規(guī)行為受刑事或者行政處罰;。
(三)無故意不履行數(shù)額較大個人債務(wù)的行為。
第十四條申請換發(fā)《資格證書》，持有人應(yīng)當(dāng)交還原《資格證書》，并提交下列材料：
(一)《保險代理從業(yè)人員資格證書換發(fā)申請表》;。
(二)前3年內(nèi)每年接受后續(xù)教育情況的有關(guān)證明;。
(三)最近3個月正面免冠小兩寸彩色照片2張;。
(四)親筆署名無第十三條第(二)項和第(三)項規(guī)定情形的個人聲明。
第十五條持有人申請換發(fā)《資格證書》的，中國保監(jiān)會應(yīng)當(dāng)自受理換發(fā)申請之日起20日內(nèi)，作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。批準(zhǔn)換發(fā)的，核發(fā)新的《資格證書》;決定不予換發(fā)的，應(yīng)當(dāng)書面說明理由。
第十六條《資格證書》登記事項發(fā)生變更的，持有人應(yīng)當(dāng)持變更事項的證明材料和《資格證書》原件，向中國保監(jiān)會辦理相關(guān)變更手續(xù)。
《資格證書》毀損影響使用的，持有人可以向中國保監(jiān)會申請更換。持有人向中國保監(jiān)會申請更換的，應(yīng)當(dāng)提交被毀損的《資格證書》原件。
《資格證書》遺失的，持有人應(yīng)當(dāng)在中國保監(jiān)會指定的媒體和網(wǎng)站上公告。持有人向中國保監(jiān)會申請補發(fā)的，應(yīng)當(dāng)提交親筆簽名的遺失聲明和刊登遺失公告的證明材料。
中國保監(jiān)會應(yīng)當(dāng)自受理上述申請之日起20日內(nèi)，予以變更、更換或者補發(fā)。
第十七條《資格證書》由持有人保管，保險公司及其他組織和個人不得以任何理由扣留《資格證書》。
第十八條《資格證書》有下列情形之一的，中國保監(jiān)會將予以注銷：
(一)依法不予換發(fā);。
(二)依法撤銷。
第三章展業(yè)登記管理。
第十九條《資格證書》持有人應(yīng)當(dāng)取得所屬保險公司發(fā)放的《保險營銷員展業(yè)證》(以下簡稱《展業(yè)證》)，方可從事保險營銷活動。
前款所稱所屬保險公司是指直接與保險營銷員簽訂委托協(xié)議，授權(quán)其代為從事保險營銷活動的保險公司。
第二十條《展業(yè)證》是保險營銷員接受保險公司委托代表其從事保險營銷活動的證明。
已經(jīng)取得《保險代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》、《保險經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》或者《保險公估從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》的人員，不得領(lǐng)取《展業(yè)證》。
第二十一條《展業(yè)證》由中國保監(jiān)會監(jiān)制。
保險公司向《資格證書》持有人發(fā)放《展業(yè)證》前，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)乇ｋU行業(yè)協(xié)會辦理該持有人《展業(yè)證》的登記注冊。
《展業(yè)證》的管理制度和年審制度，由中國保監(jiān)會另行制定。
第二十二條保險公司只能向取得《資格證書》且經(jīng)保險行業(yè)協(xié)會登記注冊的人員發(fā)放《展業(yè)證》。
第二十三條保險營銷員向所屬保險公司申請領(lǐng)取《展業(yè)證》，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：
(二)身份證明文件復(fù)印件;。
(三)《資格證書》復(fù)印件;。
(五)最近3個月正面免冠小兩寸彩色照片1張。
保險公司應(yīng)當(dāng)對保險營銷員提交的材料進(jìn)行審核。
第二十四條《展業(yè)證》應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
(一)姓名、性別、身份證明及號碼;。
(二)《資格證書》編號;。
(三)《展業(yè)證》編號;。
(四)業(yè)務(wù)范圍和銷售區(qū)域;。
(五)保險公司名稱;。
(七)保險公司、保險行業(yè)協(xié)會投訴電話;。
(八)發(fā)證日期和有效期。
《展業(yè)證》的業(yè)務(wù)范圍和銷售區(qū)域不得超出所屬保險公司經(jīng)營許可證上的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營區(qū)域。
第二十五條《展業(yè)證》的登記事項發(fā)生變更的，所屬保險公司應(yīng)當(dāng)及時向保險行業(yè)協(xié)會辦理登記變更手續(xù)。
第二十六條《展業(yè)證》遺失或者因毀損影響使用的，由所屬保險公司補發(fā)或者更換。
第二十七條保險營銷員有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)將《展業(yè)證》交還所屬保險公司，保險公司應(yīng)當(dāng)及時向保險行業(yè)協(xié)會注銷該保險營銷員的《展業(yè)證》登記：
(一)與所屬保險公司解除委托協(xié)議的;。
(二)《展業(yè)證》未通過年度審核的;。
(三)《資格證書》被注銷的。
第四章展業(yè)行為管理。
第二十八條保險營銷員從事保險營銷活動應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和中國保監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。
第二十九條保險營銷員應(yīng)當(dāng)在所屬保險公司授權(quán)范圍內(nèi)從事保險營銷活動，自覺接受所屬保險公司的管理，履行委托協(xié)議約定的義務(wù)。
第三十條保險營銷員從事保險營銷活動，應(yīng)當(dāng)出示《展業(yè)證》。
第三十一條保險營銷員應(yīng)當(dāng)客觀、全面、準(zhǔn)確地向客戶披露有關(guān)保險產(chǎn)品與服務(wù)的信息，應(yīng)當(dāng)向客戶明確說明保險合同中責(zé)任免除、猶豫期、健康保險產(chǎn)品等待期、退保等重要信息。
第三十二條保險營銷員銷售分紅保險、投資連結(jié)保險、萬能保險等保險新型產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)明確告知客戶此類產(chǎn)品的費用扣除情況，并提示購買此類產(chǎn)品的投資風(fēng)險。
第三十三條保險營銷員應(yīng)當(dāng)將保險單據(jù)等重要文件交由投保人或者被保險人本人簽名確認(rèn)。
第三十四條保險營銷員不得與非法從事保險業(yè)務(wù)、保險中介業(yè)務(wù)的機構(gòu)或者個人發(fā)生保險業(yè)務(wù)往來。
第三十五條保險營銷員代為辦理保險業(yè)務(wù)，不得同時與兩家或者兩家以上保險公司簽訂委托協(xié)議。
第三十六條保險營銷員從事保險營銷活動，不得有下列行為：
(一)做虛假或者誤導(dǎo)性說明、宣傳;。
(二)擅自印制、發(fā)放、傳播保險產(chǎn)品宣傳材料;。
(三)對不同保險產(chǎn)品內(nèi)容做不公平或者不完全比較;。
(四)隱瞞與保險合同有關(guān)的重要情況;。
(五)對保險產(chǎn)品的紅利、盈余分配或者未來不確定收益作出超出合同保證的承諾;。
(六)對保險公司的財務(wù)狀況和償付能力作出虛假或者誤導(dǎo)性陳述;。
(九)給予或者承諾給予投保人、被保險人或者受益人保險合同規(guī)定以外的其他利益;。
(十)向投保人、被保險人或者受益人收取保險費以外的費用;。
(十一)阻礙投保人履行如實告知義務(wù)或者誘導(dǎo)其不履行如實告知義務(wù);。
(十二)未經(jīng)保險公司同意或者授權(quán)擅自變更保險條款和保險費率;。
(十三)未經(jīng)保險合同當(dāng)事人同意或者授權(quán)擅自填寫、更改保險合同及其文件內(nèi)容;。
(十六)泄露投保人、被保險人、受益人、保險公司的商業(yè)秘密或者個人隱私;。
(十七)超出《展業(yè)證》載明的業(yè)務(wù)范圍、銷售區(qū)域從事保險營銷活動;。
(十八)挪用、截留、侵占保險費、保險賠款或者保險金;。
(十九)串通投保人、被保險人或者受益人騙取保險金或者保險賠款;。
(二十)偽造、變造、轉(zhuǎn)讓《資格證書》或者《展業(yè)證》;。
(二十一)私自印制、偽造、變造、倒買倒賣、隱匿、銷毀保險單證;。
(二十二)中國保監(jiān)會規(guī)定的其他擾亂保險市場秩序的行為。
第三十七條中國保監(jiān)會在指定媒體和網(wǎng)站上披露保險營銷員《資格證書》、《展業(yè)證》信息以及保險營銷員的誠信記錄。
第五章崗前培訓(xùn)與后續(xù)教育。
第三十八條保險營銷員申請領(lǐng)取《展業(yè)證》、年審《展業(yè)證》和換發(fā)《資格證書》，應(yīng)當(dāng)符合中國保監(jiān)會規(guī)定的有關(guān)崗前培訓(xùn)和后續(xù)教育的條件。
崗前培訓(xùn)是指保險營銷員首次從事保險營銷活動前接受的、經(jīng)中國保監(jiān)會認(rèn)可的培訓(xùn)機構(gòu)組織的專業(yè)培訓(xùn)。
后續(xù)教育是指保險營銷員在從事保險營銷活動過程中每年接受的、經(jīng)中國保監(jiān)會認(rèn)可的`培訓(xùn)機構(gòu)組織的專業(yè)培訓(xùn)。
第三十九條保險營銷員首次從事保險營銷活動前，應(yīng)當(dāng)接受累計不少于80小時的崗前培訓(xùn)，其中接受保險法律知識、職業(yè)道德和誠信教育時間累計不得少于12小時。
第四十條保險營銷員從事保險營銷活動，每年應(yīng)當(dāng)接受累計不少于36小時的后續(xù)教育，其中接受保險法律知識、職業(yè)道德和誠信教育時間累計不得少于12小時。
第四十一條保險公司應(yīng)當(dāng)在每年1月31日前，向中國保監(jiān)會報送年度培訓(xùn)情況的報告。報告應(yīng)當(dāng)包括上年度開展崗前培訓(xùn)和后續(xù)教育的內(nèi)容、方式和時間以及本年度的培訓(xùn)計劃。
第四十二條保險營銷員應(yīng)當(dāng)持有由中國保監(jiān)會監(jiān)制的《保險營銷員培訓(xùn)證書》。
第六章保險公司的管理責(zé)任。
第四十三條保險公司不得委托未取得《資格證書》的人員從事保險營銷活動。
保險公司委托保險營銷員從事保險營銷活動，應(yīng)當(dāng)與保險營銷員簽訂書面委托協(xié)議，委托協(xié)議的授權(quán)不得超出保險公司自身的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營區(qū)域。
第四十四條保險營銷員根據(jù)保險公司的授權(quán)從事保險營銷活動的行為，由保險公司承擔(dān)責(zé)任。
保險營銷員在從事保險營銷活動過程中有超越授權(quán)范圍的行為，投保人有理由相信其有代理權(quán)，并已經(jīng)訂立保險合同的，保險公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保險責(zé)任;但是保險公司可以依法追究越權(quán)的保險營銷員的責(zé)任。
第四十五條保險公司應(yīng)當(dāng)加強對保險營銷員的培訓(xùn)和管理，提高保險營銷員的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)，不得唆使、誤導(dǎo)保險營銷員進(jìn)行違背誠信義務(wù)的活動。
保險公司不得發(fā)布宣傳保險營銷員傭金或者手續(xù)費的廣告，不得以購買保險產(chǎn)品作為成為保險營銷員的條件。
第四十六條保險公司應(yīng)當(dāng)組織保險營銷員參加崗前培訓(xùn)和后續(xù)教育培訓(xùn)。
保險公司委托保險營銷員銷售人身保險新型產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對保險營銷員進(jìn)行專門培訓(xùn)。
第四十七條保險公司應(yīng)當(dāng)建立健全保險營銷員管理制度和保險營銷員管理檔案，及時、準(zhǔn)確、完整地登記保險營銷員個人基本資料、培訓(xùn)教育情況、業(yè)務(wù)情況、獎懲情況等內(nèi)容。
保險公司應(yīng)當(dāng)對保險營銷員培訓(xùn)內(nèi)容的合法性和真實性負(fù)責(zé)。
第四十八條保險營銷員因故意犯罪被判處刑罰的，或者因經(jīng)濟(jì)違法違規(guī)活動受到行政處罰或者行業(yè)自律組織處分的，所屬保險公司應(yīng)當(dāng)自知悉之日起5日內(nèi)向中國保監(jiān)會報告。
第四十九條保險公司對本公司保險營銷員在保險營銷活動中的違法違規(guī)行為給予紀(jì)律處分的，應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)向當(dāng)?shù)乇ｋU行業(yè)協(xié)會報告。
第七章法律責(zé)任。
第五十條申請參加資格考試的人員提供虛假考試報名材料的，不予受理報名申請或者宣布考試成績無效，該申請人在1年內(nèi)不得參加資格考試。
第五十一條參加資格考試的人員有考試作弊、擾亂考場秩序等違反考試紀(jì)律行為的，停止其繼續(xù)參加考試，宣布其考試成績無效，該申請人在3年內(nèi)不得參加資格考試;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第五十二條《資格證書》持有人代替他人參加資格考試，或者協(xié)助、參與、組織他人在資格考試中作弊的，中國保監(jiān)會給予警告，并處1萬元以下罰款。
第五十三條《資格證書》申請人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申領(lǐng)證書的，中國保監(jiān)會不予受理或者不予頒發(fā)《資格證書》，并給予警告;該申請人在1年內(nèi)不得再次向中國保監(jiān)會申請《資格證書》。
第五十四條《資格證書》持有人以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得《資格證書》的，中國保監(jiān)會依法撤銷并收回其《資格證書》，給予警告;該證書持有人3年內(nèi)不得向中國保監(jiān)會申請《資格證書》。
第五十五條保險營銷員違反本規(guī)定第二十九條至三十六條規(guī)定的，由中國保監(jiān)會給予警告，處以1萬元以下罰款。
第五十六條保險公司組織、參與、協(xié)助保險營銷員考試作弊的，由中國保監(jiān)會給予警告，并處3萬元以下罰款;對該保險公司直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他責(zé)任人員，責(zé)令撤換，并處以1萬元以下罰款。構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第五十七條保險公司委托未取得《資格證書》和《展業(yè)證》的人員從事保險營銷活動，支付其手續(xù)費或者傭金的，由中國保監(jiān)會責(zé)令改正，給予警告，并處3萬元以下的罰款;對該保險公司直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他責(zé)任人員，給予警告，并處1萬元以下的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，由中國保監(jiān)會責(zé)令撤換該保險公司直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他責(zé)任人員，并對其分支機構(gòu)的設(shè)立申請，不予許可。
第五十八條保險公司違反本規(guī)定第九條、第十七條、第二十二條、第二十三條、第二十五條、第二十七條、第四十三條、第四十五條至第四十九條規(guī)定的，由中國保監(jiān)會責(zé)令改正，給予警告，并處3萬元以下罰款;對該保險公司直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他責(zé)任人員，給予警告，并處1萬元以下罰款。
第八章附則。
第五十九條中國保監(jiān)會對農(nóng)村地區(qū)保險營銷員《資格證書》和《展業(yè)證》另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。
中國保監(jiān)會對直接授予《資格證書》另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。
第六十條關(guān)于崗前培訓(xùn)和后續(xù)教育培訓(xùn)機構(gòu)的管理規(guī)定參照《保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育暫行辦法》執(zhí)行。
第六十一條本規(guī)定要求提交的材料，以中文文本為準(zhǔn)。
第六十二條本規(guī)定由中國保監(jiān)會負(fù)責(zé)解釋和修改。
第六十三條本規(guī)定中的有關(guān)期限，除以年、月表示的以外，均以工作日計算，不含法定節(jié)假日。
第六十四條本規(guī)定自7月1日起施行。
保險營銷員工作計劃篇一
今天我們回首過去總結(jié)20__年的工作，放眼未來規(guī)劃20__年的全景工作，首先我謹(jǐn)代表公司董事會和__公司全體成員向大家致謝，向默默無聞奉獻(xiàn)在酒店一線的全體員工表示衷心的感謝，向辛勤工作、努力保障后勤的所有同仁表示由衷的謝意，向長期工作在外、東奔西跑的營銷人員致以崇高的敬意。感謝大家在過去的一年里，在全體員工的共同努力下，通過大家辛勤的工作和無私的奉獻(xiàn)，圓滿完成了公司的營業(yè)任務(wù)指標(biāo)，為公司的發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。
回首過去的一年，酒店在集團(tuán)x董、x董的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“一個中心、兩個重點”為依據(jù)，即“以顧客為中心、重管理樹形象、重發(fā)展控成本”，全年總營業(yè)額x元，出租客房間x間，平均房價x元，出租率__%，總結(jié)今年的主要工作如下：
一、以顧客為中心。
“顧客就是上帝、顧客就是朋友”一年來我們結(jié)合以顧客的需要為目標(biāo)、以顧客的滿意為標(biāo)準(zhǔn)，但是如何從行動中讓顧客享有“上帝”感，不是靠一句就能展現(xiàn)出來的，要付諸行動從多方面著手：通過各崗位設(shè)立賓客意見建議表、實時跟進(jìn)網(wǎng)絡(luò)賓客的意見建議和不定時的拜訪制度充分了解顧客的需求，并針對不同的問題和反饋的意見給予處理和反饋，并努力在多方面上提高員工素質(zhì)，如每月不少于四次的內(nèi)部培訓(xùn)，聘請老師對于前臺員工專業(yè)英語的培訓(xùn)等，并努力提高管理水平，提供舒適的環(huán)境，提高服務(wù)質(zhì)量等等方面的工作相結(jié)合。根據(jù)顧客的需要，完善我們的工作方式，根據(jù)顧客的滿意度來衡量我們的成績。只有讓顧客滿意，酒店才能有更高的發(fā)展，因此酒店全年的工作始終圍繞這個中心來進(jìn)行，力爭更多的“滿意+驚喜”。
二、重管理樹形象、重發(fā)展控成本。
1、管理就是從細(xì)節(jié)開始，首先我們調(diào)整了內(nèi)部的組織架構(gòu)，將前廳部和銷售部合并為營銷部，后勤部門即保安部、人事部和工程部統(tǒng)一合并為行政部，客房房調(diào)整了逯經(jīng)理為客房部經(jīng)理，通過組織架構(gòu)的合并縮減了人員成本。
8、在酒店發(fā)展方面，一方面制定了相關(guān)的優(yōu)惠政策，另一方面也加大了酒店的促銷力度，如會員的充值獎勵、鐘點房的住滿五次送一次等，通過這一系列的優(yōu)惠政策，大大提升了散客、網(wǎng)絡(luò)和會員的銷售額，從原來占營業(yè)額的x%左右提升到了x%左右，進(jìn)一步提升了酒店的知名度。
三、存著的不足之處。
一年來我們做的有很多，其主要的目的就是希望能夠提升我們的營業(yè)利潤，并努力為員工創(chuàng)造一個良好、溫馨的工作環(huán)境，回首過去的一年我們的不足還有很多很多：
6、服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)和意識整體有待于提升：很多員工在服務(wù)過程中往往很計較和在意相等的利益關(guān)系，凡事總是很在意個人的利益問題，無法同我們整個團(tuán)隊融為一體，例如，個別員工在賣房或做房時，若有提成其態(tài)度就表現(xiàn)得特別積極，反之，態(tài)度就一落千丈，這一方面很不可取，也因此會影響了我們整體的服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)的定律是100-1=0的道理就是希望大家能夠從一而終做好各項服務(wù)。
3、細(xì)化服務(wù)品質(zhì)，提高賓客滿意度：服務(wù)無定性，也無止境，堅持努力創(chuàng)造“滿意+驚喜”的服務(wù)口號，做到微笑服務(wù)、真誠服務(wù)、用心服務(wù)，我們細(xì)化每一項服務(wù)細(xì)節(jié)，完善服務(wù)中的不足，追求服務(wù)的完美性，爭取為客人創(chuàng)造更多的感動。
5、績效考核的制定和實施：我店講對整體員工的績效進(jìn)行明確的考核，實行多勞多得，績效處罰/獎勵等，進(jìn)一步規(guī)范酒店的薪資方案制度。
成績是對過去的肯定，新的挑戰(zhàn)已然來臨，我們滿懷著收獲的喜悅，迎來了充滿挑戰(zhàn)的20__年，風(fēng)正濟(jì)時，正當(dāng)揚帆遠(yuǎn)航，任重道遠(yuǎn)，仍需激流勇進(jìn)，親愛的伙伴們，20__年我們一起努力!
保險營銷員工作計劃篇二
承蒙營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的信任與關(guān)懷，本人進(jìn)入信達(dá)證券深圳福星路營業(yè)部任職營銷總監(jiān)，試用期為六個月。為做好營銷工作，本人決心在營業(yè)部的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，充分發(fā)揮自己的主觀能動性和辛勤努力，奮勇拼搏，堅決完成營業(yè)部布置下達(dá)的營銷目標(biāo)任務(wù)，創(chuàng)造優(yōu)良業(yè)績，特制定個人營銷工作計劃，具體如下：
一、指導(dǎo)思想。
認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力實踐，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，圍繞營業(yè)部營銷工作目標(biāo)與工作要求，結(jié)合營銷崗位實際，帶領(lǐng)全體營銷主管、客服主管人員，形成堅強團(tuán)隊，樹立一切以客戶為中心的思想意識，加強“銷售軟實力”建設(shè)，以卓越服務(wù)創(chuàng)造價值為手段，積極主動為客戶搞好服務(wù)，千方百計為客戶排憂解難，優(yōu)化營銷手段，增強工作信心與決心，促進(jìn)營銷業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益。
二、總體目標(biāo)。
通過認(rèn)真、努力、勤奮工作，切實提高自己與整個營銷團(tuán)隊的服務(wù)水平、服務(wù)能力，增強服務(wù)形象和體現(xiàn)服務(wù)價值，達(dá)到“服務(wù)好、質(zhì)量好、客戶滿意”的目標(biāo)，成為客戶滿意度最高和客戶首選的證券營業(yè)部，從而助推營銷業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快發(fā)展，為營業(yè)部創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益?？傮w計劃新增一個區(qū)域20人，整個營銷團(tuán)完成3億元，其中本人完成1億元。
三、營銷方案。
(一)建立堅強團(tuán)隊。
要完成營銷工作任務(wù)，取得優(yōu)良業(yè)績，不辜負(fù)營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的信任與期望，光靠本人努力是不夠的，必須建立堅強團(tuán)隊，靠團(tuán)隊的智慧、團(tuán)隊的力量，共同去奮斗，共同去努力，共同取得優(yōu)異成績。所以，我必須要建立堅強團(tuán)隊。著重抓好三項：
一是招聘好團(tuán)隊人員。要通過公司現(xiàn)有駐點客戶經(jīng)理介紹人，到銀行搜集名單位，挖掘同行優(yōu)秀的人員。通過努力，爭取把優(yōu)秀人員聚集到團(tuán)隊中來，做到兵強馬壯，能戰(zhàn)取勝。
二是抓好團(tuán)隊建設(shè)。要加強團(tuán)隊人員的學(xué)習(xí)，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，努力學(xué)習(xí)營銷工作經(jīng)驗，努力學(xué)習(xí)頑強優(yōu)良工作作風(fēng)，提高營銷技能、技巧。通過學(xué)習(xí)。全面提高團(tuán)隊人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為客戶創(chuàng)造一個良好的證券業(yè)務(wù)環(huán)境。
三是全面拓展業(yè)務(wù)。要求全體團(tuán)隊人員在工作中進(jìn)一步提高大局意識、服務(wù)意識和創(chuàng)新意識，真抓實干，開拓進(jìn)取，不斷開創(chuàng)證券營銷業(yè)務(wù)工作新局面，要多聯(lián)系客戶，多找客戶，與客戶建立良好互惠互利的合作關(guān)系，取得營銷業(yè)務(wù)的新突破，努力創(chuàng)造良好工作業(yè)績。
(二)開展駐點營銷。
在駐點營銷中，樹立實事求是、求真務(wù)實的精神，以誠信履約，誠實待客為客戶提供貼近的服務(wù)，提高對客戶的吸引力;堅持以人為本，以客為尊，一切為客戶著想，真誠把客戶視為朋友，用心服務(wù)，為客戶排憂解難;始終堅持以客戶為中心，堅持把客戶利益作為第一考慮，真心真意展示我部優(yōu)質(zhì)服務(wù)形象，做到真誠服務(wù)關(guān)愛無限，為不同客戶提供增值服務(wù)與貼心關(guān)懷，提高客戶的忠誠度。
保險營銷員工作計劃篇三
保險工作需要很多的計劃工作，以下是工作計劃網(wǎng)欄目小編為您整理保險營銷員2018年工作計劃,供您參考，希望對你有所幫助，更多詳細(xì)內(nèi)容請點擊工作計劃網(wǎng)查看。
2018年，**公司在省分公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下，完成了籌建工作并順利開業(yè)，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也取得了較好的成績，占領(lǐng)了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上，公司總結(jié)2018年的工作經(jīng)驗并結(jié)合地區(qū)的實際情況，制定如下2018年工作計劃：
一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在2018年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。
1、對承保業(yè)務(wù)及時地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。
3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的'合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對**所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。
二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過2018年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，**在2018年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。
2、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由**設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高**業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。
4、在2018年6月之前完成營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。
三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據(jù)2018年**保費收入萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。2018年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全2018年保費收入萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，20xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。
2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在2018年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。2018年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，2018年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。
在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，**將開拓思路，奮力進(jìn)取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。
保險營銷員工作計劃篇四
凡事，預(yù)則立，不預(yù)則廢。制定營銷計劃的好處有很多，首先是工作有了計劃性，知道哪些是工作重點，各項營銷活動也有預(yù)期，同時更好地發(fā)揮自身的優(yōu)勢、避開劣勢，可以這樣講，沒有計劃，營銷工作就沒法較好地開展。
營銷計劃還是統(tǒng)籌公司營銷工作、制定生產(chǎn)與研發(fā)計劃、公司資源投入計劃的關(guān)鍵前提。營銷計劃不僅強調(diào)“計劃的可執(zhí)行”，更應(yīng)強調(diào)“計劃的結(jié)果可控”。
現(xiàn)實中普遍的現(xiàn)象是企業(yè)在營銷過程中，目標(biāo)制定缺乏支撐，工作缺少計劃性，業(yè)務(wù)運作缺少策略性，營銷管理缺乏方法和工具，按部就班、就事論事、抱著石頭過河、見招拆招，這種管理方式導(dǎo)致結(jié)果無法實現(xiàn)，過程無法控制，資源和機會被極度浪費掉。
在目前激烈競爭的營銷環(huán)境下，要想市場上獲得成功，需要的是營銷管理體系，絕對不是“一招鮮，吃遍天”，也不是一兩個銷售英雄能解決的。企業(yè)間營銷人員的能力差距并不大，而差別最大的是企業(yè)的營銷計劃水平，而這其中最缺乏的就是通過市場分析、預(yù)測，從而制定營銷計劃的能力與方法。
很多企業(yè)想做營銷計劃，但都流于形式，起不到指導(dǎo)全面工作的目的。針對這種現(xiàn)象，本課程從提升企業(yè)營銷管理人員計劃思維和制定計劃的能力，同時教給企業(yè)營銷計劃制定的'內(nèi)容、步驟與方法。
企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、市場總監(jiān)、銷售總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理。
課時：1天。
學(xué)員將能夠掌握以下知識與技能：
1、讓企業(yè)營銷管理人員樹立計劃管理的意識，認(rèn)識計劃管理的重要性。
2、快速掌握專業(yè)、系統(tǒng)的市場思考方法。
3、通過全面、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，了解和掌握市場營銷計劃包含的基本內(nèi)容和制定方法。
4、了解目標(biāo)制定、目標(biāo)分解的依據(jù)，掌握實現(xiàn)目標(biāo)途徑的分析方法。
5、了解戰(zhàn)略營銷思想和營銷策略組合制定的方法。
6、學(xué)會營銷計劃實施方案和行動計劃的制定方法。
7、結(jié)合企業(yè)實際，尋找到實現(xiàn)銷售目標(biāo)的途徑并能在實踐中加以運用。
第一單元：營銷計劃的重要性。
二、營銷計劃在營銷管理的核心作用。
第二單元：營銷計劃制定管理。
四、營銷計劃制定的時間安排。
第三單元：營銷工作總結(jié)和營銷環(huán)境分析。
1、工作總結(jié)包含的內(nèi)容。
2、工作總結(jié)的模板。
3、工作總結(jié)的應(yīng)用。
二、宏觀環(huán)境分析。
1、市場的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況。
2、行業(yè)政策分析。
3、市場容量和行業(yè)增長率的計算。
三、主要競爭對手分析。
1、競爭對手分析：市場占有率、銷售額、品牌力、競爭優(yōu)勢等。
2、主要競爭對手的營銷策略分析。
3、目標(biāo)市場、產(chǎn)品狀況、價格狀況、廣告促銷、渠道狀況、市場布局等。
4、客戶結(jié)構(gòu)、銷售組織、銷售人員素質(zhì)、薪酬激勵政策、營銷管理方式等。
四、上業(yè)績及策略檢討。
1、上業(yè)績及策略分析，存在的問題。
2、業(yè)績未達(dá)成的真正原因。
3、市場地位。
4、管理效率。
五、企業(yè)資源能力進(jìn)行分析。
2、研發(fā)能力。
3、生產(chǎn)能力。
4、管理創(chuàng)新。
5、財務(wù)實力。
6、客戶資源、分銷能力。
7、體制機制。
第四單元：市場目標(biāo)的制定。
一、制定目標(biāo)的幾個誤區(qū)。
二、目標(biāo)制定的方法。
1、銷售預(yù)測的方法。
2、總部目標(biāo)的制定。
3、區(qū)域目標(biāo)的制定。
4、通過挖掘增長途徑落實目標(biāo)來源。
5、“自上而下，自下而上，自上而下”的反復(fù)過程。
三、目標(biāo)的分解。
1、制定幾個目標(biāo)合適。
2、目標(biāo)的合理分解。
3、目標(biāo)分解的維度與深度。
第五單元：營銷基本戰(zhàn)略確定。
一、理解你的顧客行為模式。
二、確定目標(biāo)戰(zhàn)場。
三、市場細(xì)分的工具和方法。
四、目標(biāo)市場策略。
五、6種主要的定位戰(zhàn)略。
第六單元：營銷組合策略制定。
一、品牌策略分析和選擇。
二、產(chǎn)品策略分析與選擇。
三、價格策略分析與選擇。
四、促銷推廣策略分析與選擇。
五、渠道策略分析與選擇。
六、區(qū)域策略分析和選擇。
七、客戶策略分析和選擇。
第七單元：營銷策略實施方案制定。
保險營銷員工作計劃篇五
我們都知道，營銷計劃是公司的核心文件，也是體現(xiàn)公司戰(zhàn)略、指導(dǎo)公司運作的基本的、關(guān)鍵的營運計劃。不同的公司，在制定營銷計劃的時候，可能有這樣那樣的結(jié)構(gòu)形式。但是，它們畢竟有很大的共性。
我曾經(jīng)研究過很多行業(yè)的很多公司，包括跨國公司和民營國內(nèi)公司，也包括國有企業(yè)，最大的發(fā)現(xiàn)是，這些計劃包括一些共同的內(nèi)容，基本上所有的公司都會對這些關(guān)鍵的問題進(jìn)行描述。還有一個我認(rèn)為也很重要的發(fā)現(xiàn)是，不少跨國公司的營銷計劃，它們的結(jié)構(gòu)具有驚人的相似性，從采用的這些模式看，富有邏輯、思考嚴(yán)密、關(guān)鍵的要素和內(nèi)容一個都不缺，很好的對形勢進(jìn)行了分析（問題、機會、挑戰(zhàn)、威脅），確定的戰(zhàn)略選擇明確、目標(biāo)具體且易于衡量、營銷組合完整、行動計劃具有可操作性，對于最終的財務(wù)結(jié)果也有明確的預(yù)測。
通過歸納和總結(jié)，我想把營銷計劃的主要內(nèi)容結(jié)構(gòu)予以描述，應(yīng)該是很有意義的事情。好的營銷計劃具有的典型結(jié)構(gòu)如下：
我們知道，審核營銷計劃的高級經(jīng)理主要是ceo、營銷主管和財務(wù)主管，同時參與討論的還有其他相關(guān)部門的高級主管。這些高級經(jīng)理通常要處理很多問題，因此，在正式閱讀計劃之前對計劃的主要內(nèi)容作一個摘要放在文件的開頭部分，將會很有幫助。高級經(jīng)理可以立即了解計劃的主要內(nèi)容，同時可以挑出自己認(rèn)為的關(guān)鍵部分進(jìn)行了解。
計劃的摘要主要是簡單描述目前的形勢、選擇的戰(zhàn)略、制定的目標(biāo)、主要的行動步驟和可能的財務(wù)結(jié)果。這個部分一般有2到3頁，占整個計劃長度的10％左右。
1、產(chǎn)品類別分析（產(chǎn)品類別市場——市場規(guī)模、銷售歷史、各品牌的市場份額、相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展形勢；產(chǎn)品類別的主要活動——廣告、促銷、分銷渠道、價格變動、新產(chǎn)品上市速度及表現(xiàn)、主要的管理人員異動；銷售成本、毛利變化；技術(shù)的改進(jìn)對產(chǎn)品類別的影響，尤其是注意課替代性產(chǎn)品品牌的活動以及劃時代的科技革新對產(chǎn)品生命周期和盈利能力的影響；政府政策和社會環(huán)境；產(chǎn)品類別對市場的吸引力……）。
2、銷售歷史分析（各市場銷售數(shù)據(jù)和市場貢獻(xiàn)份額、公司的.總體份額、各市場的盈利能力、發(fā)展?jié)摿挖厔?、各品中的銷售數(shù)據(jù)等）。
3、競爭品牌分析（在品牌力、產(chǎn)品力、執(zhí)行力、公司財力、管理能力、技術(shù)能力等方面進(jìn)行比較分析，弄清楚自己的長短優(yōu)劣；在主要的市場比較銷售數(shù)據(jù)、營銷投入、執(zhí)行結(jié)果、策略的優(yōu)劣等）。
4、消費者分析或者客戶分析。
5、計劃的前提要進(jìn)行描述（任何計劃都是依據(jù)一定的前提制定的，當(dāng)前提變化，計劃頁必須跟著調(diào)整）。
1、公司整體目標(biāo)。
2、各市場分目標(biāo)。
3、營銷目標(biāo)（銷售額、銷售數(shù)量、市場分額、品牌知名度、利潤等，有時候現(xiàn)金流也在包括范圍之中）。
可以選擇的方案、目標(biāo)消費者/客戶、確定的戰(zhàn)略方案等。
定價、廣告、促銷、分銷、產(chǎn)品開發(fā)、市場調(diào)研等。
以上營銷計劃內(nèi)容結(jié)構(gòu)僅供參考。
保險營銷員工作計劃篇六
《優(yōu)秀營銷員工作計劃》是由計劃網(wǎng)營銷計劃欄目小編精心為大家準(zhǔn)備的，歡迎大家閱讀。
一;對于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。
二;在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得客戶信息。
三;要有好業(yè)績就得加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。
四;今年對自己有以下要求。
1：每周要增加個以上的新客戶，還要有到個潛在客戶。
2：一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
3：見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作才有可能不會丟失這個客戶。
4：對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直的。
5：要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。
6：對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。
7：客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。
8：自信是非常重要的。要經(jīng)常對自己說你是最好的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。
9：和公司其他員工要有良好的溝通，有團(tuán)隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。
10：為了今年的銷售任務(wù)每月我要努力完成到萬元的任務(wù)額，為公司創(chuàng)造利潤。
以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領(lǐng)導(dǎo)請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻(xiàn)。
保險營銷員工作計劃篇七
面對這新的一年，在自己的心中早已制定了全年的工作和生活計劃。雖然工作不是生活的全部，但也占據(jù)了大部分時間。為將我的銷售工作有一個良好的開端，擬定出三方面的銷售人員個人工作計劃：
1、根據(jù)公司現(xiàn)在的人力資源管理情況，參考先進(jìn)人力資源管理經(jīng)驗，推陳出新，建立健全公司新的更加適合于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的人力資源管理體系。
2、做好公司年人力資源部工作計劃規(guī)劃，協(xié)助各部門做好部門人力資源規(guī)劃。
3、注重工作分析，強化對工作分析成果在實際工作當(dāng)中的運用，適時作出工作設(shè)計，客觀科學(xué)的設(shè)計出公司職位說明書。
4、規(guī)范公司員工招聘與錄用程序，多種途徑進(jìn)行員工招聘（人才市場、本地主流報紙、行業(yè)報刊、校園招聘、人才招聘網(wǎng)、本公司網(wǎng)站、內(nèi)部選拔及介紹）；強調(diào)實用性，引入多種科學(xué)合理且易操作的員工篩選方法（篩選求職簡歷、專業(yè)筆試、結(jié)構(gòu)性面試、半結(jié)構(gòu)性面試、非結(jié)構(gòu)化面試、心理測驗、無領(lǐng)導(dǎo)小組討論、角色扮演、文件筐作業(yè)、管理游戲）。
5、把績效管理作為公司人力資源管理的重心，對績效工作計劃、績效監(jiān)控與輔導(dǎo)、績效考核（目標(biāo)管理法、平衡計分卡法、標(biāo)桿超越法、kpi關(guān)鍵績效指標(biāo)法）、績效反饋面談、績效改進(jìn)（卓越績效標(biāo)準(zhǔn)、六西格瑪管理、iso質(zhì)量管理體系、標(biāo)桿超越）、績效結(jié)果的運用（可應(yīng)用于員工招聘、人員調(diào)配、獎金分配、員工培訓(xùn)與開發(fā)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃設(shè)計）進(jìn)行全過程關(guān)注與跟蹤。
6、努力打造有競爭力的薪酬福利，根據(jù)本地社會發(fā)展、人才市場及同行業(yè)薪酬福利行情，結(jié)合公司具體情況，及時調(diào)整薪酬成本預(yù)算及控制。做好薪酬福利發(fā)放工作，及時為符合條件員工辦理社會保險。
7、將人力資源培訓(xùn)與開發(fā)提至公司的戰(zhàn)略高度，高度重視培訓(xùn)與開發(fā)的決策分析，注重培訓(xùn)內(nèi)容的實用化、本公司化，落實培訓(xùn)與開發(fā)的組織管理。
8、努力經(jīng)營和諧的員工關(guān)系，善待員工，規(guī)劃好員工在本企業(yè)的職業(yè)生涯發(fā)展。
9、公司兼職人員也要納入公司的整體人力資源管理體系。
1、準(zhǔn)備到鐵通公司市北分局開通xxxx免費電話[xxxx]，年前已經(jīng)交過訂金300元（商客部xx經(jīng)理代收）。
2、外協(xié)大廈物業(yè)管理，交電費、取郵件、咨詢物業(yè)管理事宜等。
3、協(xié)助王偉琴經(jīng)理做好辦公室方面的工作。
4、確保電腦、打印復(fù)印一體機正常運行，注意日常操作。
5、為外出跑業(yè)務(wù)的市場拓展部各位經(jīng)理搞好各類后勤保障（主要是協(xié)助王經(jīng)理復(fù)印、傳真、電話、文檔輸入電腦、報銷、購物等）。
6、與王經(jīng)理分工協(xié)作，打招商電話。
1、學(xué)習(xí)招商資料，對3+2+3組合式營銷模式領(lǐng)會透徹；抓好例會學(xué)習(xí)，取長補短，向出業(yè)績的先進(jìn)員工討教，及時領(lǐng)會掌握運用別人的先進(jìn)經(jīng)驗。
2、做好每天的工作日記，詳細(xì)記錄每天上市場情況。
4、繼續(xù)回訪徐州六縣區(qū)酒水商，把年前限于時間關(guān)系沒有回訪的三個縣區(qū)：新沂市、豐縣、沛縣，回訪完畢。在回訪的同時，補充完善新的酒水商資料。
5、回訪完畢電話跟蹤，繼續(xù)上門洽談，做好成單、跟單工作。
保險營銷員工作計劃篇八
營銷策略是分析出來的不是想出來的企業(yè)在制定規(guī)劃時，對于策略的制定都煞費心思，一些咨詢公司也神乎其神大談策劃的藝術(shù)，靠的是拍腦袋與靈光乍現(xiàn)，而筆者認(rèn)為，策略是分析出來的，不是想出來的。所謂分析來自于以下三個方面：
第一，要分析企業(yè)生存的內(nèi)外部環(huán)境，這就是要進(jìn)行swot分析。外部環(huán)境是指行業(yè)、對手、渠道、消費者、合作伙伴等，內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)的管理水平、運作能力、產(chǎn)品服務(wù)、營銷能力、人力資源、財務(wù)、商務(wù)系統(tǒng)等；對之進(jìn)行二維列表，形成四個狀態(tài)：
一是外部有機遇，公司有優(yōu)勢，公司應(yīng)該如何發(fā)揮優(yōu)勢，抓住機遇；二是在外部有機遇，公司沒有優(yōu)勢時，公司如何通過整合資源，抓住機遇借力發(fā)展；三是在外部有威脅，但公司有優(yōu)勢時，如何將威脅轉(zhuǎn)化為機遇，樹立競爭壁壘，形成競爭策略；四是在外部有威脅，公司又沒有優(yōu)勢時，如何通過有效的戰(zhàn)術(shù)，如迂回、側(cè)擊、死戰(zhàn)迎擊市場，以戰(zhàn)術(shù)的有效手段扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)略的不利格局。
第二，要分析目標(biāo)。以渠道的分解為例，假如公司的渠道分為批發(fā)商、一般代理商、直銷商、夫妻店、售后銷售、內(nèi)部渠道、專賣銷售等體系，那么進(jìn)行新目標(biāo)分解時就會明顯體現(xiàn)出來。
有些企業(yè)就開始考慮設(shè)立經(jīng)銷商大學(xué)，通過培訓(xùn)提升經(jīng)銷商的經(jīng)營能力等等，那么我們就得出設(shè)立經(jīng)銷商大學(xué)，加強培訓(xùn)力量就是企業(yè)的競爭策略；而如果渠道增長點是來自于直銷商，那么加強終端力量，建立促銷員體系，加強促銷推廣，就會成為重要的策略，如此等等都是通過目標(biāo)分解出來的，這就是我們所說的用目標(biāo)細(xì)化后逐漸分析出來的策略。
產(chǎn)品上，它有能力完成我們的目標(biāo)嗎？圍繞這種主力產(chǎn)品，我們?nèi)绾芜M(jìn)行市場的銷售？
第三，就是運用經(jīng)典的p理論，四海群賢對p理論根據(jù)中國企業(yè)的實際情況進(jìn)行了優(yōu)化，提出營銷的5p2s理論。
1、產(chǎn)品（product），我們借用傳統(tǒng)理論，在此不詳說。
2、價格（price），這里我們提出企業(yè)價格的天花板理論，我們認(rèn)為，產(chǎn)品的基本價格由四個層次構(gòu)成：產(chǎn)品成本+公司費用+渠道價差+零售價差（注：此處談營銷系統(tǒng)向公司內(nèi)制造部門的采購，而不是原材料+制造的成本）這四項費用所對應(yīng)企業(yè)所必須具備的就是產(chǎn)品運作能力，經(jīng)營管理能力，市場競爭力，渠道競爭力。
由于現(xiàn)在幾乎任何一個行業(yè)或企業(yè)都要卷入價格戰(zhàn)之中，在準(zhǔn)備價格戰(zhàn)時，企業(yè)要清楚地知道如果降價，我們的降價提取是來源于何處？壓縮任何一處的費用對于企業(yè)來說都是一項能力或策略，如果你在某方面的能力不強，你就不要輕易壓縮這項費用，反過來說，如果你一定要壓縮這項費用，致力于這方面能力的提升就要形成你的策略。
3、地點（place），一般地點指渠道，而四海公司將地點進(jìn)行了深化操作，將地點進(jìn)行了二維細(xì)分，縱向是區(qū)域，橫向是渠道。因此具體形成策略時，也就形成了兩個地點策略。
4、推廣（promotion），借用傳統(tǒng)理論。四海群賢對推廣理論進(jìn)行了豐富，即分為產(chǎn)品推廣、渠道推廣、區(qū)域推廣、品牌推廣等，在公司中應(yīng)加強專業(yè)化管理。新增目標(biāo)的分解來自于產(chǎn)品、渠道、區(qū)域，推廣作為支持部門，必須通過營銷行為對最終銷售量的完成起到推動作用，而有些企業(yè)中的市場推廣部只有廣告部的職能，雖然可能更具專業(yè)化了，但是廣告的使用到底對最終的銷售量完成有多大幫助呢？無法衡量。我們所能做的，就是盡量使這個公司的“花錢大戶”的一分錢掰成兩半花，分細(xì)帳目，而不是所有推廣一鍋粥，盡可能地精打細(xì)算。這樣就可以行成相應(yīng)的產(chǎn)品推廣策略、渠道推廣策略、區(qū)域推廣策略、品牌推廣策略。另外1p和2s是公關(guān)（pr）、服務(wù)（service）和支持（surpport）。
5、公關(guān)（pr），公關(guān)的形式有多種，各個企業(yè)對公關(guān)的理解也都不一樣。我們這里想強調(diào)的是媒體公關(guān)，即通過企業(yè)的.有效工作，尋找企業(yè)的新聞點調(diào)動媒體的力量來報道企業(yè)及產(chǎn)品。
軟文的作用已為許多企業(yè)越來越認(rèn)識到，例如腦白金的成功幾乎就是靠著軟文而不僅是硬廣告。但是隨著有償新聞管理的加強，直接花錢買版面上文字廣告的做法所產(chǎn)生的效果已越來越差，在這種狀況下，企業(yè)必須探索新聞界的規(guī)律，挖掘企業(yè)賣點，調(diào)動媒體的關(guān)注，產(chǎn)生轟動的效果，從而側(cè)面支持銷售，這樣就形成公關(guān)策劃策略。
第1s：服務(wù)（serrice）產(chǎn)品服務(wù)化、服務(wù)產(chǎn)品化。
之所以強調(diào)服務(wù)的重要性，將之上升到營銷層面是因為目前的營銷環(huán)境已發(fā)生了根本的變化。以前服務(wù)的作用僅僅是作為企業(yè)的支持部門，斷后部隊。但是當(dāng)前服務(wù)的理念正在朝著“產(chǎn)品服務(wù)化、服務(wù)產(chǎn)品化”的方向發(fā)展。
所謂產(chǎn)品服務(wù)化，即是在“客戶為中心”的營銷環(huán)境中，企業(yè)必須在自己日益同質(zhì)化的產(chǎn)品上增加附加值，增加個性化的服務(wù)，從而鎖定客戶，海爾集團(tuán)就是憑借產(chǎn)品的服務(wù)化大獲成功。而現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)不再是要不要服務(wù)的問題，而是必須服務(wù)得更好，這樣才能更有效地支持銷售的發(fā)展。
同時服務(wù)產(chǎn)品化也正在成為一種趨勢，服務(wù)逐漸成為一項企業(yè)的重要產(chǎn)品，為企業(yè)創(chuàng)收。例如聯(lián)想集團(tuán)、海信集團(tuán)、華凌集團(tuán)都開始嘗試將原來售后服務(wù)部門單獨成立公司或事業(yè)部，形成獨立的利潤中心。
我們應(yīng)該看到，中國的無償服務(wù)正在遭受著嚴(yán)峻的考驗，一是產(chǎn)品質(zhì)量的普遍提高，打破了“質(zhì)量不夠服務(wù)湊”的理念；二是中國的服務(wù)成本隨著“慣壞的客戶”的要求逐漸加大；三是國外的有償服務(wù)的理念逐步引入；這些必將使服務(wù)的成本越來越高，甚至成為企業(yè)的一項包袱，在這種發(fā)展的趨勢下，企業(yè)應(yīng)該開始考慮將服務(wù)部門從一支后勤保障部門逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楹笄?業(yè)務(wù)的運營模式，順應(yīng)這種潮流的發(fā)展。
這里特指定單、發(fā)貨、返利等。例如如何管理給經(jīng)銷商的返利，這一點幾乎在所有營銷書中都找不到，因為在國外的信用體系非常完善，營銷人員及銷售人員不會去關(guān)心這些事情，但中國信用環(huán)境非常惡劣，據(jù)估計，企業(yè)的銷售人員平時幾乎80％以上的時間不是忙業(yè)務(wù)，而是忙于與客戶、與公司總部的對帳、算帳、要款。并且，這種銷售人員管帳的現(xiàn)象，在銷售人員一旦跳槽后，代理商業(yè)務(wù)往往停頓，讓企業(yè)老總頭痛不已，這些商務(wù)問題常常使企業(yè)遇到極大的困頓。因此，企業(yè)的銷售商務(wù)工作必須專職化，加強商務(wù)支持，將銷售人員從煩瑣的商務(wù)事務(wù)中解脫出來，讓他們專心研究企業(yè)、研究市場、研究對手，然后拿出行之有效的工作方案，才能做到銷售的專業(yè)化，銷售隊伍將會非常精煉。大商務(wù)，小銷售的概念應(yīng)當(dāng)逐步引入到營銷思路之中，dell中國的商務(wù)人員與銷售人員的比例達(dá)到了四比一。
1、策略是為實現(xiàn)目標(biāo)服務(wù)，在目標(biāo)分解基礎(chǔ)上分析出來的，不是靠拍腦袋出來的，我們需要的是策略制定科學(xué)的方法，而不是藝術(shù)的靈光。
2、在策略制定過程中來自于各個角度、各個部門，這樣有利于讓各級人員自己想透全年的營銷思路，而不僅靠自上而下的指揮。
保險營銷員工作計劃篇九
銀行營銷工作計劃(1)
(一)細(xì)分目標(biāo)市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動。
xx部門負(fù)責(zé)的客戶大體上可以分為四類，即現(xiàn)金管理客戶、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。結(jié)合全年的發(fā)展目標(biāo)，堅持以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，以賬戶為基礎(chǔ)，抓大不放小，采取“確保穩(wěn)住大客戶，努力轉(zhuǎn)變小客戶，積極拓展新客戶”的策略，制定詳營銷計劃，在全公司開展系列的媒體宣傳、網(wǎng)點銷售、大型產(chǎn)品推介會、重點客戶上門推介、組織投標(biāo)和集中營銷活動等，形成持續(xù)的市場推廣攻勢。
鞏固現(xiàn)金管理市場領(lǐng)先地位。繼續(xù)分層次、深入推廣現(xiàn)金管理服務(wù)，努力提高產(chǎn)品的客戶價值。要通過抓重點客戶擴大市場影響，增強現(xiàn)金管理的品牌效應(yīng)。各行部要對轄區(qū)內(nèi)重點客戶、行業(yè)大戶、集團(tuán)客戶進(jìn)行調(diào)查，深入分析其經(jīng)營特點、模式，設(shè)計切實的現(xiàn)金管理方案，主動進(jìn)行營銷。對現(xiàn)金管理存量客戶挖掘深層次的需求，解決存在的問題，提高客戶貢獻(xiàn)度。今年爭取新增現(xiàn)金管理客戶185200戶。《2007年下半年工作計劃》由找本站原創(chuàng)首發(fā)，機密數(shù)據(jù)純屬虛構(gòu)，轉(zhuǎn)載請注明出處。
深入開發(fā)公司無貸戶市場。中小企業(yè)無貸戶，這也是我行的基礎(chǔ)客戶，并為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要來源。2007年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結(jié)算”主題營銷活動基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗，深化營銷，增強營銷效果。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注重改善質(zhì)量;要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高優(yōu)質(zhì)客戶比重，降低籌資成本率，增加高附加值產(chǎn)品的銷售。要重點抓好公司無貸戶的開戶營銷，努力擴大市場占比。要加強對公司無貸戶維護(hù)管理，深入分析其結(jié)算特點，進(jìn)行全產(chǎn)品營銷，擴大我行的結(jié)算市場份額。2007年要努力實現(xiàn)新開對公結(jié)算賬戶358001戶，結(jié)算賬戶凈增長272430戶。
做好系統(tǒng)大戶的營銷維護(hù)工作。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財政所未在我行開戶的現(xiàn)狀，通過調(diào)用各種資源進(jìn)行營銷，爭取全面開花。并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機構(gòu)展開營銷攻勢，爭取更大的存款份額。同時對大中型企業(yè)、名牌企業(yè)、世界10強、納稅前8000名、進(jìn)出口前7334強”等10多戶重點客戶掛牌認(rèn)購工作，鎖定他行目標(biāo)客戶，進(jìn)行重點攻關(guān)。
(二)加強服務(wù)渠道管理，深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動。
客戶資源是全公司至關(guān)重要的資源，對公客戶是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶和潛力客戶，要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng)，在全面提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步體現(xiàn)個性化、多樣化的服務(wù)。
要建設(shè)好三個渠道：
二是加強物理網(wǎng)點的建設(shè)。目前，由于對公結(jié)算業(yè)務(wù)方式品種多樣，公司管理模式的差異，對公客戶最常用的仍然是柜面服務(wù)渠道。我行要加強網(wǎng)點建設(shè)，在貴賓理財中心改造中要充分考慮對公客戶的業(yè)務(wù)需要，滿足客戶的需求。各行部要制定詳細(xì)的網(wǎng)點對公業(yè)務(wù)營銷指南，對不同網(wǎng)點業(yè)態(tài)對公業(yè)務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)要求、服務(wù)行為規(guī)范、服務(wù)流程等進(jìn)行指導(dǎo)。
三是要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道，擴大離柜業(yè)務(wù)占比。今年，電子銀行業(yè)務(wù)在繼續(xù)“跑馬圈地”擴大市場占比的同時，還要“精耕細(xì)作”，拓展有層次的目標(biāo)客戶。各行部應(yīng)充分重視與利用分公司下發(fā)的目標(biāo)客戶清單，有側(cè)重、有針對地開展?fàn)I銷工作，要在優(yōu)質(zhì)客戶市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢。同時做好客戶服務(wù)與深度營銷工作。通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺賬，并以此作為客戶支持和服務(wù)的重要依據(jù)，及時為客戶解決在使用我行電子銀行產(chǎn)品過程中遇到的問題，并適時將電子銀行新產(chǎn)品推薦給客戶，提高“動戶率”和客戶使用率。
深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動。要樹立以客戶為中心的現(xiàn)代金融服務(wù)理念，梳理制度，整合流程，以目標(biāo)客戶需求為導(dǎo)向。加快產(chǎn)品創(chuàng)新，提高服務(wù)效率，及時處理問題，加強服務(wù)管理，提高客戶滿意度，構(gòu)建以客戶為中心的服務(wù)模式。全面提升xx部門服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)全公司又好又快地發(fā)展目標(biāo)。
（三）加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度
完善結(jié)算產(chǎn)品創(chuàng)新機制。一是要實行產(chǎn)品經(jīng)理制，各行配備產(chǎn)品經(jīng)理。產(chǎn)品經(jīng)理要成為收集、研發(fā)產(chǎn)品的主要承擔(dān)者。二是建立信息反饋機制。各行部將客戶需求匯總后報送分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部。分公司定期組織聯(lián)系行、重點行召開產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)研討會，集中解決客戶關(guān)心的問題。
提高財智賬戶品牌的市場認(rèn)知度。今年要繼續(xù)實施結(jié)算與現(xiàn)金管理品牌策略，以“財智賬戶”為核心，在統(tǒng)一品牌下擴大品牌內(nèi)涵，提升品牌價值。要對新開發(fā)的結(jié)算與現(xiàn)金管理產(chǎn)品及時進(jìn)行品牌設(shè)計，制定適當(dāng)?shù)钠放撇呗?，納入到統(tǒng)一品牌體系中。加強財智賬戶品牌的推廣力度，做好品牌維護(hù)，保持品牌影響力。
發(fā)展第三方存管業(yè)務(wù)。抓住多銀行第三方存管業(yè)務(wù)的`機遇，擴大銀證業(yè)務(wù)占比，發(fā)揮我行電子銀行方便快捷的優(yōu)勢，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度。各行部要加強對產(chǎn)品需求的采集和新產(chǎn)品推廣應(yīng)用的組織管理，明確職責(zé)，加強考核，形成觸角廣泛、反應(yīng)靈敏的市場需求反饋網(wǎng)絡(luò)和任務(wù)具體、激勵有效的新產(chǎn)品推廣機制，增強市場快速響應(yīng)能力，真正使投放的新產(chǎn)品能夠盡快占領(lǐng)市場、取得盈利。今年將推出本外幣一體化資金池、單位客戶短信通知、金融服務(wù)證書、全國自動清算系統(tǒng)等新產(chǎn)品。
（四）抓好客戶經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理隊伍建設(shè)，加緊培養(yǎng)xx部門人才
要加強人員管理，實施日常工作規(guī)范，制定行為準(zhǔn)則，建立和完善工作日志制度、客戶檔案制度、走訪客戶制度以及信息反饋制度。
（五）強化流程管理，提高風(fēng)險控制水平
要以風(fēng)險防控為主線，積極完善結(jié)算制度體系建設(shè)。在產(chǎn)品創(chuàng)新中，堅持制度先行。要定期通報結(jié)算案件的動向，制定切實的防范措施，堅決遏制結(jié)算案件發(fā)生。加強對結(jié)算中間業(yè)務(wù)收入的管理，加大對賬戶管理的力度。進(jìn)一步加強監(jiān)督力度，會計檢查員、事后監(jiān)督要要注重發(fā)揮日常業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督的作用，及時發(fā)現(xiàn)、堵塞業(yè)務(wù)差錯和漏洞，各網(wǎng)點對存在的問題要進(jìn)行整改。
保險營銷員工作計劃篇十
隨著中國市場的進(jìn)一步開放，為了提高我市營銷人員的素質(zhì)，根據(jù)省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于加強企業(yè)營銷人員培訓(xùn)工作的通知》（皖經(jīng)貿(mào)貿(mào)易[200x]90號）的文件精神，滁州電大工作站將按照中國商業(yè)技師協(xié)會安徽事務(wù)處的要求，承擔(dān)起我市營銷員資格培訓(xùn)認(rèn)證的工作。結(jié)合我市發(fā)展情況，特制定200x年工作計劃：
1，我們的培訓(xùn)對象主要是面向全市高校市場營銷專業(yè)及相關(guān)專業(yè)的學(xué)員，以及全市工商企業(yè)從事營銷工作的人員。
1，籌建：建立籌備組，成立工作站。
2，宣傳推廣：三月中旬開始，組織宣傳，對本校和其他學(xué)校市場營銷及相關(guān)專業(yè)的學(xué)生進(jìn)行宣傳；積極主動和大型企業(yè)聯(lián)系，爭取得到支持；通過新聞媒體刊登相關(guān)信息；濾布通過本校的網(wǎng)站發(fā)布信息；制作宣傳單進(jìn)行宣傳等。
1，制定培訓(xùn)實施辦法，組織人員培訓(xùn)。
2，制定宣傳方案，加強宣傳，擴大影響。
3，抓好培訓(xùn)認(rèn)證工作，認(rèn)真規(guī)范操作，總結(jié)經(jīng)驗，使工作不斷完善。
保險營銷員工作計劃篇十一
為了使“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”活動有序推進(jìn)，省電力公司全面動員，精心部署，圍繞“服務(wù)創(chuàng)業(yè)、富民興贛”主題，以促進(jìn)“堅強智能電網(wǎng)新發(fā)展、供電服務(wù)品質(zhì)大提升”為著力點，制訂了《__省電力公司“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”活動重要措施》。公司營銷部圍繞“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”的總體要求，結(jié)合電力行業(yè)自身工作特點，將日常營銷工作與“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”相結(jié)合，編制了《“塑文化、強隊伍、鑄品質(zhì)”供電服務(wù)提升工程實施方案》等配套制度，提出了策應(yīng)全省“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”活動、深化市場開拓工作等五個方面20條意見與措施，作為指導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位深化“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”的重要文件。
同時，公司營銷部還制訂了《“供電服務(wù)提升工程”活動績效考核細(xì)則》，明確了“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”各項工作的具體標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化了工作要求，從成立組織機構(gòu)、制定活動方案和計劃、宣傳發(fā)動、具體實施情況、實施效果等方面對基層供電公司進(jìn)行評價打分，并將評價結(jié)果納入各單位全年績效考核。
二、健全機制，用電環(huán)境保障安全可靠。
(一)保障重要客戶的供用電安全。進(jìn)一步完善重要客戶停電應(yīng)急機制，最大限度地減少因重要客戶停電造成的不利影響和損失，保障重要客戶的正常供電。此外，開展客戶安全用電服務(wù)，組織對高危及重要客戶供用電安全排查治理。深入開展用電安全隱患排查與治理整改工作，督促客戶完善自備應(yīng)急電源配置完成安全隱患整改落實工作，1—3季度份，共開展對475戶高危及重要客戶的隱患排查，發(fā)現(xiàn)安全隱患并下達(dá)整改通知書268條，提高了客戶側(cè)的用電安全狀況。
(二)積極做好抗洪救災(zāi)工作，力保災(zāi)區(qū)用電。__年6月—7月，持續(xù)的暴雨天氣襲擊了贛鄱大地，__、__等地區(qū)發(fā)生嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，電力設(shè)施受損嚴(yán)重。省電力公司第一時間啟動防汛應(yīng)急預(yù)案，成立了防汛應(yīng)急指揮部，協(xié)調(diào)指揮公司系統(tǒng)防汛應(yīng)急處置工作。營銷部作為應(yīng)急辦成員部門，全力參與抗洪救災(zāi)過程中的各項工作。
為盡快恢復(fù)因災(zāi)受損的電力設(shè)施，營銷部協(xié)助政府開展供電設(shè)施的應(yīng)急處置，保障重要用戶供電和臨時安置點的群眾生活用電，有序地組織__、鷹潭等受災(zāi)地區(qū)供電部門搶修應(yīng)急隊伍和裝備投入抗洪搶險工作。同時調(diào)集了__、贛東北、贛西、贛州等供電公司發(fā)電車及員工馳援重災(zāi)區(qū)搶修電力設(shè)施，據(jù)統(tǒng)計，此次抗洪救災(zāi)中，公司系統(tǒng)共投入搶修人員__人次、發(fā)電車28輛、搶修車輛__臺次。
在加快搶修受災(zāi)電力設(shè)施、恢復(fù)供電的同時，營銷部還積極做好水災(zāi)過后的安全用電宣傳。通過__衛(wèi)視宣傳播放、發(fā)放宣傳單、95598短信平臺等形式宣傳災(zāi)后安全用電常識，僅__地區(qū)就發(fā)放了3萬份安全用電宣傳單到災(zāi)民手中，列出了水災(zāi)過后安全用電要注意的相關(guān)事項，提醒受災(zāi)地區(qū)的廣大群眾主動做好防范措施，確保家庭用電安全。
(三)全力做好各項保供電工作。今年省內(nèi)各項重大活動頻繁，公司積極做好中博會、高考、招商引資活動、經(jīng)貿(mào)洽談、省運會、鄱陽湖國際生態(tài)文化節(jié)等各項保供電工作。截至目前，累計調(diào)用應(yīng)急發(fā)電車78臺次，有力保證了重大活動的順利召開。
9月26—28日，備受矚目的第__屆中部投資貿(mào)易博覽會在__成功舉辦，這是__今年的一大盛事。為確保會議期間供電萬無一失，省公司總經(jīng)理秦紅三親赴保電現(xiàn)場督導(dǎo)保電的各項工作，__供電公司專門敷設(shè)電纜4300余米，為秋水廣場“特制”8臺低壓柜，出動9輛發(fā)電車，安排了4架配備發(fā)電機的高架燈，派三組人員進(jìn)行線路盯防，電纜故障測試車來回巡視線路。完成紅谷灘7條重點保電線路以及所屬各變電站設(shè)備的巡視檢查;出動100余人，采取一人一基桿日夜蹲守，巡線人員來回巡視的`方式，對長達(dá)28.8公里的2條110千伏重點保電線路進(jìn)行全程“盯控”。對__國際展覽中心、72家賓館所轄配電間進(jìn)行逐一排查，檢查用電設(shè)備的運行狀況，消除安全隱患。
公司系統(tǒng)周密的部署準(zhǔn)備和辛勤的保電工作，為中博會提供了安全可靠的供電保障，省委常委、市委書記余欣榮稱贊中博會保電工作做得非常細(xì)，充分肯定了電力部門所做出的成績，公司也因此第三次榮登省效能辦“表揚臺”。
(四)快速響應(yīng)市場需求。為了讓創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作形成長效，公司結(jié)合實際，制定《策應(yīng)全省“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”活動、深化市場開拓工作指導(dǎo)意見》，從完善市場開拓工作機制、開展增售電量分析評估等五個方面，制訂20條措施以積極策應(yīng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，要求公司系統(tǒng)采取主動的營銷策略與措施，快速響應(yīng)市場需求，圍繞鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)和重大產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)做好各項服務(wù)，更好地服務(wù)__經(jīng)濟(jì)發(fā)展。公司通過加強市場開拓過程管理，定期分析和評價通報基層單位班組或個人主動開拓市場典型經(jīng)驗，有力推動了廣大員工進(jìn)一步認(rèn)識市場、服務(wù)市場，做好創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。
(五)滿足全省高負(fù)荷需求，實現(xiàn)迎峰度夏全省不拉閘限電。今年夏季，__電網(wǎng)用電負(fù)荷7創(chuàng)歷史新高，8月5日達(dá)到1139萬千瓦，公司營銷部深入分析用電負(fù)荷增長及電力供需平衡情況，超前組織開展有序用電方案編制工作，迎峰度夏之前完成各級電網(wǎng)__年度有序用電方案編制和報批，實現(xiàn)了迎峰度夏全省不拉閘限電目標(biāo)。
同時，公司加強局部電網(wǎng)電力有序供應(yīng)工作，及時分析重要斷面“卡脖子”、火電機組運行變化對電力供需平衡的影響，指導(dǎo)督促供電公司做好各種局部電網(wǎng)有序用電應(yīng)急預(yù)案，保障居民生活用電和電氣化鐵路等重要客戶安全供電，最大限度減少供需變化給社會和客戶帶來的不利影響。
三、舉措得力，服務(wù)環(huán)境創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)高效。
(一)開通綠色通道，主動服務(wù)重大項目。保持供電綠色通道暢通，對重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程用電報裝實行優(yōu)先服務(wù)、優(yōu)先辦理、優(yōu)先送電。緊密配合當(dāng)前基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生工程、生態(tài)建設(shè)、重大招商引資項目等重點工程，建立重大項目和重點工程“一對一”聯(lián)絡(luò)與服務(wù)制度，定期了解進(jìn)展動向，定期跟蹤項目建設(shè)進(jìn)度及相關(guān)情況，主動上門服務(wù)，促進(jìn)了西氣東送、石吉高速、峰福電氣化鐵路等一批重大項目順利實施和早日供電。九江公司實施共產(chǎn)黨員掛點服務(wù)大客戶活動，制作了《服務(wù)重點項目情況一覽表》，將所有的13個大項目與公司分管領(lǐng)導(dǎo)和客戶代表隊相對應(yīng)，定期召開項目協(xié)調(diào)會，全過程跟蹤項目進(jìn)度。__公司將所屬全資子公司文昌供電公司遷入金巢工業(yè)園區(qū)，為該市創(chuàng)業(yè)對象最密集和重點項目最集中的園區(qū)客戶提供“零距離”的貼心服務(wù)。九江共青公司開展了“三跟蹤，三服務(wù)”(跟蹤在談項目，做好咨詢服務(wù)工作;跟蹤新入駐企業(yè)，做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作;跟蹤重點企業(yè)，做好綜合服務(wù)工作)活動，優(yōu)先完成創(chuàng)業(yè)園內(nèi)30多家落戶企業(yè)的配套工程建設(shè)任務(wù)。
二是大力推動全省智能小區(qū)示范工程建設(shè)。公司基于“全采集、全覆蓋”的總體目標(biāo)，全面啟動了電力用戶用電信息采集系統(tǒng)和用電智能小區(qū)建設(shè)，以實現(xiàn)對所有電力用戶和關(guān)口的全面覆蓋，實現(xiàn)計量裝置在線監(jiān)測和用戶負(fù)荷、電量、電壓等重要信息的實時采集，提升快速響應(yīng)市場變化、快速反映客戶需求的互動能力，為優(yōu)化完善營銷業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。目前，__與共青城兩個智能化示范小區(qū)的建設(shè)正在緊鑼密鼓的進(jìn)行，成功部署12個地市96個縣級公司舊電能表的升級改造，全省采集戶數(shù)累計完成10萬余戶，力爭年內(nèi)完成80萬戶的改造建設(shè)。
四、不斷創(chuàng)新，服務(wù)方式便捷多樣。
(一)努力拓展交費渠道，提供便捷服務(wù)。積極研究自助繳費終端和即時繳費系統(tǒng)，提供便捷多樣的繳費手段，在大力推行銀行代扣的基礎(chǔ)上，推出遠(yuǎn)程pos機、連鎖超市和移動公司合作、流動收費車等多種形式繳費，有效解決居民交費難題。
鷹潭公司以營銷技術(shù)現(xiàn)代化為依托，創(chuàng)新收費服務(wù)新舉措，完成時代廣場24小時自助營業(yè)廳項目建設(shè)，并正式投入運行。__公司加強與移動分公司合作，新增8個移動電費代收點，為廣大客戶提供便捷交費服務(wù)。__公司首次投用電力終端自助查詢繳費機，方便客戶自行查詢電費信息、輕松繳納電費。
(二)不斷增強主動意識，創(chuàng)新服務(wù)方式。__公司有效服務(wù)__經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推出供電服務(wù)八項新舉措，開展好“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”活動，全面提升供電優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。宜春公司采取現(xiàn)場辦公的形式，把工業(yè)園區(qū)作為服務(wù)創(chuàng)業(yè)型企業(yè)的主戰(zhàn)場，召開服務(wù)園區(qū)企業(yè)現(xiàn)場辦公會20余次，現(xiàn)場解決企業(yè)各類用電問題157項，反饋率100%。贛州公司圍繞“窗口建設(shè)、創(chuàng)優(yōu)環(huán)境、簡化流程、零投訴目標(biāo)”等方面，開展“我為創(chuàng)業(yè)服務(wù)年建良言、獻(xiàn)良策”活動，鼓勵全體員工積極為創(chuàng)業(yè)服務(wù)年活動進(jìn)言獻(xiàn)策。南豐縣供電公司服務(wù)卡、技術(shù)幫扶、巡視、走訪“四到位”服務(wù)蜜桔加工產(chǎn)業(yè)，確保南豐蜜桔在銷售和加工中不斷鏈、不脫節(jié)。
(三)積極培育服務(wù)文化，倡導(dǎo)全員服務(wù)氛圍。公司大力開展“塑文化、強隊伍、鑄品質(zhì)”供電服務(wù)提升工程，在公司系統(tǒng)掀起創(chuàng)業(yè)服務(wù)高潮，通過特色鮮明的創(chuàng)業(yè)服務(wù)實踐，發(fā)揮創(chuàng)業(yè)服務(wù)文化在創(chuàng)業(yè)服務(wù)活動中的引領(lǐng)作用，營造了主動服務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)、全員服務(wù)、品牌服務(wù)的聲勢和氛圍。
5月19日，公司啟動青春建功鄱陽湖活動，成立24支電力青年志愿者服務(wù)分隊，組織6千名青年志愿者，實施青春凝聚、青春育人、青春建功及青春和諧四項工程，開展20項專題活動，內(nèi)容涵蓋安全生產(chǎn)、供電服務(wù)、搶險救災(zāi)、扶貧幫困、環(huán)境保護(hù)和社會公益等方面。
各基層單位結(jié)合實際，紛紛開展各項主題活動。__公司大力開展“廉潔從業(yè)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、實現(xiàn)零責(zé)任投訴”主題實踐特色活動，推行電力臺區(qū)“片警”管理，在全市各小區(qū)張貼電力溫馨提示，公示臺區(qū)管理員照片及電話，方便客戶辦理各項用電業(yè)務(wù)，及時解決客戶的各類用電問題，同時也對公司營銷人員的服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。贛西公司推行差異化服務(wù)、為各類客戶業(yè)擴報裝提供方便。上饒公司開展“客戶在我心中”主題教育和“陽光報裝、誠信服務(wù)”__年專項活動。
五、履行承諾，創(chuàng)業(yè)服務(wù)碩果累累。
作為__年“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”的省級測評對象，省電力公司營銷部正式公布了服務(wù)承諾，半年來，營銷部積極響應(yīng)“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”各項工作要求，嚴(yán)格履行承諾項目。
一是認(rèn)真遵守各項規(guī)章制度。部門領(lǐng)導(dǎo)及全體員工能夠嚴(yán)格遵守國家電網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”和員工行為“十個不準(zhǔn)”規(guī)定，誠實守信，奉公辦事，同時認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制、限時辦結(jié)制、責(zé)任追究制和一次性告知制度，對涉及本部門的各項工作，均能夠及時辦理。
二是圍繞創(chuàng)業(yè)型企業(yè)加快用電報裝速度。各供電公司深入貫徹省公司關(guān)于規(guī)范業(yè)擴報裝工作、打造報裝用電“創(chuàng)業(yè)速度”的精神，圍繞全省“十百千億重點工程”項目，將服務(wù)創(chuàng)業(yè)型企業(yè)作為日常工作的重點來抓。1—9月份，10kv及以上高壓客戶平均報裝接電時間46天，其中供電企業(yè)環(huán)節(jié)平均23.9天，比電力監(jiān)管機構(gòu)要求的54天縮短了30.天，下降了55.7%。
三是不斷強化基層單位的管理。各供電公司是負(fù)責(zé)全省廣大客戶正常用電的服務(wù)主體，因此，省公司營銷部進(jìn)一步加強對各供電公司的監(jiān)督、管理和考核，簡化業(yè)務(wù)流程，縮短辦事時限，規(guī)范服務(wù)行為，提高服務(wù)效能。對廣大客戶反映涉及供電服務(wù)的投訴，由專業(yè)部門負(fù)責(zé)督辦，實行“受理—調(diào)查處理—回訪”的閉環(huán)管理，1—3季度，共對各供電公司的13件投訴舉報列入單位工資總額的考核，公司共接到客戶涉及供電服務(wù)的投訴舉報80件，同比減少73件，下降47.7%。
供電優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作永無止境，省電力公司營銷部將按照省委省政府的統(tǒng)一部署，圍繞廣大客戶關(guān)注的切身問題，進(jìn)一步優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境，為__經(jīng)濟(jì)進(jìn)位趕超、跨越發(fā)展、綠色崛起作出積極貢獻(xiàn)。
保險營銷員工作計劃篇十二
隨著中國市場的進(jìn)一步開放，為了提高我市營銷人員的素質(zhì)，根據(jù)省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于加強企業(yè)營銷人員培訓(xùn)工作的通知》(皖經(jīng)貿(mào)貿(mào)易[200*]90號)的文件精神，滁州電大工作站將按照中國商業(yè)技師協(xié)會安徽事務(wù)處的要求，承擔(dān)起我市營銷員資格培訓(xùn)認(rèn)證的工作。結(jié)合我市發(fā)展情況，特制定20xx年工作計劃：
1、我們的培訓(xùn)對象主要是面向全市高校市場營銷專業(yè)及相關(guān)專業(yè)的學(xué)員，以及全市工商企業(yè)從事營銷工作的人員。
2、20xx擬舉辦三期培訓(xùn)認(rèn)證班：6月26日，9月18日，12月18日招生人數(shù)暫定為150人。
1、籌建：建立籌備組，壓濾機的.濾布成立工作站。
2、宣傳推廣：三月中旬開始，組織宣傳，對本校和其他學(xué)校市場營銷及相關(guān)專業(yè)的學(xué)生進(jìn)行宣傳；積極主動和大型企業(yè)聯(lián)系，爭取得到支持；通過新聞媒體刊登相關(guān)信息；濾布通過本校的網(wǎng)站發(fā)布信息；制作宣傳單進(jìn)行宣傳等。
1、制定培訓(xùn)實施辦法，組織人員培訓(xùn)。
2、制定宣傳方案，加強宣傳，擴大影響。
3、抓好培訓(xùn)認(rèn)證工作，認(rèn)真規(guī)范操作，總結(jié)經(jīng)驗，使工作不斷完善。
保險營銷員工作計劃篇十三
女現(xiàn)年*歲*年**月參加保險銷售工作*年*月在從事業(yè)務(wù)營銷工作主要負(fù)責(zé)承保、理賠、服務(wù)的保險工作。自**年**月成立出租行專管專營團(tuán)隊以來作為一名團(tuán)隊成員一人身兼兩家出租行的維護(hù)任務(wù)*年她維護(hù)的出租行共承保輛車全年保費收入*萬元。*年實現(xiàn)保費*萬元20xx年完成保費*萬元*年*月份已經(jīng)完成*萬元。四年來不僅兩家出租行車輛數(shù)得到了遞增同比保費也增長幅度較大為*公司專管專營業(yè)務(wù)做出了杰出的貢獻(xiàn)在團(tuán)隊中起到了一個表率、模范作用。*年度獲得省公司展業(yè)明星獎*年獲得構(gòu)建和諧先進(jìn)個人*年獲得精英獎06、08、20xx年度被評為支公司先進(jìn)個人。其主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
一：積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、履行公司的各項規(guī)章制度。
顧全大局，服從安排，在完成自身業(yè)務(wù)的前提下，積極開展日常工作，此外還充分發(fā)揮主觀能動性，為業(yè)務(wù)發(fā)展和管理出謀劃策，不斷提高自己個人的業(yè)務(wù)能力。從業(yè)這八年的時間里，作為一位女同志她遵守公司各項規(guī)章制度，從來沒有因為個人的事影響工作，從不遲到早退，得到了大家的一致認(rèn)可。隨著保險事業(yè)的快速發(fā)展，帶來了法律、法規(guī)和制度的完善，公司的業(yè)務(wù)條款又很多，深知保險工作要面對全社會，要接觸方方面面的人群，沒有廣博的知識，是難以和各行業(yè)人群進(jìn)行廣泛的溝通和交流的，所以她就列出學(xué)習(xí)提綱，先易后難，先學(xué)習(xí)條款中常用的，后學(xué)習(xí)不常用的內(nèi)容。注意收集客戶反映的問題，帶著問題再深入鉆研條款。遇到出租行客戶提出的疑難迷惑之處，就多次打電話或打車專程去出租行與客戶領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人及時溝通聯(lián)系。在關(guān)于規(guī)范兼業(yè)代理手續(xù)費的文件下發(fā)之后，她主動與經(jīng)理室一起去出租行就手續(xù)費問題和出租行領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)商，并就規(guī)范支付兼業(yè)手續(xù)費這一問題與出租行領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員達(dá)成一致。她現(xiàn)在不僅系統(tǒng)精學(xué)了保險業(yè)務(wù)的條款，還閱讀和學(xué)習(xí)了有關(guān)機動車的報章雜志，由于她努力學(xué)習(xí)條款，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)能力得到很快提升。
二：用誠信打動客戶，并與客戶建立長期的合作關(guān)系。
近年來，我省已擁有多家保險公司，受保險市場小的影響，使得出租行業(yè)務(wù)的開展工作面臨諸多困難，面對這種艱難而被動的局面，一方面由公司領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)，另一方面也要靠自己努力與客戶領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人搞好關(guān)系，盡管她也看盡了白眼，吃盡了“閉門羹”，但她執(zhí)著地堅信，客戶對她工作的誤解是正當(dāng)?shù)?，但是又是暫時的，客戶對人保財險的需要是必然的又是長期的，大家總有一天會理解和支持我們保險工作的。因此，她不畏困難，不畏寒冬酷暑，不論白天黑夜，風(fēng)雨無阻地為出租行送單、理賠服務(wù)。在工作中她從未退縮過，始終抱著頑強拼搏的工作信念，本著多學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在市場上多鍛煉的愿望，愉快地接受公司安排的各項工作任務(wù)。在困難和壓力面前，樹立信心，加倍努力工作，坦誠待人是她從業(yè)以來一貫作風(fēng)，每天有計劃、有目標(biāo)的為兩家出租行進(jìn)行維護(hù)服務(wù)。她為人熱情周到，一點一滴，用坦誠、用真心感到客戶，與客戶建立良好的基礎(chǔ)，她堅信只要有一絲希望，就不能放棄，始終做到耐心、細(xì)致、勤跑、勤說、勤做，爭取客戶的認(rèn)同感、信任感，從而得到客戶最大的忠誠度。她常說“要做保險，先要學(xué)會做人”。只要真心對待客戶，客戶也會給你真誠回報。做保險光有真心還不夠，還要有強硬的專業(yè)知識和嫻熟的銷售技能，這樣才能對客戶負(fù)責(zé)，才能真正讓客戶信任你、認(rèn)可你。
以客戶為中心和誠信待人讓她與客戶之間走的更近，更真實，坦誠相見，無私援助是誠信原則的基本體現(xiàn)，嫻熟的專業(yè)知識和技能是她的職業(yè)素養(yǎng)，也是保險職業(yè)人高尚情操品質(zhì)所在。用自己的實際行動去感染周圍的人，用她的誠信和行動不斷努力付出，以頑強的毅力和誠實守信的工作態(tài)度，以及憑著對保險事業(yè)執(zhí)著追求樹立孜孜不倦的保險服務(wù)信念，贏得她在保險市場上一片廣闊的藍(lán)天。
保險營銷員工作計劃篇十四
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓：
大家好！我是來自收展部的。我今天演講的題目是《讓誠信與我們同行》。誠信自古以來就是中華民族的傳統(tǒng)美德。誠信是個人修養(yǎng)，又是道德準(zhǔn)則。有句話說得好“人無信不立，業(yè)無信難興”，在商業(yè)社會中，誠信也是企業(yè)的生存之本，對于保險業(yè)而言，誠信更是生命線，是發(fā)展的基石。
小時候誰沒有聽過“狼來了”的故事呢？這個流傳最廣又最簡單的故事，卻足夠分量地告訴了我們不誠信可能付出像生命一樣的代價。曾幾何時，人們認(rèn)為“保險業(yè)務(wù)員就是從別人的口袋里騙錢”，曾幾何時當(dāng)我們進(jìn)入保險公司，身邊的某些朋友改變了面孔，他們說業(yè)務(wù)員從身邊人“騙”起，必須對我們敬而遠(yuǎn)之；曾幾何時，我們吞下巨大的尷尬不厭其煩地和別人解釋保險和非法傳銷的本質(zhì)區(qū)別；保險公司無論資本實力、以及對于國計民生保駕護(hù)航的作用，都應(yīng)是明明白白、堂堂正正。而誠信更是我們保險業(yè)的生命線。為何在社會大眾面前有如此大的反差呢？正是某些不誠信的行為引起社會極大的不滿，當(dāng)人們面對一些不良的現(xiàn)象，而無法指責(zé)具體的人的時候，便把矛頭指向了整個職業(yè)，一句話，這是我們行業(yè)為曾經(jīng)缺乏誠信而付出的慘痛代價！而作為保險人，我們深受其害，我們?yōu)榇烁冻龅臏I水和汗水還少嗎？長期以來，百萬壽險營銷員一直處于壽險業(yè)邊緣人的尷尬地位，那么我們靠什么扭轉(zhuǎn)乾坤呢？靠的只能是誠信，如果說誠信有標(biāo)準(zhǔn)的話，唯一的'標(biāo)準(zhǔn)就是時間，因為誠信，我們會簽訂的是一份經(jīng)得起時間檢驗的良質(zhì)保單，因為誠信，我們會執(zhí)行的是一種經(jīng)得起時間考驗的服務(wù)，做保險就是做人，對誠信不悔的堅持將終使我們的人格也得到提升！今天的我已經(jīng)改變了對誠信泛泛的要求，而是在每天的展業(yè)中具體化規(guī)范化習(xí)慣化，是在經(jīng)營我的個人信譽品牌。
目前，在保險的市場上還有許多與“誠信營銷和誠信服務(wù)”背道而弛的現(xiàn)象：如投保易，理賠難；如為了保費而不惜誤導(dǎo)客戶，對保險責(zé)任夸大其詞，對除外責(zé)任隱晦不語；如盲目做不可實現(xiàn)的承諾；收完保費難覓蹤跡；挪用保費逃之夭夭，如此等等。就是這些人的急功近利、不講誠信的行為，嚴(yán)重影響了保險業(yè)的信譽。
試想一下，一名保險從業(yè)人員的不誠信，對于他自己來講還可算是個人信用的缺失，那么對整個保險市場來說，將因使個人信用的缺失擴大為整個保險企業(yè)信用的喪失，任其發(fā)展將引發(fā)保險企業(yè)的生存之虞。
推銷是保險營銷根本，表面上我們推銷的是手中的保單，是我們的產(chǎn)品，而實際上我們推銷的是自己，推銷的是做人，推銷的是誠信。做一回買賣，結(jié)一世朋友，贏一方信譽，創(chuàng)一塊牌子。有人曾經(jīng)說過，一般事情是看了才相信，而保險是相信了才看見。因此在我們成交每一份保單的背后蘊含的是無限誠信的期望和寄托。保險就是責(zé)任與承諾，保險賣給客戶的是一紙文書，但卻背負(fù)著誠信的諾言，它卻重于泰山！
人無信不立，家無信不和，國無信不遠(yuǎn)，企業(yè)無信則終將破產(chǎn)。誠信是通向成功的基石。如果說從業(yè)人員是公司的招牌，那誠信服務(wù)就是各大保險公司“逐鹿江淮”的制勝武器，真正具競爭力的企業(yè)不僅僅是建立上，更應(yīng)全力打造一個以人為本、誠信為基堅實大堤。
在這條誠信大路上，我并不是孤單的，在每天的早會里，我大聲地誦讀著公司訓(xùn)導(dǎo)的誠信精神；在每天的展業(yè)中，那么多勤懇踏實的業(yè)務(wù)員是我的同伴，那么多熠熠閃光的優(yōu)秀前輩是我的榜樣，而獲得國際服務(wù)品質(zhì)獎則是我一直追求的目標(biāo)。誠信，其實很簡單。不隱瞞欺詐，不偽劣假冒，不弄虛作假，待人處事真誠、老實、講信譽，言必信，行必果，一言九鼎，一若千金。
最后讓我們“以至誠之心，塑造個人誠信品牌；以至誠之言，維護(hù)國壽誠信形象；以至誠之行，服務(wù)客戶造福大眾；以至誠之德，回報社會共創(chuàng)和諧！誠信是根本，誠信我為先！”
我的演講完畢，謝謝大家！
演講人：xxx。
20xx年xx月xx日。
保險營銷員工作計劃篇十五
(一)做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險本局工作。
(二)開展養(yǎng)老保險關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移。
根據(jù)部、省關(guān)于開展企業(yè)職工養(yǎng)老保險關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移的本局工作部署，制定發(fā)布我市養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)流程，多形式、多渠道開展相關(guān)政策宣傳和業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。立足于本局工作需要，充實經(jīng)辦窗口人手力量、強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高，積極總結(jié)經(jīng)驗、分析不足，著力推動養(yǎng)老保險關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移接續(xù)本局工作順利開展。
(三)強化新型農(nóng)保試點指導(dǎo)管理。
認(rèn)真指導(dǎo)做好新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點本局工作，加強對試點本局工作中機構(gòu)、人員、技術(shù)、硬件支撐需求問題的協(xié)調(diào)解決，進(jìn)一步提高新型農(nóng)保經(jīng)辦能力。同時，切實加強試點本局工作的組織指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，確保試點本局工作順利推進(jìn)。
(四)繼續(xù)實施社保特殊政策。
繼續(xù)實施因災(zāi)和應(yīng)對金融危機社保特殊政策，認(rèn)真總結(jié)縔，鞏固成果，進(jìn)一步優(yōu)化流程，強化服務(wù)，嚴(yán)格政策，規(guī)范程序，更好地為企業(yè)服務(wù)，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
(五)積極推進(jìn)社會保險擴面征繳。
以廣覆蓋、保增長為奮斗目標(biāo)，努力挖掘新的擴面資源，著力穩(wěn)定費源。繼續(xù)以非公有制企業(yè)、城鎮(zhèn)個體工商戶、靈活就業(yè)人員和農(nóng)民工為重點促進(jìn)養(yǎng)老保險擴面;進(jìn)一步鞏固煤炭、建筑等高風(fēng)險企業(yè)工傷保險擴面成果，積極推進(jìn)以商貿(mào)、餐飲、娛樂等服務(wù)業(yè)為重點的.“平安計劃”二期工程。同時，按照省局要求，在年內(nèi)將“老工傷”人員全面納入工傷保險統(tǒng)籌管理。對參保企業(yè)實施分類管理和動態(tài)管理，通過目標(biāo)考核、部門聯(lián)動、審計稽核、政策宣傳等措施，強化基金征繳，確保養(yǎng)老、工傷基金應(yīng)收盡收。
(六)確保社會保險各項待遇按時足額支付。
以高度的政治責(zé)任感，積極與省局、財政、銀行加強聯(lián)系，強化資金調(diào)度，鞏固發(fā)放成果，做到當(dāng)期無拖欠。精心組織實施20xx年企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金和工傷人員相關(guān)待遇的調(diào)整本局工作，確保政策兌現(xiàn)，待遇及時足額發(fā)放到位。
保險營銷員工作計劃篇十六
1)銷售是從被別人拒絕開始的。
2)從事保險業(yè)，猶如“寒天飲冰水，點滴在心頭。”惟有抓穩(wěn)方向，才能創(chuàng)造出一片屬于自己的天空。
3)如果你有事沒事總是跟在國君(領(lǐng)導(dǎo))旁邊，雖然表示親近，但離自己招致羞辱就不遠(yuǎn)了;你有事沒事總是跟在朋友旁邊，雖然看起來親密，但離你們倆疏遠(yuǎn)也就不遠(yuǎn)了。
4)選擇一個朋友，就是選擇一種生活方式。自己修身養(yǎng)性是交到好朋友的前提，等于給自己打開了最友善的世界。能夠讓自己的人生具有光彩。
5)一個人做事的時候要知道什么是禮儀廉恥也就是對自己要有所約束，內(nèi)心有堅定的不妥協(xié)的做人標(biāo)準(zhǔn)，同時要對社會有用，要為社會做事。
6)學(xué)會贊美別人就是為自己的前行鋪路搭橋。
7)贊美是接觸的法寶是促成的關(guān)鍵。
8)多歸集、多吸收保險相關(guān)知識，讓客戶更加信賴您。
9)重新建立你對于保險的認(rèn)同感，可以讓您脫離低迷的心緒。
10)做保險的竅門就是廣交朋友。
11)人壽保險和其它產(chǎn)品不同，只要活人就可以是客戶。因此掌握隨時、隨地、隨機、隨意的關(guān)鍵，不為自己找失敗的藉口，成功指日可待。
12)藉健康保險，分擔(dān)日益高漲的醫(yī)療費用，將是儲蓄、理財不可缺的方案。
13)相信保險商品，相信保險工作，相信自己孕育出威力十足的“熱忱”。
14)分析消費者行為，互補性金融商品相結(jié)合，此種模式，將主宰未來保險市場。
15)保險事業(yè)如教育百年大計，今日十年樹木的成就，皆由過去百年樹人的奮斗而來。
16)任何一種改變都是一項挑戰(zhàn)，同時也是一個契機，讓我們攜手迎接保險新紀(jì)元的來臨。
17)健全保險事業(yè)的經(jīng)營，滿足社會大眾的需求，嚴(yán)格執(zhí)行各項法規(guī)是唯一途徑。
18)敬業(yè)精神與態(tài)度成為保險專業(yè)軍之要素。
19)今天的保險行銷，已經(jīng)進(jìn)入了顧客導(dǎo)向時代;具備投資理財顧問的角色，必是最后的贏家。
20)青年期人生的歷程剛開始，主要以有限資源，運用保險來保障未來，并在穩(wěn)定中追求財富。
21)壯年期的您必須運用保險，保障您對于家庭和子孫的責(zé)任;在兼顧儲蓄與投資的需求下，穩(wěn)中求勝。
22)人是情緒動物，保險伙伴難免會受客戶影響，行銷工作必須控制好自己的情緒。
23)行動是成功的階梯，行動越多，登得越高。
24)環(huán)境永遠(yuǎn)不會十全十美，消極的人受環(huán)境控制，積極的人卻控制環(huán)境。
25)事實上，成功僅代表了你工作的%，成功是%失敗的結(jié)果。
26)不要等待機會，而要創(chuàng)造機會。
27)成功的法則極為簡單，但簡單并不代表容易。
保險營銷員工作計劃篇十七
保險營銷員事跡導(dǎo)讀：我根據(jù)大家的需要整理了一份關(guān)于《保險營銷員事跡》的內(nèi)容，具體內(nèi)容：做好保險首先要學(xué)會做人，而做人首要的是誠信。下面是我精心收集的例文，供大家學(xué)習(xí)參考，希望對你有幫助。篇一裝載著美好和希望的二月我來到了****公司，對我來說一切都是那么...做好保險首先要學(xué)會做人，而做人首要的是誠信。下面是我精心收集的例文，供大家學(xué)習(xí)參考，希望對你有幫助。
篇一裝載著美好和希望的二月我來到了****公司，對我來說一切都是那么新鮮好奇，剛來到公司就參加了短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)，我象回到了年少時代，作回了教室，我認(rèn)真聽取所學(xué)的知識，好用于以后的實踐中。經(jīng)過培訓(xùn)后我被分到業(yè)務(wù)部，得到了同事們對我的幫助，使我備感親切，我認(rèn)真學(xué)習(xí)企業(yè)文化，業(yè)務(wù)知識，熟記險種條款、保險責(zé)任范圍、責(zé)任免除范圍，學(xué)習(xí)投保單的填寫，做到不懂就問，學(xué)習(xí)上有了極大的進(jìn)步。
要出去展業(yè)了，我想營銷員是公司的先鋒兵，是代表公司形象的體現(xiàn)，一定要牢記公司文明禮貌用語，按照公司儀表要求著裝，把公司的良好形象傳遞給客戶。第一個客戶成為我追求的第一個目標(biāo)，我記得跟第一個客戶接觸，向客戶介紹**文化、條款險種、特色服務(wù)后，得到的是拒絕，我失望、沮喪，經(jīng)過同事們對我精神上的鼓勵，通過再與客戶接觸，最后得到了信任。由最初與客戶接觸、懷疑、拒絕、再接觸、憂慮、信任，最后得到了支持理解，使我邁開了成功的第一步。
通過對第一個客戶宣傳**，讓第二個......讓更多的客戶了解**、認(rèn)可**。四月份牡丹花會期間，我積極到舉辦車展中去宣傳**文化，車險條款，售后服務(wù)，讓**市民了解**、認(rèn)可**，進(jìn)而選擇**。八月份積極參加客戶溫馨活動月，更好地為客戶服務(wù)，特別是車險售后特色服務(wù)，如："小額賠款現(xiàn)場賠付"、"重大賠本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)查看更多文秘資源網(wǎng)資料案限時賠付"、"事故車輛自主擇廠修理"受到了客戶青睞。夏天天空象小孩的臉說變就變，我為了及時能把保單交給客戶，冒著大雨，不小心路上滑了一跤，但是想到不影響客戶審車，一定要把保單送到，客戶見了我很是感動，說我太認(rèn)真。當(dāng)今世界，客戶決定企業(yè)的發(fā)展和生存，使客戶滿意，是我應(yīng)該做的。認(rèn)真學(xué)習(xí)陳總《以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持規(guī)模、品牌、效益的有機統(tǒng)一，把公司發(fā)展推向品牌建設(shè)新階段》的重要講話，使我意識到品牌是一種無形的財富，品牌塑造就能擁有現(xiàn)在，擁抱未來。
化也無時無刻都在激勵著我，使我感到青春、主動、進(jìn)取，要對事認(rèn)真，對人感恩，對物珍惜。同學(xué)朋友也感到我的變化，說我比以前有涵養(yǎng)，又年輕了，在這個變化中也給公司進(jìn)行了傳播。通過學(xué)習(xí)省公司會議精神，以后三年**公司七個目標(biāo)、八個意識，使我看到了公司的發(fā)展和未來。我為自己是一名**員工而高興。
在公司我為**人積極向上拼搏精神所感染，和同事們相處的互幫互愛美好日子里，我很快就發(fā)自內(nèi)心寫了一首詩《真好》--記我的同事們。今年當(dāng)選為"優(yōu)秀員工"，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我極高的評價和厚愛，同時覺得自己很慚愧，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多，今后更加努力學(xué)習(xí)和工作。艱辛與希望同在，我將用高度的熱情，懷著感恩的心去勤奮工作，不斷開拓新的領(lǐng)域，迎接美好未來。
下幾個方面：
一：積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、履行公司的各項規(guī)章制度。
****同志顧全大局，服從安排，在完成自身業(yè)務(wù)的前提下，積極開展日常工作，此外還充分發(fā)揮主觀能動性，為業(yè)務(wù)發(fā)展和管理出謀劃策，不斷提高自己個人的業(yè)務(wù)能力。從業(yè)這八年的時間里，作為一位女同志她遵守公司各項規(guī)章制度，從來沒有因為個人的事影響工作，從不遲到早退，得到了大家的一致認(rèn)可。隨著保險事業(yè)的快速發(fā)展，帶來了法律、法規(guī)和制度的完善，公司的業(yè)務(wù)條款又很多，****同志深知保險工作要面對全社會，要接觸方方面面的人群，沒有廣博的知識，是難以和各行業(yè)人群進(jìn)行廣泛的溝通和交流的，所以她就列出學(xué)習(xí)提綱，先易后難，先學(xué)習(xí)條款中常用的，后學(xué)習(xí)不常用的內(nèi)容。注意收集客戶反映的問題，帶著問題再深入鉆研條款。遇到出租行客戶提出的疑難迷惑之處，就多次打電話或打車專程去出租行與客戶領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人及時溝通聯(lián)系。在******關(guān)于規(guī)范兼業(yè)代理手續(xù)費的文件下發(fā)之后，她主動與經(jīng)理室一起去出租行就手續(xù)費問題和出租行領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)商，并就規(guī)范支付兼業(yè)手續(xù)費這一問題與出租行領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員達(dá)成一致。她現(xiàn)在不僅系統(tǒng)精學(xué)了保險業(yè)務(wù)的條款，還閱讀和學(xué)習(xí)了有關(guān)機動車的報章雜志，由于她努力學(xué)習(xí)條款，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)能力得到很快提升。
二：用誠信打動客戶，并與客戶建立長期的合作關(guān)系。
經(jīng)辦人搞好關(guān)系，盡管她也看盡了白眼，吃盡了"閉門羹"，但她執(zhí)著地堅信，客戶對她工作的誤解是正當(dāng)?shù)?，但是又是暫時的，客戶對人保財險的需要是必然的又是長期的，大家總有一天會理解和支持我們保險工作的。因此，她不畏困難，不畏寒冬酷暑，不論白天黑夜，風(fēng)雨無阻地為出租行送單、理賠服務(wù)。在工作中她從未退縮過，始終抱著頑強拼搏的工作信念，本著多學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在市場上多鍛煉的愿望，愉快地接受公司安排的各項工作任務(wù)。在困難和壓力面前，樹立信心，加倍努力工作，坦誠待人是她從業(yè)以來一貫作風(fēng)，每天有計劃、有目標(biāo)的為兩家出租行進(jìn)行維護(hù)服務(wù)。她為人熱情周到，一點一滴，用坦誠、用真心感到客戶，與客戶建立良好的基礎(chǔ)，她堅信只要有一絲希望，就不能放棄，始終做到耐心、細(xì)致、勤跑、勤說、勤做，爭取客戶的認(rèn)同感、信任感，從而得到客戶最大的忠誠度。她常說"要做保險，先要學(xué)會做人"。只要真心對待客戶，客戶也會給你真誠回報。做保險光有真心還不夠，還要有強硬的專業(yè)知識和嫻熟的銷售技能，這樣才能對客戶負(fù)責(zé)，才能真正讓客戶信任你、認(rèn)可你。
以客戶為中心和誠信待人讓她與客戶之間走的更近，更真實，坦誠相見，無私援助是誠信原則的基本體現(xiàn)，嫻熟的專業(yè)知識和技能是她的職業(yè)素養(yǎng)，也是保險職業(yè)人高尚情操品質(zhì)所在。用自己的實際行動去感染周圍的人，用她的誠信和行動不斷努力付出，以頑強的毅力和誠實守信的工作態(tài)度，以及憑著對保險事業(yè)執(zhí)著追求樹立孜孜不倦的保險服務(wù)信念，贏得她在保險市場上一片廣闊的藍(lán)天。
***保險股份有限公司工作。***同志全身心投入到保險工作中，兢兢業(yè)業(yè)，***同志充分體現(xiàn)出對保險事業(yè)的熱愛和高度的責(zé)任心，近三年來取得了良好的業(yè)績。200*年業(yè)務(wù)總量達(dá)399.1萬元，其中非車險業(yè)務(wù)370萬，賠付率僅有3.7%;***同志為公司良好的發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。***同志盡管從業(yè)時間不長，但是她卻深深地領(lǐng)悟到，保險是一份奉獻(xiàn)知識;奉獻(xiàn)能力;奉獻(xiàn)愛心的工作。要用所學(xué)到的保險知識、法律知識及其他專業(yè)知識為每一位客戶提供安全保障，防范不可預(yù)測的風(fēng)險，這樣我們的社會家庭才會穩(wěn)定，才能夠避免減少突如其來的風(fēng)險給人們帶來的影響，為我國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航創(chuàng)造良好的環(huán)境。***同志曾說："人們需要保險,我愿意一輩子做保險。作為一個優(yōu)秀的保險從業(yè)人員必須從內(nèi)心認(rèn)可保險的價值,認(rèn)可保險給客戶帶來的價值，最重要的是要有愛心、有責(zé)任感"。***同志用她真實的行動，證明了保險的價值和保險給客戶帶來的益處。并被**保險公司評為"****優(yōu)秀工作人員"稱號。
一、以專業(yè)的素質(zhì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保險要取得成功，關(guān)鍵在于"服務(wù)"——售前服務(wù)與售后服務(wù)?？蛻糍I保險是買保障，更是買服務(wù)。***同志在與客戶認(rèn)識的第一面開始，便積極的就保險知識，保險內(nèi)容的相關(guān)知識進(jìn)行介紹，***同志對每一個風(fēng)險的評估、保險方案的設(shè)計、保險服務(wù)書的制作都認(rèn)認(rèn)真真，直至保險單簽發(fā)和送達(dá)，休現(xiàn)出了***同志對客戶服務(wù)的無微不至，正是這些服務(wù)體現(xiàn)了***同志較強的專業(yè)素質(zhì)和細(xì)心的工作作風(fēng)。
下了企業(yè)雇傭人員的意外傷害保單。但就在臨近第二年交續(xù)期保費時，王小姐卻要求不再續(xù)保，***同志敏銳的觀察到有其他保險公司業(yè)務(wù)員接觸王小姐，于是她很坦誠地向王小姐詢問不再續(xù)保是否與價格有關(guān)，并告訴王小姐可以把兩家保險公司的方案放在一起比較再做決定，王小姐通過比較發(fā)現(xiàn)另一家保險公司業(yè)務(wù)員利用提高絕對免賠額而降低保費，而客戶對保險專業(yè)知識缺乏，被價格差異所迷惑。為此，***同志用非常專業(yè)的知識幫助客戶進(jìn)行分析，解開了客戶的疑惑，最后客戶不但續(xù)了保，還增加附加險和保險金額。這件事提醒我們誠信的服務(wù)是建立在厚實的專業(yè)知識基礎(chǔ)之上。正是緣于***同志為客戶提供了更為專業(yè)更為誠信的服務(wù)，幾年來在激烈的市場競爭中***同志接連贏得了中國建設(shè)銀行安徽分行、中國交通銀行安徽分行、安徽日報報業(yè)集團(tuán)、合肥中建公司等頗具實力的大客戶。
冰凍三尺，非一日之寒，事業(yè)的發(fā)展凝聚了點滴汗水。幾年來，**同志從一個不懂保險理念的外行人，逐漸成為一名保險公司的業(yè)務(wù)骨干，這都源于她對保險有深刻的了解，并保險作為長期事業(yè)在用心地做，這緣于公司對她的培養(yǎng)，也緣于她自身不懈的努力。
二、以人格的力量、濃厚的愛心贏得客戶***同志經(jīng)常說客戶是最寶貴的資源。而贏得客戶的前提是不把保單放在第一位，而是把保險放在第一位;不把自己的利益放在第一位，而是把愛心友誼放在第一位。只有時刻把客戶放在心上，竭力為客戶提供最周到的服務(wù)，才能不斷創(chuàng)造新的價值。
***同志記錄下每位客戶的生日，屆時定會奉上賀卡或電話致意。每逢。
客戶十周年一次的"大生日"，她還會親自上門送鮮花或蛋糕做特別服務(wù)。六一兒童節(jié)，會送客戶的孩子節(jié)日禮物(已是客戶或準(zhǔn)客戶)，來不及時，請快遞公司幫忙送，客戶的感受會特別好，因為現(xiàn)在都是獨生子女，重視孩子就是重視家長。***同志認(rèn)為誠信是保險從業(yè)人員最基本的職業(yè)道德，當(dāng)客戶發(fā)生保險事故時，能及時得到應(yīng)有的補償，最能體現(xiàn)保險的誠信和價值。去年有位張小姐，駕私家車將一位老人撞傷，***同志及時跟進(jìn)，依據(jù)法律知識和國家的賠償標(biāo)準(zhǔn)為客戶和受害者做好調(diào)節(jié)工作，最終讓客戶得到了滿意的理賠服務(wù)，讓他們切實感受到保險的重要性。
三、
以誠立信，提供個性化服務(wù)做好保險首先要學(xué)會做人，而做人首要的是誠信。所謂誠于人必先己誠，信于人必先己信，就是這個道理。長期以來，**同志堅持以誠待人，取信于人，在工作中她始終堅持保險從業(yè)人員業(yè)務(wù)守則，以高質(zhì)量的誠信服務(wù)嬴得客戶的信任。不論是大額保險的客戶，還是零散的客戶，不論是路遠(yuǎn)的客戶還是路近的大客戶，她都能一視同仁。**同志在與客戶的接觸和溝通中，始終遵循最大誠信原則，從不誤導(dǎo)客戶，讓客戶明明白白的消費。由于她的努力，三年來無論是保單的持續(xù)率還是理賠記錄情況分析，都維持了良好的水平。并且多年來沒有發(fā)生過一起客戶投訴事件?，F(xiàn)代意義上的優(yōu)質(zhì)服務(wù)也就是個性化服務(wù)。***同志在個性化服務(wù)上狠下工夫，爭取"量體裁衣"，為客戶提供最適合其特點的服務(wù)。平時工作再忙，總是耐心細(xì)致地為客戶解答疑難，認(rèn)真負(fù)責(zé)地為客戶解決問題，并經(jīng)常主動上門征求意見，回訪客戶，以便及時了解情況，及時為客戶做出滿意的處理。每當(dāng)災(zāi)難性氣候來臨之前，她總是提醒客戶防災(zāi)，事后詢問有無發(fā)生事故。
不僅為客戶解決了保險方面的問題，而且不斷了解企業(yè)的生產(chǎn)流程、經(jīng)營狀況，遇到不懂的專業(yè)知識，虛心向客戶請教，不斷增強客戶的滿意度。不僅為客戶著想，還經(jīng)常與客戶拉拉家常，從小孩入托上學(xué)、出國留學(xué)、介紹朋友、重病住院及婚喪喜事，都悉心照顧，盡量幫客戶解決一些實際困難，受到了客戶的好評。***同志通過嫻熟的專業(yè)技能、濃厚的愛心、以誠立信的工作風(fēng)格樹立了一個優(yōu)秀的保險人形象。
保險營銷員工作計劃篇十八
20xx年，史冊上必將留下深深印記的一年，這一年大事頻發(fā)，從上半年冰凍災(zāi)害、汶川大地震到下半年奧運會成功舉辦、全球金融風(fēng)暴的暴發(fā)……無一不把本就不平靜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境引得更加波濤洶涌、波瀾起伏。**縣支公司在這種復(fù)雜多變、困難重重的環(huán)境下，在縣委、政府和上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各職能部門的密切支持和配合下，我司牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀，努力實踐“三個代表”重要思想，通過全體員工的奮力拼搏，開拓創(chuàng)新，勇于進(jìn)取，公司業(yè)務(wù)取得了長足發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模創(chuàng)造了歷史同期最高紀(jì)錄。回顧一年的工作，既有成功的經(jīng)驗，也暴露了一些不足，為了總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)不足，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下。
一、基本經(jīng)營情況。
截止至20xx年12月31日，**縣支公司共實現(xiàn)總保費1956萬元(預(yù))，其中：首年期繳保費296萬元(預(yù))，短期險保費266萬元，團(tuán)體年金保費54萬元，中介業(yè)務(wù)保費733萬元(預(yù))，續(xù)期保費607萬元(預(yù))。共支付各類賠款、滿期(生存)保險金658萬元(預(yù))，其中：短期意外險賠款20萬元(預(yù))，簡單賠付率為20%(預(yù));短期健康險賠款100萬元(預(yù))，簡單賠付率為84%(預(yù))，短期險綜合簡單賠付率為39%(預(yù))。
二、團(tuán)結(jié)一心，個人業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。
保險營銷員工作計劃篇十九
第一條為了規(guī)范保險營銷員的營銷活動，維護(hù)保險市場秩序，保護(hù)投保人和被保險人的合法權(quán)益，促進(jìn)保險業(yè)健康發(fā)展，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱保險營銷員是指取得中國保險監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國保監(jiān)會)頒發(fā)的資格證書，為保險公司銷售保險產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)，并收取手續(xù)費或者傭金的個人。
第三條本規(guī)定所稱保險營銷活動是指保險營銷員經(jīng)保險公司授權(quán)進(jìn)行保險產(chǎn)品銷售及相關(guān)服務(wù)的活動。
第四條本規(guī)定所稱保險公司是指經(jīng)保險監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立，并依法登記注冊的商業(yè)保險公司及其分支機構(gòu)。
第五條中國保監(jiān)會根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，對保險營銷員履行監(jiān)管職責(zé)。
中國保監(jiān)會派出機構(gòu)，在中國保監(jiān)會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。
第二章資格管理。
第六條從事保險營銷活動的人員應(yīng)當(dāng)通過中國保監(jiān)會組織的保險代理從業(yè)人員資格考試(以下簡稱資格考試)，取得《保險代理從業(yè)人員資格證書》(以下簡稱《資格證書》)。
第七條《資格證書》是中國保監(jiān)會對個人具有從事保險營銷活動資格的認(rèn)定。
《資格證書》由中國保監(jiān)會統(tǒng)一印制。
第八條參加資格考試的人員應(yīng)當(dāng)具有初中以上文化程度。
第九條報名參加資格考試的人員，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：
(一)《保險代理從業(yè)人員資格考試報名表》;。
(二)身份證明文件復(fù)印件;。
(三)學(xué)歷證明復(fù)印件;。
(四)最近3個月正面免冠小兩寸彩色照片3張;。
(五)親筆署名無本規(guī)定第十一條規(guī)定情形的聲明。
通過保險公司集體報名的，保險公司應(yīng)當(dāng)對報名考生提交的材料進(jìn)行審核。
第十條資格考試成績合格，具備下列條件且無本規(guī)定第十一條規(guī)定情形的人員，自考試成績公布之日起20日內(nèi)，由中國保監(jiān)會頒發(fā)《資格證書》：
(一)具有完全民事行為能力;。
(二)品行良好。
第十一條有下列情形之一的人員，不予頒發(fā)《資格證書》：
(一)因故意犯罪被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年的;。
(二)因欺詐等不誠信行為受行政處罰未逾3年的;。
(三)被金融監(jiān)管機構(gòu)宣布在一定期限內(nèi)為行業(yè)禁入者，禁入期限仍未屆滿的。
第十二條《資格證書》有效期3年，自頒發(fā)之日起計算。持有人應(yīng)當(dāng)在《資格證書》有效期屆滿30日前申請換發(fā)。
第十三條申請換發(fā)《資格證書》，持有人應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
(二)前3年內(nèi)未因欺詐和嚴(yán)重金融、保險違法違規(guī)行為受刑事或者行政處罰;。
(三)無故意不履行數(shù)額較大個人債務(wù)的行為。
第十四條申請換發(fā)《資格證書》，持有人應(yīng)當(dāng)交還原《資格證書》，并提交下列材料：
(一)《保險代理從業(yè)人員資格證書換發(fā)申請表》;。
(二)前3年內(nèi)每年接受后續(xù)教育情況的有關(guān)證明;。
(三)最近3個月正面免冠小兩寸彩色照片2張;。
(四)親筆署名無第十三條第(二)項和第(三)項規(guī)定情形的個人聲明。
第十五條持有人申請換發(fā)《資格證書》的，中國保監(jiān)會應(yīng)當(dāng)自受理換發(fā)申請之日起20日內(nèi)，作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。批準(zhǔn)換發(fā)的，核發(fā)新的《資格證書》;決定不予換發(fā)的，應(yīng)當(dāng)書面說明理由。
第十六條《資格證書》登記事項發(fā)生變更的，持有人應(yīng)當(dāng)持變更事項的證明材料和《資格證書》原件，向中國保監(jiān)會辦理相關(guān)變更手續(xù)。
《資格證書》毀損影響使用的，持有人可以向中國保監(jiān)會申請更換。持有人向中國保監(jiān)會申請更換的，應(yīng)當(dāng)提交被毀損的《資格證書》原件。
《資格證書》遺失的，持有人應(yīng)當(dāng)在中國保監(jiān)會指定的媒體和網(wǎng)站上公告。持有人向中國保監(jiān)會申請補發(fā)的，應(yīng)當(dāng)提交親筆簽名的遺失聲明和刊登遺失公告的證明材料。
中國保監(jiān)會應(yīng)當(dāng)自受理上述申請之日起20日內(nèi)，予以變更、更換或者補發(fā)。
第十七條《資格證書》由持有人保管，保險公司及其他組織和個人不得以任何理由扣留《資格證書》。
第十八條《資格證書》有下列情形之一的，中國保監(jiān)會將予以注銷：
(一)依法不予換發(fā);。
(二)依法撤銷。
第三章展業(yè)登記管理。
第十九條《資格證書》持有人應(yīng)當(dāng)取得所屬保險公司發(fā)放的《保險營銷員展業(yè)證》(以下簡稱《展業(yè)證》)，方可從事保險營銷活動。
前款所稱所屬保險公司是指直接與保險營銷員簽訂委托協(xié)議，授權(quán)其代為從事保險營銷活動的保險公司。
第二十條《展業(yè)證》是保險營銷員接受保險公司委托代表其從事保險營銷活動的證明。
已經(jīng)取得《保險代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》、《保險經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》或者《保險公估從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》的人員，不得領(lǐng)取《展業(yè)證》。
第二十一條《展業(yè)證》由中國保監(jiān)會監(jiān)制。
保險公司向《資格證書》持有人發(fā)放《展業(yè)證》前，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)乇ｋU行業(yè)協(xié)會辦理該持有人《展業(yè)證》的登記注冊。
《展業(yè)證》的管理制度和年審制度，由中國保監(jiān)會另行制定。
第二十二條保險公司只能向取得《資格證書》且經(jīng)保險行業(yè)協(xié)會登記注冊的人員發(fā)放《展業(yè)證》。
第二十三條保險營銷員向所屬保險公司申請領(lǐng)取《展業(yè)證》，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：
(二)身份證明文件復(fù)印件;。
(三)《資格證書》復(fù)印件;。
(五)最近3個月正面免冠小兩寸彩色照片1張。
保險公司應(yīng)當(dāng)對保險營銷員提交的材料進(jìn)行審核。
第二十四條《展業(yè)證》應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
(一)姓名、性別、身份證明及號碼;。
(二)《資格證書》編號;。
(三)《展業(yè)證》編號;。
(四)業(yè)務(wù)范圍和銷售區(qū)域;。
(五)保險公司名稱;。
(七)保險公司、保險行業(yè)協(xié)會投訴電話;。
(八)發(fā)證日期和有效期。
《展業(yè)證》的業(yè)務(wù)范圍和銷售區(qū)域不得超出所屬保險公司經(jīng)營許可證上的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營區(qū)域。
第二十五條《展業(yè)證》的登記事項發(fā)生變更的，所屬保險公司應(yīng)當(dāng)及時向保險行業(yè)協(xié)會辦理登記變更手續(xù)。
第二十六條《展業(yè)證》遺失或者因毀損影響使用的，由所屬保險公司補發(fā)或者更換。
第二十七條保險營銷員有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)將《展業(yè)證》交還所屬保險公司，保險公司應(yīng)當(dāng)及時向保險行業(yè)協(xié)會注銷該保險營銷員的《展業(yè)證》登記：
(一)與所屬保險公司解除委托協(xié)議的;。
(二)《展業(yè)證》未通過年度審核的;。
(三)《資格證書》被注銷的。
第四章展業(yè)行為管理。
第二十八條保險營銷員從事保險營銷活動應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和中國保監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。
第二十九條保險營銷員應(yīng)當(dāng)在所屬保險公司授權(quán)范圍內(nèi)從事保險營銷活動，自覺接受所屬保險公司的管理，履行委托協(xié)議約定的義務(wù)。
第三十條保險營銷員從事保險營銷活動，應(yīng)當(dāng)出示《展業(yè)證》。
第三十一條保險營銷員應(yīng)當(dāng)客觀、全面、準(zhǔn)確地向客戶披露有關(guān)保險產(chǎn)品與服務(wù)的信息，應(yīng)當(dāng)向客戶明確說明保險合同中責(zé)任免除、猶豫期、健康保險產(chǎn)品等待期、退保等重要信息。
第三十二條保險營銷員銷售分紅保險、投資連結(jié)保險、萬能保險等保險新型產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)明確告知客戶此類產(chǎn)品的費用扣除情況，并提示購買此類產(chǎn)品的投資風(fēng)險。
第三十三條保險營銷員應(yīng)當(dāng)將保險單據(jù)等重要文件交由投保人或者被保險人本人簽名確認(rèn)。
第三十四條保險營銷員不得與非法從事保險業(yè)務(wù)、保險中介業(yè)務(wù)的機構(gòu)或者個人發(fā)生保險業(yè)務(wù)往來。
第三十五條保險營銷員代為辦理保險業(yè)務(wù)，不得同時與兩家或者兩家以上保險公司簽訂委托協(xié)議。
第三十六條保險營銷員從事保險營銷活動，不得有下列行為：
(一)做虛假或者誤導(dǎo)性說明、宣傳;。
(二)擅自印制、發(fā)放、傳播保險產(chǎn)品宣傳材料;。
(三)對不同保險產(chǎn)品內(nèi)容做不公平或者不完全比較;。
(四)隱瞞與保險合同有關(guān)的重要情況;。
(五)對保險產(chǎn)品的紅利、盈余分配或者未來不確定收益作出超出合同保證的承諾;。
(六)對保險公司的財務(wù)狀況和償付能力作出虛假或者誤導(dǎo)性陳述;。
(九)給予或者承諾給予投保人、被保險人或者受益人保險合同規(guī)定以外的其他利益;。
(十)向投保人、被保險人或者受益人收取保險費以外的費用;。
(十一)阻礙投保人履行如實告知義務(wù)或者誘導(dǎo)其不履行如實告知義務(wù);。
(十二)未經(jīng)保險公司同意或者授權(quán)擅自變更保險條款和保險費率;。
(十三)未經(jīng)保險合同當(dāng)事人同意或者授權(quán)擅自填寫、更改保險合同及其文件內(nèi)容;。
(十六)泄露投保人、被保險人、受益人、保險公司的商業(yè)秘密或者個人隱私;。
(十七)超出《展業(yè)證》載明的業(yè)務(wù)范圍、銷售區(qū)域從事保險營銷活動;。
(十八)挪用、截留、侵占保險費、保險賠款或者保險金;。
(十九)串通投保人、被保險人或者受益人騙取保險金或者保險賠款;。
(二十)偽造、變造、轉(zhuǎn)讓《資格證書》或者《展業(yè)證》;。
(二十一)私自印制、偽造、變造、倒買倒賣、隱匿、銷毀保險單證;。
(二十二)中國保監(jiān)會規(guī)定的其他擾亂保險市場秩序的行為。
第三十七條中國保監(jiān)會在指定媒體和網(wǎng)站上披露保險營銷員《資格證書》、《展業(yè)證》信息以及保險營銷員的誠信記錄。
第五章崗前培訓(xùn)與后續(xù)教育。
第三十八條保險營銷員申請領(lǐng)取《展業(yè)證》、年審《展業(yè)證》和換發(fā)《資格證書》，應(yīng)當(dāng)符合中國保監(jiān)會規(guī)定的有關(guān)崗前培訓(xùn)和后續(xù)教育的條件。
崗前培訓(xùn)是指保險營銷員首次從事保險營銷活動前接受的、經(jīng)中國保監(jiān)會認(rèn)可的培訓(xùn)機構(gòu)組織的專業(yè)培訓(xùn)。
后續(xù)教育是指保險營銷員在從事保險營銷活動過程中每年接受的、經(jīng)中國保監(jiān)會認(rèn)可的`培訓(xùn)機構(gòu)組織的專業(yè)培訓(xùn)。
第三十九條保險營銷員首次從事保險營銷活動前，應(yīng)當(dāng)接受累計不少于80小時的崗前培訓(xùn)，其中接受保險法律知識、職業(yè)道德和誠信教育時間累計不得少于12小時。
第四十條保險營銷員從事保險營銷活動，每年應(yīng)當(dāng)接受累計不少于36小時的后續(xù)教育，其中接受保險法律知識、職業(yè)道德和誠信教育時間累計不得少于12小時。
第四十一條保險公司應(yīng)當(dāng)在每年1月31日前，向中國保監(jiān)會報送年度培訓(xùn)情況的報告。報告應(yīng)當(dāng)包括上年度開展崗前培訓(xùn)和后續(xù)教育的內(nèi)容、方式和時間以及本年度的培訓(xùn)計劃。
第四十二條保險營銷員應(yīng)當(dāng)持有由中國保監(jiān)會監(jiān)制的《保險營銷員培訓(xùn)證書》。
第六章保險公司的管理責(zé)任。
第四十三條保險公司不得委托未取得《資格證書》的人員從事保險營銷活動。
保險公司委托保險營銷員從事保險營銷活動，應(yīng)當(dāng)與保險營銷員簽訂書面委托協(xié)議，委托協(xié)議的授權(quán)不得超出保險公司自身的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營區(qū)域。
第四十四條保險營銷員根據(jù)保險公司的授權(quán)從事保險營銷活動的行為，由保險公司承擔(dān)責(zé)任。
保險營銷員在從事保險營銷活動過程中有超越授權(quán)范圍的行為，投保人有理由相信其有代理權(quán)，并已經(jīng)訂立保險合同的，保險公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保險責(zé)任;但是保險公司可以依法追究越權(quán)的保險營銷員的責(zé)任。
第四十五條保險公司應(yīng)當(dāng)加強對保險營銷員的培訓(xùn)和管理，提高保險營銷員的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)，不得唆使、誤導(dǎo)保險營銷員進(jìn)行違背誠信義務(wù)的活動。
保險公司不得發(fā)布宣傳保險營銷員傭金或者手續(xù)費的廣告，不得以購買保險產(chǎn)品作為成為保險營銷員的條件。
第四十六條保險公司應(yīng)當(dāng)組織保險營銷員參加崗前培訓(xùn)和后續(xù)教育培訓(xùn)。
保險公司委托保險營銷員銷售人身保險新型產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對保險營銷員進(jìn)行專門培訓(xùn)。
第四十七條保險公司應(yīng)當(dāng)建立健全保險營銷員管理制度和保險營銷員管理檔案，及時、準(zhǔn)確、完整地登記保險營銷員個人基本資料、培訓(xùn)教育情況、業(yè)務(wù)情況、獎懲情況等內(nèi)容。
保險公司應(yīng)當(dāng)對保險營銷員培訓(xùn)內(nèi)容的合法性和真實性負(fù)責(zé)。
第四十八條保險營銷員因故意犯罪被判處刑罰的，或者因經(jīng)濟(jì)違法違規(guī)活動受到行政處罰或者行業(yè)自律組織處分的，所屬保險公司應(yīng)當(dāng)自知悉之日起5日內(nèi)向中國保監(jiān)會報告。
第四十九條保險公司對本公司保險營銷員在保險營銷活動中的違法違規(guī)行為給予紀(jì)律處分的，應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)向當(dāng)?shù)乇ｋU行業(yè)協(xié)會報告。
第七章法律責(zé)任。
第五十條申請參加資格考試的人員提供虛假考試報名材料的，不予受理報名申請或者宣布考試成績無效，該申請人在1年內(nèi)不得參加資格考試。
第五十一條參加資格考試的人員有考試作弊、擾亂考場秩序等違反考試紀(jì)律行為的，停止其繼續(xù)參加考試，宣布其考試成績無效，該申請人在3年內(nèi)不得參加資格考試;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第五十二條《資格證書》持有人代替他人參加資格考試，或者協(xié)助、參與、組織他人在資格考試中作弊的，中國保監(jiān)會給予警告，并處1萬元以下罰款。
第五十三條《資格證書》申請人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申領(lǐng)證書的，中國保監(jiān)會不予受理或者不予頒發(fā)《資格證書》，并給予警告;該申請人在1年內(nèi)不得再次向中國保監(jiān)會申請《資格證書》。
第五十四條《資格證書》持有人以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得《資格證書》的，中國保監(jiān)會依法撤銷并收回其《資格證書》，給予警告;該證書持有人3年內(nèi)不得向中國保監(jiān)會申請《資格證書》。
第五十五條保險營銷員違反本規(guī)定第二十九條至三十六條規(guī)定的，由中國保監(jiān)會給予警告，處以1萬元以下罰款。
第五十六條保險公司組織、參與、協(xié)助保險營銷員考試作弊的，由中國保監(jiān)會給予警告，并處3萬元以下罰款;對該保險公司直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他責(zé)任人員，責(zé)令撤換，并處以1萬元以下罰款。構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第五十七條保險公司委托未取得《資格證書》和《展業(yè)證》的人員從事保險營銷活動，支付其手續(xù)費或者傭金的，由中國保監(jiān)會責(zé)令改正，給予警告，并處3萬元以下的罰款;對該保險公司直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他責(zé)任人員，給予警告，并處1萬元以下的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，由中國保監(jiān)會責(zé)令撤換該保險公司直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他責(zé)任人員，并對其分支機構(gòu)的設(shè)立申請，不予許可。
第五十八條保險公司違反本規(guī)定第九條、第十七條、第二十二條、第二十三條、第二十五條、第二十七條、第四十三條、第四十五條至第四十九條規(guī)定的，由中國保監(jiān)會責(zé)令改正，給予警告，并處3萬元以下罰款;對該保險公司直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他責(zé)任人員，給予警告，并處1萬元以下罰款。
第八章附則。
第五十九條中國保監(jiān)會對農(nóng)村地區(qū)保險營銷員《資格證書》和《展業(yè)證》另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。
中國保監(jiān)會對直接授予《資格證書》另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。
第六十條關(guān)于崗前培訓(xùn)和后續(xù)教育培訓(xùn)機構(gòu)的管理規(guī)定參照《保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育暫行辦法》執(zhí)行。
第六十一條本規(guī)定要求提交的材料，以中文文本為準(zhǔn)。
第六十二條本規(guī)定由中國保監(jiān)會負(fù)責(zé)解釋和修改。
第六十三條本規(guī)定中的有關(guān)期限，除以年、月表示的以外，均以工作日計算，不含法定節(jié)假日。
第六十四條本規(guī)定自7月1日起施行。